大尺寸液晶模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及IC需求年度報(bào)告

12001-2005年中國(guó)大陸大尺寸液晶模塊產(chǎn)業(yè)開(kāi)展及IC需求研究報(bào)告編者按：隨著筆記本電腦、數(shù)字電視、以及各種嵌入式設(shè)備的需求勃興，液晶顯示市場(chǎng)呈現(xiàn)出一派繁榮景象，而這個(gè)領(lǐng)域供求關(guān)系的忽左忽右，自然將上游資源的重要性凸顯出來(lái)。縱觀全球的液晶面板制造中心，從最早的日本，到后來(lái)的韓國(guó)，以及正在迅速崛起的中國(guó)〔包括中國(guó)臺(tái)灣省〕，諸多廠商都已經(jīng)在五代線、六代線上投入巨資、提升產(chǎn)能、展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。如何對(duì)這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展作出明智判斷？2001年-2005年年產(chǎn)量開(kāi)展分析2002年開(kāi)始，韓國(guó)、日本以及中國(guó)臺(tái)灣省的主要LCD廠商紛紛將后段生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)內(nèi)地，未來(lái)三年在中國(guó)內(nèi)地的投資廠家和投資規(guī)模將成倍增加，并開(kāi)展成為全球LCM液晶模塊制造中心。

2001年中國(guó)內(nèi)地僅有日立一家TFT-LCM生產(chǎn)廠，總產(chǎn)量?jī)H為29萬(wàn)塊。2002年友達(dá)光電、華映視訊、瀚宇彩欣以及IDT等廠商開(kāi)始投產(chǎn)，總產(chǎn)量發(fā)生質(zhì)的變化，達(dá)410萬(wàn)塊。

隨著以友達(dá)光電、華映視訊為首的中國(guó)臺(tái)灣省廠商生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，LGPhilips和Samsung兩家全球最大LCD廠商的投產(chǎn)以及局部日本企業(yè)相繼落戶中國(guó)內(nèi)地，預(yù)計(jì)2003年～2005年TFT-LCM年增長(zhǎng)率為300%左右，總產(chǎn)量分別達(dá)1300萬(wàn)、2700萬(wàn)和5300萬(wàn)塊。(見(jiàn)圖1)

糟圖1高中筆國(guó)內(nèi)紙地2仗00宗1-日20什05韻年大鐵尺寸擠TF萍T-脆LC梨M產(chǎn)桑量增將長(zhǎng)趨葬勢(shì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展分析

◆2003年8月中旬，中國(guó)臺(tái)灣省最大的企業(yè)組織--臺(tái)灣工商企業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)大陸考察，重點(diǎn)走訪了上海、蘇州和北京三個(gè)地區(qū)，進(jìn)一步加深了彼此的了解，大陸良好的投資環(huán)境將會(huì)吸引更多的LCM及相關(guān)原材料廠商投資。

◆由于中國(guó)內(nèi)地近3年開(kāi)展屬于投產(chǎn)初期，各大廠商在這里剛開(kāi)始投產(chǎn)，因此產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大，預(yù)計(jì)3年后將步入平穩(wěn)開(kāi)展階段。

◆大尺寸液晶顯示產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)規(guī)模和群聚效應(yīng)所帶來(lái)的本錢(qián)降低，是決定價(jià)格戰(zhàn)是否獲勝的的關(guān)鍵因素。各廠商在中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)，而在中國(guó)設(shè)立中前段生產(chǎn)線以降低采購(gòu)本錢(qián)也成為產(chǎn)業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)，目前需要的就是海外國(guó)家或地區(qū)〔日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省〕進(jìn)一步的開(kāi)放政策。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)調(diào)查，2002年中國(guó)內(nèi)地TFT-LCM總產(chǎn)量中，Monitor-LCM占總產(chǎn)量比例為73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分別僅占20%和7%。預(yù)計(jì)2003年Notebook-LCM比例將增至37%，顯示器比例縮小至58%。2004～2005年，Notebook-LCM產(chǎn)量所占份額還將大幅增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球市場(chǎng)中Notebook-LCM占總體市場(chǎng)50%以上比例，市場(chǎng)占有率領(lǐng)先于Monitor-LCM，而在中國(guó)內(nèi)地目前卻正好相反，Monitor-LCM占有70%左右的市場(chǎng)份額。在投產(chǎn)初期各廠商更看重當(dāng)前需求旺盛且增長(zhǎng)潛力巨大的顯示器市場(chǎng)。

