湖濱餐飲股份有限公司

山西湖濱餐飲股份有限公司

融資推介書閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示61.湖濱集團基本情況湖濱集團是一家集餐飲、住宿、茶樓和專業(yè)后勤服務于一體的現(xiàn)代餐飲服務企業(yè)，自成立以來，秉承“文化、生態(tài)、休閑、現(xiàn)代”的經(jīng)營理念，致力于管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，經(jīng)過一批又一批湖濱人的共同努力，目前已成為晉城市規(guī)模較大的餐飲企業(yè)集團，湖濱品牌已成為晉城餐飲服務行業(yè)中的金字招牌。2.發(fā)展歷程2003年03月千里鶯酒店一部開業(yè)；2004年07月千里鶯酒店二部開業(yè)（后改造為“悠然茶坊”）；2005年12月千里鶯三部（家·味道酒樓）開業(yè)；2007年10月悠然茶香茶樓開業(yè)。2008年03月晉煤集團寺河礦二號井后勤服務；2009年03月晉煤集團岳城礦后勤服務；2009年06月金玲瓏豆撈、玉玲瓏酒店開業(yè)；2009年10月綠色田園大酒店開業(yè)；2010年09月湖濱壹號開業(yè)；2011年04月藍焰煤層氣公司食堂管理；2011年05月湖濱六號、湖濱喜事會營業(yè)；2012年07月湖濱九號、南山湖酒店營業(yè)，湖濱味道改造；………3.湖濱集團架構(gòu)山西湖濱餐飲股份有限公司湖濱花園金鼎玉盛湖濱壹號千里鶯湖濱九號晉城市湖濱控股有限公司百聯(lián)后勤湖濱味道生態(tài)農(nóng)業(yè)4.湖濱文化酒店宗旨：創(chuàng)造和留住每一位顧客，把每一位員工塑造成為有用之人經(jīng)營理念：把客人當親人，視客人為家人，客人永遠是對的服務境界：讓顧客滿意、讓顧客驚喜、讓顧客感動企業(yè)定位：一個以顧客滿意和員工幸福著稱的高績效企業(yè)親情一家人5.高管團隊姬志芳董事長連金昌董事原巴工電廠經(jīng)營廠長，2007年任晉城海外海大酒店總經(jīng)理，參與創(chuàng)建湖濱壹號，劉建華郭宏偉高蘭賴魯仙6.基本財務信息項目2010年2011年2012年中期總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤每股凈資產(chǎn)每股收益閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示61.行業(yè)情況第三產(chǎn)業(yè)中傳統(tǒng)服務性行業(yè)，經(jīng)歷了改革開放起步、數(shù)量型擴張、規(guī)模連鎖發(fā)展和品牌提升戰(zhàn)略4個階段。競爭格局：由單純的價格競爭、產(chǎn)品質(zhì)量的競爭，發(fā)展到產(chǎn)品與企業(yè)品牌的競爭，文化品位的競爭；由單店競爭、單一業(yè)態(tài)競爭，發(fā)展到多業(yè)態(tài)、連鎖化、集團化、大規(guī)模的競爭。發(fā)展趨勢：餐飲消費保持旺盛的發(fā)展勢頭；消費者注重飲食營養(yǎng)和飲食健康；消費者更加注重精神層面體驗；餐飲企業(yè)將實現(xiàn)從單店經(jīng)營到品牌、規(guī)模經(jīng)營的轉(zhuǎn)變；創(chuàng)新將成為提高餐飲企業(yè)核心競爭力的主要手；餐飲企業(yè)更加重視人才培養(yǎng)。2.行業(yè)資本運作西安飲食、湘鄂情、全聚德、福記食品、小肥羊(已摘)、鄉(xiāng)村基(紐交所)、唐宮中國等，與中國2萬億元的餐飲市場相比，數(shù)量少得可憐。2011年下半年，證監(jiān)會提高內(nèi)地餐飲企業(yè)IPO門檻，將上市餐飲企業(yè)的年利潤標準從3000萬元提高至5000萬元。2月15日，證監(jiān)會主席郭樹清：餐飲服務業(yè)在經(jīng)濟中的地位和作用不可忽視，資本市場在餐飲業(yè)發(fā)展過程中理應發(fā)揮資本助推器的功能。2011年末，名軒酒家登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。2012年7月4日，小南國在港交所上市，發(fā)行3.41億股，融資約5億港元。狗不理、廣州酒家、順峰和凈雅食品A股排隊上市。餐飲行業(yè)上市的春天來臨！3.證監(jiān)會有關(guān)政策5月17日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于餐飲等生活服務類公司首次公開發(fā)行股票并上市信息披露指引》(試行)。指引標示餐飲企業(yè)在招股說明書中對重要事項進行披露，包括：1、發(fā)行人業(yè)務發(fā)展狀況2、發(fā)行人主要經(jīng)營模式及持續(xù)發(fā)展能力3、發(fā)行人食品安全衛(wèi)生4、發(fā)行人主要管理制度及執(zhí)行情況5、發(fā)行人公司治理6、發(fā)行人商標及商號7、發(fā)行人員工及其社會保障情況4.香港交易所指引信供貨商、食材來源及其價格；同店銷售額及桌／座流轉(zhuǎn)率；現(xiàn)金管理；商標；擴充；定價政策；食品安全質(zhì)量監(jiān)控及投訴。5.投資與并購2008年9月鼎暉和中金共同出資3億投資俏江南，持有約10%的股份，2012年02月俏江南撤回A股IPO申請，據(jù)悉將在港股上市。2008年6月小肥羊在港交所主板上市，成為中國“火鍋第一股”。2012年2月摘牌投入百勝集團懷抱成為肯德基、必勝客的兄弟品牌。2008年英聯(lián)投資向呷哺呷哺投資5千萬美元獲其多數(shù)股份2011年7月26日歐洲最大的私募股權(quán)投資集團安佰深宣布旗下基金已經(jīng)完成對金錢豹餐飲連鎖企業(yè)的收購投資，但并未透露收購金額和收購比例等細節(jié)。