尼龍行業(yè)專題報告尼龍復材迎千億市場-生物基尼龍乘勢而上

尼龍行業(yè)專題報告尼龍復材迎千億市場_生物基尼龍乘勢而上（報告出品方/作者：華安證券，王強峰、劉天其）1尼龍復合材料料變成最主流的工程材料之一聚酰胺（Polyamide，簡寫PA）又被稱作尼龍（Nylon），就是分子鏈重復單元中具有酰胺基團（-NHCO-）的聚合物統(tǒng)稱。尼龍就是五大工程塑料之首，其按照主鏈結構中是否所不含苯環(huán)可以分為脂肪族尼龍、半芳香族尼龍以及全系列芳香族尼龍，其中脂肪族尼龍較為代表的存PA6、PA66，PA6和PA66就是最早研發(fā)并同時同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的尼龍品種，也就是目前產(chǎn)量和消耗量最輕分后尼龍品種，約占尼龍總產(chǎn)量的90%，除此之外除了PA11、PA12、PA610等。目前玻璃纖維就是最常用的尼龍進一步進一步增強材料。脂肪族尼龍具有出眾的力學性能、耐破損、較強的潤滑性以及耐磨性，但也由于酰胺鍵的存吸水性較低，尺寸穩(wěn)定性極差，因此在用作工程材料時仍須對其進行改性，目前工業(yè)生產(chǎn)中廣為采用填充改成性的工藝，填充改性就是指采用各種高性能纖維，同時內(nèi)嵌增韌劑、潤滑劑、熱穩(wěn)定劑對尼龍進行改性以獲得強度高、尺寸穩(wěn)定性和加工性能不好的復合材料，即為為尼龍無機材料。現(xiàn)尼龍進一步進一步增強纖維存玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維和玄武巖纖維等，碳纖維具有質(zhì)量輕、高強度、高模量、導電、熱傳導等多種優(yōu)良性能，但其成本較低、透明性極差，通常應用于航空航天等高端領域；芳綸纖維屬于有機高性能纖維，由于芳綸本身也屬于聚酰胺品種，它和尼龍的相容性較好，在制作尼龍復合材料時不仍須內(nèi)嵌偶聯(lián)劑，但芳綸價格很高，用做通常民用工業(yè)品不具備價格優(yōu)勢，目前主要用做航空、軍工裝備的結構材料；玄武巖纖維具有較好的穩(wěn)定性、電絕緣性、抗炎腐蝕性等出眾的性能，但是目前國內(nèi)工藝尚不明朗，生產(chǎn)設備經(jīng)?？梢猿霈F(xiàn)康什飛絲或料液漫流的情況，且纖維原料使用粗放式，產(chǎn)品質(zhì)量不高，生產(chǎn)效率也較低；玻璃纖維也具有絕緣性不好、耐熱性強、抗炎腐蝕性不好、機械強度大等優(yōu)點，同時玻璃纖維價格低，難于調(diào)色，工業(yè)工藝明朗，就是目前運用最廣為的尼龍進一步進一步增強材料。半芳香族尼龍兼具脂肪族和全芳香族尼龍優(yōu)點，目前商業(yè)化的高溫尼龍多屬于半芳香族尼龍。脂肪族尼龍分子鏈屬亞甲基共同共同組成的柔性分子鏈，所以PA6和PA66的耐熱性能極差，玻璃化轉變溫度和熔點較低。PA46由丁二胺和己二酸異構化而變?yōu)椋矊儆谥咀迥猃垼漉０锋I密度更高，可以形成更多的氫鍵，能夠快速并使聚合物結晶，其結晶速度為PA66的5倍，PA6的10倍，熔點能夠到達295℃，因此也被稱為高溫尼龍，目前脂肪族只有PA46屬于高溫尼龍；全系列芳香族尼龍由于高密度的苯環(huán)結構和鏈間強的氫鍵相互作用并使其具有出眾的機械性能和耐熱性能，但也因為苯環(huán)含量過高并使其剛性過強，其熔點過高導致無法進行熔融加工，管制了其在工程塑料方面的應用領域和推廣；半芳香族尼龍兼具脂肪族和全芳香族尼龍的優(yōu)點，較之全系列芳香族尼龍分子鏈更柔和，結晶度更高，較之脂肪族尼龍又具有更高的熔點，綜合性能出眾，目前商業(yè)化的高溫尼龍大多為半芳香族尼龍，比如PA4T、PA6T、PA9T、PA10T、PAMXD6等。在普通的尼龍復合材料中，主要的汽車和工業(yè)領域，玻纖進一步進一步增強PA6和PA66就是最常用的尼龍復合材料，具備出眾的力學性能。氫銨PA6和PA66材料吸水性大，尺寸穩(wěn)定性相對極差，經(jīng)玻纖改性后力學性能贏得大幅提高，玻纖進一步進一步增強PA6和PA66具備出眾的機械強度、耐磨性、抗炎塑性性、高沖擊強度和機械底盤性，因而目前廣為應用于汽車發(fā)動機周邊部件比如進氣口燃燒室、發(fā)動機蓋艙蓋等，電子電氣的線圈骨架以及工業(yè)領域的齒輪軸承等部件。