2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告

2023金融科技2023金融科技2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告?2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。82023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告88黨的二十大報告高度重視數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展，將其作為建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，強調(diào)“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”，為中國未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展明確了方向，謀劃了重點。國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出“十四五”時期我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展目標，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。經(jīng)濟為肌體，金融為血脈。數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃興起為金融創(chuàng)新發(fā)展構筑廣闊舞臺，數(shù)字技術的快速演進為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入充沛活力，數(shù)字金融基礎設施不斷完善，金融服務覆蓋面逐步擴大，金融惠民利企水平持續(xù)提升，金融科技監(jiān)管規(guī)則體系和監(jiān)管框架持續(xù)健全，金融科技逐步從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。金融是強監(jiān)管行業(yè)，推動金融科技行穩(wěn)致遠需要發(fā)展與規(guī)范并重，在持續(xù)提升金融科技創(chuàng)新能力和活躍水平的同時，注重發(fā)揮制度對金融科技發(fā)展的激勵約束作用，不斷完善法律制度、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)到，進入2023年以來，我國成功走出疫情大流行，國民經(jīng)濟穩(wěn)步重啟，但當前經(jīng)濟復蘇依然處于早期，各行業(yè)恢復態(tài)勢并不均衡，市場信心依然有待提升，經(jīng)濟回升基礎仍需鞏固。從國際情況看，當前世界經(jīng)濟增長放緩，地緣政治沖突持續(xù)，國際金融市場波動加劇，給中國經(jīng)濟復蘇帶來更加復雜多變的為全面把握新階段和新形勢下金融科技發(fā)展的脈動和趨勢，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會金融科技發(fā)展與研究專委會連續(xù)第三年攜手畢馬威中國開展專項調(diào)查，面向全國范圍內(nèi)金融科技企業(yè)首席執(zhí)行官、創(chuàng)始人或金融科技業(yè)務負責人發(fā)放調(diào)查問卷，收集和分析來自金融科技行業(yè)第一線的真知灼見。本次調(diào)查問卷依托中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會和畢馬威中國渠道，主要面向金融科技企業(yè)CEO和高管發(fā)放。調(diào)研自2023年5月16日啟動，至2023年6月4日結(jié)束，共計回收250份有效問卷樣本，樣本量與去年持比，最終形成《2023年中國金融科技企業(yè)首席洞察報告》，以期為進一步優(yōu)化完善中國金融科技行業(yè)?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。?2023?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告9910102023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告八成以上受訪企業(yè)位于北上深廣，杭州、成都金融科技創(chuàng)新發(fā)展勢頭強勁其中，北京受訪企業(yè)數(shù)量已連續(xù)四年蟬聯(lián)第一，2023年數(shù)量占比43%；2023年上海和深圳的受訪企業(yè)數(shù)量持平，占比均為16%；廣州受訪企業(yè)數(shù)量占比為7%，已連續(xù)四年小幅增長。除北上深廣外，杭州和成都作為新興金融科技中心城市，受訪企業(yè)的數(shù)量近年來也穩(wěn)步抬升，展現(xiàn)出圖1受訪企業(yè)所在城市分布1202320222021202043%16%16%16%16%7%7%6%6%5%5%8%8%46%18%12%4%7%7%7%6%6%50%17%16%3%5%5%7%7%2%54%19%14%10%10%1%2%北京上海深圳廣州杭州成都其他1本報告圖表中所列數(shù)據(jù)由于四舍五入可能加總不等于100。?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。11112023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告八成以上受訪企業(yè)成立年限超過五年，進入相對成熟穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展階段從受訪企業(yè)成立年限來看，成立5年以上的企業(yè)數(shù)量在四年中增長迅速，2023年占比超過80%，較2020年翻了一番（圖2）。其中26%的企業(yè)成立時間已超十年，較2022年提升8個百分點，是2020年沖擊，但大部分受訪企業(yè)仍表現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性和風險抵御能力，持續(xù)賦能金融業(yè)服務實體經(jīng)濟。圖2受訪企業(yè)成立年限分布20232022202120202%17%17%55%55%26%3%31%49%18%4%31%47%18%8%51%34%6%<2年2-5年5-10年10年以上?