格物致勝：中國(guó)電線電纜市場(chǎng)白皮書-2023-精華版

免責(zé)聲明及使用建議聲明1由于研究方法和抽樣樣本的限制，研究結(jié)果可能與市場(chǎng)情況存在一定偏差，格物致勝(Wintelligence)的研究成果對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保e議112233項(xiàng)目定義中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)?？傮w情況445566中國(guó)電力電纜和電氣裝備用電纜商業(yè)模式及趨勢(shì)中國(guó)電線電纜競(jìng)爭(zhēng)格局分析頭部企業(yè)介紹產(chǎn)品定義產(chǎn)品定義用戶行業(yè)定義其他定義品纖電磁線(繞組線)包絕緣拉制品纖電磁線(繞組線)包絕緣拉制出(繞品的定區(qū)、低煙無鹵低煙低、防白蟻、防老鼠耐溫/耐用/礦用11緣較小而求高。話電報(bào)的話纜1主要是因應(yīng)用場(chǎng)合、應(yīng)用要求不同及裝備的方便性和降低裝備成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、或提高工藝要求、或?qū)⒉煌贩N的產(chǎn)品進(jìn)行組合而產(chǎn)輸幾V00kV及kV。1.1產(chǎn)品定義1新能源(風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能)；1傳統(tǒng)發(fā)電(火電、熱電、水電、核電、垃圾發(fā)電、固廢發(fā)電等)；1一次配電(國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)等集采)、二次配電(省、市供電局)M1機(jī)床、起重機(jī)械，包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、電梯、HAVC、塑料機(jī)械、橡膠機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、畜牧機(jī)械、紡織機(jī)械、電源柜、直流屏、鍋爐等OEM子、汽車、造紙、食品飲料、采礦、化工、鋰電池、日化等領(lǐng)域工藝總成廠房動(dòng)力部分1數(shù)據(jù)中心、信息通訊、地鐵、大鐵、水處理、港口海事、機(jī)場(chǎng)、高速公路、隧道、橋梁、市政配套(智慧路燈)、市政管廊等注：建筑類的居配業(yè)績(jī)以計(jì)入建筑行業(yè)不同領(lǐng)域及工業(yè)項(xiàng)目中不同領(lǐng)域的廠房動(dòng)力部分人民幣訂單收入稅收：不含增值稅(13%)北指中國(guó)大陸地區(qū)(按照大區(qū)劃分為西北，括港澳臺(tái)地區(qū)包含歐洲，美洲(含大洋洲)，非洲，亞洲(不含中國(guó))，中國(guó)原材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)銅材鋁材、鋁合金等聚氯乙烯(PVC)聚乙烯(PE)交聯(lián)聚乙烯(XLPE)鋼帶、鋼絲等芳綸、光纖等導(dǎo)體制品纖亨通光電、上銅材鋁材、鋁合金等聚氯乙烯(PVC)聚乙烯(PE)交聯(lián)聚乙烯(XLPE)鋼帶、鋼絲等芳綸、光纖等導(dǎo)體制品纖亨通光電、上銅陵精達(dá)、金杯電工等2.1中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)民建、公建、商建冶金、電子、汽風(fēng)電、供梯、電源柜、直公路、地鐵2.2原材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈-電線電纜原材料成本占比絕緣體材料3%電線電纜原材主成本中，金屬導(dǎo)體材料占主要部分，約占比85%，其次是絕緣材料，以及鎧金屬于電線電纜的主體原材料，在生產(chǎn)過程中成本占比也是最高的，大約在80%左右，主要是銅鋁材料為主，以及合金銅、鋁合金等材料。銅材料生產(chǎn)主要企業(yè)有紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、西藏巨龍、云南銅業(yè)、浙江海亮、常州金源、廣德亨通等；鋁材料生產(chǎn)主要企業(yè)有中國(guó)鋁業(yè)、云鋁、南山集團(tuán)、華銀鋁業(yè)、杭州錦江等。橡膠、丁晴橡膠、乙丙橡膠等絕緣材料。鎧金屬主要是在電纜中加入鋼帶、鋼絲、銅帶、鍍錫鋼絲等等,它們的選用主要是根據(jù)客戶的，從產(chǎn)品應(yīng)用上來看，更多是應(yīng)用在電氣裝備用電纜中。2.3電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)-電線電纜整體市場(chǎng)下游行業(yè)用戶占比下游行業(yè)中，電線電纜主要應(yīng)用在能源電力和建筑行業(yè)，其次是工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，以及工M建筑行業(yè)主要是應(yīng)用在民建、公建、商建等建筑的輸變電中，主要是完善建筑的電力系統(tǒng)。市場(chǎng)相對(duì)比較分散，低壓線纜占了較大的比重，主要頭部企業(yè)有遠(yuǎn)東科技、金龍羽、民興、正電線等。能源電力主要應(yīng)用在各類電廠、供電局等電力公司進(jìn)行電網(wǎng)的鋪設(shè)如：城市地下電網(wǎng)、發(fā)電站引出線路、江海水下輸電線(主要使用電氣裝備用電纜)等。