定增證券代碼證券簡稱

人本預案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。事會第二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次方案尚需經(jīng)市國資委批準、公司股東大會逐項審議通過及中國核準。內(nèi)，公司將提請股東大會董事會根據(jù)《上市公司非公開實施細則》等相關(guān)規(guī)定及實際情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。若公司在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增3、本次對象為包括公司控股股東濱?？毓稍趦?nèi)的不超過10家特定對象。除濱海控股以外的其他對象為符合規(guī)定條件的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個對象；投資公司作為對象的，只能以自有。所有對象以現(xiàn)金本次的?？傤~÷定價基準日前20個日總量）的90%，即3.93元/股。最終價格由公司股東大會董事會在取得中國關(guān)于本次的核準后，由董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照《上市公司非公優(yōu)先的原則確定。濱?？毓山邮芄靖鶕?jù)競價結(jié)果所確定的最終價格參與且不參與競價。若公司在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次價格將作相應調(diào)整。日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他對象部分自結(jié)束之日起十二 （證監(jiān)發(fā)［2012］37號）的要求，公司制定了《未來三年（2013-2015年）松江松江/公司人指指，指，指 指，指市指指指 預指指告日（2013829日指 第一節(jié)本次非公開方案概 募金用 第一節(jié)本次非公開方案概 推進、住宅房地產(chǎn)市場投資趨于理性而商業(yè)地產(chǎn)日趨展現(xiàn)的背景下，公濟持續(xù)增長的重要引擎。2012年在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟逐步復蘇、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力的一年。根據(jù)國家數(shù)據(jù)，2012年商品房銷售面積同比增長1.8%，10%。2013年，國內(nèi)房地產(chǎn)市場與政策環(huán)境仍較為復雜。由平不斷增加以及土地供應的持續(xù)偏緊等決定房地產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的次因素而商業(yè)地產(chǎn)市場卻煥發(fā)出前所未有的。2011年，辦公樓和商業(yè)營業(yè)用16.1%23.7%。2012年，我國商業(yè)營業(yè)用房和9,312.003,367.00億元。商業(yè)營業(yè)用發(fā)展勢頭強勁，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積同比增長8.30%；辦公樓銷售面積增31.70%20.50%45.70%?，F(xiàn)相對突出，增長5.4%；同時，商業(yè)營業(yè)用房自2001年以來連續(xù)上漲，12年來平均復合增速為10%。中提出2013年經(jīng)工作會中也明提出“積極妥推進城化，力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量”作為經(jīng)濟工作主要任務。新型城鎮(zhèn)化不再僅僅是城市個城市的發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，這種無形的優(yōu)勢往往給行業(yè)、企業(yè)帶來建筑的重要原因之一。國家對第三產(chǎn)業(yè)的將間接拉動對商業(yè)地產(chǎn)的7.8%56,8598.3%。第三產(chǎn)業(yè)增加值增速明顯快于第二產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)占GDP的為47.8%，第二產(chǎn)業(yè)為45.9%。36.292.58358.85萬占企業(yè)總數(shù)的71.94%。隨著第三產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增多，16.5%、16.5%、17.4%、16.4%13.8%，高出同期全各年增幅均保持在16%以上的高速度水平上；在經(jīng)濟總量進入萬億元以后，2012年全市在保持經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，及時開展調(diào)結(jié)構(gòu)活動，使得市加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，服務業(yè)發(fā)展勢頭較好。2013年一季度12.8%20120.7個百分點,傳統(tǒng)服務業(yè)平穩(wěn)增長，新興服務業(yè)快速發(fā)展。2013年一季度，全市批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增公司立足，以房地產(chǎn)綜合開發(fā)為主導產(chǎn)業(yè)，多年運營中積累了豐富等方面具有明顯的優(yōu)勢。