2022年硅鋼行業(yè)分析

2022年硅鋼行業(yè)分析一、概述1、定義硅鋼是指含硅在0.5-4.5%之間，含碳量小于0.08%的硅合金鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時(shí)滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質(zhì)含量越低越好，并要求板型平整，表面質(zhì)量好。2、分類按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼可分為熱軋硅鋼和冷軋硅鋼兩大類。其中熱軋硅鋼又可分為熱軋高硅鋼和熱軋低硅鋼兩種；冷軋硅鋼又可分為取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼兩種。由于冷軋片厚度均勻，表面質(zhì)量好，磁性較高，性能優(yōu)于熱軋片，因此，熱軋片面臨被冷軋片逐漸淘汰的趨勢(shì)。硅鋼的分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈硅鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、生鐵、煤炭等；中游為硅鋼生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于家電、新能源汽車、電力、電子等領(lǐng)域。硅鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2021年中國(guó)硅鋼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分布情況2、下游端分析電機(jī)是硅鋼最主要的下游需求領(lǐng)域之一，其作為我國(guó)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)交流電機(jī)產(chǎn)量為42928.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6%。2015-2022年中國(guó)交流電機(jī)產(chǎn)量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能隨著我國(guó)硅鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無(wú)取向硅鋼(0.1mm以下)逐步成為開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)材料，“十三五”期間，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能持續(xù)突破千萬(wàn)噸，成為世界硅鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硅鋼產(chǎn)能達(dá)1448萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%。2015-2021年中國(guó)硅鋼產(chǎn)能及增速情況從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能主要以無(wú)取向硅鋼為主，2021年我國(guó)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能達(dá)1253萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的86.5%；取向硅鋼產(chǎn)能達(dá)195萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的13.5%。2、產(chǎn)量從產(chǎn)能方面來(lái)看，隨著我國(guó)硅鋼產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張及下游需求市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)硅鋼產(chǎn)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量達(dá)1318.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。2015-2021年中國(guó)硅鋼產(chǎn)量及增速情況從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，2020年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量中，無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量960.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，占總產(chǎn)量的85.9%；取向硅鋼產(chǎn)量157.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%，占總產(chǎn)量的14.1%。其中無(wú)取向硅鋼以中低牌號(hào)產(chǎn)品為主，2020年產(chǎn)量占硅鋼總產(chǎn)量的68%；取向硅鋼以高磁感取向硅鋼為主，2020年產(chǎn)量占硅鋼總產(chǎn)量的8.3%。2020年中國(guó)硅鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布情況3、進(jìn)出口貿(mào)易隨著我國(guó)硅鋼行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)硅鋼進(jìn)口量為30.16萬(wàn)噸，同比下降33.7%，進(jìn)口金額為4.05億美元，同比下降26.1%；出口量為128.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%，出口金額為25.08億美元，同比增長(zhǎng)63.5%。2017-2022年中國(guó)硅鋼進(jìn)出口貿(mào)易情況從出口分布來(lái)看，2022年我國(guó)硅鋼出口量中，占比前三的地區(qū)分別為意大利、墨西哥和土耳其，占比分別為15.7%、10.7%和9.3%。2022年中國(guó)硅鋼出口量地區(qū)分布情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理四、發(fā)展背景1、政策近年來(lái)，為了促進(jìn)硅鋼行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國(guó)硅鋼行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、社會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，用電量持續(xù)增加，一些新的電能需求不斷催生，電能在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比逐漸增加。用電量的上升帶來(lái)變壓器需求量的增長(zhǎng)。變壓器的空載損耗和負(fù)載損耗都和鐵芯損耗相關(guān)，尤其是空載損耗主要是由鐵芯損耗而產(chǎn)生，將帶來(lái)高磁感、低鐵損取向硅鋼需求的增加，進(jìn)而推動(dòng)硅鋼行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)86372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%。2015-2022年中國(guó)社會(huì)用電量及增速情況五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前，我國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，從無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)來(lái)看，2020年行業(yè)CR5達(dá)74.15%。其中占比前三的分別為寶鋼股份、首鋼股份和江蘇沙鋼，占比分別為28.42%、14.05%和11.66%。2020年中國(guó)無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)格局分布情況(按產(chǎn)量)2、重點(diǎn)企業(yè)寶山鋼鐵股份有限公司是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司堅(jiān)持走“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展之路，擁有享譽(yù)全球的品牌、世界一流的制造水平和服務(wù)能力。公司鋼鐵主業(yè)專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，形成汽車用鋼、硅鋼、能源及重大工程用鋼、高等級(jí)薄板、鍍錫板、長(zhǎng)材等六大戰(zhàn)略產(chǎn)品，是我國(guó)硅鋼行業(yè)規(guī)模最大的龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)收為2952.65億元，同比增長(zhǎng)37.3%，毛利率為12.6%。硅鋼標(biāo)簽2015-2021年寶鋼股份鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)收情況硅鋼標(biāo)簽六、發(fā)展趨勢(shì)鋼鐵工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域，有效支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)，對(duì)傳統(tǒng)鋼鐵制造業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步的收縮，對(duì)于特殊用途鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加大扶持力度，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重心，確保硅鋼行業(yè)的健康、有序發(fā)展。在國(guó)家政策支持與鼓勵(lì)下，未來(lái)我國(guó)硅鋼產(chǎn)業(yè)，尤其是低鐵損高磁感取向硅鋼產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。此外，目前我國(guó)大型電機(jī)(火電、風(fēng)電)正在試用以無(wú)底層取向硅鋼為原料制作電機(jī)，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，為硅鋼行業(yè)提供新的增長(zhǎng)空間。此外，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)中的定子及