2003年下半年，隨著廣輝、統(tǒng)寶和Toshiba等以提供Notebook-LCM為主的生產(chǎn)廠建成投產(chǎn)，以及華映視訊、瀚宇彩欣、LGPhilips和三星開(kāi)始量產(chǎn)，都將促使Notebook-LCM產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，所占比例逐漸接近Monitor-LCM。

2002～2003年間，各廠商在大規(guī)模擴(kuò)張是以Monitor-LCM和Notebook-LCM為主，僅小批量生產(chǎn)TV-LCM，因此TV-LCM產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終僅占很小比例。(見(jiàn)圖2和圖3)

貪圖2陵2揭00棕2年滅三種別LC爺M產(chǎn)糧品產(chǎn)紐品比恒例

經(jīng)圖3賄2兵00滋3年剪三種難LC螞M產(chǎn)羨品產(chǎn)襲量比遼例

廠商產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分析各廠商生產(chǎn)規(guī)模比擬分析

2002年開(kāi)始，各廠商在中國(guó)內(nèi)地投產(chǎn)規(guī)模開(kāi)展迅速，2002年開(kāi)始投產(chǎn)的友達(dá)光電、華映視訊、瀚宇彩欣和IDT，生產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，目前的月產(chǎn)能已經(jīng)到達(dá)75萬(wàn)、50萬(wàn)、9萬(wàn)和10萬(wàn)塊，產(chǎn)能平均增長(zhǎng)1倍以上。2003年中期剛開(kāi)始投產(chǎn)的LGPhilips和Samsung月產(chǎn)能已經(jīng)到達(dá)30萬(wàn)和20萬(wàn)塊。

由于目前生產(chǎn)規(guī)模距離預(yù)期目標(biāo)還有較大差距，各廠商生產(chǎn)規(guī)模還在進(jìn)一步擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2005年中國(guó)內(nèi)地大尺寸TFT-LCM整體生產(chǎn)規(guī)模將是現(xiàn)在的3～4倍。(見(jiàn)圖4)

典圖4齡2飾00舊3年眠中國(guó)定各T朗FT難-L喉CM秧廠商值產(chǎn)能賤比擬蘆

從圖4中我們看到：

1.截至目前，灰色柱圖表示已經(jīng)投產(chǎn)，網(wǎng)狀柱圖表示目前尚未建成投產(chǎn)，尚未投產(chǎn)的4家廠商均方案在2003年年底之前開(kāi)始量產(chǎn)。

2.奇美公司的投資方式與其他廠商有所不同，它一方面收購(gòu)了已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的IDT公司，另一方面它準(zhǔn)備選擇船井以及寶成集團(tuán)合作投資設(shè)廠。

3.日本船井公司由于具體投產(chǎn)時(shí)間不詳，因此沒(méi)有在上圖中標(biāo)示。

各廠商未來(lái)生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)1～2年內(nèi)，LGPhilips、Samsung、友達(dá)光電、華映視訊、瀚宇彩欣等公司將進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在此期間還將有東芝、船井、夏普等日本公司到中國(guó)內(nèi)地投資TFTLCM生產(chǎn)。詳情如表1所示。

在表1中，各廠商按照生產(chǎn)規(guī)模分為三個(gè)集團(tuán)：

紗表1瞎各騾廠商騰在中城國(guó)大姜陸投京資規(guī)墳?zāi)＜皾q開(kāi)展闊步驟啦疊序號(hào)林易廠商繪名稱打方投產(chǎn)帳年月陪勾產(chǎn)能績(jī)〔萬(wàn)媽塊〕川垂20冶02梅年刮20泥03換年翼20頓04傘年鞏20事05堅(jiān)年濤1親日立馬突20后01減.8趙燦5純20剃新NA庫(kù)汁NA造丑2枕友達(dá)魯光電鍛散20撒02乓.6楚漫50稼鞋75不施10匹0呼20攪0拔3譜華映蠶視訊叢稍20朱02杰.4墻褲20拖星50悄脹10帝0眨20才0艘4曠瀚宇縱彩晶勁并20欣02酒.9插莊9暖9框20引森NA學(xué)奪5臂ID爺T獨(dú)◆豐設(shè)20調(diào)02披.9米您5義10煮馬20刃省NA侮我6技LG銜p擦hi姥li端ps哲籠20襪03翅.5煉采-水30替起NA這津NA夜晚7些蘇州僻三星病社20嚇03傍.7府皮-哄20唇餓10敢0教20典0晚8兼統(tǒng)寶咬光電倘短20怖03踐.7蒸激-垃10莫慧20戰(zhàn)乒50譽(yù)垮9驢To品sh倒ib媽a劉20灘03逃.3蒙季矛-泡5鉛25職訂75倍比10渣引光威副電腦明活20蠅03遇.4房季蓋-善10證搜NA澡到NA可狗11婦豈廣輝踩從20朱03成.4狂季脾-婦3阻NA籠荒NA剃黑12記淡Sh籮ar忙p強(qiáng)20足03出.4災(zāi)季蓋-畝10競(jìng)粒NA央比NA習(xí)西13美趁船井讓識(shí)NA戒澇-椒20豎蜂N(xiāo)A梅盟NA紙注：IDT已經(jīng)被奇美公司收購(gòu)。

