汽車織物集團(tuán)股份有限公司技改擴(kuò)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目概要 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11.3項(xiàng)目區(qū)簡介及建設(shè)單位概況 21.4可研報(bào)告研究內(nèi)容 61.5可研報(bào)告研究結(jié)論、問題及建議 7第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性和可行性 92.1建設(shè)背景 92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 132.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 15第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 173.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 173.2建設(shè)規(guī)模 17第四章場址選擇及建設(shè)條件 194.1場址現(xiàn)狀 194.2建設(shè)條件 19第五章工程方案 245.1方案設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及原則 245.2建筑設(shè)計(jì) 245.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 295.4給排水設(shè)計(jì) 335.5暖通設(shè)計(jì) 365.6電氣及弱電設(shè)計(jì) 395.7消防設(shè)計(jì) 42第六章能源和資源節(jié)約措施 456.1能源節(jié)約措施 456.2建筑節(jié)能具體措施 466.3給排水資源節(jié)約措施 466.4電氣節(jié)能具體措施 466.5供熱系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)措施 47第七章環(huán)境影響評價(jià) 487.1環(huán)境影響 487.2保護(hù)措施 507.3安全保護(hù)措施 517.4環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論 52第八章組織機(jī)構(gòu) 538.1管理機(jī)構(gòu) 538.2項(xiàng)目組織管理 53第九章工程管理及實(shí)施計(jì)劃 549.1項(xiàng)目建設(shè)管理原則 549.2工程管理 549.3項(xiàng)目實(shí)施步驟 559.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 55第十章勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 5810.1勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 5810.2消防安全 59第十一章投資估算及資金籌措 6111.1估算依據(jù)及內(nèi)容 6111.2投資估算 6311.3資金籌措 6412.1招標(biāo)依據(jù) 6512.2工程招標(biāo) 65第十三章社會影響分析及評價(jià) 6813.1項(xiàng)目社會評價(jià)的依據(jù) 6813.2建設(shè)地區(qū)基本的社會環(huán)境情況 6813.3社會影響分析 6813.4項(xiàng)目在建設(shè)、運(yùn)營中的社會風(fēng)險(xiǎn)分析 6913.5社會評價(jià)結(jié)論 70第十四章結(jié)論及建議 7114.1結(jié)論 7114.2 項(xiàng)目建議 71第十五章附表、附圖、附件 7315.1附表 7315.2附圖 7315.3附件 73第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱

某某汽車織物集團(tuán)股份有限公司技改擴(kuò)能項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位概況

1、企業(yè)基本信息

企業(yè)名稱：江蘇XX汽車織物集團(tuán)股份有限公司法定代表人：公司成立日期：2007年12月18日

注冊資本：20,000萬元人民幣

注冊地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)XX路1號

主營業(yè)務(wù)：從事汽車及其他交通工具座椅面料以及其他內(nèi)飾面料和車內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：2、企業(yè)簡介江蘇XX汽車織物集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“江蘇XX”或“該公司”）總部座落在風(fēng)景秀麗的常州武進(jìn)區(qū)環(huán)太湖旅游區(qū)雪堰鎮(zhèn)，是經(jīng)江蘇省工商局批準(zhǔn)的一家民營股份制企業(yè)集團(tuán)，其主營業(yè)務(wù)為汽車內(nèi)裝飾面料和車內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截止2010年底，該公司擁有總資產(chǎn)16.8億元人民幣,在冊員工1200多人，其中各類中高級以上工程技術(shù)人員近320人，2010年實(shí)現(xiàn)銷售收入7.82億元人民幣?！敖KXX”生產(chǎn)基地位于武進(jìn)區(qū)紡織工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積158800平方米，建筑面積108000平方米，擁有世界一流的織造、后整理以及成品加工等生產(chǎn)設(shè)備，其主要產(chǎn)品有機(jī)織大提花、小提花，經(jīng)編雙針床、KS單針床，緯編天鵝絨，雙劍桿大提花、小提花等系列汽車內(nèi)裝飾面料，可用于汽車座椅及車頂、車圍、門板、頭枕、扶手等內(nèi)裝飾，2010年生產(chǎn)能力達(dá)到2500多萬米。

江蘇XX公司是國內(nèi)規(guī)模最大、生產(chǎn)研發(fā)能力最強(qiáng)的專業(yè)從事汽車及其他交通工具座椅面料以及其他內(nèi)飾面料和車內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)和測算，該公司公司是我國規(guī)模最大的汽車內(nèi)飾面料專業(yè)生產(chǎn)基地，2007年、2008年、2009年連續(xù)三年汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)銷量居國內(nèi)同行業(yè)第一名；根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車相關(guān)工業(yè)分會的統(tǒng)計(jì)和測算，也顯示該公司是我國規(guī)模最大的汽車內(nèi)飾面料專業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)。

該公司是中國產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會的副理事長單位、中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車相關(guān)工業(yè)分會常務(wù)理事單位、江蘇省企業(yè)家聯(lián)合會理事長單位，曾先后獲得“中國汽車零部件內(nèi)飾件行業(yè)龍頭企業(yè)”、“全國百佳汽車零部件供應(yīng)商”、“江蘇省優(yōu)秀民營企業(yè)”等稱號；XX牌汽車座椅內(nèi)飾面料先后獲得“中國國際與品牌博覽會金獎(jiǎng)”、“江蘇省名牌產(chǎn)品”等稱號。該公司先后有20余項(xiàng)、次的產(chǎn)品分別榮獲國家和省部級榮譽(yù)稱號和獎(jiǎng)勵(lì)?！癤X”商標(biāo)被國家工商行政管理總局評為“中國馳名商標(biāo)”、被江蘇省工商行政管理局評為“江蘇省著名商標(biāo)”。

該公司是國內(nèi)唯一一家具備汽車內(nèi)飾面料完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，具有“汽車內(nèi)飾面料用有色絲差別化滌綸絲生產(chǎn)—織造—（染色）—后整理—復(fù)合—剪裁—汽車內(nèi)飾面料成品”的完整產(chǎn)業(yè)鏈?；谕暾漠a(chǎn)業(yè)鏈，公司在合理安排生產(chǎn)計(jì)劃、成本管理、原材料管理、滿足下游客戶需求、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。該公司是國內(nèi)外多家大型知名汽車制造商的內(nèi)飾面料供應(yīng)商，最終用戶包括一汽大眾、上海大眾、上汽通用五菱、吉利汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、金龍客車、長城汽車、奇瑞汽車、宇通客車、北京現(xiàn)代、江淮汽車等，涵蓋了國內(nèi)主要的汽車整車制造商。該公司擁有國內(nèi)汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)中唯一的交通車輛內(nèi)飾織物省級工程技術(shù)研究中心和省級博士后科研工作站。公司研發(fā)中心獲得了上海通用、奇瑞汽車、神龍汽車等整車廠測試項(xiàng)目認(rèn)可證書，也是德國大眾在國內(nèi)唯一的全球汽車內(nèi)飾面料供應(yīng)商；是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會中國車用紡織品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂發(fā)起單位。公司以江蘇省交通車輛內(nèi)飾織物工程技術(shù)研究中心和博士后科研工作站為依托，以較強(qiáng)的研發(fā)、生產(chǎn)能力和工藝制造水平為后盾，其汽車座椅面料產(chǎn)品和車內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲產(chǎn)品的研究開發(fā)能力得以始終保持國內(nèi)領(lǐng)先。截至2010年底，該公司已獲專利23項(xiàng)，另已獲受理發(fā)明專利申請3項(xiàng)。

2010年12月7日，江蘇XX在深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票上市，證券代碼：002516。

3、企業(yè)近三年生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)狀況

根據(jù)來自該公司2008、2009年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和2010年度業(yè)績快報(bào)公告數(shù)據(jù)，該公司2008~2010年的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)負(fù)債情況詳見下列表三、報(bào)告編制依據(jù)

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）；

3、《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；

4、《紡織工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》；

5、《汽車工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》；

6、《江蘇省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

7、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；

8、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；

9、江蘇XX汽車織物集團(tuán)股份有限公司委托無錫江鷹宏圖工程咨詢有限公司編制可研的《咨詢服務(wù)合同》；

10、企業(yè)提供的有關(guān)依據(jù)資料。

四、項(xiàng)目提出的背景、理由與過程

（一）項(xiàng)目提出的背景

1、我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國汽車工業(yè)延續(xù)了之前的發(fā)展態(tài)勢，汽車產(chǎn)銷雙雙超過1800萬輛，再次刷新產(chǎn)銷紀(jì)錄，蟬聯(lián)全球第一。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民生活水平穩(wěn)步提高，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程加快，出口逐步恢復(fù)，這將促使我國汽車工業(yè)未來仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。由此而帶來的汽車用紡織品的需求也將不斷上升。2、人們對汽車內(nèi)飾舒適性、安全性和環(huán)保性能的要求越來越高。

隨著汽車進(jìn)入家庭的增多，汽車排放的污染已成為城市大氣污染的重要因素，越來越引起人們的廣泛關(guān)注。減少汽車有害氣體排放，營造綠色環(huán)保公共交通已經(jīng)刻不容緩。而車內(nèi)空氣污染正逐步成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。作為主要影響車內(nèi)空氣的汽車內(nèi)飾用品，人們對其安全環(huán)保性要求越來越高。2008年3月1日起，國

