行業(yè)研究報告金屬表面處理設(shè)備

1.行業(yè)概況（1）行業(yè)分類依照國家統(tǒng)計局制訂《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，企業(yè)主要產(chǎn)品歸入通用設(shè)備制造業(yè)（國家統(tǒng)計局代碼C34）中其余通用設(shè)備制造業(yè)（C3490）。依照中國證監(jiān)會制訂《上市企業(yè)行業(yè)分類指導》（年修訂），企業(yè)主要產(chǎn)品屬于制造業(yè)（C）下通用設(shè)備制造業(yè)（C34）。（2）行業(yè)主管部門企業(yè)產(chǎn)品大部分屬于金屬表面處理設(shè)備，以前金屬表面處理行業(yè)最高管理機構(gòu)為原國家機械工業(yè)部，由原機械工業(yè)部直接進行行業(yè)宏觀管理和控制。，機械工業(yè)部撤消改為中國機械工業(yè)聯(lián)合會后，金屬表面處理行業(yè)最高管理機構(gòu)改為國家發(fā)展和改革委員會，由國家發(fā)展和改革委員會負擔金屬表面處理行業(yè)宏觀管理職能，負責制訂產(chǎn)業(yè)政策，公布行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導技術(shù)改造。（3）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策因為企業(yè)產(chǎn)品大部分屬于金屬表面處理設(shè)備，金屬表面處理行業(yè)關(guān)于政策對行業(yè)發(fā)展有較大影響。金屬表面處理行業(yè)作為裝備制造業(yè)中基礎(chǔ)工藝產(chǎn)業(yè)之一，受國家多項宏觀產(chǎn)業(yè)政策支持，其中主要有：（1）年5月12日，國務院公布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確指出要“重點研發(fā)大型清潔熱處理主機產(chǎn)品”，要“提升專業(yè)化生產(chǎn)水平……整合區(qū)域內(nèi)表面處理等四大基礎(chǔ)工藝能力，建設(shè)專業(yè)化生產(chǎn)中心，支持區(qū)域性四大基礎(chǔ)工藝中心建設(shè)”。（2）3月，中國機械工業(yè)聯(lián)合會制訂《“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，提出要“整合區(qū)域內(nèi)表面處理等基礎(chǔ)工藝能力，建設(shè)專業(yè)化基礎(chǔ)工藝中心”。（3）6月，國家發(fā)改委、科技部、工信部等部門聯(lián)合頒布《當前優(yōu)先發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（）》，將表面處理技術(shù)與設(shè)備列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。（4）8月，《中國機械通用零部件工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，提出要“建立上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套系統(tǒng)……整合區(qū)域內(nèi)表面處理等基礎(chǔ)工藝”。（5）3月，《全國軸承行業(yè)“十二五”規(guī)劃》，提出“組織行業(yè)共性技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)……，包含軸承工作表面改性技術(shù)。”2.行業(yè)發(fā)展（1）行業(yè)概述按產(chǎn)品使用對象劃分，企業(yè)產(chǎn)品主要應用于金屬表面處理。企業(yè)拋（噴）丸（砂）技術(shù)、研磨技術(shù)、拋光技術(shù)都是金屬表面處理設(shè)備，都可用于光整加工。光整加工是一個能大幅度提升零件表面加工質(zhì)量、改進零部件表面物理力學性能、去除毛刺飛邊倒角加工技術(shù)，是先進制造技術(shù)主要組成部分。