在電線電纜及油管等領域，PA11和PA12復合材料經(jīng)久耐用率僅低，具備較好的自潤滑性和電氣絕緣性，被廣泛應用。PA11和P12中都存著數(shù)量較多的非極性亞甲基為基團，這并使PA11和PA12分子鏈的柔和性非常大，具備出眾自潤滑性，同時PA11和PA12均屬于自熄性材料，具備較好的電氣絕緣性，但PA11和PA12的生產(chǎn)成本較低，目前玻纖進一步進一步增強PA11和PA12主要應用于汽車油管和電線電纜保護套。在齒輪軸承及電子電氣罩殼中，PA610復合材料耐沖擊性等綜合性能著重被廣泛應用領域。PA610具有較好的耐沖擊性、抗疲勞性和耐磨性，其力學強度雖低于PA6、PA66，但高于PA11、PA12，PA610吸水率低于PA6和PA66，耐熱性高于PA11和PA12，且也屬于自熄性材料，目前玻纖進一步進一步增強PA610主要應用于汽車工業(yè)領域的齒輪、軸承以及電子電氣領域的各種罩殼。高溫尼龍復合材料的綜合性能更優(yōu)，尤其在耐高溫等方面整體表現(xiàn)出色，被廣為應用做各類耐高溫的應用領域場景中。在仍須耐熱性的汽車部件領域，由于PA46耐磨性能出眾，被用做生產(chǎn)各類汽車部件。PA46結構等距，結晶速度較快且結晶度高，其耐磨性和耐熱性在現(xiàn)有高溫尼龍中較為出眾，目前主要用做汽車中的電氣節(jié)氣門掌控、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)、渦輪、可以變大進氣口系統(tǒng)以及其他機械中的齒輪、軸承等，但PA46的酰胺基為密度高，而酰胺基屬于親水基團，所以PA46吸水性在現(xiàn)有高溫尼龍中相對較低，變軟后的PA46的結構穩(wěn)定性和耐磨化學性都會受到影響。在連接器、斷路器、控制器等電子電氣領域，常使用PA4T和PA6T，其熔點和變形溫度較低，適合SMT工藝且機械強度較低。PA4T和PA6T的鏈段中重復單元較短，熔點和熱變形溫度都非常低，兩者的熔點（PA6T的熔點為370℃）均多于自身水解溫度（PA6T的水解溫度為350℃），因此氫銨PA4T和PA6T難于加工，目前商業(yè)化的PA4T和PA6T的產(chǎn)品都就是引入了共聚物（通常就是PA6或者PA66）以降低自身熔點，目前PA6T和PA4T的共聚物熔點通常在320℃左右。由于PA4T和PA6T的熔點和熱變形溫度較低，能夠承受SMT（SurfaceMountTechnology，表面加裝技術）工藝中的流向沖壓高溫（通?；亓骱傅姆逯禍囟仍?60℃左右），同時機Sommi強度也較好，因此廣為應用于電子電氣和工業(yè)建筑領域，比如各種連接器、控制器、擺座、繼電器、斷路器、手機筆記本電腦外殼、SMD元件、電纜保護套等。在LED領域，由于PA9T和PA10T吸水率較低且抗炎炎黃化較好而被廣泛應用。PA9T和PA10T具有較長的碳鏈，酰胺基為濃度較低，所以吸水率也較低，PA9T的噴水率約為0.17%，就是PA46的1/10，PA6T的1/3，PA9T和PA10T的熔點沒有PA4T和PA6T高，因此不仍須同樂也可以進行工業(yè)化生產(chǎn)，目前PA9T和PA10T被廣為應用于LED領域，比如LED反射器、LED支架、LED照明設備、LED光源反射板、液晶電視等，由于酰胺鍵容易被熱氧化開裂水解分解成骨螺科的過氧化物，普通尼龍在長期的高溫環(huán)境下難變黃，可以影響反射架的反射率，而PA9T和PA10T的酰胺鍵濃度低，抗炎炎黃化較好，且經(jīng)過多次回流焊后仍能保持較低的白度和反射率，此外，PA9T和PA10T也可以用做SMT貼片、水龍頭的混水閥和渦輪管及等。在氣體阻隔材料領域，PAMXD6具有出眾的二氧化碳等氣體阻隔性而被大量并使用。PAMXD6就是由間苯二甲胺和己二酸分解成而變?yōu)?，其耐熱性和力學性能極差于PA6T，但其具有較好的加工性能和出眾的氣體阻隔性能，目前可以用做塑料包裝、保鮮膜、密封罐頭等氣體阻隔材料領域。2尼龍復合材料市場空間強于2300億，行業(yè)無機增長速度達致19%2.1尼龍復合材料兼具高強度和輕量化的性能，廣為用做汽車、電子電氣、消費等領域尼龍復合材料下游應用領域廣為，2025年尼龍復合材料市場將多于2300億元。尼龍復合材料具備出眾的尺寸穩(wěn)定性、自潤滑性、耐老化性等性能，其中高溫尼龍具有出眾的耐高溫、高強度和耐化學品性，尼龍復合材料被廣為應用于汽車、電子電氣、消費、工業(yè)建筑等領域。