2023年特種玻璃深加工行業(yè)分析報告

2023年特種玻璃深加工行業(yè)分析報告目錄\l“_TOC_250021“一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律、法規(guī)和政策 5\l“_TOC_250020“1、行業(yè)主管部門和治理體制 5\l“_TOC_250019“2、本行業(yè)主要的法律、法規(guī)、政策和行業(yè)標準 5\l“_TOC_250018“二、玻璃深加工行業(yè)概況 6\l“_TOC_250017“1、玻璃深加工行業(yè)進展概況 6\l“_TOC_250016“2、安防玻璃、光伏建筑組件進展狀況 8防火玻璃進展狀況及市場需求 .\l“_TOC_250015“防爆玻璃進展狀況及市場需求 2\l“_TOC_250014“光伏建筑組件產品進展狀況及市場需求 13\l“_TOC_250013“3、玻璃深加工行業(yè)進展趨勢分析 17\l“_TOC_250012“4、玻璃深加工行業(yè)競爭格局、市場化程度及主要的市場份額 19\l“_TOC_250011“行業(yè)競爭格局和市場化程度 .9\l“_TOC_250010“①安防玻璃產品競爭格局及市場化程度 19\l“_TOC_250009“②光伏建筑組件產品競爭格局及市場化程度 20\l“_TOC_250008“行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額 .1\l“_TOC_250007“①安防玻璃產品主要競爭對手、市場份額 .1\l“_TOC_250006“②光伏建筑組件產品主要競爭對手、市場份額 .1\l“_TOC_250005“5、進入本行業(yè)的主要障礙 22\l“_TOC_250004“市場準入障礙 2\l“_TOC_250003“技術障礙 3①防火玻璃產品3\l“_TOC_250002“②雙玻璃光伏建筑組件產品 .3\l“_TOC_250001“人才障礙 4\l“_TOC_250000“其他障礙 46、玻璃深加工行業(yè)市場供求狀況和變動趨勢分析 24中國經濟持續(xù)高速增長帶動我國玻璃深加工行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定進展 24國家刺激內需政策促使玻璃深加工行業(yè)逐步進入景氣周期 25國家產業(yè)政策的大力支持 .5重大火災危害使得國內防火玻璃市場需求快速增長 26防爆玻璃漸漸成為市場寵 .7國際市場的強勁需求將帶動玻璃深加工行業(yè)快速增長 27國家重大工程投資建設，為玻璃深加工行業(yè)帶來了良好的進展機遇 297、本行業(yè)利潤水平變動趨勢及緣由分析 29三、影響玻璃深加工行業(yè)進展的有利和不利因素 301、有利因素 30本錢競爭優(yōu)勢 0全球安全形勢促進安防市場進展 .12、不利因素 31企業(yè)規(guī)模偏小，產業(yè)構造互補性較低 31產品研發(fā)力氣較弱，行業(yè)競爭有待標準 .1產品技術標準和檢測手段有待進一步完善 .2四、本行業(yè)技術水平、技術特點、周期性或季節(jié)性 321、本行業(yè)產品技術水平、技術特點 32防火玻璃技術水平及技術特點 3防爆玻璃技術水平及技術特點 3雙玻璃光伏建筑組件技術水平及技術特點 .42、玻璃深加工行業(yè)經營模式 343、行業(yè)周期性和季節(jié)性分析 35五、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系 351、上游行業(yè)對玻璃深加工行業(yè)的影響 352、下游行業(yè)對玻璃深加工行業(yè)的影響 36〔1〕大型公共建筑行業(yè) 6〔〕房地產行業(yè)7一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律、法規(guī)和政策1、行業(yè)主管部門和治理體制中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協會。該協會于1986年12月經國家建筑材安康進展；同時，在本行業(yè)標準的制定、市場調研、技術溝通以及行檢總局及其指定機構進展評審。2、本行業(yè)主要的法律、法規(guī)、政策和行業(yè)標準二、玻璃深加工行業(yè)概況1、玻璃深加工行業(yè)進展概況大力進展玻璃深加工行業(yè)已成為國內外玻璃工業(yè)進展的主要趨勢。、功能或形態(tài)的玻璃產品。通過深加工這一過程，可以賜予一般玻材料的應用領域。物理鋼化玻璃技術的爭論始于19世紀70化生產。