定增華鐵建筑安全科技股份

1、數(shù)量：49,206,3482、價(jià)格：7.56元/3、募金總額：371,999,990.884、募金凈額：364,075,462.58本次非公開新增4,920.6348萬股將于2018年3月9日在投資者的本次非公開自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)次的將按照中國和所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行限售要求。格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開預(yù)案和情況報(bào)告書》的要求進(jìn) 第一節(jié)人基本情 第二節(jié)本次新增情 第三節(jié)新增的數(shù)量及上市流通安 第四節(jié)本次變動(dòng)情況及其影 第五節(jié)人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及管理層討論與分 第六節(jié)本次新增上市相關(guān)機(jī) 二、人..........................................................................................................三、人會(huì)計(jì)師........................................................................................... 第七節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的上市推薦意 第八節(jié)其他重要事 第九節(jié)中介機(jī)構(gòu)第十節(jié)備查文 應(yīng)2018年3月8指指指指《指指指2014112017930普通股、A指指指日指指人指元指第一節(jié)人基本情ZhejiangHuatieConstructionSafetyScienceAndTechnology.所603300前40,5349號(hào)A0549號(hào)A054：L71第二節(jié)本次新增情境內(nèi)上市的普通股（A股每股面值為1.00元1、2016年10月31日，人第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過2、2016年11月17日，人召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了人本次非公開的相關(guān)議案。行的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、2017年10月26日，人召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過5、2017年11月13日，人召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長董事會(huì)辦理本次非公開相關(guān)事宜有效期的議案》。（二）本 核的審核通過。核準(zhǔn)浙江華鐵建筑安全非公開的》（證監(jiān)[2017]1647號(hào)）核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)公司非公開不超過8,180萬股新股。該（萬元購1是2018年2月6日（T日）9:00-12:00，在國浩（杭州）的見（萬元購1是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者備、或不符合《邀請(qǐng)書》的核查要求的，主承銷商將認(rèn)定其為無效申購。人和主承銷商根據(jù)“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，對(duì)1份有效《申購報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔。人和主承銷商確定以7.56元/股為本股數(shù)為16,402,116股，總金額為123,999,996.96元。購金額（萬元購家數(shù)（名12首輪申購共16,402,116股，價(jià)格為7.56元/股，募金總額為股，同時(shí)有效金額小于本次擬的總額上限，且有效家數(shù)不足10家。經(jīng)人與主承銷商協(xié)商，決定按照《浙江華鐵建筑安全有限公司非公開A股方案》約定啟動(dòng)追加程序。人與主承銷非公開A股擬發(fā)送邀請(qǐng)書的投資者》中的全部投資者發(fā)送了《浙江華鐵建筑安全非公開A股時(shí)間為201828日下午15:00-18:00。份非公開A股追加申購報(bào)價(jià)單》及其附件，經(jīng)人、主銷商與的共同核查確認(rèn)，1位投資者由于提交申購文件不完整被認(rèn)定為無效報(bào)價(jià)（陳未提交申購報(bào)價(jià)所需承諾函，并且未在申購報(bào)價(jià)時(shí)限內(nèi)補(bǔ)充），3家投資者均按時(shí)、完整地發(fā)送了全部申購文件，其中、皓、陳分別并足額繳納保證金300萬元，東?；鸸芾砉緸橥顿Y基金公司，（萬元（股12皓34陳–風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者公開的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配，投資者已按要求提交了投資者適當(dāng)性管理核查資參與本次追加的投資者東?；鸸芾砉緦儆趯I(yè)投資者在主承銷商規(guī)定時(shí)間內(nèi)，黃建新、皓、東?；鸸芾砉久顿Y者均按時(shí)全額繳納了款，在2018年2月12日15:00之前合計(jì)和主承銷商將取消其配售資格，已繳納的申購保證金不予退還并歸人所商本著謹(jǐn)慎原則，決定取消投資者的配售資格，并將補(bǔ)繳款58,999,998.48元原路退回投資者，保證金300萬元?dú)w人所有。 本次的最終配售情況如下獲配股數(shù)（股獲配金額（元12皓3任公司參與本次的產(chǎn)品如下所示：1本次全部采取向特定投資者非公開的方式根據(jù)投資者情況，公司本次普通股（A股）49,206,348股本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次的期首日，即2018年1即7.56元/（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)非公開的最終價(jià)格為7.56元/股。六、募金總額及費(fèi)用7,924,528.30元后，募金凈額為364,075,462.58元。立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）于2018年2月23日出具了信會(huì)師報(bào)總額均已全部繳存于東興中國民生銀行金融 通股（A股）49,206,348股，每股面值1元，每股價(jià)格為7.56募金凈額為364,075,462.58元。