2022年撓性覆銅板(FCCL)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

FCCL產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2022年撓性覆銅板(FCCL)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、FCCL產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)概述撓性覆銅板(FCCL)又稱柔性覆銅板，是以PI薄膜或聚酯薄膜等絕緣材料為基材，浸以樹脂膠粘劑，通過烘干、建材、疊合呈胚料，然受附上銅箔，用鋼板作為模具，在熱壓機(jī)中經(jīng)高溫壓制成型而制成的。覆銅板按照材質(zhì)分類情況2、分類情況撓性覆銅板根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可分為3L-FCCL(三層型撓性覆銅板)和2L-FCCL(二層型撓性覆銅板)，其中3L-FCCL又稱為有膠粘劑型覆銅板，由銅箔、絕緣層薄膜和粘膠劑三種不同材料復(fù)合而成，2L-FCCL又稱為無膠粘劑型覆銅板，由銅箔和絕緣層薄膜組成。根據(jù)產(chǎn)品厚度，撓性覆銅板又可分為普通型和極薄型，其中普通撓性覆銅板主要由銅箔和絕緣層壓制而成，用此工藝生產(chǎn)極薄撓性覆銅板技術(shù)難度較大、成本較高。FCCL產(chǎn)品分類示意圖二、FCCL產(chǎn)業(yè)鏈影響1、產(chǎn)業(yè)鏈撓性覆銅板主要原料為PI/PET/LCP薄膜和壓延銅箔等，上游原料整體進(jìn)口依賴程度較高，導(dǎo)致?lián)闲愿层~板價格較高，一定程度上限制了行業(yè)的快速發(fā)展，下游通過應(yīng)用FPC(柔性電路板)應(yīng)用于消費電子、汽車電子等多領(lǐng)域。2、上游原料PI薄膜應(yīng)用廣泛，在電工、電子、熱控、航天航空、柔性顯示等領(lǐng)域廣泛，通過應(yīng)用于撓性覆銅板終端應(yīng)用于OLED屏幕蓋板，觸控傳感器面板等。目前國產(chǎn)高性能PI膜制造商主要為瑞華泰、時代新材、國風(fēng)塑業(yè)、丹邦科技等。2020年中國高性能PI膜產(chǎn)能在1500噸左右，其中瑞華泰占720噸，時代新材占400噸，國風(fēng)塑業(yè)占100噸，其他企業(yè)占300噸。2020年中國PI膜行業(yè)競爭格局隨著整體壓延銅箔產(chǎn)量需求增長帶動，我國壓延銅箔產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國壓延銅箔產(chǎn)量從3579噸增長至8383噸，整體開工率明顯提升，2021-2022年隨著國內(nèi)消費電子和汽車電子等主要需求增長，我國壓延電子產(chǎn)量出現(xiàn)明顯提升，有色金屬加工協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年我國壓延銅箔產(chǎn)量分別為1.1萬噸和1.5萬噸。2016-2022年中國壓延銅箔產(chǎn)量走勢2014-2021年中國撓性覆銅板銷售收入走勢注：2021-2022年來源有色金屬加工協(xié)會3、整體覆銅板國內(nèi)覆銅板整體銷售和銷量持續(xù)走高，銷售結(jié)構(gòu)來看，目前剛性覆銅板仍是主要組成，2021年占比達(dá)94.4%，其中玻纖布基覆銅板占比76.76%，紙基和金屬基覆銅板分別占比4.3%和4.9%，CEM-1和CEM-3分別占比6.2%和2.2%；撓性覆銅板整體占比保持整體小幅度提升態(tài)勢，2020年達(dá)7.9%左右，2021年價格波動占比小幅度下降至5.6%左右。2011-2021年中國覆銅板銷量和銷售收入走勢2021年中國覆銅板銷售額結(jié)構(gòu)占比三、FCCL產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、FCCL市場規(guī)模就我國撓性覆銅板規(guī)模變動來看，隨著下游FPC需求提升，我國撓性覆銅板整體銷售收入持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國撓性覆銅板及相關(guān)產(chǎn)品銷售收入達(dá)51.92億元，較2020年提升7.9%左右。2、FCCL產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率就我國撓性覆銅板產(chǎn)能變動來看，我國撓性覆銅板產(chǎn)能整體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2014年的萬噸左右提升至2020年的1.37萬噸左右，2021年小幅度增長至1.38萬噸，較2020年提升1%左右；產(chǎn)能利用率整體較低，2014年以來基本保持45-50%左右，2016年產(chǎn)能明顯增長情況下降利用率一度達(dá)42%左右，近年來看，2021年產(chǎn)能利用率為50.8%。2014-2021年中國撓性覆銅板產(chǎn)能和利用率走勢3、FCCL產(chǎn)量和銷量就我國撓性覆銅板產(chǎn)銷量變動來看，我國撓性覆銅板自2014年保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2014年我國撓性覆銅板產(chǎn)銷量分別為5345萬平方米和3947萬平方米，下游需求持續(xù)帶動增長背景下，撓性覆銅板在2021年達(dá)到7023萬平方米和7016萬平方米，復(fù)合增長率分別為4%和8.6%左右。2014-2021年中國撓性覆銅板產(chǎn)量和銷量走勢2021年中國撓性覆銅板競爭格局占比4、銷售均價撓性覆銅板銷售均價走勢來看，隨著下游需求持續(xù)提升，而整體覆銅板供給產(chǎn)能尚未完全釋放，覆銅板持價待沽，整體覆銅板和撓性覆銅板價格持續(xù)增長，2017年我國撓性覆銅板銷售均價僅為45元/平方米左右，到2021年已達(dá)74元/平方米左右。2014-2021年中國撓性覆銅板銷售均價走勢四、FCCL競爭格局1、競爭格局撓性覆銅板格局來看，撓性覆銅板(FCCL)是FPC的加工基材，是由撓性絕緣層與金屬箔組成。主要供給企業(yè)有廣東生益、長春化工、山東金鼎和九江福萊克斯等，2021年分別占比13.1%、8.1%、6.6%和1.7%。2、生益科技生益科技主營業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板，主要以剛性覆銅板為主，撓性覆銅板相關(guān)產(chǎn)品有電子用撓性材料等，2022年總體覆銅板產(chǎn)銷量分別為1.11億平方米和1.12億平方米，目前年產(chǎn)覆銅板千萬平方米左右，據(jù)其公報預(yù)測，2023年撓性板預(yù)計達(dá)1617萬平方米。2017-2022年生益科技覆銅板產(chǎn)銷量走勢五、FCCL發(fā)展趨勢柔性覆銅板(FCCL)是印制電路板(FPC)的基板材料，由于良好的耐熱性，初期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，如導(dǎo)彈、衛(wèi)星、火箭等。隨著技術(shù)發(fā)展成熟，逐漸由軍用轉(zhuǎn)向民用領(lǐng)域，在計算機(jī)外圍設(shè)備和家電制品中，如可彎曲的手機(jī)、折疊式電子設(shè)備、筆記本電腦、仿生微型機(jī)器人、醫(yī)療器械、數(shù)碼攝像機(jī)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來，透明顯示、透明加熱膜及透明電磁屏蔽膜等新興領(lǐng)域發(fā)展迅速，對撓性透明基板材料和透明膠黏劑的需求日益增長。目前，F(xiàn)CCL主要以傳統(tǒng)的黃色聚酰亞胺薄膜(PI)為基板材料，使用膠粘劑與銅箔壓合制備，由于受PI薄膜顏色限制，這種FCCL無法應(yīng)用于無色透明撓性電路板。因此，需要尋求