我國(guó)飼料行業(yè)分析報(bào)告

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔飼料行業(yè)分析報(bào)告摘要▼改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)飼料業(yè)取得了輝煌成就。20多年來(lái)，特別近10年來(lái)，飼料工業(yè)年平均以10％左右速度增長(zhǎng)，發(fā)展成為門類比較齊全，功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長(zhǎng)。2002年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)8200萬(wàn)噸，飼料加工業(yè)產(chǎn)值在2000億元左右。▼目前，我國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了成熟階段，由數(shù)量的擴(kuò)張、快速發(fā)展，轉(zhuǎn)向優(yōu)化結(jié)構(gòu)、穩(wěn)步提高，所有制構(gòu)成向多元化發(fā)展，企業(yè)組織向大型化、集中化方向發(fā)展，產(chǎn)品向名品化、系列化方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整。這些變化趨勢(shì)，隨著市場(chǎng)化程度的提高、競(jìng)爭(zhēng)的加劇而日趨明顯。▼進(jìn)入“九五”后期，飼料工業(yè)發(fā)展的速度明顯放慢，一些制約我國(guó)飼料工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，如飼料原料問(wèn)題、飼料企業(yè)科技、管理水平問(wèn)題、飼料安全問(wèn)題、政府部門的宏觀管理與支持等問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)，如何面對(duì)和解決這些問(wèn)題，成為“十五”期間及之后，我國(guó)飼料工業(yè)能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)、良性發(fā)展的關(guān)鍵。▼當(dāng)前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、飼料企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)策略、主原料價(jià)格波動(dòng)大等特點(diǎn)。在資本結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)飼料業(yè)形成了以民營(yíng)資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。從數(shù)量上看，中國(guó)目前已有300多家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。▼我國(guó)的飼料工業(yè)仍然有著廣闊的發(fā)展前景，在“種植業(yè)一飼料業(yè)一養(yǎng)殖業(yè)“的產(chǎn)業(yè)鏈條中，飼料業(yè)是中間一環(huán)。飼料是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的重要支柱，飼料加工是發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工的重要途徑，飼料衛(wèi)生質(zhì)量是提高動(dòng)物源性食品安全的重要保障。目錄1.飼料行業(yè)概述1.1飼料業(yè)基本概念1．2分類概述1．3飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈1．4產(chǎn)業(yè)特征1.5飼料業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位2．飼料業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)2.1全球的發(fā)展情況2.2國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況2．2，l發(fā)展歷程2.2.2我國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)2．2.3各子行業(yè)狀況2．2.3我國(guó)飼料行業(yè)存在的主要問(wèn)題3．產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析3．1生產(chǎn)狀況分析3.l.l生產(chǎn)能力及區(qū)域分布3.l.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類產(chǎn)量分析3.2技術(shù)狀況3．2．1現(xiàn)有技術(shù)水平3.2.2主要工藝B有的變化情況3．2.3國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距；3．3產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)分析3.3.l生產(chǎn)集中度分析3.3.2企業(yè)所有制構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)分析3.3.3企業(yè)的地區(qū)分布及地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)狀況分析3.3.4國(guó)外廠商市場(chǎng)進(jìn)入情況3.3.5投資情況3．4產(chǎn)業(yè)的綜合績(jī)效分析3．5相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析(種植業(yè)及畜牧業(yè))3.5.l價(jià)格趨勢(shì)及影響3.5.2生產(chǎn)能力的變化及影響3.5.3重要的政策變化4.產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析4.1我國(guó)市場(chǎng)需求規(guī)模分析4.2市場(chǎng)集中度及著名品牌4.3銷量的地區(qū)分布構(gòu)成4．4市場(chǎng)價(jià)格狀況及趨勢(shì)分析4．5進(jìn)出口情況及影響5．產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)5．1產(chǎn)業(yè)的生命周期分析5．2產(chǎn)業(yè)的SW0T分析及其成長(zhǎng)性分析5．3產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢(shì)5.3.l優(yōu)勝劣汰．企業(yè)整合5.3.2積極開(kāi)發(fā)新的飼料原料、配方及新型飼料添加劑5.3.3增強(qiáng)飼料安全意識(shí),加快飼料行業(yè)的綠色化發(fā)展5.3.4科技創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5.3.5飼料行業(yè)的生產(chǎn)將根據(jù)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整6．政府、政策及相關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響6．1產(chǎn)業(yè)政策及變化6．2飼料標(biāo)準(zhǔn)6.3飼料質(zhì)量狀況及管理6．4加入WT0對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響7．重點(diǎn)企業(yè)分析7．1重點(diǎn)企業(yè)償債能力分析7.1.1債務(wù)比率和償債能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成長(zhǎng)性分析7．2上市公司股市表現(xiàn)、價(jià)值和成長(zhǎng)性分析7．3現(xiàn)有銷售渠道缺陷及變革8飼料安全8．1飼料安全重要性8.2目前我國(guó)飼料安全隱患8．3飼料安全管理9.產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值分析9.1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析9.1.1政策風(fēng)險(xiǎn)9.1.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)9.1.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)9.1.4進(jìn)入退出壁壘9.2產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性分析9.3產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)10信貸建議表目錄表1-1飼料工業(yè)中的基本概念表1-2飼料行業(yè)分類表2-1世界飼料工業(yè)概況表2-2當(dāng)前全世界對(duì)限制性氨基酸的需要量表2-32002年度全國(guó)飼料和飼料添加劑質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果表3-11997-2002年飼料產(chǎn)量表3-2國(guó)內(nèi)己建成的賴氨酸生產(chǎn)廠家表3-32000年飼料機(jī)械工業(yè)設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)情況表3-42000-2001年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)出狀況表3-5飼料業(yè)布局規(guī)劃表3-6主要飼料產(chǎn)品表3-7近年來(lái)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比表3-81998-2001年配合飼料中各類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表3-9飼料添加劑的主要品種表3-10飼料加工機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品表3-112000-2001年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)量表3-122000-2001生產(chǎn)的各類單機(jī)比重及變化表表3-132001年飼料企業(yè)中各類技術(shù)人員數(shù)及所占比例表3-14近年來(lái)世界各國(guó)開(kāi)發(fā)的新型飼料表3-152001-2002年配混合飼料全國(guó)產(chǎn)量表3-162002年配合及混合飼料制造業(yè)所有制結(jié)構(gòu)表3-172002年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布表3-182000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布表3-192002年三資飼料加工企業(yè)分布情況表3-202000年三資飼料企業(yè)分布情況表3-212002年飼料加工工業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表3-22不同經(jīng)濟(jì)類型飼料企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表3-23優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003-2007年)表4-12005年和2015年我國(guó)主要畜產(chǎn)品發(fā)展指標(biāo)表4-22005年飼料產(chǎn)品社會(huì)需求量表4-32015年飼料產(chǎn)品社會(huì)需求量表4-4市場(chǎng)集中度（2002年）表4-5全國(guó)飼料產(chǎn)品銷售地區(qū)分布(2002年)表4-6配混合飼料產(chǎn)銷平衡表(2002年)表4-7進(jìn)口飼料免征增值稅的商品范圍表5-1飼料業(yè)SW07分析表5-2目前中國(guó)飼料企業(yè)的轉(zhuǎn)型的三種形態(tài)表6-12002年質(zhì)量檢查情況表7-1不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率表7-2不同規(guī)模企業(yè)盈利能力表7-3不同規(guī)模企業(yè)的成長(zhǎng)性表7-4飼料業(yè)相關(guān)上市公司概況表7-5正虹科技、新希望主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表9-1“十五”期間飼料業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資概算表圖目錄圖1-1飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖2-1世界飼料工業(yè)概況圖2-22001年前十大飼料生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量圖3-11991-2001年飼料產(chǎn)量圖3-2東部，中部和西部飼料產(chǎn)量占全國(guó)比例圖3-32001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)圖3-42001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)比重圖3-5近年各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量圖3-601-02年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量圖3-7近年各類飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比圖3-82001年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比圖3-92002年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比圖3-10近年配合飼料中各類產(chǎn)品比重圖3-112000年各類飼料加工機(jī)械產(chǎn)量圖3-122000年生產(chǎn)的各類單機(jī)比重圖3-132001年生產(chǎn)的各類單機(jī)比重圖4-1飼料原料進(jìn)口情況圖4-2飼料原料進(jìn)口國(guó)別情況圖4-302年l一11月賴氨酸進(jìn)口情況圖4-402年1-11月蛋氨酸進(jìn)口情況。