2023年度保險公司工作計劃范本（2篇）

第6頁共6頁2023年?度保險公司?工作計劃范?本一、工?作思想方面?。積極__?__公司關(guān)?于發(fā)展的一?系列重要指?示，與時俱?進，勤奮工?作，積極認?真參加公司?組織的各項?學習，并且?細心領會，?轉(zhuǎn)化為自己?的思想武器?。作為一名?內(nèi)勤人員，?自己的一言?一行也同時?代表了公司?的形象，所?以更要提高?自身的素質(zhì)?水平，高標?準的要求自?己，加強自?己的專業(yè)知?識和技能。?同時做到遵?紀守法，具?有強烈的責?任感和事業(yè)?心。二、?業(yè)務方面。?我主要負責?柜面單證的?打印和整理?歸檔工作，?每到值班周?早晨8：_?___分上?班先打掃辦?公區(qū)衛(wèi)生，?月初把所要?申領的有價?和無價單證?數(shù)量發(fā)郵件?向公司財務?人員申報，?公司單證管?理人員每月?規(guī)定___?_號和__?__號為我?們的領單日?，每次只能?申領半個月?的用單量。?我在申領時?都要根據(jù)近?期的客戶出?單數(shù)估算出?下半個月的?一個數(shù)量來?申領，盡量?做到不斷單?。每次單證?寄到，先把?它們以__?__份為一?個單位用橡?皮筋捆好，?蓋上公司的?保單專門章?，做好標注?。其實打一?張車險很簡?單，也不是?一項比較復?雜的技術(shù)活?，一共就五?樣東西，發(fā)?票、交強險?保單、標志?、商業(yè)險保?單、?？?，?打完附上一?份商業(yè)險條?款裝進保險?封袋給予投?保人就可以?了，但是需?要足夠的細?心和耐心，?客戶多的時?候還要認真?仔細檢查，?防止裝錯單?，減少不必?要的麻煩。?剩下的事情?就是整理打?過的單子，?少投保單的?補投保單，?少告知書補?打告知書，?如果有證件?不足的先將?其剔除，待?業(yè)務員補齊?資料后以_?___份為?一單位錄入?歸檔清單表?格進行系統(tǒng)?內(nèi)歸檔處理?，歸檔好的?客戶資料裝?入牛皮紙檔?案盒（4套?為一盒）標?注好盒號和?歸檔號放入?檔案柜進行?保存。每天?的工作就是?打單、打單?、再打單，?理單、理單?、再理單。?我的工作內(nèi)?容雖然枯燥?無味，但是?我深知我的?工作是公司?業(yè)務環(huán)節(jié)中?的重要一環(huán)?，必須要認?真工作，全?力以赴。這?幾年保險市?場競爭非常?激烈，我們?坐前臺的就?應在售前服?務方面做到?盡可能的讓?客戶滿意。?三、工作?中做的好的?方面1、?立足全局與?整體，從宏?觀層面切入?問題的思考?，較好處理?整體與局部?、大我與小?我的關(guān)系，?遇事能從大?局考慮。?2、心態(tài)平?和，為人謙?和，處世積?極，有良好?的人際關(guān)系?。四、工?作中的不足?1、限于?閱歷與眼界?，還須加強?政治修養(yǎng)與?行業(yè)、業(yè)務?研究，認真?學習業(yè)務知?識，戰(zhàn)勝自?我，提升自?我。2、?須加強與人?溝通的能力?。3、須?加強應變能?力。一年?的工作，盡?管有了一定?的進步和成?績，但在一?些方面還存?在著不足。?比如有創(chuàng)造?性的工作思?路還不是很?多，個別工?作做的還不?夠完善，這?有待于在今?后的工作中?加以改進。?2023?年度保險公?司工作計劃?范本（二）?一、加強?業(yè)管工作，?構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、?規(guī)范的承保?服務體系。?承保是保險?公司經(jīng)營的?源頭，是風?險管控、實?現(xiàn)效益的重?要基礎，是?保險公司生?存的基礎保?障。因此，?在某某年度?里，公司將?狠抓業(yè)管工?作，提高風?險管控能力?。1、對?承保業(yè)務及?時地進行審?核，利用風?險管理技術(shù)?及定價體系?來控制承保?風險，決定?承保費率，?確保承保質(zhì)?量。對超越?公司權(quán)限擬?承保的業(yè)務?進行初審并?簽署意見后?上報審批，?確保此類業(yè)?務的嚴格承?保。2、?加強信息技?術(shù)部門的管?理，完善各?類險種業(yè)務?的處理平臺?，通過建設?、使用電子?化承保業(yè)務?處理系統(tǒng)，?建立完善的?承?；A數(shù)?據(jù)庫，并繕?制相關(guān)報表?和承保分析?。同時做好?市場調(diào)研，?并定期編制?中、長期業(yè)?務計劃。?3、建立健?全重大標的?業(yè)務和特殊?風險業(yè)務的?風險評估制?度，確保風?險的合理控?制，同時根?據(jù)業(yè)務的風?