2023年MCU發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、行業(yè)現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長，企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程2023年MCU發(fā)展現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概要：我國MCU行業(yè)起步較晚，隨著產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，對MCU的需求量持續(xù)激增，我國MCU行業(yè)也步入快速發(fā)展階段。2016-2021年期間，我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2021年受下游市場強(qiáng)勁需求快速釋放的影響，MCU行業(yè)的市場規(guī)模得到快速增長，2021年我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模為365億元，較2020年增長了35.69%，隨著MCU行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品工藝的不斷優(yōu)化，市場規(guī)模也將得到進(jìn)一步提升，預(yù)計2022年我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到390億元左右。關(guān)鍵詞：MCU市場規(guī)模、重點廠商布局、工業(yè)控制、汽車、消費電子、物聯(lián)網(wǎng)一、行業(yè)分類：行業(yè)加快技術(shù)革新，32位MCU成為行業(yè)發(fā)展主流微控制器(MCU)，又稱單片微型計算機(jī)，是把中央處理器的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減，并將內(nèi)存、計數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機(jī)，為不同的應(yīng)用場合做不同的組合控制。隨著MCU行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，MCU芯片的應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴(kuò)張，現(xiàn)如今，在手機(jī)、pc外圍、遙控器，以及汽車電子、工業(yè)上的步進(jìn)馬達(dá)、機(jī)器手臂的控制等領(lǐng)域，都會用到MCU芯片。根據(jù)處理能力不同，MCU可以分為4位、8位、16位、32位等；依據(jù)指令集的不同，MCU也可以分為CISC和RISC兩類。從位數(shù)來看，低位MCU擁有成本與功耗優(yōu)勢，高位MCU產(chǎn)品在大量數(shù)據(jù)的處理上具備速度優(yōu)勢，并且高位MCU產(chǎn)品的功能拓展性更強(qiáng)。32位MCU因其執(zhí)行效能更優(yōu)異，應(yīng)用類型也相對多元化，同時，產(chǎn)品的運算能力較強(qiáng)，能夠滿足高速處理的需求，多用于解決復(fù)雜場景問題，應(yīng)用場景包括物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、安防監(jiān)控、指紋識別等。早期MCU產(chǎn)品以8位MCU為主，近年來隨著物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等下游需求的帶動，32位產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，并逐漸成為行我國MCU行業(yè)起步較晚，隨著產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，對MCU的需求量持續(xù)激增，我國MCU行業(yè)也步入快速發(fā)展階段。2016-2021年期間，我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2021年受下游市場強(qiáng)勁需求快速釋放的影響，MCU行業(yè)的市場規(guī)模得到快速增長，2021年我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模為365億元，較2020年增長了35.69%，隨著MCU行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品工藝的不斷優(yōu)化，市場規(guī)模也將得到進(jìn)一步提升，預(yù)計2022年我國MCU行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到390億元左右。受MCU生產(chǎn)和認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)影響，車規(guī)級MCU的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工控和消費類，因而相比于海外廠商的全方位產(chǎn)品布局，國內(nèi)廠商在MCU產(chǎn)品應(yīng)用布局時，最先瞄準(zhǔn)消費類市場，通過多年的經(jīng)營積累后，再逐步布局工控類甚至是車規(guī)級的MCU市場。現(xiàn)階段，在國內(nèi)MCU廠商中，兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體、芯?？萍嫉葟S商，經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，逐步實現(xiàn)了MCU市場全方位的產(chǎn)品布局，國民技術(shù)、中穎電子、樂鑫科技等廠商，多年來深耕消費電子和工控類MCU，成為部分細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)研發(fā)的大力推進(jìn)下，各大廠商加快產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，穩(wěn)步推動我國MCU行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展三、產(chǎn)業(yè)鏈下游：應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬，強(qiáng)勁需求拉動行業(yè)快速發(fā)展MCU產(chǎn)業(yè)鏈上游有硅片、光刻膠等半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)企業(yè)，以及刻蝕機(jī)、氣相沉積設(shè)備、光刻機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備及相關(guān)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為MCU的生產(chǎn)廠商，根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營模式，主要分為IDM和Fabless兩類模式；產(chǎn)業(yè)鏈的下游為MCU的應(yīng)用領(lǐng)域，主要有消費電子、通訊電子、汽車電子、工業(yè)控制、家電電子、航天電子等，其中工業(yè)領(lǐng)域占比最大，達(dá)到34%，其次是汽車和消費電子，占比分別為27%、25%。1、工業(yè)控制工業(yè)級MCU應(yīng)用十分廣泛，其功能主要是電機(jī)控制運算和數(shù)據(jù)采集控制等，一個完整的工業(yè)控制系統(tǒng)通常分為監(jiān)視層、控制層、現(xiàn)場層三個層次，其中控制層和現(xiàn)場層在工業(yè)控制系統(tǒng)中所發(fā)揮的作用更為顯著。