艾瑞咨詢-2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐觀察

2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)?2023.6iResearchInc.1目錄導(dǎo)語(yǔ)..............................................................................................................................................2一、農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的宏觀背景 3二、農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的典型主體 6 (一)出海農(nóng)業(yè)企業(yè)分類 7 (二)四類企業(yè)經(jīng)營(yíng)特征 9 (三)農(nóng)業(yè)企業(yè)出海打法 13三、農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的配套訴求 14 法律聲明 19版權(quán)聲明 19免責(zé)條款 19聯(lián)系我們 192漸國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)持續(xù)雙增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)進(jìn)出口占全品類進(jìn)出口商品比重波動(dòng)上升。數(shù)十年來(lái)我國(guó)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程浩浩湯湯，這其中譜寫篇章的農(nóng)業(yè)企業(yè)不勝枚舉，本文著重分析當(dāng)前我國(guó)并針對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)的打法與堵點(diǎn)提出思考。3海的宏觀背景年12月31日為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)匯總)，較2009年減少約752.31萬(wàn)公頃(11284.21萬(wàn)畝)1，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)也從2016年的20908萬(wàn)人減至2021年的17072人；但同期第一產(chǎn)業(yè)增加值及主要農(nóng)業(yè)種植作物的單位面積產(chǎn)量均持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)在耕地面積總量及第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)委員會(huì)辦公室聯(lián)合發(fā)布將提升至15%。4品加工企業(yè)拓展外部市場(chǎng)、提升，一品一策”)2020年工作方案》，通過(guò)規(guī)范地方特色農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提升特色農(nóng)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，并多次集中組織本地農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)“出海談單”。量向重質(zhì)轉(zhuǎn)變。我國(guó)不但是國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品的主要目的市場(chǎng)之一，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全球分工體系中的一大重要供給方。在我國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)程中，農(nóng)業(yè)是我國(guó)為加入世貿(mào)組織作出重大承諾的主要領(lǐng)域，根據(jù)承諾，我國(guó)大幅調(diào)低農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅，取消農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口許可(含數(shù)量限制)及ard5PP限制(見(jiàn)下表)，對(duì)建立農(nóng)業(yè)區(qū)域大市場(chǎng)帶來(lái)顯著利好。為幫助我國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)更好融入國(guó)際農(nóng)綜合試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)國(guó)際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地，初步形成了農(nóng)業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域進(jìn)一步深化開(kāi)放的平4我國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)國(guó)際科技合作項(xiàng)目產(chǎn)生了一系列成果，后續(xù)轉(zhuǎn)化的承接實(shí)體需要有實(shí)踐經(jīng)。環(huán)境廣泛生長(zhǎng)的作物。