項目策劃工程管理手冊

/嶺南新世界項目工程管理手冊廣州集賢莊新世界城市花園發(fā)展有限公司嶺南新世界項目工程管理手冊提要管理架構1、項目管理架構【見附件A20】2、建設單位管理成員與職責3、監(jiān)理單位管理成員與職責4、設計單位管理成員與職責5、工料測量師成員與職責6、承建單位成員與職責7、各方聯(lián)絡名單工程現(xiàn)場管理1、施工圖設計交底和圖紙會審2、施工組織設計審查3、工程開工審核4、施工進度計劃和工期管理*工程進度計劃審核*總進度計劃*階段性進度計劃*月進度計劃*周作業(yè)計劃5、工程材料、構件、半成品及設備管理*主要管理文件表格*工程材料/配構件/設備報審表及匯總表（用于承包方報監(jiān)理、設計、業(yè)主進行標準審核）【見附件流程圖表A7】*工程材料報驗單及匯總表（用于承包方報監(jiān)理、業(yè)主進行質量和數(shù)量審核）【見圖表A8】6、工程測量放線、隱蔽工程、分項分部工程檢查驗收制度*施工測量放線報驗單（用于承包方報監(jiān)理）【見附件A3】7、工程變更管理7.1設計變更（設計、業(yè)主）7.2工程洽商（承包方、監(jiān)理）7.3主要管理文件表格*項目指令（用于業(yè)主發(fā)承包方、包括有效“口頭”指令）*要求項目指令單（用于承包方發(fā)監(jiān)理、設計、業(yè)主）【詳見流程A6、附A6表】*工程技術咨詢單（用于承包方報監(jiān)理、設計、業(yè)主）【詳見咨詢單使用指引】*現(xiàn)場簽證單（用于承包方報監(jiān)理、業(yè)主、工料測量師）*工程聯(lián)系單（用于參建單位施工協(xié)調）8、現(xiàn)場工程質量與安全的管理*監(jiān)理工作聯(lián)系單（各方通用表）*監(jiān)理工程師通知單（用于監(jiān)理發(fā)承包方）【詳見A9流程及附A9、A10、A11】*工程暫停令（用于監(jiān)理發(fā)承包方）*質量安全事故調查報告（用于承包方報監(jiān)理、設計、業(yè)主）*質量安全事故處理報告（用于承包方報監(jiān)理、設計、業(yè)主）9、工程竣工驗收*工程竣工驗收報驗單（用于承包方報監(jiān)理、設計、業(yè)主）【詳見附件A16】*竣工圖與有關資料10、工程會議制度（紀要三日內發(fā)出）10.1現(xiàn)場工程例會*總包協(xié)調會（時間、地點待定、總包主持）【每周】*監(jiān)理例會（時間、地點待定、監(jiān)理主持）【每周】10.2專題會議——有需要時10.3項目顧問協(xié)調會（業(yè)主主持）【每月】11、議事與文件管理11.1議事11.2文件管理（包括往來函件、設計圖、工程變更、會議紀要等健全收發(fā)文機制）11.3各單位指定文件收發(fā)簽收有效的人員、通報各單位。11.4文件收發(fā)流程：業(yè)主←→監(jiān)理←→總包←→各分包。所以往來文件應有統(tǒng)一發(fā)文編號等機制12、工程質量保修期的管理13、圖紙發(fā)放的管理13.1設計方：（1）圖紙版號、日期更新機制（每日）（2）整套有效圖紙（變更）目錄定期更新承包方：與監(jiān)理、業(yè)主核對現(xiàn)場有效圖紙目錄機制13.2圖紙設計院→項目部→監(jiān)理→總包→相關分包14、合同管理14.1合同結構（總包、指定分包、分包之間關系）*合同架構職責溝通圖（詳見A17、A18、A19）工程款的申請與支付管理制度1、總包/分包單位工程款的申請（桉業(yè)主要求時間提交）2、工程量的核定（監(jiān)理/業(yè)主）（時間/條件）3、審批（業(yè)主）4、中期估價證書與請款5、領款與憑據(jù)6、變更與結算*月工作進度款制度申請表（用于承包方報監(jiān)理、業(yè)主）*工程結算款申請書（用于承包方報業(yè)主）四、項目工程管理流程及有關管理表格的應用（見附件“應用”）項目工程管理流程及有關管理表格的應用施工組織設計（方案）報審流程（A1）批復監(jiān)理單位審批：監(jiān)理單位審批：專業(yè)監(jiān)理工程師審查，提出審查意見2、總監(jiān)理工程師審批與結構安全有關與結構安全有關承包商提交“施工組織設計（方案）”承包商提交“施工組織設計（方案）”及報審表建設單位項目負責人審批建設單位工程代表審核設計單位審核 同意 是建設單位工程代表審核設計單位審核 送審 否 不同意注：1、本表格根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量、進度管理的要求而編制。2、設計單位主要審查其施工方案是否安全、可靠，樓面等處施工荷載是否超過設計荷載。3、我司主要審查其施工進度是否合理、是否合乎合同要求、投標時的承諾，并審查其施工方案是否安全、可靠。4、與結構安全無關的工程施工方案可不必由設計單位審查。