到20世紀20年月，具有有用價值的大面積平板玻璃物理鋼化技術問世。20世紀30年月，英國開頭了鋼化玻璃的商業(yè)化生產，193120世紀60年月初化學鋼化技術問世。確定的安全性和牢靠性。我國安防玻璃的生產始于20世紀50年月，20世紀80年月后，隨著高層建筑的進展和建筑玻璃的大型化，建筑增長。的鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃等常規(guī)品種，進展形成了包括防火玻璃、防爆玻璃、防臺風〔颶風〕玻璃等高安全性特種玻璃在內的玻璃深加工體系。中國玻璃深加工行業(yè)進展過程中呈現如下特點：市場經濟的行業(yè)，至今95%以上企業(yè)已實現了公司制；其次、地區(qū)集中度明顯。國內玻璃深加工企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、廣東、天津等沿海城市，其中長江三角洲地區(qū)是玻璃深加工企業(yè)最為集中的地區(qū)；第三、資源配置由勞動密集型向技術密集型轉變。目前，中國玻璃深加工行業(yè)仍是勞動密集型產業(yè)，但隨著全球市場競爭格局的變調整和產業(yè)升級，開頭向技術密集型產業(yè)過渡；300家玻璃生產企業(yè)，一般浮法玻璃、平板玻璃等低端產品嚴峻過剩，高端特種玻璃集中度將逐步提高，具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)將進一步快速進展。2023年我國主要玻璃深加工產品產量為：鋼化玻璃18,000萬平4,00015,000萬平方米，各種鍍膜玻璃超過8,0002023年我國玻璃深加工率缺乏25%，玻璃加工增值率約為3倍，而興盛國家玻璃深加工率普遍在65%-85%，增值率為5倍以上。因此，我國玻璃深加工行業(yè)仍具有較大的進展?jié)摿Α?、安防玻璃、光伏建筑組件進展狀況在當今社會，設計重要建筑、住宅、商業(yè)等設施時主要考慮建筑物的功能、審美和可建筑性。然而，為確保這些建筑在設計壽命內的颶風、恐驚攻擊等。建筑物中大量使用的玻璃材料，是建筑構造中較求。一般鋼化玻璃、夾層玻璃雖然具有確定的安全性能，但還缺乏以抵抗這些災難的破壞力，其安全防范性能仍偏低。對此，國內、外已開發(fā)并應用了一系列高安全性玻璃，如防火玻璃、防爆玻璃、防臺風〔颶風〕玻璃等安防玻璃。防火玻璃進展狀況及市場需求因此應運而生。輕且可提高建筑物的有效使用面積；其次、施工進度快，施工質量簡潔得到保證；第三、提升了建筑美感和采光效果。門類一般強制性使用防火玻璃，且必需符合法國標準NFP78201、NFP78303的防火及耐硬物沖擊指標，夾金屬絲網類防火玻璃和鍍膜肖特公司制造的Pyrans單片硼硅酸鹽防火玻璃，暢銷歐洲各國。我國防火玻璃行業(yè)從上世紀8020多年，生產技術得到快速提高。依據最公布的國家標準GB15763.1-2023規(guī)定，我國目前防火玻璃可從應用、耐火性能、玻璃構造等方面進展分類，按用途可分為建筑用防火玻璃及其他防火玻璃、船用防火玻璃；性要求，另一類防火玻璃僅滿足耐火完整性要求。90180分鐘以上。產防火玻璃、干法復合防火玻璃等。另外，為適應建筑的多功能防火需要，還開發(fā)出弧形防火玻璃和防彈防火玻璃等。我國防火玻璃行業(yè)的進展大致分兩個階段：上世紀80年月初到90年月末，我國防火玻璃行業(yè)主要以生產灌漿防火玻璃、夾絲玻璃2023火玻璃生產技術的一場革命，直接促成了GB15763.1-2023《建筑用安防玻璃-防火玻璃》的公布和實施。要求的不斷提高，給防火玻璃行業(yè)的進展供給了持續(xù)良好的市場環(huán)境，防火玻璃成為市場需求的亮點。同時，受海運市場爆發(fā)式需求增2023年-2023條件。近年來，我國經濟飛速進展，城市化進程加快，高層建筑日益增多，建筑防火安全問題亦日益突出，2023年以來，央視配樓、中國筑材料的防火問題迫在眉睫。據國內消防部門統計,2023-2023年我國高端防火玻璃市場需求增長快速，從2023年缺乏25萬平方米進展到2023年50萬平方米以大。業(yè)內人士推想，我國作為全球高層建筑最多的國家之一，隨著高層建筑防火標準的逐步推行和消費者防火安全意識的日益深入，2023年我國高端防火玻璃市場需求將突破100萬平方米，比2023年翻一番，今后5-10年防火玻璃產品的市場需求將呈現迅猛進展趨勢。防爆玻璃進展狀況及市場需求9.11大樓、辦公場所、大型體育館、高級酒店、火車站〔地鐵〕、機場等公共建筑的外墻和門窗已開頭大量承受防爆玻璃產品。20232023年GA667-2023《防爆炸復合玻璃》行業(yè)標準公布實施。