ESEIA流程優(yōu)化思路課件

流程設(shè)計及流程優(yōu)化張永輝流程設(shè)計及流程優(yōu)化張永輝一流程概述二流程設(shè)計原則三審批流程優(yōu)化四流程表單模板的設(shè)計五流程設(shè)計常用表單六流程表單優(yōu)化一流程概述二流程設(shè)計原則三審批流程優(yōu)化四流程流程概念流程：把一個或者多個輸入轉(zhuǎn)化為對顧客有價值的輸出的活動。（邁克爾?哈默）提供者/顧客顧客活動活動活動活動崗位/角色1崗位/角色2崗位/角色4崗位/角色3即：企業(yè)業(yè)務(wù)運作需要多部門、多崗位/角色共同執(zhí)行、參與和配合，他們共同完成同一目標和任務(wù)。工作之間存在承接、流轉(zhuǎn)的關(guān)系。流程的實質(zhì)是組織創(chuàng)造價值的過程。戴明SIPOC模型跨崗位產(chǎn)生價值重復(fù)發(fā)生一流程概述流程概念流程：把一個或者多個輸入轉(zhuǎn)化為對顧客有價值的輸出的活制度和流程的區(qū)別制度流程約束組織成員的行為規(guī)范或評價準則規(guī)定組織成員可以做什么、不能做什么，什么人對什么事負責，什么行為會帶來什么樣的后果強調(diào)如何有效的完成某項工作描述需要遵循的固定步驟和動作，每步的輸入和輸出一流程概述制度和流程的區(qū)別制度流程約束組織成員的行為規(guī)范或評價準則強調(diào)制度轉(zhuǎn)化為流程一流程概述制度轉(zhuǎn)化為流程的流程梳理各項業(yè)務(wù)制度，按照制度流程化的思路，識別制度可以轉(zhuǎn)化為流程的部分對可以轉(zhuǎn)化為流程的制度確定客戶需求依據(jù)客戶需求設(shè)計流程圖，實現(xiàn)制度流程化整理流程外制度，并梳理、優(yōu)化1225字的員工試用期考核辦法簡單、直觀的員工試用期考核流程制度轉(zhuǎn)化為流程一流程概述制度轉(zhuǎn)化為流程的流程梳理各項業(yè)務(wù)制流程的六個要素流程的客戶是誰？流程創(chuàng)造的價值是什么？①②③④⑤⑥流程的六個要素包括：輸入資源，活動，活動的相互關(guān)系，輸出結(jié)果，價值，客戶啥時該開會？啥時不需要開會？流程思考2個關(guān)鍵問題:一流程概述流程的六個要素流程的客戶是誰？①②③④⑤⑥流程的六個要素包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程識別客戶可見的活動出現(xiàn)問題和投訴最多的活動回報率最高的活動占用資源最多的活動與核心業(yè)務(wù)相關(guān)的活動一流程概述關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程識別客戶可見的活動一流程概述計劃審批流程擬制計劃審核計劃審批計劃下班清理流程關(guān)電腦整理桌面文件鎖入柜子關(guān)閉燈光電源離開辦公室方案審批流程編制促銷方案審批促銷方案審批促銷方案審批促銷方案檢查評估下發(fā)計劃總結(jié)改善入庫流程申購審批下單到貨驗收入庫流程常見問題3純審批流程單崗位完成作業(yè)指導(dǎo)PDCA循環(huán)，不具有流程的視角4顆粒度太粗21一流程概述計劃審批流程擬制計劃審核計劃審批計劃下班清理流程關(guān)電腦文件鎖優(yōu)秀流程示例--工程類采購驗收流程一流程概述優(yōu)秀流程示例--工程類采購驗收流程一流程概述優(yōu)秀流程示例--職能部門崗位招聘流程一流程概述制定招聘計劃篩選簡歷甄選測試背景調(diào)查發(fā)布招聘計劃錄用審批人員入職試用期及轉(zhuǎn)正確定招聘需求制定招聘計劃篩選簡歷確定甄選測試方式發(fā)布招聘計劃確定招聘需求銳途測試北森能力素質(zhì)測試確定招聘崗位能力素質(zhì)模型面試