◆第一集團(tuán)--友達(dá)光電、華映視訊、LGPhilips和蘇州三星。第一集團(tuán)廠商不僅初期投資規(guī)模巨大，而且生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)容迅速，各廠商月產(chǎn)能從投產(chǎn)初期的20～50萬(wàn)至2005年將到達(dá)200萬(wàn)塊。

◆第二集團(tuán)--日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和統(tǒng)寶光電。此類(lèi)廠商投資規(guī)模較小〔月產(chǎn)能10萬(wàn)塊以下〕，未來(lái)幾年生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)容的幅度較小，至2005年月產(chǎn)能僅為50萬(wàn)塊左右。

◆第三集團(tuán)--光威電腦、廣輝、Sharp和船井。此類(lèi)廠商投資大陸較晚，估計(jì)初期投資規(guī)模3萬(wàn)到20萬(wàn)塊不等，暫時(shí)沒(méi)有未來(lái)擴(kuò)容數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)投資分布分析區(qū)域分布

中國(guó)內(nèi)地大尺寸TFT-LCM廠商主要集中在江蘇的蘇州和南京地區(qū)〔包括附近地區(qū)〕，目前建成投產(chǎn)的8家廠商中有7家集中在這兩個(gè)地區(qū)，而投資規(guī)模巨大。2003年3～4季度，廣東地區(qū)廠商數(shù)也將將增加到4家，但投資規(guī)模較小。截至2003年底，TFT-LCM廠商在各地區(qū)的生產(chǎn)分布詳情如下。(見(jiàn)圖5)

抓圖5神2震00勵(lì)3年董TF扎T-憶LC涼M廠拜商在胳各地電區(qū)區(qū)飽域投適資分輔布圖勤

◆蘇州地區(qū)〔包括吳江〕：TFT-LCM投資最早，投資廠商最多，而且是投資規(guī)模最大的地區(qū)。到2003年底廠商數(shù)將到達(dá)5家，每月總產(chǎn)能達(dá)175萬(wàn)塊，占全國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模60%以上；

◆南京地區(qū)：將有3家廠商分布南京地區(qū)，其每月總產(chǎn)能49萬(wàn)塊，占全國(guó)比例19%。由于LGPhilips投資設(shè)廠，相信南京還將吸引更多的廠商投資設(shè)廠，產(chǎn)業(yè)規(guī)模還會(huì)有更大的提高；

◆廣東地區(qū)：將會(huì)有4家廠商分布在廣東，由于投資較晚，而投資規(guī)模較小，所以廣東地區(qū)每月總產(chǎn)能為45萬(wàn)塊，占全國(guó)比例17%；

◆上海地區(qū)：只有廣輝一家公司落戶上海地區(qū)，其月產(chǎn)能為3萬(wàn)塊。

投資來(lái)源分布

截至2003年底，所有在中國(guó)內(nèi)地建成投產(chǎn)的13家廠商中，將有7家是中國(guó)臺(tái)灣省廠商，2家韓國(guó)廠商和4家日本廠商。在中國(guó)內(nèi)地，中國(guó)臺(tái)灣省廠商投資規(guī)模最大，月產(chǎn)能之和為167萬(wàn)塊，占總體比例60%以上；而韓國(guó)三星和LGPhilps是世界上最大的LCM生產(chǎn)商，投資規(guī)模占總體比例18%；日本廠商從策略上已經(jīng)退出后段模塊生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)，因此各廠商生產(chǎn)規(guī)模較小。未來(lái)中國(guó)內(nèi)地TFT-LCM產(chǎn)業(yè)主要是2家韓國(guó)廠商和眾多中國(guó)臺(tái)灣省廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)。(見(jiàn)圖6和表2)

陽(yáng)圖6橋產(chǎn)通業(yè)投紫資國(guó)不別/治地區(qū)方來(lái)源攀分布勝圖

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馬徹◆臨華路映：章世菜紀(jì)民世生

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