尼龍材料在汽車、電子電氣領域的應用領域占到至比較大，約占80%。根據(jù)嶄新思界產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，目前電子電氣和汽車就是最輕的應用領域，兩者合計應用領域占比約80%，除此之外，應用領域還包括家庭廚衛(wèi)、航空航天等領域。2022年全球連接器市場規(guī)模為841億美元，同比快速增長7.82%。連接器的主要促進作用就是并使電路內(nèi)被阻斷處或邊緣化不通的電路之間的電流流通，并使電路同時同時實現(xiàn)原定的功能，目前尼龍復合材料廣為應用于連接器端子，尼龍材質(zhì)接線端子采用壽命短，連接性好，2022年全球連接器市場規(guī)模為841億美元，同比快速增長7.82%。2022年全球LED照明設備市場規(guī)模為11078億元，預計23年超過至將近11439億元。在LED照明設備領域，由于產(chǎn)品在PCB生產(chǎn)的過程中可以發(fā)生局部咳嗽，對于塑料的耐溫性明確提出了一定建議，就是高溫尼龍的主要應用領域場景，其主要應用于LED支架，主要方式就是采用電鍍工藝融合至銅支架上，成型后內(nèi)部為一反射碗型，用做加強聚光及亮度并保護芯片及內(nèi)部電路，截至2022年，全球LED照明設備市場規(guī)模為11078億元，同比快速增長4.32%。電氣領域市場規(guī)模的不斷快速增長將助推尼龍復合材料市場需求同步提升。2022年全球智能手機、平板出貨量將近300萬臺，2021年可以配戴設備市場規(guī)模強于550億美元，同比快速增長13.55%。尼龍復合材料可以應用于手機天線、手機結構件、手機USB連接器、電腦外殼、電腦風扇等，疫情影響下大部分高校以及企業(yè)均積極開展線上辦公模式，大規(guī)模的線上辦公助推全球智能手機、平板出貨量快速增長，截至2022年，全球智能手機出貨量為12.03億部，全球平板電腦出貨量為16280萬臺，智能手機及平板市場需求快速增長將助推尼龍復合材料及高溫尼龍市場需求基本維持平衡。此外，尼龍復合材料還可以用做智能手表LDS立體電路激光鐳雕天線以及表殼、內(nèi)部支架以及后殼等部件，隨著移動通信、圖像技術、人工智能等技術的不斷發(fā)展及技術創(chuàng)新融合，在全球應用領域和體驗式消費的驅(qū)動下，可以配戴設備快速發(fā)展，已變成全球快速增長最快的高科技市場之一。汽車領域，2022年全球新能源汽車銷量強于1007萬輛，同比快速增長63.2%，尼龍復合材料用量也將提升將近20%。在汽車領域，尼龍復合材料主要應用于汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、排期控制元件（比如說各種傳感器、連接器、控制器等）、油過濾器外殼等。就新能源汽車而言，冷卻液管路就是車上的關鍵零部件，仍須滿足用戶耐水解、耐油、耐高溫等多種建議，而尼龍復合材料體積小，加工工藝直觀，已逐漸變成冷卻殺菌管路的主要使用材料。截至2022年，全球新能源汽車總計銷量少于1007萬輛，同比快速增長63.20%，新能源汽車的飛速發(fā)展將助推尼龍復合材料市場需求同步增長。就傳統(tǒng)汽車而言，一方面，“雙碳”背景下，對汽車碳排放的削減和油耗量的減少仍須提高發(fā)動機的加熱溫度，并使其充份加熱；另一方面，汽車輕量化、“以塑代鋼”趨勢并使發(fā)動機附近的燃料系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等金屬部件塑料化，傳統(tǒng)的通用型工程耐熱性、耐久性、耐藥品性已少于沒有建議，雙方面因素并使尼龍復合材料在汽車領域的用量也將逐步從82kg/輛提升至96kg/輛?？梢圆饺腩I域來看，風電葉片大型化、輕量化趨勢顯著。全球風電市場規(guī)模穩(wěn)步快速增長，2022年全球風電裝機容量為906.22GW，同比快速增長9.27%。風電葉片就是風機中成本最高的部件，占到至風電成本的20%甚至以上，隨著風電步入平價玩游戲時代，風電招標價格增加，降本最優(yōu)先的途徑就是不斷擴大風電機組的單機容量，根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，目前陸上風電平均值單機功率已由2016年的1.9MW快速增長至2021年的3.1MW，海上風電平均值單機功率由2016年的3.8MW快速增長至2021年的5.6MW，長度的增加也平添風電機組自身重量的增加和成本的推升，因此葉片材料的輕量化也變成了目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。