2023年中國智能分揀系統(tǒng)行業(yè)概覽 -頭豹

2023中國インテリジェント物流分類システム産業(yè)の概要報告主要作者：李姝系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院研究目的&摘要研究目的摘要摘要?主要優(yōu)勢：傳統(tǒng)物流分揀存在用人成本較高、分揀效率及準確率較低等瓶頸，無法滿足現(xiàn)代化物流發(fā)展的實際需求。相較傳統(tǒng)物流分揀，智能物流分揀系統(tǒng)存在用人成本低、分揀效率高、分揀準確率高、低破損率、強產(chǎn)能彈性等優(yōu)勢?競爭格局：智能物流分揀系統(tǒng)業(yè)務屬于智能制造規(guī)模的本土玩家和售價較高、實施周期較長的大型外資企業(yè)市場競爭力較弱，目前主要上市企業(yè)包括中科微至、昆船?發(fā)展趨勢：未來智能分揀系統(tǒng)在制造業(yè)及機場行李分揀領(lǐng)域的應用有進一步擴大的趨勢。目前中國正處于產(chǎn)業(yè)升級至準化進行分揀作業(yè)的優(yōu)勢可以助力企業(yè)復工復產(chǎn)和降本增效；隨著民用運輸機場規(guī)模不斷擴大，2022年國家提出了智u名詞解釋u行業(yè)綜述u產(chǎn)業(yè)鏈分析u驅(qū)動因素與發(fā)展趨勢u競爭格局u方法論u法律聲明---------------------------------------- 7名詞解釋主要觀點：近年來，國家陸續(xù)出臺相關(guān)法律法規(guī)鼓勵企智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——定義與分類（1/2）智能物流分揀是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智能化技術(shù)提升物流智能物流分揀系統(tǒng)主要由控制裝置、分類裝置、輸送裝置、分揀道口組成，四類裝置依托物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過信息處理和網(wǎng)絡通信實現(xiàn)貨物分揀的自動化運作。目前智能物流分揀系統(tǒng)型式多樣，按布局型式、出口型式、分揀型語音識別、高度檢測等方法識別、接揀指令，選擇貨物運行方向，使其進機將已分揀好的貨物輸送到相應的分離輸送裝置并進入相應集貨區(qū)域的通道，等待入庫或裝控制裝置控制裝置分類裝置分類裝置輸送裝置輸送裝置分揀道口分揀道口智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——定義與分類（2/2）?智能分揀系統(tǒng)是一種集成多學科綜合技術(shù)的系統(tǒng)裝備，下智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——行業(yè)特征人成本較高、分揀效率及準確率較低等瓶頸，無法滿足現(xiàn)代化智能分揀系統(tǒng)憑借其優(yōu)勢特征可以有效提升物流分揀系統(tǒng)的作業(yè)效率、成本、產(chǎn)能和用戶滿意度，其滲智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——市場現(xiàn)狀00%叉帶分揀設(shè)備為核心的自動化分揀系統(tǒng)。交叉流分揀系統(tǒng)行業(yè)最主流按每日8小時計算，交叉帶分揀機比人工分揀2021年毛利率達到了帶分揀系統(tǒng)等智能分揀系統(tǒng)廠商大多具備生產(chǎn)用于分揀系統(tǒng)的核心設(shè)備組件，整體成本控制0隨著順豐與京東等大型民營企業(yè)布局物流廠站與分揀中心，我國交叉帶分揀系統(tǒng)市場開始發(fā)展起步。2017-2021年，隨著電商行業(yè)、短視頻及直播帶貨領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，物流快遞業(yè)務量激增，中轉(zhuǎn)分揀環(huán)節(jié)降本增效的需求凸顯，本土民營企業(yè)大幅進入物流領(lǐng)域，快速拉低物流行業(yè)分揀環(huán)節(jié)成本，我國交叉帶分揀市場進入快速增長期。