內(nèi)首次制定的檢測車內(nèi)空氣污染的標(biāo)準(zhǔn)《車內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì)采樣測定方法》正式實(shí)施，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對于防治車內(nèi)空氣污染，改善車內(nèi)環(huán)境質(zhì)量邁出了步伐，對車用內(nèi)飾布提出了更高的要求。因此安全環(huán)保性能要優(yōu)于傳統(tǒng)材料的織物內(nèi)飾具有更為廣闊的市場。

（二）項(xiàng)目提出的理由

1、項(xiàng)目提出符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》（以下簡稱“國家十二五規(guī)劃”）發(fā)展的方向

“國家十二五規(guī)劃”中提出：“大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)……汽車行業(yè)要強(qiáng)化整車研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平?！?/p>

該項(xiàng)目建設(shè)處于“十二五”規(guī)劃的開局之年。項(xiàng)目通過采用先進(jìn)技術(shù)工藝，引進(jìn)國際先進(jìn)的織造設(shè)備，生產(chǎn)高檔汽車內(nèi)裝飾面料，此類面料較傳統(tǒng)的汽車內(nèi)飾織物而言要更加安全和環(huán)保，因此項(xiàng)目與“十二五”規(guī)劃建議提出的“發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)和提高汽車節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平”的要求相一致。

2、項(xiàng)目提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

該項(xiàng)目屬產(chǎn)業(yè)用紡織品制造行業(yè)，與國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)發(fā)展規(guī)劃有較好的符合性。

（1）從該項(xiàng)目與國家產(chǎn)業(yè)政策的符合性來看，對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》

（2005年本），該項(xiàng)目產(chǎn)品與鼓勵(lì)類第十三類汽車產(chǎn)業(yè)的“汽車輕量化及環(huán)保型新材料制造”和第十七條紡織類第6項(xiàng)“采用高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)用特種紡織品生產(chǎn)”相吻合，屬國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的范疇。

（2）從該項(xiàng)目與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃的符合性來看，2009年發(fā)布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及2010年11月最新發(fā)布的《紡織工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》均將產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，提出“重點(diǎn)發(fā)展汽車用紡織品……推進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化……織造設(shè)備重點(diǎn)推廣機(jī)電一體化噴氣織機(jī)、劍桿織機(jī)、電腦橫機(jī)等”。

該項(xiàng)目產(chǎn)品為汽車用內(nèi)飾面料，所采用的生產(chǎn)技術(shù)為先進(jìn)成熟的機(jī)織、經(jīng)編和緯編工藝，所使用的設(shè)備為從國外引進(jìn)的具有國際先進(jìn)水平的噴氣織機(jī)、劍桿織機(jī)、電腦橫機(jī)等，屬國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的范疇，符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃提出的發(fā)展方向。

3、項(xiàng)目提出符合行業(yè)的發(fā)展趨勢，有助于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)的升級

產(chǎn)業(yè)用紡織品本身屬于技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值大、應(yīng)用廣泛的行業(yè)領(lǐng)域，就連逐漸將傳統(tǒng)紡織進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)達(dá)國家，也從未放松過對產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究和創(chuàng)新。近些年，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級一直是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的主線。

項(xiàng)目建設(shè)單位通過引進(jìn)國外先進(jìn)織機(jī)，能夠顯著提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)，符合產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢，對江蘇省乃至全國的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的調(diào)整升級有著較好的示范和推動(dòng)作用。

4、項(xiàng)目提出有利于滿足國內(nèi)外高檔汽車內(nèi)裝飾面料的需求

自改革開放以來，我國的經(jīng)濟(jì)得到了高速的發(fā)展，社會公共交通和人民的生活水平有了很大的提高，隨著汽車消費(fèi)量的增加，以及消費(fèi)者對汽車安全環(huán)保性能要求的提高，高檔汽車內(nèi)裝飾面料的消費(fèi)量也隨著有大幅度地增加。此時(shí)進(jìn)行適應(yīng)市場需求產(chǎn)品的擴(kuò)能建設(shè)是適時(shí)而必要的。

5、項(xiàng)目提出有助于增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，應(yīng)對激烈的市場競爭

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，本土汽車內(nèi)飾面料企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致市場競爭較為激烈；與此同時(shí)，國外著名汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)也陸續(xù)在我國投資建廠，獨(dú)資、合資、合作、技術(shù)轉(zhuǎn)移的步伐加快，將進(jìn)一步加劇市場競爭。為此，“江蘇XX”近年來不斷地加大技改投入，進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，使企業(yè)取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。本次項(xiàng)目擬通過引進(jìn)國外先進(jìn)的無梭織機(jī)，配套生產(chǎn)高檔汽車內(nèi)裝飾面料，有助于項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低成本；同時(shí)依靠具有高科技、高性能、高附加值的產(chǎn)品來創(chuàng)造企業(yè)的獨(dú)有優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)差異化取勝，增強(qiáng)企業(yè)的實(shí)力。因此該項(xiàng)目的實(shí)施是公司提升自身技術(shù)水平和展示公司雄厚實(shí)力而作出的又一項(xiàng)重要舉措，也是為公司提高經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。綜上所述，該項(xiàng)目的提出符合國家、地區(qū)“十二五”規(guī)劃的要求；符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；有助于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)的升級調(diào)整；有助于滿足日益上漲的市場需求；有助于企業(yè)提升實(shí)力，應(yīng)對激烈的市場競爭。因而，該項(xiàng)目提出是非常必要的。

（三）項(xiàng)目提出的過程

1、江蘇XX汽車織物集團(tuán)股份有限公司是目前國內(nèi)規(guī)模最大、生產(chǎn)和研發(fā)能力最強(qiáng)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。該公司一直十分重視企業(yè)的規(guī)劃發(fā)展。

2、2011年初，“江蘇XX”從當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的趨勢出發(fā)和市場需求的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)董事會研究，擬從國外引進(jìn)先進(jìn)的織造設(shè)備進(jìn)行高檔汽車內(nèi)飾面料的擴(kuò)能建設(shè)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)能力，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的增長點(diǎn)，達(dá)到提升企業(yè)的核心競爭力的目的。

3、項(xiàng)目承擔(dān)單位委托具備相應(yīng)資質(zhì)的無錫江鷹宏圖工程咨詢有限公司為其編制該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，進(jìn)一步分析論證項(xiàng)目的可行性，為投資決策提供依據(jù)。第二節(jié)項(xiàng)目概況一、擬建地點(diǎn)

該項(xiàng)目擬建在常州市武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)內(nèi)的江蘇XX汽車織物集團(tuán)股份有限公司（湖塘江東路28號）的現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。

二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

（一）建設(shè)規(guī)模

1、生產(chǎn)規(guī)模：項(xiàng)目實(shí)施后，達(dá)到年產(chǎn)高檔汽車內(nèi)飾面料822.5萬米的生產(chǎn)能力。其中，高檔有色機(jī)織面料（0545-2）400萬米，高檔有色經(jīng)編雙針床面料（6201A-22）50萬米，高檔有色經(jīng)編單針床面料（TR558）52.4萬米，高檔有色緯編提花面料320.1萬米。

（2）用地規(guī)模：不新征土地，利用武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)內(nèi)江蘇XX公司的閑臵土地；

（3）建筑規(guī)模：該項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間和輔助用房，總建筑面積為25000平方米；

（4）設(shè)備規(guī)模：新購臵生產(chǎn)設(shè)備108臺套。其中，引進(jìn)國外的先進(jìn)噴氣織機(jī)、劍桿織機(jī)、經(jīng)編機(jī)、緯編機(jī)、后整理等設(shè)備105臺套；配套國內(nèi)先進(jìn)的整經(jīng)機(jī)、呢毯預(yù)縮機(jī)等設(shè)備3臺套。輔助設(shè)備設(shè)施等1868.50萬元；

（5）投資規(guī)模：初步測算該項(xiàng)目總投資約18752.24萬元（含用匯1644.27萬美元）。其中，固定資產(chǎn)投資總額17778.16萬元，流動(dòng)資金974.08萬元。

（二）預(yù)期目標(biāo)

1、進(jìn)度目標(biāo)

該項(xiàng)目邊建設(shè)邊投產(chǎn)，建設(shè)期第1年即部分投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)量達(dá)預(yù)定設(shè)計(jì)目標(biāo)能力的30%，建設(shè)期第2年生產(chǎn)量達(dá)預(yù)定設(shè)計(jì)目標(biāo)能力的60%，第3年起全面達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。

2、效益目標(biāo)

該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)期年銷售收入20877.22萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到24.04%，所得稅后約5.21年（含建設(shè)期二年）可收回全部投資。

3、市場目標(biāo)

預(yù)期該項(xiàng)目的技術(shù)裝備在國內(nèi)同行處一流水平；產(chǎn)品性能檔次全面達(dá)到中、高檔次，在“十二五”期間進(jìn)一步提高以國內(nèi)外市場的供應(yīng)能力和擴(kuò)大市場份額。

