定增證券代碼簡(jiǎn)稱國(guó)中水務(wù)編號(hào)臨2013

11代碼600187 簡(jiǎn)稱國(guó)中水 編號(hào)臨2013-黑龍江國(guó)中水非公 結(jié)果暨股本變動(dòng)公重要內(nèi)容提1、本次的種類：普通股（A股2、數(shù)量：15,502.4691萬(wàn)3、價(jià)格：8.10元/4、募金總額：1,255,699,997.105、募金凈額：1,215,231,372.186、對(duì)象、配售數(shù)量、限售期及預(yù)計(jì)上市時(shí)間序投資者名獲配數(shù)量（股限售期（月上市時(shí)1華商基金管理2泰達(dá)宏利基金管理3華夏基金管理4融通基金管理5投資發(fā)展6平安大華基金管理7長(zhǎng)信基金管理8全球基金管理合本次新增已于2013年6月21日登記結(jié)算公司息日，則順延至其后的第一個(gè)日。股東大會(huì)會(huì)議決議還董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)相關(guān)事宜3、本次部門核準(zhǔn)過(guò)2013年3月20日，經(jīng)中國(guó)審核審核，國(guó)中水務(wù)非公開(kāi)發(fā)行A股申請(qǐng)獲得通過(guò)。2013年4月18日，公司收到中國(guó)《關(guān)于核準(zhǔn)黑龍江國(guó)中水務(wù)有限公司非公開(kāi)的（證監(jiān)[2013]333號(hào)。（二）本次情1、方式：本次采用向特定對(duì)象非公開(kāi)的方式面值1.00元；3、數(shù)量：本次的為15,502.4691萬(wàn)股4、價(jià)格：8.10元/股5、募金總額：1,255,699,997.10元6、費(fèi)用：40,468,624.92元（包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)和其他費(fèi)7、募金凈額：1,215,231,372.18元8、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商：中國(guó)民族公司（三）募金驗(yàn)資和登記情1、募金驗(yàn)資情根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師對(duì)公司出具的中準(zhǔn)驗(yàn)字（2013）第1038《驗(yàn)資報(bào)告截至2013年6月18日止國(guó)中水務(wù)已增發(fā)普通（A股15,502.4691萬(wàn)股，募金總額為1,255,699,997.10元，扣除費(fèi)用民幣40,468,624.92元，國(guó)中水務(wù)募金凈額1,215,231,372.18元2、登記情2013年6月21日，公司登記結(jié)算公司辦理了本次非公開(kāi)的登記相關(guān)事宜。（四）本次不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況，對(duì)象以現(xiàn)金1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的說(shuō)明本次的保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)民族公司認(rèn)為：本次經(jīng)過(guò)了必要的，并獲得了中國(guó)的核準(zhǔn)，司非公開(kāi)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)的規(guī)定人本次非公開(kāi)的，人2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的方案中關(guān)于對(duì)象的規(guī)本次非公開(kāi)符合《上市公司管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。2、關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的說(shuō)明本次的頤合中鴻認(rèn)為：、、本次非公開(kāi)已經(jīng)獲得必要批準(zhǔn)和為本次非公開(kāi)所制作和簽署非公開(kāi)所確定的對(duì)象價(jià)格股數(shù)、各、、等結(jié)果公平公正符合人關(guān)于本次非公開(kāi)的股東大會(huì)決議和法律、行政、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。二、結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)（一）結(jié)。本次非公開(kāi)總量為15,502.4691萬(wàn)股，未超過(guò)中國(guó)核準(zhǔn)的上限16,000萬(wàn)股對(duì)象總數(shù)為8名，符合《上市公司管理辦法《上象及其分配數(shù)量，最終確定的對(duì)象與數(shù)量如下：。序投資者名獲配數(shù)量（股限售期（月上市時(shí)1華商基金管理2泰達(dá)宏利基金管理3華夏基金管理4融通基金管理5投資發(fā)展6平安大華基金管理7長(zhǎng)信基金管理8全球基金管理合（二）對(duì)象基本情1、華商基金管理公司名稱：華商基金管理資本：10,000.00地址：市西城區(qū)平安里西大街28號(hào)樓19經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)的其他業(yè)務(wù)本次前，華商基金管理與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：15,700,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，華商基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。2、泰達(dá)宏利基金管理公司名稱：泰達(dá)宏利基金管理資本：18,000.00地址：市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓3層經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)的其他業(yè)務(wù)本 前，泰達(dá)宏利基金管 與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：19,200,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，泰達(dá)宏利基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。3、華夏基金管理公司名稱：華夏基金管理資本：23,800.00地址：市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)的其他業(yè)務(wù)本次前，華夏基金管理與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：16,000,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，華夏基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。