定增證券代碼簡(jiǎn)稱開灤股份

人二、本次非公開A股完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司負(fù)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。特別提及《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則（2011年修訂》等法律、行政、部門二 已經(jīng)公司第五市公司股東的每股凈資產(chǎn)，最終確定價(jià)格為5.38元/股。非公開的為353,159,851股（最終以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù) 目非公開A股預(yù) 人.....................................................................................................................特別提 目 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)......................................................................................... 第二節(jié)對(duì)象基本情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的重大情 第三節(jié)附條件生效的合同概 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形， 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō) 釋開灤、人、公指本次、本次非公開發(fā)指公司通過(guò)非公開A股的方式，向中國(guó)信達(dá) 募集現(xiàn)金不超過(guò)190,000萬(wàn)A指經(jīng)中國(guó)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者、在境內(nèi)所上市、以標(biāo)明面值、以認(rèn)購(gòu)和進(jìn)行的普通股指指指指開灤（）公指中民財(cái)政指中國(guó)監(jiān)督管理指指所指指《法指指第一節(jié)本次非公開方案概一、人基本情公司資本：123,464萬(wàn)元法定代表人：成立日期：2001630日上市日期：200462日二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背煤炭是我國(guó)最重要的消費(fèi)能源，我國(guó)也是世界上最大的煤化工生產(chǎn)炭和焦化行業(yè)相繼進(jìn)入增速放，焦化行業(yè)承受了較大的經(jīng)營(yíng)壓力。受到宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)波動(dòng)影響，公司近三年及2015年1-9月的營(yíng)業(yè)收入有化工等下游產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，擁有包括河北鋼鐵、首都鋼鐵遷安等多家大型企業(yè)，隨著京津冀上升為國(guó)家重大戰(zhàn)略，對(duì)接工作逐步展煤開采、煤炭洗選到焦炭及煤化工產(chǎn)品加工的完整，公司積極響應(yīng)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司需要償還部及子公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。（二）本次非公開的目本次非公開募金擬全部用于償還公司及子公司一年內(nèi)到期的式籌措營(yíng)運(yùn)。按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑統(tǒng)計(jì)，2012年末、2013年末、2014年末及20159月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.84%57.09%59.38%60.93%，三、對(duì)象及其與公司的關(guān)產(chǎn)將持有公司22.24%，成為關(guān)聯(lián)方。四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售（一）的種類和面本次的種類為普通股（A股每股面值為1.00元（二）方式和時(shí)獲得中國(guó)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。（三）的價(jià)格及定價(jià)原90（二十個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總量，且不低于公司最近一期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)，最終確定價(jià)格為5.38元/股。本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）數(shù)量及方本次向特定對(duì)象非公開的為353,159,851（最終以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)募金總額不超過(guò)190,000萬(wàn)元。若公司在本次非公序?qū)?shù)量（股金額（萬(wàn)元1（五）信達(dá)資產(chǎn)的本次的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)（六）（七）本次前公司滾存利潤(rùn)分（八）上市安（九）本次非公開的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)五、募金投公司本次非公開募金總額不超過(guò)190,000萬(wàn)元（含費(fèi)用，扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部用于償還公司及子公司一年內(nèi)到期的非流六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)對(duì)象信達(dá)資產(chǎn)本次非公開的后，將持有公司（2014年修訂）及《所上市公司關(guān)聯(lián)實(shí)施指引》關(guān)于“根據(jù)開涉及重大關(guān)聯(lián)。七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變截至本預(yù)案公告日，開灤持有公司700,275,765股，占本次前公司總數(shù)的56.72%，為公司控股股東。本次非公開的數(shù)量為353,159,851股，本次完成后，公司總數(shù)為1,587,799,851股，其中開灤持有公司700,275,765股，占本次后公司總數(shù)的44.10%，仍為公司控股股東。因此，本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。八、本次方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次非公開的相關(guān)議案已于2015年12月25日經(jīng)公司第五屆董《司《司第二節(jié)發(fā)行對(duì)象基本一、對(duì)象基本情況說(shuō)1、基本成立日期：1999419日資本：3,625,669.0035公司類型：（上市，國(guó)有控股有價(jià)；（六）金融債券、同業(yè)拆借和向其他金融機(jī)顧；（九）資產(chǎn)及項(xiàng)目評(píng)估（十）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)2、股權(quán)3、最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)：項(xiàng)201420132012歸屬于母者的項(xiàng)2014123120131231201212314、最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)項(xiàng)20141231資產(chǎn)總項(xiàng)20141231負(fù)債總所有者權(quán)益合項(xiàng)2014二、對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年涉及訴訟、受處罰等情況三、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)情生公司與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人因本次非公開事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)增加的情形四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí) 第三節(jié)附條件生效的協(xié)議概20151225日，公司與信達(dá)資產(chǎn)簽訂了《開灤能源化工甲方（人開灤能源化合同簽訂時(shí)間：20151225二、標(biāo)的、方式、價(jià)格、數(shù)量及支付方為1.00元。