（目標選才方法）經(jīng)理級及以上人員經(jīng)理級以下崗位背景調(diào)查錄用審批人員入職試用期及轉(zhuǎn)正通過流程梳理固化甄選測試工作方法優(yōu)秀流程示例--職能部門崗位招聘流程一流程概述制定招聘計劃基于客戶需求，從客戶需求出發(fā)二流程設(shè)計原則權(quán)責對等核心思想有價值有產(chǎn)出基于客戶需求，從客戶需求出發(fā)二流程設(shè)計原則權(quán)責對等核心思想一般流程圖在15個步驟以內(nèi)合并不必要的步驟流程圖可以在一頁A4紙上打印出來調(diào)整任務(wù)、事件、網(wǎng)關(guān)等的排列找準拆分點，拆分流程有效指導(dǎo)清晰可見視覺原則二流程設(shè)計原則一般流程圖在15流程圖可以在一頁A4紙上打印出來有效指導(dǎo)清晰方法固化業(yè)務(wù)規(guī)則總結(jié)提煉業(yè)務(wù)規(guī)則（關(guān)鍵節(jié)點的條件判斷）方法固化方法固化將重要的知識點、經(jīng)驗點和方法提煉并固化在流程中有效活動流程中每個動作都是必要的，是對表單的有效加工活動原則二流程設(shè)計原則方法固化業(yè)務(wù)規(guī)則總結(jié)提煉業(yè)務(wù)規(guī)則（關(guān)鍵節(jié)點的條件判斷）方法固A、顆粒度要細到可操作，脫離崗位對人的依賴，尤其是知識點、經(jīng)驗點、方法務(wù)必詳細，不應(yīng)籠統(tǒng)地總結(jié)概括B、一個崗位上如果特別簡單的連續(xù)動作分為幾個活動，可以概括為一個活動C、如果有知識點、經(jīng)驗點、方法，要分為幾個活動，最好不要超過3個顆粒度原則二流程設(shè)計原則A、顆粒度要細到可操作，脫離崗位對人的依賴，尤其是知識點、經(jīng)流程步驟的顆粒度是否留下“管理痕跡”是判斷是否顯性化某一“流程步驟”的根本原則，也是判斷兩個前后相連的“流程步驟”是否應(yīng)合并的根本原則。不同的“管理痕跡”應(yīng)顯性化為兩個不同的“流程步驟”?！肮芾碛涗洝笔怯伞肮芾砗圹E”構(gòu)成；“管理痕跡”是還未成形或完成的“管理記錄”-時間：兩個活動之間的等待時間是可能需要被管理和控制的。-系統(tǒng)：不同IT系統(tǒng)支撐的兩個活動，而且這兩個系統(tǒng)并不直接集成。-崗位：肯定由不同崗位的人來從事的兩個活動。-成本：兩個活動之間的等待時間對成本的影響是可能需要被管理和控制的。符合以下輔助判斷原則的兩個“流程步驟”不能合并：“流程步驟”又稱為“活動”，是構(gòu)成“流程”的基本組件，即一個“流程”是由“流程步驟”或“活動”構(gòu)成的。顆粒度原則二流程設(shè)計原則流程步驟的顆粒度是否留下“管理痕跡”是判斷是否顯性化某一“流業(yè)務(wù)規(guī)則依據(jù)業(yè)務(wù)本身的特點走不同的路徑按風險的高低按需求的緊急程度按業(yè)務(wù)重要程度按出錯率按業(yè)務(wù)的成熟度按業(yè)務(wù)發(fā)生頻率權(quán)限（金額、業(yè)務(wù)范圍、職責等）金額（常用的方式，不夠科學(xué)）人為判斷（沒有總結(jié)出任何規(guī)則，不推薦）業(yè)務(wù)規(guī)則二流程設(shè)計原則業(yè)務(wù)規(guī)則依據(jù)業(yè)務(wù)本身的特點走不同的路徑按風險的高低業(yè)務(wù)規(guī)則二ESEIA流程優(yōu)化思路三流程優(yōu)化即“清除、簡化、填補、整合、自動化”，是減少流程中非增值活動以及調(diào)整流程的核心增值活動的實用原則其中“A”也意味著流程優(yōu)化后通過E化來固化清除（E）簡化（S）填補（E）整合（I）自動化（A）過量產(chǎn)出表格填補增值活動活動臟活活動間的等待程序