1．飼料行業(yè)概述1.1飼料業(yè)基本概念“飼料”一詞是指在合理飼喂條件下能對(duì)家畜、家禽、水產(chǎn)動(dòng)物提供營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、調(diào)控生理機(jī)制、改善動(dòng)物產(chǎn)品品質(zhì)，且不發(fā)生有毒、有害作用的物質(zhì)．從來(lái)源分可分為植物性、動(dòng)物性、礦物質(zhì)和人工合成或提純的產(chǎn)品；從形態(tài)分可分成固體、液體、膠體、粉狀、顆粒及塊狀等類型；從飼用價(jià)值分又可分成粗飼料、青飼料、青貯飼料、能量飼料、蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料、維生素飼料、營(yíng)養(yǎng)性添加劑及非營(yíng)養(yǎng)性添加劑等。表1-1:飼料工業(yè)中的基本概念名稱定義種類飼料feed經(jīng)工業(yè)化加工、制作的供動(dòng)物食用的飼料單一飼料、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補(bǔ)充料飼料原料feedstuff除飼料添加劑以外的用于生產(chǎn)配合飼料和濃縮飼料的單一飼料成分飼用谷物、糧食加工副產(chǎn)品、油脂工業(yè)副產(chǎn)品、發(fā)酵工業(yè)副產(chǎn)品、動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料、飼用油脂等飼料添加劑feedadditive營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑nutritivefeedadditive用于補(bǔ)充飼料營(yíng)養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等一般性飼料添加劑generalfeedadditive為保證或者改善飼料品質(zhì)、提高飼料利用率而摻入飼料中的少量或者微量物質(zhì)藥物飼料添加劑medicalfeedadditive為預(yù)防、治療動(dòng)物疾病而摻入載體或者稀釋劑的獸藥的預(yù)混物抗球蟲(chóng)藥、驅(qū)蟲(chóng)劑類飛抑菌促生長(zhǎng)類等1.2分類概述表1-2飼料行業(yè)分類子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品地位飼料加工業(yè)配合及混合飼料制造業(yè)添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料、混合飼料等飼料加工行業(yè)是飼料行業(yè)的主體蛋白飼料制造業(yè)動(dòng)物性蛋白飼料、植物性蛋白飼料等水產(chǎn)飼料制造業(yè)海水、淡水魚(yú)、蝦、貝飼料其他飼料制造業(yè)飼料添加劑營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等飼料添加劑的生產(chǎn)狀況表現(xiàn)了一國(guó)飼料發(fā)展的水平一般性飼料添加劑藥物飼料添加劑抗球蟲(chóng)藥、驅(qū)蟲(chóng)劑類、抑菌促生長(zhǎng)類等飼料原玉米飼料原料作為飼料料工業(yè)豆粕行業(yè)的直接上游行業(yè)魚(yú)粉對(duì)飼料生產(chǎn)的影響重大飼料加工機(jī)械行業(yè)飼料加工機(jī)械行業(yè)為飼料工業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)支持1.3飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖1-1飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1.4產(chǎn)業(yè)特征(1)、飼料業(yè)本身屬于食品業(yè)，飼料安全問(wèn)題突出。飼料本身的安全是生產(chǎn)綠色肉食品的基礎(chǔ)，飼料安全不僅關(guān)系到被飼的動(dòng)物的安全和生產(chǎn)效率，更直接影響到人的安全和健康。(2)、飼料業(yè)受種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的制約。飼料業(yè)的發(fā)展除了養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)等基礎(chǔ)性條件之外，還需要物流、營(yíng)銷等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部支持條件。(3)、人口的增長(zhǎng)仍是(而不是動(dòng)物產(chǎn)品人均消費(fèi)量的增加，但雞肉除外)推動(dòng)飼料產(chǎn)量增加的主要因素。即使在國(guó)內(nèi)需求疲軟的情況下，肉品出口量增加仍有助于保持飼料的產(chǎn)量水平。(4)、飼料產(chǎn)品是微利產(chǎn)品，企業(yè)的發(fā)展要靠規(guī)模求效益。行業(yè)產(chǎn)品具有同質(zhì)性，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。(5)、行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較低，生產(chǎn)要素易于獲得，進(jìn)出市場(chǎng)比較容易。1．5飼料業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位中國(guó)飼料業(yè)是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類。(1)、發(fā)展飼料業(yè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面。大力發(fā)展飼料業(yè)，不僅能夠帶動(dòng)飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，而且還可以促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值，推進(jìn)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。同時(shí)，通過(guò)發(fā)展飼料提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)層次，把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。(2)、發(fā)展飼料業(yè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑。按照比較效益和市場(chǎng)需求種植飼料作物，可提高種植效益；通過(guò)飼料原料的加工轉(zhuǎn)化，可促進(jìn)飼料資源的增值；通過(guò)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，可獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。(3)、發(fā)展飼料業(yè)是提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有力措施。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益；推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。(4)、發(fā)展飼料業(yè)是提高人民生活水平的重要保障。發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)，是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是提供衛(wèi)生安全和營(yíng)養(yǎng)豐富的動(dòng)物性食品的基本保障。2．飼料業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)述1．l全球的發(fā)展情況(1)、全球飼料業(yè)概況全球工業(yè)飼料產(chǎn)量的五年平均值保持增長(zhǎng)1％或更高。亞洲金融危機(jī)沖擊下的嚴(yán)重衰退使全球飼料經(jīng)濟(jì)從20世紀(jì)40年代末起，首次在1998年出現(xiàn)了生產(chǎn)縮減。2001年，全球工業(yè)化生產(chǎn)的飼料總量接近6億噸，繼續(xù)保持從1998年空前暴跌之后向上攀升的勢(shì)頭。但是，飼料產(chǎn)量的增幅僅略高于1％，仍低干1997年達(dá)到的最高產(chǎn)量6．05億噸。表2-1：世界飼養(yǎng)工業(yè)概況年份1975年1980年1985年1990年1995年2001年世界人口總數(shù)(10億)4．54.54.95.35．66.2工業(yè)化生產(chǎn)的飼料(百萬(wàn)噸)290370440537590597人均飼料用量(公斤／人)7l829010110596資料來(lái)源：《世界飼料業(yè)概貌》龔中元(北京市農(nóng)林科學(xué)院)轉(zhuǎn)引自《FEEDINTERNATINAL》20022001年世界人口總數(shù)約為62億，年增長(zhǎng)率約為1．7％。工業(yè)化生產(chǎn)的飼料產(chǎn)量約為5．97億噸，年增長(zhǎng)率略超過(guò)l％?，F(xiàn)人均飼料用量降至約96kg／(人年)，而20世紀(jì)90年代中期的最高值曾達(dá)到工05公斤。人口的增長(zhǎng)，尤其是在“中等收入”的發(fā)展中國(guó)家，仍是一個(gè)推動(dòng)飼料業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大因素。2002年，全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡，愈來(lái)愈多的國(guó)家的飼料生產(chǎn)廠商還面臨難以對(duì)付的飼料和食品安全問(wèn)題。在當(dāng)前影響飼料生產(chǎn)廠商的眾多問(wèn)題中，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的各種因素，諸如飼料引發(fā)的疾病(如瘋牛病和口蹄疫)、轉(zhuǎn)基因飼料和對(duì)動(dòng)物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。但具有積極意義的一個(gè)方面是，有科學(xué)依據(jù)的飼料管理方案正在日趨完善。總之，食品生產(chǎn)的縱向整體化聯(lián)營(yíng)和飼料生產(chǎn)能力的加強(qiáng)這種孿生的趨勢(shì)，繼續(xù)構(gòu)成了2002年全球飼料業(yè)的形貌。(2)、主要飼料生產(chǎn)國(guó)情況1998年，排位前10名的飼料生產(chǎn)國(guó)所提供的飼料約為全世界飼料總產(chǎn)量的61％。這個(gè)比例數(shù)要比前幾年低，而出現(xiàn)的趨勢(shì)卻是飼料產(chǎn)量更加集中到一些較大的飼料生產(chǎn)國(guó)中。2001年，前十大飼料生產(chǎn)國(guó)所提供的飼料約為全世界飼料總產(chǎn)量的約63％，各國(guó)產(chǎn)量如下：資料來(lái)源：《世界飼料業(yè)概貌》龔中元(北京市農(nóng)林科學(xué)院)轉(zhuǎn)引自《FEEDINTERNATINAL》2002(3)、主要廠商情況現(xiàn)狀：從上圖可知，全球飼料產(chǎn)量相對(duì)地集中在產(chǎn)量排名最前的一些飼料生產(chǎn)國(guó)內(nèi)。在企業(yè)層面也是如此，即產(chǎn)量集中在一些較大的飼料加工廠中。全世界不到3800家飼料加工廠所生產(chǎn)的工業(yè)飼料，占到了總產(chǎn)量的80％，這些加工廠中，每個(gè)廠的飼料年產(chǎn)量均超過(guò)12萬(wàn)噸，而且其中至少有5家加工廠的年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸飼料以上。