三、主要建設(shè)條件

1、市場條件

項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于國內(nèi)蓬勃發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)。建設(shè)單位是大多數(shù)國內(nèi)外知名汽車制造商的汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品供應(yīng)商，連續(xù)多年其汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率居行業(yè)首位，因而市場穩(wěn)固，前景看好，詳見第二章市場預(yù)測。

2、資源供應(yīng)條件

本項(xiàng)目所需的主要原料是公司內(nèi)部生產(chǎn)的滌綸有色原料，供應(yīng)充足、有保障。該項(xiàng)目消耗的主要能源是天然氣、電、蒸汽與水，所用能源由武進(jìn)區(qū)紡織工業(yè)園區(qū)內(nèi)集中供應(yīng)，園區(qū)內(nèi)供排水、供電、供氣等配套設(shè)施完善，項(xiàng)目能源供應(yīng)有保障。

3、技術(shù)設(shè)備條件

項(xiàng)目承辦單位已有多年的生產(chǎn)歷史，擁有一支較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍和較強(qiáng)的研發(fā)能力，有一批技術(shù)嫻熟適應(yīng)新品產(chǎn)業(yè)化要求的操作工人，具備提升產(chǎn)品檔次的技術(shù)條件。

本項(xiàng)目的設(shè)備擬采用引進(jìn)和國內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備相結(jié)合，擴(kuò)能生產(chǎn)線設(shè)備完全可以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量要求。

4、資金條件

項(xiàng)目承擔(dān)單位經(jīng)營業(yè)績良好，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有厚實(shí)的發(fā)展資金。2010年，“江蘇XX”在深交所上市成功，為該項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的資金條件。

5、環(huán)境條件

該項(xiàng)目擬建在常州市武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)內(nèi)，相關(guān)環(huán)境保護(hù)與“三廢”治理均有統(tǒng)籌安排，具備相應(yīng)的環(huán)境容量；項(xiàng)目利用公司自產(chǎn)的有色纖維，可避免因后道染色而增加的環(huán)境污染；公司一直注重環(huán)境保護(hù)，已通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，具有比較完善的環(huán)保設(shè)施和管理制度，運(yùn)營過程中產(chǎn)生的“三廢”經(jīng)處理后對周邊地區(qū)的環(huán)境影響較小。

6、社會及法律支持條件

江蘇XX汽車織物有限公司作為常州市武進(jìn)區(qū)具有產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的企業(yè)，為常州市整合周邊優(yōu)勢資源，打造紡織產(chǎn)業(yè)基地添磚加瓦。因此，“江蘇XX”的發(fā)展與進(jìn)步將得到當(dāng)?shù)厣鐣膹V泛關(guān)注與有力支持，各級政府、各類組織均會竭誠為其提供優(yōu)越的社會支持條件。

該項(xiàng)目符合國家和地區(qū)的總體規(guī)劃及相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具備法律、法規(guī)保護(hù)與支持的條件。

7、施工條件

項(xiàng)目建設(shè)地的地理位臵、地質(zhì)、水文、氣候以及建材等均能滿足項(xiàng)目施工的需要；當(dāng)?shù)嘏c周邊有許多資質(zhì)過硬、聲譽(yù)卓著的優(yōu)秀施工與安裝單位，具備可靠的施工條件。

8、外部協(xié)作配套條件

⑴從行業(yè)發(fā)展角度看，該項(xiàng)目從小范圍講，與常州市武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)的紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)有較密切的關(guān)聯(lián)；從大范圍講，與國內(nèi)外紡織產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)有一定的配套協(xié)作關(guān)系，對下游汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有完善配套作用。

⑵從公用設(shè)施、外部供給角度看，擬建地各項(xiàng)公用基礎(chǔ)設(shè)施配備完善，為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營創(chuàng)造了良好的外部協(xié)作條件。

綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)的市場條件、資源條件、技術(shù)條件、資金條件、環(huán)境條件、社會及法律條件，以及外部協(xié)作配套條件均已具備，具有項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的可行性。

四、項(xiàng)目投入總資金及效益狀況

1、項(xiàng)目投入總資金

該項(xiàng)目總投資約18752.24萬元。其中，建設(shè)投資17778.16萬元，流動(dòng)資金974.08萬元。

2、效益狀況

（1）正常年銷售收入：20877.22萬元；

（2）正常年凈利潤：2680.40萬元；

（3）全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.04%；

（4）總投資收益率：17.54%；

（5）資本金凈利潤率：13.15%。

詳見本報(bào)告第十四章財(cái)務(wù)評價(jià)。第二章市場預(yù)測

第一節(jié)項(xiàng)目主要產(chǎn)品簡介紡織品是汽車生產(chǎn)不可缺少的材料，在增強(qiáng)汽車內(nèi)飾的外觀觀賞性和提高汽車的性能方面扮演著重要的角色。汽車內(nèi)飾是紡織品在汽車生產(chǎn)中的重要應(yīng)用領(lǐng)域。汽車內(nèi)飾使用的材料包括紡織物、真皮、人造革等，應(yīng)用在座椅、門板、頂棚等汽車部件的裝飾覆蓋。在適用車型上，世界范圍來看，真皮主要應(yīng)用在高檔乘用車的座椅內(nèi)飾，而占汽車市場較大份額的中檔、經(jīng)濟(jì)型乘用車及商用車的座椅和其他內(nèi)飾件則廣泛使用紡織面料。

本項(xiàng)目主要產(chǎn)品屬于汽車用紡織品，包括機(jī)織、經(jīng)編、緯編系列車內(nèi)飾面料，主要應(yīng)用于座椅、門板、頂棚等汽車內(nèi)飾。

一、汽車內(nèi)裝飾材料的性能要求

由于汽車工業(yè)的特點(diǎn)，汽車工業(yè)對汽車內(nèi)飾所使用材料的色彩、風(fēng)格、氣味、透氣性、阻燃性、色牢度以及去污性等具有很高要求。早期的汽車座椅等內(nèi)飾件的裝飾覆蓋材料是皮或人造革。真皮、人造革作為汽車內(nèi)飾面料阻燃性、透氣性、抗老化性差，氣味較大，色彩單調(diào)且加工過程污染大；而織物面料具備個(gè)性化、耐磨、耐熱、吸水吸濕、抗菌、無味、阻燃等優(yōu)勢。到20世紀(jì)70、80年代，隨著人們對汽車舒適性、美觀等要求提高，滌綸纖維織造的紡織面料在汽車內(nèi)飾中的應(yīng)用比例顯著上升。

二、汽車內(nèi)裝飾織物的品種

1、車用紡織品的分類

汽車用紡織品包含種類眾多，沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行明確的分類。在紡織行業(yè)中，按其功能及材質(zhì)，可進(jìn)行如下分類：

（1）按功能分：

裝飾性：座椅面料、地毯、背襯、車頂、門飾、蓬蓋布、護(hù)壁、窗簾。

功能性：遮陽板、門窗封條、安全帶、安全氣囊、過濾材料、軟管、輪胎輔料、車輛外罩、行李艙內(nèi)襯等。

（2）按加工方法分：機(jī)織物、針織物、非織造布。

（3）按纖維原料分：聚丙烯纖維織物、聚酰胺纖維織物、聚酯纖維織物、天然纖維織物。

本項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于汽車的內(nèi)部裝飾；加工方法為機(jī)織和針織（經(jīng)編和緯編）；其原料為聚酯纖維。

三、公司主要產(chǎn)品簡介

該公司主要產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、工藝的不同，可分為機(jī)織面料、經(jīng)編面料和緯編面料三類。

第二節(jié)產(chǎn)品國際市場供需分析一、全球車用紡織品市場發(fā)展?fàn)顩r

1、產(chǎn)量和產(chǎn)值呈現(xiàn)上升趨勢

目前全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場規(guī)模隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而穩(wěn)步增長。根據(jù)《《NATIONALTECHNOLOGYMISSIONONTECHNICALTEXTILES》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，自2005年起到2010年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量從1968.1萬噸增加到2377.4萬噸，年均增長3.9%；產(chǎn)值從1069億美元增加到1273億美元，年均增長3.6%。其中，交通運(yùn)輸用紡織品（主要為車用紡織品）的產(chǎn)量從2005年的282.8萬噸增加到2010年的約333.8萬噸，年均增長3.4%；產(chǎn)值從2005年的268.8億美元增加到2010年的約292.8億美元，年均增長1.7%，處于一個(gè)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。汽車內(nèi)裝飾面料作為車用紡織品的重要組成部分，隨汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢。

2、高檔產(chǎn)品主要來自發(fā)達(dá)國家

當(dāng)今世界汽車面料的開發(fā)，更加注重紡織品的功能性和舒適性，生產(chǎn)過程中壓花技術(shù)、高頻焊接技術(shù)、納米技術(shù)等先進(jìn)的加工手段和后整理技術(shù)都應(yīng)用在汽車面料當(dāng)中。因此車用紡織品產(chǎn)業(yè)發(fā)展早、技術(shù)高、體系完善的歐美日等發(fā)達(dá)國家在高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)上更具優(yōu)勢。而以中國和印度為代表的發(fā)展中國家由于技術(shù)和品牌缺失等因素的制約，其產(chǎn)品主要集中在中低端。