光整加工主要功效及實現(xiàn)方法以下列圖。光整加工技術(shù)是先進制造技術(shù)主要組成部分，而企業(yè)涉足基于機械法光整加工技術(shù)是光整加工技術(shù)中最慣用技術(shù)之一。主要光整加工技術(shù)及其分類見下列圖：（2）行業(yè)技術(shù)拋（噴）丸（砂）技術(shù)分拋丸、噴丸（砂）技術(shù)，也有些行業(yè)稱噴砂、吹砂、噴珠、噴彈等，最早用于鑄造、鑄造件等粘砂和氧化皮等去除。拋丸和噴丸（砂），都是利用高速砂丸撞擊零件表面達成表面處理要求，不一樣在于拋丸是利用高速旋轉(zhuǎn)葉輪使鋼丸砂取得高速，噴丸（砂）是以壓縮空氣帶動丸砂經(jīng)過專門工具（通常包含噴丸器和噴槍）使丸砂取得高速。拋丸（砂）丸砂速度通常在50～l10m/s；噴丸（砂）速度通常在30～50m/s，強化噴丸最高能夠達成220m/s左右。研磨和拋光都屬于光整加工技術(shù)領(lǐng)域分支，處理關(guān)鍵問題是表面質(zhì)量，主要是粗糙度要求；也有生產(chǎn)率和加工精度要求，這是確保產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)和前提。區(qū)分在于所用磨料顆粒大小不一樣。拋光所用磨料顆粒尺寸通常在61μm以下，研磨所用磨料顆粒尺寸通常在75μm~380μm之間，經(jīng)過研具與工件在一定壓力下相對運動對加工表面進行精整加工（如切削加工），現(xiàn)在研磨正逐步由手工研磨向機械研磨、數(shù)控自動化研磨方向發(fā)展。國內(nèi)使用較多除塵技術(shù)是電除塵、袋式除塵以及濾筒除塵。電除塵器利用靜電力實現(xiàn)塵粒與氣流分離，適適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。袋式除塵采取紡織濾布或非紡織氈制成，利用纖維織物過濾作用對含塵氣體進行過濾，使氣體得到凈化。濾筒除塵器以濾筒作為過濾元件所組成或采取脈沖噴吹除塵器。（3）行業(yè)規(guī)模－年，中國數(shù)控研磨拋光機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值情況以下列圖，預計、國內(nèi)數(shù)控研磨拋光機產(chǎn)值將達成21.8億元和31.4億元。數(shù)據(jù)起源：中國數(shù)控研磨拋光機市場展望依照《我國電除塵行業(yè)發(fā)展綜述》，行業(yè)內(nèi)28個本體企業(yè)協(xié)議額達成170.68億元，總產(chǎn)值142.96億元，環(huán)境保護銷售收入135.13億元，出口額為15.09億元；24個電源及配套件企業(yè)協(xié)議額為72.93億元，總產(chǎn)值59.25億元，環(huán)境保護銷售收入9.90億元，出口額0.55億元。52個電除塵企業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計（單位：億元）項目本體電源及配套件共計協(xié)議總額170.6872.93243.61總產(chǎn)值142.9659.25202.22環(huán)境保護銷售收入135.139.90145.03環(huán)境保護納稅6.730.737.46環(huán)境保護利潤6.620.847.46環(huán)境保護出口15.090.5515.64產(chǎn)品分類本體76.791.8878.66電源4.037.9211.94電袋25.380.5625.94數(shù)據(jù)起源：《我國電除塵行業(yè)發(fā)展綜述》依照袋式除塵行業(yè)注冊會員單位報送產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全行業(yè)總產(chǎn)值為146.74億元，利潤13.36億元，利潤率9.1%?？偖a(chǎn)值降低19.17億元，利潤率比降低了2.06%，主要是產(chǎn)能過剩、競爭過于激烈造成。其中出口銷售3.27億美元，與基本持平，主要由一些骨干企業(yè)完成，或隨各行業(yè)工藝設(shè)備和生產(chǎn)線總包工程配套。3.