團隊累活不必要的運輸溝通

顧客（流程上游方）乏味的活反復(fù)的加工物流

供應(yīng)商（流程下游方）數(shù)據(jù)采集多余庫存

數(shù)據(jù)分析缺陷、失誤

數(shù)據(jù)傳輸活動重復(fù)

活動的重組

反復(fù)的檢驗

跨部門的協(xié)調(diào)

ESEIA流程優(yōu)化思路三流程優(yōu)化即“清除、簡化、填補、整合三流程優(yōu)化借助RACI框架來定義流程中相關(guān)個人/團隊的角色分工需要領(lǐng)導(dǎo)知情，但不是決策的審批，可以定期備案，匯報給領(lǐng)導(dǎo)職責矩陣角色定義指導(dǎo)原則負責（R）負責實施一項相關(guān)的工作，可以使個人執(zhí)行完成，也可以是獨自負責團隊實施結(jié)果指派給一個人/團隊可以委托給個人所在團隊中的其他人批準（A）批準一項活動或者個人/團隊提出的建議如果很對決策都需要批準或者需要不必要的高級別批準，這將成為一個瓶頸咨詢（C）審閱一項活動結(jié)果并提供意見，但是沒有批準權(quán)提供對一項活動的指導(dǎo)，并且可能在活動展開期間為團隊提供咨詢應(yīng)當以真正的“雙向”溝通方式尋求建議或意見如果是例行公事或者僅僅例外情況下如此，需要明確說明備案（I）對活動或者已經(jīng)批準的事宜進行備案，協(xié)助規(guī)劃自身工作預(yù)計為“單向”溝通，通常是在任務(wù)結(jié)束時職責矩陣分析三流程優(yōu)化借助RACI框架來定義流程中相關(guān)個人/團隊的角色三流程優(yōu)化從決策影響力和決策難度兩方面、九個維度，對關(guān)鍵決策在集團總部和事業(yè)部間的權(quán)責劃分進行科學(xué)評估戰(zhàn)略影響財務(wù)影響外部影響決策影響力是否影響到公司整體戰(zhàn)略的執(zhí)行？評估維度

描述在短期和長期對財務(wù)收益有多大的影響？是否涉及質(zhì)量和消費者體驗?跨部門協(xié)調(diào)幅度績效衡量度標準化程度決策頻率決策速度信息獲取難度決策難度決策事項是否經(jīng)常發(fā)生是否要求對市場變化迅速進行反應(yīng)？是否容易獲取決策所需要的信息決策是否已經(jīng)標準化？是否會涉及其他部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容/支持要求？決策結(jié)果是否易于用KPI進行衡量決策影響力和決策難度分析三流程優(yōu)化從決策影響力和決策難度兩方面、九個維度，對關(guān)鍵決三流程優(yōu)化決策影響力和決策難度評分分析財務(wù)影響戰(zhàn)略影響外部影響決策頻率決策速度信息獲取難度是否影響到公司整體戰(zhàn)略的執(zhí)行對公司整體戰(zhàn)略的執(zhí)行幾乎無影響財務(wù)影響程度高財務(wù)影響程度低5分涉及質(zhì)量和消費者體驗不涉及質(zhì)量和消費者體驗業(yè)務(wù)發(fā)生頻率低業(yè)務(wù)發(fā)生頻率高對決策速度要求慢對決策速度要求快信息獲取困難信息容易獲取標準化程度跨部門協(xié)調(diào)幅度績效衡量度對財務(wù)收益的影響程度進行分值判斷對公司戰(zhàn)略影響程度進行分值判斷評分依據(jù)有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？有業(yè)務(wù)在同一價值鏈上嗎？關(guān)聯(lián)性如何？標準化程度低標準化程度高跨集團及事業(yè)部幅度大跨集團及事業(yè)部幅度小績效衡量度低績效衡量度高4分3分2分1分決策影響力決策難度評估維度

依據(jù)決策中各維度對應(yīng)的影響程度進行相應(yīng)評分依據(jù)各維度評分結(jié)果計算決策影響力和決策難度綜合得分綜合得分在1.5分及以下的結(jié)合職責矩陣內(nèi)容進行審批流程優(yōu)化綜合得分在1.5-3.5分的可綜合討論是否需要優(yōu)化綜合得分在3.5分以上的存在較高決策影響力和決策難度，可維持現(xiàn)有決策方式三流程優(yōu)化決策影響力和決策難度評分分析財務(wù)影響戰(zhàn)略影響外部三流程優(yōu)化針對流程活動從決策影響力和決策難度兩方面進行相應(yīng)評分，計算加權(quán)平均綜合得分根據(jù)綜合分得分對流程活動進行是否需要優(yōu)化判斷決策影響力和決策難度評分分析表決策影響力和決策難度評分分析表流程名稱