3、全球車用紡織品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國外汽車用紡織材料占所有產(chǎn)業(yè)用紡織材料的1/3，西歐近年來車用紡織材料已達(dá)產(chǎn)業(yè)用紡織品的35%的最高比例。汽車內(nèi)飾面料所占的比重也隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷上升。世界范圍來看，傳統(tǒng)汽車主要消費(fèi)地區(qū)歐洲、日本和韓國的乘用車汽車內(nèi)飾件中紡織面料使用比例約占80%，北美乘用車市場紡織面料使用的比例也超過70%；而在客車、貨車座椅等汽車內(nèi)飾件的使用中，紡織面料的比例更高。紡織物越來越成為汽車內(nèi)飾的首要選擇。

☆4、全球車用紡織品的生產(chǎn)與消費(fèi)區(qū)域分布

全球車用紡織品的消費(fèi)與汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢聯(lián)系緊密。目前，世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、美洲和亞太地區(qū)，雖然近年來全球車用紡織品消費(fèi)總量不斷增加，但各個(gè)區(qū)域的消長狀況并不一致。

（1）美、日、德、法等老牌汽車強(qiáng)國的產(chǎn)量有所下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年時(shí)，上述四國的年產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的近一半，而2009年僅占到全球汽車總產(chǎn)量的33.47%。從最近幾年的發(fā)展勢頭上看，歐美國家增速緩慢，甚至出現(xiàn)大幅度地下滑。

（2）最大的增量出現(xiàn)在亞洲，特別是中國大陸；中歐及東歐亦是贏家。2010年金磚四國的汽車產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的34.58%，超過老牌四國的32.83%。亞太新興國家發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，尤其是中國，已經(jīng)連續(xù)兩年占據(jù)了世界產(chǎn)量的榜首。金磚四國和四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國汽車產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重隨時(shí)間推移情況如5、全球車用紡織品市場前景分析

（1）從全球來看，2008年，受國際金融危機(jī)不斷擴(kuò)散的影響，國際市場需求萎縮，汽車工業(yè)受到較大沖擊，全球產(chǎn)量7,020萬輛，同比下降4.1%，世界主要汽車市場均不同程度受到影響。其中，美國、日本和歐洲受影響較大，出現(xiàn)負(fù)增長。2009年下半年開始，大部分國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)的影響減弱，而且主要汽車生產(chǎn)國政府積極制定政策扶持汽車工業(yè)的發(fā)展，使世界汽車工業(yè)承受住了金融危機(jī)的沖擊，走過了最低迷的時(shí)期，出現(xiàn)回暖跡象。未來相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)，汽車工業(yè)將依然是世界主要汽車生產(chǎn)國的支柱產(chǎn)業(yè)。世界汽車工業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行將保障汽車內(nèi)飾面料的持續(xù)需求。

（2）近幾年來隨著全球汽車產(chǎn)量的增長，以及消費(fèi)者對于汽車功能性、環(huán)保型等消費(fèi)需求的不斷上升，世界對車用紡織品，尤其是具有綠色環(huán)保功能的高檔紡織面料的需求將持續(xù)增長。這一需求主要來自兩個(gè)方面，一方面是歐美發(fā)達(dá)國家，另一方面是正在崛起的發(fā)展中國家。

①歐美國家對于車用紡織品需求主要體現(xiàn)在質(zhì)的追求，將會對車用紡織品的發(fā)展起到巨大的提升作用。

當(dāng)今世界發(fā)達(dá)國家在汽車面料的開發(fā)上，更加注重紡織品的功能性和舒適性，對于環(huán)保、可循環(huán)使用的面料和具有更高安全性的面料受到越來越多的關(guān)注。面料開發(fā)朝著整體化、藝術(shù)化、個(gè)性化、舒適化方向發(fā)展。壓花技術(shù)、高頻焊接技術(shù)、納米技術(shù)等先進(jìn)的加工手段和后整理技術(shù)都應(yīng)用在汽車面料當(dāng)中。這些都將是未來車用紡織品發(fā)展的方向，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的提升提出了更高的要求。

②發(fā)展中國家的增長所帶來的強(qiáng)勁需求也不容忽視。

東亞、非洲和中亞等地區(qū)的發(fā)展中國家中，有許多正處在由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期的轉(zhuǎn)變過程中，隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，道路等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，人民生活水平迅速提高，將拉動(dòng)當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)量的快速增長，從而帶來巨大的車用紡織品需求。

因此，未來全球車用紡織品市場將呈現(xiàn)出品質(zhì)與數(shù)量齊飛的發(fā)展局面。

第三節(jié)國內(nèi)市場供需分析一、國內(nèi)市場供應(yīng)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量逐年上升，但供應(yīng)缺口巨大

汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展確實(shí)給車用紡織品帶來了巨大的發(fā)展空間。近幾年來，我國車用紡織品行業(yè)有了明顯的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字，2005年到2009年，我國的交通運(yùn)輸用紡織品產(chǎn)量從10.2萬噸上升到了34.1萬噸，年均增長率達(dá)到32.22%。但是目前國產(chǎn)汽車用紡織品僅能滿足國內(nèi)汽車工業(yè)配套50%的需求量其余依賴進(jìn)口。與高速增長的需求相比，我國的車用紡織品仍然存在巨大的供給缺口。

2、缺少自主品牌，定位以低端為主

我國汽車工業(yè)有了飛速發(fā)展，但車用紡織品行業(yè)與國外相比還有很大差距。因?yàn)槠囇b飾材料的特殊性要求，汽車裝飾材料生產(chǎn)廠必須有技術(shù)優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，且必須與汽車零配件生產(chǎn)廠和汽車生產(chǎn)廠密切合作，共同參與設(shè)計(jì)、研究和開發(fā)，才能生產(chǎn)出滿足市場需求的產(chǎn)品。

當(dāng)前，我國車用紡織品企業(yè)大都是生產(chǎn)工業(yè)用布、復(fù)合材料、涂布材料等企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，缺乏品牌營銷的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，成套生產(chǎn)設(shè)備缺乏，汽車面料前、后處理缺少專業(yè)的工廠或設(shè)備，因此最終產(chǎn)品的質(zhì)量難以保證。此外，還缺少專業(yè)的從業(yè)人員，自主開發(fā)能力普遍較弱。總體來說，缺少車用紡織品方面的領(lǐng)軍企業(yè)，更缺少自主品牌，與國際水平相比還有一定的差距。目前國內(nèi)規(guī)模以上的汽車用紡織品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東和中南地區(qū)，其中多數(shù)為生產(chǎn)低檔面料的企業(yè)，象江蘇XX一樣定位于專業(yè)從事中高檔汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)的企業(yè)的數(shù)量較少。

3、行業(yè)集中度高

我國汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東和中南地區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已初步形成。在我國汽車內(nèi)飾面料細(xì)分市場中，中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高，產(chǎn)品自主開發(fā)能力較弱，開發(fā)投入偏低，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量不穩(wěn)定，中低檔產(chǎn)品比較集中，而專業(yè)從事汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)的企業(yè)則較少，中高檔面料產(chǎn)品的競爭環(huán)境相對寬松。行業(yè)中，少數(shù)幾家較大規(guī)模的企業(yè)提供了70%以上的市場供給，行業(yè)集中度較高。

4、市場競爭日趨激烈

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，本土汽車內(nèi)飾面料企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致市場競爭較為激烈。與此同時(shí)，國外著名汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)也陸續(xù)在我國投資建廠，獨(dú)資、合資、合作、技術(shù)轉(zhuǎn)移的步伐加快，將進(jìn)一步加劇市場競爭。中國巨大的市場潛力吸引著越來越多的外國汽車品牌進(jìn)駐中國，占領(lǐng)中國市場。但是這些品牌車在我國生產(chǎn)的時(shí)候，他們已有的附件生產(chǎn)商大多也隨之進(jìn)入中國，直接為他們供貨，因此中國本土的汽車附件生產(chǎn)商很難進(jìn)入。這種現(xiàn)象背后存在著一定的技術(shù)壁壘的問題，同時(shí)也是因?yàn)槲覈囉眉徔椘吩谫|(zhì)量、設(shè)計(jì)理念等方面與國外相比確實(shí)存在著比較大的差距。

由此，在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，不斷提升企業(yè)技術(shù)裝備水平成為本土汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)在競爭中立于不敗之地的必要選擇。

二、國內(nèi)市場供應(yīng)預(yù)測

1、生產(chǎn)能力和水平大幅提升

（1）根據(jù)《紡織工業(yè)十二五科技進(jìn)步綱要》提出的目標(biāo)，到“十二五”末，規(guī)模以上紡織企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率爭取比2010年翻一番。2009年，我國車用紡織品的產(chǎn)量近30萬噸，按照我國紡織工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)保守估計(jì)，2015年我國車用紡織品的產(chǎn)量將超過60萬噸，生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）另外，在以下驅(qū)動(dòng)因素的作用下，我國車用紡織品行業(yè)發(fā)展前景向好：