MCU在現(xiàn)場層中的應(yīng)用，主要用于數(shù)據(jù)的采集、傳感、檢測、輸入等，同時也需要做一些簡單的智能化處理工作；在控制層中，MCU主要是用于對電機(jī)的運動進(jìn)行良好的控制，保障電機(jī)運轉(zhuǎn)的順暢、柔和，并使其在不同的電氣場景下都可以穩(wěn)定的發(fā)揮功效。受益于MCU技術(shù)的快速發(fā)展，在工業(yè)領(lǐng)域的快速普及，工業(yè)加快智能化、高效化發(fā)展進(jìn)程，工廠自動化也得到進(jìn)一步發(fā)展，推動生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。此外，隨著我國制造業(yè)的逐漸升級，傳統(tǒng)勞動力密集型的制造業(yè)廠商逐漸外遷，數(shù)控機(jī)床、新能源汽車、3C電子等技術(shù)密集型的新興產(chǎn)業(yè)逐步成為國內(nèi)制造業(yè)的重要組成部分。新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，為我國工業(yè)自動化市場提供了廣闊的空間，也在持續(xù)拉動工業(yè)自動化控制技術(shù)的優(yōu)化和升級，MCU芯片作為其重要組成部分，在自動化的浪潮中，MCU也得到快速發(fā)展。2021年我國整體自動化的市場規(guī)模同比增長了16.8%，預(yù)計2022年我國整體自動化的市場規(guī)模將達(dá)到3186億元左右。2、汽車電子車規(guī)級MCU主要應(yīng)用于汽車整車，對產(chǎn)品的質(zhì)量評估的要求會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工控和消費類的MCU，在工作環(huán)境、使用壽命、交付良率等方面都有著非常高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。由于其認(rèn)證周期長、產(chǎn)品把控難度高，是MCU國產(chǎn)替代中難以攻克的領(lǐng)域，近年來，國內(nèi)部分廠商逐步從安全性能較低的中低端車規(guī)級MCU入手，如雨刷、遙控器、車窗、車燈等車身控制板塊，并也在著手研發(fā)未來汽車智能化所需的高端MCU，如智能座艙、ADAS等?，F(xiàn)階段，兆易創(chuàng)新、芯?？萍肌⑷A大半導(dǎo)體等廠商均有通過車規(guī)驗證的產(chǎn)品，隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的持續(xù)優(yōu)化，在車規(guī)級MCU領(lǐng)域的發(fā)展將會得到持續(xù)提升，持續(xù)推動國產(chǎn)化進(jìn)程。MCU在車用領(lǐng)域有著大量的應(yīng)用，車規(guī)級MCU負(fù)責(zé)汽車各種信息的運算處理，是所有電子控制單元的中央核心組件。近年來，隨著我國車規(guī)級MCU行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，市場規(guī)模也在持續(xù)提升，2021年我國車規(guī)級MCU行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到26.87億美元，較2020年增長了25.85%，預(yù)計到2024年，我國車規(guī)級MCU行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到37.85億美元。3、消費電子相比于傳統(tǒng)家電，智能家居網(wǎng)聯(lián)化、集成化的特點較為顯著，智能家居結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，可以遠(yuǎn)程控制相對應(yīng)的智能家電產(chǎn)品，滿足消費者對智能化、數(shù)字化家庭生活服務(wù)的需求，因而對智能家居產(chǎn)品的處理器芯片、通信連接芯片、傳感器芯片等MCU產(chǎn)品的性能和數(shù)量的需求持續(xù)攀升。MCU在智能家居的應(yīng)用過程中，可以與智能音箱、掃地機(jī)器人、通信組網(wǎng)、智能廚具、智能照明系統(tǒng)等想結(jié)合，發(fā)揮實現(xiàn)語音交互、通信交互、溫度控制、感應(yīng)控制等作用，隨著智能家居的大力普及，MCU在其中所發(fā)揮的作用也在不斷加強(qiáng)。2017-2021年期間，我國智能家居市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年我國智能家居的市場規(guī)模為5800億元，同比增長了12.75%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)到進(jìn)一步增長，達(dá)到6515億元左右。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，智能化、數(shù)字化在家電市場的應(yīng)用得到快速發(fā)展，同時，在生活智能化水平的持續(xù)提升，下，消費者使用各類家電產(chǎn)品的時間和頻率也在不斷增加，MCU作為智能化家電產(chǎn)品的核心部件，在智能化的趨勢下，家電產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級將不斷拉動核心部件MCU的需求增長。受疫情影響和消費疲軟，我國家電市場的零售額在2019-2020年出現(xiàn)一定的下滑，2021年我國家電市場全面復(fù)蘇，家電市場的零售額達(dá)到8811億元，較2020年增長了5.74%，整體上基本恢復(fù)到疫情前2019年的水平。智能化的應(yīng)用，推動我國家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加之“宅經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展，推動小家電等細(xì)分領(lǐng)域迅速發(fā)展，我國家電市場的零售額將會持續(xù)攀升，進(jìn)一步帶動MCU在消費電子領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。4、物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上延伸并拓展的網(wǎng)絡(luò)，將各種信息傳感設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來而形成的一個巨大網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)任何時間、地點，人、機(jī)、物的互聯(lián)互通。作為“十四五”規(guī)劃中的數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點產(chǎn)業(yè)，在國家和政府的大力扶持下，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也得到快速發(fā)展。在5G技術(shù)和寬帶服務(wù)的快速發(fā)展下，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備快速普及，極大地滿足物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用覆蓋面廣、高速穩(wěn)定的需求，有力的推動了物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展。2017-2021年，我國物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模保持較高增速