趨勢(shì)：目前，商品飼料公司所有權(quán)的聯(lián)合及食品公司飼料加工業(yè)的發(fā)展，都繼續(xù)在世界范圍內(nèi)促使飼料工業(yè)更加集中，減少飼料加工廠的數(shù)而增大它們的平均生產(chǎn)能力。有關(guān)原料的選擇、環(huán)境的影響、制造過(guò)程和所有關(guān)千食品安全方面的規(guī)章的權(quán)威性的繼續(xù)加強(qiáng)，促成了另一種趨勢(shì)，即，發(fā)展更加專業(yè)化的飼料加工廠和在加工廠內(nèi)建立各種專業(yè)化的生產(chǎn)線。這種趨勢(shì)在西歐、北美和其他一些成熟的市場(chǎng)上尤為明顯。(4)、主要產(chǎn)品情況全球飼料加工產(chǎn)品：工業(yè)化生產(chǎn)的家禽飼料在全球飼料產(chǎn)量中保持最大的份額。由于世界范圍內(nèi)雞肉的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，因此肉雞飼料的增長(zhǎng)速度最快，其次是豬飼料和牛飼料，后者主要是乳牛用的精飼料。魚(yú)和甲殼綱動(dòng)物以及某些“次要物種”如馬、狗和貓的飼料，在飼料總產(chǎn)量中所占的份額將繼續(xù)上升。全球飼料添加劑：1)、氨基酸表2-2：當(dāng)前全世界對(duì)限制性氨基酸的需要量名稱賴氨酸蛋氨酸蘇氨酸色氨酸需要量500萬(wàn)t400萬(wàn)t370萬(wàn)t120萬(wàn)t數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）估計(jì)世界賴氨酸年產(chǎn)量20多萬(wàn)噸，蛋氨酸產(chǎn)量已突破40萬(wàn)噸，用作飼料添加劑的占60％，色氨酸產(chǎn)量?jī)H次于蛋氨酸和賴氨酸，世界色氨酸年產(chǎn)量約1000多噸，用于飼料的L-色氨酸約100多噸，L-蘇氨酸作為第四限制性氨基酸目前正在研究，在北歐國(guó)家已用作飼料添加劑。目前的產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需求。2)、礦物質(zhì)添加劑。礦物質(zhì)添加劑在飼料添加劑中占有相當(dāng)比例。其中，用量最大的是磷酸鹽，全世界每年產(chǎn)量約900萬(wàn)噸，燒結(jié)脫氟磷酸鹽近200萬(wàn)噸，美、西歐、獨(dú)聯(lián)體等為主要產(chǎn)地。我國(guó)磷酸鹽年生產(chǎn)力多于l萬(wàn)噸，骨粉資源相當(dāng)豐富，但大部分尚未利用。3)、微生物飼料添加劑。全世界都關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題是抗生素的藥物殘留，有可能污染肉、蛋、奶等畜產(chǎn)品，從而影響人類健康。近年來(lái)微生物產(chǎn)品作為新型飼料添加劑的研究工作有了很大進(jìn)展。4)、飼料保護(hù)劑。用于飼料的化學(xué)保護(hù)劑有500多種。世界大量生產(chǎn)和使用的保護(hù)劑，主要是抗氧劑與防霉劑。防霉劑主要使用的是苯甲酸及其鹽、山梨酸、丙酸與丙酸鈣。由于苯甲酸存在著疊加性中毒，有些國(guó)家和地區(qū)已禁用。丙酸及其鹽是公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)有效防霉劑。國(guó)外批準(zhǔn)使用的飼用抗氧劑有10多種，以BHA、BHT和ED的用量最大。2．2國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況2．2．1發(fā)展歷程在六、七十年代，當(dāng)國(guó)外畜牧專家在研究動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和快速發(fā)展飼料工業(yè)的時(shí)候，我國(guó)的飼料生產(chǎn)是手工作坊，只粗放地生產(chǎn)混合飼料，談不上配合飼料，處于低級(jí)階段，1980年全國(guó)飼料總產(chǎn)量?jī)H為100萬(wàn)噸。八十年代初，部分外國(guó)企業(yè)看準(zhǔn)了中國(guó)改革開(kāi)放以后亟待發(fā)展的廣闊的飼料市場(chǎng)，率先投資開(kāi)發(fā)飼料工業(yè)，領(lǐng)頭的是泰國(guó)華人企業(yè)正大集團(tuán)，接著美國(guó)的康地公司、普瑞納公司、英國(guó)的一些老牌公司也相繼進(jìn)入，為中國(guó)飼料業(yè)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和成熟的飼料企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，更帶來(lái)了飼料養(yǎng)殖業(yè)的一些新觀念，促進(jìn)了中國(guó)飼料業(yè)的快速發(fā)展。同期，以希望集團(tuán)為代表的中國(guó)飼料業(yè)民營(yíng)企業(yè)也從八十年代末開(kāi)始投資創(chuàng)業(yè)，從幾千元資本開(kāi)始發(fā)展到今天的幾十個(gè)億，對(duì)飼料行業(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。九十年代至今，中國(guó)飼料業(yè)從初期的規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展到技術(shù)層次的提升，誕生了挑戰(zhàn)集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)等科技型企業(yè)。他們以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，推動(dòng)中國(guó)飼料業(yè)進(jìn)行新的飛躍。挑戰(zhàn)集團(tuán)依靠中國(guó)農(nóng)科院飼料研究所的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，把一大批專家學(xué)者研究出的國(guó)家級(jí)科技成果迅速進(jìn)行開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)化，投放市場(chǎng)，使中國(guó)飼料業(yè)的技術(shù)與世界同步。2．2．2我國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)(1)、飼料業(yè)的工業(yè)化率較低。中國(guó)飼料業(yè)雖然形成了較大的生產(chǎn)能力，但與中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)巨大的飼料消耗量相比較，工業(yè)飼料僅占所有飼料用量的30％左右，其余為農(nóng)家飼料。占有養(yǎng)殖業(yè)絕大多數(shù)份額的一般養(yǎng)殖戶使用工業(yè)飼料的比例較低，而是較多地使用青飼料和自配飼料。這一方面表明中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的飼料供應(yīng)具有明顯的半自然經(jīng)濟(jì)特征，另一方面也表明中國(guó)工業(yè)飼料仍有很大的拓展空間。(2)、飼料業(yè)的民營(yíng)化程度高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。飼料工業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，其市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和應(yīng)變能力相對(duì)較強(qiáng)，能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的考驗(yàn)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于民營(yíng)資本和外資的進(jìn)入，從而形成了以民營(yíng)資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。從數(shù)量上看，中國(guó)目前已有300多家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。(3)、相對(duì)于較大的總量規(guī)模，單個(gè)企業(yè)的平均規(guī)模較小。這與世界狀況和美國(guó)情況相比可看出：世界飼料業(yè)的現(xiàn)狀是，約3800家大型飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占全球總量80％，單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模為12．5萬(wàn)噸／年左右。美國(guó)300家飼料加工企業(yè)生產(chǎn)了1.2—1.4億噸飼料，單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模為40萬(wàn)噸／年左右。2001年中國(guó)飼料產(chǎn)品雙班生產(chǎn)能力工5024萬(wàn)噸，實(shí)際生產(chǎn)了7806萬(wàn)噸飼料，但有11905家飼料加工企業(yè)。每個(gè)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為工．26萬(wàn)噸／年，每個(gè)企業(yè)平均實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為O．66萬(wàn)噸／年。在676l家配合飼料加工企業(yè)中，時(shí)產(chǎn)5噸(含5噸)以上的企業(yè)只有1955家。(4)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。一是飼料添加劑工業(yè)嚴(yán)重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產(chǎn)量低，仍然依賴進(jìn)口；二是飼料加工能力相對(duì)過(guò)剩，企業(yè)普遍開(kāi)工不足，全國(guó)平均開(kāi)工率為50％，相當(dāng)一部分企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備陳舊，工藝落后，技術(shù)水平低，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2．2．3各子行業(yè)狀況2．2．3．1飼料原料工業(yè)2001年，我國(guó)有飼料原料企業(yè)1426家。玉米：我國(guó)1998／99年度用于飼料消費(fèi)的玉米是7650萬(wàn)噸；1999／2000年度是7850萬(wàn)噸；2000／01年度為8120萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3％。豆粕：1990年產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸，2001年為工500萬(wàn)噸左右。200工年，我國(guó)豆粕總消費(fèi)量也在1500萬(wàn)噸左右。魚(yú)粉：配合飼料最常用的動(dòng)物蛋白原料，1992—1999年產(chǎn)量呈明顯上升趨勢(shì)，年平均增長(zhǎng)28．6％，其中，1995—1999年我國(guó)魚(yú)粉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)41．2％。無(wú)論是生產(chǎn)設(shè)備、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都上了一個(gè)臺(tái)階，特別是1998年受高額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)(魚(yú)粉價(jià)格在5000元／噸以上)，工年之內(nèi)新增魚(yú)粉生產(chǎn)線150多條，生產(chǎn)能力幾乎翻一番2001年，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。肉骨粉51萬(wàn)噸，磷酸氫鈣(鹽)133萬(wàn)噸。受人口增長(zhǎng)和糧食增產(chǎn)潛力的雙重制約，中國(guó)飼料原料短缺，尤以蛋白質(zhì)原料短缺最為突出。每年都要進(jìn)口大量的飼料原料。原料工業(yè)在中國(guó)這樣一個(gè)飼料源匱乏的國(guó)家有待子繼續(xù)開(kāi)發(fā)。2．2．3．2飼料加工業(yè)中國(guó)第一個(gè)飼料加工廠創(chuàng)建于六十年代中期，主要用麩皮、餅粕等農(nóng)副產(chǎn)品加工混合飼料。七十年代末期，伴隨著畜牧業(yè)品種改良和集約化生產(chǎn)水平的提高，飼料加工業(yè)作為配套措施開(kāi)始興起，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模。200工年，我國(guó)有配合飼料加工企業(yè)676l家，其中時(shí)產(chǎn)5噸(含5噸)以上的企業(yè)工955家；濃縮飼料加工企業(yè)2539家；添加劑預(yù)合飼料加工企業(yè)2579家。飼料產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到7806萬(wàn)噸，其中，配合飼料產(chǎn)量6087萬(wàn)噸，濃縮飼料1419萬(wàn)噸，添加劑預(yù)混合料30l萬(wàn)噸。