在大力進行產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展時期，公司作大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的政策，幫助區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升，增加區(qū)域就業(yè)機會。同時進軍商業(yè)地產(chǎn)，以主業(yè)內(nèi)多元化抵御單一商品住宅開發(fā)項目的眾房地產(chǎn)行業(yè)市場集中度加速提升的趨勢越來越明顯，實力是衡量房地產(chǎn)行業(yè)競爭力的重要方面之一。通過本次非公開，公司的實力將獲得大幅提升，為開發(fā)建設房地產(chǎn)項目提供有力的支持。公司資本結(jié)構(gòu)將明顯優(yōu)化，按照募集20億元測算，資產(chǎn)負債率將降低至約公司 積極致力于化發(fā)展戰(zhàn)略，已形成了“以為，業(yè)務輻射”的公司本次非公開募金擬投入美湖里商業(yè)綜合體項目、張貴莊南側(cè)A地塊項目以及補充流動。美湖里商業(yè)綜合體項目位于市南開區(qū)著名的科貿(mào)街，有著“硅谷”美譽的科貿(mào)街已經(jīng)形成了以電子產(chǎn)品鏈為主線，以生物、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)科技、建筑配套、咨詢服務等朝陽企業(yè)將會享受市億元樓宇的專享政策。項目建成將再次提升城市品位，提供大量就業(yè)機會，成為市獨具特色的科技成果及其產(chǎn)品創(chuàng)造與現(xiàn)代都市服務集聚區(qū)。南側(cè)A地塊項目位于中心城區(qū)和濱海新區(qū)連接樞紐的東麗區(qū)，是市新城鎮(zhèn)建設的發(fā)展重點。項目采用強有力的綜合性設業(yè)項目。該項目的建成將大幅提升當?shù)氐某擎?zhèn)化水平，成為新城鎮(zhèn)建設本次非公開的實施，有利于支持公司地區(qū)開發(fā)項目建設，增強持續(xù)能力，提升公司品牌價值，主業(yè)范圍內(nèi)多元化經(jīng)營，降低公司運營風險；流動的補充，將緩解公司的壓力，有力地支持公司現(xiàn)有二、對象及其與公司的關(guān)本次對象為包括公司控股股東濱?？毓稍趦?nèi)的不超過10家特定象。除濱海控股以外的其他對象為符合規(guī)定條件的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個對象；投資公司作本次的特定對象中，濱?？毓蔀楣究毓晒蓶|。截至2013年除濱?？毓芍?，公司本次尚無其他確定的對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。其他對象與公司之間的關(guān)系將在結(jié)束后公告的情況報告書中予以披露。三、本次非公開方案概為1.00元。本次采取非公開的方式，核準的有效期內(nèi)擇機向特定對象。均價（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個3.93元/最終價格由公司股東大會董事會在取得中國關(guān)于本次發(fā)行的核準后，由董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）按《上市公司非公開發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)投資者申購報價的情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。濱海控股接受公司根據(jù)競價結(jié)果所確定的最終價格參與認本次非公開的不超過50,890萬股。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會董事會根據(jù)《上市公司非公開實施細則》等相關(guān)規(guī)定及實際情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。若公司在定價基準日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)本次非公開的對象為包括公司控股股東濱?？毓稍趦?nèi)的不機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個對象；投資公司作為對象的，只能以自有。所有對象均以現(xiàn)金方式本次。濱?？毓沙兄Z以現(xiàn)金方式并且與其他對象相同20%其他特定對象的，自本次結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。按照本次非公開完成后的持股比例共享本次前的滾存未分配利限售期屆滿后，本次非公開的將在所上市 若實際募金凈額低于擬投入募金額，則不足部分由公司自籌解決。本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌先行投入，并在募金到位之后予以置換。五、本次非公開構(gòu)成關(guān)公司控股股東濱?？毓蔀楸敬畏枪_的特定對象之一，公司本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。在董事會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決；在六、本次不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變開不超過50,890萬股，濱?？