定增證券代碼簡稱光華科技

人尚待取得有關機關的批準或核準。議通過以及中國的核準。3、本次非公開的對象為包括鄭靭、在內不超過十名特定投公司、機構、投資公司、QFII以及其他合格的投資者，所有對象不參與競價過程且接受最終確定的價格。的自結束之日起36個月內不得轉讓，其他特定投資者的自結束之日起12個月內不得轉讓，之后按中國及所的數(shù)量為不超過9,423,294股。本次非公開的定價基準日為公司第二屆董行獲得核準后，由公司股東大會董事會根據(jù)對象申購報價的情求予以調減的，則各對象金額及數(shù)量屆時將相應等比例調減。123籌解決差額部分。自有等自籌先行投入，并在募金到位之后予以置換。7、根據(jù)中國監(jiān)督管理發(fā)布的《關于進一步上市公司現(xiàn)金分分紅額（含稅）為2,250.00萬元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的比例為8、本次非公開A股完成后，公司的股權分布符合所指指指光華非公開A指光華非公開A股預指指指指《中民公司法《法指《中民法指中國監(jiān)督管指所募指本次募指指指指應用于集成電路互連技術的化學品，如PCB制作的孔金化鍍銅工藝、鍍鎳工藝、鍍錫工藝、新型無鉛PCB表面處理工指指指第一章本次非公開方案概中文名稱：光英文名稱：GuangdongGuanghuaSci-TechCo.,法定代表人：資本：12,000萬元董事會：公司：http:（PCBPCB、IC的生產(chǎn)和消費逐年IC設計開發(fā)和高精密度方面仍有較大差距，難以適應新一代電子設備對電子元器件高密度、小型化和輕量化的要求。因此，為了提升我國電子信息制造產(chǎn)業(yè)的基礎與先導，處于電子信息的前端，是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，PCBPCB生產(chǎn)制造過程中所需的各種電子化學品。PCB是電子工業(yè)的重要部件之一，是電子信息通信產(chǎn)業(yè)不可是必不可少的部件。據(jù)Prismark預測，全球PCB產(chǎn)業(yè)未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。中國作為全球產(chǎn)值最大、增長最快的PCB制造，是推動全球PCB行業(yè)發(fā)展的主要增長動力。據(jù)預測，未來幾年中國PCB行業(yè)仍保持快速增長趨勢，在全球的市場地位也將繼續(xù)提升。2012年至2017年中國PCB產(chǎn)值年復合增長率預計可達6.0%，到2017年總產(chǎn)值可達到289.72億，占全球總產(chǎn)值比例上升至44.13%。下游PCB產(chǎn)值的快速且穩(wěn)步增長為PCB電子化學品產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。此外，在信息化的時代背景下，數(shù)據(jù)處理與通信設備對PCB提出ICIC制造過程中使用的化學品，我國在產(chǎn)業(yè)轉移和國家扶持政策民幣，2013年我國集成電路產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到405億，占全球已經(jīng)達到展，2013年我國自給的集成電路產(chǎn)值占國內市場銷售額的已經(jīng)達到27%，制造業(yè)。制造業(yè)規(guī)模在未來兩年，將有快速的增長。等多家IC設計企業(yè)已經(jīng)開發(fā)下一代IC產(chǎn)品，并投入到、便攜電子產(chǎn)品等終端產(chǎn)品應用CSP等先進封裝IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供難得的機遇。在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大背景下，3G、移動通信、半導體照明、IC產(chǎn)業(yè)進一步成、分離、定性和定量分析的化學品，且可作為原料應用于某些對原料純度項包括：01專項——“電子器件、高端通用及基礎軟件產(chǎn)品”、02專項——“極大規(guī)模集成電路制份額。國內現(xiàn)有超凈試劑生產(chǎn)企業(yè)十余家，市場占有率僅10.5%，生產(chǎn)企業(yè)公司主要從事PCB化學品、化學試劑等化學品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品體系，是國內PCB化學品行業(yè)的龍頭企業(yè)。印制電路行業(yè)公布的PCB化學品及化學應用領域的延伸、業(yè)務發(fā)展模式的升級，實現(xiàn)式發(fā)展。