近年來(lái)飼料加工業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出下列特征：企業(yè)規(guī)模向大型化、規(guī)模化方向發(fā)展；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也隨著養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生了深刻變化。2．2．3．3飼料添加劑飼料添加劑是配合飼料的核心，雖然用量少，但作用極其重要。中國(guó)的飼料添加劑工業(yè)是隨著飼料加工業(yè)的發(fā)展而起步的，發(fā)展速度滯后干飼料加工工業(yè)。用量較大的添加劑品種，如賴氨酸、蛋氨酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素和防霉劑、抗氧化劑等，雖然大部分能自己生產(chǎn)，但數(shù)量上距飼料加工業(yè)的需求還相差甚遠(yuǎn)。飼用維生素，除生物素以外，其他維生素均能生產(chǎn)，其中維生素C、Bl、B6還有一定出口。存在的突出問(wèn)題是飼料級(jí)的產(chǎn)品少，大部分以醫(yī)藥級(jí)的維生素作飼用，因而成本高，產(chǎn)品性能也有一定缺陷。飼用礦物質(zhì)微量元素目前基本實(shí)現(xiàn)自給，其中飼料級(jí)磷酸氫鈣近年來(lái)發(fā)展較。防病、促生長(zhǎng)作用的藥物性添加劑，如抗生素、抗菌劑等，在原獸藥和醫(yī)藥的基礎(chǔ)上有了一定的發(fā)展。值得重視的是近年來(lái)中草藥飼料添加劑的開(kāi)發(fā)與使用取得了令人矚目的成績(jī)，用中草藥部分取代化學(xué)合成藥物添加劑有著廣闊前景。2．2．3．4飼料加工機(jī)械行業(yè)七十年代末飼料機(jī)械工業(yè)隨著飼料加工工業(yè)的興起而建立，經(jīng)過(guò)二十年的建設(shè)，不論是產(chǎn)品品種、生產(chǎn)能力，還是配套技術(shù)都有了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前飼料機(jī)械工業(yè)已具備一定的規(guī)模和水平，飼料機(jī)械制造企業(yè)已發(fā)展到270多家，其中骨干企業(yè)60多家，時(shí)產(chǎn)20噸以下的飼料加工成套設(shè)備可以自行設(shè)計(jì)、制造和安裝，年產(chǎn)各種加工成套設(shè)備1萬(wàn)多套。骨干企業(yè)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際20世紀(jì)90年代的先進(jìn)水平。目前，飼料機(jī)械工業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益完善，由生產(chǎn)單一機(jī)械發(fā)展到生產(chǎn)多品種、多系列及不同工藝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備。不僅能生產(chǎn)飼料粉碎設(shè)備、配料計(jì)量設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、膨化設(shè)備和微電腦控制設(shè)備，而且由單機(jī)發(fā)展到成套設(shè)備，由生產(chǎn)配合飼料加工設(shè)備發(fā)展到生產(chǎn)濃縮料、預(yù)混料設(shè)備、資源開(kāi)發(fā)設(shè)備。2)、積極開(kāi)展國(guó)際間的技術(shù)交流與合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，產(chǎn)品性能明顯提高。突出表現(xiàn)在制粒機(jī)制造水平迅速提高，基本上達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的水平．粉碎設(shè)備基本可以滿足大型飼料加工廠的工藝要求，但生產(chǎn)率、環(huán)境噪音、通用性等技術(shù)指標(biāo)尚停留在國(guó)外粉碎機(jī)八十年代中期的水平。配料計(jì)量設(shè)備的精度可達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，完全可以替代進(jìn)口設(shè)備?；旌显O(shè)備可以滿足時(shí)產(chǎn)20噸以上配合飼料廠的需要。3)、成套設(shè)備中以中小型為主，大型設(shè)備的研制有待提高。目前，時(shí)產(chǎn)20噸以下的成套設(shè)備基本過(guò)關(guān)，時(shí)產(chǎn)20噸以上的大型設(shè)備的配套能力不足，只能提供部分單機(jī)。2．2．3我國(guó)飼料行業(yè)存在的主要問(wèn)題（1）飼料安全問(wèn)題。盡管目前我國(guó)飼料安全狀況總體上是好的，但近年來(lái)我國(guó)少飼料和養(yǎng)殖企業(yè)違法使用多種違禁藥品，如鹽酸克倫特羅、鎮(zhèn)靜類藥物如安眠藥等，以及超量、超范圍使用藥物飼料添加劑和獸藥等，嚴(yán)重影響著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品相對(duì)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和飼料工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2002年各國(guó)政府關(guān)注食品安全，加強(qiáng)了對(duì)飼料中激素和抗生素進(jìn)口的監(jiān)測(cè)和控制，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的管理．飼料安全不僅關(guān)系到飼料業(yè)本身，還關(guān)系到我國(guó)畜牧產(chǎn)品的出口，關(guān)系到人們的健康，是當(dāng)前我國(guó)飼料業(yè)亟待解決的問(wèn)題。(2)、飼料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)間抽查對(duì)象合格數(shù)合格率下半年比上半年增長(zhǎng)比率2002年上半年6146個(gè)企業(yè)5053個(gè)82.22％9535批次產(chǎn)品8198批次85,98％2002年下半年11290個(gè)企業(yè)9924個(gè)87.9％5.68％18342批次產(chǎn)品16577批次90.4％4.42％數(shù)據(jù)來(lái)源：《關(guān)于2002年上半年全國(guó)飼料和飼料加劑質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測(cè)結(jié)果的通報(bào)》《關(guān)于2002年下半年全國(guó)飼料和飼料添加劑質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測(cè)結(jié)果的通報(bào)》農(nóng)牧發(fā)【[2002]28號(hào)】?jī)纱纬闄z存在的普遍問(wèn)題是，當(dāng)前飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用環(huán)節(jié)上，產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)問(wèn)題和違禁添加藥物現(xiàn)象依然存在。下半年抽檢中共有258批次樣品檢出了違禁藥物和違規(guī)添加的藥物。經(jīng)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量合格率普遍低于生產(chǎn)企業(yè)的同類產(chǎn)品合格率，如維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品合格率為66．67％，比生產(chǎn)企業(yè)合格率低30．97％。(3)、飼料標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。1)、我國(guó)的飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系不健全。一是標(biāo)準(zhǔn)老化，特別是飼料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重老化。二是現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不配套。一些標(biāo)準(zhǔn)中的某些內(nèi)容標(biāo)明引用某某標(biāo)準(zhǔn)，然而被引用的標(biāo)準(zhǔn)中實(shí)際上沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容。2)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平較低。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是標(biāo)準(zhǔn)中指標(biāo)不全，不能完全體現(xiàn)產(chǎn)品所應(yīng)具有的功能特性．二是產(chǎn)品指標(biāo)定得過(guò)低，降低了產(chǎn)品中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的含量。三是企業(yè)制標(biāo)人員水平較低，標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、文字、術(shù)語(yǔ)等較為混亂。目前相當(dāng)一部分企業(yè)所制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平較低，使用這樣低水平企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，必然生產(chǎn)出檔次低、質(zhì)量差的產(chǎn)品。因此，加強(qiáng)飼料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)、規(guī)范企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已成為亟待解決的問(wèn)題。3．產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析3．1生產(chǎn)狀況分析3．1．1生產(chǎn)能力及區(qū)域分布(1)、飼料原料工業(yè)1)、生產(chǎn)能力玉米：2001年產(chǎn)量大幅增加，已接近正常年景。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心分析，2001年我國(guó)糧食總消費(fèi)量為51642萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)1．5％，其中，飼料糧消費(fèi)14972萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3．5％，占糧食總消費(fèi)的29％，新增的飼料糧消費(fèi)量占新增的糧食消費(fèi)量的68．1％，即新增的糧食消費(fèi)量有近70％用于飼料糧消費(fèi)。豆粕：2001年為1500萬(wàn)噸左右。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展引發(fā)的對(duì)肉類和蛋類需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后幾年我國(guó)豆粕的產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加。魚(yú)粉：1999年，新增魚(yú)粉生產(chǎn)線150多條，生產(chǎn)能力幾乎翻一番。2001年，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。肉骨粉：51萬(wàn)噸。磷酸氫鈣(鹽)：133萬(wàn)噸。2)、生產(chǎn)能力的區(qū)域分布玉米的主要產(chǎn)區(qū)是東北、華北和西北，銷區(qū)主要集中在華南、華東、西南和京津滬三市，形成“北糧南運(yùn)”的局面，大部分玉米運(yùn)輸長(zhǎng)達(dá)3000公里左右。我國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)主要集中在東北松遼平原，華北黃淮平原及山西、陜西等地。東北地區(qū)大豆質(zhì)優(yōu)粒大，含油率高，年總產(chǎn)量占全國(guó)的40％，商品率居全國(guó)第一，是我國(guó)最大的大豆生產(chǎn)基地，黃淮平原是中國(guó)大豆第二大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)30％。豆粕生產(chǎn)的主要地區(qū)是華東地區(qū)、山東、江蘇等省。魚(yú)粉生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、浙江、廣西等省，我國(guó)飼料用魚(yú)粉主要還是依賴進(jìn)口。從近期對(duì)國(guó)內(nèi)幾家主要生產(chǎn)廠家的調(diào)查情況來(lái)看，山東地區(qū)幾家大的魚(yú)粉生產(chǎn)廠基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。