流程責任人

審批活動名稱審批責任崗位評估維度及評估分值（分值分別為1分、2分、3分、4分、5分）優(yōu)化方向決策影響力（x）決策難度（y）戰(zhàn)略影響財務(wù)影響外部影響綜合得分決策影響力判斷決策頻率決策速度信息獲取難度標準化程度跨部門協(xié)調(diào)幅度績效衡量度綜合得分決策難度判斷

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備注：

1.評估分值分別從1分、2分、3分、4分、5分中進行選擇，1分代表難度低或影響力小，2分代表難度較低或影響力較小，3分代表難度中或影響力中，4分代表難度較高或影響力較大，5分代表難度高或影響力大；

2.決策影響力綜合得分=∑(x1,x2,x3)/3，決策難度綜合得分=∑(y1,y2,y3,y4,y5)/5；

3.決策影響力判斷和決策難度判斷按照以下原則進行：低于1.5分為低，1.5分-3.5分為中，3.5分以上為高。三流程優(yōu)化針對流程活動從決策影響力和決策難度兩方面進行相應(yīng)設(shè)計思路制定公司統(tǒng)一的表單模板，統(tǒng)一執(zhí)行，利于公司的標準化管理按照活動需求精細列出工作目標、時限、工作內(nèi)容、方式方法等，指導(dǎo)操作人員開展工作表單可作為統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)，從中提煉出活動投入、活動頻率、存在問題等信息標準化精細化可統(tǒng)計精細化管理：管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化四流程表單模板的設(shè)計設(shè)計思路制定公司統(tǒng)一的表單模板，統(tǒng)一執(zhí)行，利于公司的標準化管表單模板設(shè)計中融入操作指導(dǎo)內(nèi)容表單中融入操作指導(dǎo)，讓操作者根據(jù)要求進行填寫將檢查要求、專業(yè)知識融入表單，讓操作者根據(jù)需求進行選擇四流程表單模板的設(shè)計主辦部門審查事項一、簽約相對方主體資格審查是□

否□1、已取得對方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證照復(fù)印件是□

否□2、具備合同規(guī)定的行業(yè)的相應(yīng)資質(zhì)及合法批準手續(xù)是□

否□3、對方現(xiàn)有凈資產(chǎn)是否大于合同標的是□

否□4、以考察簽約方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽等資信狀況，符合合同目的的要求是□

否□二、合同文本商務(wù)條款審查是□

否□1、合同價格、價款的確定過程

A.已貨比三家

B.已招標競價

（如通過招標競價確定，請附招投項目小組批準文件）

C.確定價格的其他原因：__________________________________________________________

是□

否□是□

否□

2、產(chǎn)品質(zhì)量或勞務(wù)、服務(wù)質(zhì)量是否有保證是□

否□3.有無設(shè)定風險防范措施是□

否□4、采取預(yù)付款還是驗收后付款預(yù)付款□

驗收后付款□合同審批表單模板（示例）表單模板設(shè)計中融入操作指導(dǎo)內(nèi)容表單中融入操作指導(dǎo)，讓操作者根表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)的經(jīng)營分析鑒定基礎(chǔ)避免報告表單字段不統(tǒng)一，不能準確輸出有效信息，不利用統(tǒng)計分析字段結(jié)構(gòu)化可使操作者和閱讀者都能夠在統(tǒng)一標準上進行理解，不會出現(xiàn)理解歧義字段結(jié)構(gòu)化四流程表單模板的設(shè)計分類字段名稱值集定義走訪基本信息走訪客戶名稱從客戶基本信息中獲取客戶名單作為可選值走訪日期YYYY/MM/DD走訪地點根據(jù)客戶名稱，從該客戶的地址信息中獲取可選值，也可直接輸入走訪牽頭單位從內(nèi)部組織信息中獲取可選值，可根據(jù)走訪帶隊人員自動篩選走訪帶隊人員從內(nèi)部人員信息中獲取可選值，可根據(jù)走訪帶隊人員自動篩選走訪隨行人員單位從內(nèi)部組織信息中獲取可選值走訪隨行人員直接輸入被走訪單位部門從客戶聯(lián)系人信息中獲取可選值被走訪單位負責人從客戶聯(lián)系人信息中獲取可選值走訪主題客戶走訪的主題走訪類型商務(wù)、技術(shù)交流、服務(wù)、禮節(jié)性、其他走訪概要走訪主要內(nèi)容描述信息錄入人員系統(tǒng)自動客戶需求信息需求分類新產(chǎn)品、價格、資源、技術(shù)支持與交流、、培訓(xùn)、其他客戶需求內(nèi)容