公司擬通過本次非公開募金投資“年產(chǎn)14,000噸化學品擴產(chǎn)司的研發(fā)、創(chuàng)新實力；補充流動項目可以緩解公司流動壓力。本次本次非公開的對象為包括鄭靭、在內不超過十名特定投資司、機構、投資公司、QFII以及其他合格的投資者。 普通股（A股1.00元時后6個月內擇機者，包括境內、財務公司、產(chǎn)管理公司、機構、投資公司、QFII以及其他合格的投資其中，鄭靭擬以現(xiàn)金不低于本次非公開總數(shù)的10%，陳漢昭擬以現(xiàn)金不低于本次非公開總數(shù)的10%，其他息后的價格進行相應調整。若本次非公開的總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準文件的公司第二屆董事會第十九次會議決議公告日（201585日本次非公開的價格不低于定價基準日前20個日公司交易均價的90%，即本次價格為53.06元/股。本次非公開的定價基準日為公司第二屆董事會第十九次會議決議公告日（20158月5日。具體價格將在本次獲得核準后，由公司股東募金數(shù)額對象均以現(xiàn)金方式本次的本次非公開的在限售期滿后，將在所上市本次非公開募金總額（含費用）不超過50,000萬元，用于年產(chǎn)14,000噸化學品擴產(chǎn)項目、廣州創(chuàng)新中心建設項目以及補充流動。本次決議的本次非公開募金總額（含費用）不超過50,000萬元，將用于本次非公開的對象為包括鄭靭、在內不超過十名特定投資據(jù)《所上市規(guī)則》的規(guī)定，本次構成了關聯(lián)。司獨立董事已對關聯(lián)事項事前認可意見及獨立意見。公司監(jiān)事會已于2015年8月3日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了本次關聯(lián)事宜。在股東大會上對本次相關議案回避表決。截至本預案公告日，公司總數(shù)為120,000,000股，本次非公開前，公司控股股東和實際控制人為、鄭靭和鄭俠，三人合計持有公司58,720,000股，占公司總數(shù)的48.93%。的數(shù)量上限測算，本次非公開完成后，、鄭靭和鄭俠持有的46.10%，仍為公司的控股股東。本次非公開發(fā)完成本次非公開全部呈報批準程序。第二章對象的基本情鄭靭，男，1968年出生，中山大學EMBA工商管理。1987年迄今就職分別持有廣西大地礦業(yè)4.25%和80.75%的出資。除上述企業(yè)以外，公1、成立時間：200711262、資本：588.23萬3、實收資本：588.234、公司住所：縣葵陽鎮(zhèn)上莊路機電產(chǎn)品（除九座以下乘用車及助力自行車、建筑機械、建筑材料（除化本次非公開不會導致鄭靭與本公司的業(yè)務存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競的關聯(lián)。存在重大。，男，1961年出生，中山大學EMBA工商管理，本科畢業(yè)于中國人民軍事經(jīng)濟學院經(jīng)濟管理專業(yè)。1980年迄今就職于公司，曾擔任生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、采購部經(jīng)理等職務，2005年被聘為“化學標準化本次非公開不會導致與本公司的業(yè)務存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)定，本次非公開構成公司的關聯(lián)。本次預案披露前24個月內，公司與之間不存在重大。第三章附條件生效的協(xié)議的內2015年8月，公司分別與鄭靭、簽訂了《光華有限公甲方：光乙方：鄭靭、簽訂時間：20158月事項的決議公告日。價格不低于定價基準日前20個日公司均價的90%，即53.06元/股。具體價格將在本次獲得核準后，由接受公司根據(jù)競價結果確定的最終價格且不參與競價。上述定價基準日前20個日公司均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總量。股本等除權除息事項，應對底價進行除權除息處理。于甲方本次總數(shù)的10%。乙方以現(xiàn)金方式甲方本次的該通知書確定的日期將款項匯入保薦機構為本次專門開立的賬甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次的認股款后，應當聘請具有證更登記手續(xù)和中國登記結算公司變更登記手續(xù)。自本次上市之日起36個月內，乙方不得轉讓本次的。自開的A股普通股，由于甲方送紅股、轉增股本原因增持的甲方，亦應 出的承諾與保證，則乙方有權解除本合同，并甲方的違約責任。