2022年建筑防水材料行業(yè)全景速覽

2022年建筑防水材料行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，政策利好建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展建筑是的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是建筑產(chǎn)品的一項(xiàng)重要功能。近年來，國(guó)家及地方政府陸續(xù)出臺(tái)一系列有關(guān)建筑防水材料政策，針對(duì)防水行業(yè)從優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、綠色發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、職業(yè)教育、區(qū)域發(fā)展、城市建設(shè)等方面加以規(guī)范。2022年10月20日，山東省發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅工程滲漏防控工作的若干措施》指出要著力解決設(shè)計(jì)深度不足、材料質(zhì)量不高、施工工藝不精、驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)等問題，力爭(zhēng)到2025年底，住宅滲漏問題基本解決，確保群眾買房放心、居住安心。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑防水材料的產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，防水卷材產(chǎn)品占比高達(dá)69.57%根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)，2021年，我國(guó)的建筑防水材料產(chǎn)量為40.92億平方米，同比增長(zhǎng)8.40%。當(dāng)前，我國(guó)建筑防水材料大致可以分為防水卷材、防水涂料、玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料以及其他新型防水材料，2021年，我國(guó)防水卷材產(chǎn)品占比高達(dá)69.57%。2022年，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境繼續(xù)承壓，發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，不僅面臨著需求緊縮、供給沖擊、不確定性大增等壓力，疊加原材料價(jià)格上漲、主要應(yīng)用市場(chǎng)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷以及疫情反復(fù)帶來的工程無法按時(shí)開工、物流貨運(yùn)受阻等多重不利影響，預(yù)計(jì)2022年建筑防水材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。三、企業(yè)格局：企業(yè)紛紛承壓運(yùn)行，建筑防水材料毛利率逐年下降2022年1-9月，東方雨虹的毛利率為25.84%，同比下降4.69個(gè)百分點(diǎn)；科順股份的毛利利率為21.61%，同比下降6.91個(gè)百分點(diǎn)。自新冠疫情暴發(fā)以俄烏沖突，國(guó)際形勢(shì)緊張，原油的供需失衡，導(dǎo)致建筑防水材料的原材料價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)的采購(gòu)成本上升，毛利率仍保持下降趨勢(shì)。四、發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展近年來，我國(guó)信息技術(shù)發(fā)展迅速，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，建筑防水材料企業(yè)要不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高企業(yè)的組織效能和管理效率，通過數(shù)字信息賦能行業(yè)運(yùn)行全過程，為產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新提供一定的數(shù)據(jù)支撐。目前，東方雨虹已經(jīng)初步完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力建設(shè)智慧工廠，實(shí)行智能巡檢，打造智能化裝備系統(tǒng)，全面布局行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展。關(guān)鍵詞：建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈、建筑防水材料產(chǎn)量、建筑防水材料企業(yè)格局、建筑防水材料發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，政策利好建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展建筑是的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是建筑產(chǎn)品的一項(xiàng)重要功能，其是保證建筑物與構(gòu)建物防止雨水侵入、地下水等水分滲透的主要屏障，關(guān)系到建筑物的使用價(jià)值、使用條件及衛(wèi)生條件，影響到人們的生產(chǎn)活動(dòng)、工作生活質(zhì)量，對(duì)保證工程質(zhì)量具有重要的地位。建筑防水材料包括防水卷材和防水涂料，其中，防水卷材是性能優(yōu)越的多層復(fù)合防水材料，包括一層高性能PE膜，壓敏性高分子膠粘層和獨(dú)特配方的顆粒層；防水涂料，是以為主要原料，配以各種助劑制成，屬于無有機(jī)溶劑揮發(fā)的單組分柔性涂料。建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料包括瀝青、改性劑、聚酯胎基、聚醚、乳液等；下游主要應(yīng)用于建筑工程，囊括地產(chǎn)企業(yè)、家裝市場(chǎng)、建筑施工企業(yè)、水利設(shè)施、交通工程和市政工程房屋裝修；中游為建筑防水材料產(chǎn)業(yè)，其可以分為防水材料、防水施工、維修補(bǔ)漏三個(gè)部分，代表性企業(yè)有東方雨虹、科順股份、凱倫股份、亞士創(chuàng)能等等。國(guó)家及地方政府陸續(xù)出臺(tái)一系列有關(guān)建筑防水材料政策，針對(duì)防水行業(yè)從優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、綠色發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、職業(yè)教育、區(qū)域發(fā)展、城市建設(shè)等方面加以規(guī)范。2022年10月24日，住建部發(fā)布了《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，該文件自2023年4月1日起實(shí)施，在材料工程要求、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收及運(yùn)行維護(hù)五個(gè)方面制定了相對(duì)應(yīng)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，其作為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。2022年10月20日，山東省發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅工程滲漏防控工作的若干措施》指出要著力解決設(shè)計(jì)深度不足、材料質(zhì)量不高、施工工藝不精、驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)等問題，力爭(zhēng)到2025年底，住宅滲漏問題基本解決，確保群眾買房放心、居住安心。上述政策的實(shí)施將為我國(guó)建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展提供政策支撐，進(jìn)一步規(guī)范材料、設(shè)計(jì)、施工的標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑防水材料的產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，防水卷材產(chǎn)品占比高達(dá)69.57%根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012-2021年，我國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)的建筑防水材料產(chǎn)量為40.92億平方米，同比增長(zhǎng)8.40%。