并購貸款申請報(bào)告

年4月19日并購貸款申請報(bào)告文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。關(guān)于某某有限公司申請xx萬元并購貸款的《盡職調(diào)查報(bào)告》目錄盡職調(diào)查報(bào)告的編制說明盡職調(diào)查工作底稿說明第一章申請并購貸款內(nèi)容概要第二章并購項(xiàng)目、并購主體內(nèi)容概要第x章盡職調(diào)查報(bào)告正文第四章本次并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)控制第x章本次并購貸款的綜合效益分析第六章盡職調(diào)查報(bào)告結(jié)論盡職調(diào)查報(bào)告的編制說明編制依據(jù)：本盡職調(diào)查報(bào)告（以下簡稱“本報(bào)告”）根據(jù)中國銀監(jiān)會《并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、某某銀行《并購貸款管理制度》、《并購貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》及其《盡職調(diào)查工作底稿》附件、中國銀行間交易商協(xié)會《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查指引》編制。本報(bào)告編制的基礎(chǔ)：本報(bào)告的編制建立在盡職調(diào)查工作底稿上，建立在某某銀行某某支行編制的盡職調(diào)查報(bào)告《初稿》上，由某某共同完成。本報(bào)告編制目的：本報(bào)告適用于某某銀行對借款人某某有限公司申請人民幣xx萬元并購貸款的審批，不適應(yīng)于其它的目的。盡職調(diào)查工作底稿說明盡職調(diào)查的目的：掌握借款人、抵押人、保證人資格、資產(chǎn)權(quán)屬、債權(quán)債務(wù)等重大事項(xiàng)的法律狀態(tài)和企業(yè)的業(yè)務(wù)、管理及財(cái)務(wù)狀況等，對企業(yè)的還款意愿和還款能力做出判斷。盡職調(diào)查的范圍：本盡職調(diào)查的范圍涉及借款人（或申請人/收購人）某某有限公司（以下簡稱“某某公司”）、抵押人（或被收購人/目標(biāo)企業(yè)）某某有限公司（以下簡稱“某某公司”）、保證人某某有限公司（以下簡稱“某某公司”）。盡職調(diào)查方式：采用查閱、訪談、實(shí)地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。..查閱的主要渠道包括：由企業(yè)提供相關(guān)資料；經(jīng)過銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)獲得相關(guān)資料；經(jīng)過工商稅務(wù)查詢系統(tǒng)獲得相關(guān)資料；經(jīng)過公開信息披露媒體、互聯(lián)網(wǎng)及其它可靠渠道搜集相關(guān)資料。..訪談是指經(jīng)過與企業(yè)的高級管理人員，以及財(cái)務(wù)、銷售、內(nèi)部控制等部門的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行對話和訪談，從而掌握企業(yè)的最新情況，并核實(shí)已有的資料。..實(shí)地調(diào)查是指到企業(yè)的主要生產(chǎn)場地或建設(shè)工地等業(yè)務(wù)基地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。實(shí)地調(diào)查可包括生產(chǎn)狀況、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項(xiàng)目進(jìn)展情況和現(xiàn)場人員工作情況等內(nèi)容。..信息分析是指經(jīng)過各種方法對采集的信息、資料進(jìn)行分析，從而得出結(jié)論性意見。..印證主要是指經(jīng)過與有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和驗(yàn)證，從而確認(rèn)查閱和實(shí)地調(diào)查結(jié)論的真實(shí)性。..討論主要是指討論盡職調(diào)查中涉及的問題和分歧，從而使盡職調(diào)查人員與企業(yè)的意見達(dá)成一致。盡職調(diào)查的內(nèi)容：包括但不限于：借款人、抵押人、保證人資格；歷史沿革；股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實(shí)際控制人情況；公司治理結(jié)構(gòu)；信息披露能力；經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)情況；財(cái)務(wù)狀況；信用記錄調(diào)查；或有事項(xiàng)及其它重大事項(xiàng)情況。從而判斷借款人的還款意愿和還款能力。盡職調(diào)查的流程：..首先由某某銀行某某支行主調(diào)人、輔調(diào)人、審批人進(jìn)行盡職調(diào)查，形成《盡職調(diào)查（初稿）》、《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（初稿）》，并完成某某支行內(nèi)部審批流程，報(bào)某某銀行投資銀行部審查。..某某銀行投資銀行部主調(diào)人某某，協(xié)同某某支行主調(diào)人某某、審批人某某行長進(jìn)行盡職調(diào)查，審查《盡職調(diào)查報(bào)告（初稿）》，共同完成《盡職調(diào)查報(bào)告》。盡職調(diào)查人員：某某銀行某某支行主調(diào)人：輔調(diào)人：審批人：行長投資銀行部主調(diào)人：篇二：并購貸款流程及需求登記表并購貸款操作流程（試行）審批不經(jīng)過審批經(jīng)過備注：1、意向受讓方在意向受讓過程中即可經(jīng)過受托會員單位提出并購貸款申請。2、掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的并購貸款申請金額不得超過掛牌價格的50%；協(xié)議轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的并購貸款申請金額不得超過成交價格的50%。并購貸款需求登記表篇三：并購貸款合同模板附件4并購貸款合同合同編號：借款人（甲方）：住所：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：傳真：貸款人（乙方）：住所：負(fù)責(zé)人：傳真：郵政編碼：電話：郵政編碼：電話：甲方向乙方申請借款，乙方同意向甲方發(fā)放貸款。