工程開工/復工報審流程（A２）批復建設單位項目負責人審批承包商提交“工程開工/復工報告建設單位項目負責人審批承包商提交“工程開工/復工報告”及報審表建設單位工程代表審核監(jiān)理單位審查 同意監(jiān)理單位審查 送審 不同意注：1、本表根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量管理的要求而編制。2、若因材料質量、施工質量不合格而導致的停工，其復工必須經(jīng)過我司審批，以加強我司對工程質量的管理。附件A2工程開工/復工報審表編號：工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（監(jiān)理單位）我方承擔的工程，已完成了以下各項工作，具備了開工/復工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復工指令。附：1、開工報告2、（證明文件）承包商（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理單位（章）總監(jiān)理工程師日期建設單位審批意見：工程代表項目負責人日期日期附件A3施工測量放線報驗表工程名稱：施工合同號：編號：致：（監(jiān)理單位）附件：測量及放樣資料附后：1、樁心點的絕對坐標值及復檢坐標值。2、樁心點的平面布置圖：項目經(jīng)理__________________施工單位（公章）_____________________日期：工程或部位名稱放樣內容備注查驗結果：測量員_________________日期：監(jiān)理工程師的結論：經(jīng)查驗同意驗收糾正偏差后再報監(jiān)理單位(章)______________________監(jiān)理工程師________________日期：本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。“項目指令”使用指引根據(jù)合同條件（2）。項目有權發(fā)項目指令給承包方，要求執(zhí)行工作。所有指令應以書面形式發(fā)出。指令內容是可以包含任何需要總包方/分包方等執(zhí)行完成合同要求的任何內容，其中合同有明確列出以下的情況可發(fā)指令：3.1用來確認口頭指令（條款2（3））；3.2要求總承包方把任何已掩蔽的工程挖開檢查、試驗等（條款6（3））；3.3要求把任何不符合本合同規(guī)定的工作或物料遷離工地（條款6（4））；3.4要求撤換受雇于工地上的任何人士；3.5要求工程變更（條款11（1））；3.6要求修補保修期內發(fā)現(xiàn)的任何缺陷等進行修補（條款15（3））;3.7確認雇傭某指定分包單位及/或指定供貨單位（條款27、28）；3.8于戰(zhàn)爭爆發(fā)時，要求總承包方執(zhí)行保護工程之工作/或繼續(xù)施工（條款32（2））；3.9指示如何處理古物發(fā)現(xiàn)（條款34（2））。3.10合同內（維修內），承包方拒不執(zhí)行的工程量要發(fā)扣除指令。所有關于指定分包及專分包工作都要經(jīng)過總包方發(fā)出，抄送有關分包。所有指令附件都要蓋項目指令章，寫指令編號及項目經(jīng)理簽署。所有設計院的“修改通知單”都要用指令確認，才發(fā)給總承包方，設計院不能直接發(fā)“修改通知單”給總承包方/分包方等?！耙箜椖恐噶顔巍笔褂弥敢恕耙箜椖恐噶顔巍笔鞘┕挝话l(fā)出的用來要求發(fā)包方出項目指令；“監(jiān)理單位”是不用在此單上簽名及蓋章的；經(jīng)項目負責人、設計院等審核其需要性，若有實際需要，要用項目指令確認，確認處理辦法請參考項目指令使用指引；請用“審核要求項目指令單”專用章蓋于“要求項目指令單”上并簽署。要求項目指令審批流程（A3） 屬于設計圖紙變更簽發(fā)項目指令 屬于設計圖紙變更簽發(fā)項目指令 是設計單位出變更圖紙設計單位出變更圖紙 否 同意 拒絕要求或修改內容承包商提交“承包商提交“要求項目指令單”并填寫“《要求項目指令單》審批表”有關內容建設單位項目負責人審批建設單位項目負責人審批建設單位工程代表審核監(jiān)理單位審核 回復建設單位工程代表審核監(jiān)理單位審核 送報按我公司相關審批流程審批（包括技術和經(jīng)濟兩部分）設計單位審核按我公司相關審批流程審批（包括技術和經(jīng)濟兩部分）設計單位審核注：本表格根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量、進度管理的要求而編制。本表用于施工單位要求工程變更。圖紙錯漏應采用“監(jiān)理工作聯(lián)系單”提交給我司，由我司轉送給設計單位，由設計單位出修改通知。監(jiān)理單位審查施工單位提出的變更方案是否安全、可靠，是否對工程工期的有影響及影響天數(shù)。設計單位著重審查施工單位提出的變更方案是否安全、可靠，符合規(guī)范和有關規(guī)定的要求。我司主要審查變更方案是否安全、可靠，是否增加工程造價及對增加的工程造價和工期影響進行審批。技術部主要審查變更方案是否符合項目基本質量要求和具體技術功能，是否對施工難度和方法有重大影響等。