2022年汽車模具行業(yè)分析

2022年汽車模具行業(yè)分析一、概述汽車模具是所有汽車零件模具的總稱，例如汽車內(nèi)飾模具，汽車外飾模具和汽車覆蓋模具等。根據(jù)成型方法的不同，汽車模具可分為汽車沖壓模具，汽車注塑模具，汽車鑄造模具，汽車鍛造模具等；根據(jù)零件材料的不同，汽車模具可分為金屬模具，塑料模具，復(fù)合模具等。汽車模具分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括模具鋼、鑄鐵等原材料及數(shù)控機床、沖床等設(shè)備；中游為汽車模具生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于汽車零部的生產(chǎn)。汽車模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、上游端分析2015-2021年中國汽車模具行業(yè)市場規(guī)模情況模具鋼是汽車模具制造行業(yè)上游核心原材料。近年來我國模具鋼行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降，主要系特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)受利潤極度收縮和政策面的雙重影響。據(jù)資料顯示，2021年我國特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)31家(不含黃石地區(qū))產(chǎn)量在47.29萬噸，較上年減少2.55萬噸，同比下降5.12%。2015-2021年中國模具鋼產(chǎn)量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、模具我國模具行業(yè)起步較晚，行業(yè)發(fā)展初期，模具業(yè)務(wù)通常作為企業(yè)輔助生產(chǎn)部門的形式存在，發(fā)展受到較大限制。受益于國內(nèi)制造業(yè)巨大的市場需求、人工成本方面的比較優(yōu)勢以及行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗的積累，國內(nèi)模具生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高?，F(xiàn)如今，我國模具行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是汽車、家電、IT產(chǎn)品、包裝品、建筑裝飾材料等產(chǎn)品制造業(yè)中最主要的制造手段，其中汽車行業(yè)更是95%以上的零部件都是由模具生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國模具制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到3959.93億元，較上年增長175.89億元，同比增長4.6%。2015-2021年中國模具制造工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模及增速情況2、汽車模具汽車模具是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)工藝裝備，在汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件都需要依靠模具成型。隨著近年來我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車模具行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車模具行業(yè)市場規(guī)模為1051億元，同比增長2.5%。中國汽車模具行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表3、汽車沖壓模具汽車沖壓模具尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標準高，設(shè)計和制造時間約占汽車開發(fā)周期的2/3。因此，汽車沖壓模具是汽車更新?lián)Q代、產(chǎn)品開發(fā)的主要制約因素之一，在汽車生產(chǎn)制造流程中具有重要地位。隨著近年來汽車市場加速發(fā)展，新能源汽車更新?lián)Q代的周期快速縮短，當(dāng)前市場全新車型開發(fā)周期已縮短至1-3年、舊車改款周期已縮短至4-15個月。新能源汽車車型的加速迭代將從數(shù)量和單價兩個方面提升汽車沖壓模具的市場規(guī)模。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車沖壓模具行業(yè)市場規(guī)模為420億元，同比增長2.4%。2015-2021年中國汽車沖壓模具行業(yè)市場規(guī)模情況四、發(fā)展背景1、政策汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟諸多部門起著促進和帶動作用。而汽車模具作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，對于我國汽車工業(yè)的發(fā)展有著較大影響，在我國汽車的開發(fā)、換型中擔(dān)負著重要職責(zé)。因此我國國家層面一直非常重視汽車模具的發(fā)展，政府及相關(guān)部門不斷出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，直接或間接的支持著我國汽車模具行業(yè)的發(fā)展，為具行業(yè)的發(fā)展構(gòu)建了良好的政策環(huán)境。