客戶投訴信息投訴分類服務(wù)投訴、質(zhì)量投訴服務(wù)投訴分類服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方式被投訴部門

被投訴人

質(zhì)量投訴分類運輸、計量、價格、質(zhì)量、其他客戶投訴內(nèi)容

客戶咨詢信息咨詢類型商務(wù)、技術(shù)、其他咨詢內(nèi)容

答復(fù)用戶內(nèi)容

客戶走訪表單化結(jié)構(gòu)示例表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)的經(jīng)營分析鑒定基礎(chǔ)字段結(jié)構(gòu)化四流程表五流程設(shè)計常用表單--流程診斷類1、流程現(xiàn)狀調(diào)查問卷以調(diào)查問卷的形式引導(dǎo)被調(diào)查者對公司/崗位業(yè)務(wù)流程進行梳理，暴露存在的問題調(diào)查者可以結(jié)合存在的問題對流程進行設(shè)計、優(yōu)化流程現(xiàn)狀調(diào)查問卷調(diào)查內(nèi)容記錄您的想法1你在XX公司工作多久了?

2你以前聽說過“流程”、“客戶”、“流程管理”？

3你參與了哪些流程（列舉一些）？并且在這些流程中你是擔當什么崗位？

4誰是你的客戶？客戶需要什么?

5您是如何獲取客戶的需求？

6你是一個人獨立完成還是與別人合作完成工作任務(wù)的？

7你現(xiàn)在所做的工作一定要做嗎？它們在滿足客戶需求方面創(chuàng)造了什么價值？

8你和你的上、下游之間存在哪些接觸？（比如說產(chǎn)品）

9你參與的工作流程中的審批/檢查決策有標準公司的規(guī)章制度嗎？

10你目前參與的流程人完成時間是多長？

11你參與的工作流程中有哪幾個環(huán)節(jié)可能需要等待/排隊？

12你認為采取什么措施可以減少或消除等待/排隊？

13你曾經(jīng)接受過哪些培訓(xùn)？

14你有什么好的辦法讓你保持無差錯地工作？

15怎么樣使你的工作在保質(zhì)保量的情況下會變得更輕松點呢？

16你平常是如何向你的上游反映你對他們服務(wù)的態(tài)度呢？

17如果你某天當班期間因某種原因不在崗位上，會導(dǎo)致什么情況呢？

18你是如何對待已經(jīng)制定好的作業(yè)指導(dǎo)書的呢？尤其是你認為指導(dǎo)書存在缺陷？

19如果你的上游突然停止了工作，你會怎么做？

20你工作的好壞能夠衡量嗎？現(xiàn)在是怎樣衡量的?誰來進行評價？

備注：1、調(diào)查目的:了解員工對流程的了解程度、對待工作的態(tài)度以及開展流程項目的環(huán)境等；2、調(diào)查對象:各部門的值班主任、主操、員工各5名。部門/崗位：五流程設(shè)計常用表單--流程診斷類1、流程現(xiàn)狀調(diào)查問卷以調(diào)查五流程設(shè)計常用表單--流程診斷類2、流程一般問題診斷表針對流程的執(zhí)行效率、控制點是否得當、是否專事專人方面進行診斷，可以為流程優(yōu)化提供依據(jù)該表單通常適用于具備一定流程知識的人員流程一般問題診斷表流程編號

流程名稱

備注流程執(zhí)行是否順暢？流程執(zhí)行不順暢之處

效率是否滿足業(yè)務(wù)需求？1）控制是否適當？2）流程是否和業(yè)務(wù)操作一致？

流程環(huán)節(jié)是否落實到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人？流程執(zhí)行中沒有專事專人之處

崗位分工不清?1）職責界限不清？2）多頭管理導(dǎo)致無所適從？

工作分散，業(yè)務(wù)難以銜接?