變更方案不增加工程造價、也不增加工程工期的要求項目指令單，可由項目經(jīng)理決定是否同意簽發(fā)項目指令或拒絕要求或確認前修改內容。項目負責人簽發(fā)項目指令時應說明工程變更是施工單位建議的。附件A6《要求項目指令單》審批表工程名稱：編號：《要求項目指令單》編號《要求項目指令單》抄送單位《要求項目指令單》主要內容監(jiān)理公司審核意見簽名：日期：業(yè)主工程代表審核意見簽名：日期業(yè)主項目部審核意見簽名：日期要求項目指令單附件A6-B施工現(xiàn)場簽證單工程名稱：編號：致：(單位名稱)內容：施工單位：簽名：日期：監(jiān)理公司：簽名：日期：建設單位：簽名：日期工程技術咨詢單使用指引工程技術咨詢單為工地技術問題咨詢、確認的管理文件，由各參建單位根據(jù)自身現(xiàn)場的技術方面問題而發(fā)出；咨詢單需由監(jiān)理統(tǒng)一編號，可根據(jù)不同單位發(fā)出而編號；咨詢單發(fā)出后，先由總包單位給出處理意見，若問題只屬總包與分包之間的協(xié)調問題，總包給予處理并與分包達成一致后將復文抄送監(jiān)理、業(yè)主及業(yè)主相關顧問單位；若所提出的問題總包無法解答，簽認后將咨詢單轉發(fā)監(jiān)理，監(jiān)理對其內容進行判斷，若根據(jù)圖紙及規(guī)范已可確定，而且不影響設計效果、不改變使用功能，不影響結構安全的問題，可直接給出處理意見。若所提出問題需設計確認，須及時將咨詢單發(fā)給設計顧問公司（注意應同時抄送相關專業(yè)及相關顧問公司），并落實咨詢單是否成功發(fā)送，同時跟進落實回復時間；設計顧問公司接受此單后須在24小時內給予明確，若需計算及補圖紙，須在單上注明圖紙發(fā)出時間，原則上不超過三天時間；最后由業(yè)主工程部加以確認，并由監(jiān)理單位發(fā)出，其中業(yè)主項目部、設計顧問公司及羅富國測量師行，各單位在收到復文后若由異議須在24小時內提出，否則視做默認；為確保工程順利進行，要求各參建單位加強技術管理工作，提高預見性。工程技術咨詢單工程項目名稱：統(tǒng)一編號：致：總包單位/監(jiān)理公司經(jīng)我司審核，關于我司承建的部分工程，其□設計□技術方案□施工方面存在疑問或需確認，請予以解答或確認，以使我司組織施工。具體咨詢內容如下：承包單位：項目經(jīng)理：日期：總承包單位意見：項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位意見：經(jīng)我司審核，上述咨詢意見□業(yè)主□設計給出進一步意見。我司具體意見如下：總監(jiān)理工程師：監(jiān)理工程師簽字：（代表）簽字：日期：日期：設計單位意見：經(jīng)我司審核，針對上述咨詢的問題提出如下意見或隨后以給業(yè)主的函件（或設計修改通知單）中予以解決。設計人員簽字：日期：項目工程部意見：專業(yè)工程師：項目負責人：日期：抄送單位復文抄送單位：附件：A6-4工程聯(lián)系單工程名稱編號：收文單位發(fā)文單位事由發(fā)文單位負責人：日期：年月日監(jiān)理及相關單位意見：□以上事宜請貴部于日內給予答復□以上事宜請貴部于日內完成并答復抄送單位：□廣州集賢莊新世界城市花園發(fā)展有限公司□□□□□材料設備報審流程（A4）合同、設計規(guī)定報審的材料/設備送審流程業(yè)主工程代表審核設計單位審核項目負責人審批業(yè)主工程代表審核設計單位審核項目負責人審批監(jiān)理單位審核施工單位填報工程材料/設備報審表通知施工單位 批復注：1、施工單位一般材料設備必須使用前7天提出申請，材料設備送審表應有使用部位、是否合同內規(guī)定或推薦廠家等說明，并附上產(chǎn)品介紹、質量檢驗報告、合格證、生產(chǎn)許可證、電工認證等，并送交樣板。2、對于大宗材料確認，總包可根據(jù)工程進度計劃，編制材料準備計劃，在每月例會上提出將需用到材料，由業(yè)主掌握材料的審批時間。材料/設備進場簽認流程施工單位填寫工程材料/設備施工單位填寫工程材料/設備報審表監(jiān)理單位審核、簽認材料/設備質量和數(shù)量業(yè)主工程代表簽認批復注：1、材料/設備必須經(jīng)過業(yè)主工地代表簽認后方能進場，施工單位應于材料設備進場前48小時書面通知監(jiān)理單位和工地代表。2、合同、設計規(guī)定看樣定貨的材料/設備應先辦理材料/設備送審，設計、業(yè)主項目經(jīng)理簽認后方可購進材料/設備及辦理其進場手續(xù)。3、監(jiān)理單位、業(yè)主工程代表先檢查進場材料/設備數(shù)量、質量檢驗報告、合格證、生產(chǎn)許可證、電工認證等是否符合要求，有見證取樣檢驗要求的材料應待見證取樣檢驗合格后方可簽認同意使用。工程報驗流程(A5)承包商提交“______工程承包商提交“______工程報驗單”建設單位工程代表審核監(jiān)理單位審查 監(jiān)理單位審查 送審注：本表根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量管理的要求而編制。