城市化和工業(yè)化的推進(jìn)，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和汽車工業(yè)的發(fā)展；人們對汽車的環(huán)保性和安全性提出更高的要求；期望產(chǎn)品具備更低的生產(chǎn)成本、更高的耐用性和更好的可維護(hù)性；期望材料具備更高強(qiáng)度、更輕重量和更多用途；個(gè)性化、定制化產(chǎn)品是發(fā)展趨勢，期望產(chǎn)品更加方便易用。

在以上眾多因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)近五年內(nèi)我國的車用紡織品行業(yè)仍將保持15%-20%左右的高速增長。

2、國產(chǎn)與外資（合資）企業(yè)二分天下

隨著本土車用紡織品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大和技術(shù)裝備水平的提高，技術(shù)等方面的難題將逐漸被克服，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定加快進(jìn)行，未來我國企業(yè)將在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)打入國際高端市場并最終取得行業(yè)的話語權(quán)。

外資（合資）的車用紡織品生產(chǎn)企業(yè)是伴隨著大眾、福特、豐田、本田等國際汽車業(yè)生產(chǎn)巨頭的腳步進(jìn)入中國的。在技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)研發(fā)等方面較中國生產(chǎn)企業(yè)有著先天的優(yōu)勢，因此在中國市場擁有較高的占有率，未來這一優(yōu)勢雖然有所減退，但仍然存在。

由于汽車內(nèi)飾面料行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，認(rèn)證時(shí)間較長，短期內(nèi)不會出現(xiàn)大量企業(yè)進(jìn)入該細(xì)分市場的情況。因此，中國車用紡織品市場將出現(xiàn)國產(chǎn)和外來兩分天下的局面。

三、國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀

我國汽車工業(yè)在2000年銷量突破200萬輛后，已連續(xù)十年增幅保持兩位數(shù)。

2008年，受國際金融危機(jī)擴(kuò)散的沖擊，我國汽車工業(yè)增幅有所回落，但我國汽車產(chǎn)銷量依然分別增長5.20%和6.70%，達(dá)到934.5萬輛和938.1萬輛。隨著國家汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺，2009年國內(nèi)汽車市場快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長勢頭，產(chǎn)銷分別完成1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比分別增長47.57%和45.45%。2010年，我國汽車產(chǎn)銷量都超過了1800萬輛，同比分別增長32.4%和32.4%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。

作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品，車用紡織品的需求量也再攀高峰。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，

2010年我國汽車座椅面料約需1.1億平方米，乘用車地毯約需2300萬平方米，乘用車行李箱內(nèi)襯約需1800萬平方米，乘用車行李架用紡織品約需760萬平方米，汽車車門內(nèi)板面料約需810萬平方米，汽車頂蓬面料約需超過2600萬平方米，安全帶約需9100余萬米。以上需求大大超過了中國交通部規(guī)劃的2010年汽車內(nèi)飾材料26.73萬噸的市場需要量。

四、國內(nèi)市場需求預(yù)測

1、需求量預(yù)測

本項(xiàng)目的產(chǎn)品作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品，其需求量與汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展關(guān)系密切。

（1）汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的增長是我國車用紡織品得以發(fā)展的重要基礎(chǔ)

根據(jù)《2010中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》暨2010年中國汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書對中國未來汽車市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測和展望?！笆濉逼陂g，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段，年產(chǎn)量將穩(wěn)定在1500萬輛，2015年汽車產(chǎn)量將超2000萬輛，產(chǎn)銷都穩(wěn)居全球第一位；2020年的汽車需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3160萬輛，其中乘用車需求將達(dá)到2500萬輛左右。全球汽車產(chǎn)銷中心將逐漸向中國轉(zhuǎn)移，未來十年，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段。同時(shí)根據(jù)我國產(chǎn)業(yè)用布“形成一批品牌效應(yīng)好、市場占有率高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，進(jìn)一步縮小與世界先進(jìn)水平的差距……新型纖維面料、功能整理產(chǎn)品等高檔產(chǎn)品比重由目前的20%提高到30%左右”的發(fā)展目標(biāo)，對國產(chǎn)汽車內(nèi)飾面料無論是在需求量還是在技術(shù)上都提出了更高的要求。

(2)日益上升的汽車保有量為車用紡織品帶來了廣闊市場

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全世界的汽車保有量以每年3000萬輛的速度增長，2010年全球汽車數(shù)目將增至10億輛。德國埃森的一家市場調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來5年內(nèi)全球汽車保有量仍將繼續(xù)增長近20%。到2015年，全球汽車保有量將從2007年的近9.2億輛增至11.2億輛左右。

中國的汽車化水平還比較低，千人汽車保有量遠(yuǎn)低于全世界平均水平。而良好的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢為中國2010年汽車市場提供了良好的發(fā)展環(huán)境；目前中國汽車市場經(jīng)歷2009年之后已經(jīng)步入發(fā)展的第二階段普及期，千人擁有車輛數(shù)量開始從35輛向100輛邁進(jìn)，這個(gè)階段大約需要8-10年的時(shí)間，預(yù)計(jì)每年增長超過12-15%。這些利好都預(yù)示著未來中國汽車市場可以保持持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。按照中國轎車

20-25%的平均增長率,預(yù)測2015年我國汽車總保有量將攀升過億輛，若按目前人口增長速度核算,屆時(shí)將有14億人口,每14個(gè)人一臺車,算下來就是每千人72臺車,也只有目前國際平均水平的一半左右，仍然具有大幅上升的空間。龐大的汽車保有量及其不斷的增長帶來的汽車用紡織品的需求是十分可觀的。

(3)汽車及其配套產(chǎn)品的全球化采購的趨勢帶來了眾多的國際需求

汽車及其配套產(chǎn)品的系統(tǒng)化供貨、模塊化生產(chǎn)已成為國際發(fā)展趨勢，這種方式推動(dòng)了汽車配套產(chǎn)品采購的全球化。目前各大跨國汽車公司產(chǎn)品自制率都在30%左右，這就意味著，除了幾種關(guān)鍵汽車零部件，整車制造商們必然利用全球資源實(shí)行全球采購，中國的車用紡織品產(chǎn)業(yè)也由此進(jìn)入國際汽車巨頭的全球采購鏈條。

在降低采購成本的壓力下，跨國公司將國際采購的目光轉(zhuǎn)向中國，紛紛在中國設(shè)立全球采購中心，通用、福特、大眾等都已在中國設(shè)立采購中心。據(jù)Aberdeen最近一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示：未來3年內(nèi)，全球首席采購官們的當(dāng)務(wù)之急便是進(jìn)行“低成本國家采購”，在全球采購趨勢下，以中國為首的低成本國家將成為全球買家的采購中心。美國通用、福特和克萊斯勒三大汽車公司分別宣布了打算在中國采購上百億美元的方案。中國已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)品的重要供應(yīng)商之一。

(4)產(chǎn)品的需求量預(yù)測

本項(xiàng)目的產(chǎn)品是高檔的機(jī)織、經(jīng)編、緯編提花等汽車內(nèi)裝飾面料，可廣泛用于轎車、大巴的座椅、車門、車壁、車頂以及窗簾等。而乘用車中轎車的內(nèi)飾面料用量最多，商用車中客車的內(nèi)飾面料用量最多，因此本項(xiàng)目主要從這兩種主要車型的內(nèi)飾面料用量來進(jìn)行產(chǎn)品的需求量預(yù)測。

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年2014年，僅轎車和客車所用的內(nèi)飾面料的需求量就達(dá)到了59868.9萬平方米（27.25萬噸），較2010年增量需求達(dá)到34571.7萬平方米（15.86萬噸）。目前我國汽車市場高速發(fā)展，如果按照2020年3160萬輛的汽車需求量預(yù)計(jì)，未來國內(nèi)車用內(nèi)飾面料的市場將更加可觀。

2、消費(fèi)趨勢的發(fā)展

2003年春天韓國的地鐵火災(zāi)使人觸目驚心，由于車內(nèi)裝飾面料不阻燃，造成很大的損失。為此世界各國對于列車和汽車內(nèi)裝飾面料的阻燃性能要求再次予以重視。汽車內(nèi)裝飾材料不僅要有阻燃性，為了提高車內(nèi)的舒適性和保護(hù)人體的健康，用戶還要求汽車內(nèi)裝飾材料具有拒水性、防污性，能防靜電、消臭、吸音，也就是要求賦予內(nèi)裝飾織物一定的功能性。

同時(shí)抗靜電纖維和超細(xì)纖維是國家“六五”期間的科技攻關(guān)項(xiàng)目，“八五”期間產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，這兩項(xiàng)科研產(chǎn)品用作汽車內(nèi)裝飾材料，解決車內(nèi)裝飾面料的柔軟性和抗靜電性能問題，給汽車內(nèi)裝飾面料生產(chǎn)廠家提供了產(chǎn)品開發(fā)的原料。

