2022年光伏背板行業(yè)企業(yè)洞析

2、行業(yè)市場集中度2022年光伏背板行業(yè)企業(yè)洞析一、光伏背板行業(yè)整體企業(yè)競爭現(xiàn)狀1、行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量截止到2022年12月8日，2022年中國成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量為2家。從2010-2021年的數(shù)據(jù)來看，2016年成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達到66家，較上年增長37.5%；2013年的增速最快，達38.1%。2021年中國成立的光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量為13家，同比下降51.9%。2010-2022年中國光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計圖從全國各省市來看，截止到2022年12月8日中國光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計達到258個；光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、浙江省、廣東省、安徽省、河北省、上海市、山東省、湖北省、江西省和北京市。2022年中國各省市光伏背板行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計圖(TOP10)全球90%以上的背板產(chǎn)自我國，是國產(chǎn)化率最高的輔材環(huán)節(jié)。2021年中來股份光伏背板以1.68億平米的銷售量位居行業(yè)第一，市占率約25.2%，較上年提高了1.2個百分點。賽伍技術(shù)2020年的市占率為25.0%，2021年降低了5.4個百分點，僅為19.6%，排名第二。排名第三的明冠新材2021年的市占率為13.3%，提高了0.3個百分點。2020-2021年中國光伏背板行業(yè)競爭格局變化圖2021年中國光伏背板行業(yè)競爭格局圖3、行業(yè)專利情況截至2022年12月8日，2022年中國光伏背板行業(yè)申請的專利數(shù)量為89件。觀察2010-2021年中國光伏背板行業(yè)專利申請的數(shù)量，可以看到2021年申請數(shù)量最多，為142件，較上年增加了46件，同比增長47.9%；增速最快的是2012年，同比增長233.3%。2010-2022年中國光伏背板行業(yè)專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖光伏背板行業(yè)SWOT分析從企業(yè)的角度看，截至2022年12月8日，累計獲得光伏背板專利數(shù)量最多的企業(yè)是浙江中聚材料有限公司，數(shù)量為42件。中天光伏材料有限公司排名第二，累計申請16件光伏背板專利。市占率排名第一的中來股份在光伏背板產(chǎn)品的專利申請數(shù)量排名第三，為15件。2022年中國各企業(yè)光伏背板專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖(TOP5)4、行業(yè)SWOT分析光伏背板廣泛應(yīng)用于太陽能電池(光伏)組件，位于太陽能電池板的背面，對電池片起保護和支撐作用，具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性?！笆濉币詠恚覈懤m(xù)出臺相關(guān)政策，極大地推動了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。雙玻組件的持續(xù)滲透將會持續(xù)擠壓光伏背板市場空間，而玻璃制成的透明背板可形成差異化競爭。除了光伏行業(yè)本身的發(fā)展會對光伏背板的市場空間進行影響，背板的上游發(fā)展情況對該行業(yè)影響也較大。目前國內(nèi)光伏背板仍主要以PVDF膜為主，進口依賴度超4成。2021年以來，受整體原油價格高漲加之全球疫情反復(fù)影響，PVDF價格持續(xù)走高，產(chǎn)業(yè)原材料成本持續(xù)走高，加之上游進口依賴度嚴重，上游議價能力較強，導(dǎo)致中游整體利潤相對較低。光伏背板行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程二、光伏背板行業(yè)龍頭主要企業(yè)整體經(jīng)營現(xiàn)狀對比1、行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比蘇州中來光伏新材股份有限公司在光伏業(yè)務(wù)板塊不斷拓展，堅持以領(lǐng)先技術(shù)為核心、以奮斗型人才為驅(qū)動，以客戶發(fā)展為中心，聚焦綠色新能源領(lǐng)域。