行業(yè)競爭情況（1）行業(yè)競爭格局①光整技術(shù)之間競爭與其余光整加工技術(shù)相比，機械光整加工微觀表面形貌為尖峰狀，摩擦系數(shù)大，在摩擦時輕易磨損，初磨損量大，精度保持性差。與非傳統(tǒng)及復合光整加工技術(shù)相比，機械光整加工法精度偏低。不一樣光整加工方法微觀表面形貌與使用性能關(guān)系見下列圖：不一樣光整加工方法微觀表面形貌與使用性能關(guān)系起源：光整加工技術(shù)發(fā)展與研究即使與非傳統(tǒng)及復合光整加工技術(shù)相比，機械法光整加工技術(shù)加工精度相對偏低，但卻是發(fā)展較早光整加工技術(shù)，在精度要求不太高場所，機械法光整加工技術(shù)使用廣泛。②拋（噴）丸設(shè)備競爭情況山東青島是鑄造機械之鄉(xiāng)，也是國內(nèi)拋（噴）丸設(shè)備最大制造基地，拋（噴）丸制造企業(yè)有30多家，除青島迪砂機械集團企業(yè)以外，其它拋（噴）丸制造企業(yè)主要興起于上世紀80年代以后，集中在青島市區(qū)、即墨、膠南等地。山東濰坊諸城也是拋（噴）丸設(shè)備生產(chǎn)基地，有近20家拋丸機制造企業(yè)，興起于上世紀90年代末，拋（噴）丸制造企業(yè)較多，但規(guī)模都不大，主要上規(guī)模廠家有山東開泰、青島新東、青島廣捷等企業(yè)。江蘇無錫市在20世紀90年代后期發(fā)展起來許多拋（噴）丸設(shè)備生產(chǎn)廠家，但規(guī)模都不大，年銷售收入都在3,000.00萬元以下，主要上規(guī)模企業(yè)有沒有錫東源、無錫華凱、無錫國達以及本企業(yè)等。江蘇大豐是近年發(fā)展起來拋丸機設(shè)備生產(chǎn)集散地，作坊式工廠較多，價格比較低，比較上規(guī)模企業(yè)有江蘇谷登鑄造機械新技術(shù)有限企業(yè)、江蘇豐特鑄造機械有限企業(yè)、江蘇省華天機電設(shè)備有限企業(yè)等。總體來說，現(xiàn)在國內(nèi)拋丸清理機生產(chǎn)廠家研發(fā)能力比較弱，還是以模仿和測繪為主，除幾個比較大設(shè)備生產(chǎn)廠家有自己研發(fā)機構(gòu)和研發(fā)人員以外，其它拋（噴）丸生產(chǎn)廠家技術(shù)開發(fā)力量較弱，靠低成本、低價格生存，這也是現(xiàn)在中國拋（噴）丸設(shè)備技術(shù)水平不高也難以提升主要原因。在國際上，國外廠商在技術(shù)方面領(lǐng)先，部分外資廠商在國內(nèi)設(shè)廠，外資企業(yè)大多采取進口產(chǎn)品，國內(nèi)廠商小部分使用進口產(chǎn)品、大部分使用國產(chǎn)產(chǎn)品，進口產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品差異較大，無廠商占據(jù)很大市場份額，展現(xiàn)壟斷競爭格局。③研磨設(shè)備競爭情況江蘇、廣東是國內(nèi)研磨機廠商聚集區(qū)。主要廠家有：昆山啟新研磨機械有限企業(yè)、昆山恒越研磨拋光材料有限企業(yè)、無錫東源機械制造有限企業(yè)、無錫金麗得金屬制品有限企業(yè)、東莞市震泰研磨材料有限企業(yè)、東莞啟裕研磨機械有限企業(yè)、東莞市順佳研磨科技有限企業(yè)以及本企業(yè)等。在國際上，國外廠商占據(jù)高端市場，國內(nèi)廠商占據(jù)中低端市場并努力向高端市場發(fā)展，產(chǎn)品差異顯著，亦無廠商占據(jù)足以影響市場份額，也呈壟斷競爭格局。④除塵產(chǎn)品競爭情況在除塵產(chǎn)品方面，除塵技術(shù)就有電除塵、袋式除塵、濾筒除塵等技術(shù)之分，其中電除塵和袋式除塵都有較大規(guī)模企業(yè)，濾筒除塵企業(yè)規(guī)模相對較小?？倎碚f，除塵產(chǎn)品存在較大差異，但也沒有對市場有較強控制力廠商，行業(yè)也是壟斷競爭格局。⑤行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包含青島黃河鑄造機械集團有限企業(yè)、昆山啟新研磨機械有限企業(yè)等企業(yè)。青島黃河鑄造機械集團有限企業(yè)是中國拋丸機行業(yè)骨干企業(yè)。