目前同時同時實現(xiàn)輕量化的主要材料就是碳纖/玻纖無機環(huán)氧樹脂基體，二者比于玻纖進一步進一步增強環(huán)氧樹脂，玻纖進一步進一步增強尼龍能夠重實效在保證具有相同機械強度的情況下，密度更大（約為1.58g/cm3），更加滿足用戶輕量化的建議，同時還有助于回收，也更加妍再分后海上風電更長葉片、更高風速和更高防腐性能的建議。尼龍復合材料料替代環(huán)氧樹脂復合材料變成主流的輕量化風電葉片材料。根據(jù)中國能源信息平臺數(shù)據(jù)，碳纖單MW用量約為3噸，玻纖單MW用量約為10噸，根據(jù)吉林省商務信息中心數(shù)據(jù)，環(huán)氧樹脂單MW用量約為4.25噸，尼龍單MW用量約為3.33噸，以2021年陸上風電平均值單機功率3.1MW為基準，參考百川盈孚價格數(shù)據(jù)，根據(jù)我們的測算，采用尼龍為基體的風電葉片在售價與環(huán)氧樹脂為基體的風電葉片差距并不小的情況下，前者基體用量比后者輕20%左右。此外，環(huán)氧樹脂屬于熱固性材料，目前環(huán)氧樹脂基體的風電葉片都就是一次成型，風電葉片的大型化趨勢也可以平添其運輸成本的增加，而尼龍復合材料屬于冷塑性材料，利用該性能可實現(xiàn)標準化加工輕而易舉裝配從而增加運輸成本。在目前尼龍復合材料“以塑代塑”趨勢下，尼龍復合材料料替代環(huán)氧樹脂復合材料變成主流的輕量化風電葉片材料，進度表計未來尼龍復合材料市場空間寬闊。集裝箱市場規(guī)模穩(wěn)步增長，“以塑代鋼、以塑代鋁”趨勢下料關上尼龍無機材料市場空間。集裝箱作為一種標準化的運輸工具，在物流行業(yè)中的應用領域越來越廣為，2022年全球港口集裝箱港口總量少于8.62億TEU，同比快速增長0.47%；中國規(guī)模以上港口集裝箱量為2.96億TEU，同比快速增長4.65%，其中，上海港集裝箱量已已連續(xù)12年名列全球第一。目前集裝箱的材質(zhì)多以鋼、鋁合金居多，降低集裝箱的蔡國用，不僅可以節(jié)省材料，而且能夠提高集裝箱的載重量，尤其在當前海運費用較高的情況下，可以大幅減少運輸成本，尼龍復合材料質(zhì)量輕且力學強度大，碳纖減至強尼龍密度為1.39g/cm3，僅為鋼材密度的1/7，比強度可以和改性金屬相匹配，在相同力學強度下替代鋼制或鋁合金制集裝箱Paulhaguet保證更薄的厚度，同時也能夠再再降低生產(chǎn)成本，就是較為理想的替代材料，隨著全球航運事業(yè)的發(fā)展，集裝箱市場需求的增加，以及“以塑代鋼、以塑代鋁”的大趨勢下料關上尼龍復合材料市場空間。目前全球尼龍復合材料市場規(guī)模約為115億美元，其中玻纖進一步進一步增強尼龍比重強于80%。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，目前全球尼龍復合材料市場規(guī)模約為115億美元。其中，玻纖進一步進一步增強尼龍市場規(guī)模占比最輕，2022年全球玻纖進一步進一步增強尼龍市場約為92.7億美元，同比快速增長3%，根據(jù)其預測，2025年全球尼龍復合材料市場規(guī)模將少于至153億美元，其中玻纖進一步進一步增強尼龍市場規(guī)模將超過至約115億元。目前全球高溫尼龍產(chǎn)量強于16萬噸，市場規(guī)模強于15億美元。根據(jù)ValuatesReports數(shù)據(jù)，截至2022年，全球高溫尼龍市場規(guī)模為15.57億美元，同比快速增長0.97%，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年全球高溫尼龍產(chǎn)量為16萬噸，預計2027年全球高溫尼龍市場規(guī)模達致19.45億美元。中國高溫尼龍目前消費量強于20億元，自給率約為24%。