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。122023202212202320222023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告平臺技術賦能企業(yè)占比增至三成以上，技術是金融科技企業(yè)立身之本從受訪企業(yè)主要從事的業(yè)務領域看，2023年平臺技術賦能（33%）、普惠科技（14%）和財富科技（10%）位列前三，在金融科技市場占據(jù)主流；其余業(yè)務領域則分別擁有3%-9%不等的份額，延續(xù)了值得關注的是，平臺技術賦能企業(yè)占比相較2022年提高了5%，一定程度上體現(xiàn)了當前金融科技企業(yè)更加重視底層技術研發(fā)和綜合應用優(yōu)勢。從長遠發(fā)展的角度看，加快實現(xiàn)底層技術突破、依托復合式底層技術優(yōu)勢賦能金融業(yè)務將會是金融科技行業(yè)未來發(fā)展的主攻方向。圖3受訪企業(yè)主要業(yè)務領域33%14%14%10%9%9%7%7%7%7%3%28%20%20%10%10%9%8%9%9%4%4%3%平臺技術賦能普惠科技財富科技支付科技保險科技供應鏈科技綜合金融科技監(jiān)管科技表1金融科技企業(yè)細分賽道名詞解釋賽道名稱賽道名稱綜合金融科技財富科技保險科技普惠科技供應鏈科技支付科技監(jiān)管科技平臺技術賦能業(yè)務內(nèi)容科技加速保險服務升級，助力保險行業(yè)從多場景涵蓋邁入全場景涵蓋科技催生新的普惠服務應用場景，賦能普惠金融的可持續(xù)發(fā)展賦能創(chuàng)新供應鏈金融服務，構建供應鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風險評估體系賦能移動支付市場，為支付增加便捷性和安全性；打通企業(yè)資金流和信息流，有效幫助企業(yè)高效解決資金的運轉(zhuǎn)問題解決監(jiān)管面臨的困難，推動各類機構滿足合規(guī)要求的新興技術，有效地促進監(jiān)管達標?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。?2023?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告13132023金融科技14202320222021142023202220212023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告在不確定時代保持韌性生長，金融科技行業(yè)信心指數(shù)為近三年最高進入2023年以來，隨著我國成功走出疫情大流行，國民經(jīng)濟穩(wěn)步重啟。但當前我國經(jīng)濟復蘇依然處于早期，各行業(yè)的恢復態(tài)勢并不均衡，市場信心依然有待提升，經(jīng)濟回升基礎仍需鞏固。從國際情況看，當前世界經(jīng)濟增長放緩，地緣政治沖突持續(xù)，國際金融市場波動加劇，給中國經(jīng)濟復蘇帶來更加復雜多變的國際環(huán)境。在不確定性增大的時代背景下，受訪企業(yè)依舊保持經(jīng)營發(fā)展韌性，對金融科技行業(yè)未來發(fā)展信心滿滿，2023年金融科技行業(yè)未來發(fā)展信心指數(shù)平均分提升至82.8，為近三年最高。分項來看，信心指數(shù)在60分以下的受訪企業(yè)（低分組）占比從2022年的8%下降至2023年的6%，81-定性，但依托金融科技驅(qū)動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面深化已是確定性趨勢，相關企業(yè)對行業(yè)發(fā)展前景的預期穩(wěn)中向好。圖4受訪企業(yè)對未來行業(yè)發(fā)展信心指數(shù)6%6%8%3%40%40%32%54%53%65%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%60分以下60-8081-100?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。15152023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入攻堅期，銀行業(yè)持續(xù)走在前列從近三年數(shù)據(jù)來看，受訪企業(yè)對各類金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進度評估得分基本處于2-4分，金融業(yè)整體字化轉(zhuǎn)型的領跑者地位（圖5）。同時我們也看到，2023年受訪企業(yè)對各金融子行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進度評估得分較之2022年的平均評分有所下降，一定程度上驗證了上述對于金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入攻堅期、金融科技應用重點有所變化的趨勢判斷。圖5金融行業(yè)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進度2.9 銀行業(yè)證券及資管業(yè)保險業(yè)202120222023?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。162023202216202320222023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告超五成企業(yè)已經(jīng)或計劃“走出去”，我國港澳臺地區(qū)成為業(yè)務布局首選地隨著金融雙向開放程度的持續(xù)加深，開辟海外市場、尋求業(yè)務增長的“新藍?！币殉蔀樵絹碓蕉嘟鹑?2%的企業(yè)已經(jīng)以獨立、合作或投資的方式開展境外業(yè)務，20%的企業(yè)計劃開展境外業(yè)務，二者占比從區(qū)域選擇來看，我國港澳臺地區(qū)（65%）、東南亞（57%）、北美（24%）和歐洲（20%）為金融科技企業(yè)“走出去”熱門目的地，特別是我國港澳臺地區(qū)已由去年的區(qū)域選擇第二位躍升為首位（圖圖6受訪企業(yè)境外業(yè)務開展情況2%48%22%8%13%7%0%57%14%14%10%6%無相關計劃已在境外設立機構獨立開展業(yè)務已與境外機構合作開展業(yè)務已投資境外機構計劃以合作或投資方式在境外開展業(yè)務計劃在境外設立機構獨立開展業(yè)務?