定增證券代碼簡稱華西股份公告編號2014

5、本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 2、本次為面向特定對象的非公開，對象為公司控股股東江蘇江蘇法爾昇和。本次非公開將不會導(dǎo)致公司控股股3、本次的價格為定價基準(zhǔn)日前20個日均價的百分之公司在董事會決議公告日至日期間派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，價格將相應(yīng)作除權(quán)、除息處理。核準(zhǔn)本次的文件另有規(guī)定，如本次非公開的總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各對象的數(shù)量將按照各自原的數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。六節(jié)公司利潤分配政策及相關(guān)情況的說明”。目釋 第二節(jié)對象基本情 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 化情 第六節(jié)公司利潤分配政策及相關(guān)情況的說 釋指指江蘇華西公指指指市架橋資本管理企業(yè)（有限合伙法爾指江蘇法爾指華西的董事指華西的股東大指指江蘇華西村與各對象就其華西2014年度非公開事開指江蘇華西村本次以非開的方向定對象 指江蘇華西村2014年度非公開行預(yù)指中國指中國監(jiān)督管理指所指公司法、指第一節(jié)本次非公開方案概英文名稱：JiangsuHuaxicunCo.,簡稱：華西上市地點：發(fā)展呈波動態(tài)勢。行業(yè)在經(jīng)歷了年金融及年“四萬億”刺激的大起然會處于較的態(tài)勢。華西化纖業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為滌綸短纖維。公司經(jīng)過十多年的經(jīng)營發(fā)展，4.54%、2.18%及1.37%所輻射區(qū)域內(nèi)工業(yè)發(fā)達(dá)，已經(jīng)成為國內(nèi)三大物流。三大港口群內(nèi)倉儲業(yè)務(wù)營業(yè)收入10,430.97萬元，毛利6,891.33萬元，占公司毛利總額的倉儲業(yè)務(wù)服務(wù)升級的發(fā)展機(jī)管理等方面擁有優(yōu)勢，但也業(yè)務(wù)升級的。為4,481.73萬元，由此可以看出財務(wù)費用一定程度上削弱了公司的能力。公行為契機(jī)，在維持公司主業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步實施業(yè)務(wù)升級，本次為面向特定對象的非公開，對象為公司控股股東華西集公司控股股東。對象的基本情況參見本預(yù)案“第二節(jié)對象基本情況”（三）對象及方團(tuán)、東燦貿(mào)易、架橋資本、法爾昇和共5名特定投資者。本次的數(shù)量為13,800萬股，募金總額為60,306萬元（含橋資本擬以4,370萬元1,000萬股公司本次非公開的，法爾昇擬以4,370萬元1,000萬股公司本次非公開的，擬以3,496萬元認(rèn)購800萬股公司本次非公開的。購的數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。 的價格為定價基準(zhǔn)日前20個日均價的百分之九十（注：定價基準(zhǔn)日前20個日均價＝定價基準(zhǔn)日前20個日總額÷定價基準(zhǔn)日前20個日總量），即價格為4.37元/股。增股本等除權(quán)除息事項，價格將相應(yīng)作除權(quán)、除息處理。本次的在限售期滿后，在所上市截至本預(yù)案公告日，本次對象之一華西直接持有公司本公司獨立董事已對本次非公開涉及關(guān)聯(lián)的事項進(jìn)行事前認(rèn)可并按照本次非公開的數(shù)量13,800萬股計算，本次非公開完成后，華西本次非公開方案已于年月日經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議次需報中國核準(zhǔn)。在獲得核準(zhǔn)后，公司將向所和第二節(jié)對象基本情公司控股股東華西、東燦貿(mào)易、架橋資本、法爾昇和共5名特定投資者將參與公司本次非公開的，且已與公司簽訂了 607（）；計、會計咨詢；目行政咨詢工程技咨；中介服；貨物服裝、紡織、針織、化纖制造、工；染；；機(jī)場經(jīng)營管（ 分利用其在升級中積累的寶貴經(jīng)驗和自身雄厚的實力支持上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。2011年，華西接收了華西置出的精紡呢絨、熱電及特種購公司本次非公開的旨在為公司業(yè)務(wù)升級提供支持。以披露。公司本次向華西非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。 的關(guān)聯(lián)，也不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)華西及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況 號 、民用品、易制毒化學(xué)品）、礦產(chǎn)品（除專項）、五金倉儲服務(wù)（除品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方--本次增加新的關(guān)聯(lián)，也不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭。若未來華西確定價格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)東燦貿(mào)易及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況之間不存在重大情況。律、行政、決定的項目除外，限制的項目須取得后（四對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年處罰、本次增加新的關(guān)聯(lián)，也不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭。若未來華西確定價格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。（六）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況新型管材、合金、塑料制品、勞保用品、化工產(chǎn)品（不含品）產(chǎn)品的研究、開發(fā)；自營和各類商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)，但國家不銹鋼制品、機(jī)械制造廠、線纜制品廠、精密機(jī)械、紡織62 企業(yè)之一。截止2013年末，法爾昇經(jīng)審計的總資產(chǎn)為1,101,893.76萬元，所罰、情況確定價格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)法爾昇及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況：住所：省市福田區(qū)香蜜湖路3012號熙園2棟C座裝無有關(guān)的重大民事或者仲裁情況說明 本次前，及紅韻時裝、匯智復(fù)利投資資不會因本次增加新的關(guān)聯(lián)，也不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競匯智復(fù)利投資發(fā)生關(guān)聯(lián)，公司將按照現(xiàn)行和公司章程的規(guī)（四）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間的重大情況復(fù)利投資與本公司之間不存在重大情況。第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi)一、公司與華西簽訂的附條件生效的協(xié)議摘年月日，公司與華西簽署了附條件生效的《協(xié)議》，甲方：江蘇華西公司（一）價格、方式和數(shù)本次的價格為4.37元/股，為本次非公開董事會決議公乙方均價=定價基準(zhǔn)日前20個日乙方總額/定價基準(zhǔn)日前20個日乙方總量。會及/或其他有權(quán)主管部門對本次最終核準(zhǔn)的數(shù)量按比例調(diào)整擬向甲本次中，若乙方自定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公甲方發(fā)出邀請書和繳款通知書，甲方應(yīng)在收到前述繳款通知之日起3個工作日內(nèi)，將款足額繳付至乙方在繳款通知中指定的銀行賬戶。甲方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)其本次中乙方向其的本次經(jīng)乙方董事會審議通過本次經(jīng)乙方股東大會審議通過準(zhǔn)，包括但不限于中國或所的核準(zhǔn)。甲乙雙方之任何一方存在虛假、不實陳述的情形及/或其、承諾、守約方的要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施或向守約方支付全面和足額的違約年月日，公司與東燦貿(mào)易簽署了附條件生效的《協(xié)議》，乙方：東燦貿(mào)（一）價格、方式和數(shù)本次的價格為4.37元/股，為本次非公開董事會決議公甲方均價=定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總額/定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總量。會及/或其他有權(quán)主管部門對本次最終核準(zhǔn)的數(shù)量按比例調(diào)整擬向乙本次中，若甲方自定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公乙方發(fā)出邀請書和繳款通知書，乙方應(yīng)在收到前述繳款通知之日起3個工乙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)其本次中甲方向其的本次本次經(jīng)甲方股東大會審議通過準(zhǔn)，包括但不限于中國或所的核準(zhǔn)。甲乙雙方之任何一方存在虛假、不實陳述的情形及/或其、承諾、守約方的要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施或向守約方支付全面和足額的違約年月日，公司與架橋資本簽署了附條件生效的《協(xié)議》，乙方：市架橋資本管理企業(yè)（有限合伙（一）價格、方式和數(shù)本次的價格為4.37元/股，為本次非公開董事會決議公甲方均價=定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總額/定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總量。會及/或其他有權(quán)主管部門對本次最終核準(zhǔn)的數(shù)量按比例調(diào)整擬向乙方本次中，若甲方自定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公乙方發(fā)出邀請書和繳款通知書，乙方應(yīng)在收到前述繳款通知之日起3個工乙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)其本次中甲方向其的本次經(jīng)甲方董事會審議通過本次經(jīng)甲方股東大會審議通過準(zhǔn)，包括但不限于中國或所的核準(zhǔn)。