保險行業(yè)專題報告車險綜改回顧與展望階段改革目標(biāo)達(dá)成

保險行業(yè)專題報告：車險綜改回顧與展望，階段改革目標(biāo)達(dá)成1.引言1.1.財險高質(zhì)量發(fā)展離不開車險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展銀保監(jiān)會推動財險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的監(jiān)管思路一脈相承，車險作為我國財險業(yè)的第一大險種，重要性不言而喻。機(jī)動車輛保險是與人民群眾利益關(guān)系密切的險種，長期以來是財險領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)。2021年我國車險保費收入達(dá)7773億元，占財險保費的56.8%，車險保費仍是財險公司核心保費收入貢獻(xiàn)，從保費收入和承保利潤來看，都是財險公司基本盤。近年來針對財險業(yè)，銀保監(jiān)會推動財險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的監(jiān)管思路一脈相承，我們整理了近年來監(jiān)管對財險業(yè)以及車險業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)管思路，以饗讀者。銀保監(jiān)會監(jiān)管思路可以總結(jié)為：完善車險市場機(jī)制，有序推動綜合改革、大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)、行業(yè)運行服務(wù)效率明顯提高，專業(yè)化、精細(xì)化、集約化水平有效提升。2020年9月車險綜改推出前夕，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》答記者問中提出“我國車險經(jīng)過多年的改革發(fā)展，取得了積極成效，但一些長期存在的深層次矛盾和問題仍然沒有得到根本解決，高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題比較突出…”。2021年9月銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確工作目標(biāo)，到2030年底，行業(yè)經(jīng)營成本明顯下降，綜合費用率較2020年底降低10個百分點以上，市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，非車險業(yè)務(wù)比重較2020年底提升10個百分點以上，行業(yè)經(jīng)營效益明顯改善，承保盈利公司覆蓋面較2020年底提升10個百分點以上；行業(yè)運行服務(wù)效率明顯提高，專業(yè)化、精細(xì)化、集約化水平有效提升。對于車險領(lǐng)域改革，監(jiān)管反復(fù)強(qiáng)調(diào)車險費用率仍有進(jìn)一步壓縮的空間。對于車險綜改，監(jiān)管的定調(diào)仍是“委托推進(jìn)”和“穩(wěn)健有序”。1.2.商車費改回眸：2015年至2020年自2015年6月正式啟動的商業(yè)車險條款費率管理制度改革至今已七年有余，改革聚焦條款和費率機(jī)制，從產(chǎn)品和價格入手，輔以閾值監(jiān)管和“報行合一”等費用監(jiān)管手段。在條款方面，建立了行業(yè)示范條款（《中國保險行業(yè)協(xié)會機(jī)動車輛商業(yè)保險示范條款（2014版）》）和公司創(chuàng)新型產(chǎn)品相結(jié)合的條款體系。在費率方面，建立了由基準(zhǔn)純風(fēng)險保費、附加費用和費率調(diào)整系數(shù)三部分組成的費率形成體系，其中費率調(diào)整系數(shù)包括自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)、無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD）和交通違法系數(shù)（部分地區(qū)適用）?；仨?015年6月至2020年9月的三輪商車費改，主要圍繞自主定價系數(shù)展開變化。三次商車費改的調(diào)整核心是圍繞自主渠道系數(shù)自主核保系數(shù)調(diào)整，監(jiān)管分區(qū)域多次調(diào)整范圍，以增強(qiáng)險企定價的靈活性。