根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以便共同遵守。第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣（金額大寫）。第二條借款用途甲方應(yīng)將借款用于支付并購交易價款，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得改變借款用途。本合同所稱“并購交易”及并購貸款具體用途等情況，見附式1《并購交易及并購貸款基本情況》。第三條借款期限本合同約定借款期限為，即從年月日起至年月日。本合同項(xiàng)下的借款期限起始日與貸款轉(zhuǎn)存憑證（借款借據(jù),下同）不一致時，以第一次放款時的貸款轉(zhuǎn)存憑證所載實(shí)際放款日期為準(zhǔn)，本條第一款約定的借款到期日作相應(yīng)調(diào)整。貸款轉(zhuǎn)存憑證是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第四條貸款利率、罰息利率和計(jì)息、結(jié)息一、貸款利率本合同項(xiàng)下的貸款利率為年利率，利率為下列第種：（一）固定利率，即%，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（二）固定利率，即起息日基準(zhǔn)利率（選填“上浮”或“下浮”）%，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（三）浮動利率，即起息日基準(zhǔn)利率(選填“上浮”或“下浮”)%,并自起息日起至本合同項(xiàng)下本息全部清償之日止每個月根據(jù)利率調(diào)整日當(dāng)日的基準(zhǔn)利率以及上述上浮/下浮比例調(diào)整一次。利率調(diào)整日為起息日在調(diào)整當(dāng)月的對應(yīng)日，當(dāng)月沒有起息日的對應(yīng)日的，則當(dāng)月最后一日為利率調(diào)整日。二、罰息利率（一）甲方未按合同用途使用貸款的，罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率按照本條第一款第（三）項(xiàng)調(diào)整的，罰息利率根據(jù)調(diào)整后的貸款利率及上述上浮幅度同時進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）本合同項(xiàng)下貸款逾期的罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率按照本條第一款第（三）項(xiàng)調(diào)整的，罰息利率根據(jù)調(diào)整后的貸款利率及上述上浮幅度同時進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（三）同時出現(xiàn)逾期和挪用情形的貸款，應(yīng)擇其重計(jì)收罰息和復(fù)利。三、本條中的起息日是指本合同項(xiàng)下首次發(fā)放的貸款轉(zhuǎn)存到甲方指定賬戶之日。本合同項(xiàng)下首次發(fā)放貸款時,基準(zhǔn)利率是指起息日當(dāng)日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率；此后，貸款利率依前述約定調(diào)整時，基準(zhǔn)利率是指調(diào)整日當(dāng)日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率;如果中國人民銀行不再公布同期同檔次貸款利率,基準(zhǔn)利率是指調(diào)整日當(dāng)日銀行同業(yè)公認(rèn)的或一般的同期同檔次貸款利率,雙方另有約定的除外。四、貸款利息自貸款轉(zhuǎn)存到甲方指定賬戶之日起計(jì)算。本合同項(xiàng)下的貸款按日計(jì)息，日利率＝年利率/360。如甲方不能按照本合同約定的結(jié)息日付息，則自次日起計(jì)收復(fù)利。五、結(jié)息（一）實(shí)行固定利率的貸款，結(jié)息時，按約定的利率計(jì)算利息。實(shí)行浮動利率的貸款，按各浮動期當(dāng)期確定的利率計(jì)算利息；單個結(jié)息期內(nèi)有多次利率浮動的，先計(jì)算各浮動期利息，結(jié)息日加總各浮動期利息計(jì)算該結(jié)息期內(nèi)利息。（二）本合同項(xiàng)下貸款按以下第種方式結(jié)息：1．按月結(jié)息，結(jié)息日固定為每月的第20日；2．按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季末月的第20日；3．其它方式。第五條借款的發(fā)放與支用一、發(fā)放借款的前提條件除乙方全部或部分放棄外，只有持續(xù)滿足下列前提條件，乙方才有義務(wù)發(fā)放借款：并購交易符合法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，甲方已按照法律、法規(guī)及規(guī)章的要求，辦妥與并購交易及本合同項(xiàng)下貸款有關(guān)的批準(zhǔn)、登記、交付、保險(xiǎn)及其它法定手續(xù)；本合同設(shè)有擔(dān)保的，符合乙方要求的擔(dān)保已生效且持續(xù)有效；甲方已經(jīng)按照乙方的要求開立用于提款、還款的賬戶；甲方已經(jīng)按照乙方的要求提供與并購交易有關(guān)的材料、證明、承諾、合同等文件。甲方用于支付并購交易價款的自籌資金已足額到位；甲方?jīng)]有發(fā)生本合同所約定的任一違約事項(xiàng)或本合同約定的任何可能危及乙方債權(quán)安全的情形；附式2《重要財(cái)務(wù)指標(biāo)約束條款》中所列企業(yè)的重要財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)符合附式2的要求；法律法規(guī)、規(guī)章或有權(quán)部門不禁止且不限制乙方發(fā)放本合同項(xiàng)下的借款；其它條件：；；。二、用款計(jì)劃用款計(jì)劃按以下第種方式確定：（一）用款計(jì)劃如下：2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。三、甲方應(yīng)按第二款約定用款計(jì)劃用款，除非經(jīng)乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。