中國(guó)華北和東北地區(qū)以及四川等是肉骨粉主要使用區(qū)也是產(chǎn)區(qū)，5省2000年使用量達(dá)到23．5萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的50％左右。(2)、飼料加工業(yè)2000年全國(guó)飼料工業(yè)年生產(chǎn)能力達(dá)到1．18億噸，比1995年增長(zhǎng)30％，為《綱要》規(guī)定最低目標(biāo)的118％。1)、生產(chǎn)能力表3一l1997—2002年飼料產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸1997年1998年1999年2000年2001年2002年飼料總產(chǎn)量62996550687l742980508206配合飼料531855265552591263006268濃縮飼料7008861096124914501588添加劑預(yù)混合飼料124138223252300350數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《飼料工業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》《去年的回顧今年的預(yù)測(cè)一一關(guān)于我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展情況的報(bào)告》等整理圖3-11991-2001年飼料產(chǎn)量資料來(lái)源：《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》(1991—2000)，《全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》2000，轉(zhuǎn)引自《2001年我國(guó)飼料形勢(shì)分析與2002年展望》農(nóng)科院文獻(xiàn)中心聶鳳英曲春紅“九五”期間，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量年均增加400多萬(wàn)噸，年遞增率為7．1％。其中，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料快速增長(zhǎng)，年遞增率分別為29％和32％。但，“九五”后期，飼料工業(yè)發(fā)展的速度明顯放慢，一些制約我國(guó)飼料工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，如飼料原料問(wèn)題、飼料企業(yè)科技、管理水平問(wèn)題、飼料安全問(wèn)題、政府部門的宏觀管理與支持等問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)。2001年，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量、配合飼料、濃縮飼料及添加劑預(yù)混合料分別比上年增長(zhǎng)5％、3％、14％和19％。明顯低干“九五”的平均水平。這說(shuō)明我國(guó)飼料工業(yè)量的擴(kuò)張階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入了質(zhì)的調(diào)整階段。2)、生產(chǎn)能力的區(qū)域分布由于區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的牽引，導(dǎo)致飼料企業(yè)過(guò)多集中在少數(shù)發(fā)達(dá)的省份，這些地區(qū)的飼料加工能力出現(xiàn)過(guò)剩。東南沿海地區(qū)的改革開(kāi)放先行了一步，因而飼料工業(yè)便主要分布在這一帶。而在內(nèi)地飼料糧主產(chǎn)區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)缺少以生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的預(yù)混料和濃縮料為主的骨干企業(yè)，配合飼料加工能力不足。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，東部，中部和西部飼料產(chǎn)量占全國(guó)比例如下：按單個(gè)省的情況而言，飼料工業(yè)生產(chǎn)大省前5位：配合飼料前5名的省份是：廣東、山東、河北、四川、江蘇，共生產(chǎn)飼料占全國(guó)總產(chǎn)量的42.70％，前10名的省份共生產(chǎn)產(chǎn)品占到全國(guó)65.70％。濃縮飼料前5名的省份是：河南、湖南、山東、吉林、河北，共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的比重為82.5％。添加劑預(yù)混合飼料前5名的省份是：山東、河北、四川、河南、黑龍江，共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的57.16％，前10名(江西、廣東、吉林、北京、湖北)共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的80％。從中國(guó)飼料工業(yè)第一大省廣東省情況來(lái)看：近6年來(lái)，廣東省的飼料產(chǎn)量平均每年都以40萬(wàn)噸的幅度增長(zhǎng)，約我國(guó)飼料產(chǎn)品產(chǎn)量年均增加量的10％。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年全省飼料加工年單班生產(chǎn)能力達(dá)789.5萬(wàn)噸，工業(yè)飼料總產(chǎn)量880.4萬(wàn)噸，飼料加工業(yè)產(chǎn)值177.3億元，分別比上年度增長(zhǎng)20.8％、3.5％和3.4％，工業(yè)飼料總產(chǎn)量占全國(guó)的10.7％。(3)、飼料添加齊1)、生產(chǎn)能力目前年產(chǎn)量為25萬(wàn)噸以上，年產(chǎn)值50億元，已能生產(chǎn)包括維生素、氨基酸、礦物元素以及其它非營(yíng)養(yǎng)性添加劑在內(nèi)的18大類約百種產(chǎn)品。飼料添加劑批準(zhǔn)使用的品種為80余個(gè)，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)并已制訂標(biāo)準(zhǔn)的僅40多個(gè)，其余是批準(zhǔn)進(jìn)口的國(guó)外產(chǎn)品。每年進(jìn)口飼料添加劑無(wú)論從品種上、數(shù)量上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距都很大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展的需要。飼料添加劑中，2000年蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)到3311噸，賴氨酸產(chǎn)量達(dá)到21731噸。2001年，蛋氨酸產(chǎn)量1800噸，賴氨酸產(chǎn)量34000噸。2)、生產(chǎn)能力的區(qū)域分布企業(yè)名地址生產(chǎn)能力投產(chǎn)時(shí)間廣西賴氨酸廠南寧11987年大泉賴氨酸有限公司泉州11988年川化昧之素有限公司成都11996年大成生化工程開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)春1.52001年南通江口生物有限公司南通0.31998年華蒙金河實(shí)業(yè)有限公司呼和浩特0.22001年(4)、飼料加工機(jī)械行業(yè)1)、生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)資料顯示了2000年全國(guó)及各省的飼料機(jī)械工業(yè)設(shè)備企業(yè)的生產(chǎn)情況，表3-32000年飼料機(jī)械工業(yè)設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)情況成套機(jī)組(套)飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))地區(qū)時(shí)產(chǎn)10噸(含10噸)以上時(shí)產(chǎn)5-9噸(含5噸)以上時(shí)產(chǎn)1-4噸(含1噸)以上粉碎機(jī)混合機(jī)制粒機(jī)其它全國(guó)總計(jì)118427186317822300812577416北京市110498106126210天津市河北省251753080807515山西省7217203484內(nèi)蒙古32l23025025420遼寧省54069吉林省黑龍江2523270504010上海市627750366江蘇省124098654483045342安徽省福建省江西省山東省352l941153331768480796河南省l107514146湖北省72521湖南省391221931814046廣東省海南省637廣西省重慶市四川省196520227511082535貴州省云南省陜西省2215甘肅省青海省寧夏新疆青島大連深圳廈門寧波數(shù)據(jù)來(lái)源：西部畜牧飼料獸藥網(wǎng)2001年的產(chǎn)出及變化情況表3-42000-2001年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)出狀況2000年2001年變化變化％飼料加工機(jī)械31911臺(tái)(套)21104臺(tái)(套)減少10807臺(tái)(套)-33.87其中：成套設(shè)備2408臺(tái)(套)2344臺(tái)(套)減少64臺(tái)(套)-2.66單機(jī)設(shè)備29503臺(tái)(套)18559臺(tái)(套)減少10944臺(tái)(套)-37.092)、生產(chǎn)能力的區(qū)域分布從表中可以看出，在成套機(jī)組(套)和飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))生產(chǎn)能力上都較強(qiáng)的省分有河北，內(nèi)蒙，黑龍江，江蘇，河南，山東，湖南，四川，其中，山東生產(chǎn)能力最強(qiáng)；偏重于成套機(jī)組(套)生產(chǎn)的有，遼寧，湖北，海南：偏重于飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))生產(chǎn)的有，北京，上海，山西。綜合考察各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)，2001年的統(tǒng)計(jì)情況如下：總的而言，我國(guó)飼料工業(yè)的區(qū)域布局不平衡，在東南沿海省份及其一些大中城市，飼料加工企業(yè)盲目上馬，加工能力出現(xiàn)剩余。而在內(nèi)地農(nóng)區(qū)，缺少以生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的預(yù)混料、濃縮料為主的骨干企業(yè)，呈現(xiàn)出一方面飼料產(chǎn)品遠(yuǎn)未能滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需要，另一方面企業(yè)開(kāi)工不足的共生現(xiàn)象。目前，針對(duì)這一情況，國(guó)務(wù)院、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳，在二00二年九月五日《關(guān)于促進(jìn)飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(農(nóng)業(yè)部二00二年七月三十一日)中指出：優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，要按照統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，對(duì)飼料業(yè)布局進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整規(guī)劃如下。表3-5飼料業(yè)布局規(guī)劃地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容東部沿海地區(qū)和大城市效區(qū)高附加值和創(chuàng)匯能力強(qiáng)的飼料加工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)中部地區(qū)飼料原料和飼料加工業(yè)，提高飼料加工深度西部地區(qū)飼料飼草等原料生產(chǎn)基地，濃縮飼料加工業(yè)和飼料添加劑工業(yè)，推廣配合飼料和精料補(bǔ)充料3．1．2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類產(chǎn)量分析(1)、飼料原料工業(yè)我國(guó)飼料原料主要是玉米，豆粕，魚(yú)粉玉米飼料糧消費(fèi)14972萬(wàn)噸，豆粕為1500萬(wàn)噸左右，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。肉骨粉產(chǎn)量5l萬(wàn)噸。磷酸氫鈣(鹽)產(chǎn)量133萬(wàn)噸。