2023年低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及下游細分市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測

年低功耗廣域網(wǎng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及下游細分市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測（1）廣域網(wǎng)與低功耗廣域網(wǎng)簡介：依據(jù)物聯(lián)網(wǎng)傳輸距離的不同，物聯(lián)網(wǎng)可分為局域網(wǎng)與廣域網(wǎng)。局域網(wǎng)通信距離相對較短，一般在200米范圍內(nèi)，適用于室內(nèi)、低移動性場景，如才智家居、智能倉庫等；廣域網(wǎng)通信范圍大，可超過15公里，適用于大范圍、移動性場景，如智能制造、才智農(nóng)業(yè)、才智能源、才智城市等。

廣域物聯(lián)網(wǎng)包括基于免授權(quán)頻譜的LoRa、Sigfox等技術(shù)以及基于授權(quán)頻譜下的2/3/4/5G蜂窩通信、NB-IoT等技術(shù)構(gòu)筑的物聯(lián)網(wǎng)。其中，低功耗廣域網(wǎng)（簡稱LPWAN）是一種以低速率進行遠距離通信的無線通信技術(shù)，具備：低帶寬、低功耗、遠距離等特性，可以滿意物聯(lián)網(wǎng)通信中對于掩蓋和續(xù)航的不同技術(shù)要求。

在廣域物聯(lián)網(wǎng)場景中，低功耗廣域網(wǎng)可以滿意長距離、低功耗的需求，傳輸距離在簡單的城市環(huán)境中可以超過傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)，空曠地域甚至高達15公里以上，且穿透性較強，適用于惡劣環(huán)境，支持窄帶數(shù)據(jù)傳輸，網(wǎng)絡(luò)通信成本極低。由于該網(wǎng)絡(luò)通常采納低數(shù)據(jù)傳輸速率，加上網(wǎng)絡(luò)設(shè)計中引入多種節(jié)電技術(shù)，基于低功耗廣域網(wǎng)的設(shè)備功耗極低，電池供電可以支撐數(shù)年甚至十年以上。

不同的無線通信技術(shù)在傳輸速度、功耗、平安性、組網(wǎng)力量等方面存在著較大差異。目前，廣域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品主要服務(wù)于廣域物聯(lián)網(wǎng)場景，其中智能傳感設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備主要服務(wù)于低功耗廣域網(wǎng)場景。

作者國際詢問公布的《2023-2029年低功耗廣域網(wǎng)市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略猜測研發(fā)報告》

②低功耗廣域網(wǎng)市場規(guī)模：專家分析：2022年低功耗廣域網(wǎng)連接數(shù)將超越傳統(tǒng)的2G、3G及4G網(wǎng)絡(luò)，成為物聯(lián)網(wǎng)連接中的主導(dǎo)技術(shù)。全球LPWAN市場規(guī)模2022年達到50億美元以上，估計2023-2032年將以50%左右的復(fù)合增長率增長，至2032年將達到3,500億美元以上。

隨著大量的低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)涌現(xiàn)以及應(yīng)用案例的推廣，經(jīng)過近幾年的進展，目前國內(nèi)外已經(jīng)形成了以LoRa、Sigfox和NB-IoT/eMTC為主導(dǎo)的技術(shù)路線。依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年采納上述技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點數(shù)占全部低功耗廣域網(wǎng)節(jié)點的份額超過96%。其中NB-IoT與LoRa分別以47%和36%的全球市場份額占據(jù)前兩名，兩者合計占比83%，是低功耗廣域網(wǎng)通信領(lǐng)域的主導(dǎo)技術(shù)。

③低功耗廣域網(wǎng)競爭格局：目前，全球低功耗廣域網(wǎng)的部署雖然以LoRa、Sigfox和NB-IoT/eMTC為主導(dǎo)，但是基于非授權(quán)頻譜的LoRa、Sigfox技術(shù)和應(yīng)用相對成熟，并且得到了產(chǎn)業(yè)界和金融界的大力支持，加入LoRa、Sigfox通信網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的企業(yè)日益增加。而傳統(tǒng)運營商主導(dǎo)的NB-IoT/eMTC網(wǎng)絡(luò)也在快速推動，NB-IoT/eMTC可以基于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的升級快速切入，但是由于低功耗廣域網(wǎng)的應(yīng)用對終端的生命周期要求較長（通常為5-10年），因此早期的LoRa、Sigfox占據(jù)了時間窗口先機。