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。17172023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告我國港澳臺地區(qū)我國港澳臺地區(qū)60%東南亞68%北美37%非洲12%南亞15%20232022 8% 14% 6% 11% 3%5%20%25%57%24%65%9%6%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。18 23%18 23% 8%18% 3%11%8%2%11%7%3%7%9% 4%5%1%13%5%23%14%59%8%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告金融機構和科技公司合作過程中對數(shù)據(jù)安全和隱私保護風險的擔憂有所下降調(diào)查顯示，2023年共有77%的受訪企業(yè)將“對數(shù)據(jù)安全和隱私保護風險的擔憂”視為金融機構和金融科技公司合作的最主要困難，較去年下降了5個百分點；59%的受訪企業(yè)將其作為第一選項，較去年大相關法律制度的貫徹落實，雙方對數(shù)據(jù)安全和隱私保護風險的擔憂得以部分緩解，并有望通過加強合作規(guī)范管理以及隱私計算等技術應用進一步妥善解決。此外，選擇“合作摩擦成本和管理成本較高”的企業(yè)占比從45%增加到了54%，且有23%的企業(yè)將其作為了首選項，較去年提高了11個百分點。金融機構和金融科技公司在合作的過程中，往往會因溝通渠道不暢、協(xié)調(diào)機制復雜而產(chǎn)生較高的合作摩擦成本和管理成本，出現(xiàn)一段時間的“合作磨合期”。隨著金融科技市場的快速發(fā)展以及合作場景的日益增多，這種合作過程中的“隱性成本”也越發(fā)為業(yè)界所關注，成為未來雙方合作所急需解決的問題之一。除此之外，受訪企業(yè)表示在合作中也會遇到合規(guī)與風險管理理念不匹配（40%）、金融科技合作伙伴潛在經(jīng)營失敗風險（22%）、系統(tǒng)對接帶來網(wǎng)數(shù)據(jù)安全和隱私保護風險的擔憂合作摩擦成本和管理成本較高合規(guī)與風險管理理念不匹配金融科技合作伙伴潛在經(jīng)營失敗風險系統(tǒng)對接帶來網(wǎng)絡安全風險合作雙方權責界定不清合作行為不規(guī)范導致聲譽風險0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。19192023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告金融科技企業(yè)的投資主體更加多元，傳統(tǒng)金融機構占比逐年上升2023年受訪企業(yè)投資方中的各類主體占比更加均衡，其中PE&VC占比逐年下降，從2020年的53%下降到2023年的36%；傳統(tǒng)金融機構投資占比呈上升趨勢，從2020年的10%上升到2023年的19%，已從第三位變?yōu)榈诙?；個人資金發(fā)展最快，從2020年的5%上升到2023年的16%（圖9）。在當前經(jīng)濟金融環(huán)境快速變化的背景下，各方主體基于不同原因紛紛參與金融科技投資。其中，傳統(tǒng)金融機構希望通過投資金融科技創(chuàng)新團隊，提升科技賦能有效性和直達性，進一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以期在未來的市場環(huán)境中占據(jù)技術創(chuàng)新優(yōu)勢；個人資金則看好金融科技這一新興行業(yè)的前景，通過持續(xù)參與市場投資以求提高資產(chǎn)回報?？梢灶A見的是，未來將會有更多類型的市場主體參與金融科技投資，金融科技投融資市場將進一步呈現(xiàn)百花齊放的良好格局。圖9受訪企業(yè)最大投資方202320222021202036%19%16%14%14%39%16%14%20%12%46%12%8%17%17%53%10%5%13%18%PE&VC傳統(tǒng)金融機構個人資金互聯(lián)網(wǎng)系企業(yè)其他?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2020232022202120202020232022202120202023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告企業(yè)持續(xù)強化技術創(chuàng)新和科技人才投入，顯著帶動專利成果數(shù)量增加研發(fā)投入和創(chuàng)新人才儲備是推動技術進步的關鍵因素。人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》提出要“扎實做好金融科技人才培養(yǎng)”，原銀保監(jiān)會《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導意法、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡安全等專業(yè)領域。積極引入數(shù)字化運營人才，提高金融生態(tài)經(jīng)營能力，強化對領軍人才和核心專家的激勵措施”。調(diào)查顯示，近四年來，約一半的受訪企業(yè)研發(fā)費用占總成本比例超過40%，其中，2023年研發(fā)費用占比超過40%的受訪企業(yè)占比為48%，較2022年小幅下降4個百分點（圖10）。從專業(yè)科技人員占比來看，近四年來，科技人員占比超過40%的受訪企業(yè)約為60-70%，科技人員占比超過60%的受訪企業(yè)約占40%，其中，2023年科技人員占比超40%和60%的受訪企業(yè)比例分別為73%和39%，與歷年數(shù)據(jù)持與數(shù)字技術融合，并注重加強專利申請和知識產(chǎn)權保護工作。結(jié)合受訪企業(yè)專利取得情況來看，2023年專利數(shù)量在100項以上的企業(yè)占比首次突破20%，30項以上的企業(yè)占比更是穩(wěn)步增至43%（圖12）。