(2)、飼料加工業(yè)1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)飼料品種已比較齊全，主要有：表3-6主要飼料產(chǎn)品名稱定義配合飼料根據(jù)飼養(yǎng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要，將多種飼料原料按飼料配方經(jīng)工業(yè)生產(chǎn)的飼料全價(jià)配合飼料應(yīng)能滿足飼養(yǎng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要(除水分外)的配合飼料濃縮飼料由蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料、微量元素、維生素和非營(yíng)養(yǎng)性添加劑等按一定比例配制的均勻混合物。混合飼料由兩種以上的飼料原料按一定比例混合的飼料添加劑預(yù)混料由一種或多種飼料添加劑與載體或稀釋劑按一定比例擴(kuò)大稀釋后配制的預(yù)混物精料補(bǔ)充料為補(bǔ)充以粗飼料、青飼料、青貯飼料為基礎(chǔ)的草食飼養(yǎng)動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)，而用多種飼料原料按一定比例配制的飼料。加藥飼料專指摻有為治療動(dòng)物疾病的藥物的飼料藥物添加劑為預(yù)防動(dòng)物疾病并改善動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)量而摻入載體或稀釋劑的一種或多種藥物的預(yù)混物。復(fù)合預(yù)混料由微量元素、維生素、氨基酸和非營(yíng)養(yǎng)性添加劑中任何兩類或兩類以上的組分與載體或稀釋劑按一定比例配制的預(yù)混物2)、產(chǎn)品產(chǎn)量：我國(guó)近年來(lái)各飼料產(chǎn)品的產(chǎn)量如圖所示：圖3．5近年各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量2001年上半年和2002年上半年的產(chǎn)量比較如下圖所示：圖3-601-02年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸根據(jù)農(nóng)業(yè)部((2002年飼料市場(chǎng)形勢(shì)分析)整理3)、產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：在飼料產(chǎn)品中，混合飼料比重很大，但比重在逐漸降低；濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料比重較小，但比重在不斷提高。科技含量較高的預(yù)混合飼料、濃縮飼料的較快增長(zhǎng)有利于我國(guó)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。這說(shuō)明，飼料中科技含量高的技術(shù)不斷得到推廣應(yīng)用，新產(chǎn)品的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。表3—7近年來(lái)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比1998年1999年2000年2001年2002年配合飼料0.8450.808O．797O．7800.764濃縮飼料0.1340.1600.1620.1820.194添加劑預(yù)混合飼料0.0210.0320.0410.0390.0432001年上半年和2002年上半年產(chǎn)量比較也印證了這一趨勢(shì)。圖3-82001年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比圖3-92002年1-6月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比配合飼料內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，從下圖可以看出，近年來(lái)，配合飼料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化表現(xiàn)為：豬料比重的下降，禽料比重的穩(wěn)步上升和水產(chǎn)料比重的較大增長(zhǎng)。這與我國(guó)畜牧生產(chǎn)的變化相一致。其它飼料中，發(fā)展較快的是牛羊料，特別是奶牛料，各地生產(chǎn)都有較大的進(jìn)步，并將成為未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。表3-81998-2001年配合飼料中各類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年份1998年1999年2000年2001年配合飼料類別豬料42.0％38％36％36％蛋禽料23.8％24％24％22％肉禽料24.0％26％27％28％水產(chǎn)料6.6％9％9％10％其他3.6％3％4％4％(3)、飼料添加劑1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：目前飼料添加劑約有300多個(gè)品種，經(jīng)常使用的有150多種。每種配合飼料使用添加劑約有20—80種，視飼養(yǎng)的畜禽及年齡不同而異。國(guó)內(nèi)外飼料添加劑的主要品種見(jiàn)表。表3-9飼料添加劑的主要品種飼料添加劑國(guó)外品種數(shù)國(guó)內(nèi)品種數(shù)氨基酸72維生素2821抗生素及促生長(zhǎng)劑329飼料酵母3非蛋白質(zhì)19單細(xì)胞蛋白2人工奶2礦物質(zhì)(無(wú)機(jī)鹽)3012微量元素7642防霉劑111抗氧劑14-抗球蟲(chóng)劑3052)、產(chǎn)品產(chǎn)量飼料添加劑中，2000年蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)到3311噸，賴氨酸產(chǎn)量達(dá)到21731噸。200工年，蛋氨酸產(chǎn)量1800噸，賴氨酸產(chǎn)量34000噸。2002年，飼料添加劑產(chǎn)量為43.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為14．50％。賴氨酸新投資有6家企業(yè)2003年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力已經(jīng)過(guò)剩。(4)、飼料加工機(jī)械行業(yè)1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：飼料加工機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品成套設(shè)備和單機(jī)，其中單機(jī)包括粉碎機(jī)，混合機(jī)，制粒機(jī)和其他機(jī)械。成套機(jī)組（套）飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))時(shí)產(chǎn)10噸(含10噸)以上時(shí)產(chǎn)5-9噸(含5噸)以上時(shí)產(chǎn)1-4噸(含1噸)以上粉碎機(jī)混合機(jī)制粒機(jī)其它2)、產(chǎn)品產(chǎn)量：與2000年相比，2001年各類產(chǎn)品產(chǎn)量都有所下降，但成套設(shè)備降幅較小，為2.66％，單機(jī)設(shè)備降幅較大，為37.09％。單機(jī)中，粉碎機(jī)降副為66.7％，混合機(jī)升幅為4.9％，制粒機(jī)升幅為77.2％，其他機(jī)械降幅為2.4％。圖3-112000年各類飼料加工機(jī)械產(chǎn)量表3—112000-2001年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)量2000年2001年飼料加工機(jī)械31911臺(tái)(套)21104臺(tái)(套)其中：成套設(shè)備2408臺(tái)(套)2344臺(tái)(套)單機(jī)設(shè)備29503臺(tái)(套)18559臺(tái)(套)3)、產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：表3—122000-2001生產(chǎn)的各類單機(jī)比重及變化表2000年2001年變化粉碎機(jī)6132-29混合機(jī)1O177制粒機(jī)4128其它機(jī)械253914數(shù)據(jù)來(lái)源:據(jù)上圖計(jì)算所得飼料產(chǎn)品生產(chǎn)的形態(tài)結(jié)構(gòu)上，為適應(yīng)各種飼喂對(duì)象的需要，擴(kuò)大顆粒料的比重，由目前的40％提高到60％左右。這反映在對(duì)飼料加工機(jī)械的需求上，導(dǎo)致了粉碎機(jī)生產(chǎn)的下降和制粒機(jī)生產(chǎn)的上升。3.2技術(shù)狀況3．2．1現(xiàn)有技術(shù)水平(1)、總的狀況：1)、已取得的成果：飼料核心技術(shù)攻關(guān)和重大科技成果轉(zhuǎn)化取得顯著成效。僅國(guó)家“九五”攻關(guān)項(xiàng)目達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的有2項(xiàng)，國(guó)際先進(jìn)水平的25項(xiàng)，獲國(guó)家專利16項(xiàng)，有60％的飼料科技成果得到了轉(zhuǎn)化。但在與飼料加工企業(yè)的合作方面尚存在一定的不足，新的科技成果不能迅速的轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。2)、行業(yè)科學(xué)技術(shù)普及狀況：行業(yè)協(xié)會(huì)組織實(shí)施的飼料業(yè)“豐收計(jì)劃”，從1999年到200工年3年間實(shí)施項(xiàng)目26個(gè)，組織各方資金4000多萬(wàn)元，通過(guò)深入基層培訓(xùn)養(yǎng)殖戶，建立科技服務(wù)隊(duì)，創(chuàng)辦科技示范村，進(jìn)行了以飼料企業(yè)為主體的行業(yè)科學(xué)技術(shù)普及。3)、技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力：科研機(jī)構(gòu)和高校，目前，我國(guó)已有17個(gè)省、市、自治區(qū)成立了專門飼料科研機(jī)構(gòu)，有19所高等農(nóng)業(yè)院校設(shè)立了動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料加工專業(yè)。如湖南省50％以上飼料企業(yè)與高等院校、科研院所建立了不同形式的合作關(guān)系，加快了科研成果的轉(zhuǎn)化，一批飼料企業(yè)已被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)或省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。開(kāi)始形成以產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的科研成果轉(zhuǎn)化體系。企業(yè)，初步建立了以企業(yè)為主體的研發(fā)中心和創(chuàng)新機(jī)制。目前，大中型飼料企業(yè)普遍建立了技術(shù)研發(fā)中心，制訂了調(diào)動(dòng)研究人員積極性的創(chuàng)新機(jī)制，加大了企業(yè)所關(guān)注的前瞻性、戰(zhàn)略性和關(guān)鍵性技術(shù)的研究。從飼料工業(yè)20多年的實(shí)踐看，科技進(jìn)步是我國(guó)飼料工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的主要推動(dòng)力。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家測(cè)算，在對(duì)養(yǎng)殖產(chǎn)品的貢獻(xiàn)份額中，飼料產(chǎn)品的科技貢獻(xiàn)率最大，約為40％。(2)、存在的問(wèn)題：1)、我國(guó)飼料工業(yè)人才的培養(yǎng)缺乏必要的指導(dǎo)和規(guī)劃，在專業(yè)設(shè)置、人才培養(yǎng)數(shù)量和質(zhì)量上都存在著很大問(wèn)題：一是人才數(shù)量嚴(yán)重不足，二是畢業(yè)生所學(xué)專業(yè)面太窄，適應(yīng)能力差。同時(shí)缺乏飼料工業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)基地，嚴(yán)重地影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線人員素質(zhì)的提高。而且我國(guó)尚未按照國(guó)際通用規(guī)則，頒發(fā)飼料五個(gè)工種的等級(jí)證書(shū)。表3-132001年飼料企業(yè)中各類技術(shù)人員數(shù)及所占比例人數(shù)所占比例(％)博士3040.07碩士11270.25大學(xué)本科241825.30大學(xué)?？?835710.6來(lái)源：《2001全國(guó)飼料生產(chǎn)回顧及2002年上半年飼料生產(chǎn)形勢(shì)分析》全國(guó)飼料工作辦公室從上表可以看出，我國(guó)飼料行業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)不高。