根據(jù)《中國耐高溫尼龍行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景展望未來報告》數(shù)據(jù)，截至2021Q1，中國高溫尼龍市場規(guī)模為6.14億元，2020年我國高溫尼龍行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為375.59億元，同比快速增長13.01%，工業(yè)總產(chǎn)值為8.78億元，同比快速增長10.08%，目前國內(nèi)高溫尼龍市場仍較依賴進口，2020年高溫尼龍自給率約為24%。隨著電子和汽車業(yè)務不斷向中國搬遷，中國高溫尼需求量也逐年快速增長，國內(nèi)高溫尼龍企業(yè)也逐步增加，根據(jù)化信咨詢數(shù)據(jù)，預計至2025年中國高溫尼龍總消費將超過至5.6噸，對應市場規(guī)模30億元，自給率料少于至40%-50%。2.2尼龍復合材料對應千億級市場，高溫尼龍料少于百億級市場尼龍復合材料方面，2025年尼龍復合材料市場規(guī)模將多于2300億元。存量市場來看，汽車領域，根據(jù)中研普華研究院數(shù)據(jù)，單車改性塑料用量為150kg/輛，其中尼龍復合材料用量約占52%，根據(jù)騰飛工程塑料改性塑料工程技術研究中心數(shù)據(jù)，尼龍復合材料主要應用于進氣口燃燒室（17%）、發(fā)動機蓋（10%）、風扇護套（11%）等，根據(jù)我們的測算，預計2025年全球汽車領域尼龍復合材料市場總需求量將多于300萬噸；電子電氣領域，根據(jù)歡樂訂貨平臺數(shù)據(jù)，連接器端子平均價格為4元/個，斷路器平均值單價為8000元/臺，控制器平均值單價為8元/個，預計2025年全球電子電氣領域尼龍復合材料市場需求量將多于230萬噸。增量市場來看，風電領域，根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2022年全球陸上風電裝機量為848.80GW，海上風電裝機量為65.80GW，目前風電葉片主梁通常采用碳纖維進行無機，根據(jù)全國能源信息平臺數(shù)據(jù)，單個葉片主梁碳纖維用量在3噸左右，環(huán)氧樹脂基體和碳纖維的比重在3：7左右，在風電葉片大型化、輕量化的趨勢下，預計尼龍復合材料的滲透率可以逐步提高，預計2025年風電葉片領域尼龍復合材料的需求量將多于20萬噸；集裝箱領域，根據(jù)SeaIntelligence的數(shù)據(jù)，2022年全球集裝箱量為5450萬TEU，一個20英尺的國際標科東俄的集裝箱大約重2.3噸，鋼的密度為7.85g/cm3，尼龍復合材料的密度約為1.15g/cm3，因此制作相同規(guī)格的集裝箱，尼龍復合材料比鋼輕7倍，但是必須達致二者同的力學強度，尼龍復合材料的板材需約比鋼板厚2倍，因此單個尼龍復合材料集裝箱的蔡國用約為0.92噸，“以塑代鋼、以塑代鋁”趨勢下，尼龍復合材料集裝箱蔓延率僅將逐步提高，預計至2025年集裝箱領域尼龍復合材料市場需求量達致226.91萬噸。此外尼龍復合材料還具備出眾的氣體阻隔性，可以用做氫氣罐等對氣體阻隔性必須求較低的領域，根據(jù)貝哲斯咨詢報告數(shù)據(jù)，2022年全球CNG、RNG和氫氣罐市場規(guī)模為154.52億元，預計2025年該領域尼龍復合材料市場規(guī)模將超過至7.81億元，按照尼龍復合材料平均價格為3萬元/噸排序，根據(jù)我們的預測，預計2025年全球尼龍復合材料市場規(guī)模將超過至2384億元。高溫尼龍方面，2025年全球高溫尼龍市場規(guī)模將多于200億元。高溫尼龍最主必須的應用領域就是汽車及電子電氣領域，汽車方面，根據(jù)宏達丹特官網(wǎng)，目前興盛國家平均值每輛車的塑料用量約為140-160kg，其中20%左右就是尼龍材料，中國平均值每輛汽車尼龍用量為8kg，尼龍材料中PA6和PA66約占整體用量的90%，此外汽車用尼龍材料除了高溫尼龍外還包括PA11和PA12，據(jù)此排序，國外每輛汽車高溫尼龍用量約為1.5kg/輛，中國汽車高溫尼龍用量約為0.45kg/輛，隨著未來汽車高端化、輕量化發(fā)展，預計高溫尼龍在汽車領域上的使用量可以逐步增加，預計2025年汽車領域高溫尼龍需求量為12.14萬噸；電子電氣領域，高溫尼龍主要應用于連接器端子、DD91電氣內(nèi)部元件、控制器、LED反射支架等領域，根據(jù)歡樂訂貨平