集團主營四大業(yè)務(wù)板塊聚焦了新能源行業(yè)的先進材料、先進技術(shù)、創(chuàng)新集成、多產(chǎn)聯(lián)動，順應(yīng)行業(yè)大趨勢，將逐步形成互動互補、共生共享大平臺，不斷深耕新能源技術(shù)與市場，努力構(gòu)建面向未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，為實現(xiàn)綠色能源以及2060“碳中和”賦能。蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。賽伍背板的全球市占率、自2014年以來一直保持全球第一，而且，非但是國內(nèi)的龍頭，還是多家國外的知名光伏組件企業(yè)的主要供應(yīng)商和著名品牌，還獲得2018年度印度PVTech金獎。賽伍的POE膠膜也已成為市占率第二的主要供應(yīng)商。光伏背板行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比2、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比中來股份成立于2008年，集團總部位于江蘇常熟。是國家級火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，于2014年成功上市(股票代碼：300393)，是A股獨樹一幟最早以光伏背板作為主營業(yè)務(wù)的上市公司。賽伍技術(shù)于2006年在日本初創(chuàng)，2008年才遷移至中國蘇州，在獲得聯(lián)想出資后建立了現(xiàn)在的賽伍技術(shù)。憑借賽伍的技術(shù)領(lǐng)先，2017年背板出貨量超18GW，連續(xù)4年出貨量全球領(lǐng)先。3、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比1)企業(yè)凈資產(chǎn)從凈資產(chǎn)的總額來看，中來股份資產(chǎn)實力較為雄厚，2021年該企業(yè)的凈資產(chǎn)達到33.9億元，較上年減少了2.7億元，同比下降7.5%。賽伍技術(shù)2021年凈資產(chǎn)為22.3億元，同比增長19.0%。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)對比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈資產(chǎn)的增速來看，兩企業(yè)在2021年都不同程度的回落。賽伍技術(shù)在2017-2019年期間的凈資產(chǎn)增速在20.0%以內(nèi)，2020年經(jīng)歷快速增長，增速達到43.2%，2021年回落到19.0%。中來股份2021年凈資產(chǎn)增速為-7.5%，較2020年的31.0%回落了38.5個百分點。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)增速對比圖2)企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本2021年中來股份實現(xiàn)營業(yè)收入58.2億元，較上年增加了7.3億元，同比上升14.5%。營業(yè)成本為56.7億元，較上年增加了10.5億元，同增長22.8%。2021年賽伍技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入30.2億元，同比增長38.3%，主要是因為2021年太陽能封裝膠膜及半導(dǎo)體、電氣及交通運輸工具(含新能源動力鋰電池)領(lǐng)域的材料產(chǎn)品銷售增加；營業(yè)成本為28.0億元，同比增長43.9%。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比圖2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本對比圖3)企業(yè)凈利潤2021年受國外硅料廠商停產(chǎn)及全球疫情的影響，硅料供需嚴重不平衡，致使國內(nèi)硅原料價格大幅上漲，由于中來股份經(jīng)營規(guī)模較小，且處于產(chǎn)業(yè)鏈下端，更容易受到原材料價格變動的影響，同時海運費劇增，致使2021年內(nèi)中來股份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.1億元，較上年同期下降424.2%。2021年內(nèi)賽伍技術(shù)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.7億元，較上年同期下降12.4%，是因為產(chǎn)品原料價格上漲及膠膜產(chǎn)品產(chǎn)能逐步釋放。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈利潤的增速來看，2021年中來股份和賽伍技術(shù)的增速均為負值。賽伍技術(shù)的增速雖然緩慢但卻相對平穩(wěn)，而中來股份的歸屬公司的凈利潤變動相對比較大。