2、社會自改革開放以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，現(xiàn)已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和新車消費市場，汽車行業(yè)也成為了我國支柱性產(chǎn)業(yè)，為汽車模具行業(yè)的發(fā)展帶來了廣闊的市場空間。據(jù)資料顯示，2022年我國汽車產(chǎn)量為2702.1萬輛，同比增長3.6%；銷量為2686.4萬輛，同比增長2.2%。2015-2022年中國汽車產(chǎn)銷量情況五、競爭格局1、市場格局目前，我國汽車模具行業(yè)市場較為分散，從服務(wù)對象、技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面來看，汽車模具行業(yè)企業(yè)大體可分為三個類別。其中，第一類企業(yè)主要是國內(nèi)大型汽車制造商附屬的模具開發(fā)企業(yè)，如一汽模、二汽模、比亞迪模具等。該類企業(yè)技術(shù)先進，生產(chǎn)規(guī)模大，服務(wù)對象較為單一，主要為其所屬集團整車生產(chǎn)進行內(nèi)部配套服務(wù)，一般不參與市場競爭；第二類企業(yè)是獨立運營的民營企業(yè)，如祥鑫科技、天汽模、成飛集成、威唐工業(yè)、東莞中泰、合力科技等。這類企業(yè)是國內(nèi)模具行業(yè)的骨干公司，不但是整車制造商的模具供應(yīng)商，也是零配件供應(yīng)商，技術(shù)水平相對較高，生產(chǎn)規(guī)模較大，在各自的細分領(lǐng)域擁有較強的競爭力；第三類企業(yè)為行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的廠商。該類廠商前期研發(fā)、生產(chǎn)的人員及資源投入有限，生產(chǎn)規(guī)模小，該類企業(yè)產(chǎn)品以代加工為主，技術(shù)含量、毛利率相對偏低。汽車模具行業(yè)企業(yè)格局情況2、重點企業(yè)天津汽車模具股份有限公司成立于1966年，公司自設(shè)立以來一直從事汽車車身覆蓋件模具及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售等。主要產(chǎn)品包括汽車車身覆蓋件模具、汽車車身沖壓件、檢具及裝焊夾具。公司作為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的汽車覆蓋件模具企業(yè)，客戶覆蓋了國內(nèi)絕大多數(shù)知名汽車廠商和眾多國際知名汽車企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司汽車模具業(yè)務(wù)營收為7.14億元，同比增長27.89%，毛利率為19.23%。2015-2021年天汽模汽車模具業(yè)務(wù)營收情況六、發(fā)展趨勢1、精密化、大型化、自動化和智能化方向發(fā)展隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使得汽車的功能越來越豐富、結(jié)構(gòu)越來越緊湊，產(chǎn)品零部件的加工精度要求越來越高,從而推動汽車模具不斷向精密化的方向發(fā)展。其次，由于連續(xù)沖壓工藝能夠使產(chǎn)品在一套模具內(nèi)實現(xiàn)多道工序的連續(xù)生產(chǎn)，大幅度提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，因此連續(xù)沖壓工藝在汽車制造業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛，連續(xù)沖壓工藝的應(yīng)用使得模具的設(shè)計更為復(fù)雜、也使得模具更加大型化；此外，在生產(chǎn)制造過程中，機械手傳送技術(shù)、光學(xué)自動檢測和在線檢測技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得模具的自動化和智能化水平不斷提高。2、汽車輕量化推動行業(yè)向中高端市場發(fā)展在汽車輕量化下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，以及汽車產(chǎn)品更新速度不斷加快背景下，行業(yè)迎來了發(fā)展機遇的同時也需要面臨的挑戰(zhàn)。隨著下游汽車企業(yè)對汽車材料強度、使用壽命、精密程度、注塑成型效率、產(chǎn)品一致性等技術(shù)要求不斷提高，其對汽車模具企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和制造能力要求也更加嚴格，這將使得業(yè)內(nèi)工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰。而隨著下游汽車輕量化市場需求的不斷升級，為快速響應(yīng)市場需求，提升企業(yè)自身的競爭力,相關(guān)企業(yè)將加快提升其技術(shù)水平，尤其是技術(shù)含量較高的汽車塑料模具領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，其不僅需要具備較強的產(chǎn)品開發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新水平，還需要提