2022年建筑防水材料行業(yè)全景速覽

2022年建筑防水材料行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，政策利好建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展建筑是的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是建筑產(chǎn)品的一項重要功能。近年來，國家及地方政府陸續(xù)出臺一系列有關(guān)建筑防水材料政策，針對防水行業(yè)從優(yōu)化營商環(huán)境、綠色發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新、標準制定、職業(yè)教育、區(qū)域發(fā)展、城市建設(shè)等方面加以規(guī)范。2022年10月20日，山東省發(fā)布的《關(guān)于進一步加強住宅工程滲漏防控工作的若干措施》指出要著力解決設(shè)計深度不足、材料質(zhì)量不高、施工工藝不精、驗收把關(guān)不嚴等問題，力爭到2025年底，住宅滲漏問題基本解決，確保群眾買房放心、居住安心。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑防水材料的產(chǎn)量連年增長，防水卷材產(chǎn)品占比高達69.57%根據(jù)中國建筑防水協(xié)會，2021年，我國的建筑防水材料產(chǎn)量為40.92億平方米，同比增長8.40%。當前，我國建筑防水材料大致可以分為防水卷材、防水涂料、玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料以及其他新型防水材料，2021年，我國防水卷材產(chǎn)品占比高達69.57%。2022年，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境繼續(xù)承壓，發(fā)展形勢依然嚴峻，不僅面臨著需求緊縮、供給沖擊、不確定性大增等壓力，疊加原材料價格上漲、主要應(yīng)用市場房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷以及疫情反復(fù)帶來的工程無法按時開工、物流貨運受阻等多重不利影響，預(yù)計2022年建筑防水材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)下降趨勢。三、企業(yè)格局：企業(yè)紛紛承壓運行，建筑防水材料毛利率逐年下降2022年1-9月，東方雨虹的毛利率為25.84%，同比下降4.69個百分點；科順股份的毛利利率為21.61%，同比下降6.91個百分點。自新冠疫情暴發(fā)以俄烏沖突，國際形勢緊張，原油的供需失衡，導(dǎo)致建筑防水材料的原材料價格持續(xù)上漲，企業(yè)的采購成本上升，毛利率仍保持下降趨勢。四、發(fā)展趨勢：企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展近年來，我國信息技術(shù)發(fā)展迅速，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)庫等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，建筑防水材料企業(yè)要不斷加大研發(fā)費用投入，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)降本增效的目的。利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高企業(yè)的組織效能和管理效率，通過數(shù)字信息賦能行業(yè)運行全過程，為產(chǎn)品的驅(qū)動創(chuàng)新提供一定的數(shù)據(jù)支撐。目前，東方雨虹已經(jīng)初步完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力建設(shè)智慧工廠，實行智能巡檢，打造智能化裝備系統(tǒng)，全面布局行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展。關(guān)鍵詞：建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈、建筑防水材料產(chǎn)量、建筑防水材料企業(yè)格局、建筑防水材料發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，政策利好建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展建筑是的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是建筑產(chǎn)品的一項重要功能，其是保證建筑物與構(gòu)建物防止雨水侵入、地下水等水分滲透的主要屏障，關(guān)系到建筑物的使用價值、使用條件及衛(wèi)生條件，影響到人們的生產(chǎn)活動、工作生活質(zhì)量，對保證工程質(zhì)量具有重要的地位。建筑防水材料包括防水卷材和防水涂料，其中，防水卷材是性能優(yōu)越的多層復(fù)合防水材料，包括一層高性能PE膜，壓敏性高分子膠粘層和獨特配方的顆粒層；防水涂料，是以為主要原料，配以各種助劑制成，屬于無有機溶劑揮發(fā)的單組分柔性涂料。建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料包括瀝青、改性劑、聚酯胎基、聚醚、乳液等；下游主要應(yīng)用于建筑工程，囊括地產(chǎn)企業(yè)、家裝市場、建筑施工企業(yè)、水利設(shè)施、交通工程和市政工程房屋裝修；中游為建筑防水材料產(chǎn)業(yè)，其可以分為防水材料、防水施工、維修補漏三個部分，代表性企業(yè)有東方雨虹、科順股份、凱倫股份、亞士創(chuàng)能等等。國家及地方政府陸續(xù)出臺一系列有關(guān)建筑防水材料政策，針對防水行業(yè)從優(yōu)化營商環(huán)境、綠色發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新、標準制定、職業(yè)教育、區(qū)域發(fā)展、城市建設(shè)等方面加以規(guī)范。2022年10月24日，住建部發(fā)布了《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，該文件自2023年4月1日起實施，在材料工程要求、設(shè)計、施工、驗收及運行維護五個方面制定了相對應(yīng)的規(guī)定標準，其作為強制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴格執(zhí)行。2022年10月20日，山東省發(fā)布的《關(guān)于進一步加強住宅工程滲漏防控工作的若干措施》指出要著力解決設(shè)計深度不足、材料質(zhì)量不高、施工工藝不精、驗收把關(guān)不嚴等問題，力爭到2025年底，住宅滲漏問題基本解決，確保群眾買房放心、居住安心。上述政策的實施將為我國建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展提供政策支撐，進一步規(guī)范材料、設(shè)計、施工的標準，推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑防水材料的產(chǎn)量連年增長，防水卷材產(chǎn)品占比高達69.57%根據(jù)中國建筑防水協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計，2012-2021年，我國建筑防水材料產(chǎn)量連年增長，2021年，我國的建筑防水材料產(chǎn)量為40.92億平方米，同比增長8.40%。