圖10受訪企業(yè)研發(fā)費用占總成本的比例32%32%30%3%33%27%0%31%31%35%20%21%27%29%20%17%15%14%3%2%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%<20%20%-40%40%-60%60%-80%80%-100%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2120232022202120205%6%4%33%23%35%34%39%27%42%40%37%20232022202120202120232022202120205%6%4%33%23%35%34%39%27%42%40%37%20232022202120202023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告圖11受訪企業(yè)專業(yè)科技人員占比21%25%19%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%<20%20%-40%40%-60%>60%圖12受訪企業(yè)擁有專利數(shù)量57%57%59%62%83%7%6%4%20%15%18%11%12%16%15%8%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%<30項30-50項50-100項超過100項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。22大數(shù)據(jù),15%14%綜合技術賦能,50%計算機視覺,13%知識圖譜,13%5G與物聯(lián)網(wǎng),1%22大數(shù)據(jù),15%14%綜合技術賦能,50%計算機視覺,13%知識圖譜,13%5G與物聯(lián)網(wǎng),1%AI,13%25%機器學習,34%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告科技賦能綜合化特征明顯，區(qū)塊鏈、隱私計算與安全技術應用水平顯著提升隨著數(shù)字技術快速迭代和深入發(fā)展，金融科技企業(yè)的核心技術要素的分布格局出現(xiàn)新變化。調(diào)研顯示，綜合技術賦能占比從2022年的42%上升至2023年的50%，科技賦能金融的綜合化特征愈發(fā)明顯（圖在數(shù)據(jù)安全方面，區(qū)塊鏈、隱私計算與安全技術占比從2022年的12%上升至23年的14%。2022年1月，業(yè)銀行應用程序接口、多方安全計算金融應用納入國家統(tǒng)一推行的認證體系，有力推動了金融機構和金融科技企業(yè)加強對區(qū)塊鏈、隱私計算與安全技術的規(guī)范應用。同時，其他受訪企業(yè)也圍繞大數(shù)據(jù)力。力在AI核心技術領域，機器學習和自然語言處理占比較高，分別為34%、25%。目前，在機器學習和自然語言處理等AI核心技術的發(fā)展和推動下，以ChatGPT為代表的生成式AI大模型一經(jīng)推出就備受業(yè)界圖13受訪企業(yè)核心技術要素分布式、云計算與硬件加速,4%其他,2%智能語音與對話式AI,9%機器人流3% 其他,3%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。232023202223202320222023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告行業(yè)標準化意識有待持續(xù)增強，國際標準實質(zhì)性參與程度仍有欠缺融科技標準建設，引領金融科技規(guī)范健康發(fā)展。建立一個“國家標準是底線，行業(yè)標準是門檻，企業(yè)標準是標桿”的多層次金融科技標準體系，已成為金融科技行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的關注焦點。調(diào)查顯示，共有55家受訪企業(yè)參與制定國家標準和行業(yè)標準，與2022年基本保持一致，占比23%；參與制定行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標準的企業(yè)為58家，比2022年增加9家，占比24%；參與國際標準制定的企業(yè)為6家，比2022年基本持平，占比2%（圖14）?？傮w而言，金融科技行業(yè)標準化工作日益成為行業(yè)共識，在部分領域也取得了可喜進展，但仍需進一步激勵金融科技企業(yè)繼續(xù)深入?yún)⑴c制定行業(yè)標準。尤為重要的是，當前金融科技國際交流不斷增多，國際競爭日趨激烈，國際治理更加重要，而我國受訪企業(yè)在國際標準制定的參與程度仍有很大提升空間，未來需大力支持相關企業(yè)進一步實質(zhì)性參與甚至主導金融科技國際標準制定，為全球金融科技發(fā)展和治理提供中國智慧和中國方案。圖14企業(yè)制定金融科技相關標準的情況和數(shù)量2%23%23%3%22%24%20%51%55%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%國際標準國家標準和行業(yè)標準行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等團體標準暫未參與有關標準制定工作?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。24242023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告開展員工教育培訓、提升算法等應用的公平普惠性是金融科技倫理的重點實踐方向隨著金融與科技的深度融合，數(shù)據(jù)濫用、算法歧視、數(shù)字鴻溝等諸多倫理問題受到社會各方廣泛關注。鑒于此，中國人民銀行于2022年底出臺了《金融領域科技倫理指引》，提供了在金融領域開展科技活調(diào)查顯示，50%的受訪企業(yè)已開展教育培訓、提升員工金融科技倫理意識和職業(yè)素養(yǎng)，比去年提升5%，躍升為金融科技倫理的首要發(fā)力方向；48%的受訪企業(yè)已探索公平公正地使用智能算法模型、提升技度（圖15）。值得注意的是，尚未開展相關工作的受訪企業(yè)比例從去年的23%下降至18%，反映出越來越多的企業(yè)主體參與到了金融科技倫理的行業(yè)實踐建設中，行業(yè)倫理意識持續(xù)強化。此外，參與制定金融科技倫理自律規(guī)范（14%）、設立金融科技倫理委員會等組織機構（10%）、建立金融科技倫開展教育培訓，提升員工金融科技倫理意識和職業(yè)素養(yǎng)公平公正地使用智能算法模型，提升技術應用的公平普惠性將金融科技倫理要求納入公司治理、數(shù)據(jù)治理等內(nèi)部管理制度參與制定金融科技倫理標準規(guī)則、行動指南或自律公約設立金融科技倫理委員會等組織或由指定部門、人員負責建立金融科技倫理相關審查和信息披露機制其他尚未開展相關工作50%50%48%40%14%10%8%1%18%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。