4、融通基金管理公司名稱：融通基金管理資本：12,500.00地址：市南山區(qū)華僑城漢唐13、14層營(yíng)證辦理）。本次前，融通基金管理與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：30,000,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，融通基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。5、投資發(fā)展公司名稱：投資發(fā)展資本：5,000.00地址：市柳梧新區(qū)管委會(huì)大樓本次前，投資發(fā)展與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：16,000,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，投資發(fā)展與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。6、平安大華基金管理公司名稱：平安大華基金管理資本：30,000.00地址 市福田區(qū)金田路大中華國(guó) 廣場(chǎng)第八經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)的其他業(yè)務(wù)本次前，平安大華基金管理與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：16,000,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，平安大華基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。7、長(zhǎng)信基金管理公司名稱：長(zhǎng)信基金管理資本：15,000.00689經(jīng)營(yíng)范圍：基金業(yè)務(wù)管理，發(fā)起設(shè)立基金，中國(guó)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)本次前，長(zhǎng)信基金管理與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：28,500,000股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，長(zhǎng)信基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。8、全球基金管理公司名稱：全球基金管理資本：15,000.00地址：市金陵?yáng)|路368號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)的其他業(yè)務(wù)本 前 全球基金管 與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系股數(shù)：13,624,691股限售期安排：參與本次的，自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大情2012年度，全球基金管理與公司未發(fā)生重大對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的安對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。三、本次前后公司前10名股東變（一）本次前公司前十名股東情況（截至2013年5月31日序股東名持股數(shù)（股備1國(guó)中()水務(wù)2華 公司－單一類364海通約定購(gòu)回5國(guó)泰君安約定購(gòu)回式6中海－中海聚發(fā)-新股約申購(gòu)(14)(慮遠(yuǎn)一號(hào)7中海－中?！て纸?hào)投資結(jié)構(gòu)化集89陜西省國(guó)際－博信2號(hào)ZJXT-YCII-深國(guó)投－賽福1期結(jié)構(gòu)（二）本次后公司前十名股東情況（截至本次非公開(kāi)完成登序股東名持股數(shù)量（股比例備1國(guó)中()水務(wù)件2融通基金公司－工行－融通戰(zhàn)略1件3長(zhǎng)信基金公司－工行－中江國(guó)際金獅207號(hào)投資集件4華寶公司－單一類件56件6海 約定購(gòu)回式件7國(guó)泰君 約定購(gòu)回件8泰達(dá)宏利基金公司－工行－華融－得壹普泰3號(hào)權(quán)益投資集合劃9投資發(fā)展件9華夏基金公司－民生－中關(guān)村(件9平安大華基金公司－平安－平安－平安創(chuàng)贏一期29號(hào)集合劃中海－中海聚發(fā)-新約定申購(gòu)件四、本次前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)本 前后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下 該次本次變?cè)摯螖?shù)比數(shù)數(shù)比（萬(wàn)股（萬(wàn)股（萬(wàn)股一、有限售條件的流通————二、無(wú)限售條件的流通1、A總五、管理層討論與分（一）本次完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)規(guī)模將得到增加，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健公司的實(shí)力將得到有效提升一方面有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（二）本次非公開(kāi)募金的運(yùn)用將擴(kuò)大公司項(xiàng)目分布地域并將公司業(yè)務(wù)延公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化，公司能力將得到進(jìn)一步提高（三）本次完成后公司股本發(fā)生一定變化公司將根據(jù)結(jié)果修改公司章本次將不會(huì)對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不會(huì)因本次而發(fā)生重大變化。（四）對(duì)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)的影本 不會(huì)發(fā)生重大變化，也不因此形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)生關(guān)聯(lián)（五）本次非公開(kāi)募金主要用于股權(quán)收購(gòu)建設(shè)水務(wù)工程項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)等，募金到位后將有效緩解公司投資性現(xiàn)金流出造成的現(xiàn)金流緊張，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著募金投資項(xiàng)目的建成達(dá)產(chǎn)，公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量、六、為本次非公開(kāi)出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承