建筑防水材料行業(yè)自2021年下半年開始進入下行通道，2022年，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境繼續(xù)承壓，發(fā)展形勢依然嚴峻，不僅面臨著需求緊縮、供給沖擊、不確定性大增等壓力，而且遭遇了原材料價格上漲、主要應(yīng)用市場房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷以及疫情反復(fù)帶來的工程無法按時開工、物流貨運受阻等多重不利影響，預(yù)計2022年，我國的建筑防水材料產(chǎn)量為34.62億平方米，出現(xiàn)近十年以來建筑防水材料產(chǎn)量首次負增長。2016-2021年，我國建筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營業(yè)收入上下波動，2021年，筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營業(yè)收入為1261.56億元，同比增長16.06%。2022年10月24日，住建部發(fā)布了《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，新規(guī)在防水設(shè)計工作年限、防水材料、工程等級界定、防水層數(shù)等多個方面做出了更為規(guī)范和科學(xué)的界定，在完善行業(yè)規(guī)范的同時，直接增加了防水材料的使用量。通過相關(guān)機構(gòu)測算，僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位的防水市場空間有望提升65%左右，預(yù)計短期內(nèi)建筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營業(yè)收入將繼續(xù)保持上升趨勢。我國建筑防水材料大致可以分為防水卷材、防水涂料、玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料以及其他新型防水材料，據(jù)中國建筑防水協(xié)會，2021年，我國防水卷材產(chǎn)品占比約69.57%，防水涂料占比約25.10%，其他新型防水材料占比約4.04%，玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料占比合計約1.29%。其中，防水卷材又分為SBS/APP改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材和自粘防水卷材，其占比分別為37.09%、9.92%和22.56%。三、企業(yè)格局：企業(yè)紛紛承壓運行，建筑防水材料毛利率逐年下降從營業(yè)收入來看，東方雨虹的營業(yè)收入要遠高于科順股份，據(jù)企業(yè)年報，2022年1-9月，東方雨虹的營業(yè)收入為233.79億元，同比增長3.07%；科順股份的營業(yè)收入為59.57億元，同比增長4.82%，兩家企業(yè)的營業(yè)收入均呈現(xiàn)上漲趨勢。2022年上半年，國內(nèi)新冠肺炎疫情反復(fù)、房地產(chǎn)需求低迷，超預(yù)期突發(fā)因素給經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴重沖擊，對企業(yè)的營收造成一定影響，但兩家公司積極應(yīng)對風(fēng)險，采取相對的措施，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的良好發(fā)從凈利潤來看，東方雨虹的凈利潤要高于科順股份，據(jù)企業(yè)年報，2022年1-9月，東方雨虹的凈利潤為16.55億元，同比下降38.20%；科順股份的凈利潤為2.68億元，同比下降60.16%，兩家企業(yè)的凈利潤均呈現(xiàn)下降趨勢。俄烏沖突加劇導(dǎo)致國際原油市場劇變，國內(nèi)原油供需失衡，上游原材料價格大幅增長，進而壓縮了公司的盈利空間，凈利潤有所下滑。7.14億元，同比增長4.75%。從建筑防水材料產(chǎn)品營業(yè)收入占比來看，東方雨虹防水卷材占比46.41%，防水涂料占比36.36%，防水施工占比9.40%；科順股份防水卷材占比57.62%，防水涂料占比21.56%，防水施工占比17.23%。2018-2022年1-9月，東方雨虹和科順股份兩家公司的毛利率呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢，均在2020年達到毛利率的頂峰，隨后開始下滑。2022年1-9月，東方雨虹的毛利率為25.84%，同比下降4.69個百分點；科順股份的毛利利率為21.61%，同比下降6.91個百分點。自新冠疫情暴發(fā)以來，國內(nèi)外的經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，企業(yè)的各項經(jīng)營成本不斷增加，盈利空間不斷收縮，2022年，新冠疫情反復(fù)擾動疊加俄烏沖突，國際形勢緊張，原油的供需失衡，導(dǎo)致建筑防水材料的原材料價格持續(xù)上漲，企業(yè)的采購成本上升，毛利率逐漸下降。從企業(yè)的研發(fā)費用來看，2022年1-9月，東方雨虹的研發(fā)費用為3.79億元，同比增長18.65%；科順股份的研發(fā)費用為2.55億元，同比下降3.97%。2022年1-9月，東方雨虹公司不斷加大研發(fā)費用投入，在美國成立“東方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”，其“HWR101高耐水超柔防水涂料”分別獲得美國專利商標局、印度專利局頒發(fā)的發(fā)明專利證書，“TKB-210太空堡耐候自粘瀝青防水卷材”獲得國家發(fā)明專利，企業(yè)的研發(fā)力量和科研能力均處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平；科順股份利用環(huán)保型聚氨酯涂料研制技術(shù)，研發(fā)并推出了“去溶劑化”防水涂料。四、發(fā)展趨勢：企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展1、規(guī)范體系及監(jiān)管政策逐步完善，行業(yè)集中度得到提高生產(chǎn)企業(yè)眾多，除少部分企業(yè)整體水平較高外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，市場充斥假冒偽劣、非標產(chǎn)品，落后產(chǎn)能過剩，行業(yè)競爭不規(guī)范，行業(yè)環(huán)保問題突出。近年來，隨著質(zhì)量監(jiān)督、打假質(zhì)檢、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對防水行業(yè)的逐漸規(guī)范，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，下游客戶對防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高，大型建筑防水材料企業(yè)的競爭力逐步增強，行業(yè)市場逐步向龍頭企業(yè)聚攏，行業(yè)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨2、企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)的數(shù)字