目前，國內外生產防爆玻璃的著名廠家主要為美國維爾康、以色列OSG及本公性能方面的爭論起步較早。90期間，安防玻璃行業(yè)進入了快速進展時期。2023年，中國安防玻璃市場需求以超過30%的速度快速增長，產品應用領域也越來越廣泛，如政府機關、金融、電信、電力、水利設施等。隨著中國經濟的快速進展，國內大型現代化智能建筑、大型公共場所、商場、豪華社區(qū)等2023年，中國安防“平安城市”、北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的推動。光伏建筑組件產品進展狀況及市場需求光伏建筑一體化BIPV(BuildingIntegratedPhotovoltaic)于1991年安裝方式，因而倍受世界各國關注。圍外表，省去支撐構造的重復建設，無需額外占地或加建其它設施，節(jié)約了土地資源，這對于人口密集、土地昂貴的城市建筑尤為重要；可原地發(fā)電、原地使用，節(jié)約電站送電網的投資和削減輸電、分電損耗(5%-10%)，降低輸電和分電投資和修理本錢；通常夏季由于空調、度過高，因此可以改善室內溫度，降低空調負荷。進入90年月后，隨著常規(guī)發(fā)電本錢的上升和人們對環(huán)境保護的日益重視，一些國家紛紛實施、推廣太陽能屋頂打算，并提出了“建應用。美國、日本、德國、意大利、印度等很多國家都已建有太陽能能光伏產業(yè)的扶持政策，支持本國太陽能光伏產業(yè)的進展。在這些國家進展打算中，德國領先于歐洲BIPV市場，其次是法國、意大利和西班牙。2023年美國奧巴馬政府為應對經濟衰退，并為國家戰(zhàn)略實施。美國政府將從總額為7,870億美元的經濟刺激打算美國巨大市場需求的啟動。爭論機構NanoMarket推想，2023年全球BIPV市場銷售額將到達8億美元，2023年將超過40億美元，而到2023年將超過80億美元。目前，全世界大約60%的太陽能電池用于并網發(fā)電系統，且主要用于城市的建筑與光伏系統的結合，即光伏建筑一體化〔BIPV〕。光伏發(fā)電與建筑相結合是世界上大規(guī)模利用光伏技術發(fā)電的研發(fā)熱點，在BIPV產品的設計、應用和推廣上，歐美日等興盛國家已搶先的前期階段,雖然我國擁有豐富的太陽能資源，陸地外表每年接收的太陽能為50×1018千焦，相當于1,700億噸標煤，當前我國太陽能的國家戰(zhàn)略。2023年3月23規(guī)模推廣制造條件”。2023年7月16日，財政部、科技部、國家能源局聯合印發(fā)了《關于實施金太陽示范工程的通知》，文件明確對并的50%賜予補助；其中偏遠無電地區(qū)的獨立光伏發(fā)電系統按總投資的70%賜予補助；對于光伏發(fā)電關鍵技術產業(yè)化和根底能源建設工程，場拉動方式，打算在2-3年內，實行財政補助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范工程。有關專家認為國家政策強力推廣光電建筑將為太陽能光伏建筑一體化產業(yè)帶來巨大的進展機遇。3、玻璃深加工行業(yè)進展趨勢分析性提出了更高要求。同時，人們對玻璃安全性、節(jié)能性、舒適性及環(huán)保要求逐步提高，加上國家政策、法規(guī)的推動，中國玻璃深加工產品及節(jié)能玻璃產品，幾乎每年以30%以上的速度增長。中國將來玻璃深加工行業(yè)的進展趨勢將呈現以下特點：不斷變化需要。安防玻璃中的一員，除了具有一般玻璃的性能外，還具有強度高、能把握火勢集中和隔煙的特性，受到人們的廣泛關注。在我國，高強度單片銫鉀防火玻璃技術目前處于行業(yè)領先地位，將會成為長期熱點；膨脹系數的硼硅酸鹽防火玻璃也將成為將來進展趨勢。點，受全球恐驚攻擊威逼及臺風、颶風等自然災難影響，這些具有高安全性的特種玻璃將會得到進一步的進展和應用。其次、對玻璃深加工產品的需求更留意產品的質量及品牌。防火玻璃市場中，英國皮爾金頓、比利時格拉威寶、法國圣戈班等國80%以上的市場份額。第三、玻璃深加工產品向著“節(jié)能、環(huán)保、智能”及復合功能化進一步促使光伏建筑一體化產品快速進展。隨著玻璃深加工行業(yè)技術水平不斷進展和產品構造的升級換代，“節(jié)能、環(huán)保、智能”等理念的深化，玻璃產品被賜予了更多的功能和應用范圍。1991年德國慕尼黑建筑行業(yè)展覽會上，德國旭格公司建筑集成，并進而將光伏玻璃組件作為一種型的建筑材料來進展，天威英利、中航三鑫、方大、興業(yè)太陽能及本公司都已根本具備了太陽能光伏建筑組件的生產和研發(fā)力氣。2023年3月23日，財政部、住房與城鄉(xiāng)建設部出臺了有關太陽能源建筑”主要形式，將得到快速進展。