定增榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次的對(duì)象不超過(guò)十名特定投資者，范圍包括公司控股股東榮務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)規(guī)定和公司認(rèn)定條件的法人、自和中國(guó)相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定其他對(duì)象。公司本次總數(shù)的10%（含10%。榮盛控股所的公司本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他投資者所的公司本次的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得日公司均價(jià)的90%，即12.93元/股。在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至1234見本預(yù)案“第五節(jié)人的股利分配情況”。2010年、2011年、2012649,156,055元，占三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)41.49%。4億股，社會(huì)公眾股東持股比例滿足上市公司股權(quán)分布要求，不影響公司的 目 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本信 二、本次非公開的背景和目 三、本次非公開方案概 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)................................................................................................五、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次方案取得批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、榮盛控股的基本情 二、附條件生效的《協(xié)議》的主要內(nèi) 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用計(jì) 二、募金投資項(xiàng)目基本情 三、本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)的影 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等 四、本次完成后，上市公司不存在、資產(chǎn)被控股股東及關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公 五、本次非公開對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第五節(jié)人的股利分配情 一、人股東分紅制 二、人報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅情 釋指指指開指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展本次以非公開 指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展本次非公開發(fā)指中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指所元（萬(wàn)元指元（萬(wàn)元指《中民公司法《法指《中民法第一節(jié)本次非公開方案概英文名稱：RiseSunRealEstateDevelopment法定代表人：設(shè)立時(shí)間：2003120日做大做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)、提升公司競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)能力所采取的積極措施。1、住房制度以來(lái)，房地產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，已4、公司已成為目前行業(yè)內(nèi)發(fā)展最快，抗風(fēng)險(xiǎn)能力、成本控制能力與能2012年的凈利潤(rùn)214,013.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.67%。本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值為1.00 本次的A股全部采取向特定對(duì)象非公開的方式，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)。股以及投資基金管理公司、公司、機(jī)構(gòu)投資者、投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者等符合中國(guó)規(guī)定和公司認(rèn)定條件的法人、自視為一個(gè)對(duì)象。和中國(guó)相關(guān)規(guī)定，與主承銷商協(xié)商確定其他對(duì)象。所有對(duì)象均以現(xiàn)金本次的A股，其中榮盛控股擬的數(shù)不超過(guò)公司本次總數(shù)的10%（含10%。公司本次非公開A股的數(shù)量不超過(guò)34,802.78萬(wàn)股，其中榮盛控股擬的數(shù)不超過(guò)公司本次總數(shù)的10%（含10%。在本次擬本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告（2013年8月20日。本次價(jià)格下限為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)的90%，即12.93元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格下限將相應(yīng)調(diào)整。 榮盛控股的公司本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。募募募募1234若本次非公開扣除費(fèi)用后的實(shí)際募金少于上述項(xiàng)目募金（九）本次議案之日起12個(gè)月。成與本公司的關(guān)聯(lián)。本公司獨(dú)立董事已對(duì)本次涉及關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)了獨(dú)立意見如下本次非公開的方案切實(shí)可行，符合，有利于進(jìn)一步提本次非公開的定價(jià)方式符合《中民公司法》第一百占公司總股本的14.72%，其通過(guò)控制榮盛控股持有公司35.68%的、通過(guò)控制榮盛建設(shè)持有公司13.28%的，共控制公司63.68%的，為公司的實(shí)際非公開全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。第二節(jié)對(duì)象的基本情金的，視為一個(gè)對(duì)象。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次的，其中榮盛控股擬的股份數(shù)不超過(guò)公司本次總數(shù)的10%（含10%。