毓蓴?shù)量不低于本次非公開發(fā)行總數(shù)的20%（含20%則本次完成后，濱?？毓沙止杀壤汲秊I?？毓芍猓酒渌蓶|持股比例較低且較為分散，本次完七、本次方案已取得有關(guān)主管部門批準情況及尚需呈報批準的序本次方案已經(jīng)公司2013年8月28日召開的第八屆董事會第二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次方案尚需經(jīng)市國資委批準、公司股東大會逐項審議通過及中國核準。公司第八屆董事會第二次會議確定的具體對象為公司控股股東濱?？毓伞Ｆ渌唧w對象將在本次非公開獲得中國核準后，協(xié)議如下：一、公司名稱：濱海發(fā)展投資地址：開發(fā)區(qū)欣園新村11－103室120115238792386成立日期：1997107際控制人為市政。濱海發(fā)展投資，其前身是市濱海市政建設發(fā)展有限公司，成立于1997年10月。2005年正式更名為濱海發(fā)展投資控股有土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)和城市配套產(chǎn)業(yè)等具有濱海特色的產(chǎn)業(yè)。濱海海河大橋、路、城市快速路、團泊新橋、團泊快速、薊縣盤山大道、廣西欽州揚帆大道、海河綜合開發(fā)改造基礎(chǔ)設施建設、內(nèi)呼和浩特市東有：梅江南居住區(qū)、居住區(qū)、靜海團泊湖西區(qū)、廣西欽州市茅尾海休閑居住區(qū)項目、薊縣盤龍谷文化城配套項目、內(nèi)呼和浩特市濱海新城、內(nèi)呼和浩特市東河土地整理項目等項目。城市配套產(chǎn)業(yè)項目方面以市松江生態(tài)為代表的園林綠化和生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，大小島餐飲、、基礎(chǔ)設施建設為基礎(chǔ)，以生態(tài)、科技為配套，以城市開發(fā)運營為的持

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201363020121231年1-6月財務數(shù)據(jù) 本次非公開前，公司主營業(yè)務為房地產(chǎn)項目開發(fā)。濱海控股作為公司控股股東在2009年通過上市公司對其非公開方式收購上市公濱?？毓梢袁F(xiàn)金公司本次非公開的，不會因本次而與度中對關(guān)聯(lián)進行了規(guī)范。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)屬于公司正常業(yè)務發(fā)展的需要，以市場公允價格作為定價原則，沒有出現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，并對公司的發(fā)展和有積極的影響，是必要的和合法的，未影響公司的獨立性。公司主要業(yè)務并未因此等關(guān)聯(lián)而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。（八）本次預案披露前24個月內(nèi)濱?？毓膳c人之間的重大關(guān)本次前，公司與控股股東濱?？毓杉捌湎聦俟敬嬖诮邮荜P(guān)聯(lián)方提供的勞務、接受關(guān)聯(lián)方提供勞務、關(guān)聯(lián)租賃、借出、關(guān)聯(lián)托管、關(guān)聯(lián)擔保、關(guān)聯(lián)方往來等關(guān)聯(lián)，相關(guān)均已披露并公告，具體內(nèi)容二、濱?？毓膳c公司簽訂的附條件生效協(xié)人：松濱?？毓赏獠坏陀诠颈敬畏枪_總數(shù)的20%（含協(xié)議生效后至日期間公司派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開的將作相應調(diào)整，濱海控股數(shù)量不低于調(diào)整后非公開總數(shù)的20%（含20%。濱?？毓蓴M以現(xiàn)金方式進行，并且以現(xiàn)金方式支付價款。濱海將全部價款劃入保薦人（主承銷商）為本次非公開開立的專格相同，本次非公開的的價格按如下方式確定：會議決議公告日）前20個日公司均價的90%（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量，即3.93元/股；（主承銷商）協(xié)商確定價格（五）自本次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若一方（以下稱“違約方”）其在本協(xié)議項下的義務，在不影響對 公司本次擬向特定投資者非公開不超過50,890萬股普通 123若本次非公開扣除費用后的實際募金少于上述項目募調(diào)整并最終決定募金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募金不足部分由公司以自有解決。在本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌先行投入，并在募集到位之后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。項目總投資：211,053萬元項目建設期間：2013831日開工，2016831日竣工項目經(jīng)營主體：松江（公司控股子公司）規(guī)劃占地面積：9,243.80：120,800預計銷售額：277,7283北至鞍山西道。項目規(guī)劃用地的性質(zhì)為商業(yè)金融業(yè)，項目地上建筑總建筑面10.64建筑密度為60%，綠地率為15%。