電氣裝備用電纜，一般在海上風(fēng)電、核電、儲(chǔ)能、光伏等領(lǐng)域應(yīng)用相對(duì)比較多。整體市場(chǎng)相對(duì)較為集中，使用的主要是中高壓電線電纜，主要企業(yè)如有中天科技、亨通光電、寶勝科技、上上電纜、遠(yuǎn)東科技、青島漢纜、工業(yè)主要應(yīng)用在各工礦企業(yè)內(nèi)部供電，對(duì)比其他行業(yè)電氣裝備用電纜在工業(yè)行業(yè)業(yè)績(jī)是整體業(yè)績(jī)的主體，主要因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景對(duì)電線電纜要求比較高，尤其如礦業(yè)、石化、化工、航空、軍工等領(lǐng)域。主要企業(yè)有上上電纜、寶勝科技、上海起帆、亨通光電、遠(yuǎn)東科技、中天科技、萬馬。基礎(chǔ)設(shè)施主要應(yīng)用在軌道交通、機(jī)場(chǎng)、港口等中信號(hào)傳輸、照明、供電等方面，以保證交通運(yùn)輸?shù)陌踩绊槙场ｋ姎庋b備用電纜更多應(yīng)用在機(jī)場(chǎng)及港口等子行業(yè)。主要企業(yè)有寶勝科技、上等。2.4.1中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)-中國(guó)電線電纜制造企業(yè)分布熱力圖從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來看，目前中國(guó)電線電纜企業(yè)主要分布于長(zhǎng)三角地區(qū)以及東部沿海地區(qū)，從企業(yè)數(shù)量省份分布來看，主要以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。其中河北省電纜企業(yè)主要以中小型電纜企業(yè)為主，江蘇省、廣東省、山東省、浙江省頭部電纜企業(yè)相對(duì)較多。截至2022年，河北共有相關(guān)電線電纜企業(yè)數(shù)4500多家，江蘇和廣東分別有3800多家。寧晉集群興集群纜寧晉集群興集群纜集群電纜集群角東莞集群2.4.2中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)-中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)集群分布圖我國(guó)最大的電線電纜生產(chǎn)基地是在長(zhǎng)江三角地區(qū)，形成了眾多以中小型企業(yè)圍繞區(qū)域大型電纜企業(yè)為龍頭電線電纜企業(yè)集群，如以遠(yuǎn)東電纜、上上電纜、中天科技、寶勝科技、亨通光電、江南集團(tuán)等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭州電纜、浙江萬馬等為代表的浙江企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一，區(qū)域內(nèi)配套成熟，企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和市場(chǎng)開拓能力均處南集團(tuán)安市浙江萬馬、富通集團(tuán)電工上上電技、寶勝光電、江團(tuán)電工上上電技、寶勝光電、江團(tuán)精達(dá)工2.4.3中國(guó)電線電纜整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)-中國(guó)電線電纜代表性企業(yè)分布圖龍羽頭部企業(yè)相對(duì)較多。省有遠(yuǎn)東電纜、上上電纜、中天科技、寶勝科技、亨通光電、江南集團(tuán)等代表性企業(yè)，全國(guó)TOP5企業(yè)大部分集中在江蘇省，城市來看宜興1浙江省有富通集團(tuán)、浙江萬馬、寧波東方、杭州電纜等代表性企業(yè)，主企業(yè)。省青島漢纜、安徽省銅陵精達(dá)、甘肅省蘭州眾邦、、福建省南平太陽、河北省明達(dá)電纜等代表性企業(yè)。中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)規(guī)模3.1中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會(huì)中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，隨著社會(huì)的發(fā)展在工程機(jī)電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等行業(yè)廣泛應(yīng)用，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。1電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展上來看，目前我國(guó)在改革開放后的40年時(shí)間里，形成了世界規(guī)模最大、國(guó)內(nèi)銷量最大、產(chǎn)品品種最全、產(chǎn)業(yè)涉及行業(yè)齊備、基礎(chǔ)配套完整(除少量高端材料與產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器進(jìn)口)的線纜產(chǎn)業(yè)，也是世界相對(duì)最為完整的線纜產(chǎn)業(yè)體系。1電線電纜產(chǎn)業(yè)價(jià)格上來看，電線電纜價(jià)格會(huì)受到上游基礎(chǔ)材料銅材、鋁材、鋁合金等金屬導(dǎo)體材料，聚氯乙烯、聚乙烯等塑料絕緣材料，硅橡膠、丁晴橡膠、綸、光纖等材料的價(jià)格波動(dòng)影響。