25252023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告“數(shù)據(jù)二十條”落地效果初顯，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點關注隱私安全2022年12月，中共中央、國務院發(fā)布了《關于構建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》（即助于進一步增強金融科技等領域的發(fā)展新動能。從調(diào)查結(jié)果來看，79%的受訪企業(yè)認為“數(shù)據(jù)二十條”對金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通和共享有積極促進作用，其中更有67%的企業(yè)將其視為最重要的影響結(jié)果，遠遠高于其他選項（圖16）。由此可見，“數(shù)據(jù)二十條”在政策層面為金融科技行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有效支持，落地效果得以初步顯現(xiàn)。此外，受訪企業(yè)認為“數(shù)據(jù)二十條”對金融科技行業(yè)的影響還包括對行業(yè)數(shù)據(jù)基礎設施需求凸顯（43%）、面。面結(jié)合金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)治理問題來看，如何破解金融行業(yè)數(shù)據(jù)融合應用能力不足（50%）仍是受訪企業(yè)關注的首要問題，這一結(jié)果與2022年調(diào)研結(jié)果保持一致；此外，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點關注過度采集個人信息的隱私安全問題，42%的企業(yè)將其作為第一選項，相比2022年上升了5個百分點（圖17）。同時，缺乏覆蓋數(shù)據(jù)生命周期的治理框架（42%）、數(shù)據(jù)質(zhì)量較低（34%）、基于算法的價格歧視和對金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通、共享有積極促進作用對行業(yè)數(shù)據(jù)基礎設施需求凸顯（如數(shù)據(jù)資產(chǎn)存管用平臺）產(chǎn)業(yè)金融、公共數(shù)據(jù)應用能夠獲得長足發(fā)展數(shù)據(jù)安全治理問題成為行業(yè)焦點數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關行業(yè)標準和業(yè)務規(guī)范受到關注企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求激增第一選項 67% 30%7%18%16% 11%13%12% 4%9%16% 5%7%9%7%5%5%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。26262023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告圖17金融科技行業(yè)存在哪些數(shù)據(jù)治理問題（多選排序）數(shù)據(jù)融合應用能力不足過度采集個人信息缺乏覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的治理架構數(shù)據(jù)質(zhì)量較低問題基于算法的價格歧視、掠奪式定價等數(shù)據(jù)違規(guī)交易問題數(shù)據(jù)存儲安全問題11%11%20%42%7%16%14%11%9%18%7%11%12%9%11%7%19%5%3%19%9%4%0%10%20%30%40%50%60%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告?2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。27272023金融科技28鉆研技術，增強競爭力開拓市場，樹立品牌引入資本，擴張規(guī)模壓縮成本，提高效率28鉆研技術，增強競爭力開拓市場，樹立品牌引入資本，擴張規(guī)模壓縮成本，提高效率2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告與2022年相比，金融科技企業(yè)更加重視增強技術競爭力，降本增效趨勢較為明顯的主要發(fā)展方向，占比保持在53%，其中23%的受訪企業(yè)將其列為首選項（圖18）。公司發(fā)展方向優(yōu)先級的變化體現(xiàn)了金融科技企業(yè)對技術競爭力的重視程度進一步提升，“秉承工匠精神，打牢技術基礎”逐漸成為金融科技企業(yè)未來的主流發(fā)展理念。此外，選擇“壓縮成本，提高效率”的企業(yè)占比從12%增加到18%，作為首選項的企業(yè)占比則從6%升至9%，兩項占比均有所增加，且與其他選項的差距也在縮小。當前，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整壓力較大，經(jīng)濟恢復基礎尚不穩(wěn)固，國際環(huán)境復雜多變給企業(yè)經(jīng)營環(huán)境帶來不確定性，可以預見的是，未來會有更多金融科技企業(yè)將降本增效作為經(jīng)營管理重點納入考量。圖18未來3-5年內(nèi)公司的主要發(fā)展方向（多選排序）30%30%32%23%16%9%23%19%10%13%9%0%10%20%30%40%50%60%第一選項第二選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。29292023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告金融科技行業(yè)的核心痛點仍是如何在數(shù)據(jù)融合應用和安全保護間取得平衡調(diào)查顯示，數(shù)據(jù)要素流通和融合應用仍是行業(yè)的主要痛點，選擇此選項的受訪占比達56%，比去年提量不一，疊加對數(shù)據(jù)安全和隱私保護的考慮限制了數(shù)據(jù)融合應用，數(shù)據(jù)共享和融合應用依然面臨現(xiàn)實困難，數(shù)據(jù)要素價值難以充分發(fā)揮。