發(fā)展態(tài)勢，是目前市獨具特色的科技成果及其產(chǎn)品創(chuàng)造與消費高度項目所在位置為區(qū)中部，位于鞍山西道與白堤路交口。項目交通便完善區(qū)域功能定位，提升地塊等提供了強有力的支持。同時項目周極大地促進了項目住宅部分的銷售和社區(qū)的提高，未來可以為公司TJ12013004房地證津104051300051津行政[2013]5房地證津104051300051津行政[2013]52013地證1234本項目的預計實現(xiàn)銷售收入 項目總投資：132,640.38萬元2012910日開工，2014910項目經(jīng)營主體 松江市政建 （公司間接控股的子公司規(guī)劃占地面積：51,494.50：172,880預計銷售額：179,143.10萬元南側(cè)A地塊項目位于東麗區(qū)津濱大道南側(cè)，規(guī)劃用地東至登州南具有良好的外部環(huán)境。項目的總用地面積為51,494.5平方米，用地性質(zhì)為商平方米。項目的規(guī)劃容積率為2.6，建筑密度為40%，綠地率為30%。該地塊所處的區(qū)域是市東麗區(qū)，本項目建成后，將充分利用區(qū)位、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益，將對國家和市的房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展起到積極的2010年、2011 1234建設 利179,143.10房地產(chǎn)行業(yè)屬于密集型行業(yè)，房地產(chǎn)項目開發(fā)及運營有前期投入量大、投資周期長和回收慢等特點。房地產(chǎn)公司需要大量的流動以維持日常的經(jīng)營及對未來項目的開發(fā)建設，但是公司通過銷售回籠和外部融資來滿足需求的能力有限，這給公司鏈帶來了一定的壓力。公司需要的流動用于項目必要的開發(fā)經(jīng)營等配套工作。因此本次擬募集30,000萬元用于補充公司流動，以保證公司項目的良好運轉(zhuǎn)。補充公司流動將提高公司的流動比率，降低公司財務風險，并可節(jié)約一一、本次后公司業(yè)務及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)本次非公開所募集的將用于公司主營業(yè)務，募金項目實施后將提高公司的能力，保證公司的穩(wěn)定發(fā)展。本次后，公司的主營本次完成后，公司的資本將增加，公司將根據(jù)結(jié)果對公司本次完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將根據(jù)情況相應發(fā)生變化。本次前，濱?？毓沙钟泄?9.67%的，為公司的控股股東。本次本次完成后，募金將用于公司的主營業(yè)務，相關(guān)項目實施完成 本次完成后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將有較大幅度增加，實力將債能力，為后續(xù)融資提供良好保障。本次非公開募金主要用于商業(yè)地產(chǎn)項目的開發(fā)經(jīng)營，兩個項目的建設周期較長，需要經(jīng)過一段時間才能逐步體現(xiàn)，但短期內(nèi)會攤薄凈資產(chǎn)收益率。本次募金投資項目預期具有較高的投資回報率，若項目能夠如期的建設并實施完成，公司未來的能力將逐步提升、經(jīng)營業(yè)績也將本次完成后，公司的現(xiàn)金流狀況將得到較大的改善，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加，募金投入使用后，投資過程中現(xiàn)金流出量也將大幅提高。公司的狀況將得到改善，將有效緩解公司流動壓力。三、公司與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務關(guān)系、管理該事項構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)，須經(jīng)公司股東大會審議通過，且關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)事項回避表決。除此項關(guān)聯(lián)外，公司與其控股股東、實際控制人在該中未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實際控公司的使用或?qū)ν鈸栏癜凑蘸凸菊鲁痰挠嘘P(guān)規(guī)定履人占用、資產(chǎn)或為其提供擔保的情形。本次完成后，公司不會因本次產(chǎn)生被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用公司、資產(chǎn)或為其提供五、公司負債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增加負次完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提高，資產(chǎn)負債率將會下降，財務風險將大幅降低。公司不存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的六、本次相關(guān)的風險說2012年全球經(jīng)濟增長明顯放緩，我國的投資增長也一定下行壓力，公司本次募金投資項目經(jīng)過了充分的論證，該投資決策是基于公司近年來的業(yè)務發(fā)展較快，用于新項目開發(fā)的投入較多，公司了一定的周轉(zhuǎn)壓力。此外，截至2013年6月30日，公司的資產(chǎn)負債率為本次非公開需經(jīng)公司市國資委以及股東大會的，未來還需取得中國核準，能否取得相關(guān)的及核準，以及最