其中以銅材、鋁材等金屬導(dǎo)體材料影響最為明顯而發(fā)生波動(dòng)3.8%1.4%2,286.57.4%7.7%3.8%1.4%2,286.57.4%7.7%3.1.1中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-銅材料產(chǎn)量市場(chǎng)情況17.17.6%2,123.52,017.22,045.52,017.21,715.52018年2019年2020年2021年2022年22年銅材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1目前國(guó)內(nèi)線纜主要應(yīng)用銅材料作為導(dǎo)體，銅線對(duì)比鋁線，具有耐拉、抗磨且通電效果好的優(yōu)點(diǎn)，同等截面的銅線要比鋁線的載流量大約20%，鋁線易氧化，延展性不如銅，在社會(huì)資源不太豐富的建國(guó)初期至改革開放初期，用鋁1從產(chǎn)量上來看歷年來我國(guó)銅材料產(chǎn)量穩(wěn)定上升，2022年我國(guó)銅產(chǎn)量達(dá)到了2286.5萬噸，從2018年至2022年我國(guó)銅產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為7.4%，其中江西、3.1.1中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-銅材料市場(chǎng)價(jià)格情況單位：元/噸2021202275,00070,00065,00060,00055,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年銅材料市場(chǎng)每月價(jià)格波動(dòng)近兩年銅材料價(jià)格波動(dòng)較大，22年經(jīng)歷了俄烏事沖突件導(dǎo)致一季度以及二季度初銅材料價(jià)格小幅度上漲，在二季度下旬隨著北京及上海疫情復(fù)發(fā)，工廠開工不足，銅材料市場(chǎng)需求關(guān)系變更為供大于需，導(dǎo)致銅材料價(jià)格明顯回落，下半年隨著疫情的穩(wěn)定，銅。15.3%15.3%3.1.2中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-鋁材料產(chǎn)量市場(chǎng)情況8.1%1.9%5.6%1.9%10.0%6,221.66,105.256,221.66,105.25,252.24,554.62018年20192018年2019年2020年2021年2022年2年鋁材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1鋁線對(duì)比銅線價(jià)格更為低廉，運(yùn)輸及施工成本更低。鋁線具有抗氧化性、耐腐蝕性等特點(diǎn)，所以更多應(yīng)用在室外場(chǎng)景；如高電壓、大截面、大跨越架空輸電等。但是由于抗氧化性、耐腐蝕性等特性穩(wěn)定性不如銅線，所以地下線芯線纜1從產(chǎn)量上來看，鋁材料產(chǎn)量雖然2018年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率略高于銅材料的復(fù)合增長(zhǎng)率，但是從2018年至2022年鋁材料產(chǎn)量增速是處于逐年放緩趨勢(shì)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，在很多應(yīng)用領(lǐng)域被銅材料所替1從區(qū)域上來看，我國(guó)鋁材料大省是山東、河南、廣東、江蘇、重慶等，截至2022年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)銅材料年產(chǎn)量超過100萬噸的有15個(gè)省份，其中山東和河南省鋁材2022年產(chǎn)量均突破1000萬噸，山東省產(chǎn)量為1314為1094萬噸。3.1.2中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-鋁材料市場(chǎng)價(jià)格情況202120222年鋁材料市場(chǎng)每月價(jià)格波動(dòng)24,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1價(jià)格回落明顯，一方面在于利潤(rùn)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)期不斷強(qiáng)化，另一方面則受經(jīng)濟(jì)衰退壓力逐步增加、國(guó)內(nèi)部分地區(qū)運(yùn)輸受限、因疫情原因以及需求旺季不旺等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退壓力逐步增加，對(duì)鋁的需求也開始進(jìn)入下行周期。11月份隨著疫情政策放開，工廠復(fù)工 (導(dǎo)致)價(jià)格有所回升。從2023年及未來的中長(zhǎng)期上看，隨著疫情影響減回暖復(fù)蘇，將利好鋁價(jià)的增長(zhǎng)。