2011年10月，心品印象(上海）餐飲管理有限公司宣布成功完成二輪融資，國際著名投資機構(gòu)啟明創(chuàng)投、和通國際和三井物產(chǎn)環(huán)球投資聯(lián)手注入2000萬美元，嘉禾一品、真功夫、金漢斯、一茶一坐。。。。。2012年4月13日湘鄂情公告：現(xiàn)金收購上海齊鼎餐飲90％股份，收購價格1.35億元，整體估值為1.5億元。上海齊鼎餐飲發(fā)展有限公司是一家以中式快餐為主營業(yè)務的餐飲連鎖企業(yè)。旗下?lián)碛衅放瓢ǎ骸拔吨肌敝惺娇觳瓦B鎖、“鼎中鼎”豆撈、“伊莎貝拉”比薩等。截至2011年12月31日總資產(chǎn)11786萬元，凈資產(chǎn)4721萬元，主營收入14002萬元，凈利潤1795萬元（未審計）。2012年7月6日湘鄂情公告：擬8000萬元收購北京龍德華餐飲管理有限公司，湘鄂情由此確立了酒樓業(yè)務、中式快餐業(yè)務和團膳業(yè)務三大主業(yè)的發(fā)展路徑。北京龍德華是一家專業(yè)團膳餐飲服務提供商。2011年資產(chǎn)總額2717.47萬元，負債總額1451.13萬元，凈資產(chǎn)1266.34萬元，營業(yè)收入7034.35萬元，凈利潤1043.3萬元。閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示61.發(fā)展戰(zhàn)略快速擴張規(guī)范運作＊成立股份公司＊現(xiàn)代企業(yè)制度＊私募股權(quán)融資＊天交所掛牌＊建立內(nèi)控制度IPO上市＊生態(tài)農(nóng)業(yè)建立＊物流配送中心＊湖濱號系復制＊湖濱味道復制＊后勤服務擴張＊湖濱大學籌建＊湖濱號系10家＊湖濱味道20家＊后勤服務20家＊營業(yè)收入十億＊稅后利潤一億＊A股或港股IPO2.重點工程實施木甜嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園：新建智能化聯(lián)棟溫室、日光溫室，完成果樹花卉采摘體驗區(qū)、人工湖、游樂場建設，配套建設觀光臺、廣場、停車場及餐飲休閑服務場所，項目占地1100畝，目前54棟、108棟標準棚已經(jīng)初步成型。中央廚房與物流配送中心：在晉城郊區(qū)建立150畝左右的凈菜中心以及配送體系，實現(xiàn)湖濱實體以及后勤服務的企業(yè)規(guī)模采購、集約生產(chǎn)、統(tǒng)一配送，提高餐飲的集約化、標準化、工業(yè)化程度，控制食品安全風險，降低成本。湖濱大學：為進一步完善人才培養(yǎng)機制，擬在高平建立湖濱大學，為集團發(fā)展培養(yǎng)各類人才。湖濱號系：新建以現(xiàn)代尊貴、時尚經(jīng)典，品質(zhì)餐飲為主導，人均消費200—300元的湖濱號系7家左右，并逐步拓展到晉城周邊、太原及直轄市，使得湖濱號系達到10家左右，單店營業(yè)收入在1500萬元左右。湖濱味道：未來建設以食材新鮮，健康自然為主，定位中低端客戶，人均消費100元左右，建設湖濱味道20家左右，單店營業(yè)收入在1000萬元左右。后勤服務：利用湖濱品牌，拓展20家左右大型企業(yè)的后勤服務。湖濱會所：適時建設2－3家湖濱會所，為貴賓提供私密性、彰顯其身份和地位的尊崇服務，打造高端人際交往和商務往來平臺，提升湖濱集團形象。3.戰(zhàn)略舉措組織體系：優(yōu)化集團和實體店組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范部門職能與崗位職責，優(yōu)化管理，建立合乎時代特征和湖濱發(fā)展的管控模式。人才體系：建立員工職業(yè)發(fā)展通道，進一步完善培訓體系，建立湖濱大學，建立員工成長和公司發(fā)展的互動機制。薪酬體系：建立科學的績效管理體系，規(guī)范薪酬水平、結(jié)構(gòu)，實施股權(quán)激勵政策，建立符合集團戰(zhàn)略發(fā)展的薪酬體系。研發(fā)體系：將菜品研發(fā)和服務創(chuàng)新作為集團的核心，滿足消費者不斷變化的消費需求，引領(lǐng)餐飲市場潮流。市場營銷：建立科學、系統(tǒng)的市場營銷管理體系和市場調(diào)研分析機制，及時搜集外部環(huán)境的變化情況，完善客戶管理體系，進行顧客消費行為分析，整合客戶資源，提升客戶的黏性。企業(yè)文化：打造幸福湖濱企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力，樹立良好的企業(yè)社會形象。閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示61.融資安排融資對象：晉城優(yōu)秀企業(yè)或企業(yè)家募股數(shù)量：2000萬股募股價格：初步確定3元/股，具體價格協(xié)商確定。募股時間：詢價時間為2012年8月25日前，申購時間為2012年8月25日至2012年9月2日打款時間為2012年9月3日至2012年9月7日驗資時間為2012年9月10日并辦理工商手續(xù)認股規(guī)定：一手30萬股，最高不超過10手人事安排：認購10手可在獲得董事提名一名，董事席位共7名。融資用途：2.估值分析小南國名軒控股唐宮中國湘鄂情西安飲食全聚德代碼HK03666HK08246HK01181SZ002306SZ000721SZ002186總資產(chǎn)(萬)10765597794554019505274000129449凈資產(chǎn)(萬)354264426339251277834533984844營業(yè)收入(萬)10885813123374620