部分適用于大面積集約生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)數(shù)字化設(shè)備在山區(qū)丘陵地帶較難普遍推廣，但可在中資投資海外農(nóng)業(yè)園廣泛應(yīng)用，激勵(lì)一批農(nóng)業(yè)企業(yè)帶著技術(shù)出海投資。在農(nóng)業(yè)海外實(shí)體布局方面，雖然中方涉農(nóng)直接對(duì)外投資仍在增加，但面臨投資成本不斷上升、邊ardhttpwwwcecnxwzxgnszgdxwt7_38548740.shtmlwghsmoagovcnghglthtm6際效應(yīng)下降等困境，既有的中方海外生產(chǎn)加工基地、倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目、境外農(nóng)業(yè)合作園區(qū)、國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、以及完成并購(gòu)的海外農(nóng)業(yè)企業(yè)，也為境內(nèi)希望開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)的新入局農(nóng)業(yè)企業(yè)海的典型主體大批農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體進(jìn)行了國(guó)際業(yè)務(wù)探索，相關(guān)企業(yè)主體已初具我國(guó)當(dāng)前從事農(nóng)產(chǎn)品及加工產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展脈絡(luò)與發(fā)展需求，聚焦已經(jīng)具備本，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況做深入分析。。7無(wú)實(shí)物或服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口，一家企業(yè)已公布不做進(jìn)出口業(yè)務(wù)，一家企業(yè)近期出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)變故處于清算階段，上述六個(gè)主體暫不納入本文分析樣本。 (一)出海農(nóng)業(yè)企業(yè)分類程、產(chǎn)品特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式等方面的不同，納入樣本的225個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地(企業(yè)/企業(yè)聯(lián)合體)可分為轉(zhuǎn)制轉(zhuǎn)型類、特色集群類、大供應(yīng)商類、涉外產(chǎn)品類四類。其中，截至目前，特8特色集群類主體指通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)合作社組織生產(chǎn)力量后基于地方特色農(nóng)產(chǎn)品集中合作社、地方農(nóng)墾集團(tuán)、與大批農(nóng)戶共建種養(yǎng)基地的農(nóng)業(yè)企業(yè)等多屬此類。該類主體離農(nóng)產(chǎn)為基礎(chǔ)做鮮品或加工品銷售。因?yàn)槌霎a(chǎn)產(chǎn)品本身具有“特產(chǎn)”的屬性，因此在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，該類主體對(duì)產(chǎn)品本身質(zhì)量、原產(chǎn)地認(rèn)證的關(guān)注要重于獲取海外產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，采用的銷售模研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在自身產(chǎn)品鏈延伸過(guò)程中開(kāi)發(fā)出面向海外目的市場(chǎng)需求的精深加工食品、保健品或中間品。如一家甘肅企業(yè)以畜牧養(yǎng)殖中產(chǎn)生的廢料“酪蛋子”為原料生產(chǎn)酪蛋白系列中開(kāi)發(fā)動(dòng)物膠原蛋白中間品，供強(qiáng)生、新田等藥企做藥品生產(chǎn)原料等。涉外產(chǎn)品類主體通常B確保產(chǎn)品的安大供應(yīng)商類主體通常已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)大型商超、餐飲等B端客戶的視頻生產(chǎn)加工供貨商，在取得了一定業(yè)績(jī)和資質(zhì)背書后拓展發(fā)展海外市場(chǎng)。此類企業(yè)大多在國(guó)內(nèi)已取得了一定的市、9跨國(guó)企業(yè)采購(gòu)訂單的獲取，以及目的市場(chǎng)認(rèn)證資質(zhì)的申請(qǐng)。但其出口商品不一定為自有品牌類主體在市場(chǎng)拓展過(guò)程中議價(jià)權(quán)較另外三類主體更強(qiáng)，偏好通過(guò)直銷觸達(dá)客戶，或與中間采購(gòu)商開(kāi)展大批量訂單合作。相當(dāng)產(chǎn)線提升等手段率先提升產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)標(biāo)、價(jià)格相對(duì)較高的產(chǎn)品以出口創(chuàng)匯，轉(zhuǎn)型升級(jí)后逐步觸達(dá)更多國(guó)際食品采購(gòu)商市場(chǎng)資源獲得國(guó)際訂單。