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2020年中國PVC地板行業(yè)競爭格局分析,行業(yè)迎來迅速發(fā)展期「圖」一、PVC地板行業(yè)概況地面裝飾材料按照結構和材料主要分為木地板、瓷磚、天然石材、地毯和PVC地板等。從產(chǎn)品綜合觀感、舒適度、安裝便利性、保養(yǎng)、使用壽命和價格等指標對比,各類地面裝飾材料的特點為:各類地面裝飾材料特點?資料來源:公開資料整理PVC地板是有近百年歷史的地面裝飾復合材料,主要應用于房地產(chǎn)和建筑裝飾領域。PVC地板起源于歐洲,20世紀30年代美國將其引入并開始工業(yè)化生產(chǎn)。憑借著其良好環(huán)保性、穩(wěn)定性、耐磨性、鋪裝及維護方便、行走舒適、裝飾效果好等優(yōu)點,PVC地板廣泛應用于家庭裝修、商務辦公區(qū)域裝修以及酒店、體育場館、購物中心、醫(yī)院、學校等公共區(qū)域裝修。PVC地板與其他地板的優(yōu)缺點及價格對比注:價格區(qū)間統(tǒng)計自2020年11月15日,京東、淘寶頁面價格。PVC地板價格區(qū)間較寬,包含海象新材出口終端價(據(jù)公司公告)和京東其他品牌頁面價。資料來源:公開資料整理二、中國PVC地板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析目前,雖然國內PVC地板普及程度較低,但近年來處于快速擴張階段。相比發(fā)達國家,我國城鎮(zhèn)化率相對較低,2019年我國城鎮(zhèn)化率達到60.60%,比2018年提升1.02pct,預計未來仍將持續(xù)提升。從我國房地產(chǎn)房屋竣工面積來看,據(jù)統(tǒng)計,截至2020年1-10月我國累計房地產(chǎn)房屋竣工面積為492.4百萬平方米,同比下降9.2%。2013-2020年10月我國房地產(chǎn)房屋竣工及增長資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國PVC產(chǎn)量來看,近年來我國PVC行業(yè)產(chǎn)量呈增長至態(tài)勢,據(jù)統(tǒng)計,截至2019年我國PVC行業(yè)產(chǎn)量為2011萬噸,同比增長7.3%。2014-2019年中國PVC行業(yè)產(chǎn)量及增長資料來源:公開資料整理在人工成本低和產(chǎn)業(yè)鏈齊全的比較優(yōu)勢下,我國成為最大的PVC地板生產(chǎn)國和出口國,出口額從2017年的34.01億美元增長到2019年的48.42億美元,2020年前三季度為39億美元,同比增長10%;2014-2020年9月我國PVC地板出口額及增長資料來源:中國海關,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理美國為我國PVC地板主要出口地區(qū),2017-2019年占出口總額比值分別為54.12%、61.64%、55.94%。我國PVC地板企業(yè)大多作為生產(chǎn)企業(yè)以OEM和ODM模式參與全球市場,且基礎設施完善、人力成本相對較低、產(chǎn)業(yè)配套成熟、產(chǎn)能供應穩(wěn)定,成為歐美PVC地板企業(yè)的優(yōu)先選擇。2019年我國PVC地板主要出口區(qū)域(單位:%)資料來源:中國海關,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國PVC地板行業(yè)市場前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告》三、PVC地板行業(yè)競爭格局分析歐美PVC地板企業(yè)經(jīng)營模式以OBM為主,我國PVC地板企業(yè)以OEM模式為主,少數(shù)采用ODM模式。PVC地板起源于歐美地區(qū),經(jīng)過幾十年的發(fā)展和積累,歐美企業(yè)在銷售渠道、研發(fā)設計、品牌影響力等方面逐步形成較大的競爭優(yōu)勢,通過在中國等發(fā)展中國家以合資建設生產(chǎn)基地或直接采購OEM、ODM產(chǎn)品滿足其市場需求,形成了發(fā)達國家以OBM模式的零售商為主導的格局,市場份額較大,盈利能力強,領先優(yōu)勢明顯。由于美國人工成本較高、生產(chǎn)規(guī)模相對有限等因素,美國大部分PVC地板企業(yè)已不再保持全產(chǎn)業(yè)鏈模式,而將更多精力投入到品牌管理和銷售渠道建設。經(jīng)過多年發(fā)展形成了VERTEX、GERFLOR等知名貿易商和品牌商以及HOMEDEPOT、FLOOR&DéCOR等知名終端銷售商。這些企業(yè)均有多個自有品牌,營收規(guī)模在數(shù)十億元,規(guī)模較大。