第四章董事會關于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額（含費用）不超過50,000萬元，將用于IC電鍍相關的產(chǎn)品包括氨基磺酸鎳溶液、六水合硫酸鎳、粉狀氧IC電鍍提供相應的金屬離子源。本項目產(chǎn)品具近年來，隨著國內電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內PCB、IC的生產(chǎn)和消費逐年增加，中國已成為重要制造。然而與和比，我國在PCB、IC設計開發(fā)和撐下游產(chǎn)業(yè)式發(fā)展。施年產(chǎn)1.4萬噸化學品擴產(chǎn)項目。著消費市場回溫，繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。過去十年來，全球PCB持續(xù)向亞洲尤其是中PCBPCB制造，是推動全球PCB行業(yè)發(fā)展的主要增長動力，未來幾年中國PCB行業(yè)PCB化學品是電子技術與化工材料相結合的創(chuàng)新產(chǎn)物，具有技術門檻高、PCBPCB制造濕法流程的完整化學PCB廠商建立戰(zhàn)略合作關系，為下游客戶提供綠色環(huán)保、節(jié)能PCB化學品和技術支持服務。通過創(chuàng)新、擴產(chǎn)進一步做大做強，是公司顯示器制造，能電池硅片等微電子工業(yè)中。它在半導體、電池顯示、半導體及LED、能等相關領域。目前，公司已研發(fā)制造出代表業(yè)內高水平的化學試劑產(chǎn)品。晰顯示、多CPU、多模多頻方向演進，而更新一代的可穿戴設備、跨界智終端硬件的發(fā)展，都離不開基礎工業(yè)材料——化學品的技術進步。開始了在化學試劑電子商務的O2O商業(yè)模式嘗試，依托電子商務平臺提供147萬噸。15，油田化學品的使用量增加了42%以上，市場規(guī)模增長超多的新型、高效、降低污染的油田化學品。本次非公開募金用于年產(chǎn)14,000噸化學品擴產(chǎn)項目、廣實可行的。年產(chǎn)14,000噸化學品以及廣州創(chuàng)新中心建設項目，是在對性研究的基礎上，公司經(jīng)營管理層作出的審慎決策；部分募金用于補充流動解，持續(xù)能力進一步提高。第五章董事會關于本次對公司影響的討論與分次非公開后，根據(jù)股本的變化情況對公司章程進行相應的修改。截至本預案公告日，公司總數(shù)為120,000,000股，本次非公開前，公司控股股東和實際控制人為、鄭靭和，三人合計持有公司58,720,000股，占公司總數(shù)的48.93%。46.10%，仍為公司的控股股東。本次非公開發(fā)本次非公開完成后，募金將用于年產(chǎn)14,000噸化學品擴產(chǎn)項 管理關系、關聯(lián)及同業(yè)競爭等狀況均不會發(fā)生變化。股東及其關聯(lián)方占用的情形，亦不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方擔保的情第六章本次非公開相關的風險說人合計持有公司58,720,000股，占公司總數(shù)的48.93%。鄭靭擬以現(xiàn)金算，本次非公開完成后，、鄭靭和持有的共占公司股本總數(shù)的比例不低于46.10%，仍為公司的控股股東。本次不會導致公司控制權發(fā)公司主營業(yè)務為化學品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，公司本次非公開發(fā)行的募金部分用于年產(chǎn)14,000噸化學品擴產(chǎn)項目。盡管公司在確定該 10%列入公25%在股東大會召開后2個月內完成股利（或）的派發(fā)事項。律允許的方式分配股利。或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且絕對金額超過3,000萬元；或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%?，F(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；利潤分配的預案，獨立董事應在制定現(xiàn)金分紅預案時明確意見。3、公司董事會制定具體的利潤分配預案時，應遵律、和本章程規(guī)或原則進行說明，獨立董事應當就利潤分配預案的合理性獨立意見。事的意見，并在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此獨立意見。董事和公眾投資者的意見。公司將通過多種途徑（、傳真、電子郵件、投資2的股