其中，計(jì)入股本肆仟玖佰貳拾（49,206,348.00定在募金到位后簽訂募金協(xié)議，共同監(jiān)督募金的使用情公司已于2018年3月7日就本次增發(fā)向中國登記結(jié)算公前一日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。（一）對(duì)象數(shù)量及限售本次非公開按照《浙江華鐵建筑安全非公開優(yōu)先等原則確定獲配對(duì)象及獲配股數(shù)。本次最終價(jià)格為7.56元/股，募金總額為371,999,990.88元，49,206,348股，未超過中國核準(zhǔn)上限8,180萬股；獲配股數(shù)（股獲配金額（元12皓3企業(yè)類型：公司（國內(nèi)合資住所：市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢360資本：15000.0000萬元法定代表人：會(huì)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開數(shù)量：16,402,116限售期限：12數(shù)量：16,402,116股限售期限：12數(shù)量：16,402,116股限售期限：12（三）本次對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)（四）對(duì)象獲配產(chǎn)品的備案情任公司參與本次的產(chǎn)品如下所示：1、東?；鸸芾韰⑴c1（五）對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年情況以及未來安排的明公司與本次的3名對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年不存在重大的（六）本次投資者適當(dāng)性管風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者 參與本次追加的投資者東?；鸸芾砉緦儆趯I(yè)投資者見公司非公開的》（證監(jiān)[2017]1647號(hào)《上市公司管有關(guān)法律、的規(guī)定。人國浩（杭州）認(rèn)為次涉及的法律文書真實(shí)、合法、有效，過程合法、合規(guī)，結(jié)果公平、 第三節(jié)新增的數(shù)量及上市流通安第四節(jié)本次變動(dòng)情況及其影201811510持股數(shù)量（股12應(yīng)3456789-持股比例持股數(shù)（股12應(yīng)34皓56789公司股本為21.83%；公司董事應(yīng)持有公司28,860,000股，占前公司股本為7.12%。本次完成暨新增上市后，持有公司88,466,000股，占后公司股本為19.46%；應(yīng)持有公司28,860,000股，占前公司股本為6.35%。（股（股（股-本 本次非公開募金在扣除費(fèi)用后將用于建筑安全支護(hù)設(shè)備租賃年1-9月和2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)模擬計(jì)算，公司本次前后每股凈前后2017930/20171-9201612312017930/20171-920161231/2016（元（元股東權(quán)益加上本次募金凈額除以本次后總股本計(jì)算；后每股收益分別按照2016年度和2017年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次后總股本計(jì)算。第五節(jié)人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及管理層討論與分審計(jì)，均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，20171-9月份財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 計(jì)計(jì)20171-920162015201420171-920162015201420171-920162015201420171-920162015201420171-9201620152014--報(bào)告期內(nèi)，人主營業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型分類情況如下20171-9201620152014------橋梁業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，公司鋼支撐、鋼便橋、類資產(chǎn)的租賃收入不斷增長。2015年受鋼材價(jià)格走低的影響，此三類資產(chǎn)的租賃均價(jià)下降、總體收入及占比出現(xiàn)下滑。2016響，相應(yīng)收入拆分至鋼支撐及類租賃、其他類安裝。2016年以來，腳手類收入下滑主要系調(diào)整，減少民用建筑應(yīng)用領(lǐng)域資信較差的中小型客戶，20171-9201620152014主要是指鋼支撐租賃、租賃和腳手架租賃三類產(chǎn)品。融資租賃為公司20171-9201620152014用年度和2017年1-9月，人期間費(fèi)用率有所下降，主要系當(dāng)期融資租賃業(yè)務(wù)20171-9201620152014經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的投資活動(dòng)產(chǎn)生的籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)投入，商品、接受勞務(wù)現(xiàn)金支出大幅增加所致。2016年以來，公司經(jīng)營活報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入主要系2015年首次公開吸收的股權(quán)投資、2016第六節(jié)本次新增上市相關(guān)機(jī)辦公地址：市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛B座12層、15層保薦代表人：、二、：經(jīng)辦：、張帆影：經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：、陳小金、鄭：經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：、鄭第七節(jié)股（）之保薦協(xié)議》，聘請(qǐng)東興作為華鐵科技非公開的保薦機(jī)東興所的料進(jìn)了實(shí)，為上文真實(shí)整符要求，存虛假載誤性陳或大遺；人合《司》《法》《市公管理法、《市公非開實(shí)細(xì)則》及《所市則》有法律規(guī)性文的定具備上市的件建了全的人理結(jié)，制了格的息露度。第八節(jié)第九節(jié)中介機(jī)構(gòu)李

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商2018年3月8人書暨上市公告書與本所出具的