2021年，中國快遞行業(yè)交叉帶目前交叉帶分揀市場日益成熟，針對存量與少數(shù)增量的快遞業(yè)務分揀自動化的業(yè)務空間逐漸收窄，隨著AGV分揀技術(shù)的逐步成熟，預計未來將擠壓20世紀20年代，荷蘭爾瑪公司研發(fā)了世界第一臺信20世紀20年代，荷蘭爾瑪公司研發(fā)了世界第一臺信電商物流分揀業(yè)務需求量激增，順豐、京東開始陸續(xù)在其分揀中心投放外資品牌的2018年，拼多多迅速崛起同時直播帶貨領(lǐng)域全面爆發(fā)，電商需求再次驅(qū)動本土民營分揀裝備企業(yè)迅速加速布局自動化、智能化歷史事件階段表現(xiàn)統(tǒng)成為發(fā)達國家倉儲、配送和流通中心所必需的設(shè)分揀系統(tǒng)不斷升級，分揀二戰(zhàn)后開始自動物流分揀設(shè)備開始在發(fā)達國家物流環(huán)節(jié)迅速應用；1990年，中國從荷蘭進口了一套自開始采用小型的半自動翻盤會，中國從荷蘭進口了一套自動分揀系統(tǒng)，成立了北京食品配送中心，每小時可配智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——市場規(guī)模0隨著快遞物流市場規(guī)模的擴大與競爭加劇，同時政府政策指導降低物流費用，中國智能物流分揀行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大：市場規(guī)模由2018年的132.7億元提高至2022年的308.6億元，年復合增長率為23.5%，預計2027年將1,083.0億件，快遞物流企業(yè)紛紛布局智能物2021年中國社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，相較發(fā)達國家較高。根據(jù)國家發(fā)改委及交通運輸部發(fā)布的《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》，預計到2025年，推動全社會物流總費用與GDP的比率下降至12%左右。交叉帶分揀機等智能分揀系統(tǒng)可以有效幫助降低同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)應用滲透率的進一步提升，生鮮分揀、工業(yè)制造物料分揀、智慧機場的行李分揀系統(tǒng)等新興分揀需求不斷涌現(xiàn)，預計未來智能分揀市場規(guī)模智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)綜述——相關(guān)政策推動多制式多棲化智慧物流發(fā)展，開展多式聯(lián)運智能協(xié)同與集成、智能感知及互聯(lián)、智能監(jiān)測監(jiān)控與分析評價、大型物流樞紐智能調(diào)度與集成控制、物流系統(tǒng)應急反應處置等技術(shù)研究，研發(fā)應用智能倉主要觀點：智能物流分揀系統(tǒng)上游為軟硬件供應商；中游智能分揀系統(tǒng)廠商參與主體主要分為老牌外企及本土民營企業(yè)，行業(yè)集中度較低；下游智能分揀系統(tǒng)上游硬件設(shè)備市場供應商眾多，市場供給充足；其中分揀小車等機械類采購需求量最高，設(shè)備可以有效幫助中游企業(yè)提外資和本土智能物流分揀系統(tǒng)廠商基本形成了錯位競爭的格局，對應各自優(yōu)勢的領(lǐng)域呈現(xiàn)分層化的競爭格局，國內(nèi)企業(yè)逐步開始向高快遞物流行業(yè)代表企業(yè)轉(zhuǎn)運中心數(shù)量不斷增長，同時代表企業(yè)紛紛布局智能物流系統(tǒng)，智能分揀系統(tǒng)已逐漸成為快遞物流行業(yè)核心競上游中游下游智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析——產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游中游下游智能物流分揀系統(tǒng)上游為軟硬件供應商；中游智能分揀系統(tǒng)廠商參與主體主要分為老牌外企及本土民軟硬件供應商軟硬件供應商硬件設(shè)備硬件設(shè)備軟軟件系統(tǒng)金蝶?智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軟硬件供應商智能分揀系統(tǒng)外資企業(yè)外資企業(yè)本土民營本土民營廠商?產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能分揀系統(tǒng)廠商，其產(chǎn)品是分揀硬件設(shè)備與軟件高度融合的整體系統(tǒng)，主流產(chǎn)品是交叉帶分揀系統(tǒng)。中游參與主體主要分為老牌外應用行業(yè)應用行業(yè)?智能物流分揀系統(tǒng)下游最主要的應用在快遞滑槽線槽鋼平臺下料口滑槽線槽鋼平臺下料口支架螺絲螺母其他輔助材料伺服電機減速電機工控機電子元器件控制器集成芯片各類相機分揀小車模組分揀機皮帶機供包機輸送機動態(tài)稱擺輪分揀機件設(shè)備供應商眾多，市場處于充分競爭狀態(tài)，市場供給充足。