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文檔簡(jiǎn)介

2023年理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)篇理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)1

結(jié)合年初制定的工作安排,今年我完成了以下各項(xiàng)工作:

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以多年的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)積累為基礎(chǔ),我做到熱忱,高效的服務(wù)。同時(shí)有意識(shí)地分流中小客戶辦理的簡(jiǎn)潔業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的運(yùn)用率。

2、在營(yíng)銷(xiāo)方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營(yíng)銷(xiāo)手段”,在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營(yíng)銷(xiāo)”,推銷(xiāo)xx等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,為平常的營(yíng)銷(xiāo)及今后營(yíng)銷(xiāo)做好打算。

3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,做到真正的高效。對(duì)新同事做好傳、幫、帶。幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。在銀企對(duì)賬的'工作上,以當(dāng)面,電話提示、催收的方式來(lái)提高我行的對(duì)賬率。

4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,主動(dòng)參與各種培訓(xùn),如:個(gè)人理財(cái),afp后續(xù)培訓(xùn)等等

一、工作總結(jié)

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作:

1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴來(lái)賓戶;

2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售,主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

3、加強(qiáng)了宣揚(yáng),通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

4、結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,根據(jù)上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推動(dòng)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、平穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售

二、存在的不足

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素養(yǎng)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,呈現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

不足處:

1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、愛(ài)好愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,須要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人實(shí)力;

3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

四、以后工作準(zhǔn)備

1、在鞏固已取得的成果基礎(chǔ)上,了解駕馭個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快快速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù);

2、不斷加強(qiáng)素養(yǎng)培育,作好自學(xué)及參與培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)2

每個(gè)客戶我都進(jìn)行具體講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,雖然談不上什么閱歷,但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況

1、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),完成率241%。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),完成率226%。

理財(cái)客戶

新增戶,完成111%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),銷(xiāo)售萬(wàn),完成率115%。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

2、學(xué)習(xí)上:

通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)、主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)新客戶

有一次,一個(gè)客戶向我詢問(wèn)我行辦vip卡的條件,我按閱歷推斷該客戶有肯定潛力。接下我耐性營(yíng)銷(xiāo),在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款便利、快捷、而且實(shí)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不情愿進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不情愿買(mǎi),就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好保藏,我以此為切入點(diǎn),向其舉薦貴金屬,該客戶對(duì)此特別感愛(ài)好,我先后陪其去市行多次,先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)耐性解答客戶問(wèn)題

常常會(huì)有客戶向我詢問(wèn)基金方面的`問(wèn)題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行具體講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財(cái)顧問(wèn)將近三年了,雖然談不上什么閱歷,但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4)幫助行領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)

在做好本崗的同時(shí),幫助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率須要進(jìn)一步提高。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

三、工作準(zhǔn)備:

1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通實(shí)力,在處理麻煩問(wèn)題上能夠敏捷變通。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)3

回顧即將過(guò)去的一年,我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對(duì)我來(lái)說(shuō),這是一個(gè)充溢機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充溢了神奇,新奇,時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,時(shí)而信念缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔,即須要對(duì)行情的了解,也須要對(duì)客戶有耐性,同時(shí)還須要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,不只是證券學(xué)問(wèn),更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,工作的看法,對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不志向,之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,究其緣由主要有:

第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有許多,

其次、工作還不夠主動(dòng)主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)確定了我不須要特殊主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)支配,自己仔細(xì)完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),我須要自己去開(kāi)拓客戶,須要自己更加主動(dòng)主動(dòng)。

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無(wú)論是客戶溝通實(shí)力,還是市場(chǎng)分析實(shí)力都是我目前欠缺的。

因此,在接下來(lái)的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順當(dāng)張開(kāi),因此我要先仔細(xì)做好接下來(lái)3個(gè)月的安排,并按安排實(shí)行。抓緊把之間奢侈的時(shí)間補(bǔ)回去。