4、玻璃深加工行業(yè)競爭格局、市場化程度及主要的市場份額行業(yè)競爭格局和市場化程度①安防玻璃產品競爭格局及市場化程度近140家，主要分布于廣東、北京、上海、江蘇、浙江、四川等近十熟把握核心技術，市場競爭主要依靠低價格。因此，國內低端防火玻玻璃市場主要把握在一些具備自主學問產權和核心競爭力的少數國50%以上。國家于2023年和2023 年分別公布了GB15763-2023《建筑用安防玻璃-防火玻璃》和GA667-2023《防爆炸復合玻璃》等安防玻璃的行業(yè)標準鼓舞大型公共設施和樓宇使用符合行業(yè)標準的安防玻璃產品，同時國家出臺的GB50045《高層民用建筑設計防火標準》亦規(guī)定“高層建筑中重要局部應使用耐火建材而且應與建筑的整體防火的比例高于中西部地區(qū)，商務寫字樓和高檔酒店〔公寓〕建筑承受的安防玻璃數量遠遠高于民用建筑。另外，在局部地區(qū)，質優(yōu)、高端的安防玻璃產品進展市場推廣過程中也常常受到以次充好的假冒偽劣產品的干擾及地方保護主義的影響。②光伏建筑組件產品競爭格局及市場化程度術。目前，我國從事光伏產業(yè)的企業(yè)主要有兩類，一類是光伏電池組件生產商，另一類是已進入光電幕墻領域的傳統建筑幕墻工程效勞的需求，已有多家企業(yè)通過與海外企業(yè)合資、合作，引進玻璃光伏建墻行業(yè)已有相關技術和閱歷積存的企業(yè)將更有可能在光伏建筑一體化的大規(guī)模推廣過程中受益。入相對成熟期，而我國尚處于起步階段，市場化程度不高，國內僅個幫助用戶設計、安裝該組件。因此，國內光伏建筑一體化市場尚處于外資企業(yè)與國內少數企業(yè)的壟斷競爭狀態(tài)。行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額①安防玻璃產品主要競爭對手、市場份額格林京豐、上海綠苑、金剛玻璃等經營規(guī)模較大的國內企業(yè)。②光伏建筑組件產品主要競爭對手、市場份額國還是一個嶄的領域。國內已具備先發(fā)優(yōu)勢的BIPV工程的生產企業(yè)主要分兩類：一類是光伏電池組件生產商，如無錫尚德電力、保定天威英利均在公司總部建成示范性BIPV工程；另一類是已進入光電幕墻領域的傳統建筑幕墻工程效勞商或擁有傳統幕墻建筑閱歷的企業(yè)，如中航三鑫、方大A、興業(yè)太陽能及金剛玻璃等。5、進入本行業(yè)的主要障礙市場準入障礙GB15763.1-2023防火玻璃國家標準的規(guī)定，建筑用防火玻璃必需在尺寸、厚度、外觀質量、彎曲度、光學性能、耐熱性能、耐輻射性能、力學性能、抗沖擊的要求并取得檢驗合格證書前方能進展市場銷售及安裝使用。書。生產和銷售。技術障礙①防火玻璃產品防火玻璃產品必需要符合GB15763.1-2023國家標準規(guī)定的技術指標并取得中國安防玻璃認證中心的強制性產品認證及其他應用領域認證部門的產品認證，生產技術壁壘較高2023 年6月1日，國家對GB15763.1-2023國家標準做了適度修改要求防火玻璃測試時受火尺寸應選擇實際使用的最大尺寸來進展試驗，且不應小于1,100毫米×600毫米試驗時所使用的固定框架和安裝方式應與實際工程配套使用的一樣并以圖紙或其它相當的方法記錄固定框架的構造和安裝方式。一般來講，防火玻璃板面越大，測試難度越高。隨著這一規(guī)定的逐步貫徹執(zhí)行，防火玻璃產品的技術壁壘也越來越高。②雙玻璃光伏建筑組件產品勢，應具備三方面力氣：一是必需滿足建筑安全標準的要求；二是具及產品技術貯存也構成進入本行業(yè)的技術障礙。人才障礙目前，我國玻璃深加工企業(yè)數量眾多，但是技術水平普遍較低，隨著客戶對產品質量要求逐步提高，一般產品已無法滿足客戶需求，術且能夠不斷創(chuàng)的專業(yè)研發(fā)人員和工藝技術人員。其他障礙越來越突出，資金需求量越來越大；行業(yè)治理更加標準、嚴格，資質日漸提高。6、玻璃深加工行業(yè)市場供求狀況和變動趨勢分析中國經濟持續(xù)高速增長帶動我國玻璃深加工行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定進展改革開放以來，我國經濟保持了高速進展，城市化率不斷上升。中國經濟的持續(xù)高速增長和城市化進程的加快帶動房地產行業(yè)和公大的市場需求。另外，隨著人們生活水平的顯著提高，節(jié)能減排環(huán)保璃的市場需求將較大幅度的提高。國家刺激內需政策促使玻璃深加工行業(yè)逐步進入景氣周期玻璃深加工行業(yè)的快速進展，得益于國家良好的宏觀經濟環(huán)境。