+10.3%0.1%4.3%1.2%3.8%4.3%+10.3%0.1%4.3%1.2%3.8%4.3%3.1.4中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018-2022年工業(yè)固定投資額及工業(yè)用電量走勢(shì)單位：億元2018-2022年工業(yè)固定資產(chǎn)投資額走勢(shì)6.46.4%11.11.4%317814.6288136.6258392.0258650.4258392.0258650.42018年2019年2020年2021年2022年億千瓦時(shí)2018-2022年中國(guó)工業(yè)用電量走勢(shì)4.7%4.7%99.5%55090.055751.146456.048473.050297.02018年2019年2020年2021年2022年1近兩年來工業(yè)行業(yè)受疫情影響下滑較大，尤其是工業(yè)中的采礦行業(yè)影響更為明顯，2020年由于疫情導(dǎo)致整體下滑，2021年有所好轉(zhuǎn)，投資額恢復(fù)性的增長(zhǎng)，但由于2022年疫情的復(fù)發(fā)，導(dǎo)致增速放緩。隨著2023年疫情的完全開放，預(yù)計(jì)我國(guó)工業(yè)行業(yè)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但行業(yè)形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻，預(yù)測(cè)及預(yù)期。1行業(yè)細(xì)分來看2022年汽車、電子、半導(dǎo)體、生命科學(xué)、制藥等領(lǐng)域表現(xiàn)較長(zhǎng)有所拉動(dòng)。1產(chǎn)品上來看，工業(yè)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景主要以廠房、采礦業(yè)為主，廠房更多應(yīng)用電更多以電器裝備用電纜為主。3.9%86372831283.2%5.6%10.5%3.9%86372831283.2%5.6%10.5%3.1.5中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-中國(guó)全社會(huì)用電量走勢(shì)分析55.0%7521472852675214728522018年2019年2020年2021年2022年會(huì)用電包含一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民用電2年中國(guó)電線電纜能源電力行業(yè)分析1近五年來我國(guó)全社會(huì)用電量隨著以電為中心的新型能源不斷發(fā)展，持續(xù)增長(zhǎng)，其中2021年高增長(zhǎng)主要是氣溫變動(dòng)而導(dǎo)致，對(duì)電線電纜銷售額沒有明顯1新能源領(lǐng)域的不斷發(fā)展，也帶動(dòng)了電線電纜行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)，如光伏、電衍生的海底電纜進(jìn)一步推動(dòng)了電線電纜的發(fā)展。水電核電水電核電3.1.6中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-中國(guó)傳統(tǒng)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分析1,801.4Total1,801.4Total火電1,332.4(74.0%)火電413.5(23.0%)202222/21GR33.5%2.72.7%5.8%5.8%44.3%23/22GR4.8%4.8%5.7%5.7%1.1.7%5.3%5.3%電線電纜傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)分析統(tǒng)發(fā)電：如火電領(lǐng)域從2020年起受到風(fēng)電和光伏等新能源領(lǐng)域的侵襲，新增裝機(jī)容量嚴(yán)重下滑，而2023年隨著風(fēng)電領(lǐng)束，受到的沖擊有所緩解，預(yù)計(jì)會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng)。Total風(fēng)電光伏(100.0%)Total風(fēng)電光伏(100.0%)3.1.7中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-中國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分析758.17758.1365.4(48.2%)392.6(51.8%)202222/21GR1919.4%1111.3%28.1%28.1%23/22GR線電纜新能源行業(yè)分析1據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，新能源光伏領(lǐng)域從2019年起一直處于快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，拉21.7%動(dòng)了電線電纜在能源電力行業(yè)的銷售額。從區(qū)域來看，2022年河北、山東、河南、浙21.7%1818.2%225.0%1據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，新能源風(fēng)電領(lǐng)域在2020年至2021年,因國(guó)家政策等因素,出現(xiàn)風(fēng)機(jī)搶裝情況，2020年增速爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年由于2020年基數(shù)較高導(dǎo)致增速放緩，而2022年由于陸地風(fēng)電以及近海風(fēng)電的補(bǔ)貼在2021年逐漸取消，因此2022年光伏領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜銷售業(yè)績(jī)拉動(dòng)相對(duì)更大一些。