四、甲方分次用款的，借款期限的到期日仍依據(jù)本合同第三條的約定確定。第六條還款一、還款原則本合同項(xiàng)下甲方的還款按照下列原則償還：乙方有權(quán)將甲方的還款首先用于償還本合同約定的應(yīng)由甲方承擔(dān)而由乙方墊付的各項(xiàng)費(fèi)用以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，剩余款項(xiàng)按照先還息后還本、利隨本清的原則償還。但對于本金逾期超過九十天仍未收回的貸款、利息逾期超過九十天仍未收回的貸款或者法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的貸款，甲方的還款在償還上述費(fèi)用后應(yīng)按照先還本后還息的原則償還。二、付息甲方應(yīng)在結(jié)息日向乙方支付到期利息。首次付息日為借款發(fā)放后的第一個結(jié)息日。最后一次還款時，利隨本清。三、還本計(jì)劃還本計(jì)劃按以下第種方式確定：（一）還本計(jì)劃如下：1．年月日金額；2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。四、還款方式甲方應(yīng)于本合同約定的還款日前在乙方開立的賬戶上備足當(dāng)期應(yīng)付之款項(xiàng)并自行轉(zhuǎn)款還貸（乙方也有權(quán)從該賬戶上劃款還貸），或者于本合同約定的還款日從其它賬戶上轉(zhuǎn)款用于還貸。五、提前還款甲方提前還本時，須提前個工作日向乙方提出書面申請，經(jīng)乙方同意，可提前償還部分或全部本金。篇四：并購貸款管理辦法中國銀行股份有限公司并購貸款管理辦法（）第一章總則第一條為規(guī)范中國銀行股份有限公司（以下簡稱“我行”）并購貸款業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及行內(nèi)規(guī)章制度，特制定本辦法。第二條本辦法所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)經(jīng)過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購可由并購方經(jīng)過其在境內(nèi)外專門設(shè)立的無其它業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司（以下稱子公司）進(jìn)行。第三條本辦法所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。第四條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循“依法合規(guī)、商業(yè)可持續(xù)、專業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則,主要支持戰(zhàn)略性的并購，支持有實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組和行業(yè)整合，支持市場前景好、有效益、有助于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的兼并重組，支持符合條件的中資企業(yè)“走出去”。重點(diǎn)支持并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度的并購及資產(chǎn)、債務(wù)重組，審慎支持民營企業(yè)并購、跨行業(yè)并購。第五條我行敘做并購貸款應(yīng)積極開展相關(guān)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，經(jīng)過參與并購過程促使并購交易有利于我行開展并購貸款業(yè)務(wù)以及控制并購貸款風(fēng)險(xiǎn)。第六條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)充分發(fā)揮我行多業(yè)并舉、海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)廣泛的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動。第二章風(fēng)險(xiǎn)管理基本要求第七條我行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)：（一）全行并購貸款余額占同期核心資本凈額的比例不超過50%；（二）對同一行業(yè)的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的10%（制造業(yè)可按二類子行業(yè)計(jì)算）；（三）對同一借款人的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的5%；對單一集團(tuán)的并購貸款余額不超過同期銀行核心資本凈額的10%；（四）貸款金額在并購的資金來源中所占比例不應(yīng)超過50%；（五）并購貸款期限一般不超過五年。對于期限在5年以上的，單獨(dú)報(bào)總行批準(zhǔn)。第八條我行授信支持的并購交易需滿足如下條件：（一）具有真實(shí)的并購交易背景；（二）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)；（三）并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購目的清晰，并購方經(jīng)過并購能夠獲得目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。第九條行業(yè)政策：開展并購貸款應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，重點(diǎn)支持擁有充分的實(shí)物資產(chǎn)或不可替代資源型資產(chǎn)的行業(yè)的并購，如資源型行業(yè)（采礦等）、具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)（如基礎(chǔ)設(shè)施、公路、電力、港口等）、趨于高集中化經(jīng)營管理的行業(yè)（如鋼鐵、水泥等）、具有較強(qiáng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力的行業(yè)；審慎支持其它類行業(yè)。