和君創(chuàng)業(yè)-卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析與生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整

2003年3月20日·北京

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.機(jī)密

和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.提要1.中國(guó)煙草業(yè)的體制困惑及其應(yīng)對(duì)舉措2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析3、卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整與生產(chǎn)力布局1.中國(guó)煙草業(yè)的體制困惑及其應(yīng)對(duì)舉措中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)二十多年政企合一的壟斷經(jīng)營(yíng)，在稅收上為國(guó)家做出了巨大貢獻(xiàn)，在治理煙草產(chǎn)業(yè)散、亂、差，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力等方面發(fā)揮了重要的作用。但也造成中國(guó)煙草業(yè)脫離市場(chǎng)機(jī)制，封閉運(yùn)營(yíng)，中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)的局面。中國(guó)是煙草大國(guó)，但并不是煙草強(qiáng)國(guó)。煙草行業(yè)“垂直管理”與財(cái)政“分灶吃飯”、“專賣專營(yíng)”與利益主體分散之間的矛盾日益突出；地區(qū)封鎖促使產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)無(wú)法調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品重復(fù)開(kāi)發(fā)、品牌雜亂、規(guī)模效益差。從國(guó)際煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來(lái)看，煙草產(chǎn)業(yè)從國(guó)家壟斷經(jīng)營(yíng)到開(kāi)放煙草市場(chǎng)和對(duì)煙草企業(yè)實(shí)行股份制為主要形式的公司化改革，是全球煙草產(chǎn)業(yè)的一個(gè)總體發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)正處于從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型期，到2010年要建立起比較完善的社會(huì)主義市場(chǎng)體制。為此，國(guó)家大力推進(jìn)壟斷行業(yè)改革?，F(xiàn)在民航、電力、鐵路、電信等壟斷行業(yè)改革已經(jīng)在整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破。改革的方向很明確：打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用。煙草行業(yè)的特殊性，行政管理權(quán)限與經(jīng)營(yíng)怎么分尚待探討。WTO后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整還未結(jié)束。隨著其他行業(yè)改革的結(jié)束，煙草行業(yè)將成為社會(huì)和媒體關(guān)注的重點(diǎn)。中國(guó)煙草業(yè)擁有全球最大的市場(chǎng)，最大的消費(fèi)群體，擁有最大的剩余生產(chǎn)能力和煙草種植業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)也成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。1.中國(guó)煙草業(yè)的體制困惑及其應(yīng)對(duì)舉措財(cái)稅體制仍成為影響煙草企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要障礙。但從當(dāng)前的情況分析，財(cái)稅體制的根本改變尚需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。目前煙草的稅收占全部國(guó)家稅收7%左右。隨著國(guó)家整體實(shí)力的增強(qiáng)，其他產(chǎn)業(yè)特別是第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使煙草在國(guó)家的貢獻(xiàn)比重將逐年下降。如果今年對(duì)行業(yè)發(fā)展不注入新的活力，明、后年將處于停滯的狀態(tài)。五年內(nèi)煙草體制要發(fā)生根本性的變化。這就要求我們必須系統(tǒng)思考：在現(xiàn)有穩(wěn)定煙草行業(yè)體制的前提下，如何按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求，積極穩(wěn)妥地實(shí)施改革。省級(jí)煙草局側(cè)重行業(yè)管理與規(guī)范職能，著力建立與營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。卷煙工業(yè)企業(yè)與商業(yè)流通企業(yè)分離，以建立統(tǒng)一的大網(wǎng)絡(luò)、大市場(chǎng)、大物流?！罢l(shuí)擁有了零售戶，誰(shuí)就擁有了市場(chǎng)”。進(jìn)一步鞏固網(wǎng)建，建立全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，以抵御“兩證”合一，關(guān)稅下降后，外煙的快速進(jìn)入。加速卷煙生產(chǎn)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升中國(guó)煙草行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。－－2003－2004年關(guān)閉十萬(wàn)箱以下的卷煙企業(yè)＿＿2005年卷煙生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整到50家左右－－支持36家重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展，形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的五家200萬(wàn)箱規(guī)模的企業(yè)。2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析卷煙生產(chǎn)、銷售的區(qū)域性布局特征明顯2000年全國(guó)卷煙工業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅分布情況2000年全國(guó)煙草商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分布情況2000年全國(guó)一類煙產(chǎn)、銷分布情況數(shù)據(jù)來(lái)源：2000年《煙草系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析中國(guó)卷煙生產(chǎn)企業(yè)的總體結(jié)構(gòu)1998年全國(guó)共有卷煙廠185家，其中10萬(wàn)箱以下的小煙廠95家，占總數(shù)的51%。幾年間共有66家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)整，21家申請(qǐng)破產(chǎn)，25家兼并重組，17家關(guān)閉，3家停產(chǎn)。在調(diào)整的企業(yè)中，按生產(chǎn)規(guī)模劃分，10萬(wàn)箱以下的企業(yè)56家，10萬(wàn)箱以上的企業(yè)10家。截止2002年12月，中國(guó)共有卷煙企業(yè)123家（不含非獨(dú)立法人的生產(chǎn)點(diǎn)12家）。中國(guó)煙草行業(yè)36家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)2002年累計(jì)完成卷煙產(chǎn)量2214萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)2%，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.3%。其中一類卷煙958.9億支，占全國(guó)比重的88.1%，二類卷煙1499.9億支，占全國(guó)比重的85.3%，三類卷煙4164.7億支，占全國(guó)比重的71.7%，四類卷煙3202.0億支，占全國(guó)比重的56.7%，五類卷煙1245.6億支，占全國(guó)比重的42.6%2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)煙草行業(yè)36家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)分布中國(guó)以形成以西南、湖南、上海為核心分別向西南、中南、東南沿海地區(qū)延伸三大生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)蒙古