2023年預(yù)計(jì)華東、華南等沿海省份電線電纜銷售額相對(duì)更好，主要是風(fēng)電領(lǐng)域中的深海風(fēng)電在2023年有較快的增長(zhǎng)。0.9%0.4%3.8%3.6%9.4%0.9%0.4%3.8%3.6%9.4%3.1.8中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018-2022年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資額2018年2019年2020年2021年2022年1基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)在2020年、2021年受疫情影響下導(dǎo)致整體業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛?022年有9%左右的恢復(fù)性增長(zhǎng)，主要是“東數(shù)西算”工程在2022年已初步啟動(dòng)，“物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能”等新型基礎(chǔ)設(shè)施的投產(chǎn)建設(shè)，以及國(guó)家對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策支持，使得2022年在疫情影響下仍有一定的業(yè)績(jī)上的1充電樁的建設(shè)在2022年表現(xiàn)也較為亮眼，隨著新能源汽車的發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施是促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障，在2022年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)，同比增長(zhǎng)近100%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)約65萬臺(tái)，私人充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)約190萬臺(tái)，累計(jì)數(shù)量超過340數(shù)量最多、分布最廣的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。6.0%4.2%8.1%3.63.56.0%4.2%8.1%3.63.53.1.9中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018-2022年中國(guó)交通運(yùn)輸投資額4.5%4.5%3.8--0.3%3.23.22018年2019年2020年2021年2022年1在交通運(yùn)輸方面，2022年交通運(yùn)輸投資額較2021年有6%的增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，同比基本持平；公路完成固.9萬億元，同比增長(zhǎng)9.7%；水路完成固定資產(chǎn)投資1679億元，同9%；民航完成固定資產(chǎn)投資超過1200億元，同比基本持平。1疫情原因，對(duì)物流行業(yè)造成一定沖擊，由于加強(qiáng)交通運(yùn)輸保障是國(guó)家政策導(dǎo)向之一，機(jī)場(chǎng)向智慧機(jī)場(chǎng)的轉(zhuǎn)型等均對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)具有一定推動(dòng)作3.1.10中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-中國(guó)電線電纜相關(guān)政策解讀質(zhì)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)流混合配電網(wǎng)系統(tǒng)、開關(guān)電弧、設(shè)性評(píng)估等技術(shù)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的風(fēng)電場(chǎng)布局，鼓勵(lì)發(fā)展深遠(yuǎn)海遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目局《上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于開展檢驗(yàn)項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》022年5月至7月在全市范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)專項(xiàng)整治行檢驗(yàn)領(lǐng)域主要檢查對(duì)象是鋼筋、水泥、混凝土、電線電纜等建筑材監(jiān)督管理局《廣東省電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)電線電纜產(chǎn)品進(jìn)行抽查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。