第十條并購方準(zhǔn)入要求：（一）并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄；（二）并購方在我行信用評級為bbb（含）以上；（三）并購后重組企業(yè)或項(xiàng)目公司資產(chǎn)負(fù)債率原則上不高于70%；（四）如屬于非產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)并購，并購方必須同時滿足以下條件：1、主業(yè)經(jīng)營較為穩(wěn)定，在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位；2、綜合實(shí)力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3、具有開展多元化經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)?？傂屑壷攸c(diǎn)客戶或政府主導(dǎo)的央企并購活動，可視情況不受本條第（二）和第（三）款的限制。第十一條目標(biāo)企業(yè)的準(zhǔn)入要求：（一）目標(biāo)企業(yè)已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營、或相關(guān)項(xiàng)目已建成（收購資產(chǎn)時）；（二）目標(biāo)企業(yè)或目標(biāo)資產(chǎn)具有產(chǎn)生穩(wěn)定的凈經(jīng)營現(xiàn)金流的潛力。第十二條我行應(yīng)要求借款人提供充分的能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保，包括但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方保證，以及符合法律規(guī)定的其它形式的擔(dān)保。以集團(tuán)所屬子公司申請并購貸款、但收購行為屬于公司戰(zhàn)略布局中一環(huán)的，原則要求集團(tuán)公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)作為質(zhì)押的，應(yīng)審慎選擇適用方法及評估股權(quán)價值，質(zhì)押率最高為股權(quán)評估價值的50%。第十三條各行應(yīng)加強(qiáng)對并購貸款的專業(yè)化管理，根據(jù)并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度，酌情設(shè)立專門團(tuán)隊(duì)及熟悉行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)的人員進(jìn)行并購貸款營銷及授信管理，配備具有經(jīng)驗(yàn)的各類專家型人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。第三章業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)第一節(jié)業(yè)務(wù)受理第十四條并購貸款業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)受理和發(fā)起部門為有業(yè)務(wù)開辦權(quán)的總分行各級公司業(yè)務(wù)部門（含投資銀行部門）。第十五條并購方申請并購貸款須向我行提交書面申請報(bào)告，并提供并購方、目標(biāo)企業(yè)的基本資料和并購交易的相關(guān)資料：（一）并購方、目標(biāo)企業(yè)的基本資料1、并購雙方的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、法定代表人身份證明、工商變更登記、年度檢驗(yàn)、貸款卡、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。2、并購方子公司為借款人的還需提供子公司的基本資料；3、證明并購方投融資能力的有關(guān)材料，包括非債務(wù)性資金的籌資方案和出資證明、用款計(jì)劃、還款資金來源和還款計(jì)劃、還款保證措施及相關(guān)證明文件；4、可評估企業(yè)資信的其它資料。（二）并購交易有關(guān)資料1、并購雙方關(guān)于并購的內(nèi)部審批文件，包括股份制企業(yè)董事會或股東大會同意的文件，債務(wù)重組的決議等；2、政府機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門關(guān)于并購交易的審批文件，包括可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件等；3、并購交易相關(guān)協(xié)議或文件，包括并購方案、合同或協(xié)議、法律意見、會計(jì)意見、稅務(wù)意見、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資產(chǎn)處理方案、人員重組安置方案、管理架構(gòu)重組方案、資產(chǎn)評估或股權(quán)價值評估報(bào)告等；4、說明并購交易后目標(biāo)企業(yè)預(yù)期經(jīng)營情況的有關(guān)材料，包括目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明、有經(jīng)營特許權(quán)的經(jīng)營許可證、貸款期限內(nèi)并購雙方各年現(xiàn)金流量預(yù)測表、并購雙方償債能力的分析資料等。（三）擔(dān)保資料1、有保證擔(dān)保的，比照對并購方基本資料的要求提供保證人的基本資料；2、有抵質(zhì)押擔(dān)保的，需提供抵質(zhì)押物清單、權(quán)屬證明、價值評估報(bào)告等。第十六條對于異地或跨境的并購交易，原則上，并購方所在的貸款行應(yīng)與目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子公司進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，征詢目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子公司的意見，分行/子公司應(yīng)予以配合。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評估第十七條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)在全面分析戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等與并