376671400344769凈利潤(萬)10701404507246233574223總股本(萬)1475002800041611400001995214156發(fā)行(或)現(xiàn)價1.50.721.712734每股凈資產(chǎn)0.20.20.8

3.22.26股價/凈資產(chǎn)6.34.62.03.753.185.67股價/凈資產(chǎn)均值為4.25上海齊鼎餐飲發(fā)展有限公司截至2011年12月31日總資產(chǎn)11786萬元，凈資產(chǎn)4721萬元，湘鄂情公告收購估值1.5億元，價格為凈資產(chǎn)的3.2倍。北京龍德華餐飲管理有限公司截至2011年12月31日總資產(chǎn)2717.47萬元，凈資產(chǎn)1266.34萬元，湘鄂情公告收購估值8000萬元，價格為凈資產(chǎn)的6.32倍。目前湖濱股份的定位與湘鄂情、明軒、小南國類似，因財務調(diào)整及按照本次天交所掛牌指標要求，此次披露的數(shù)據(jù)并未完全顯示實際經(jīng)營狀況，披露信息顯示湖濱凈資產(chǎn)為元，凈利潤為元。綜合考慮湖濱目前的發(fā)展狀況以及品牌價值，按照股價/凈資產(chǎn)為3倍計算，現(xiàn)在湖濱股份的整體估值約為12000萬，按4000萬股本計算每股3元。具體入股價格可協(xié)商確定。3.融資用途4.未來財務預測項目2012年2013年2014年2015年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤每股凈資產(chǎn)每股收益5.投資者服務計劃信息披露制度投資者服務計劃湖濱優(yōu)惠與簽單Addyourtext湖濱人脈資源共享投資者退出機制6.天交所掛牌上市安排第一步：公司改制（天交所項目組、保薦機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所進場盡職調(diào)查，出具盡調(diào)報告及改制方案，進行股份改制）第二步：增資擴股（融資材料制作、路演推介、投資者以現(xiàn)金出資方式申購股權(quán)、出資到位、辦理工商變更）第三步：交易所審核