以車內(nèi)的空間寬暢為目標(biāo)的各種設(shè)計(jì)傾向于用明亮顏色的內(nèi)裝飾材料，明亮顏色的內(nèi)裝飾材料的防污成為需解決的問題。目前正在對此進(jìn)行的研究分為以下兩個(gè)方面：一是如同拒水加工那樣使內(nèi)裝飾材料附加防污功能，二是使所附上的污垢容易去除。隨著車內(nèi)空間比較大的小型貨車和客貨兩用車等用量的增加，需要減少車內(nèi)的回音。因此，用內(nèi)裝飾材料來吸引從外面?zhèn)魅氲穆曇艉蛙噧?nèi)發(fā)出的聲音，在內(nèi)裝飾材料的組成和結(jié)構(gòu)下功夫使所吸收的聲音衰減，是研究和發(fā)展的方向。

分析汽車內(nèi)裝飾面料的發(fā)展和現(xiàn)狀，可看出未來汽車內(nèi)飾面料的需求趨勢：

（1）出于對性能和成本的綜合考慮，聚酯纖維及改性聚酯纖維在汽車內(nèi)裝飾材料和面料上的應(yīng)用是當(dāng)前及今后材料選擇的主流，出于環(huán)保考慮的全聚酯化傾向?qū)⒃絹碓綖榇蠹宜匾暋?/p>

（2）高檔面料由于其良好的物理性能和強(qiáng)有力的低成本競爭優(yōu)勢，逐步替代傳統(tǒng)的機(jī)織物是當(dāng)前國際發(fā)展的趨勢，也是國內(nèi)汽車用裝飾面料開發(fā)的重點(diǎn)。

（3）車飾面料的多樣化、功能性要求及回收再利用將是當(dāng)前汽車內(nèi)裝飾面料研究的重要課題。

可見，無論是從未來我國汽車內(nèi)飾用面料消費(fèi)量還是從消費(fèi)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢來看，我國車用內(nèi)飾面料尤其是體現(xiàn)功能性、舒適性以及具有更高安全性、環(huán)保性的高檔面料市場將呈現(xiàn)出旺盛的需求。第四節(jié)產(chǎn)品目標(biāo)市場分析一、目標(biāo)市場的確定

本項(xiàng)目為年產(chǎn)高檔汽車內(nèi)裝飾面料822.5萬米：包括高檔有色機(jī)織面料（0545-2）400萬米，高檔有色經(jīng)編雙針床面料（6201A-22）50萬米，高檔有色經(jīng)編單針床面料（TR558）52.4萬米和高檔有色緯編提花面料（9330-8）320.1萬米。

1、市場區(qū)域結(jié)構(gòu)：主要面向國內(nèi)市場，今后隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展可將開拓國際市場作為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。

2、市場需求結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目產(chǎn)品為內(nèi)裝飾面料，主要服務(wù)于汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽修企業(yè)，可廣泛用于汽車的座椅、車門、車壁、車頂以及窗簾等。

二、市場消費(fèi)對象分布

本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是為汽車的生產(chǎn)廠家配套，產(chǎn)品近期的目標(biāo)市場將主要面向國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠家，滿足客戶的不同需求。

目前我國的汽車產(chǎn)業(yè)已基本形成東北(一汽集團(tuán)為中心)、京津唐(北汽和天津夏利為中心)、湖北(東風(fēng)集團(tuán)為中心)、西南(長安集團(tuán)為中心)、長三角(上汽、南汽、奇瑞、江淮等集團(tuán)為中心)、珠三角(廣汽、東南汽車為中心)等幾大產(chǎn)業(yè)基地。本項(xiàng)目所在地位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角地區(qū)，因此以該地區(qū)的汽車生產(chǎn)企業(yè)為主要目標(biāo)市場。該公司多年來致力于汽車及其他交通工具座椅面料及其他內(nèi)飾面料和車內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是一汽大眾、上海大眾、上汽通用五菱、吉利汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、金龍客車、長城汽車、奇瑞汽車、宇通客車、北京現(xiàn)代、江淮汽車等大多數(shù)國內(nèi)外知名汽車制造商的汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品供應(yīng)商，有著堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。

三、市場飽和度

1、根據(jù)前節(jié)分析，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會進(jìn)一步拉動(dòng)對車用內(nèi)裝飾面料的需求；同時(shí)隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)在變化，我國國內(nèi)市場對高檔車用內(nèi)飾面料的需求量會穩(wěn)定增長；而目前國內(nèi)市場供應(yīng)量與需求量之間存在一定的缺口，因此我國高檔車用內(nèi)裝飾面料的產(chǎn)能還有進(jìn)一步擴(kuò)張的空間。

2、江蘇XX公司2010年進(jìn)行其募投擴(kuò)能項(xiàng)目的建設(shè)，目前已形成年產(chǎn)高檔機(jī)織有色面料881.6萬米，高檔有色經(jīng)編雙針床面料150萬米，高檔有色經(jīng)編單針床面料440萬米和高檔有色緯編提花面料669.50萬米的生產(chǎn)能力。企業(yè)根據(jù)目前我國車用紡織品行業(yè)15%-20%左右的高速增長情況，以及緩解目前企業(yè)部分產(chǎn)品依靠外協(xié)加工的實(shí)際出發(fā)，擬通過本項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步增產(chǎn)擴(kuò)能。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目完成后將形成年產(chǎn)高檔機(jī)織有色面料1281.6萬米，高檔有色經(jīng)編雙針床面料200萬米，高檔有色經(jīng)編單針床面料492.5萬米和高檔有色緯編提花面料989.6萬米的總體生產(chǎn)能力。

中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)工業(yè)分會的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，“江蘇XX”2007年-2009年連續(xù)三年汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率居行業(yè)首位。隨著企業(yè)二次擴(kuò)能項(xiàng)目的完成，企業(yè)的霸主地位將得到更好地鞏固。第五節(jié)價(jià)格預(yù)測一、原材料價(jià)格現(xiàn)狀及趨勢

本項(xiàng)目所采用的原材料主要為企業(yè)自產(chǎn)的ATY、DTY和FDY等滌綸有色絲，其價(jià)格主要受到上游聚酯滌綸原料的價(jià)格走勢影響。

由于我國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，原料發(fā)展滯后，在國際石油價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)的形勢下，過高的進(jìn)口依存度加劇了原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

1、石油價(jià)格

目前，全球異常氣候越來越多、非洲部分地區(qū)政治社會局勢動(dòng)蕩使得石油供給受到了影響，因此價(jià)格會保持高位運(yùn)行。

2、PTA價(jià)格

據(jù)預(yù)測，2011年我國將有約400萬噸新增聚酯產(chǎn)能，聚酯總產(chǎn)能將達(dá)到3340萬噸，國內(nèi)PTA將新增350萬噸產(chǎn)能，總產(chǎn)能將達(dá)到1827萬噸。特別是2011年上半年國內(nèi)聚酯新增產(chǎn)能較多，而PTA新增產(chǎn)能較少，直接導(dǎo)致2011年上半年P(guān)TA供應(yīng)趨緊。PTA供需偏緊的局面將對PTA價(jià)格形成有力的支撐，PTA價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)維持高位。

預(yù)計(jì)進(jìn)入2011年下半年后，PTA新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，供應(yīng)不足的局面將得到緩解。根據(jù)已公布的在建資料統(tǒng)計(jì)，2012-2014年國內(nèi)將新增約800萬噸PTA產(chǎn)能，2012年以后，國內(nèi)PTA供應(yīng)緊張的局面將得到明顯改善。

3、MEG價(jià)格

在PET及聚酯滌綸業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中，MEG約占22%的比例。我國MEG消費(fèi)量占亞洲MEG消費(fèi)量的50%、世界MEG消費(fèi)量的30%以上。我國的MEG消費(fèi)中大約95%用于生產(chǎn)聚酯。截至2009年末，我國MEG產(chǎn)能達(dá)到249.70萬噸/年。但由于我國聚酯產(chǎn)能龐大，我國MEG大部分仍來自于進(jìn)口，近幾年國內(nèi)MEG進(jìn)口依存度一直在70%以上。國內(nèi)MEG產(chǎn)能不足在一定程度上影響了聚酯行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也導(dǎo)致了MEG價(jià)格的高位運(yùn)行。

由于原材料上游價(jià)格居高不下，將導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)成本的處于一個(gè)上升的態(tài)勢，因此企業(yè)必須密切注意上游原材料的價(jià)格走勢，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施減少由此帶來的對企業(yè)利潤的影響。

二、產(chǎn)品市場價(jià)格預(yù)測

1、由于整車降價(jià)的壓力由汽車制造商部分轉(zhuǎn)嫁到汽車零部件供應(yīng)商，從而影響到汽車內(nèi)飾面料公司產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化，近三年公司汽車內(nèi)飾面料的平均銷售價(jià)格呈逐年小幅下降趨勢。

2、由于企業(yè)產(chǎn)品是根據(jù)汽車制造商和一級配套商的特定技術(shù)和質(zhì)量要求專門開發(fā)，技術(shù)含量和附加值較高；汽車工業(yè)特有的零部件配套供應(yīng)商體系對公司產(chǎn)品開發(fā)能力提出了較高要求，提高了市場進(jìn)入門檻。該公司通過技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)的汽車內(nèi)飾面料，獲得一汽大眾、上海大眾和上海通用等多家知名汽車制造商的認(rèn)證。公司在行業(yè)中處于技術(shù)領(lǐng)先、市場領(lǐng)先的地位。所以該公司汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品具有較高的毛利率，目前仍然保持在30%以上的較高水平。