20239,000億元保障安居工程投資分3〔每年3,000億元投入5，這給國內玻璃深加工行業(yè)及原片玻璃生產廠商4萬億投資將促使國內將來兩年根底設施投資增速分別為30%和10%，玻璃深加工行業(yè)作為建材行業(yè)的重要細分行幅增長。國家產業(yè)政策的大力支持國家稅務總局公布的2023年最玻璃產品出口退稅率，將大大促進玻璃深加工行業(yè)中的鋼化、夾層、防火、中空、鍍膜等加工玻璃的出口，進而帶動整個玻璃行業(yè)出口的增長。2023年6月，為了應受的出口退稅率從11%提高到13%。2023年2月112023年造船產量到達5,000工量占世界造船完工量的35%，這預示著船用防火玻璃市場具有良好的進展前景。2023年3月23日，財政部、住房與城鄉(xiāng)建設部聯合下發(fā)《太陽化應用，并將賜予定額補助，2023年補助標準原則上定為20元/瓦。2023年7月16光伏發(fā)電系統及其配套輸配電工程總投資的50%賜予補助；其中偏遠無電地區(qū)的獨立光伏發(fā)電系統按總投資的70%賜予補助；對于光伏發(fā)從國家產業(yè)政策的高度，支持、鼓舞光伏產業(yè)的進展，預示了太陽能光伏組件產品巨大的市場潛力和寬闊的進展前景。重大火災危害使得國內防火玻璃市場需求快速增長型建筑不斷涌現，如博物館、展覽館、體育館及航站樓等建筑無不具有體積大、空間高的特點，材料、技術的大量應用，使建筑防火一步提升了人們的安全意識，促進了安防玻璃市場需求的進一步增長。2023年我國高端防火玻璃市場需求超過40萬平方米，2023年高端防火玻璃市場需求在50萬平方米以上，2023年估量市場需求將突破100萬平方米6，今后5-10年高端防火玻璃產品的市場需求將會璃市場不到5%的份額，國內防火玻璃產品的進展空間巨大。近幾年國內重大公共建筑火災及造成的人員傷亡、財產損失統計如下：防爆玻璃漸漸成為市場寵2023年的印度孟買恐驚攻擊是繼9.11以來最嚴峻的一次恐驚攻擊公共場所、根底設施、敏感性建筑物都是攻擊的重點對象，因此，人安防產品的需求。中國政府對于反恐問題歷來重視，正在建立“國家應急體系”。2023持續(xù)增長。防爆玻璃作為安防領域的高科技建筑材料，前景良好。國際市場的強勁需求將帶動玻璃深加工行業(yè)快速增長在國際市場方面，歐洲、美國、中東、日本、韓國、東南亞及大地區(qū)，由于該地域干旱、少雨，易引發(fā)火災，防火玻璃始終走俏于市場，市場缺口大，多依靠進口產品補給。建筑界及玻璃界的專家指出，世界高層建筑及摩天大廈的興建，將大大拉動國際防火玻璃的市場日本權威性玻璃行業(yè)機構對將來的玻璃市場推想說明：防火玻璃將成為21世紀的型玻璃熱銷于國際市場；1994年市場調查顯示，防火玻璃國際市場需求量30多萬平方米左右〔約1,250萬美元市場銷售額〕；到2023 年防火玻璃國際市場需求已上升到400萬平方米左右，市場銷售額突破了2億美元，2023年國際市場容量將突破10億美元。目前，國內高端防火玻璃市場價約在200-600元/平方米，而國際市場防火力氣在60分鐘防火等級的防火玻璃售價為每平方米1,000元人民幣以上，防火等級達120分鐘的優(yōu)質防火玻璃日本市場價位更是高達2,000元人民幣左右，這是一個巨大而又極具吸引力的國際市場。另外，隨著各國政府有關太陽能光伏產業(yè)扶持政策的間續(xù)出臺，NanoMarket2023年將超過80億美元，光伏建筑一體化作為21世紀建筑環(huán)保和節(jié)能市場的亮點，具有寬闊市場空間。國家重大工程投資建設，為玻璃深加工行業(yè)帶來了良好的進展機遇從我國預備投資建設的重大工程及擬舉辦的重大國際溝通活動看，我國玻璃深加工行業(yè)面臨良好的進展機遇。2023年上海世界博覽會、廣州亞運會的場館建設、全國火車站更改造工程、東北振興防火玻璃、防爆玻璃、光伏建筑組件等特種玻璃市場的增長。7、本行業(yè)利潤水平變動趨勢及緣由分析一般鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃等產品，產量大于市場需求量，市場競爭猛烈，利潤率水平不斷下降。而高端的防火玻璃、防爆玻璃強，核心技術主要把握在少數企業(yè)手中，其利潤率水平較高，并在將來保持較高的利潤率水平。三、影響玻璃深加工行業(yè)進展的有利和不利因素1、有利因素〔1〕國家政策法規(guī)大力支持玻璃深加工行業(yè)進展的重點，也是國家產業(yè)構造調整中明確規(guī)定的產業(yè)進展方向。本錢競爭優(yōu)勢我國浮法玻璃技術成熟，產量世界第一，為防火玻璃、防爆玻璃產品相比具有較大的本錢優(yōu)勢。全球安全形勢促進安防市場進展美國9.11遍重視。在我國，“東突”勢力日益滲透，恐驚主義威逼也正靠近中國，這些都說明全球范圍內的恐驚活動照舊猖獗，世界反恐形勢嚴峻。