近年來，陸續(xù)出臺的個人信息保護、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)要素相關法律法規(guī)護航數(shù)據(jù)安全，較大程度上緩解了行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全問題，有效助力了金融科技可持續(xù)健康發(fā)展。2023年，35%的受訪企業(yè)將“數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全問題”作為行業(yè)發(fā)展痛點的首選項，比2022年下降3個百分點（圖19）。提升數(shù)據(jù)安全管理水平提供了指導和支持。圖19當前行業(yè)發(fā)展的主要痛點是（多選排序）數(shù)據(jù)要素流通和融合應用存在困難數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全問題金融科技相關政策和制度規(guī)范仍待完善金融科技高素質(zhì)人才供給不足長期主義和工匠精神有待培育關鍵核心技術攻關能力不夠金融科技投融資環(huán)境不夠成熟21%21%25%10%35%11%3%16%14%18%10%14%11%3%9%14%6%8%9%8%9%6%0%10%20%30%40%50%60%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。30302023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢延續(xù)，蘇杭、成渝等新高地快速崛起認為是未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快的區(qū)域，其中分別有45%和27%的受訪企業(yè)分別將長三角、珠三角列為首選重點發(fā)展區(qū)域，沿海發(fā)達城市群的產(chǎn)業(yè)聚集效應明顯（圖20）。此外，京津冀城市群表現(xiàn)同樣亮眼，被34%的受訪企業(yè)列為未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快區(qū)域，受企業(yè)青睞程度穩(wěn)定在前三水平。其中，杭州成為除北上廣深外最被看好的城市，75%的受訪企業(yè)選擇杭州，其中27%將其作為首選項，與前一年比例基本一致。成都作為崛起的新一線城市緊隨其后，63%的企業(yè)選擇成都，其中24%將其作為首選項。此外，南京（26%）、青島（17%）、雄安（16%）也受到金融科技企業(yè)不同程度的關圖20未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快的區(qū)域是（多選排序）長三角城市群珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群長江中游城市群45%45%39%12%4%5%1%2%0% 1%29%27%22%0%10%20%30%40%50%60%70%第一選項第二選項80%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。27%15%20%24%18%10%11%9%16%10%0%20%30%40%50%60%80%3127%15%20%24%18%10%11%9%16%10%0%20%30%40%50%60%80%312023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告6%7%8%3%6%5%14%9%9%5%7%7%10%11%9%6%1%6%6%7%6%5%2%5%3%2%3%4%4%3%2%2%2%3%6%2%2%2%3%4%5%2%2%3%3%2%0%1%1%3%1%70%第一選項第二選項第三選項第四選項第五選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。3221%3221%42%11%9%8%5%7%4%9%16%13%13%10%7%6%5%27%17%13%14%8%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告發(fā)展監(jiān)管科技和推進中國版“監(jiān)管沙盒”是平衡金融科技創(chuàng)新和風險的關鍵舉措調(diào)查顯示，推進監(jiān)管科技應用和中國版“監(jiān)管沙盒”被受訪企業(yè)認為是平衡金融科技創(chuàng)新和風險的最重要舉措，分別占比56%和53%，其中21%的受訪企業(yè)把“推進監(jiān)管科技應用”作為首選項，比2022年提升3個百分點。營、多重風險疊加等新特征新變化，金融管理部門注重將科技驅(qū)動優(yōu)勢貫穿事前事中事后的金融監(jiān)管著力提升宏觀審慎監(jiān)管和微觀行為監(jiān)管的科技應用水平，從而使金融管理部門對各類金融科技創(chuàng)新真與此同時，人民銀行金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具、證監(jiān)會資本市場金融科技創(chuàng)新試點等中國版“監(jiān)管沙盒”機制也在持續(xù)推進中。監(jiān)管沙盒作為一種“試驗主義”監(jiān)管機制，能夠為金融創(chuàng)新提供“縮小版”的真實市場和審慎包容的探索環(huán)境，使金融監(jiān)管部門在風險可控的前提下加快認清新業(yè)務模式和技術方案的風險、價值和改進路徑，深入評估相關監(jiān)管方法是否能夠?qū)崿F(xiàn)目標，同時減少金融產(chǎn)品和服務創(chuàng)新發(fā)展成熟所需的時間和成本。融科技產(chǎn)品信息認證和信息技術服務機構備案（35%）也是受訪企業(yè)認為平衡金融科技創(chuàng)新和風險的推進監(jiān)管科技應用持續(xù)開展中國版“監(jiān)管沙盒”加強金融科技創(chuàng)新、風險等信息披露發(fā)布實施金融科技標準規(guī)范開展金融科技產(chǎn)品認證和信息技術服務機構備案強化金融科技與平臺經(jīng)濟反壟斷開展移動金融APP、金融云等自律備案和管理0%10%20%30%40%50%60%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。