府辦公廳《河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五“、永年標(biāo)準(zhǔn)件、寧晉電線電纜、鹽山管道、豐潤(rùn)軌道交通、玉田印批縣域特色產(chǎn)業(yè)集群《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十四五“發(fā)展指術(shù)瓶頸日顯凸出，需要多方攜手形成戰(zhàn)略創(chuàng)新聯(lián)盟，電線電纜技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光點(diǎn)方案的通知屋頂分布式光伏建設(shè)，加快推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)展《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做和工作的意見》裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，深入研究支撐風(fēng)電、太陽能發(fā)電大網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術(shù)《中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議》《廢齊電線電纜光纜處理工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》纜光纜處理建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適源回收利用1國(guó)家政策始終支持提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，提高特高壓輸電通道利用率，以及電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在國(guó)家新基建的大環(huán)境下，發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推交通、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展。3.1%4.5%5.8%14838.6 7.0% 9.1%14392.413772.6 13017.612166.011154.310751.110237.23.1%4.5%5.8%14838.6 7.0% 9.1%14392.413772.6 13017.612166.011154.310751.110237.23.8%5.0%3.2.1中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)規(guī)模-2019-2026E年中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)業(yè)績(jī)5.1%5.1%55.9%20192020202120222023E2024E2025E2026E.1萬億元(不含境外)，2022年同比增長(zhǎng)9.1%，從2019年至2022年電線電纜業(yè)績(jī)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年主要在光伏、工業(yè)、礦業(yè)等領(lǐng)域表現(xiàn)較好，能源電力行業(yè)作為電線電纜主要應(yīng)用行業(yè)，2022年雖然在傳統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域表現(xiàn)較差，但在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)較好，其中光伏領(lǐng)域尤為突出；工業(yè)行業(yè)2022年整體處于微增態(tài)勢(shì)，其中電子廠房表現(xiàn)相對(duì)較好；基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中2022年表現(xiàn)較好的主要是軌道交通領(lǐng)域；建筑行是受到地產(chǎn)領(lǐng)域的影響。3.2.2中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)規(guī)模-中國(guó)電線電纜產(chǎn)品細(xì)分12166.0電力電纜4810.912166.0電力電纜3093095.3(25.4%)電纜裸電纜1909.6(15.7%)裸電纜電磁線1215.8(10.0%)電磁線通訊電纜1134.4通訊電纜202277.8%111.0%77.0%9.09.0%113.0%88.2%6.3%6.3%5.8%5.8%6.6%6.6%6.3%6.3%1我國(guó)電線電纜主要以電力電纜和電氣裝備用電纜為主，將其作為我們主要研究目標(biāo)產(chǎn)品，電力電纜應(yīng)用相對(duì)比較廣泛，電氣裝備用電纜主要應(yīng)用在不同如防白蟻電纜、防火電纜、海底電纜等。1我國(guó)2022年電線電纜產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品線來看，通訊電纜以及電氣裝備用電纜增速是2022年數(shù)據(jù)中心表現(xiàn)較好。1目前各行業(yè)對(duì)電氣裝備用電纜產(chǎn)品要求逐漸提高，針對(duì)諸多應(yīng)用場(chǎng)景更多應(yīng)對(duì)較快。