隱蔽工程報驗、工程試驗檢測報驗均用本表。附件A7工程材料/構配件/設備報審表編號：共頁第頁工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（建設單位）我方于年月日進場的工程材料/構配件/設備數(shù)量如下（見附件），擬用于下述部位：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________?，F(xiàn)將質量證明文件及進場見證取樣檢驗結果報上，請予以審核。附件：1、數(shù)量清單2、質量證明文件（含合格證、質量檢驗報告、生產(chǎn)許可證、電工認證等）3、進場見證取樣檢驗結果□合同內規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品□不是合同內規(guī)定或推薦廠家產(chǎn)品□合同無規(guī)定廠家的產(chǎn)品承包商（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審核意見：經(jīng)檢查上述材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規(guī)范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。監(jiān)理單位（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期設計單位審核意見：負責人日期建設單位審批意見：工程代表項目負責人日期日期注：1、合同或圖紙中規(guī)定由設計單位、建設單位看樣的工程材料/構配件/設備，第一次進場必須由設計人、建設單位項目經(jīng)理看樣審批。2、本表一式三份，建設、監(jiān)理、承包商各一份。附件A8報驗申請表編號：工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（監(jiān)理單位）我單位已完成了工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：承包商（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理單位（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期建設單位審查意見：工程代表____________________日期________________注：本表用于隱蔽工程驗收、工程試驗檢測報告等的報驗附件A8-2工程材料/構配件/設備報審會審工程名稱：嶺南新世界序號編號材料名稱使用部位廠家品牌附件A8-3工程材料報驗匯總表工程名稱：報驗單位：序號進場日期報進場日期報審編號進場編號名稱廠家使用部位數(shù)量監(jiān)理工程師通知單及回復流程（A9）建設單位工程代表建設單位工程代表監(jiān)理單位復查 抄送監(jiān)理單位復查建設單位工程代表審查承包商整改后提交“建設單位工程代表審查承包商整改后提交“監(jiān)理工程師通知單回復單”監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理工程師通知單”注：本表根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量管理的要求編制。本表應根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319－2000）第5、4、6條、第5、4、11條規(guī)定簽發(fā)。附件A9監(jiān)理工程師通知單編號：共頁第頁工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（承包商）事由內容監(jiān)理單位（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期抄送：建設單位附件A10監(jiān)理工程師通知回復單編號：共頁第頁工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（監(jiān)理單位）我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了工作，現(xiàn)報上，請予以復查。詳細內容：承包商（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位復查意見：監(jiān)理單位（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期建設單位意見：工程代表日期附件A11監(jiān)理工作聯(lián)系單編號：共頁第頁工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：事由內容單位負責人日期注：本表用于承建單位、監(jiān)理單位就有關工程問題咨詢設計單位、建設單位，涉及工程圖紙變更工程質量、工期、造價時，承建單位應填寫《要求項目指令單》要求設計單位發(fā)出工程變更文件、建設單位發(fā)布項目指令。