33332023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告數(shù)字化供應鏈金融、綠色金融持續(xù)位居前三藍海業(yè)務領域，科創(chuàng)金融服務迎發(fā)展新機數(shù)字化供應鏈金融繼2022年之后再次成為最被受訪企業(yè)看好的藍海應用領域，占比55%，比去年提高2市場環(huán)境的優(yōu)化以及國內(nèi)市場規(guī)模的擴大，供應鏈金融服務需求將進一步增加，加之人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術賦能持續(xù)深化，我國供應鏈金融有望激發(fā)出更大的創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。間科創(chuàng)金融服務2023年首次納入問卷調(diào)查即位居藍海業(yè)務領域第二位，占比為50%，其中30%的受訪企業(yè)把科創(chuàng)金融服務作為首選項，超過數(shù)字化供應鏈金融、綠色金融等，成為細分賽道中占比最高的首選項（圖23）。科技創(chuàng)新是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，科創(chuàng)企業(yè)是創(chuàng)新活動的重要載體，力度支持科技型企業(yè)融資行動方案》，強調(diào)要引導金融機構根據(jù)不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)的不同需綠色金融和ESG投資作為新型金融服務模式，也受到市場青睞，占比為36%，連續(xù)兩年位居藍海業(yè)務領域前三位。綠色金融和ESG投資可以為實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展提供必要的資金支持，是推動實現(xiàn)“雙碳”另外，32%的受訪企業(yè)看好養(yǎng)老金融服務，其中16%的受訪企業(yè)把養(yǎng)老金融服務作為首選項，僅次于科創(chuàng)金融服務和數(shù)字化供應鏈金融服務。伴隨著人口老齡化程度的加深，日益增長的銀發(fā)群體對養(yǎng)老應用為養(yǎng)老金融服務創(chuàng)新提供了支撐。圖23未來金融科技發(fā)展的藍海業(yè)務領域有哪些（多選排序）數(shù)字化供應鏈金融科創(chuàng)金融服務綠色金融和ESG投資養(yǎng)老金融服務財富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務小微金融服務18%18%26%11%30%10%9%9%11%16%16%11%5%11%7%12%6%15%7%8%9%8%0%10%20%30%40%50%60%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。34342023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告中小金融機構多措并舉破解金融科技發(fā)展“三缺”難題，突出特色化、差異化、本地化是關鍵我國中小金融機構數(shù)量多，規(guī)模和能力參差不齊，在推進金融科技創(chuàng)新和數(shù)字轉(zhuǎn)型過程中往往面臨融服務，形成與大型金融機構的錯位發(fā)展和差異化競爭，是中小金融機構破解金融科技發(fā)展“三缺”為應對“三缺”難題的著力點，其中36%的受訪企業(yè)將其作為第一選項。40%的受訪企業(yè)將“與平臺企業(yè)加強合作”作為解決中小金融機構金融科技發(fā)展“三缺”難題的首選項。平臺企業(yè)通常擁有良好的用戶基礎和豐富的數(shù)據(jù)資源，而中小金融機構往往面臨著獲客難、運營成本高等問題，與平臺企業(yè)合作一定程度上可以共享資源和技術，加快推進金融科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另外，依靠大型金融機構金融科技輸出（34%）、依托行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟抱團取暖（30%以及提供更加完善的政策儲備工具箱（24%）也是破解中小金融機構發(fā)展金融科技“三缺”難題的著力點圖24破解中小金融機構發(fā)展金融科技“缺資金、缺人才、缺技術”等困難有哪些著力點（多選排序）著力發(fā)展中小金融機構特色化、差異化、本地化金融科技與平臺企業(yè)加強合作依靠大型金融機構金融科技輸出依托行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟報團取暖提供更加完善的政策儲備工具箱第一選項 36% 40% 11%16%7% 8%13%9% 4%10%10%24%16%18%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。3512%5%7%13%14%3512%5%7%13%14%7%11%14%40%55%25%24%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告基礎設施和基礎軟件領域需重點發(fā)力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要涉及IT基礎設施（芯片、服務器等）、基礎軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）、應用軟件實現(xiàn)高水平科技自立自強的戰(zhàn)略任務指引下，金融信息技術創(chuàng)新生態(tài)建設正快步向前，但同時也面臨一些現(xiàn)實挑戰(zhàn)。調(diào)查顯示，受訪企業(yè)認為，傳統(tǒng)金融機構金融信創(chuàng)需重點發(fā)力的領域主要集中于IT基礎設施（72%）和基礎軟件（72%有55%的受訪企業(yè)將IT基礎設施作為首選項（圖25）。金融信創(chuàng)的深化和推廣，離不開金融機構、科技廠商的雙向選擇和緊密合作，未來兩類主體有望在基礎軟硬件層面不斷深入探索，解決共有痛點，促進更具適配性的自主創(chuàng)新產(chǎn)品、服務及解決方案的落地，推動金融信創(chuàng)實現(xiàn)更圖25傳統(tǒng)金融機構信創(chuàng)改造上面臨的困難（多選排序）IT基礎設施：例如CPU芯片、服務器、存儲、交換機、及各種云和相關服務內(nèi)容等基礎軟件：例如數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等信息安全：例如邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等應用軟件：例如OA、ERP、辦公軟件等第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。