12023年隨著能源電力中新能源的快速發(fā)展，未來將加強(qiáng)電網(wǎng)鋪設(shè)，由此來看能源電力2,933.2(37.1%)工業(yè)1,739.4能源電力2,933.2(37.1%)工業(yè)1,739.4(22.0%)基礎(chǔ)設(shè)施建筑1,684.0(21.3%)OEM3.2.3中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)規(guī)模-電力電纜和電氣裝備用電纜整體市場(chǎng)用戶行業(yè)細(xì)分1我國(guó)2022年電力電纜和電氣裝備用電纜整體業(yè)績(jī)?yōu)?906.2億元，同比2021年增速為7,906.2%)379.5(4.8%)2022117.3%6.6%6.6%110.6%-5.1%-5.1%44.7%113.0%5.3%5.3%5.5%5.5%11.3%22.0%111119%。以能源電力行業(yè)用戶為主，占整體業(yè)績(jī)的37.1%，增速為18%。2021年的風(fēng)電領(lǐng)域帶動(dòng)了能源電力行業(yè)增速的增長(zhǎng)，而2022年增速相對(duì)放緩，主要是風(fēng)電領(lǐng)域中的陸上風(fēng)電和近海風(fēng)電項(xiàng)目減少；深海風(fēng)電有所增長(zhǎng)，其主要應(yīng)用產(chǎn)品是海底電纜，但是整體體量較小。2022年工業(yè)在新能源汽車、電子廠房表現(xiàn)較好，采礦業(yè)也穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年隨著疫情放開，雖然有所好轉(zhuǎn)，但仍處于萎縮狀態(tài)，預(yù)計(jì)整體增速放緩，同比增長(zhǎng)呈現(xiàn)微增的態(tài)勢(shì)，工業(yè)行業(yè)未來會(huì)提高對(duì)電纜產(chǎn)品的性能要求，增加電氣裝備用電纜的應(yīng)電力電纜為主。基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域用戶在電線電纜市場(chǎng)也有較大的比重。基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域主要是軌道交通、充電樁領(lǐng)域表現(xiàn)較好，2023年充電樁領(lǐng)域會(huì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，而軌道交通領(lǐng)域隨著地鐵建設(shè)的飽和，增速有所放緩，2023年預(yù)測(cè)會(huì)更多的集中在道路建設(shè)，城場(chǎng)轉(zhuǎn)型上，產(chǎn)品上會(huì)加大對(duì)電氣裝備用電纜的應(yīng)用。建筑領(lǐng)域用戶，在地產(chǎn)方面有所好轉(zhuǎn)，但仍是以恢復(fù)為主，市場(chǎng)比較萎靡，產(chǎn)品上仍以電力電纜中的中低壓電纜為主，僅部分高端民建、高端商建或環(huán)境特殊場(chǎng)景使工業(yè)OEM領(lǐng)域2023年市場(chǎng)上半年嚴(yán)重萎縮，但隨著整體市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下半年電力電纜為主，更多是使用規(guī)格較小的低壓線纜。472.8(6.0%)華東華中華472.8(6.0%)華東華中華北華南西南東北西北2,884.5(36.5%)1,384.6(17.5%)1,244.0(15.7%)1,062.9(13.4%)429.2(5.4%)428.3(5.4%)3.2.4中國(guó)電線電纜整體市場(chǎng)規(guī)模-電力電纜和電氣裝備用電纜整體市場(chǎng)區(qū)域業(yè)績(jī)細(xì)分22/21GR7,906.26.06.0%16.16.2%99.1%1212.5%6.46.4%5.4%5.4%6.86.8%202223/22GR8.2%8.2%7.7.0%7.7.9%8.2%8.2%5.3%5.3%5.0%5.0%5.5%5.5%1我國(guó)2022年電力電纜和電氣裝備用電纜整體業(yè)績(jī)主要集中在華東區(qū)域，華東導(dǎo)致整體市場(chǎng)下滑，預(yù)計(jì)2023年業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)；華中、華北區(qū)域主要以電網(wǎng)、光伏、工業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)務(wù)為主，其中華北區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)比較分散；華南區(qū)域主要以風(fēng)電、光伏業(yè)務(wù)為業(yè)績(jī)相對(duì)增速較快。電力電纜和電氣裝備用電纜渠道結(jié)構(gòu)電力電纜和電氣裝備用電纜渠道結(jié)構(gòu)電力電纜和電氣裝備用電纜未來技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)4.1商業(yè)模式及趨勢(shì)-中國(guó)電力電纜和電氣裝備用電纜渠道結(jié)構(gòu)廠商(100%)廠商(100%)最終用戶(100%)60%代理商8%4%最終用戶(100%)更多是以分銷為主如家裝電線。在線纜渠道結(jié)構(gòu)中，EPC(即總包商)占主要流通渠道，