同時，銀保監(jiān)會通過完善或建立費率回溯、“報行合一”、查處等監(jiān)管手段，防范車險業(yè)務(wù)的定價和經(jīng)營風(fēng)險。不過可惜的是，車險市場的手續(xù)費競爭問題一直飽受詬病，客戶利益并沒有得到實質(zhì)性的改善，中小產(chǎn)險公司陷入持續(xù)虧損泥潭，車險費用率于2018年達(dá)到高點（達(dá)43%，車險高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題集中爆發(fā)），行業(yè)整體受費用率抬升的壓制，承保利潤整體受損。商車費改初衷是通過給予險企定價自主權(quán)，降低投保人的保費支出，抬升賠付支出，倒逼行業(yè)壓縮費用空間。但實際情況卻是，財險公司并沒有探索構(gòu)建差異化戰(zhàn)略、創(chuàng)新商業(yè)模式，進(jìn)而形成良性的競爭秩序，而是通過“費用戰(zhàn)”的形式（各種形式返傭）比拼市場規(guī)模，保費為王的粗放式競爭秩序并沒有得到有效改善。甚至，隨著綜改后NCD系數(shù)的引入以及各地交通環(huán)境日趨改善，車險出險率明顯下降，部分財險公司將賠付率的下降去貼補(bǔ)費用率的比拼，實則與費改的初衷相去甚遠(yuǎn)。整體來看，經(jīng)過三次費改，高手續(xù)費、定價粗放、數(shù)據(jù)失真、非理性競爭等行業(yè)頑疾并未得到有效根治。1.3.2020年車險綜改落地2020年9月銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，并于9月19日正式實施，以更好維護(hù)消費者權(quán)益，推動車險高質(zhì)量發(fā)展。車險綜合改革的目標(biāo)將“保護(hù)消費者權(quán)益”作為主要目標(biāo)，短期內(nèi)將“降價、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。車險綜合改革是實現(xiàn)車險高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。本次車險綜合改革，是以高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題為導(dǎo)向，實施的一次綜合性、全方位的改革，既涉及到交強(qiáng)險改革，也涉及到商車險改革；既涉及到條款改革，也涉及到費率改革；既涉及到產(chǎn)品改革，也涉及到服務(wù)改革；既涉及到車險市場改革，也涉及到監(jiān)管改革；既涉及到車險供給側(cè)的改革，也涉及到中介機(jī)構(gòu)的改革，是一個全面的、綜合的、立體的工程。改革實施后，對消費者釋放“六大改革紅利”：1）交強(qiáng)險責(zé)任限額大幅提升；2）商業(yè)車險保險責(zé)任更加全面；3）商業(yè)車險產(chǎn)品更為豐富；4）商業(yè)車險價格更加科學(xué)合理；5）車險產(chǎn)品市場化水平更高；6）無賠款優(yōu)待系數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化。車險綜改倒逼行業(yè)各參與主體聚焦高質(zhì)量發(fā)展。對于財產(chǎn)保險公司來說，以各種違法違規(guī)手段套取費用的現(xiàn)象將明顯減少，提升費用經(jīng)營效率。對于保險中介機(jī)構(gòu)來說，改革有利于獲得合法合理的中介收入，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)管理，減少違法違規(guī)風(fēng)險。對消費者來說，可以以更低的保費支出獲得更加全面完善的車險保障服務(wù)，自主權(quán)得到提升的同時，也擁有了更強(qiáng)的獲得感和更高的滿意度。2.本次車險綜改的成效2.1.監(jiān)管思路：明確以保護(hù)消費者為中心，階段性目標(biāo)達(dá)成本次車險綜合改革的最大特點在于目標(biāo)性。此前多輪車險改革目標(biāo)很多實際情況往往是顧此失彼，包括車險規(guī)模是否下降、行業(yè)承保否虧損、中小主體受影響程度以及讓利消費者等方面，但無法同時實現(xiàn)這些目標(biāo)，歷次監(jiān)管目標(biāo)顧此失彼反而使得歷次費改結(jié)果與初衷本末倒置，監(jiān)管在保費規(guī)模、經(jīng)營效益和車主利益方面糾結(jié)過多，使得漸進(jìn)式的改革下中介成了最受益的主體。