2022年紙制品行業(yè)全景速覽

2022年紙制品行業(yè)全景速覽

政策：塑料替代行動(dòng)深入推進(jìn)，加速建立廢紙資源回收利用體系我國(guó)頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作的若干意見(jiàn)》《關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策表明，國(guó)內(nèi)將持續(xù)推進(jìn)塑料污染治理行動(dòng)，限制一次性塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利用，提倡科學(xué)穩(wěn)妥推廣再生紙制品、竹纖維紙制品等塑料替代產(chǎn)品，為我國(guó)紙制品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)大政策驅(qū)動(dòng)力?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》等政策持續(xù)推動(dòng)我國(guó)廢紙等再生資源回收利用體系建立健全，為國(guó)內(nèi)紙制品行業(yè)綠色發(fā)展指明方向。產(chǎn)業(yè)鏈：下游市場(chǎng)應(yīng)用需求保持增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升2021年，我國(guó)包裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為12041.81億元，同比增長(zhǎng)16.39%；餐飲行業(yè)業(yè)務(wù)收入為7972.39億元，同比增長(zhǎng)32.05%。紙制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中，紙質(zhì)包裝產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及應(yīng)用隨著國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)規(guī)模發(fā)展將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，隨著我國(guó)餐飲行業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，一次性紙質(zhì)餐具或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)紙制品行業(yè)未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。2021年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)紙制產(chǎn)品7739.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.84%；其中，瓦楞紙箱及生活用紙產(chǎn)量分別為3444.24萬(wàn)噸、1105萬(wàn)噸，同比變化率分別為4.7%、2.31%。企業(yè)格局：企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況向好，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇4.61%、38.52%、0.03%、53.71%；2022年上半年，南寧糖業(yè)、吉宏股份、合興包裝業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為1.3億元、10.12億元、60.18億元，同比變化率分別為2.83%、2.82%、12.08%。隨著國(guó)內(nèi)紙制品替代塑料制品行動(dòng)深入推進(jìn)及社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復(fù)，我國(guó)紙制品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況向好。四家企業(yè)中，合興包裝紙制品業(yè)務(wù)收入規(guī)模最大，且該企業(yè)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)保持，國(guó)內(nèi)紙制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，市場(chǎng)份額不斷向業(yè)內(nèi)代表企業(yè)集中。發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求多元化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)加速完成綠色低碳轉(zhuǎn)型隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)行業(yè)環(huán)境監(jiān)管政策力度持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)高耗能、高污染排放紙制品行業(yè)關(guān)注度持續(xù)增加，將持續(xù)推動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)改善增加值能耗、水耗、資源綜合利用率，使廢氣、廢水排放接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，全方面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色低碳生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速助力我國(guó)可持續(xù)性發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境構(gòu)建。而國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步恢復(fù)將持續(xù)帶動(dòng)市場(chǎng)需求多元化發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)紙制品質(zhì)量、工藝、性能等方面要求將日益提升，將持續(xù)推動(dòng)紙制品相關(guān)企業(yè)不斷增加產(chǎn)品研發(fā)投入，增加技術(shù)積累，提升技術(shù)水平，開(kāi)發(fā)更符合下游客戶需求新產(chǎn)品，提升企業(yè)市場(chǎng)份額。關(guān)鍵詞：紙制品行業(yè)政策、紙制品產(chǎn)業(yè)鏈、紙制品產(chǎn)業(yè)格局、紙制品行業(yè)發(fā)展企業(yè)一、政策：塑料替代行動(dòng)深入推進(jìn)，加速建立廢紙資源回收利用體系我國(guó)頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作的若干意見(jiàn)》《關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策表明，國(guó)內(nèi)將持續(xù)推進(jìn)塑料污染治理行動(dòng)，限制一次性塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利用，提倡科學(xué)穩(wěn)妥推廣再生紙制品、竹纖維紙制品等塑料替代產(chǎn)品，為我國(guó)紙制品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)大政策驅(qū)動(dòng)力?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》等政策持續(xù)推動(dòng)我國(guó)廢紙等再生資源回收利用體系建立健全，為國(guó)內(nèi)紙制品行業(yè)綠色發(fā)展指明方向。中國(guó)紙制品行業(yè)相關(guān)政策匯總(一)《長(zhǎng)江中下游流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015年)》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《新污染物治理行動(dòng)方案》等政策指明，“碳中和”是我國(guó)未來(lái)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展前進(jìn)基礎(chǔ)目標(biāo)及要求，國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)將持續(xù)推動(dòng)紙制品等生產(chǎn)高耗能高排污行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大行業(yè)生產(chǎn)節(jié)能減排監(jiān)管力度，對(duì)紙制品行業(yè)生產(chǎn)工藝等方面要求持續(xù)提升。中國(guó)紙制品行業(yè)相關(guān)政策匯總(二)二、產(chǎn)業(yè)鏈：下游市場(chǎng)應(yīng)用需求保持增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升紙制品行業(yè)生產(chǎn)需要紙和紙板、手工紙、加工紙、油墨等其他原材料產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括造紙業(yè)及油墨制造業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)紙箱、紙盒、紙袋、紙杯、餐巾紙等紙質(zhì)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品制造、飲料制造、醫(yī)藥制造、煙草生產(chǎn)等民生產(chǎn)業(yè)。