其次、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)實(shí)力。

第三、仔細(xì)做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn),客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的.做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)槎虝嘿Y金驚慌,或年底事情忙,短暫不須要,但不代表他們以后也就不須要理財(cái)服務(wù),因此對(duì)于有潛力的客戶,我要坐好剛好的跟進(jìn)。

第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注意技巧。像我剛起先只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)??墒强蛻羰亲约旱模皇情_(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù),對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛起先,更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的支配時(shí)間,平衡銀行與客戶。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)4

回顧即將過(guò)去的一年,我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對(duì)我來(lái)說(shuō),這是一個(gè)充溢機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充溢了神奇,新奇,時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,時(shí)而信念缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

在這段時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不志向,之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,究其緣由主要有:

第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有許多;

其次、工作還不夠主動(dòng)主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)確定了我不須要特殊主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)支配,自己仔細(xì)完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn),我須要自己去開(kāi)拓客戶,須要自己更加主動(dòng)主動(dòng);

第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無(wú)論是客戶溝通實(shí)力,還是市場(chǎng)分析實(shí)力都是我目前欠缺的。

因此,在接下來(lái)的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:

1、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順當(dāng)張開(kāi),因此我要先仔細(xì)做好接下來(lái)3個(gè)月的安排,并按安排實(shí)行。抓緊把之間奢侈的時(shí)間補(bǔ)回去;

2、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)實(shí)力;

3、仔細(xì)做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn),客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的`,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)槎虝嘿Y金驚慌,或年底事情忙,短暫不須要,但不代表他們以后也就不須要理財(cái)服務(wù),因此對(duì)于有潛力的客戶,我要坐好剛好的跟進(jìn)。

4、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注意技巧。像我剛起先只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)??墒强蛻羰亲约旱?,不是開(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù),可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛起先,更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的支配時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間安排。

在接下來(lái)的20xx年,我會(huì)在保證仔細(xì)對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充溢自己,提高自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析實(shí)力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作實(shí)力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)5

我在xx公司任理財(cái)顧問(wèn)崗位。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,起先與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,上班期間要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。

以下是我入職以來(lái)的感受總結(jié):

一、自學(xué)實(shí)力

我擔(dān)當(dāng)?shù)氖抢碡?cái)顧問(wèn)(或稱操盤(pán)手),平常在工作就是面對(duì)電腦視察外匯市場(chǎng)行情的改變,查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況,在依據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),最終找準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)??瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放,有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的,有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是學(xué)問(wèn)復(fù)合型的.社會(huì),它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教化的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了,在我們工作一星期后我們就熟識(shí)了全部的工作流程,這也充分說(shuō)明白我們有及強(qiáng)的適應(yīng)實(shí)力和自學(xué)實(shí)力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,學(xué)問(wèn)更新太快,靠原有的一點(diǎn)學(xué)問(wèn)確定是不行的。我們必需在工作中勤于動(dòng)手漸漸琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,而沒(méi)有自學(xué)實(shí)力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

二、工作日常

和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn),但是每天很早就得起床去擠公交車(chē),公司有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的,我們上班要求很?chē)?yán)格,男士肯定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必需克制自己,不能為所欲為地不想上班就不來(lái),而不像在學(xué)??梢运瘧杏X(jué),實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,自由很多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時(shí)間久了簡(jiǎn)單厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味。但是工作簡(jiǎn)潔也不能馬虎,你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來(lái)巨大的麻煩或損失,還是得仔細(xì)完成。假如哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上全部的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易勝利的,他們必需具備堅(jiān)忍不拔的特性,遭受挫折時(shí)絕不能就此放棄,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。始終以來(lái),我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢(qián)?;蛟S工作以后,我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易,而且要起先有意識(shí)地培育自己的理財(cái)實(shí)力!