工程暫停令簽發(fā)流程(A12)批復建設單位項目負責人審批工程與發(fā)包方的工料規(guī)范、圖紙及指示不符建設單位項目負責人審批工程與發(fā)包方的工料規(guī)范、圖紙及指示不符建設單位工程代表審核 監(jiān)理單位填寫工程暫停令建設單位工程代表審核監(jiān)理單位填寫工程暫停令 發(fā)布 承建商承建商注：1、本表根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）有關條文及施工合同有關條款編制。2、發(fā)生《建設工程監(jiān)理規(guī)范》第6.1.2附件A12工程暫停令編號：工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：由于原因，現(xiàn)通知你方必須于年月日時起，對本工程的部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項工作：監(jiān)理單位（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期建設單位：工程代表：項目負責人：日期：年月日工程延期報審流程（A13）工程延期要求回復單工程延期要求回復單批復建設單位工程代表審核建設單位項目負責人審批 批復建設單位工程代表審核建設單位項目負責人審批監(jiān)理單位審核 監(jiān)理單位審核承包商提交“工程延期”承包商提交“工程延期”申請表及附件 送審按我公司相關審批流程審批按我公司相關審批流程審批 不同意注：1、本表格根據(jù)國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）并結合我司對工程質量、進度管理的要求而編制。2、監(jiān)理單位應根據(jù)實際情況、合同條款及其影響是否在關鍵線路上審核施工單位延期申請的合理性。附件A14工程延期要求回復單編號：工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：（承包單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請（第號）要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)過審核評估：同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請你方執(zhí)行。不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：項目負責人日期抄送：（監(jiān)理單位）附件A15工程文明施工管理小組處罰通知單編號：日期:20年月日工程名稱承包商建設單位監(jiān)理單位致：公司文明施工管理小組在進行文明施工檢查中，發(fā)現(xiàn)貴司存在如下違反《文明施工辦法》問題，現(xiàn)正式通知貴司，根據(jù)有關規(guī)定，文明施工管理小組決定對貴司進行以下處罰：共罰款元文明施工管理小組甲方代表監(jiān)理代表總承包代表（以上2人或3人簽字生效）抄送：建設單位、監(jiān)理單位、總承包附件A16工程竣工報驗單工程名稱：編號：致：（監(jiān)理單位）我方已根據(jù)合同要求完成工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附件：承包商（章）項目經(jīng)理日期審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程1、符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設標準；3、符合/不符合設計文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗收合格/不合格，可以/不可以組織正式驗收。項目監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師日期設計單位：負責人日期建設單位：工程代表項目負責人日期日期獨立承包單位發(fā)出給項目負責人的函件施工單位向業(yè)主發(fā)出函件的流程獨立承包單位發(fā)出給項目負責人的函件總承包單位/分包單位發(fā)給項目負責人的函件必須由總承包單位發(fā)出總承包單位/分包單位發(fā)給項目負責人的函件必須由總承包單位發(fā)出 監(jiān)理公司監(jiān)理公司業(yè)主項目負責人業(yè)主項目負責人 業(yè)主工程代表Q.S顧問公司設計單位業(yè)主工程代表Q.S顧