32,200200273159.68%9.36% 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)（已經(jīng)審計(jì)201212312、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)（已經(jīng)審計(jì)2012司定期報(bào)告及臨告中作出披露。易、重大合同之外，本公司與控股股東榮盛控股之間未發(fā)生其它重大。2、方式、支付方式及鎖定期總股數(shù)10%（含10%）的的前提下，由人根據(jù)市場(chǎng)情況經(jīng)與其保該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，在取得中國(guó)就本次非公開的核準(zhǔn)批文后，公司按照中國(guó)等部門規(guī)定的本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期：榮盛控股的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓獲得中國(guó)對(duì)公司此次非公開A股的核準(zhǔn)第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開預(yù)計(jì)募金額不超過(guò)45億元，數(shù)量不超過(guò)34,802.78萬(wàn)股。最終數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主額913,921.29萬(wàn)元，其中使用募金投入45億元。募募1234若本次非公開扣除費(fèi)用后的實(shí)際募金少于上述項(xiàng)目募金立項(xiàng)批文：豐發(fā)改投資函字（2013）33號(hào)項(xiàng)目總投資：250,877.85萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期間：20136月—20166設(shè)路以西。豐南區(qū)是1976年的震中，在中被夷為平地，以后陸續(xù)興建的，經(jīng)過(guò)30多年寒暑交替，破損嚴(yán)重，因此城中村改證地證證證本項(xiàng)目擬利用募金13億元，其余公司將采用自有、銀行項(xiàng)目總投資：259,982.57萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期間：201210月—20158越。本項(xiàng)目系以掛牌方式取得宗地編號(hào)為蚌掛（2012）63、64號(hào)的兩個(gè)地塊的63號(hào)地塊已繳納完畢土地出讓金，并取得了編號(hào)為蚌國(guó)用（出讓）第號(hào)土地證，6450%的出讓金，剩余部分，2013918.177556.57為商品住宅，且以中、小戶型為主，90 證號(hào)證建340304201300184編號(hào)證證（201320132013商品房預(yù)售證第062號(hào)（2013）立項(xiàng)批文：改行政服務(wù)核字[2013]1號(hào)、改行政服務(wù)核項(xiàng)目總投資：221,031.87項(xiàng)目建設(shè)期間：20136月—2016613.2850.73萬(wàn)平方米，其中地上建38.92萬(wàn)平方米，主要為商品住宅，且以中、小戶型為主，90平方米以下的戶型占總套數(shù)比例在70%以上，定位于首次置業(yè)的剛需人群。證地證債率（合并報(bào)表）從2012年12月31日的76.56%下降為68.90%（募金按不扣除費(fèi)用口徑計(jì)算，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)本次募金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分本次擬不超過(guò)34,802.78萬(wàn)股普通股，完成后，公司股成功使得原有股東持股比例有所下降，但不會(huì)導(dǎo)致股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，化。公司管理層將繼續(xù)執(zhí)行原有的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)因本次而改變本次非公開募金全部用于房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)效益需要能。但此次募金投資項(xiàng)目的能力較強(qiáng)，隨項(xiàng)目的如期實(shí)施和完成，未來(lái)2-3年內(nèi)將為公司帶來(lái)豐厚的收益，有利于提高公司的水平和持續(xù)能力。 過(guò)公司本次總數(shù)的10%（含10%）且與其他機(jī)構(gòu)投資者相同的價(jià)格本次的。該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)，需經(jīng)公司股東大會(huì)的審聯(lián)。存在負(fù)債比例過(guò)低的情況；本次也不會(huì)大量增加公司負(fù)債（包括或有負(fù)債。本次能促使公司財(cái)務(wù)成本更趨合理、減輕財(cái)務(wù)成本壓力，進(jìn)而提高公司抗風(fēng) 的變化都將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大影響。如果出臺(tái)更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政本公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能土地與住房?jī)r(jià)格波動(dòng)、城市規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目開發(fā)難度增大、項(xiàng)目能力下降、與合作方發(fā)生糾紛等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司在經(jīng)營(yíng)中若不應(yīng)對(duì)和解決上述問(wèn)題，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。融資，有可能使公司一定的周轉(zhuǎn)壓力和償債風(fēng)險(xiǎn)。1、風(fēng) 第五節(jié)人的股利分配情監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和中國(guó)河北局《河北轄區(qū)上市公司進(jìn)一步現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》（冀證監(jiān)發(fā)[2012]74）規(guī)定，人分別如股東發(fā)生占用公司情形的，公司在分配利潤(rùn)時(shí)，先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的。（三）利潤(rùn)分配具體政策如下：1、利潤(rùn)分配的形式：公司采用現(xiàn)金、或者現(xiàn)金與相結(jié)合或者法律、允許的其他方式分配利