在世界范圍的恐驚攻擊中，公共場所、根底設施、敏感建筑物都將在世界范圍內刺激對安防產品的需求。2、不利因素企業(yè)規(guī)模偏小，產業(yè)構造互補性較低開頭探究規(guī)?；?、產業(yè)化進展道路，但就整體而言，大局部玻璃深加工企業(yè)產品構造比較單一，抗風險力氣較弱。產品研發(fā)力氣較弱，行業(yè)競爭有待標準我國玻璃深加工企業(yè)自主創(chuàng)力氣普遍較弱，與國外企業(yè)相比，度，但約束監(jiān)管機制和手段缺乏。另外，行業(yè)中局部企業(yè)存在低水平為代價的無序競爭，影響了行業(yè)安康進展。產品技術標準和檢測手段有待進一步完善我國相關防火技術標準尚不完善，影響了防火玻璃的推廣和使導致設計操作上較困難；在電梯間、圖書館及博物館的重要部位、地步明確。要求，對單片防火玻璃+水噴淋系統也沒有檢測要求，且檢測規(guī)定和實施標準方面存在安全漏洞。四、本行業(yè)技術水平、技術特點、周期性或季節(jié)性1、本行業(yè)產品技術水平、技術特點調整，玻璃深加工品種不斷推陳出，從Low-E玻璃、自潔玻璃、超白玻璃、中空玻璃等產品進展到防火玻璃、防爆玻璃、光伏玻璃等主要品種。防火玻璃技術水平及技術特點如下：防爆玻璃技術水平及技術特點金剛防爆玻璃產品是國內唯一通過國家公安部GA667-2023行業(yè)標準認證的產品，其技術特點與國外同類產品比較如下：雙玻璃光伏建筑組件技術水平及技術特點2、玻璃深加工行業(yè)經營模式玻璃深加工行業(yè)供給的產品主要效勞于特定對象或用于特定用承受直銷為主、分銷為輔的銷售模式。3、行業(yè)周期性和季節(jié)性分析量、價格、供需等變動趨勢隨宏觀經濟波動呈現周期性變動，但季節(jié)性影響不明顯。五、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系聯性。1、上游行業(yè)對玻璃深加工行業(yè)的影響玻璃生產線180多條，年總產量約占世界總量40%。目前，國內浮法玻璃貨源充分，為公司的特種玻璃產品供給了充分的玻璃原片。內不同企業(yè)而言，受影響的程度存在明顯差異。規(guī)模較大、生產技術水平較高、定位于中高端特種玻璃產品生產的企業(yè)受影響相對較小；而規(guī)模小、技術水平落后、低檔技術玻璃產品生產企業(yè)受影響較大。合，行業(yè)集中度將有所提高，長期而言，玻璃深加工行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)將最終受益。2、下游行業(yè)對玻璃深加工行業(yè)的影響觀政策調控的影響。大型公共建筑行業(yè)受全球性金融危機的影響，2023年三季度我國經濟消滅下滑局面，國家為應對全球性金融危機推出4萬億投資的兩年經濟振興打算，各省市政府也先后公布各自的投資打算，投資將主要用于交通、鐵路、裝備制造等大型根底設施工程。受宏觀政策面利好刺激，2023年5月份，全國城鎮(zhèn)固定資產投資增速明顯上升，當月增長38.6%，較上月上升了4.7%，較一季度大幅提升了10%。另外，從大型公共建筑施工和開工工程投資狀況看，2023年5月份開工施工工程打算總投資連續(xù)大幅增長，同比增速到達108.60%，較4月份上升了12.90%，同時施工工程打算總投資連續(xù)了86.70%，較4月份上升了33.20%。行業(yè)市場需求的快速復蘇。房地產行業(yè)過程大體完畢，中國經濟根本走出了2023年12月至2023年初所形成的底部，并漸漸進入復蘇階段。2023年1-5月份房地產市場運行狀況看，2023年1-510,165億元，同比增21.85長11.724,644萬平方米，同比增長25.5%，進展供給更多的商業(yè)機遇。2023年金融IC卡行業(yè)分析報告2023年2月目錄一、金融IC卡受益于政策利好，社保金溶化供給有利支撐 411、央行推動銀行卡IC升級 412、安全與便利性是推動的主要因素 423、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級進程 444、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級進程 45二、金融IC卡將來幾年有望保持復合90%增速增長 461、POS與ATM改造根本完成，IC卡放量供給便利條件 462、金融IC卡有望保持90%以上增速增長，社?？