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤增速對比圖4)企業(yè)研發(fā)投入對比2021年中來股份、賽伍技術(shù)的研發(fā)費用分別為1.81億元和0.93億元，2021年兩個重點企業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為3.10%和3.07%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，兩企業(yè)在2021年都加大了對研發(fā)的投入，中來股份研發(fā)費用較上年增加了0.06億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年減少了0.32個百分點。賽伍技術(shù)2021年研發(fā)費用較上年增加0.22億元，研發(fā)費用率較上年減少了0.18個百分點。2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)費用率統(tǒng)計圖2020-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計圖4、重點企業(yè)光伏背板產(chǎn)品經(jīng)營情況對比1)光伏背板營業(yè)收入單從營業(yè)收入的增量來看，2021年中來股份的光伏背板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長量較大，增長了4.96億元，同比增長36.6%。賽伍技術(shù)的光伏背板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長1.12億元，同比增長9.8%。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計圖2021年中來股份的光伏背板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入18.51億元，占總營業(yè)收入的31.8%。2021年賽伍技術(shù)的光伏背板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入14.25億元，占比47.2%。2020-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入及占比圖2)光伏背板營業(yè)成本對比2021年企業(yè)在光伏背板產(chǎn)品上的營業(yè)成本可以看出，賽伍技術(shù)光伏背板產(chǎn)品的營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比例較高，達48.5%。中來股份光伏背板營業(yè)成本的占比為28.4%。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本及占比圖從2021年在賽伍技術(shù)光伏背板產(chǎn)品的營業(yè)成本分析來看，在光伏背板上成本占比最大的是原材料，費用為11.17億元，占比達89.4%。賽伍技術(shù)人工費用0.18億元，占1.4%；制造費用1.14億元，占9.1%。賽伍技術(shù)光伏背板產(chǎn)品的原材料成本較上年增長15.8%，主要是因為銷售規(guī)模擴大及主要原材料采購成本上升。2021年賽伍技術(shù)光伏背板產(chǎn)品成本分析圖3)光伏背板毛利率從中來股份、賽伍技術(shù)的光伏背板毛利率來看，2016-2021年中來股份光伏背板毛利率維持在20%~33%之間。2021年在光伏背板產(chǎn)品上的毛利率，中來股份較高，達21.1%，較2020年減少了4.1個百分點，較2016年減少了11.1個百分點。賽伍技術(shù)為12.4%，較上年減少4.4個百分點。2016-2021年賽伍技術(shù)光伏背板毛利率在10%~30%之間。賽伍技術(shù)因PPf、FPf背板在客戶端的認證需要6~12個月，就2021年度整年來說PPf、FPf背板的銷售量在背板整體銷售量中還未達到最佳比例，因此造成2021年整年度背板的銷售量較上一年度持平、毛利率有所下降。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)毛利率對比圖4)光伏背板產(chǎn)銷及存量中來股份2021年光伏背板生產(chǎn)量為1.67億㎡，較上年同期增長了27.9%；銷售量為1.68億㎡，較上年同期增長了30.7%。賽伍技術(shù)2021年光伏背板生產(chǎn)量為1.33億㎡，較上年同期減少了2.6%；銷售量為1.31億㎡，較上年同期下降了0.9%。2021年賽伍技術(shù)的光伏背板產(chǎn)品出貨量與上年度基本持平，同時2021年根據(jù)客戶需求和訂單量相應(yīng)減少生產(chǎn)，全年產(chǎn)量較去年略有下降。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品銷量統(tǒng)計圖中來股份2021年光伏背板庫存量為386.03萬㎡，2020年為628.42萬㎡，較上年同期減少了242.39萬㎡，同比下降38.6%。賽伍技術(shù)2021年光伏背板庫存量為579.37萬㎡，上年為405.90萬㎡，較上年同期增長了173.47萬㎡，同比增長42.5%。對比中來股份和賽伍技術(shù)2021年的產(chǎn)銷及存量來看，中來股份的光伏背板產(chǎn)銷量都有不同程度的上升，存量有下降，而賽伍技術(shù)情況與之相反。