本次車險綜改，監(jiān)管明確提出改革目標(biāo)是保護(hù)消費者權(quán)益，其他目標(biāo)都均服務(wù)于該目標(biāo)，而階段性目標(biāo)是“降價、增保、提質(zhì)”。本次改革以消費者為出發(fā)點和落腳點，讓客戶感受到改革的價值?！敖祪r、增保、提質(zhì)”是目前各地監(jiān)管的出發(fā)點和落腳點。車險綜改逾一年以來，銀保監(jiān)會和各地銀保監(jiān)局在不同場合反復(fù)提到車險綜改階段性目標(biāo)基本達(dá)成，消費者獲得感顯著提高”，并以消費者保費支出負(fù)擔(dān)下降作為依據(jù)。整體來看，車險綜改逾一年，平穩(wěn)運行下“降價、增保、提質(zhì)”效果明顯，車險市場呈現(xiàn)保費價格、手續(xù)費率“雙降”

和保險責(zé)任限額、商業(yè)車險投保率“雙升”的新局面。2.2.考驗風(fēng)險定價能力本輪車險綜改倒逼行業(yè)參與主體不再依賴監(jiān)管定價和市場定價，必須要成本定價，必須要建立自己的定價核保模型。根據(jù)商業(yè)車險保費厘定的根據(jù)商業(yè)車險保費厘定的規(guī)則，本次車險綜合改革基本將保費的商業(yè)車險保費計算公式為商業(yè)險簽單保費=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/（1-附加費用率）*無賠優(yōu)待系數(shù)費*交通違法系數(shù)*自主定價系數(shù)行業(yè)重新測算了基準(zhǔn)純風(fēng)險保費的同時并做了如下優(yōu)化：1.建立了1-3年的調(diào)整機(jī)制。2.將無賠優(yōu)待系數(shù)計算時考慮的賠付記錄范圍由前1年擴(kuò)大到至少前3年，平滑了消費者偶發(fā)事件對于車險保費的影響度。3.將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”合二為一，稱作“自主定價系數(shù)”。并分兩步將自主定價系數(shù)逐步放開，第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為［0.65-1.35］第二步會適時放開該區(qū)間范圍，給予了保險公司更大的自主定價權(quán)，也使得市場中價格競爭更加激烈。綜改后保費的變化頻率加快，“一車一價”的現(xiàn)象常態(tài)化。對于車險的業(yè)務(wù)質(zhì)量已不能簡單用好壞來區(qū)分，在綜改之前，因為市場競爭導(dǎo)致的市場報價基本都處于地板價，賠付率是檢驗車險保單品質(zhì)的重要指標(biāo)。而綜改后，由于自主定價系數(shù)的市場化程度加大，各財險公司結(jié)合自身品牌、客戶資源和渠道資源的差異自主定價，此前盲目跟隨定價策略將面臨虧損。綜改后隨著車均保費不斷下行，賠付在成本中占比不斷提升，針對細(xì)分客戶的精準(zhǔn)定價能力對公司實現(xiàn)承保盈利目標(biāo)愈發(fā)重要。頭部險企通過“價費聯(lián)動”優(yōu)化精算定價能力?！皟r費聯(lián)動”要求車險定價過程中將業(yè)務(wù)維度進(jìn)行細(xì)分，在調(diào)整定價的同時結(jié)合費率配置水平，也就是根據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行資源的配置，實現(xiàn)成本的精準(zhǔn)投放。對于賠付率低的優(yōu)質(zhì)客戶，給予更高的費用率，利用費用杠桿引導(dǎo)主動風(fēng)險篩選，實現(xiàn)承保管控聯(lián)動，也即利用差異化跟單手續(xù)費配置和承保管控定價相關(guān)聯(lián)，最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)合理轉(zhuǎn)化、地區(qū)差異性的目的。車險綜改實施后，人保財險通過從人、從車和從用等眾多風(fēng)險因子，建立了領(lǐng)先行業(yè)的定價與風(fēng)險識別模型，并在龐大的客戶數(shù)量基礎(chǔ)上打造優(yōu)異議價能力和成本管控能力。公司在數(shù)據(jù)積累、數(shù)據(jù)質(zhì)量、風(fēng)險建模、精算判斷、IT工具等方面具有明顯優(yōu)勢，且能通過高效的內(nèi)部治理和銷售能力將定價策略運用到具體業(yè)務(wù)中，2.3.車均保費進(jìn)一步下降：較改革前降幅達(dá)20%消費者保費支出明顯降低。