ㄖ瘟Χ却?47三、金融IC卡放量帶來產業(yè)鏈投資時機 491、設備改造根本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進入高速成長期 492、制卡市場增量巨大，利好全行業(yè)增長 503、一季度發(fā)卡量低預期，全年金融IC滲透率或進一步提升 52四、重點公司簡況 531、東港股份：智能卡業(yè)務放量 542、恒寶股份：行業(yè)龍頭，公司增長照舊穩(wěn)健 553、天喻信息：招標進展順當，金融IC與移動支付催化劑不斷 564、東信和平：電信卡靜待發(fā)令槍，金融IC卡放量快速放量 565、同方國芯：金融IC芯片國產化最大受益者 576、國民技術：立足安全芯片，進展移動支付 58IC1、央行推動銀行卡IC升級本次磁條銀行卡向IC卡升級，主要受到央行政策性推動。早在05年央行正式確認承受“樂觀應對，審慎實施”的策略來推動金融IC卡；11年央行公布《中國人民銀行關于推動金融IC卡應用工作的意見》〔簡稱《意見》，下同〕，IC升級的序幕。IC〔POS與ATM〕與改造，然后推動金融IC的普發(fā)以及普及。銀聯將首先實現增POS與ATM等終端支持金融IC卡，并推動全國性商業(yè)銀行改造存量終端，12年底根本實現境內POS與ATM全部支持金融IC卡功能；推出支持終端的同時，包括工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行以及郵政銀行開頭發(fā)行金融IC卡，在12年底支持終端全部完成改造之后，全國性銀行開頭普發(fā)金融IC卡，2023年根本實現普及。2、安全與便利性是推動的主要因素與磁條卡相比，IC卡具有顯著的優(yōu)勢，主要表達在安全以〔的進一步拓展〕。金融IC卡本身以IC存儲密鑰、數字證書等信息，在使用過程中具有更高的加密方式；與的問題；另外IC卡在防磁放水防靜電方面的力氣也明顯更高，削減失磁造成損失。便利性主要表達在兩個方面，首先在使用方面，金融IC卡分為功能方面，金融IC卡可兼容更多的功能，比方交通卡、社保卡、移〔比方自動售貨機、便利店甚至是菜場〕。在銀行看來金融IC卡推廣起來唯一的難點在于本錢方面，一方面IC卡本錢超過磁條卡的10一次支出較多的投入。對此我們認為隨著金融IC卡逐步實現放量，制造本錢或消滅回落，且銀行轉嫁換卡本錢的難度并不大。同時，銀行卡功能增多帶來交易量的提升遠比本錢的增加更加有利。可以說央行的政策是金融IC卡推動的重要因素之一，而央行決策的主要依據，或者說是吸引銀行推動金融IC卡升級主要驅動因素還是金融IC付費場合功能，供給能多的自助效勞等。3、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級進程人社部與央行2023年共同公布《關于社會保障卡加載金融功能的通知》〔簡稱《通知》，下同〕，明確提出社?？▽⒓虞d銀行卡的功能；國家“”規(guī)劃確定將社會保障卡納入國家總體部署，明確期間發(fā)卡數量到達8億張，掩蓋60%的人口。這是對金融IC卡遷移過程中強有力的支持。首先，社?？ǜ郊咏鹑诠δ芡瑫r也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社?？ň薮蟮陌l(fā)行量將有效帶動金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內將發(fā)行超過6億張社保金融卡。依據人社部《“中華人民共和國社會保障卡”治理方法》〔簡稱《方法》，下同〕規(guī)定，人社部負責治理全國社會保障卡發(fā)行和應用工作，省級社保部門在人社部批準的狀況下，負責全省/市的可以交由地市級社保部門或是第三方機構擔當。局部直轄市以及得到授權的地級市社保部門實行與單一銀行合作的方式，則相應的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負責，如北京相應的業(yè)務由北京銀行擔當。大局部的省級社保部門通過招標，尋求當地多家銀行合作支持，同時也對制卡商進展選擇。4、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級進程人社部與央行2023年共同公布《關于社會保障卡加載金融功能的通知》〔簡稱《通知》，下同〕，明確提出社保卡將加載銀行卡的功能；國家“”規(guī)劃確定將社會保障卡納入國家總體部署，明確期間發(fā)卡數量到達8億張，掩蓋60%的人口。這是對金融IC卡遷移過程中強有力的支持。首先，社?？ǜ郊咏鹑诠δ芡瑫r也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社?？ň薮蟮陌l(fā)行量將有效帶動金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內將發(fā)行超過6億張社保金融卡。