北京陜西1福建2四川2重慶1云南5江西1江蘇3黑龍江天津安徽2山西浙江2廣東2

河北1遼寧吉林1貴州2山東2甘肅1寧夏新疆青海廣西1湖南2湖北1河南3海南西藏臺(tái)灣上海1

上海煙草集團(tuán)南京卷煙廠徐州卷煙廠淮陰卷煙廠杭州卷煙廠寧波卷煙廠張家口卷煙廠延吉卷煙廠蚌埠卷煙廠蕪湖卷煙廠廈門卷煙廠龍巖卷煙廠南昌卷煙廠許昌卷煙廠安陽(yáng)卷煙廠新鄭卷煙廠

將軍煙草（集團(tuán)）有限公司頤中煙草（集團(tuán)）有限公司武漢卷煙廠長(zhǎng)沙卷煙廠常德卷煙廠昆明卷煙廠玉溪紅塔集團(tuán)曲靖卷煙廠昭通卷煙廠紅河卷煙廠蘭州卷煙廠寶雞卷煙廠廣州卷煙一廠廣州卷煙二廠重慶煙草工業(yè)公司成都卷煙廠什邡卷煙廠黃果樹(shù)煙草集lft遵義卷煙廠柳州卷煙廠以上海為核心的長(zhǎng)江三角及周邊延展地區(qū)占13家以云南為龍頭及周邊輻射區(qū)域占11家以湖南為核心的中南地區(qū)及西北部地區(qū)占11家密切關(guān)注區(qū)域2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析中國(guó)主要省份卷煙生產(chǎn)、銷售地區(qū)品牌滲透率排名及長(zhǎng)沙卷煙廠產(chǎn)品調(diào)入量（2001年數(shù)據(jù)）2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析2002年長(zhǎng)沙卷煙廠主銷區(qū)銷售量排名（前十二名）市場(chǎng)總銷量（萬(wàn)箱）市場(chǎng)情況說(shuō)明湖南省54.59市場(chǎng)主導(dǎo)，省內(nèi)外品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力大。廣東省6.78市場(chǎng)容量較大，白沙銷量較大，有較大的發(fā)展空間。江西省5.45地產(chǎn)煙逐步壯大，白沙銷量居省外煙第一，市場(chǎng)壓力大。甘肅省4.40地產(chǎn)煙迅猛發(fā)展，政策因素導(dǎo)致白沙市場(chǎng)日漸萎縮。山西省3.96白沙成長(zhǎng)速度較快，但市場(chǎng)有效資源受限。浙江省2.96地產(chǎn)煙強(qiáng)勢(shì)，白沙成長(zhǎng)較快，但發(fā)展壓力較大。湖北省2.79白沙發(fā)展空間較大，但地方封鎖嚴(yán)重。內(nèi)蒙區(qū)2.08蓋嘴白沙有一定的增長(zhǎng)，精品類拓展壓力較大。新疆區(qū)1.77白沙發(fā)展較快，但成長(zhǎng)空間不大。北京市1.75白沙發(fā)展較快，有較大的空間，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。深圳市1.65白沙銷量較大，由于市場(chǎng)分層明顯，發(fā)展空間不大。青海省1.65白沙銷量穩(wěn)定，但政策有變數(shù)，發(fā)展空間不大。2.中國(guó)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域布局結(jié)構(gòu)分析白沙品牌區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)