此類企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不一定流程管理資質(zhì)的取得和執(zhí)行，在實(shí)際國(guó)際業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中更偏好傳統(tǒng)的訂單排產(chǎn)模式，是行業(yè)展銷會(huì)的參展?？?，往往與特定海外客群(如：跨境食品采購(gòu)商、境外食品加工企業(yè)、餐飲企業(yè)等)建立較為穩(wěn)定的長(zhǎng)協(xié)合作機(jī)制。 (二)四類企業(yè)經(jīng)營(yíng)特征不同類型的出海農(nóng)業(yè)企業(yè)，在組織方式、主營(yíng)品類等方面有所不同：特色集群類。我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地特色集群類農(nóng)業(yè)企業(yè)中絕大多數(shù)為內(nèi)資企業(yè)，其中北大別與日本、馬來(lái)西亞投資方合資組建遠(yuǎn)洋船隊(duì)，拓展國(guó)際水產(chǎn)業(yè)務(wù)。從主營(yíng)作物品類分布上茶涉外產(chǎn)品類。我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地涉外產(chǎn)品類農(nóng)業(yè)企業(yè)中87.5%為內(nèi)資企業(yè)，另有7.5%外市場(chǎng)。從主營(yíng)作物品類分布上看，我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地中特色集群類農(nóng)業(yè)企業(yè)更多從事食用。從主營(yíng)作物品類分布上看，我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地中大供應(yīng)商類農(nóng)業(yè)企業(yè)更多從事蔬菜(鮮品、脫水、凍干及其它加工品)、禽類、水產(chǎn)、水果(含鮮品及加工制品)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。技術(shù)人員，以快速具備生產(chǎn)出口創(chuàng)匯產(chǎn)品的能力。從主營(yíng)作物品類分布上看，我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地中轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)制類農(nóng)業(yè)企業(yè)更多從事蔬菜、調(diào)味料、雜糧及其副食品、添加劑、水產(chǎn)、豬肉 (三)農(nóng)業(yè)企業(yè)出海打法一是市場(chǎng)先行，技術(shù)加持。我國(guó)具有一定業(yè)務(wù)規(guī)模的農(nóng)業(yè)出口企業(yè)為提升自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，多以試驗(yàn)基地、研發(fā)中心為錨與農(nóng)業(yè)科研院所開(kāi)展合作，合作的重點(diǎn)聚焦育苗育種、病害防治、技術(shù)指導(dǎo)等前端領(lǐng)域。在加工、貯存、物流環(huán)節(jié)的技術(shù)需求更偏好也觀察到偶有與境外企業(yè)成立合資公司做境外產(chǎn)品推廣但是成規(guī)模后把股權(quán)回購(gòu)的企業(yè)。此公司、組建遠(yuǎn)洋船隊(duì)的捕撈模式，此類合資合作的后續(xù)急凍、加工環(huán)節(jié)在遠(yuǎn)洋船上或我國(guó)境三是柔性引導(dǎo)，提質(zhì)增效。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，已有一批手握海外業(yè)務(wù)資源的農(nóng)業(yè)企業(yè)對(duì)內(nèi)通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、統(tǒng)一使用權(quán)、分化收益權(quán)的方式統(tǒng)一組織生產(chǎn)，再將節(jié)約的勞動(dòng)力組織到增收的方式統(tǒng)一種植/養(yǎng)殖基地的土地狀況和種養(yǎng)流程。海的配套訴求艾瑞基于對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地四類主體的研究，分析得出：在政策層面，我國(guó)支持農(nóng)業(yè)企業(yè)出海相關(guān)政策，主要在海關(guān)手續(xù)便利化、國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及研判、出海拓客支持、業(yè)務(wù)資源對(duì)接等方面起到積極效果，但海外目的市場(chǎng)的政策法規(guī)是較難突破的主要壁壘之一。場(chǎng)層面三大需求。在物流倉(cāng)儲(chǔ)方面，鮮品農(nóng)產(chǎn)品及培養(yǎng)株、種苗等產(chǎn)品對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)的設(shè)施環(huán)境和時(shí)效性要運(yùn)輸?shù)侥康氖袌?chǎng)后進(jìn)一步培育的培養(yǎng)株、種苗等初級(jí)產(chǎn)品對(duì)儲(chǔ)運(yùn)物流的時(shí)效要求更高，中間養(yǎng)株、種苗、干貨、成品加工品幾類產(chǎn)品貨值較高、單體重量較大、對(duì)濕度和堆存承重有額外要求，考慮到自身物流成本壓力水平較高，企業(yè)更偏好自建儲(chǔ)運(yùn)渠道。