在進展時間方面，LoRa網(wǎng)絡(luò)的部署和應(yīng)用時間較早。2022年，Semtech發(fā)布了第一代LoRa芯片，并于2022年推出第一個試驗移動網(wǎng)絡(luò)。2022年，NBIoT芯片、模組間續(xù)推出。相較NB-IoT/eMTC，LoRa因其商業(yè)應(yīng)用的時間較早，已積累相當數(shù)量的用戶基礎(chǔ)。雖然LoRa芯片專利技術(shù)主要由Semtech公司把握，但得益于LoRa是一個開放的全球化標準架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)均有大量企業(yè)參加，這種技術(shù)的開放性、競爭與合作的充分性促使LoRa快速進展，帶來生態(tài)富強。在市場參加度方面，LoRa網(wǎng)絡(luò)的參加者類型更加多元化，除傳統(tǒng)的電信運營商參加建設(shè)外，其他企業(yè)也可參加LoRa網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

在技術(shù)特征方面，LoRa與NB-IoT的技術(shù)參數(shù)相近，其廣掩蓋、低功耗、大連接、低成本的特點均契合低功耗廣域網(wǎng)的要求，但二者布網(wǎng)方式的差異性弱化了二者的競爭關(guān)系。NB-IoT主要依靠于傳統(tǒng)運營商網(wǎng)絡(luò)，在發(fā)達地區(qū)通信穩(wěn)定性高，但在偏遠地區(qū)信號掩蓋欠佳。LoRa布網(wǎng)敏捷，部署運營成本低，適用于搭建戶外環(huán)境、工業(yè)園區(qū)等需要長周期低功耗數(shù)據(jù)監(jiān)測的網(wǎng)絡(luò)掩蓋場景。這種布網(wǎng)差異使得LoRa與NB-IoT形成肯定程度的互補關(guān)系。對于下游應(yīng)用企業(yè)，定制化項目出于成本與數(shù)據(jù)平安性考慮往往優(yōu)先選擇采納LoRa技術(shù)搭建私有網(wǎng)絡(luò)。隨著廣域物聯(lián)網(wǎng)需求端的挖掘，應(yīng)用導(dǎo)向型的生態(tài)模式使平臺層與應(yīng)用層的價值日益凸顯，適合自建網(wǎng)絡(luò)的LoRa技術(shù)在數(shù)據(jù)管理服務(wù)及資產(chǎn)運營上擁有相對優(yōu)勢。

綜上，在將來較長時間內(nèi)，NB-IoT與LoRa兩種通信技術(shù)在全球廣域物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)L期互補共存。目前，NB-IoT在國內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)領(lǐng)域仍占據(jù)主流地位，市場參加者以傳統(tǒng)通信運營商為主。2022年，LoRa被國際電信聯(lián)盟（ITU）正式批準成為低功耗廣域網(wǎng)的通信標準，隨著LoRa技術(shù)的快速進展，將來全球各地LoRa網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端設(shè)備的部署數(shù)量將快速增長，進一步推動廣域物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的完善和行業(yè)市場競爭格局進展。

④低功耗廣域網(wǎng)主要運營商：

A.中國電信：中國電信成立于2022年，是國內(nèi)三大通信運營商之一。中國電信于2022年啟動NB-IoT布局與建設(shè)，截至2022年2季度，中國電信已部署超過41萬NBIoT基站，全國NB-IoT整體掩蓋率超過97％。

B.中國移動：中國移動成立于1997年，是國內(nèi)三大通信運營商之一。中國移動于2022年開頭進展NB-IoT業(yè)務(wù)，截至2022年6月，中國移動已經(jīng)實現(xiàn)全國346個主要城市城區(qū)NB-IoT連續(xù)掩蓋。2022年，中國移動NB-IoT基站保有量達23.2萬。

C.中國聯(lián)通：中國聯(lián)通成立于2022年，是國內(nèi)三大通信運營商之一。中國聯(lián)通于2022年開頭NB-IoT的規(guī)模商用部署，于2022年5月完成30萬個NB-IoT基站升級，全國范圍均有掩蓋。

D.德國電信：德國電信成立于1995年，是歐洲最大的電信運營商之一，旗下品牌TMobile為美國四大電信運營商之一。德國電信于2022年在德國啟用NB-IoT商用，截至2022年12月，德國電信通過與其他運營商漫游協(xié)作的方式在全球超30個國家及地區(qū)供應(yīng)NB-IoT通信服務(wù)。

E.威瑞森電信：威瑞森電信設(shè)立于2000年，是美國最大的移動運營商之一。公司于2022年推出NB-IoT方案，其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)同年已掩蓋全美92%以上人口。

F.Orange：Orange前身為法國電信，成立于1988年，是法國最大的電信運營商之一，同時也是非洲的主要運營商之一。Orange公司2022年已初步完成法國全國范圍的LoRa網(wǎng)絡(luò)部署，目前已掩蓋超3萬座城市、超95%的法國人口。

G.SK電訊：SK電訊前身為韓國行動電信服務(wù)公司，成立于1984年，是韓國最大的電信運營商之一。SK電訊于2022年即完成基于LoRa的全韓國網(wǎng)絡(luò)部署，已掩蓋99%的韓國人口。