企業(yè)始建于1963年，注冊資本0萬元，資產(chǎn)總額30000萬元，是以專業(yè)生產(chǎn)拋丸機、拋丸清理機、鋼板預處理線為主大型民營集團企業(yè)。企業(yè)在鑄造業(yè)率先經(jīng)過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證，部分產(chǎn)品還遠銷歐美國家及東南亞地域，年銷售收入0萬元人民幣。昆山啟新研磨機械有限企業(yè)為臺資企業(yè)，專業(yè)從事各類研磨機械（如三次元振動研磨機）及相關(guān)研磨耗材生產(chǎn)和銷售，在研磨工藝開發(fā)創(chuàng)新已經(jīng)有數(shù)十年歷史。企業(yè)主要產(chǎn)品為研磨機和配套研磨石：包含：三次元振動研磨機、高效率臥式振動研磨機、六角（八角）滾桶研磨機強力高速離心研磨機、可傾式高速研磨機振動選（分）料機自動排料脫水機、樹脂(塑料)石、藍白點陶瓷石、高鋁瓷石、高頻瓷石等。（2）行業(yè)上下游分析①行業(yè)上游供給分析金屬表面處理設(shè)備行業(yè)上游企業(yè)主要為金屬、非金屬原料、機械基礎(chǔ)件、機械加工設(shè)備、電氣基礎(chǔ)件等行業(yè)?？傮w而言這些行業(yè)技術(shù)相對成熟，供給充分，價格平穩(wěn)或略有下降，同時質(zhì)量不停提升，行業(yè)上游產(chǎn)品采購沒有瓶頸。②行業(yè)下游需求分析企業(yè)金屬表面處理設(shè)備行業(yè)下游主要包含汽車零部件、醫(yī)療器械、消費電子、鋼材環(huán)境保護除銹處理，另外還包括污水處理等多個行業(yè)。企業(yè)拋（噴）丸（砂）產(chǎn)品主要用于汽車鑄造零部件行業(yè)和鋼材處理行業(yè)。中汽協(xié)公布《“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》中指出，“十二五”時期，我國汽車產(chǎn)量將達成2800萬輛—3000萬輛，到我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%戰(zhàn)略目標，產(chǎn)量較增加26.64%-36.69%。同時，車均鋁合金量還有提升空間，我國車均鋁合金用量約為99kg，低于全球112kg平均水平，與歐美日差距更大，同時市場調(diào)研企業(yè)DuckerWorldwide調(diào)研匯報中預計到2025年，北美市場車均鋁合金將增加102kg，而汽車鋁合金用量80%左右以鑄件為主，汽車鋁鑄件將連續(xù)穩(wěn)定增加，對應金屬表面處理設(shè)備需求有確保。鋼材處理方面，企業(yè)產(chǎn)品相對傳統(tǒng)酸洗工藝突出優(yōu)勢是環(huán)境保護，因為不使用硫酸，降低了大量污染物排放，同時噸鋼處理成本也不比酸洗工藝高。現(xiàn)在浙江省玉環(huán)縣已經(jīng)禁止新建采取酸洗工藝鋼材處理廠，其余地域也有望跟進，企業(yè)鋼材免酸洗除銹剝殼清理機有望大規(guī)模代替現(xiàn)有酸洗工藝。企業(yè)研磨拋光產(chǎn)品主要用于醫(yī)療器械行業(yè)和電子信息行業(yè)。《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專題規(guī)劃》提出，“十二五”期間科技進步和示范應用帶來新增醫(yī)療器械產(chǎn)值億元，而醫(yī)療器械產(chǎn)值約為1000億元，醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值增加為金屬表面處理設(shè)備帶來良好市場。電子信息十二五規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售收入年均增速保持在10%左右，超出10萬億元；而電子產(chǎn)品價格呈下降趨勢，產(chǎn)品產(chǎn)量增速超出產(chǎn)值增速，由此為研磨設(shè)備帶來很好發(fā)展環(huán)境。因為近年來環(huán)境問題日益突出，企業(yè)除塵產(chǎn)品也得到快速發(fā)展，如從到，我國電除塵器行業(yè)收入從18.21億元增加到118.56億元，年均增加16.90%，大大超出GDP增速。