（天交所專家審核材料、晉城市金融辦備案、天津金融辦備案）第四步：掛牌交易（辦理股權(quán)登記托管、信息披露、敲鑼儀式，股票正式流通）閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示61.品牌價值湖濱餐飲是晉城市餐飲行業(yè)的金字招牌湖濱花園酒店攜程、藝龍等好評如潮顧客滿意、顧客驚喜、顧客感動商務人士、政務人士及名人的社交和商務往來的平臺與社會各界具有良好的合作和溝通知名度湖濱集團品牌聯(lián)想誠信度美譽度社交平臺2.人力資源優(yōu)勢擁有一個忠誠度很高的管理團隊和骨干員工隊伍員工的服務理念、服務意識和服務技能設湖濱班、湖濱大學的籌建員工個性化職業(yè)生涯規(guī)劃、員工成長計劃、員工幸福工程股權(quán)激勵計劃的實施形成了湖濱創(chuàng)業(yè)文化、人性文化與幸福文化相結(jié)合的企業(yè)文化氛圍人力資源理念企業(yè)使命企業(yè)愿景核心價值觀企業(yè)精神經(jīng)營理念管理風格親情一家人3.服務與管理優(yōu)勢優(yōu)質(zhì)菜品：“兼容并蓄、有主有輔”、研發(fā)貼心服務：優(yōu)秀管理：4.商業(yè)模式的創(chuàng)新人才培養(yǎng)生態(tài)種植物流配送餐飲服務后勤服務湖濱模式五位一體閱讀指南湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案4投資價值分析5有關(guān)風險提示6主要風險食品安全人力資源經(jīng)營管理競爭加劇原料供應創(chuàng)新不足ThankYou!徐永浩

聯(lián)系電話/p>

電子郵箱：yonghaoxu@163.com謝謝觀看/歡迎下載BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTHUSIASMTHATPUSHESONETOSEEKITSFULFILLMENTREGARDLESSOFOBSTACLES.BYFAITHIBYFAITH——“ifen”酒新品發(fā)布活動策劃愛奮斗?愛生活目錄010203040506活動概述“ifen”酒新品發(fā)布會“愛奮斗?愛生活”品酒晚宴“我愛奮斗”高校樂隊演唱會活動執(zhí)行活動費用活動概述2012年05月20日-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.活動時間湖南錦繡瀟湘文化產(chǎn)業(yè)園活動地點新品發(fā)布會/品酒晚宴/高校樂隊演唱會活動構(gòu)架活動概述活動目的：提升代理商對ifen酒的認識，有效促進合作。通過新聞發(fā)布會的召開向外界傳達強勢品牌的印象和