盡管每年有大批的畜牧、獸醫(yī)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)及相關(guān)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)入飼料行業(yè)，但是真正從事飼料開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)的還比較少；大多一線工人還處于文盲、半文盲的狀態(tài)，真正的技工很少。2)當(dāng)前我國(guó)新飼料(包括添加劑)產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)力量，主要集中在部分農(nóng)業(yè)院校和科研院所，完全由企業(yè)資助成立的飼料專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)很少?？萍紕?chuàng)新體系尚未完全建立，原始創(chuàng)新不足，核心科學(xué)技術(shù)和專利發(fā)明較差。3)當(dāng)前我國(guó)飼料行業(yè)總體的研究力量還比較薄弱，研發(fā)基金不足。4)為發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，廣大企業(yè)比較注重生產(chǎn)能力的提高，重視生產(chǎn)裝備的改造，而對(duì)管理手段的改造投入相對(duì)較少，缺乏計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代管理設(shè)備，市場(chǎng)信息處理以及內(nèi)部管理都比較落后，不適應(yīng)新的發(fā)展形勢(shì)。5)加工工藝水平不高，對(duì)飼料養(yǎng)分及動(dòng)物生產(chǎn)性能的影響較大。當(dāng)前，我國(guó)大多數(shù)的飼料加工企業(yè)，其加工設(shè)備陳舊，雜而不精，先進(jìn)設(shè)備的比例不大，加之在清理、粉碎、混合、配料、制粒、膨化等加工過(guò)程對(duì)飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和動(dòng)物生產(chǎn)性能影響等方面缺乏系統(tǒng)研究，因此，無(wú)法確保飼料質(zhì)量。3．2．2主要工藝已有的變化情況飼料加工工藝是飼料生產(chǎn)中一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)，是確保飼料工業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)支柱之一。飼料加工工藝的每一步改進(jìn)都關(guān)系到飼料來(lái)源及其利用率，產(chǎn)品質(zhì)量的改善，產(chǎn)出與投入比的提高。目前，飼料加工工藝的最新進(jìn)展有：(1)、粉碎加工粉碎工序是飼料廠的主要工序之一。粉碎質(zhì)量直接影響到飼料生產(chǎn)的質(zhì)量、產(chǎn)量和電耗等綜合成本，同時(shí)也影響到飼料的內(nèi)在品質(zhì)和飼養(yǎng)效果。傳統(tǒng)的粉碎工藝為一次性開(kāi)放式粉碎工藝，目前粉碎工藝有三種，即一次、二次和閉路粉碎工藝。與一次粉碎工藝相比，二次、閉路粉碎工藝能耗低，易提高生產(chǎn)率及產(chǎn)品質(zhì)量，因此多被大、中型飼料廠采用。粉碎設(shè)備主要有臥式錘片粉碎機(jī)、輥式粉碎機(jī)和立式錘片粉碎機(jī)三種。其中輥式粉碎機(jī)粉碎粒度比較均勻，能控制粒度的分布范圍；綜合各項(xiàng)指標(biāo)，立式錘片粉碎機(jī)是優(yōu)先發(fā)展的機(jī)型。飼料生產(chǎn)中不同的料型、不同的飼喂對(duì)象具有不同的要求，因此根據(jù)需要在工藝中組合使用已成為發(fā)展的趨勢(shì)。(2)、配料系統(tǒng)配料系統(tǒng)的變化主要是適應(yīng)添加品種的增加，添加量的減少，稱量準(zhǔn)確．陸的提高，同時(shí)要縮短稱量的周期，提高單位時(shí)間內(nèi)的生產(chǎn)量。在線配方是有待發(fā)展的領(lǐng)域之一。目前正在試驗(yàn)一種安裝在進(jìn)行的設(shè)備，對(duì)要使用的原料進(jìn)行化學(xué)成分在線分析儀器，用來(lái)十分準(zhǔn)確地制成所需的飼料，減少由于原料的變化對(duì)飼料品質(zhì)的影響。稱量準(zhǔn)確性是另一個(gè)發(fā)展領(lǐng)域?，F(xiàn)有的分批配料系統(tǒng)主要是加量配料系統(tǒng)，在稱量的準(zhǔn)確性和稱量的時(shí)間上均有待改進(jìn)。現(xiàn)在已經(jīng)有幾種采用減重方式來(lái)計(jì)量的微量配料系統(tǒng)，可以縮短配料周期(有可能達(dá)到1~1.5分鐘)，而且精確度比較高，能與周期很短的混合機(jī)相匹配。粉碎工藝與配料工藝有著密切的聯(lián)系。目前國(guó)內(nèi)普遍采用的是先粉后配工藝，但隨著機(jī)械電子行業(yè)的發(fā)展；隨著飼料原料的開(kāi)發(fā)，油菜籽、葵花籽等富含油又富含蛋白質(zhì)原料的使用在逐漸增加，因這類含油高的原料單一粉碎比較困難，因此采用先配后粉工藝將會(huì)越來(lái)越多。(3)、混合加工混合加工設(shè)備研究的領(lǐng)域主要是提高混合均勻度、縮短混合時(shí)間，提高單位時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)量?；旌显O(shè)備的形式很多，常用混合設(shè)備有臥式螺帶混合機(jī)、臥式槳葉混合機(jī)、臥式雙軸槳葉式混合機(jī)(Forberg)。其中Forberg和臥式單軸快速混合機(jī)屬于發(fā)展型混合設(shè)備。(4)、顆粒加工顆粒加工是飼料加工中的一個(gè)深加工過(guò)程。1)、調(diào)質(zhì)調(diào)質(zhì)是飼料制粒前進(jìn)行水熱處理，軟化粉料的加工過(guò)程。調(diào)質(zhì)滯留時(shí)間對(duì)調(diào)質(zhì)和制粒質(zhì)量都有影響。近年來(lái)歐洲對(duì)此作出了幾項(xiàng)革新，包括調(diào)質(zhì)器角度、槳葉角度調(diào)節(jié)和蒸汽或粉料的堵頭。在調(diào)質(zhì)器后面加一活頁(yè)和一個(gè)可使調(diào)質(zhì)器提高的裝置，使用柔性喂料和卸料口，就可實(shí)現(xiàn)對(duì)滯留時(shí)間近乎任意的調(diào)節(jié)。對(duì)槳葉角度調(diào)節(jié)而言，已經(jīng)新開(kāi)發(fā)出一種裝置。一個(gè)相當(dāng)簡(jiǎn)單而有效的措施是安裝一個(gè)堵頭或擋板以堵塞蒸汽出口或物料出口。傳統(tǒng)的調(diào)質(zhì)通常由制粒機(jī)自帶調(diào)質(zhì)器或者普通正常短時(shí)調(diào)質(zhì)器完成。隨著飼料質(zhì)量要求的不斷提高、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖的迅猛發(fā)展，相繼出現(xiàn)了多級(jí)調(diào)質(zhì)、制粒后熟化調(diào)質(zhì)和高壓環(huán)隙膨脹調(diào)質(zhì)等調(diào)質(zhì)方法。2)、制粒有效加工是最新的發(fā)展趨勢(shì)。美國(guó)的Wenger公司研制成功了通用熟化制粒機(jī)(UniversalPelletCooker，UPC)，可以達(dá)到非常好的顆粒質(zhì)量。出現(xiàn)了一種新的制粒工藝一一重復(fù)制粒。在線的壓輥調(diào)節(jié)可節(jié)約制粒機(jī)壓輥壓模的間隙調(diào)整時(shí)間。3)、膨化目前生產(chǎn)膨化飼料的主要設(shè)備是螺桿式擠壓膨化機(jī)，其又可分為干法擠壓膨化機(jī)和濕法擠壓膨化機(jī)。目前的擠壓膨化設(shè)備多為干濕兩用。發(fā)展方向是更先進(jìn)的雙螺桿擠壓膨化機(jī)，具有特殊用途的專用擠壓膨化機(jī)。4)、冷卻幾乎所有新建飼料廠都采用逆流冷卻器。但是，目前的冷卻器設(shè)計(jì)都未能解決最終產(chǎn)品的水分控制問(wèn)題。未來(lái)的冷卻器應(yīng)裝有水分感應(yīng)和控制設(shè)備，具有加熱區(qū)、氣流控制以及精巧的控制設(shè)計(jì)。5)、制粒后液體添加后置添加技術(shù)，即將熱敏性營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)放在熱加工工序的后面添加的技術(shù)，可以大大提高了維生素的活性保持率，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，滿足用戶的要求，提供新鮮產(chǎn)品，降低飼料廠的一次性投資(5)．自動(dòng)化控制在計(jì)算機(jī)屏上操作管理的自動(dòng)化生產(chǎn)在化工、醫(yī)藥行業(yè)已得到了較廣泛的應(yīng)用，而飼料生產(chǎn)管理還處于相對(duì)落后的狀態(tài)。計(jì)算機(jī)的引入主要還是解決生產(chǎn)自動(dòng)化問(wèn)題，對(duì)于改善產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種還沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用。國(guó)家糧食儲(chǔ)備局無(wú)錫科學(xué)研究設(shè)計(jì)院開(kāi)發(fā)了飼料生產(chǎn)質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使大量存在于生產(chǎn)過(guò)程中的與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)得到有效的采集、存儲(chǔ)、評(píng)估和控制，并產(chǎn)生一系列的控制環(huán)，以解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，使加工過(guò)程達(dá)到最佳生產(chǎn)狀態(tài)。3．2．3國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距我國(guó)在主要畜禽的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科技基礎(chǔ)研究方面已接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但產(chǎn)業(yè)化水平還很落后。目前，美國(guó)豬飼料轉(zhuǎn)化率比我國(guó)高15％-30％，蛋雞高lO％-25％，肉雞高15％。我國(guó)配合飼料普及率較低，養(yǎng)豬業(yè)工業(yè)飼料使用比例只有35％-40％。在水產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)和飼料產(chǎn)業(yè)化方面，我國(guó)在淡水養(yǎng)殖上有較大進(jìn)步，但由于基礎(chǔ)研究和加工技術(shù)薄弱，飼料轉(zhuǎn)化效率低，水體污染嚴(yán)重，魚(yú)蝦發(fā)病和死亡率高。在反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)方面，集約化養(yǎng)殖所需要的配合飼料配套技術(shù)還不完善。在畜禽、水產(chǎn)的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂方面還亟待加強(qiáng)工作。適用于未來(lái)市場(chǎng)的高效環(huán)保飼料添加劑技術(shù)儲(chǔ)備薄弱，研制開(kāi)發(fā)能力差。飼料加工工藝及裝備技術(shù)研究基本上能跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，但在關(guān)鍵設(shè)備和部件上仍有一定差距，導(dǎo)致能耗大，生產(chǎn)效率低，使用壽命短，加工質(zhì)量不良等問(wèn)題。飼料原料、產(chǎn)品及添加劑的快速檢測(cè)技術(shù)缺乏，手段落后，不能滿足在線快速控制配合飼料質(zhì)量以及進(jìn)出口貿(mào)易中飼料原料、產(chǎn)品和添加劑的質(zhì)量和安全性的檢測(cè)要求。當(dāng)前我國(guó)新飼料(包括添加劑)產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)，原始創(chuàng)新不足，核心科學(xué)技術(shù)和專利發(fā)明較差。而國(guó)外的研發(fā)能力相對(duì)較強(qiáng)。表3-14近年來(lái)世界各國(guó)開(kāi)發(fā)的新型飼料國(guó)家技術(shù)方法韓國(guó)用稻草制作高蛋白飼料將稻草鍘成長(zhǎng)5—8厘米的小段，每100公斤稻草加3公斤尿素(尿素用30公斤水溶解后均勻噴灑在稻草上)，接種發(fā)酵桿菌，放入窯(池)中壓實(shí)蓋膜密封，常溫下l5—20天后即可飼用，其蛋白質(zhì)含量可提高數(shù)倍，宜飼喂牛、羊等反芻動(dòng)物。俄羅斯用木質(zhì)纖維生產(chǎn)飼料用膨化法可以將廢木材、作物秸稈等失去利用價(jià)值的木質(zhì)纖維制成飼料。首先將木質(zhì)纖維置于反應(yīng)器中，反應(yīng)器內(nèi)保持250℃、30—40個(gè)大氣壓，8分鐘后瞬間泄壓膨化，木質(zhì)纖維噴射到收集器中，膨化后的本質(zhì)纖維飼料經(jīng)過(guò)水解反應(yīng)就變成了易被牲畜消化吸收的飼料。俄羅斯用泥炭做飼料可以喂奶?？萍既藛T開(kāi)發(fā)出一種泥炭飼料，泥炭中含有機(jī)物9O％，其中氨基酸3％-4％、多糖30％-33％，泥炭經(jīng)過(guò)特殊處理后喂奶牛，可增加奶牛的產(chǎn)奶量和牛奶的脂肪含量。