臺數(shù)據(jù)，LED照明設備成立備平均值單價為500元/套，根據(jù)接插數(shù)據(jù)網(wǎng)排序，平均值每個連接器端子高溫尼龍用量約為0.6g/個，單個斷路器高溫尼龍用量約為9.5g/臺，單個控制器高溫尼龍用量約為0.8g/個，單個LED設備高溫尼龍用量約為9g/套，隨著電子電氣設備產(chǎn)品建議逐步提高，高溫尼龍的用量也將逐漸增加，預計2025年電子電氣領域高溫尼龍市場需求將少于至18.81萬噸，假設汽車領域和電子電氣領域高溫尼龍應用領域占比保持約80%，預計2025年全球高溫尼龍市場需求總量將超過至37.71萬噸，按照高溫尼龍5.5萬元/噸的價格排序，預計2025年全球高溫尼龍市場規(guī)模將超過至207.56億元。3國外企業(yè)仍占主導，快速進行尼龍復合材料目前主要的產(chǎn)業(yè)化工藝涵蓋電鍍成型、模壓成型和吸到成型。附注塑成型工藝能成型形狀繁瑣、尺寸精確、具備金屬或非金屬嵌件的塑料制件，就是目前最主要的尼龍復合材料生產(chǎn)工藝，適用于于于短纖（3mm以下）和12mm的長纖，25mm的長纖則適用于于于模壓成型，可以顯著提高制品的沖擊強度、尺寸穩(wěn)定性，增至太少曲唇，但制作成本相對較低。目前工業(yè)化生產(chǎn)中以30%玻纖含量的進一步進一步增強尼龍材料最為常用，在30%玻纖含量時尼龍材料的伸展強度和開裂伸展率僅最輕，玻纖含量太低起至至沒有進一步進一步增強的促進作用，含量太高也可以導致尼龍復合材料流動性低，并使制成品出現(xiàn)汪重浮纖、柔軟、光澤度高等質(zhì)量問題，同時由于流動性低，仍須將電鍍設備的口服打翻力和口服速度都適當提高，料激進模溫也必須適度的升高，這也可以對注塑機塑化元件比如螺桿的磨損強化。吸到成型工藝可以通過出現(xiàn)發(fā)生改變機頭口?？梢猿尚透鞣N斷面形狀的產(chǎn)Fanjeaux或半成品，但吸到成型無法生產(chǎn)形狀繁瑣的制品，主要就是用做管材、板材、片材、薄膜等的成型。目前PA66產(chǎn)能仍由國外企業(yè)壟斷。目前最常見的尼龍復合材料產(chǎn)品是玻纖增強PA6和玻纖增強PA66，就基體而言，PA6方面，我國是全球PA6產(chǎn)能和消費量最大的國家，產(chǎn)能占全球50%以上，消費量占全球60%以上，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國PA6產(chǎn)能約為569.6萬噸，產(chǎn)量約為407.83萬噸，表觀消費量約為407.57萬噸，但PA6主要用于纖維（70%），工程塑料領域用量占比約為23%，剩余7%用于生產(chǎn)薄膜；PA66方面，作為高端尼龍品種，PA66比PA6有著更加優(yōu)越的性能，擁有更加優(yōu)良的耐熱性能和更低的吸水率，廣泛應用于工業(yè)領域，但目前PA66的產(chǎn)能仍集中在國外企業(yè)如英威達、奧升德、巴斯夫杜邦等手中，行業(yè)集中度較高，在全球主要廠商中，英威達生產(chǎn)規(guī)模最大，占全球35%左右，全球前三公司英威達、奧升德、巴斯夫產(chǎn)能占比超70%，全球前五家PA66生產(chǎn)企業(yè)中國內(nèi)只有神馬股份占有一席之地，PA66的重要原材料己二胺雖然目前國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)并正在逐步進行國產(chǎn)替代，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量與國外成熟產(chǎn)品仍有差距，整體替代進程較為緩慢。現(xiàn)有玻纖進一步進一步增強尼龍工藝較為明朗，產(chǎn)品整體性能差異并不小。挑選出主要生產(chǎn)廠商30%左右玻纖含量PA6和PA66復合材料進行比較，整體來看，產(chǎn)品性能差異并不小，就物理性質(zhì)而言，30%玻纖進一步進一步增強PA6吸水率均在6%-8%左右，開裂伸展強度均在155MPa-190MPa左右，熔點均在220℃左右；30%玻纖進一步進一步增強PA66整體具備更高的吸水率、更高的機械強度和更優(yōu)的熱性能，其吸水率在2%-6%左右，開裂伸展強度在270MPa-300MPa左右，熔點在260℃左右。