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)6

20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)顧問(wèn)崗位工作。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位,起先與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班,上班期間要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。我們的肩上起先扛著民事責(zé)任,凡事得謹(jǐn)慎當(dāng)心,否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤擔(dān)當(dāng)嚴(yán)峻的后果付出巨大的代價(jià),再也不是一句對(duì)不起和一紙致歉書(shū)所能解決。

“天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催?!睆母咝P?nèi)到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學(xué)變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無(wú)法立刻適應(yīng)新的環(huán)境。我們或許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng),無(wú)法忍受同事之間冷眼旁觀的眼神和言語(yǔ)。許多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的確定。做不出成果時(shí),會(huì)有來(lái)自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的`關(guān)切和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年賽過(guò)十多年的讀書(shū)。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng),但是我從中到了許多學(xué)問(wèn),關(guān)于做人,做事,做學(xué)問(wèn)。

一、自學(xué)實(shí)力

“在高校里學(xué)的不是學(xué)問(wèn),而是一種叫做自學(xué)的實(shí)力?!眳⑴c工作后才能深刻體會(huì)這句話的含義。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論學(xué)問(wèn)用到的相對(duì)比較很少,當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)當(dāng)?shù)氖抢碡?cái)顧問(wèn)(或稱操盤(pán)手),平常在工作就是面對(duì)電腦視察外匯市場(chǎng)行情的改變,查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況,在依據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì),最終找準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)??瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放,有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的,有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是學(xué)問(wèn)復(fù)合型的社會(huì),它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教化的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了,在我們工作一星期后我們就熟識(shí)了全部的工作流程,這也充分說(shuō)明白我們有及強(qiáng)的適應(yīng)實(shí)力和自學(xué)實(shí)力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,學(xué)問(wèn)更新太快,靠原有的一點(diǎn)學(xué)問(wèn)確定是不行的。我們必需在工作中勤于動(dòng)手漸漸琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人,而沒(méi)有自學(xué)實(shí)力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。

二、工作很輕松

我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),有6個(gè)公車(chē)站,但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē),因?yàn)楣?chē)的確太擠了,這還沒(méi)關(guān)系,最重要得是還塞車(chē),一塞下來(lái)就是未知數(shù)。公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班,因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的,還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等,我們上班要求很?chē)?yán)格,男士肯定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必需克制自己,不能為所欲為地不想上班就不來(lái),而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺(jué),實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課,自由很多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時(shí)間久了簡(jiǎn)單厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味,中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊閑聊之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)潔也不能馬虎,你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來(lái)巨大的麻煩或損失,還是得仔細(xì)完成。假如哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上全部的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易勝利的,他們必需具備堅(jiān)忍不拔的特性,遭受挫折時(shí)絕不能就此放棄,犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。始終以來(lái),我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢(qián)?;蛟S工作以后,我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易,而且要起先有意識(shí)地培育自己的理財(cái)實(shí)力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支,我們經(jīng)常所剩無(wú)幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?,因此許多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián)。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)7

本人xx于20xx年xx月x日入職,入職以來(lái),我努力工作和學(xué)習(xí),在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中,不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn),個(gè)人綜合素養(yǎng)、修養(yǎng)和實(shí)力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處,在今后的工作中,將接著努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。

一、工作總結(jié)

市場(chǎng)部根據(jù)投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際須要,針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展須要。我仔細(xì)探討投資工作中的實(shí)際狀況,協(xié)作部門(mén)作好項(xiàng)目投資的前期打算工作,為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策供應(yīng)充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中,我深切地體會(huì)到,作為市場(chǎng)部的一份子,不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一樣,行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步,時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí),極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思,以發(fā)展凝合力氣,以實(shí)干樹(shù)立形象”。

(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括:公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí),讓我快速了解公司工作環(huán)境與流程,促使我快

速地進(jìn)入工作狀態(tài),提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的技能培訓(xùn),讓我盡快熟識(shí)部門(mén)相關(guān)的工作內(nèi)容,并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作,初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容,提升了我對(duì)投資行業(yè)的`認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn),加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范,做出符合要求的工作文件,強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能,在培訓(xùn)中嫻熟駕馭展業(yè)技巧。

1、學(xué)習(xí)和熟識(shí)公司各種管理暫行方法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;