3、隨著市場競爭的加劇和原材料價(jià)格的上漲等，該公司汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品售價(jià)雖然有進(jìn)一步上升的可能，但幅度有限，因此毛利率將存在下降的可能。而目前汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品是該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，該產(chǎn)品毛利率水平的下降將影響公司的利潤增長率。

三、本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格的定位

1、產(chǎn)品定價(jià)與原輔材料、燃料動(dòng)力以及勞動(dòng)力成本等主要因素相關(guān)，測算時(shí)應(yīng)考慮在一定的增加值范圍內(nèi)。

2、定價(jià)應(yīng)與產(chǎn)品的檔次及下游產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，并考慮有一定的利益空間和抵御市場變化的能力。

3、價(jià)格定位

本項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)：原輔材料價(jià)格及勞動(dòng)力成本、產(chǎn)品的質(zhì)量檔次、需求對象、國家的價(jià)格政策、稅收政策。企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)測算與評價(jià)，考慮市場因素等，并綜合考慮抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，自行確定該產(chǎn)品的銷售價(jià)格如下：

高檔有色機(jī)織面料（0545-2）29.80元/米；

高檔有色經(jīng)編雙針床面料（6201A-22）25.0元/米；

高檔有色經(jīng)編單針床面料（TR558）18.80元/米；

高檔有色緯編提花面料（9330-8）21.0元/米。

第六節(jié)競爭力分析一、主要競爭對手

從競爭格局和方式來看，由于汽車工業(yè)對汽車內(nèi)飾面料的較高質(zhì)量要求，以及汽車工業(yè)特有的多級配套供應(yīng)商體系，中高檔汽車內(nèi)飾面料行業(yè)競爭以技術(shù)、質(zhì)量和品牌競爭為主。目前，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)以優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)和與下游客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系占據(jù)競爭優(yōu)勢。

從國際上看，以歐洲的鮑格斯坦納（Borgstena）、蒂埃里（MichelThierry）和日本的川島為代表的大型跨國企業(yè)在規(guī)模、市場需求研究、技術(shù)開發(fā)、品牌等方面都具有較強(qiáng)的市場競爭力。這類企業(yè)產(chǎn)品品種齊全，擁有知名品牌，與下游客戶具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在多個(gè)汽車內(nèi)飾面料新興市場投資設(shè)廠，且在新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)方面占有一定競爭優(yōu)勢。

從國內(nèi)看，受益于汽車工業(yè)的迅速發(fā)展和紡織工業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，以“江蘇XX公司”、瑞安市李爾汽車面料有限公司、上海申達(dá)川島織物有限公司為代表的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已進(jìn)入汽車制造商的全球采購體系，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面均具有較強(qiáng)的市場競爭力。國內(nèi)其他一些企業(yè)無論在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品牌上，和行業(yè)領(lǐng)先者相比尚有一段距離，只能以價(jià)格競爭作為主要的競爭手段，在行業(yè)競爭中處于劣勢。

從行業(yè)組織形式來看，具有“汽車內(nèi)飾面料用有色絲生產(chǎn)—織造—（染色）—后整理—復(fù)合—剪裁”完整產(chǎn)業(yè)鏈的汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)，在原材料供應(yīng)、生產(chǎn)合理安排、產(chǎn)品質(zhì)量控制、滿足下游客戶需求方面具有競爭優(yōu)勢。目前，全球僅有少數(shù)幾家汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)做到這一點(diǎn)。

目前與“江蘇XX公司”在行業(yè)內(nèi)形成競爭的汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)企業(yè)主要包括合資企業(yè)瑞安市李爾汽車面料有限公司、青島?；徔椨邢薰竞蜕虾Ｉ赀_(dá)川島織物有限公司，以及內(nèi)資企業(yè)武漢博奇汽車裝飾布有限公司、上海新紡聯(lián)汽車內(nèi)飾有限公司、宏達(dá)高科控股股份有限公司等。

上述企業(yè)在產(chǎn)品自主開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理水平、市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、營銷方式等方面與國際先進(jìn)水平相比距離明顯縮小，增強(qiáng)了我國車用紡織品在國際市場的競爭力。這些行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)既是本項(xiàng)目建設(shè)單位在高端市場中競爭的主要對手，也是產(chǎn)業(yè)集聚地內(nèi)可以和諧相處的良師益友。

二、競爭力分析

1、政策優(yōu)勢

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》、《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的政策規(guī)定，該公司的主營產(chǎn)品車用內(nèi)飾紡織面料產(chǎn)品屬于“重要產(chǎn)業(yè)用紡織品”，為政策鼓勵(lì)和優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)品。

☆2、地理區(qū)位優(yōu)勢

（1）項(xiàng)目建設(shè)地位處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，交通便利的長三角地區(qū)，原料和產(chǎn)品進(jìn)出暢通無阻。揚(yáng)子石化、儀征化纖以及海倫石化等眾多石化生產(chǎn)企業(yè)近在咫尺，可以為企業(yè)生產(chǎn)提供充足的原材料。其他原輔材料國內(nèi)外市場均可滿足供給。且長三角地區(qū)汽車制造產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)（上汽、南汽、奇瑞、江淮等集團(tuán)為中心），市場銷售前景光明。

（2）項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的常州地區(qū)，有著持續(xù)提高的勞動(dòng)生產(chǎn)率以及完善基礎(chǔ)設(shè)施，無疑為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的地利條件。

3、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

江蘇XX汽車織物集團(tuán)有限公司在圍繞以“汽車座椅內(nèi)裝飾面料”為發(fā)展核心的同時(shí)，公司積極向其上游和下游配套產(chǎn)品行業(yè)拓展，已建立了化纖、海綿、染整、汽車座套等配套企業(yè)。該集團(tuán)已系統(tǒng)地形成了從有色原料生產(chǎn)加工、前織準(zhǔn)備、經(jīng)緯編、無梭織機(jī)、織物后整理直至到汽車座套加工，系統(tǒng)地形成了從化纖色母粒進(jìn)來到復(fù)合面料成品出廠的產(chǎn)業(yè)鏈。4、生產(chǎn)設(shè)備與品種優(yōu)勢

本項(xiàng)目在原來的生產(chǎn)基礎(chǔ)上又一次引進(jìn)了國際上最先進(jìn)的德國多尼爾220cm噴氣織機(jī)配2668針的大提花機(jī)、OVJ1.6E18E雙面大提花緯編機(jī)、OVJ1.6雙面小提花緯編機(jī)、RD6雙針床經(jīng)編機(jī)、KS428E經(jīng)編機(jī)以及整經(jīng)機(jī)、定型機(jī)、水洗機(jī)、軋光機(jī)等前后道配套設(shè)備，使企業(yè)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和增加生產(chǎn)能力的同時(shí)，可以滿足當(dāng)前汽車內(nèi)裝飾面料花樣新、多品種，小批量、交貨快的要求。

5、規(guī)模優(yōu)勢

“江蘇XX”是目前國內(nèi)汽車內(nèi)飾面料產(chǎn)品總產(chǎn)量最大的企業(yè)，隨著企業(yè)二期擴(kuò)能項(xiàng)目的進(jìn)行，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模將穩(wěn)居同類生產(chǎn)企業(yè)的榜首。由此帶來的規(guī)模效益是蔚為可觀的。

6、市場優(yōu)勢

江蘇XX汽車織物公司自1988年建廠以來，一直以“甘當(dāng)汽車工業(yè)的配角，為汽車內(nèi)飾爭光添彩”為配套宗旨，不斷開拓市場，目前主要配套廠商有：一汽、一汽大眾、上海大眾、東風(fēng)汽車、東南汽車、南京汽車、上汽奇瑞、浙江吉利、鄭州宇通、江鈴汽車、廈門金龍、沈陽金杯、上汽通用五菱、哈飛汽車、昌河汽車等，國內(nèi)市場占有率38%以上。為滿足市場的需要，該公司已建立了8家銷售子公司，1家海外駐歐洲公司，產(chǎn)品銷至世界各地。

7、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢

由于“江蘇XX公司”長期以來倡導(dǎo)“海納百川、以人為本”的管理理念，不拘一格使用人、培養(yǎng)人，同時(shí)以環(huán)境吸引人，以文化熏陶人。結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，積極啟動(dòng)專業(yè)化培訓(xùn)工程，除接受國內(nèi)培訓(xùn)外，每年分期分批選派優(yōu)秀員工赴國外接受長期學(xué)習(xí)和短期培訓(xùn)，從而為該公司參與國際化市場競爭蓄積了充足的人力資源。功夫不負(fù)有心人，目前該公司已有7大系列1500多個(gè)花式品種投放市場。

“XX牌“汽車內(nèi)飾面料以色彩協(xié)調(diào)、抗靜電、抗油污、阻燃性、耐摩擦等顯著優(yōu)點(diǎn)，曾先后榮獲農(nóng)業(yè)部科技進(jìn)步獎(jiǎng)、中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局科技獎(jiǎng)、中國專利博覽會金獎(jiǎng)、江蘇省名牌產(chǎn)品；有關(guān)開發(fā)項(xiàng)目列入國家級創(chuàng)新基金項(xiàng)目，國家級火炬計(jì)劃項(xiàng)目等。今年，該公司又被列入國家火炬計(jì)劃武進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)；