2、方式：信達(dá)資產(chǎn)全部以現(xiàn)金本次的會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)本次全部由信達(dá)資產(chǎn)。若公司在定4、價(jià)格：本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/公司股東的每股凈資產(chǎn)，最終確定價(jià)格為5.38元/股。若公司在定價(jià)基 三、價(jià)款的支本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)且收到公司和本次非公開保薦機(jī)四、本次非公開的限售信達(dá)資產(chǎn)所的人本次非公開的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在限售期滿后，信達(dá)資產(chǎn)的本次的可在所上市本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)1、任何一方其在本協(xié)議中的任何、保證和承諾或本協(xié)議的任何條第三人的和向第三人支付的賠償（包括但不限于專業(yè)顧問(wèn)費(fèi)用。繳納款項(xiàng)的萬(wàn)分之三向公司支付違約金，如信達(dá)資產(chǎn)逾期付款超過(guò)三十日第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用計(jì)本次非公開擬募金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)190,000萬(wàn)元（含費(fèi)二、本次募投項(xiàng)目的可行性（一）降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司的資本結(jié)公司名2015930201412312013年12月312012年12月31開注：圣達(dá)已更名為動(dòng)漫，2015年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)逐步由煤焦化調(diào)整為新興動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)為由上表可見(jiàn)，2012年以來(lái)公司的資產(chǎn)負(fù)債率均明顯高于行業(yè)可比上市公司報(bào)表項(xiàng)2015930原報(bào)表2015930模擬報(bào)表（C=B---公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由前的60.93%降低至后51.92%；流動(dòng)比率將由前的1.14倍增加至后的1.58倍（二）減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的能1有息負(fù)債小負(fù)債總有息負(fù)債占債總額的比由上可知，2012年至今公司的有息負(fù)債規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，有息負(fù)債20151-92014年2013年2012年/2012年度、2013年度、2014年度的利息支出占同期息稅前利潤(rùn)比例司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，將有效降低公司的有息負(fù)債規(guī)模。按照公司20151-925%6,612萬(wàn)190,000190,000萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率將降低為51.92%。（三）三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影（一）本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影（二）本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影四、募金使用涉及報(bào)批事項(xiàng)情第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃，公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況（一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影（二）（三）本次后，公司總數(shù)將增加353,159,851股限售流通股，公司的股東仍為公司控股股東；對(duì)象信達(dá)資產(chǎn)將持有公司353,159,851股，占后公司總數(shù)的22.24%。本次不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生（四）（五）公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次而發(fā)生重大變二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況（一）（二）對(duì)公司能力的影公司的利息費(fèi)用支出將得以減少，有助于提高公司的整體能力。（三）三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況理關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化，亦不會(huì)因本次產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影口徑。按照本次非公開募金總額190,000萬(wàn)元，償還公司及子公司一六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)（一）煤炭是我國(guó)最重要的消費(fèi)能源，我國(guó)也是世界上最大的煤化工生產(chǎn)波動(dòng)影響，公司近三年及2015年1-9月的營(yíng)業(yè)收入有所下降，行業(yè)的持續(xù)波動(dòng) （二）公司在煤炭開采過(guò)程中存在頂板、瓦斯、礦井水、發(fā)火、煤塵五大自然等不安全因素，在煤化工業(yè)務(wù)方面亦存在高溫、高壓、易燃易爆、有害氣體安全生產(chǎn)零，安全指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。盡管如此，公司在生產(chǎn)中出出，將可能給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)短期影響。（三）管理風(fēng)本次非公開募集的將用于償還公司及子公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)（四）本次非公開的風(fēng)本次非公開方案尚需報(bào)河北省國(guó)資委的批準(zhǔn)后提交公司股東大會(huì)審議（五）二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)時(shí)提升外部持續(xù)融資能力，上述因素將可能對(duì)公司的投資價(jià)值產(chǎn)生較大影響。然而公司的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格不僅受公司水平和發(fā)展前景的影響，同時(shí)第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的根據(jù)中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》（證中利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅條款進(jìn)行修訂和完善，明確現(xiàn)金分紅政策，并已經(jīng)2013一、利潤(rùn)分配政（一）（二）（三）滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，且無(wú)重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)發(fā)生（募金項(xiàng)目除外。重大投資計(jì)劃或者現(xiàn)金支出是指公償還其所占用的。（四）利潤(rùn)分配的決策程A股股（五）利潤(rùn)分配政策的調(diào)二、最近三年現(xiàn)金分紅分紅年現(xiàn)金分紅金額（含稅市公司股東的凈利占合并報(bào)表中歸屬201220132014三、公司股東分紅回報(bào)了《未來(lái)三年（2014-2