流程關(guān)鍵控制點是否適當？流程不適當?shù)目刂骗h(huán)節(jié)之處

檢查環(huán)節(jié)是否適當？1）改進環(huán)節(jié)是否適當？2）是否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié)導(dǎo)致工作效率低下?備注：此表只適用于已具備了一定流程知識人員，是在做具體某個流程診斷時的工具。五流程設(shè)計常用表單--流程診斷類2、流程一般問題診斷表針對流程活動要素分析表活動名稱影響的KPI名稱影響程度作用方式描述（活動方法/順序）輸出文件

弱

中

強

弱

中

強

弱

中

強

弱

中

強

現(xiàn)活動方式中總輸出文件（如記錄/報告）共

份（……）現(xiàn)活動過程存在的問題點：

對策：

改進過程可能出現(xiàn)的新問題/資源要求

預(yù)計改進達成的目標

備注：分析識別出流程中會影響到績效的關(guān)鍵活動，并對影響程度進行分析，判斷存在的問題和改進目標及對策。1、流程活動要素分析表針對流程關(guān)鍵活動對績效的影響及影響程度分析，判定影響的強弱程度流程活動對績效影響較弱的可以考慮對流程活動進行整合、優(yōu)化五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類流程活動要素分析表活動名稱影響的KPI名稱影響程度作用方式描五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類2、流程活動時間分析表統(tǒng)計分析流程中每個活動的耗時和完成方式，判斷該活動是否可以縮短時間和實現(xiàn)信息化，優(yōu)化流程以提高流程效率流程活動時間分析表類型

活動名稱統(tǒng)計耗時（分鐘）完成方式優(yōu)化后時間（分鐘）完成方式備注1.記錄費用5人工5手工需要使用手工完成表單2.填寫費用報銷表6人工3系統(tǒng)改為報銷系統(tǒng)，可自動計算金額，分類和匯總3.將表遞交給領(lǐng)導(dǎo)120人工0系統(tǒng)系統(tǒng)進行自動傳遞4.審查15人工2人工+系統(tǒng)只需要對費用合理性檢查5.批準5人工1系統(tǒng)

6.交給會計30人工0系統(tǒng)

7.核對費用10人工0系統(tǒng)

8.審核10人工2人工+系統(tǒng)

9.確定付款類型5人工0系統(tǒng)系統(tǒng)信息關(guān)聯(lián)總計時間20613

備注：對每個活動可進行所消耗的時間和完成方式進行統(tǒng)計和分析，判斷是否可以優(yōu)化活動耗時和實現(xiàn)信息化，以提高工作效率。五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類2、流程活動時間分析表統(tǒng)計五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類3、流程地點合并分析表根據(jù)流程活動在各個地點的時間傳遞消耗和職能歸屬進行分析，判斷是否可以進行地點或職能合并，以提高流程效率流程地點合并分析表類型

活動名稱活動地點職能歸屬傳遞時間是否進行調(diào)整1.記錄費用1職能部門0合并2.填寫費用報銷表1職能部門03.將表遞交給領(lǐng)導(dǎo)2職能部門104.審查2職能部門0合并5.批準3財務(wù)部106.交給會計4財務(wù)部57.核對費用4財務(wù)部08.審核5財務(wù)部109.確定付款類型3集團財務(wù)部30

備注：

1.根據(jù)流程活動在各個地點的時間傳遞消耗和職能歸屬進行分析，判斷是否可以進行地點或職能合并，以提高流程效率；

2.根據(jù)各個地點時間傳遞消耗及職能歸屬，可建議1,2,3活動角色地點合并，4,5,6,7,8地點合并。五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類3、流程地點合并分析表根據(jù)五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類4、流程動作研究分析表-時間篇通過分析流程活動的增值性和必要性，判斷流程活動是否可以進行優(yōu)化通過分析各流程活動的業(yè)務(wù)處理時間，縮短流程活動時間提高流程審批效率流程動作研究分析表-時間篇業(yè)務(wù)流程描述作業(yè)分類業(yè)務(wù)處理時間業(yè)務(wù)處理平均時間(小時)A（增值）B（非增值但必要）C（非增值非必要）采購部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃制定年度采購計劃