2016-2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品存量統(tǒng)計圖2021年中來股份各類專利擁有數(shù)量統(tǒng)計圖2021年光伏背板行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)、銷量和庫存量統(tǒng)計圖三、中來股份1、中來股份競爭力分析中來股份作為集研發(fā)、設(shè)計、制造以及銷售為一體的光伏企業(yè)，具備全系列背板生產(chǎn)制造能力，年產(chǎn)能超1.7億平方米，可配套近40GW組件，累計發(fā)貨超過160GW。在人才管理方面，加大對影響企業(yè)運行的關(guān)鍵人才的培養(yǎng)與發(fā)展，并通過多種激勵方式將關(guān)鍵人才留存下來。中來股份的多款背板、組件產(chǎn)品獲得TUV、UL等國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)的認證，憑借著中來股份的產(chǎn)品實力以及企業(yè)的銷售布局，中來股份已發(fā)展了多家中外的知名企業(yè)客戶。中來股份競爭力分析截至2021年12月31日，中來股份及其子公司已累計獲得授權(quán)專利170件，其中發(fā)明專利58件、實用新型專利103件、國外PCT專利9件，中來股份正在持續(xù)通過產(chǎn)學(xué)研合作以及專利申請不斷完善知識產(chǎn)權(quán)布局。中來股份未來發(fā)展戰(zhàn)略2、中來股份布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析中來股份背板業(yè)務(wù)已進入成熟穩(wěn)定發(fā)展期。產(chǎn)品覆蓋普通白色背板、黑色背板、透明背板、透明網(wǎng)格背板全產(chǎn)品系列。為匹配市場裝機規(guī)模及未來雙面組件發(fā)展趨勢，中來股份將增加背板的產(chǎn)能，持續(xù)加大透明背板技術(shù)研發(fā)，完成擴產(chǎn)、降本，計劃至2025年，中來股份每年新增至少5000萬平方米以上背板產(chǎn)能，爭取透明背板市場占有率30%以上。中來股份光伏背板具體產(chǎn)品2021年中來股份通過技術(shù)改造、工藝改進方式擴充年產(chǎn)能約3000萬平米，至2021年末已擁有背板年產(chǎn)能超1.7億平方米，可配套近40GW組件。3.3中來股份發(fā)展戰(zhàn)略及近期企業(yè)動態(tài)在國家力爭實現(xiàn)“30·60雙碳”目標的背景下，結(jié)合中來股份現(xiàn)狀，“十四五”期間中來股份將走上“高精尖穩(wěn)融”發(fā)展之路，從而實現(xiàn)四大戰(zhàn)略目標。中來股份未來發(fā)展戰(zhàn)略目標近日，彭博新能源財經(jīng)(BNEF)最新發(fā)布了2022年第四季度《光伏市場長期展望》報告，中來憑借高可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，繼續(xù)上榜第一梯隊(Tier1)光伏組件制造商名錄。這也是中來從2019年開始，連續(xù)4年上榜Tier1名單。四、賽伍技術(shù)企業(yè)分析1、賽伍技術(shù)競爭力分析賽伍技術(shù)在國內(nèi)外光伏行業(yè)界塑造了Cybrid公司品牌、KPf標志性產(chǎn)品品牌，而且擅長將這些品牌價值和資產(chǎn)橫向利用在3C、SET等其他新業(yè)務(wù)中，比較快地獲得新行業(yè)、新市場的認可和信任，并建立與下游龍頭客戶的協(xié)同創(chuàng)新機制，在不同領(lǐng)域占據(jù)核心競爭力的制高點。賽伍技術(shù)競爭力分析賽伍技術(shù)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)情況賽伍技術(shù)利用背板業(yè)務(wù)業(yè)已建立起的遍布全球的成熟客戶群資源，快速推廣和導(dǎo)入POE/EPE封裝膠膜、EVA封裝膠膜和MoPro系列產(chǎn)品。在新的應(yīng)用領(lǐng)域中，雖然存在著如何快速進入市場的挑戰(zhàn)，但通過品牌價值傳遞、龍頭企業(yè)的客戶戰(zhàn)略及專業(yè)的代理渠道，多元化業(yè)務(wù)也得以同步快速的啟動和開展。賽伍技術(shù)各領(lǐng)域客戶發(fā)展情況2、賽伍技術(shù)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析賽伍技術(shù)拉長了光伏背板的產(chǎn)品線，除了原有的標準通用的KPf和針對綠色需求的PPf之外，又研發(fā)、量產(chǎn)了雙面涂覆型含氟背板FPF和氟膜復(fù)合型透明背板等新品種，并實現(xiàn)批量化銷售。背板業(yè)務(wù)持續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，與2020年度基本持平2021年度背板產(chǎn)品出貨量達到1.31億平米，實現(xiàn)銷售收入14.25億元，較上年度銷售額增長9.83%。