上游硬件設(shè)備分揀小車的代表企業(yè)有美邦環(huán)境、無錫宏訊、上海瑞京；鋼平臺、滑槽的主要供應商有江由于中國智能物流及智能制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，隨著中游智能物流分揀系統(tǒng)廠商對于業(yè)務規(guī)模的擴大，市場對企業(yè)生產(chǎn)交付產(chǎn)品的效率及交付能力的要求相應提高，機械類標準化硬件設(shè)備可以幫助企業(yè)提高生產(chǎn)交付效率、擴充產(chǎn)能，因此分揀小車整車這類顆粒度更大的標準化單機采購訂單在上游具有相應產(chǎn)品生產(chǎn)能力的智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游——智能物流分揀系統(tǒng)廠商（1/3）范德蘭德元英特諾德馬科技中郵科技中科微至智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游——智能物流分揀系統(tǒng)廠商（2/3）范德蘭德/////英特諾////德馬科技欣巴科技5中科微至科捷智能中郵科技金峰物流/昆船智能/智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游——智能物流分揀系統(tǒng)廠商（3/3）智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游——快遞場景（1/2）智能物流分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游——快遞場景（2/2）2015年起，中通快遞不斷采用智能分揀系統(tǒng)解決方案以提高其運營效率降低分揀成本，快遞持續(xù)加大0年的8條（全部為小件包裹）大幅增加到2021年的385條（其中139條為大件包裹，其余246條為小件包裹）。2021年中通快遞單個分揀中心日均處理件量可達到中通快遞不斷采用智能分揀系統(tǒng)解決方案以提高其運營效率降低分揀成本。早在例如中通快遞自2015年以來成功與中國科學院合作開發(fā)了幾種類型的自動分揀設(shè)備。中通快遞還開發(fā)并且不斷重新設(shè)計復雜軟件（包括數(shù)據(jù)化算法、實時分析和重新校準以支持高速分揀及確保快速可靠地采集和發(fā)送包裹數(shù)據(jù)，并減少分揀錯誤和返工成本。特別是中通快遞將基于圖像的學習算法用于對包裹的安全檢查，主要觀點：智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)驅(qū)動因素——下沉市場的智能分揀需求幅領(lǐng)先于城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及度。2021年中國現(xiàn)有行政村已全面實現(xiàn)“村村通寬帶”，貧困地區(qū)通信難等問題得到歷史性解決。隨著農(nóng)村地區(qū)通信基礎(chǔ)設(shè)施2021年農(nóng)村網(wǎng)絡零售額增至20,500.0億元。隨著電商、互聯(lián)網(wǎng)應用走進農(nóng)村，同時外出打工人口回流，快遞服務開始往農(nóng)村地區(qū)擴張。目前縣域農(nóng)村零售場景較為局限，母嬰、藥品等很多商品在本地銷售渠道較少，農(nóng)村電商消費場景有待進一步挖掘。農(nóng)村地區(qū)逐漸成為了線上消費0農(nóng)村地區(qū)物流智能化升級的需求驅(qū)動智能分揀系統(tǒng)發(fā)展。近年來，中國縣鄉(xiāng)村共配網(wǎng)絡加快構(gòu)建；截至2021年底，行政村實現(xiàn)快遞直投的比例超過2022年，財政部等部門印發(fā)的《關(guān)于支持實施縣域商業(yè)建設(shè)行動的通知》提出要完善縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系，支持建設(shè)完善分揀等設(shè)施。智能分揀系統(tǒng)的視覺識別裝置與大數(shù)據(jù)技術(shù)的結(jié)合能夠?qū)鶕?jù)細分至村級的收件地址進行智能分撥，有效提升分揀效率并增強對偏遠鄉(xiāng)村地區(qū)的輻射智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢——向制造業(yè)及機場行業(yè)的滲透趨勢民用航空發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出構(gòu)建六大體系，包括一流的基礎(chǔ)設(shè)施體系、現(xiàn)代化民航治理體系等。