根據(jù)保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年3月底，消費者車均繳納保費為2808元/輛，較改革前降幅達(dá)20%，約89%的消費者保費支出下降，其中降幅超過30%的占比達(dá)63%。自車險綜改以來，全國車險消費者為此減少保險支出達(dá)1047億。商業(yè)車險平均續(xù)保車輛NCD系數(shù)（即無賠優(yōu)待系數(shù)，是計算保費的重要依據(jù)，NCD系數(shù)越低、保費越低）由改革前的0.789下降至0.753。2.4.賠付率上升：降價與增保共同推升賠付率高企車險綜改后使得財險公司車險業(yè)務(wù)賠付率上升幅度高于綜合費用率下降幅度，最終導(dǎo)致車險綜合成本率承壓，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓。從賠付率角度來看，由于保費車均保費明顯下降，疊加綜改引導(dǎo)提升交強(qiáng)險和商車險的保障水平。包括1）提升交強(qiáng)險責(zé)任限額。將交強(qiáng)險總責(zé)任限額從12.2萬元提升到20萬元。無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，從1.21萬元提升至1.99萬元；2）優(yōu)化交強(qiáng)險道路交通事故費率浮動系數(shù)。在道路交通事故費率調(diào)整系數(shù)中引入?yún)^(qū)域浮動因子。浮動比率上限30%不變，下限由原來－30%擴(kuò)大到－50%，提高對未發(fā)生賠付消費者的費率優(yōu)惠幅度；3）拓展和優(yōu)化商車險保障服務(wù)。本輪車險綜改理順商車險主險和附加險責(zé)任，在現(xiàn)有車損險主險條款保險責(zé)任基礎(chǔ)上，增加6個方面的保險責(zé)任（機(jī)動車全車盜搶險、玻璃單獨破碎險、自然損失險、發(fā)動機(jī)涉水損失險和無法找到第三方特約險）。同時監(jiān)管支持開發(fā)新增附加險產(chǎn)品（如車輪單獨損失險、醫(yī)保外用藥責(zé)任險等）。商業(yè)險投保率與保額雙升。全國2021年9月底，車險綜改滿一年后，在交強(qiáng)險保額大幅度上調(diào)的基礎(chǔ)上，商業(yè)第三者責(zé)任險平均保額提升61萬元，達(dá)到150萬元；車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高了16.3個百分點，商業(yè)險投保率由改革前的84%上升至88%。2.5.費用率下降：精細(xì)化效率提升仍是行業(yè)課題從費用率角度來看，綜改前競爭焦點多集中于價格，綜改后費用競爭有所弱化。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1Q22全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降了10個百分點。其中，車險手續(xù)費率為8.2%，同比下降近7個百分點，浙江車險手續(xù)費率低至5%，達(dá)到歷史上最低的水平。車險業(yè)務(wù)及管理費率為19.4%，同比下降近4個百分點。精細(xì)化效率提升仍是行業(yè)課題。車險未來將持續(xù)面臨進(jìn)一步降低綜合費用率和賠付率的壓力，精細(xì)化運營將持續(xù)成為考驗財產(chǎn)險公司經(jīng)營能力的“行業(yè)課題”。化解壓力的有效方法就是提升車險業(yè)務(wù)的科技含量，進(jìn)行客戶細(xì)分，努力為客戶提供創(chuàng)新型、個性化的車險產(chǎn)品與服務(wù)，通過產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)一步抑制逆向選擇與道德風(fēng)險，降低出險率與賠付率；提升業(yè)務(wù)管理效率，降低內(nèi)部管理成本。2.6.保費壓力已過，賠付率壓力趨緩車險綜改“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實現(xiàn)，監(jiān)管和市場進(jìn)一步降低車均保費的動力不足。2021年末銀保監(jiān)會專欄文章中專設(shè)一段強(qiáng)調(diào)“車險綜合改革使消費者保費支出明顯降低”，提出“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本實現(xiàn)，消費者普遍