〔簡稱《方法》，下同〕規(guī)定，人社部負責治理全國社會保障卡發(fā)行和應用工作，省級社保部門在人社部批準的狀況下，負責全省/市的社保卡發(fā)放，省級部門不具備相應力氣，在得到人社部同意的狀況下，可以交由地市級社保部門或是第三方機構擔當。局部直轄市以及得到授權的地級市社保部門實行與單一銀行合作的方式，則相應的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負責，如北京相應的業(yè)務由北京銀行擔當。大局部的省級社保部門通過招標，尋求當地多家銀行合作支持，同時也對制卡商進展選擇。IC卡將來幾年有望保持復合90%增速增長1、POS與ATMIC依據央行對于金融IC卡推廣的打算，2023年之前相應的支持終端應當根本改造完畢；這為13年金融IC卡放量奠定了根底。依據媒體報道，截至2023年3季度末，全國金融IC卡累計發(fā)卡7455.7萬張〔發(fā)行〕，2023年底增長206%。2023年第3季度增IC卡占增銀行卡比率已到達15.05%。同期，終端改造方面，全國共布放POS終端65898ATM終端40.8萬臺，改造率為79.1%。POS終端和ATM終端改造均按打算完成，為2023年大規(guī)模發(fā)卡奠定堅實根底。2、金融IC90%以上增速增長，社?？ㄖ瘟Χ却蠊懒?5年金融IC售量的快速增長。依據我們的推想，不考慮換卡需求13-15年金融IC卡滲透率將會有顯著的提升，年均增速根本在100%左右；與此同時金融社?？昃l(fā)卡量估量在1.5但市場確定的規(guī)模照舊格外巨大。具體的假設與測算過程參見以以下圖。我們假設將來增銀行卡量10%左右的增長，增速逐步放緩，金融IC卡的滲透率由12年的16%，逐步提升到15年的100%左右〔均為增卡片13-15年金融IC11985隨著金融IC卡的放量，卡片價格都會消滅確定的回落，目前一張金融IC卡的價格在9元左右，假設將來兩年價格分別降到8、7元，則金融IC市場將從12年的10.3億元提升到15年的51.08億元，13-15年分別同比增長96.8%、64.6%、53.1%。金融IC卡放量會造成價格的下降，主要還是芯片等原材料價格下降驅動。由于芯片在金融IC卡占比超過70%，芯片價格的下降將推動金融IC卡整體價格下降；而其他材料費用以及制造費用〔包括折舊、人工等〕IC樣毛利水平得以維持的概率較高。IC1、設備改造根本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進入高速成長期金融IC卡產業(yè)鏈主要分為芯片設計、卡片制造以及系統集成等IC卡推動的進程來看，系統集成版塊快于IC卡推廣速度，且應用軟件以及運營維護長期收益；芯片與制卡環(huán)節(jié)與IC卡推廣的進程根本同步。POS與ATM寫終端逐步今年入穩(wěn)定增長期；芯片與制卡環(huán)節(jié)隨著金融IC卡快速放量，而進入爆發(fā)性增長的區(qū)間，這也是接下來重點關注的板塊。另外隨著金融IC卡的普發(fā)與普及，系統集成中的應用軟件以及運營維護將獲得更長時間尺度下的增長。制造環(huán)節(jié)，長期關注系統集成板塊。2、制卡市場增量巨大，利好全行業(yè)增長從產能以及市場規(guī)模來看，恒寶股份、天喻信息、東信和平都有務量的增長。單，而競爭相對弱勢的企業(yè)以也可以獲得高速成長的空間。我們認為，由于市場空間巨大，且社保、金融等都是國家和社會頭廠商生產，特別是山東、河南、四川等人口規(guī)模較大的省份，而累的廠商也可以獲得確定的訂單規(guī)模。5家以上，人口大省如山東、河南等社保工程中標企業(yè)更是到達8-9家。設銀行IC卡中標企業(yè)超過4家的概率極大，其他銀行或許也會是這樣狀況。估量將由國內廠商共享。3、一季度發(fā)卡量低預期，全年金融IC滲透率或進一步提升依據央行與銀聯相關方面的要求，13年全年金融IC卡在增銀行卡中的滲透率到達30%左右，全年增金融IC卡發(fā)卡量在2.3-2.51IC卡發(fā)卡總量相對較為平穩(wěn)，約為6600萬張，但由于1季度整體發(fā)卡量增速有所回落，同比增長缺乏5%，使得增金融IC卡滲透率提升提升到38%左右。估量全年增發(fā)卡量同比增速維持在10%甚至以上的概率較大，2季度開頭銀行或加大銀行卡發(fā)行力度。依據1季度金融IC卡滲透率狀況來看，全年超出30%預期的可能性較大，或超過35%，意味著將超出市場預期17%左右。四、重點公司簡況我們認為央行推動的磁體卡向ICQuickPass規(guī)模的提升逐步提升。1、東港股份：智能卡業(yè)務放