尤其是“十二五”以來，關(guān)于除塵器安裝政策越來越多，如《關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃重點工作部門分工方案通知》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》、《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等都明確提出要推廣除塵器使用。而8月造成71人遇難蘇州“8.2”爆炸事件，再次使除塵器行業(yè)引發(fā)重視。在越來越多政策推進和蘇州“8.2”爆炸事件帶動下，除塵器產(chǎn)品未來有很好發(fā)展空間。污水處理是企業(yè)新進入領(lǐng)域。企業(yè)污水處理設(shè)備在國內(nèi)屬于新產(chǎn)品，用高速離心原理分離水和固體污染物，主要用于處理研磨污水等固廢污染污水。電子信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動研磨機需求不停增加，而現(xiàn)在電子產(chǎn)品廠商、醫(yī)療器械廠商逐步向各地高新園區(qū)集聚，同時因為環(huán)境污染問題日益受公眾重視，高新園區(qū)污水處理成本不停提升，用水量和污水排放量也受限制，企業(yè)設(shè)備處理后污水能夠重復使用數(shù)次，廠商使用該設(shè)備能節(jié)約成本同時擴大生產(chǎn)。該產(chǎn)品現(xiàn)在在推廣階段，伴隨環(huán)境問題日益受重視，水資源稀缺性逐步受到重視，水價逐步提升，企業(yè)污水處理設(shè)備未來市場空間也較寬廣。4.行業(yè)壁壘（1）人才壁壘人才是行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，基于拋（噴）丸（砂）技術(shù)金屬表面處理設(shè)備行業(yè)更是如此。企業(yè)拋（噴）丸（砂）產(chǎn)品、研磨產(chǎn)品、拋光除塵產(chǎn)品都屬于非常細分行業(yè)，高校并沒有設(shè)置與之直接對口專業(yè)，行業(yè)人才主要靠業(yè)類企業(yè)在有機械基礎(chǔ)技能人才基礎(chǔ)上自行培養(yǎng)，所以人才壁壘成為制約行業(yè)發(fā)展主要壁壘。（2）技術(shù)壁壘行業(yè)技術(shù)專用性較強，有較強技術(shù)壁壘?；趻仯▏姡┩瑁ㄉ埃┘夹g(shù)金屬表面處理設(shè)備行業(yè)作為一個非常細分行業(yè)，該領(lǐng)域國內(nèi)現(xiàn)在并沒有成熟技術(shù)理論體系，行業(yè)技術(shù)以機械基礎(chǔ)理論結(jié)合實際應用開發(fā)而來，具備較強專用性，需要較長時間經(jīng)驗積累，具備較強壁壘。所以技術(shù)壁壘也是行業(yè)主要壁壘之一。（3）客戶資源壁壘在獲取客戶資源方面存在著壁壘。基于拋（噴）丸（砂）技術(shù)金屬表面處理設(shè)備行業(yè)廠商往往不但僅是單純設(shè)備供給商，還經(jīng)常需要與客戶合作開發(fā)加工工藝，以及提供產(chǎn)品售后維護，所以客戶往往有一定黏性；尤其是高端客戶，對供給商有著更高要求，黏性更高。正是因為客戶黏性存在，行業(yè)存在客戶資源壁壘。5.行業(yè)發(fā)展有利原因（1）政府政策支持行業(yè)發(fā)展金屬表面處理設(shè)備行業(yè)，是政府激勵發(fā)展行業(yè)。政府支持行業(yè)發(fā)展關(guān)于政策見“行業(yè)概括”“金屬表面處理行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策”，基于拋（噴）丸（砂）技術(shù)金屬表面處理設(shè)備行業(yè)，是金屬表面處理設(shè)備子行業(yè)，也收益于政府對金屬表面處理設(shè)備行業(yè)支持。政府政策支持，能夠吸引更多資源投入金屬表面處理設(shè)備行業(yè)下這一細分行業(yè)，促進行業(yè)發(fā)展。（2）行業(yè)下游需求旺盛表面處理設(shè)備行業(yè)下游需求旺盛，直接推進行業(yè)發(fā)展。需求牽引是行業(yè)發(fā)展最好動力，基于拋（噴）丸