終端銷售商具有較強的議價能力,使得利潤空間相對較高,毛利率平均在30%以上海外知名PVC地板品牌商和銷售商公司資料來源:公開資料整理目前,國內PVC地板行業(yè)競爭較為充分,呈現(xiàn)出以中小企業(yè)為主體的格局,主要參與企業(yè)有海象新材、臺州市華麗塑料有限公司、張家港市易華潤東新材料有限公司、浙江天振竹木開發(fā)有限公司、江蘇銳升新材料有限公司、愛麗家居、上海勁嘉建材科技有限公司、阿姆斯壯地面材料(中國)有限公司與美喆國際等:國內PVC地板行業(yè)主要參與企業(yè)資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從國內PVC地板行業(yè)主要上市企業(yè)財務數(shù)據(jù)來看,據(jù)統(tǒng)計,截至2020年前三季度海象新材營業(yè)收入為9.14億元,同比增長53.21%,愛麗家居營業(yè)收入為7.78億元,同比下降14.98%;2019年美喆國際營收8.07億元,同比增長34.1%。2017-2020年Q3國內PVC地板上市企業(yè)營業(yè)情況資料來源:各公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理受歐美等國家和地區(qū)PVC地板進口需求快速增長的影響,我國PVC地板出口規(guī)模亦隨之快速增長。據(jù)統(tǒng)計,2019年海象新材PVC地板出口額為8.51億元,占比總出口額2.55%;2019年愛麗家居PVC地板出口額為10.9億元,占比總出口額4.32%。2017-2019年海象新材與愛麗家居PVC地板出口額對比資料來源:各公司公告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國PVC地板行業(yè)發(fā)展趨勢1、國內塑膠地板行業(yè)迎來迅速發(fā)展期目前歐美國家仍為PVC塑膠地板的主要消費區(qū)域,但是其人工成本較高并且生產(chǎn)規(guī)模相對有限,因此,其產(chǎn)品則主要依賴于發(fā)展中國家的進口,而我國憑借人工成本及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,已經(jīng)成為PVC塑膠地板的主要生產(chǎn)區(qū)域。因此,PVC地板行業(yè)將迎來快速發(fā)展。2、新生行業(yè)興起PVC塑膠地板的生產(chǎn)與消費是一個鏈式過程與擴散過程,生產(chǎn)與消費量的增加將帶來附屬產(chǎn)業(yè)如安裝及黏合劑生產(chǎn)等的興起。原料供應商對于材料的性質與性能最為清楚,因此,其成為最佳的施工組織者,這已逐漸成為PVC產(chǎn)業(yè)的顯著特點之一。此外,越來越高的安裝要求也將會促進PVC安裝技術的進步與成熟,同時整個行業(yè)也將變得更為規(guī)范。3、科技驅動研發(fā),技術不斷創(chuàng)新隨著科技的不斷發(fā)展,產(chǎn)品制造工藝水平也在逐步提高,PVC塑膠地板生產(chǎn)中的核心工藝及關鍵問題正在逐步得到解決,產(chǎn)品耐磨性、安全性、尺寸穩(wěn)定性及抗沖擊性等各方面都已取得很大的進展。不同材質、不同性能、可滿足不同需求的產(chǎn)品不斷進入市場。為了滿足更加嚴格的環(huán)境指標要求和消費者需求,需要對PVC塑膠地板進行更貼近市場的產(chǎn)品開發(fā)與設計,以提高產(chǎn)品核心競爭力。4、資源整合推進規(guī)?;a(chǎn)目前來說,PVC塑膠地板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多,各個企業(yè)的生產(chǎn)技術水平不一,造成PVC塑膠地板的品牌效應差,規(guī)?;a(chǎn)能力差。隨著環(huán)保指標要求的提高,消費者需求的多樣化和個性化發(fā)展,具有規(guī)模效應、技術先進和資金雄厚的企業(yè)將占據(jù)更大的競爭優(yōu)勢,最終形成具有品牌效應的大型規(guī)模化企業(yè),實現(xiàn)資源整合。PVC塑膠地板是一種具有高科技加成、安全、綠色環(huán)保的地面材料,因其優(yōu)異的產(chǎn)品性能正在被國內市場接受。隨著科技的發(fā)展以及對家居與生活環(huán)境要求的提高,PVC塑膠地板的產(chǎn)品品質和性能也將迎來更加迅猛的發(fā)展,具有廣闊的市場和應用前景。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院采用先進的數(shù)據(jù)分析工具,對PVC地板行業(yè)的數(shù)據(jù)進行挖掘、整理、加工、分析和展示,為客戶傳遞行業(yè)最新的發(fā)展動態(tài)。并對行業(yè)未來的發(fā)展前景及趨勢進行專業(yè)的預判,為客戶的經(jīng)營決策提供專業(yè)的指導和建議,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。欲了解行業(yè)具體詳情可以關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的研究報告《2020-2025年中國PVC地板行業(yè)競爭格局
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