英國(guó)從青綠飼料中榨取液體飼料從青綠飼料中榨取液汁，將液汁放進(jìn)大型貯存槽中，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間發(fā)酵后可用來(lái)飼喂牲畜。液體發(fā)酵飼料味道香甜，每頭奶牛每天飲用發(fā)酵液體飼料13.5升，可多產(chǎn)奶2升。日本牛骨粉做成飼料添加劑將牛骨用特殊方法燒成牛骨灰，牛骨灰中含有多種礦物質(zhì)，做成飼料添加劑后具有抗病、促生長(zhǎng)的作用，豬采食了添加牛骨粉的飼料后生長(zhǎng)速度可提高10％。日本用回收豆腐黃水制作蛋白飼料從豆腐黃水中回收高蛋白飼料，該類飼料中的固體蛋白含量達(dá)60％，氨基酸和蘇氨酸的含量比豆腐還高，且更易被家畜消化吸收。科威特用甲醇生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白飼料用甲醇生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白飼料，甲醇濃度為每升l5克，pH值為6.8，溫度為38℃。在容積為1500升的發(fā)酵罐中接種3種菌種對(duì)甲醇進(jìn)行發(fā)酵培養(yǎng)，可獲得大量的單細(xì)胞蛋白飼料，用該種飼料飼喂雞、小牛、小羊等動(dòng)物，效果反應(yīng)良好。立陶宛用殘?jiān)谱靼被釢饪s用制糖殘?jiān)蜔o(wú)害礦物鹽殘?jiān)a(chǎn)出了氨基酸濃縮物。在飼料中添加0.05％一0.15％的氨基酸濃縮物飼喂雞、豬、牛、羊等畜禽，飼養(yǎng)動(dòng)物的增重率可提高15％一3O％，同時(shí)可減少飼料消耗15％一20％。菲律賓用椰麩制作豬飼料在加入適量氨基酸(賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氮酸等)的豬飼料中，添加40％一50％椰麩，可替代幼豬和育肥豬飼料中57％或100％的豆餅。3．3產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)分析3．3．1生產(chǎn)集中度分析(1)、從企業(yè)看行業(yè)集中度不高。目前，我國(guó)年產(chǎn)l萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)有13000余家，而同期美國(guó)300家飼料生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)量就達(dá)l億噸。(2)、從地區(qū)看：表3—152001—2002年配混合飼料全國(guó)產(chǎn)量占全占全國(guó)的國(guó)的地區(qū)2001年2002年比重地區(qū)2001年2002年比重全國(guó)38160016421362591%河南省211916525090106％北京市7380197168902％湖北省154612716663754％天津市3334333867191％湖南省189651220967665％河北省228793924583206％廣東省6069614610296714％山西省3127433481701％廣西區(qū)2290495.424075346％內(nèi)蒙古4787417026742％海南省3916834696441％遼寧省190015122170905％重慶市4826176527422％吉林省125557013394163％四川省252492629455857％黑龍江5058606018271％貴州省2058992149761％上海市7431156622592％南省4488515099481％江蘇省238800923583886％西藏區(qū)2761810％浙江省162025815963974％陜西省3020753998431％安徽省107361011948153％甘肅省1309021599960％福建省107639212859263％青海省22335182500％江西省143200919895585％寧夏區(qū)55664615170％山東省304964334562508％新疆區(qū)4773766062181％資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：僅納入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)部分從上表來(lái)看，比重最大的前五省為：廣東省，14％；山東省，8％；四川省，7％；河北省，6％；江蘇省，6％；廣西省，6％；共計(jì)47％。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，濃縮飼料前5名的省份是：河南、湖南、山東、吉林、河北，共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的比重為82.5％。添加劑預(yù)混合飼料前5名的省份是：山東、河北、四川、河南、黑龍江共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的57.16％，前10名(江西、廣東、吉林、北京、湖北)共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的80％。3．3．2企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)分析(1)、所有制結(jié)構(gòu)上：表3一162002年配合及混合飼料制造業(yè)所有制結(jié)構(gòu)單位：家國(guó)有及國(guó)有控全部股集體股份合作股份制外資其它全國(guó)164349815376615208201北京市3911311783天津市25931635河北省105488328616山西省322320323內(nèi)蒙古10301430遼寧省731342291315吉林省4316421456黑龍江3719311642上海市3392O1057江蘇省871816371715浙江省93143165187安徽省3612221752福建省49970151411江西省63341410155山東省1252693591621河南省13443218411615湖北省6527932344湖南省10l429826714廣東省14024263532420廣西區(qū)9223141331311海南省9300322重慶市1431073O四川省843525699貴州省321802120O云南省3816601424西藏區(qū)11000O0陜西省3214411112甘肅省284651012青海省33O1000寧夏區(qū)3100110新疆區(qū)17900910數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)飼料業(yè)呈現(xiàn)出以民營(yíng)資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。這是因?yàn)椋?)、飼料工業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，我國(guó)一開(kāi)始就實(shí)行了“飼料企業(yè)大家辦”的政策，鼓勵(lì)各類資本進(jìn)入發(fā)展飼料業(yè)。2)、飼料企業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于民營(yíng)資本和外資的進(jìn)入。可以估計(jì)，今后國(guó)有資本將進(jìn)一步退出飼料業(yè)，民營(yíng)資本和外資將進(jìn)一步擴(kuò)大。(2)、規(guī)模結(jié)構(gòu)上：從飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?？矗笮图瘓F(tuán)化企業(yè)比例較少，可數(shù)的就是正大、希望、六和、挑戰(zhàn)、大北農(nóng)、通威、遼河、禾豐等。有相當(dāng)多的飼料企業(yè)條件簡(jiǎn)陋，產(chǎn)能低(年產(chǎn)工萬(wàn)噸左右)。我國(guó)現(xiàn)有年產(chǎn)1萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)13000余家，而美國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸以上的有300家，因此在生產(chǎn)規(guī)模上存在很大差距。但，飼料企業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)模化發(fā)展的步伐加快，時(shí)產(chǎn)5噸以上的企業(yè)從1991年的685家上升到1999年的工937家，占飼料生產(chǎn)廠家總數(shù)的比例從7％上升到16％。年遞增率在7％以上，平均年遞增率為9％。200工年，又增加到1955個(gè)，并涌現(xiàn)出一批大型飼料企業(yè)集團(tuán)。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企業(yè)先后完成股票上市。大型企業(yè)數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)反映出飼料生產(chǎn)向規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)。3.3.3企業(yè)的地區(qū)分布及地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)狀況分析(1)、地區(qū)分布：表3—172002年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布單位：家配合及蛋白混合飼飼料水產(chǎn)飼配合及混蛋白飼水產(chǎn)飼料制造制造料制造合飼料制料制造料制造業(yè)業(yè)業(yè)合計(jì)造業(yè)業(yè)業(yè)合計(jì)全國(guó)1643561161815河南省13484146北京市391444湖北省653573天津市253432湖南省10131105河北省10586119廣東省140623169山西省320133廣西區(qū)921396內(nèi)蒙古lO0l11海南省90312遼寧省733278重慶市140014吉林省430043四川省842l87黑龍江371038貴州省320032上海市331236云南省380038江蘇省875799西藏區(qū)1001浙江省93615114陜西省320032安徽省361037甘肅省280028福建省49l2171青海省3003江西省630063寧夏區(qū)3025山東省125llO136新疆區(qū)172120數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：沒(méi)有包括其他飼料制造業(yè)我國(guó)最大的飼料生產(chǎn)省廣東省有飼料企業(yè)169家，西藏省最少，有1家。東部沿海地區(qū)較多，西部較少。表3—182000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布表3-182000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布北京市341上海市54湖南省724陜西省340天津市262江蘇省441廣東省270甘肅省214河北省906安徽省218海南省12青海省44山西省732福建省284廣西省306寧夏260內(nèi)蒙古146江西省585重慶市247大連37遼寧省679山東省1146四川省775深圳25吉林省299河南省656貴州省166寧波24黑龍江503湖北省625云南省229來(lái)源:西部畜牧飼料獸藥網(wǎng)(2)、地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)狀況：飼料生產(chǎn)企業(yè)的急劇增加，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已到了相當(dāng)細(xì)的程度．目前，地方品牌飼料企業(yè)已不滿足于在本地區(qū)和本省內(nèi)的發(fā)展，飼料企業(yè)的區(qū)域?qū)⑾蚋蠓秶由臁＿@對(duì)以全國(guó)為市場(chǎng)的飼料企業(yè)將是一個(gè)不小的沖擊。以江蘇省為例，外來(lái)飼料工業(yè)已成為了江蘇飼料生產(chǎn)的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山東六和、北京大北農(nóng)集團(tuán)等32家省外飼料企業(yè)相繼在江蘇省投資建廠，大規(guī)模進(jìn)軍江蘇省飼料市場(chǎng)，年產(chǎn)量可達(dá)150萬(wàn)噸，約占全省總產(chǎn)量的50％以上。3．3．4國(guó)外廠商市場(chǎng)進(jìn)入情況飼料是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放較早的行業(yè)，第一個(gè)中外合資企業(yè)是開(kāi)辦子深圳的正大康地。外資企業(yè)大多數(shù)分布在東南沿海，西部的很少。外資企業(yè)在我國(guó)整個(gè)的飼料市場(chǎng)中占比較重要的地位，比如正大集團(tuán)占有20％的市場(chǎng)份額。表3-192002年三資飼料加工企業(yè)分布情況單位：家配合配合及混蛋白水產(chǎn)及混水產(chǎn)合飼飼料飼料合飼蛋白飼飼料料制制造制造料制料制造制造地區(qū)造業(yè)業(yè)業(yè)合計(jì)地區(qū)造業(yè)業(yè)業(yè)合計(jì)全國(guó)208929246山東省160016北京8008河南省16l017天津3115湖北省4105河北6107湖南省