已通過ISO/TS16949的質(zhì)量體系認(rèn)證，并已導(dǎo)入“5S”管理。為迎接信息化革命時(shí)代的到來，“江蘇XX公司”率先在同行中啟動(dòng)ERP信息資源管理系統(tǒng)。

三、經(jīng)營策略及相關(guān)建議

1、充分發(fā)揮自身優(yōu)勢拓展市場

項(xiàng)目承擔(dān)單位本身是一家專門從事汽車及其他交通工具座椅面料以及車內(nèi)其他內(nèi)飾面料用有色差別化滌綸絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，在國內(nèi)外均設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)，具有扎實(shí)的基礎(chǔ)和較強(qiáng)的實(shí)力。在經(jīng)營策略上建議項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)立足于原有的銷售網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上逐漸拓展新的市場。

2、實(shí)行低成本營銷策略

低成本營銷，就是在充分考慮和規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以最經(jīng)濟(jì)最合理的投入、實(shí)現(xiàn)市場最大化的利益回報(bào)，這就需要企業(yè)能集中自身現(xiàn)有的資源，洞悉市場發(fā)展規(guī)律，針對消費(fèi)的多元格局，審時(shí)度勢走出一條細(xì)分化、差異化道路。同時(shí)通過多種宣傳手段的組合運(yùn)用，準(zhǔn)確細(xì)分，以盡快贏得先機(jī)，搶占市場，實(shí)現(xiàn)銷售。企業(yè)低成本營銷之精髓在于“投入最小化、效果最大化”，即營銷投入是低成本的，但所對應(yīng)的獲得的營銷回報(bào)高于之前的營銷投入，并且所運(yùn)用的低成本方式是緊扣市場實(shí)際的。

3、結(jié)盟大客戶

與大客戶結(jié)盟主要具備如下優(yōu)勢：

第一，大型企業(yè)選擇供應(yīng)商往往需要經(jīng)過復(fù)雜的資質(zhì)認(rèn)證。一經(jīng)認(rèn)證，大型企業(yè)不會輕易的更換供應(yīng)商。這樣進(jìn)入大客戶的供應(yīng)鏈后，公司可以獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，并與大客戶一起成長壯大；

第二，優(yōu)質(zhì)的客戶保證了應(yīng)收賬款的質(zhì)量，降低了公司的壞賬風(fēng)險(xiǎn)；

第三，大客戶采購的計(jì)劃性較強(qiáng)，便于公司安排材料采購，制定生產(chǎn)計(jì)劃，公司根據(jù)大客戶訂單來采購、生產(chǎn)，降低了存貨的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。4、提升經(jīng)營理念，注重營銷創(chuàng)新

隨著市場競爭的日趨激烈，越來越多的企業(yè)認(rèn)識到，如果沒有明確的經(jīng)營目標(biāo)和長期規(guī)劃，沒有整體性、戰(zhàn)略性的經(jīng)營理念和計(jì)劃，光追求眼前利益和短期利益，難免就會陷入浮躁和急功近利之中，對企業(yè)產(chǎn)品、品牌以及未來發(fā)展產(chǎn)生種種消極乃至致命的影響。

建議項(xiàng)目建設(shè)單位要在經(jīng)營理念方面具有戰(zhàn)略性、整體性和長遠(yuǎn)性；在營銷手段上突破傳統(tǒng)的營銷模式和操作套路，探討營銷升級、營銷創(chuàng)新。

值得重視的是，以人為本，必須要培養(yǎng)一流的營銷人員，對用戶的需求了如指掌、售后服務(wù)細(xì)致周到、對市場信息的反饋兵貴神速，對新老客戶的關(guān)系親密無間，才能充分體現(xiàn)營銷組織的良好形象。

第七節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)分析

一、產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)的主要因素

1、技術(shù)進(jìn)步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)向購買新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品，減少了對項(xiàng)目產(chǎn)品的需求，影響項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益。

汽車內(nèi)飾紡織面料在廣義程度上存在替代產(chǎn)品，如：目前國內(nèi)的中高檔車型的座椅仍較多的使用皮革（真皮及人造革等），部分低檔車型的頂棚使用PVC塑料。與紡織面料相比，皮革內(nèi)飾具有易去污、消費(fèi)者心理感受好的優(yōu)點(diǎn)。而與真皮相比，紡織面料具有阻燃性好、透氣性好、抗老化性能好、成本低廉的顯著優(yōu)點(diǎn)；與人造革相比，紡織面料具有阻燃性好、透氣性好、抗老化性能好的優(yōu)點(diǎn)。

總體而言，就目前該公司產(chǎn)品的主要應(yīng)用和目標(biāo)車型而言，真正意義上的替代品尚不存在。但隨著未來技術(shù)的發(fā)展，若出現(xiàn)性能卓越、價(jià)格低廉的紡織面料替代品，將影響公司現(xiàn)有紡織面料產(chǎn)品的經(jīng)營業(yè)績。公司也將通過持續(xù)不斷的技術(shù)跟蹤與技術(shù)創(chuàng)新以爭取將潛在的不利影響降至最低。

2、新競爭對手加入，市場趨于飽和，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品市場占有份額減少。

由于競爭者進(jìn)入汽車內(nèi)飾面料行業(yè)需要進(jìn)入汽車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系，需要具備同步開發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力、專業(yè)化快速供貨能力和較強(qiáng)的資金周轉(zhuǎn)能力，以及基于品牌認(rèn)知的長期合作關(guān)系。不僅對供應(yīng)商的資金實(shí)力提出了較高的要求，更重要的是要求其在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、人員操作等各方面具有較強(qiáng)的核心競爭力。因此，新的競爭對手進(jìn)入的門檻高。

另外，行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)市場份額較大的少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)了我國汽車中高檔內(nèi)飾面料的大部分市場。因此該項(xiàng)目產(chǎn)品市場占有份額在短期內(nèi)是不會受到較大影響的。

3、市場競爭加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷，項(xiàng)目產(chǎn)出品的價(jià)格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項(xiàng)目所需的投入品價(jià)格大幅上漲。這種激烈價(jià)格競爭，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少。

聚酯滌綸行業(yè)的主要原材料是PTA和MEG，最上游原料主要是石油以及天然氣。在PET及聚酯滌綸業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中，PTA、MEG分別占62%、22%的比例。因此，上游原料PTA、MEG價(jià)格的波動(dòng)可迅速傳導(dǎo)至聚酯滌綸產(chǎn)品，造成聚酯滌綸產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，進(jìn)而影響相關(guān)企業(yè)的利潤空間。

二、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略

針對產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，建議采取以下對策：

1、強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，加大產(chǎn)品創(chuàng)新。

企業(yè)要想在千變?nèi)f化的市場中站穩(wěn)腳跟，必須適時(shí)適地以市場需求為導(dǎo)向，以強(qiáng)化科技隊(duì)伍和技術(shù)創(chuàng)新為依靠，不斷開發(fā)技術(shù)含量高、附加值高、適應(yīng)市場潮流的新產(chǎn)品，做到營銷一代、試產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代，確實(shí)達(dá)到“人無我有”、“人有我優(yōu)”、“人優(yōu)我新”、“人新我特”，才能立于不敗之地，達(dá)到預(yù)期的效益。

2、避開強(qiáng)手鋒芒，建立產(chǎn)銷聯(lián)盟，打破行業(yè)壟斷。

本項(xiàng)目產(chǎn)品直接面臨的競爭對手在國內(nèi)，目前已有較強(qiáng)大的競爭對手，今后，新生的競爭對手會更多。在激烈的市場競爭中，要避開強(qiáng)大的對手和壟斷產(chǎn)品買方市場的鋒芒，不與之正面沖突；同時(shí)要建立好上游原料供應(yīng)和下游企業(yè)采購穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈，走自己的路，能避免投入品價(jià)格猛漲和產(chǎn)出品價(jià)格暴跌帶來的巨大損失。

3、關(guān)注市場局勢，把握上游原料來源。

從當(dāng)前國內(nèi)市場看，石油的價(jià)格不太穩(wěn)定，震蕩時(shí)而不斷，應(yīng)當(dāng)引起注意。建議項(xiàng)目承擔(dān)單位要密切關(guān)注市場行情，把握投入品供給的穩(wěn)固來源，必要時(shí)適當(dāng)多儲備一些，確保在正常投產(chǎn)期內(nèi)的主要投入品供應(yīng)不出現(xiàn)中斷，以利達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。

4、在采取上述對策的同時(shí)，還應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略，把市場風(fēng)險(xiǎn)降低到企業(yè)可接受可自擔(dān)的范圍之內(nèi)。第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

第一節(jié)建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模的確定應(yīng)考慮的因素

建設(shè)規(guī)模的確定主要應(yīng)考慮：①實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；②市場容量對項(xiàng)目規(guī)模的影響；③環(huán)境容量對項(xiàng)目規(guī)模的影響；④資金、原材料及主要外部協(xié)作條件等對項(xiàng)目規(guī)模的滿足程度。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況分述如