高溫高壓溶液異構化法就是目前工業(yè)生產(chǎn)高溫尼龍主要推行的方法。傳統(tǒng)高溫尼龍的工藝存5種：高溫高壓溶液異構化法、低溫溶液異構化法、聚酯異構化法、界面分解成法和輕而易舉熔融縮聚法，由于高溫高壓溶液異構化法生產(chǎn)成本低，操作方式方式直觀，就是目前工業(yè)生產(chǎn)中主要采用的方法，而其他四種方法因為各種各樣的問題均不適合工業(yè)化生產(chǎn)：低溫溶液異構化法溶劑成本較低且副產(chǎn)物可以對反應容器引致破損，胺酯交換法中所用原料回收聚酯屬于高分子聚合物，其作為反應物可以導致目標產(chǎn)物分子量無法控制且反應后期產(chǎn)物分子量快速增長困難，界面分解成法也同樣存溶劑消耗量大的問題且極容易引致環(huán)境污染，輕而易舉熔融縮聚法出料時存粘釜的問題且在空氣中易被水解。國際巨頭占據(jù)全球超80%份額，國內(nèi)高溫尼龍企業(yè)加速國產(chǎn)替代。目前主要產(chǎn)能和技術仍集中在國際企業(yè)手中，國外巨頭如帝斯曼、杜邦、三菱瓦斯、艾曼斯等，占據(jù)全球超過80%的高溫尼龍市場份額，荷蘭帝斯曼公司獨家擁有PA46產(chǎn)品專利權，同時生產(chǎn)PA4T的重要原料之一丁二胺由帝斯曼控制，因而PA4T也由帝斯曼獨家生產(chǎn)，日本可樂麗最先擁有壬二胺的生產(chǎn)技術且在一段時間內(nèi)一直壟斷，是首家開發(fā)成功PA9T并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，專利到期后巴斯夫也開始生產(chǎn)PA9T產(chǎn)品。除了PA46、PA6T、PA9T、PA10T外，目前實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高溫尼龍品種還包括PA11T、PA12T、PAMXD6等，例如日本三菱瓦斯化學以己二酸和間苯二甲胺為原料制備PAMXD6，主要應用于高阻隔材料領域。目前國內(nèi)生產(chǎn)高溫尼龍的企業(yè)較少且產(chǎn)品較為單一，主要以PA6T和PA10T為主，代表企業(yè)有金發(fā)科技、新和成等，其中，金發(fā)科技是全球率先實現(xiàn)PA10T產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，對于國內(nèi)企業(yè)具有一定帶頭作用，目前國內(nèi)企業(yè)正在加速研發(fā)投產(chǎn)，預計未來將形成18.5萬噸的新增產(chǎn)能，高溫尼龍國產(chǎn)替代加速進行。目前針對不必應用領域，國際巨頭研發(fā)出相同種類的高溫尼龍產(chǎn)品。國際企業(yè)的高溫尼龍產(chǎn)品均可用做汽車、電子電氣、照明設備、家電、建筑等多個領域，挑選出國際企業(yè)30%-40%玻纖進一步進一步增強的無機高溫尼龍產(chǎn)品進行比較，吸水性方面，三菱瓦斯的PAMXD6產(chǎn)品和牛奶麗的PA9T產(chǎn)品具有較為出眾的高經(jīng)久耐用率僅，該牛奶麗PA9T產(chǎn)Fanjeaux主要用做汽車重點齒輪軸承保持架和中冷器水箱和渦輪導管；開裂伸展強度方面，杜邦的PA6T產(chǎn)品抗炎外力作用性能較為出眾，其開裂伸展強度可以少于210MPa-230MPa；開裂伸長率方面，索爾維的PA6T產(chǎn)品和帝斯曼的PA46產(chǎn)品較為柔軟，開裂伸展率僅分別為5.5%和8.5%（175℃情況下）；帝斯曼的PA4T產(chǎn)品和艾斯曼的PA6T產(chǎn)品均具有較低的熔點，熔點均可少于325℃；帝斯曼的PA4T產(chǎn)品和三井化學的PA6T產(chǎn)品在耐高溫方面的性能更為出眾，在1.8MPa情況下，變性溫度分別為305℃和300℃。4生物基為尼龍性能優(yōu)勢顯著，市場滲透率料逐步提升4.1生物基為尼龍：能源結構調(diào)整下的關鍵轉型方向生物基為材料就是能源結構調(diào)整大背景下的關鍵轉型方向之一，生物基為尼龍市場存盼望突破200億元。