建筑防水材料行業(yè)自2021年下半年開始進(jìn)入下行通道，2022年，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境繼續(xù)承壓，發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，不僅面臨著需求緊縮、供給沖擊、不確定性大增等壓力，而且遭遇了原材料價(jià)格上漲、主要應(yīng)用市場(chǎng)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷以及疫情反復(fù)帶來的工程無法按時(shí)開工、物流貨運(yùn)受阻等多重不利影響，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)的建筑防水材料產(chǎn)量為34.62億平方米，出現(xiàn)近十年以來建筑防水材料產(chǎn)量首次負(fù)增長(zhǎng)。2016-2021年，我國(guó)建筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上下波動(dòng)，2021年，筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1261.56億元，同比增長(zhǎng)16.06%。2022年10月24日，住建部發(fā)布了《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，新規(guī)在防水設(shè)計(jì)工作年限、防水材料、工程等級(jí)界定、防水層數(shù)等多個(gè)方面做出了更為規(guī)范和科學(xué)的界定，在完善行業(yè)規(guī)范的同時(shí)，直接增加了防水材料的使用量。通過相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位的防水市場(chǎng)空間有望提升65%左右，預(yù)計(jì)短期內(nèi)建筑防水材料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。我國(guó)建筑防水材料大致可以分為防水卷材、防水涂料、玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料以及其他新型防水材料，據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)，2021年，我國(guó)防水卷材產(chǎn)品占比約69.57%，防水涂料占比約25.10%，其他新型防水材料占比約4.04%，玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料占比合計(jì)約1.29%。其中，防水卷材又分為SBS/APP改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材和自粘防水卷材，其占比分別為37.09%、9.92%和22.56%。三、企業(yè)格局：企業(yè)紛紛承壓運(yùn)行，建筑防水材料毛利率逐年下降從營(yíng)業(yè)收入來看，東方雨虹的營(yíng)業(yè)收入要遠(yuǎn)高于科順股份，據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年1-9月，東方雨虹的營(yíng)業(yè)收入為233.79億元，同比增長(zhǎng)3.07%；科順股份的營(yíng)業(yè)收入為59.57億元，同比增長(zhǎng)4.82%，兩家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年上半年，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情反復(fù)、房地產(chǎn)需求低迷，超預(yù)期突發(fā)因素給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊，對(duì)企業(yè)的營(yíng)收造成一定影響，但兩家公司積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，采取相對(duì)的措施，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的良好發(fā)從凈利潤(rùn)來看，東方雨虹的凈利潤(rùn)要高于科順股份，據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年1-9月，東方雨虹的凈利潤(rùn)為16.55億元，同比下降38.20%；科順股份的凈利潤(rùn)為2.68億元，同比下降60.16%，兩家企業(yè)的凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。俄烏沖突加劇導(dǎo)致國(guó)際原油市場(chǎng)劇變，國(guó)內(nèi)原油供需失衡，上游原材料價(jià)格大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而壓縮了公司的盈利空間，凈利潤(rùn)有所下滑。7.14億元，同比增長(zhǎng)4.75%。從建筑防水材料產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比來看，東方雨虹防水卷材占比46.41%，防水涂料占比36.36%，防水施工占比9.40%；科順股份防水卷材占比57.62%，防水涂料占比21.56%，防水施工占比17.23%。2018-2022年1-9月，東方雨虹和科順股份兩家公司的毛利率呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢(shì)，均在2020年達(dá)到毛利率的頂峰，隨后開始下滑。2022年1-9月，東方雨虹的毛利率為25.84%，同比下降4.69個(gè)百分點(diǎn)；科順股份的毛利利率為21.61%，同比下降6.91個(gè)百分點(diǎn)。自新冠疫情暴發(fā)以來，國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本不斷增加，盈利空間不斷收縮，2022年，新冠疫情反復(fù)擾動(dòng)疊加俄烏沖突，國(guó)際形勢(shì)緊張，原油的供需失衡，導(dǎo)致建筑防水材料的原材料價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)的采購(gòu)成本上升，毛利率逐漸下降。從企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用來看，2022年1-9月，東方雨虹的研發(fā)費(fèi)用為3.79億元，同比增長(zhǎng)18.65%；科順股份的研發(fā)費(fèi)用為2.55億元，同比下降3.97%。2022年1-9月，東方雨虹公司不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入，在美國(guó)成立“東方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”，其“HWR101高耐水超柔防水涂料”分別獲得美國(guó)專利商標(biāo)局、印度專利局頒發(fā)的發(fā)明專利證書，“TKB-210太空堡耐候自粘瀝青防水卷材”獲得國(guó)家發(fā)明專利，企業(yè)的研發(fā)力量和科研能力均處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平；科順股份利用環(huán)保型聚氨酯涂料研制技術(shù)，研發(fā)并推出了“去溶劑化”防水涂料。四、發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展1、規(guī)范體系及監(jiān)管政策逐步完善，行業(yè)集中度得到提高生產(chǎn)企業(yè)眾多，除少部分企業(yè)整體水平較高外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，市場(chǎng)充斥假冒偽劣、非標(biāo)產(chǎn)品，落后產(chǎn)能過剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，行業(yè)環(huán)保問題突出。近年來，隨著質(zhì)量監(jiān)督、打假質(zhì)檢、環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對(duì)防水行業(yè)的逐漸規(guī)范，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，下游客戶對(duì)防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高，大型建筑防水材料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)逐步向龍頭企業(yè)聚攏，行業(yè)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨2、企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)的數(shù)字