2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)備和一級(jí)開(kāi)發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)分、三舊改造方案內(nèi)容等;

3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書(shū)刊。

(二)業(yè)務(wù)拓展方面

工作以來(lái),我協(xié)作部長(zhǎng)主動(dòng)找尋各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目,其中發(fā)覺(jué)xx行業(yè)投資潛力,進(jìn)而,對(duì)xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作。整個(gè)過(guò)程,我協(xié)作部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本狀況,并且獨(dú)自撰寫(xiě)了xx項(xiàng)目的可行性探討報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指引,我進(jìn)行了多次的修改,基本完成了xx的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可供應(yīng)了有力依據(jù),和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展供應(yīng)了參考。

(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集,這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過(guò)程中,我通過(guò)各種渠道,其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等,以及個(gè)人的人際關(guān)系,收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息,以此來(lái)完成上級(jí)和部門(mén)交代的任務(wù)。

(四)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作

1、完成了平常的會(huì)議相關(guān)信息記錄,項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作,并剛好制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

2、完成了平常相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類(lèi)與整理,以及一些資料的打印、復(fù)印等。

(五)項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé),做到“宏觀不漏項(xiàng),微觀要精準(zhǔn)”。

1、協(xié)作部門(mén)完成了對(duì)xx項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;

2、幫助部長(zhǎng)完成了對(duì)xx項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;

3、與部員一起探討xx項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)限制,并排列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)應(yīng)的規(guī)避方法供部長(zhǎng)審定;

4、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證,一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》,并由部長(zhǎng)提交給公司審核。

二、工作中存在的問(wèn)題

(一)個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能還很膚淺,綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步,自我工作時(shí)間支配有待完善,工作效率有待提高。

(二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展實(shí)力還有待提升。

(三)個(gè)人信息收集的渠道有限,人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬,信息收集較為單一。

三、如何改進(jìn)存在問(wèn)題

(一)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)。平常多查看、收集相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的內(nèi)容,多閱讀有關(guān)投資、開(kāi)發(fā)等相關(guān)文件和書(shū)籍,并且主動(dòng)投入工作,在工作中不斷的充溢專(zhuān)業(yè)技能。

(二)提高綜合素養(yǎng)。平常多閱讀商務(wù)禮儀方面資料,在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng),做到技能與素養(yǎng)并舉。

(三)完善工作支配。在日后的工作中,整理出自己的職業(yè)安排,做到工作有條有理,從而提高工作的效率。

(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。主動(dòng)與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培育關(guān)系,建立聯(lián)系,從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí),了解更多收集信息的渠道,從而建立起完善的信息收集網(wǎng),使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)8

進(jìn)公司已有一段時(shí)間,作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

以下是我20xx年工作總結(jié):

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況

1、任務(wù)指標(biāo):

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),完成x萬(wàn),完成率xxx%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),完成x萬(wàn),完成率xxx%。理財(cái)客戶新增戶,完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),銷(xiāo)售x萬(wàn),完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

2、學(xué)習(xí)上:

20xx年x月通過(guò)了CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)新客戶。

有一次,一個(gè)客戶向我詢問(wèn)我行辦VIP卡的'條件,我按閱歷推斷該客戶有肯定潛力。接下我耐性營(yíng)銷(xiāo),在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款便利、快捷、而且實(shí)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。

2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不情愿進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不情愿買(mǎi),就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好保藏,我以此為切入點(diǎn),向其舉薦xx產(chǎn)品,該客戶對(duì)此特別感愛(ài)好,我先后陪其去市行多次,先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)耐性解答客戶問(wèn)題。

常常會(huì)有客戶向我詢問(wèn)基金方面的問(wèn)題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行具體講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么閱歷,但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

4)幫助行領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。

在做好本崗的同時(shí),幫助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足

1、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率須要進(jìn)一步提高。

2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

三、明年的工作準(zhǔn)備

1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好xx系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2、營(yíng)銷(xiāo)方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通實(shí)力,在處理麻煩問(wèn)題上能夠敏捷變通。

以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào),不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們指責(zé)指正!