傳統(tǒng)尼龍的工藝主要就是石化法，以石油為原料進行生產(chǎn)，而當今氣候變化能源危機正在引起世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局的關鍵性變革，石油存量日益減少且對石油的過度開采造成了諸多的環(huán)境問題，而生物生產(chǎn)因其具有更高效率、更綠色環(huán)路和易的特點正在變成能源結構調(diào)整的關鍵方向之一，生物基為尼龍復合材料及高溫尼龍利用可再生的生物質(zhì)資源，比如葡萄糖、纖維素、植物油（涵蓋蓖麻油、油酸與亞油酸等），通過生物工程方法贏得，目前生物基材例授產(chǎn)品受到全球范圍內(nèi)的高度高度關注。主要國家及地區(qū)紛紛將生物產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行部署，根據(jù)《中國生物生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)與科技現(xiàn)狀及對策建議》，目前未有多于20個國家制定了關于生物生產(chǎn)的國家戰(zhàn)略規(guī)劃，比如說英國、美國、歐盟等，很多非政府及報告也對生物生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)進行預測，世界經(jīng)合組織預測至2023年，生物生產(chǎn)在生物經(jīng)濟中的貢獻率將超過至39%，美國農(nóng)業(yè)部研報預測至2025年，生物基為產(chǎn)品將占全球總市場22%。隨著尼龍材料仍須求的逐步提高，在能源結構調(diào)整大背景下，生物基為尼龍的市場空間寬闊，就中國而言，PA66的關鍵原材料己二胺，目前國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠同時同時實現(xiàn)生產(chǎn)并正在逐步進行，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量與國外明朗產(chǎn)品仍存差距，整體替代進程較為著急慢，生物基戊二胺能夠替代己二胺制備生物基為尼龍材料，一方面能夠有效率快速尼龍國產(chǎn)化進程，另一方面也將關上國內(nèi)生物基為尼龍市場空間。全球主要國家紛紛提前布局生物生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，生物基為尼龍市場滲透率料提升。晚在2002年美國就在《生物質(zhì)技術路線圖》中規(guī)劃，至2023年美國生物基為材料替代25%有機化學Fanjeaux和20%石油燃料；歐盟在2014年的《工程生物技術遠景規(guī)劃》中制定目標，至2025年歐洲同時同時實現(xiàn)生物基為產(chǎn)品替代化石能源和化學品分別為20%和10%-20%；中國《“十四五”生物經(jīng)濟規(guī)劃》也重點特別強調(diào)必須推動中國生物技術和生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，天津市人大常委會副主任、中科院天津工業(yè)所所長馬延和對其解讀，表示預計未來十年，石油化工、煤化工產(chǎn)品的35%可以被生物生產(chǎn)產(chǎn)品替代，全系列球主要國家紛紛提前布局生物生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，料助推生物基為尼龍市場滲透率進一步提升。國內(nèi)外尼龍企業(yè)均布局生物基尼龍產(chǎn)品，主要是蓖麻油路線。Rennovia于2013年10月以纖維素作為原料生產(chǎn)出世界上第一款100%生物基尼龍66。阿科瑪是第一家提供生物基透明尼龍的廠商，公司主要是以蓖麻油為原料，其RilsanClear產(chǎn)品生物基含量為45%和62%，有優(yōu)異的柔韌性、耐化學性、抗疲勞性且比重輕，可應用于光學眼鏡；RilsanHT高溫尼龍產(chǎn)品比傳統(tǒng)耐高溫尼龍更優(yōu)的耐氧化性和耐化學老化性，且吸濕率更低，尺寸穩(wěn)定性和抗蠕變性更好，可應用于汽車、電子電氣等領域。贏創(chuàng)在2009年就開始布局生物基聚酰胺領域，最新發(fā)布的透明尼龍TROGAMIDmyCXeCO含40%生物基原料，可以用于滑雪和滑雪板護目鏡的高級鏡片。帝斯曼的StanylB-MB系列產(chǎn)品生物基含量可達100%，可用于汽車、電子電氣、工業(yè)齒輪等領域。今年5