預計到2025年，民用運輸機場數(shù)量達到270個隨著機場規(guī)模不斷擴大，航班和乘機旅客數(shù)量的增加，對行李處理系統(tǒng)的要求越來越高，行李處理系統(tǒng)的產(chǎn)品類別不斷增加。智能物流分揀的應用可以幫助實現(xiàn)民航旅客行李全流程跟蹤，有效提升行李分揀效率。未來智能分揀目前制造企業(yè)對智能物流設(shè)備中AGV、輸送線及機器人使用率較為廣泛，但智能分揀設(shè)備的使用率僅有11.9%，未來智能分揀系統(tǒng)在制造業(yè)滲透率提升空2022年，國家對數(shù)字化和智能制造的政策支持帶來企業(yè)對智能化設(shè)備的需國正處于產(chǎn)業(yè)升級至4.0的關(guān)鍵時刻，制造業(yè)對使用設(shè)備分揀細化程度、智能化程度及生產(chǎn)效率等方面提出了的更高要求，智能分揀設(shè)備憑借其可以柔性化、無人化、精細化、精準化進行分揀作業(yè)的優(yōu)勢可以助力企業(yè)復工復產(chǎn)和主要觀點：中國智能物流分揀系統(tǒng)行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，中科微至在行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先；未來隨著下游客戶需求不斷細分化與規(guī)?；袊悄芪锪鞣謷到y(tǒng)行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，中科微至在行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先；未來隨著下游客戶需求不智能物流分揀系統(tǒng)業(yè)務屬于智能制造裝備產(chǎn)業(yè)行業(yè)，符合國家科技創(chuàng)新較長的大型外資企業(yè)市場競爭力較弱，中國智能物流分揀系統(tǒng)主要上市鍵技術(shù)指標，是智能分揀系統(tǒng)制造企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)；研發(fā)支額占營業(yè)收入比例可以衡量企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新技術(shù)能力；智能分揀系統(tǒng)營收規(guī)模可以反映企業(yè)智能分揀業(yè)務規(guī)模及市場認可度；毛利率是智能物隨著下游客戶對智能物流分揀系統(tǒng)的需求不斷增多，行業(yè)內(nèi)未上市玩家陸續(xù)推進上市進程提升資本實力及研發(fā)能力，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)在軟硬件統(tǒng)逐步實現(xiàn)了大規(guī)模落地應用，加之新進入競爭者一步進行差異化錯位競爭，如中科微至、中郵科智能物流分揀系統(tǒng)企業(yè)推薦——中科微至（1/中科微至是一家智能物流裝備、智能視覺及工業(yè)傳感器供應商，主營產(chǎn)品包含交叉帶分揀系統(tǒng)和總集成場及制造業(yè)企業(yè)提供輸送、分揀及倉儲智能化綜合解決方案，同時交叉帶分揀系統(tǒng)：主要面向快遞的小件包裹。運用了公司自主研發(fā)的視覺識別裝置，可實現(xiàn)條形碼/二維碼信息的高速率讀取，同時對條碼污損、褶皺變形、傾總集成分揀系統(tǒng)：包括交叉帶分揀系統(tǒng)、動態(tài)稱重設(shè)備、輸送設(shè)備等多項產(chǎn)品組合的整體輸送分揀系統(tǒng)，為客戶提供集輸送、去堆疊、排序、拉距、供包、數(shù)中科微至從2018年至2021年營業(yè)收入從3.2億元增長至22.1億元，2021年同比增2021年，中科微至收入結(jié)構(gòu)中占比最高的為交叉帶分揀系統(tǒng)，約占主營業(yè)務收入的47.5%，產(chǎn)品在運行穩(wěn)定性、分揀效率、分揀準確率和運行噪音等關(guān)鍵技術(shù)指標表現(xiàn)較為優(yōu)秀。截至2021年，中科微至已累智能物流分揀系統(tǒng)企業(yè)推薦——中科微至（2/具備為客戶提供智能物流系統(tǒng)綜合解決方案的實物流軟4覆蓋智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)，圍繞著技術(shù)和創(chuàng)新的核心競爭助提升企業(yè)的運營效率和降低貨品的流動成本。德馬科技公司的自動化物流502424智能物流分揀系統(tǒng)企業(yè)推薦——