甲乙雙方之任何一方存在虛假、不實陳述的情形及/或其、承諾、四、公司與法爾昇簽訂的附條件生效的協(xié)乙方：江蘇法爾（一）價格、方式和數(shù)本次的價格為4.37元/股，為本次非公開董事會決議公甲方均價=定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總額/定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總量。會及/或其他有權(quán)主管部門對本次最終核準(zhǔn)的數(shù)量按比例調(diào)整擬向乙本次中，若甲方自定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公乙方發(fā)出邀請書和繳款通知書，乙方應(yīng)在收到前述繳款通知之日起3個工作日內(nèi)，將款足額繳付至甲方在繳款通知中指定的銀行賬戶。乙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)其本次中甲方向其的本次經(jīng)甲方董事會審議通過本次經(jīng)甲方股東大會審議通過準(zhǔn)，包括但不限于中國或所的核準(zhǔn)。甲乙雙方之任何一方存在虛假、不實陳述的情形及/或其、承諾、守約方的要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施或向守約方支付全面和足額的違約年月日，公司與簽署了附條件生效的《協(xié)議》，其（一）價格、方式和數(shù)本次的價格為4.37元/股，為本次非公開董事會決議公甲方均價=定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總額/定價基準(zhǔn)日前20個日甲方總量。本次，乙方將以現(xiàn)金方式800萬股甲方A股。若本次的會及/或其他有權(quán)主管部門對本次最終核準(zhǔn)的數(shù)量按比例調(diào)整擬向乙本次中，若甲方自定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公乙方發(fā)出邀請書和繳款通知書，乙方應(yīng)在收到前述繳款通知之日起3個工本次經(jīng)甲方董事會審議通過本次經(jīng)甲方股東大會審議通過本次非公 部門的同意 或準(zhǔn)，包括但不限于中國或所的核準(zhǔn)甲乙雙方之任何一方存在虛假、不實陳述的情形及/或其、承諾、守約方的要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施或向守約方支付全面和足額的違約第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金運用的可行性分持續(xù)，作為的中間環(huán)節(jié)，上下游都對化纖行業(yè)形成擠壓態(tài)勢，產(chǎn)品毛主營業(yè)務(wù)目前的水平，大規(guī)模的銀行不利于公司價值的提升。能力較弱，但利息支出規(guī)模較大。2011年度、2012年度、2013的比例分別為29.47%、28.32%%及69.53%，呈大幅上升態(tài)勢。提升公司的水平。 累，目前已經(jīng)成為長江中下游擁有液態(tài)化學(xué)品相關(guān)資質(zhì)最為齊全、精細(xì)化管主要依靠提供、、包裝等服務(wù)獲取經(jīng)濟(jì)利益，而隨著現(xiàn)代物流業(yè)不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的倉儲業(yè)務(wù)同質(zhì)化競爭的，服務(wù)升級的壓力。倉儲提高，為公來的發(fā)展提供支持，為未來業(yè)務(wù)升級打下堅實基礎(chǔ)。第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的一、本次后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)持有公司321,629,483股，占公司總股本的43.00%。7,000萬股公司本次非公開的，東燦貿(mào)易擬4,000萬股公司本次非公開的，架橋資本擬1,000萬股公司本次非公開的，法司本次非公開的。 關(guān)法律、要求之外，公司暫無其他修改或調(diào)整公司章程的計劃。二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變提升公來的能力。況續(xù)性關(guān)聯(lián)。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)本次完成后，公司不會因本次產(chǎn)生、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián) 4、倉儲業(yè)務(wù)升級的風(fēng)5、風(fēng)6、風(fēng)第六節(jié)監(jiān)發(fā)[2012]37號）和《上市公司指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)2、現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：公司在當(dāng)年且累計未分配利潤為正的否有重大支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：資等涉及的額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%以上