從產(chǎn)品所屬類別上看，菌菇、生物制品、漁業(yè)水產(chǎn)品的時(shí)效性要求更大，企業(yè)自建儲(chǔ)運(yùn)渠道較多，畜牧禽類、好按需外采儲(chǔ)運(yùn)物流服務(wù)。受制于農(nóng)業(yè)合作機(jī)制，特色集群類主體在前端種養(yǎng)環(huán)節(jié)難以對(duì)合作農(nóng)戶實(shí)行有效統(tǒng)一的流程基地部分面積申請(qǐng)為有機(jī)產(chǎn)地、無(wú)害產(chǎn)品基地等資質(zhì)，以供給對(duì)產(chǎn)品要求較高的海外客商，并更多將資質(zhì)獲取重點(diǎn)放在特色農(nóng)產(chǎn)品的海外認(rèn)證方面。大供應(yīng)商在過(guò)程管理與國(guó)際產(chǎn)品認(rèn)業(yè)績(jī)?nèi)矫尜Y源申請(qǐng)目的市場(chǎng)相關(guān)認(rèn)證。在獲客資源渠道方面，農(nóng)業(yè)企業(yè)通過(guò)直銷渠道直接售賣產(chǎn)品給境外客戶的利潤(rùn)率要高于經(jīng)由國(guó)際食品采購(gòu)商銷往海外。農(nóng)業(yè)國(guó)貿(mào)基地四類主體對(duì)國(guó)際食品采購(gòu)商代采代銷模式的依自身垂直領(lǐng)域內(nèi)的直銷買家；而特色集群類主體對(duì)國(guó)際市場(chǎng)資源獲取相對(duì)有限，對(duì)國(guó)際商事戶。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國(guó)際合作司及地方各級(jí)農(nóng)業(yè)單位也在積極提升特色集群類主體的國(guó)海業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。農(nóng)業(yè)企業(yè)出海作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略的重要組成部分，在主體數(shù)量和業(yè)務(wù)模式方面初成際仲裁爭(zhēng)議不容忽視。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部及地方各級(jí)單位的支持引導(dǎo)下，出海農(nóng)業(yè)企業(yè)積極對(duì)標(biāo)國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適配海外目的市場(chǎng)，防范和控制國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和手段有所提升，但是仍不可避免面臨貿(mào)易摩擦。如南京常力蜂業(yè)有限公司曾于2013年與斯萬(wàn)斯克蜂蜜的處境，直到2019年南京中院最終做出民事裁定。國(guó)際商事仲裁期持續(xù)數(shù)年，對(duì)于出海農(nóng)業(yè)的合作意愿。從農(nóng)業(yè)領(lǐng)域國(guó)際仲裁實(shí)踐來(lái)看，我國(guó)司法體系在在處理民營(yíng)企業(yè)農(nóng)業(yè)國(guó)際貿(mào)韓等農(nóng)業(yè)國(guó)際化先發(fā)國(guó)家。只有進(jìn)一步完善商事仲裁流程、促進(jìn)商事仲裁國(guó)際交流，積累形成多領(lǐng)域典型判例、增強(qiáng)我國(guó)司法人才在國(guó)際司法體系中的聲譽(yù)度和影響力，才能給更多具力支撐。物流倉(cāng)儲(chǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)，提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)效率。四類出海農(nóng)業(yè)企業(yè)對(duì)比來(lái)看，大供應(yīng)商類主體數(shù)字化應(yīng)用程度最高，尤其是在生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)貯存、質(zhì)檢管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)，在前端的育種、生產(chǎn)環(huán)節(jié)往往偏好外采設(shè)備搭建，或使用合作科研院所自有的設(shè)備。特色集群類主體數(shù)字化提升空間大，過(guò)土地流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、經(jīng)營(yíng)權(quán)限完整、產(chǎn)銷中間人層級(jí)越少的主體，數(shù)字化應(yīng)用提升的可能性越大。轉(zhuǎn)制轉(zhuǎn)型類主體和涉外產(chǎn)品類主體近年來(lái)有一定做產(chǎn)線技轉(zhuǎn)數(shù)改的意識(shí)，但受，律聲明明本報(bào)告為艾瑞數(shù)智旗下品牌艾瑞咨詢制作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受有關(guān)商標(biāo)和著作權(quán)的法律保護(hù)，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開(kāi)信息，所有權(quán)為原著者所有。沒(méi)有經(jīng)過(guò)本公國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)以及有關(guān)國(guó)際公約的規(guī)定。條款本報(bào)告中行業(yè)數(shù)據(jù)及相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究