品牌強勢運作的信息。借助新聞發(fā)布會的召開傳遞產(chǎn)品信息和品牌價值，形

成事件傳播?；顒痈攀龌顒右饬x：新聞發(fā)布會的意義在于能夠激發(fā)和鞏固代理商積極銷售的信心，

同時可以對于ifen酒品牌的上市做一個正式的通告，

借以帶動業(yè)界對于ifen酒的認同和認識和關(guān)注，是對

于ifen酒的整個傳播體系的推動和幫助。以新聞與活動的結(jié)合表現(xiàn)形式確立ifen酒目標群體中的顯赫地位新品發(fā)布會愛奮斗?愛生活

——2012ifen酒新品發(fā)布會發(fā)布會主題-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.錦繡瀟湘“芙蓉國劇場”發(fā)布會地點15:30——17:20發(fā)布會時間新品發(fā)布會特色互動環(huán)節(jié)：ifen銷售達人賽場外場內(nèi)連線互動：在活動開展前期，在長沙步行街開展小型戶外活動——ifen酒銷售達人賽，然后將現(xiàn)場火熱瘋搶的畫面剪輯成視頻，在發(fā)布會上進行播放，讓經(jīng)銷商看到ifen酒受廣大市民（年輕消費者）的追捧。第一次連線：將現(xiàn)場瘋搶的畫面拍攝下來，隨即采訪一下消費者，問其為何要買酒，對酒的印象等。第二次連線：要求攝像拍攝出現(xiàn)場產(chǎn)品售罄的狀態(tài)。表現(xiàn)形式：安排兩百位學生扮演消費者到現(xiàn)場配合工作，現(xiàn)場隨即采訪消費者的購買心得。微電影VCR展播主持人開場新品發(fā)布會發(fā)布會流程：

蝶舞九天女子時尚電聲組開場來賓簽到（微電影VCR熱場）第一次場外連線：讓經(jīng)銷商看到場外熱鬧瘋搶的狀況與ifen酒品牌展示，從而給經(jīng)銷商留下好的印象，讓他們看到該產(chǎn)品的市場前景。顏總致辭（宣布政策）第二次連線新品發(fā)布會發(fā)布會流程：現(xiàn)場調(diào)酒演示（品酒師點評）第一次連線第二次場外連線：此次連線需看到產(chǎn)品即將售罄的狀態(tài)，以求再次打動在坐經(jīng)銷商的心，讓產(chǎn)品熱銷，好銷，有市場等一切優(yōu)秀品質(zhì)進入經(jīng)銷商的心，從而使經(jīng)銷商從心動變?yōu)樾袆?。簽約儀式“ifen酒”榮耀現(xiàn)世新品發(fā)布會發(fā)布會流程：

經(jīng)銷商代表發(fā)言此環(huán)節(jié)后附詳細流程

合影自由洽談簽約儀式500萬獎金現(xiàn)場助陣，活動至高潮。新品發(fā)布會1、“ifen酒”榮耀現(xiàn)世：嘉賓觸摸LED點光球，特制酒保箱綻放,同時煙霧升起.冷焰火四射，ifen酒在綻放的儀器中榮耀現(xiàn)世。新品發(fā)布會2、“ifen酒”500萬重獎銷售機制建立：“ifen”酒業(yè)老總親自向經(jīng)銷商代表頒發(fā)“ifen酒”500萬銷售獎勵機制承諾書。新品發(fā)布會3、“ifen酒”品酒塔：這里我們用傳統(tǒng)的香濱灌注香濱塔,改成“ifen”灌注,體現(xiàn)另外一種引用模式，同時，音樂響起，兩位模特手捧“ifen”走秀。新品發(fā)布會新品發(fā)布會會場布置：易拉寶簽到臺噴繪、海報新品發(fā)布會新品發(fā)布會網(wǎng)絡直播：我們與湖南最權(quán)威的媒體網(wǎng)絡之一“文明在線”合作，全程緊密跟蹤直播新品發(fā)布會。新品發(fā)布會新品發(fā)布會主持人：湖南電視臺魏哲浩侯文ifen品酒晚宴愛奮斗?愛生活

——2012ifen品酒晚宴晚宴主題-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.湘府韓城（岳麓區(qū)阜埠河路）晚宴地點17:20開始晚宴時間ifen品酒晚宴晚宴酒店簡介：長沙湘府韓城湘府韓城韓系餐廳是一家經(jīng)國家相關(guān)部門批準注冊的合法企業(yè),湘府韓城韓系餐廳以經(jīng)營主營餐飲美食服務為主，以合理的價格、優(yōu)良的服務與眾多用戶及企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。湘府韓城韓系餐廳位于岳麓區(qū)阜埠河路(近湖南大學天馬學生公寓)。大眾點評網(wǎng)5星好評！ifen品酒晚宴晚宴酒店布置：開始用餐17:4517：20—17:40ifen品酒晚宴晚宴流程：

領(lǐng)導致祝酒詞17:40—17:45來賓就坐ifen高校樂隊演唱會我愛奮斗

——2012高校樂隊演唱會演唱會主題-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.-ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.錦