最經(jīng)常購(gòu)買率20.0%以上：湖南、青海、陜西湖南：知名度96.4%、偏好度83.3%、滲透率93.2%、經(jīng)常購(gòu)買率76.2%；青海：知名度80.7%、偏好度70.2%、滲透率73.2%、經(jīng)常購(gòu)買率28.7%；

陜西：知名度73.9%、偏好度47.1%、滲透率67.1%、經(jīng)常購(gòu)買率23.5%。

最經(jīng)常購(gòu)買率10.0-19.9%：寧夏、深圳、海南寧夏，知名度77.3%、偏好度45.8%、滲透率63.1%、經(jīng)常購(gòu)買率15.8%；深圳，知名度60.3%、偏好度35.2%、滲透率53.0%、經(jīng)常購(gòu)買率為15.4%；海南，知名度53.5%、偏好度23.5%、滲透率44.9%、經(jīng)常購(gòu)買率為11.7%。

最經(jīng)常購(gòu)買率5.0-9.9%：山西、新疆、湖北、甘肅山西，知名度44.5%、偏好度19.8%、滲透率45.3%、經(jīng)常購(gòu)買率8.4%；新疆，知名度38.2%、偏好度21.3%、滲透率30.6%、經(jīng)常購(gòu)買率7.4%；湖北，知名度42.3%、偏好度17.7%、滲透率34.5%、經(jīng)常購(gòu)買率6.5%；甘肅，知名度80.3%、偏好度61.9%、滲透率77.2%，經(jīng)常購(gòu)買率6.3%。3、卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整與生產(chǎn)力布局中國(guó)卷煙生產(chǎn)企業(yè)國(guó)有國(guó)營(yíng)的特出性，決定了不可能象西方發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家那樣，完成通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易的方式實(shí)現(xiàn)煙草業(yè)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的方式關(guān)系到中國(guó)煙草生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)力合理布局及中國(guó)煙草企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度。全球卷煙制造企業(yè)的集中度極高，并購(gòu)重組是大公司進(jìn)入新市場(chǎng)、完善品牌系統(tǒng)、拓展國(guó)際業(yè)務(wù),來(lái)實(shí)現(xiàn)公司增長(zhǎng)的主要手段。菲利普·莫里斯公司、英美煙草公司和日本煙草公司2000年卷煙供給量分別為1775萬(wàn)箱、1614萬(wàn)箱和892萬(wàn)箱，合計(jì)占全球卷煙市場(chǎng)39.5%。3、卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整與生產(chǎn)力布局中國(guó)煙草體制改革在全市場(chǎng)化與大一統(tǒng)化之間存在兩條道路，即行政化重組大區(qū)企業(yè)集團(tuán)與半行政化引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)企業(yè)跨區(qū)域重組。中國(guó)二十多年來(lái)國(guó)有企業(yè)間兼并重組的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)表明，政府以行政手段主導(dǎo)下的企業(yè)間聯(lián)合和政府專業(yè)經(jīng)濟(jì)管理部門轉(zhuǎn)制而成的企業(yè)聯(lián)盟基本沒(méi)有成功的經(jīng)驗(yàn)和案例。長(zhǎng)江三角州四大石化企業(yè)聯(lián)盟成為政府行政主導(dǎo)下企業(yè)重組失敗的典型案例以市場(chǎng)化的優(yōu)勢(shì)企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在紡織、家電等競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合方式已卓有成效。政府行業(yè)管理部門政策引導(dǎo)和企業(yè)自愿相結(jié)合的原則，在民航業(yè)重組改革中也取得了較少的效果在現(xiàn)行財(cái)稅體制和行業(yè)管理體制改革尚不明確的情況下，煙草行業(yè)管理部門采取政策引導(dǎo)和企業(yè)自愿相結(jié)合的原則，鼓勵(lì)企業(yè)間，特別是36家重點(diǎn)企業(yè)與其他企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)戰(zhàn)略聯(lián)盟，可視為最佳選擇。