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)9

回顧即將過(guò)去的一年,我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對(duì)我來(lái)說(shuō),這是一個(gè)充溢機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充溢了神奇,新奇,時(shí)而豪氣萬(wàn)丈,時(shí)而遲疑徘徊,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。

進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位,沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔,即須要對(duì)行情的了解,也須要對(duì)客戶有耐性,同時(shí)還須要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多,不只是證券學(xué)問(wèn),更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的`方法,工作的看法,對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠(chéng)心的感謝,有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不志向,之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思,究其緣由主要是時(shí)間安排方面的問(wèn)題。

在接下來(lái)的20xx年,我會(huì)在保證仔細(xì)對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充溢自己,提高自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析實(shí)力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作實(shí)力和業(yè)務(wù)水平。

理財(cái)顧問(wèn)工作總結(jié)10

一、工作指標(biāo)完成狀況匯報(bào)

1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的xxxx,日均成交xxx萬(wàn)元,較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場(chǎng)占有率為xxx,較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升。

2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小,升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力提倡手機(jī)證券交易方式,營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不行分,同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互協(xié)作,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何運(yùn)用手機(jī)證券都進(jìn)行仔細(xì)講解,所以在手機(jī)托付推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成狀況:營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成狀況良好,營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了仔細(xì)的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面依據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,依據(jù)數(shù)據(jù)分析狀況制定工作策略,假如發(fā)覺(jué)異樣賬戶剛好進(jìn)行溝通,做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在仔細(xì)完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了詢問(wèn)協(xié)作參加力度,全年多次參與公司的詢問(wèn)協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二、工作目標(biāo)完成狀況1、投資者教化工作完成狀況

本年度在投資者教化方面,營(yíng)業(yè)部共計(jì)實(shí)行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得肯定的成效,但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的看法,又再次細(xì)心打算了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度其次次股民學(xué)習(xí),考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高,假如像以前培訓(xùn)都支配在開(kāi)市期間,大多上班客戶無(wú)法參與,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的協(xié)商確定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評(píng),雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的支配上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也特別滿足,許多客戶希望以后多增加類(lèi)似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

2、投資者詢問(wèn)服務(wù)工作狀況

目前詢問(wèn)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)潔日常信息傳導(dǎo),客戶在詢問(wèn)方面的須要越來(lái)越多元化,為了能更好的滿意客戶的需求,理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的詢問(wèn)工作進(jìn)行梳理。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送剛好性進(jìn)行了調(diào)整,首先,充溢短信信息內(nèi)容,除剛好傳導(dǎo)公司詢問(wèn)信息以外,營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度,并且支配專(zhuān)人負(fù)責(zé),其它人幫助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力,目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了主動(dòng)的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的剛好性,從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的詢問(wèn)服務(wù)的提升。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成果,但是向客戶堅(jiān)持供應(yīng)高質(zhì)量的詢問(wèn)服務(wù)工作,必需持之以恒、堅(jiān)持不懈充溢自我,才能更好的完成上述工作。

⑵在詢問(wèn)服務(wù)方面,理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,協(xié)作市場(chǎng)熱點(diǎn)剛好的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合,如:理財(cái)顧問(wèn)部支配稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯(cuò),隨后又相繼實(shí)行了《新能源概

念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,依據(jù)公司四季度操作策略,融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì),全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次勝利的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀,投資者能剛好了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本狀況,提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析實(shí)力。3、營(yíng)業(yè)部全部員工詢問(wèn)實(shí)力提升狀況

由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部,員工隊(duì)伍比較年輕,缺少市場(chǎng)閱歷積累,提升營(yíng)業(yè)部整體詢問(wèn)力氣是刻不待時(shí)的事情,營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的詢問(wèn)實(shí)力提升的'要求。

理財(cái)顧問(wèn)在員工詢問(wèn)實(shí)力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,由于參會(huì)人員較多,晨

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