36362023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告金融科技賦能綠色金融可重點發(fā)力ESG信息披露標準和業(yè)務決策流程優(yōu)化綠色金融是支持經(jīng)濟社會低碳綠色發(fā)展的重要工具，經(jīng)過多年探索，中國綠色金融發(fā)展已初步形成綠調(diào)查顯示，針對金融科技賦能綠色金融和ESG投資方面的主要著力點，65%的受訪企業(yè)選擇“建立綠色金融和ESG披露行業(yè)標準，完善風險分析與管理”，54%的受訪企業(yè)選擇“將ESG披露與金融機構業(yè)圖26金融科技賦能綠色金融和ESG投資方面的主要著力點有哪些（多選排序）建立綠色金融和ESG披露行業(yè)標準，完善風險分析與管理將ESG披露與金融機構業(yè)務流程有機結(jié)合，簡化決策流程完善行業(yè)基礎設施，保證ESG數(shù)據(jù)來源真實可核驗協(xié)助金融機構做好信息收集、處理和分析協(xié)助金融管理部門開展數(shù)字化監(jiān)管和金融消費者教育第一選項25%25%21%15%21%18%28%7%7%6%8%13%23%27%17%6%第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。37概念投機炒作氛不看好，近期無看好，近期無計劃計劃布局22%13%11% 看好，已有技術和產(chǎn)品37概念投機炒作氛不看好，近期無看好，近期無計劃計劃布局22%13%11% 看好，已有技術和產(chǎn)品2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告業(yè)界對待元宇宙態(tài)度更加理性務實，主要落地金融客服和營銷兩大業(yè)務場景在經(jīng)歷一輪發(fā)展熱潮之后，元宇宙逐漸進入“冷靜期”，金融科技業(yè)界對待元宇宙的態(tài)度更加理性務實。調(diào)研顯示，22%的受訪企業(yè)不看好元宇宙金融應用前景，相較去年提高了11個百分點，在上述企業(yè)不看好元宇宙的各種原因中，除概念投資炒作因素外（43%缺乏合適的金融應用場景（31%）沉浸式體驗、打造虛實融合空間等方面具有很好的應用潛力，有望發(fā)揮改善金融運營管理、創(chuàng)新金融場景服務等多重價值。結(jié)合調(diào)研來看，金融元宇宙在客服和營銷兩大業(yè)務場景中的應用前景較為廣闊，在看好元宇宙的企業(yè)（占比合計58%）中，選擇客服和營銷作為元宇宙金融應用的主要落地場景的占比分別為76%、69%，并且60%的受訪企業(yè)將客服作為第一選項，相關應用包括數(shù)字人客服、虛擬營圖27對當前元宇宙金融應用前景的看法暫無法判斷20%缺乏合適的金43%融應用場景38%31%2%元宇宙內(nèi)涵外延尚未形主要支撐技術成共識尚不成熟看好，計劃在1至2年內(nèi)布局11%9%?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。38客服：例如數(shù)字人客服、虛擬營業(yè)廳等營銷：例如虛擬形象代言人、虛擬直播等金融產(chǎn)品創(chuàng)新：例如數(shù)字藏品、數(shù)字人民幣風控：例如金融市場和產(chǎn)品的模擬計算等投研：例如虛擬報告廳、交互式研究成果展示等投顧：例如實時模擬看盤、可視化互動等38客服：例如數(shù)字人客服、虛擬營業(yè)廳等營銷：例如虛擬形象代言人、虛擬直播等金融產(chǎn)品創(chuàng)新：例如數(shù)字藏品、數(shù)字人民幣風控：例如金融市場和產(chǎn)品的模擬計算等投研：例如虛擬報告廳、交互式研究成果展示等投顧：例如實時模擬看盤、可視化互動等2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告60%60%48%18%10%6%12%5%9%11%3%6%13%11%5%8%9%11%13%第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。 3914%5%5%4%11%17%9% 3914%5%5%4%11%17%9%15%9%5%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告九成以上企業(yè)看好AIGC金融應用前景，有望深度融入金融機構日常運營金融業(yè)是典型的創(chuàng)新驅(qū)動型和技術密集型行業(yè)，在ChatGPT引爆AIGC技術應用和金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化的當下，金融業(yè)有望成為AIGC落地的“試驗田”和“前沿陣地”。調(diào)研顯示，共有92%的受訪企業(yè)看好AIGC金融應用前景，并且27%的受訪企業(yè)已有技術和產(chǎn)品布局（圖29）。對于看好AIGC金融應用前景的受訪企業(yè)來說，AIGC帶來的機遇和風險并存，但總體上，機遇大于風險。例如，77%的受訪企業(yè)認為AIGC可以優(yōu)化業(yè)務創(chuàng)新、內(nèi)容生產(chǎn)，深度融入金融機構日常運營，68%的有望成為AIGC率先落地的三大熱門賽道，尤其是對于綜合金融科技賽道，有47%的受訪企業(yè)將其作為圖29對當前以ChatGPT為代表的AIGC熱潮的看法不看好AIGC金融應用前景，近期無計劃布局,1%看好AIGC金融應用前景，但近期無計劃布局,34%圖30AIGC會對金融科技行業(yè)帶來哪些機遇和挑戰(zhàn)（多選排序）看好AIGC的金融應用前景，已有技術和產(chǎn)品布局,27%看好AIGC金融應用前景，計劃在1至2年內(nèi)布局,30%通過人機交互、提升虛擬場景的溫度服務等方式升級用戶…28%34%數(shù)據(jù)收集、使用、披露面臨更多合規(guī)要求，數(shù)據(jù)共享與隱…6%11%18%在投研、授信及流程管理等方面提高效率，降低成本2%分析金融數(shù)據(jù)，改善風險管理和投資決策2%降低證券、期貨、保險等領域程序化交易門檻第一選項第二選項第三選項?2023畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。40綜合金融科技平臺技術賦能財富科技保險科技監(jiān)管科技供應鏈科技支付科技9%14%8%8%5%4%5%5%7%5%14%12%11%7%5%4%47%16%9%7%11%16%40綜合金融科技平臺技術賦能財富科技保險科技監(jiān)管科技供應鏈科技支付科技9%14%8%8%5%4%5%5%7%5%14%12%1