建議政府政策引導(dǎo)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的原則為：優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，優(yōu)化資源配置，提高整體效率的原則。按照區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、品牌、技術(shù)、原煙、管理和企業(yè)文化、管理層經(jīng)營(yíng)理念等七個(gè)緯度進(jìn)行分析。并且首先解決優(yōu)勢(shì)大企業(yè)與主銷區(qū)市場(chǎng)對(duì)映的生產(chǎn)布局調(diào)整。產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷、管理的整合趨向于向大集團(tuán)總部集中，以提高煙草行業(yè)資產(chǎn)的整體運(yùn)營(yíng)效率。政府、銀行、投資方、管理層和員工相關(guān)利益者滿意的原則。在現(xiàn)行財(cái)稅體制下，企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟宜通過(guò)產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)或共同出資設(shè)立新公司的方式，保留10萬(wàn)箱以上生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的企業(yè)保留獨(dú)立法人資格。采取母子公司管理體制，以確保目標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)地、稅收和銀企關(guān)系不變。聯(lián)盟后的整合效果是戰(zhàn)略聯(lián)盟成功與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)。3、卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整與生產(chǎn)力布局紅塔、上海、長(zhǎng)沙、昆明等企業(yè)已在煙草行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，煙草行業(yè)管理部門應(yīng)首先鼓勵(lì)上述企業(yè)的跨地區(qū)重組，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。長(zhǎng)沙卷煙廠主要優(yōu)勢(shì)：“白沙”品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)第一位優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)和企業(yè)文化領(lǐng)先產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)扎實(shí)的企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，及可輸出的管理模式充裕的資金支持。結(jié)合上述的分析，建議長(zhǎng)沙卷煙廠近兩年跨區(qū)域省間的企業(yè)聯(lián)盟對(duì)象：深圳卷煙廠

品牌擴(kuò)張，以深圳為核心和廣東地區(qū)為白沙主銷區(qū)，市場(chǎng)滲透率第一，生產(chǎn)區(qū)域位移北京卷煙廠

品牌、品種互補(bǔ)“中南?！敝袊?guó)混合型卷煙第一品牌，長(zhǎng)沙具有混合煙海外品牌（NISE）、中國(guó)最深厚的混合型卷煙研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，抵御跨國(guó)煙草公司的進(jìn)攻蘭州卷煙廠

品牌擴(kuò)張白沙主銷區(qū)，市場(chǎng)滲透率第一，生產(chǎn)區(qū)域位移陜西卷煙企業(yè)

品牌擴(kuò)張白沙主銷區(qū)，市場(chǎng)滲透率第一，生產(chǎn)區(qū)域位移通過(guò)上述重組，結(jié)合湖南、湖北、江西的重組工作，建立以湖南為中心的中南地區(qū)向華北、西北延伸的大型煙草企業(yè)集團(tuán)。3、卷煙生產(chǎn)企業(yè)組織調(diào)整與生產(chǎn)力布局長(zhǎng)沙卷煙廠擬合作對(duì)象生產(chǎn)能力情況地理區(qū)域企業(yè)名稱產(chǎn)能規(guī)模（大箱）2001年產(chǎn)量（大箱）計(jì)劃基數(shù)（大箱）中南郴州卷煙廠3028.1934深圳卷煙廠2222.918