特別是，日益增長(zhǎng)的環(huán)境保護(hù)需求為可循環(huán)利用紙制產(chǎn)品在包裝市場(chǎng)應(yīng)用推廣帶來(lái)極大發(fā)展機(jī)遇。紙制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜木材是紙制品行業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)原材料。2015-2021年，國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)木材產(chǎn)量為11589萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)因此，2021年，國(guó)內(nèi)紙和紙板產(chǎn)量達(dá)12105萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%。中國(guó)紙制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀為4.7%、2.31%。由于市場(chǎng)生產(chǎn)情況恢復(fù)及塑料替代行動(dòng)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)紙制品行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量回升，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況回升，2021年，我國(guó)紙和紙板容器制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)3192.03億元，同比增長(zhǎng)13.56%。中國(guó)紙制品行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況中國(guó)紙制品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)情況紙制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中，紙質(zhì)包裝產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及應(yīng)用隨著國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)規(guī)模發(fā)展將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，隨著我國(guó)餐飲行業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，一次性紙質(zhì)餐具或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)紙制品行業(yè)未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。2021年，我國(guó)包裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為12041.81億元，同比增長(zhǎng)16.39%；餐飲行業(yè)業(yè)務(wù)收入為7972.39億元，同比增長(zhǎng)32.05%。中國(guó)紙制品行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀三、企業(yè)格局：企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況向好，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇南寧糖業(yè)、吉宏股份、永吉股份、合興包裝皆是我國(guó)紙制品行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)，其中，吉宏股份和合興包裝主營(yíng)紙質(zhì)包裝產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)，企業(yè)紙制產(chǎn)品以各種紙質(zhì)包裝盒箱袋為主；南寧糖業(yè)主營(yíng)一次性紙制品業(yè)務(wù)領(lǐng)域，企業(yè)產(chǎn)品以紙質(zhì)餐具為主；永吉股份主營(yíng)產(chǎn)品紙質(zhì)包裝盒生產(chǎn)，業(yè)務(wù)主要布局于煙草業(yè)、酒業(yè)及藥業(yè)。中國(guó)紙制品行業(yè)主要上市企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域情況4.61%、38.52%、0.03%、53.71%；2022年上半年，南寧糖業(yè)、吉宏股份、合興包裝業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為1.3億元、10.12億元、60.18億元，同比變化率分別為2.83%、2.82%、12.08%。隨著國(guó)內(nèi)紙制品替代塑料制品行動(dòng)深入推進(jìn)及社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復(fù)，我國(guó)紙制品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況向好。四家企業(yè)中，合興包裝紙制品業(yè)務(wù)收入規(guī)模最大，且該企業(yè)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)保持，國(guó)內(nèi)紙制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，市場(chǎng)份額不斷向業(yè)內(nèi)代表企業(yè)集中。2021年-2022年上半年中國(guó)紙制品行業(yè)主要上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況四、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求多元化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)加速完成綠色低碳轉(zhuǎn)型1、環(huán)境監(jiān)管力度持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)加速完成綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)在《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》《新污染物治理行動(dòng)方案》等多項(xiàng)政策中皆提到要降低相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)能耗，減少高耗能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)污染排放，同時(shí)加大國(guó)內(nèi)紙制品等可回收產(chǎn)品回收利用體系，達(dá)到我國(guó)碳中和生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)。未來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)行業(yè)環(huán)境監(jiān)管政策力度將持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)高耗能、高污染排放紙制品行業(yè)關(guān)注度持續(xù)增加，將持續(xù)推動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)改善增加值能耗、水耗、資源綜合利用率，使廢氣、廢水排放接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，全方面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色低碳生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速助力我國(guó)可持續(xù)性發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境構(gòu)建。2、市場(chǎng)需求多元化發(fā)展，企業(yè)持續(xù)增加產(chǎn)品研發(fā)投入國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速有望逐步恢復(fù)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展將持續(xù)帶動(dòng)市場(chǎng)需求多元化發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)紙制品質(zhì)量