H.氦元素平臺：氦元素平臺為NovaLabs于2022年開頭運營的基于LoRa的共享網(wǎng)絡(luò)社區(qū)。其利用LoRa網(wǎng)關(guān)掩蓋廣、安裝便捷、網(wǎng)關(guān)鋪設(shè)成本低等特性發(fā)動由一般民眾共建、共享的全球化LoRa網(wǎng)絡(luò)部署。目前平臺已基本完成歐洲、北美主要城市的網(wǎng)絡(luò)掩蓋。

⑤低功耗廣域網(wǎng)的共享網(wǎng)絡(luò)模式：

A.共享網(wǎng)絡(luò)模式簡介：傳統(tǒng)運營商市場主要由政府主導(dǎo)，由網(wǎng)絡(luò)運營商向政府購買授權(quán)頻段，建立通信基站，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掩蓋并將通信服務(wù)銷售給用戶。LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)的擴展，加上開源軟硬件的進展，一些組織開頭探究共享商業(yè)模式，將自發(fā)性、分散化的應(yīng)用漸漸化零為整，擴大網(wǎng)絡(luò)掩蓋規(guī)模。其中典型的案例為荷蘭的TTN（TheThingsNetwork）組織與美國的氦元素平臺（TheHeliumNetwork）。在基于LoRa技術(shù)的共享網(wǎng)絡(luò)模式下，網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商可使用ISM頻段，通過購買網(wǎng)關(guān)設(shè)備并安裝于自有物業(yè)的樓頂、園區(qū)等即可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掩蓋，并將網(wǎng)絡(luò)流量銷售至終端用戶。

氦元素平臺通過引入基于區(qū)塊鏈激勵機制，將數(shù)字資產(chǎn)作為嘉獎形式發(fā)放給參加共享網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護的網(wǎng)關(guān)鋪設(shè)者，同時網(wǎng)絡(luò)使用者通過購買并消耗上述數(shù)字資產(chǎn)獲得網(wǎng)絡(luò)流量以開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

通過數(shù)字資產(chǎn)嘉獎及消耗機制，氦元素平臺在2022年迎來了爆發(fā)，網(wǎng)關(guān)數(shù)從2022年末的1.4萬快速增長到45萬。2022年，約180以上國家及地區(qū)開頭部署氦元素平臺的網(wǎng)關(guān)，平臺累計部署的網(wǎng)關(guān)數(shù)量超98萬臺。氦元素平臺區(qū)塊鏈為構(gòu)建無線基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)建了一個去中心化的模型，為形成大規(guī)模的基于LoRa網(wǎng)絡(luò)的低功耗物聯(lián)網(wǎng)掩蓋供應(yīng)了一種平安且經(jīng)濟高效的方式。

B.共享網(wǎng)絡(luò)模式具備成本優(yōu)勢與敏捷延展的特點：傳統(tǒng)通信運營商通常需要巨額資金投入以支持基站建設(shè)、初期用戶的引入以及后續(xù)的基站維護。對于網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，相較于建設(shè)大型基站的網(wǎng)絡(luò)部署模式，基于網(wǎng)關(guān)的共享網(wǎng)絡(luò)無需負擔昂揚的固定成本，網(wǎng)關(guān)設(shè)備運行功耗極低，具備自然?的運營成本優(yōu)勢；對于網(wǎng)絡(luò)使用者，在流量資費方面，共享網(wǎng)絡(luò)資費較傳統(tǒng)通信運營商明顯下降，具備較強的價格競爭力。氦元素平臺物聯(lián)網(wǎng)資費以美元計價，每十萬個數(shù)據(jù)包費用折合1美元。

共享網(wǎng)絡(luò)運營商還可通過網(wǎng)絡(luò)漫游方式供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)延展性，更好地滿意下游客戶的通信需求。以氦元素平臺為例，其通過與Actility、Senet、X-TELIA等北美物聯(lián)網(wǎng)運營商建立了漫游合作關(guān)系，提升LoRa網(wǎng)絡(luò)在北美地區(qū)的通信質(zhì)量及掩蓋范圍，并通過與物聯(lián)網(wǎng)軟硬件企業(yè)的合作提升了共享網(wǎng)絡(luò)的增值服務(wù)力量。共享網(wǎng)絡(luò)模式的成本優(yōu)勢及敏捷性更符合物聯(lián)網(wǎng)碎片化應(yīng)用的現(xiàn)實需求，有助于挖掘物聯(lián)網(wǎng)下沉市場潛力。

C.共享網(wǎng)絡(luò)支持物聯(lián)網(wǎng)連接應(yīng)用，將來市場空間寬闊：共享網(wǎng)絡(luò)基于LoRa通信技術(shù)，主要載體為LoRa網(wǎng)關(guān)，支持下游LoRa物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的通信需求。到2022年3季度，