●

t1……61.3采購部與供應(yīng)商簽定買賣合同

●

t2……24財務(wù)部審核買賣合同

●

t366.7主管副總、總經(jīng)理審批合同

●

t417企管室審核買賣合同

●t517采購部根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和采購合同制定月采購計劃

●

t617.5采購部經(jīng)理審批月采購計劃

●

t73.4審批不通過時采購計劃員修改月采購計劃

●t84.2采購部采購員根據(jù)經(jīng)理審批的采購計劃下達給供應(yīng)商采購訂單●

t911.3供應(yīng)商執(zhí)行采購訂單

●

t1050.7品管部檢驗人員檢驗材料

●

t1131.1材料入庫到財務(wù)掛帳●

B12（表示同步的工作，且左邊的序號排在前列）7.5采購部倉庫把材料發(fā)送到車間

●

B13（表示同步的工作，且左邊的序號排在前列）26.7備注：1.此表用于能夠輕易區(qū)分作業(yè)分類的流程，比如說服務(wù)流程、審批流程等；

2.業(yè)務(wù)處理時間是按每個工作日8小時計算。若為不確定，是指因市場外部因素存在不確定性，所以，無法控制時間；

3.平均時間=（理想時間+最長時間+4*一般時間）/6；

4.對于無法確定的最長時間，以一般時間作為其平均時間；

5.業(yè)務(wù)處理時間欄中為定期時間內(nèi)一系列的時間數(shù)據(jù)。五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類4、流程動作研究分析表-時流程差距分析表流程名稱流程責任人參與部門活動

期望指標實際值差

距原

因解決方案1

2

3

456N

備注：1.分析流程活動的期望指標與實際值的差距，找到差距原因并提出解決方案；

2.期望指標可以內(nèi)定，也可以采取標桿值。針對流程活動期望值指標和實際值分析，查找差距原因，制定解決方案通過分析改進實現(xiàn)流程活動的優(yōu)化五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類5、流程差距分析表流程差距分析表流程名稱流程責任人參與部門活動

期望指標實際值6、流程增值/不增值分析表（樣表）序號活動增值活動非增值活動檢查（對數(shù)量和質(zhì)量）輸送（人員、物料、文件及信息的移動）耽擱（在相繼的操作之間暫時的存放，耽擱或停滯）存貯（受控存貯，如文件歸檔，則不屬于耽擱）時間（分鐘）操作者1取多聯(lián)申領(lǐng)單○

2申領(lǐng)人2查找物件代碼○

1申領(lǐng)人3填寫多聯(lián)申領(lǐng)單○

5申領(lǐng)人4送本部門經(jīng)理批準

○

5申領(lǐng)人5審查申領(lǐng)單

○

1本部門經(jīng)理6簽字○

1本部門經(jīng)理7送申請單到倉庫主管部門

○

10申領(lǐng)人8審查申領(lǐng)單

○

10倉庫部門經(jīng)理9簽字○

1倉庫部門經(jīng)理10送申請單到財務(wù)主管部門

○

10申領(lǐng)人11審查申領(lǐng)單

○

10財務(wù)部門經(jīng)理12簽字○

1財務(wù)部門經(jīng)理13核實物品費用，登記部門預(yù)算

○10財務(wù)部門14送申請單到倉庫

○

10申領(lǐng)人15檢查申領(lǐng)單、簽字

○

5文具庫16等待所有貨物登記完畢

○

10文具庫17將申請單第一聯(lián)存檔

○1文具庫18送物品和第二聯(lián)申請單給申領(lǐng)人○

10文具庫19申領(lǐng)人得到物品

步驟合計744

12

時間合計213526

1011103

備注：1.通過分析流程活動是否為增值活動以及流程活動的耗時，針對識別出來非增值活動，判斷是否可以進行優(yōu)化；

2.針對識別出來的所有活動，判斷該活動的耗時是否可以縮減。分析流程活動增值/不增值情況，針對不增值活動進行優(yōu)化此表需要根據(jù)具體流程活動設(shè)計，職能活動可減少輸送、耽擱、貯存步驟，操作活動可詳細體現(xiàn)五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類6、流程增值/不增值分析表（樣表）序號活動增值活動非增值活動五流程設(shè)計常用表單--流程優(yōu)化類7、流程接口界面分析表識別流程的外部客戶，記錄各個活動接觸點和內(nèi)容，分析存在的問題考慮減少接觸次數(shù)和減少接觸客戶崗位，對流程進行優(yōu)化流程接口界面分析表崗位

流程/活動業(yè)務(wù)專員銷售代表區(qū)域銷售經(jīng)理促銷人員會計出納備注活動1

活動2√

經(jīng)銷商把填寫好的發(fā)票交給業(yè)務(wù)專業(yè)傳遞發(fā)票

核對付款明細項

√

同經(jīng)銷商把各明細、品類、訂單同客戶進行核對審核付款金額

審核付款金額

審批付款

√

核對客戶賬戶信息

√

向客