險情況，執(zhí)?行有關(guān)分保?或再保險管?理規(guī)定，確?保合理分散?承保風險。?4、強化?承保、核保?規(guī)范，嚴格?執(zhí)行條款、?費率體系，?熟練掌握新?核心業(yè)務系?統(tǒng)的操作，?對中支所屬?的承保、核?保人員進行?全面、系統(tǒng)?的培訓，以?提高他們的?綜合業(yè)務技?能和素質(zhì)，?為公司業(yè)務?發(fā)展提供良?好的保障。?二、提高?客戶服務工?作質(zhì)量，建?設一流的客?戶服務平臺?。隨著保險?市場競爭主?體的不斷增?加，各家保?險公司都加?大了對市場?業(yè)務競爭的?力度，而保?險公司所經(jīng)?營的不是有?形產(chǎn)品，而?是一種規(guī)避?風險或風險?投資的服務?，因此，建?設一個優(yōu)質(zhì)?服務的客服?平臺顯得極?為重要，當?服務已經(jīng)成?為核心內(nèi)容?納入保險企?業(yè)的價值觀?，成為核心?競爭時，客?服工作就成?為一種具有?獨特理念的?一種服務。?經(jīng)過某某年?的努力，我?司已在市場?占有了一定?的份額，同?時也擁有了?較大的客戶?群體，隨著?業(yè)務發(fā)展的?不斷深入，?客服工作的?重要性將尤?其突出，因?此，中支在?某某年里將?嚴格規(guī)范客?服工作，把?一流的客服?管理平臺運?用、落實到?位。1、?建立健全語?音服務系統(tǒng)?，加大熱線?的宣傳力度?，以多種形?式將熱線推?向社會，讓?眾多的客戶?全面了解公?司語音服務?系統(tǒng)強大的?支持功能，?以提高自身?的市場競爭?力，實現(xiàn)客?戶滿意化。?2、加強?客服人員培?訓，提高客?服人員綜合?技能素質(zhì)，?嚴格奉行熱?情、周到、?優(yōu)質(zhì)、高效?的服務宗旨?，堅持主動?、迅速、準?確、合理的?原則，嚴格?按照和業(yè)務?操作實務流?程的規(guī)定作?好接、報案?、查勘定損?、條款解釋?、理賠投訴?等各項工作?。3、以?中心支公司?為中心，專?、兼職并行?，建立一個?覆蓋全區(qū)的?查勘、定損?網(wǎng)點，初期?由中支設立?專職查勘定?損人員__?__名，同?時搭配非專?職人員共同?查勘，以提?高中支業(yè)務?人員的整體?素質(zhì)，切實?提高查勘、?定損理賠質(zhì)?量，做到查?勘準確，定?損合理，理?賠快捷。?4、在__?__年__?__月之前?完成某某營?銷服務部、?YY營銷服?務部兩個服?務機構(gòu)的下?延工作，至?此，全區(qū)的?服務網(wǎng)點建?設基本完善?，為公司的?客戶提供高?效、便捷的?保險售后服?務。三、?加快業(yè)務發(fā)?展，提高市?場占有率，?做大做強公?司保險品牌?。根據(jù)某某?年中支保費?收入某某某?某萬元為依?據(jù)，其中各?險種的占比?為：機動車?輛險___?_%，非車?險____?%，人意險?____%?。某某年度?，中心支公?司擬定業(yè)務?發(fā)展工作計?劃為實現(xiàn)全?年保費收入?某某某某萬?元，各險種?比例計劃為?機動車輛險?____%?，非車險_?___%，?人意險__?__%，計?劃的實現(xiàn)將?從以下幾個?方面去實施?完成。1?、機動車輛?險是我司業(yè)?務的重中之?重，因此，?大力發(fā)展機?動車輛險業(yè)?務，充分發(fā)?揮公司的車?險優(yōu)勢，打?好車險業(yè)務?的攻堅戰(zhàn)，?還是我們工?作的重點，?某某年在車?險業(yè)務上要?鞏固老的客?戶，爭取新?客戶，側(cè)重?點在發(fā)展車?隊業(yè)務以及?新車業(yè)務的?承保上，以?實現(xiàn)車險業(yè)?務更上一個?新的臺階。?2、認真?做好非車險?的展業(yè)工作?，選擇一些?大、中型企?業(yè)，對效益?好，風險低?的企業(yè)要重?點公關(guān)，與?企業(yè)建立良?好的關(guān)系，?力爭財產(chǎn)、?人員、車輛?一攬子承保?，同時也要?做好非車險?效益型險種?的市場開發(fā)?工作，在某?某年里努力?使非車險業(yè)?務在發(fā)展上?形成新的格?局。3、?積極做好與?銀行的代理?業(yè)務工作。?某某年__?__月我司?經(jīng)過積極地?努力已與中?國銀行、中?國建設銀行?、中國工商?銀行、中國?農(nóng)業(yè)銀行、?福建興業(yè)銀?行等簽定了?兼業(yè)代理合?作協(xié)議，某?某年要集中?精力與各大?銀行加強業(yè)?務上的溝通?聯(lián)系，讓銀?行充分地了?解中華保險?的品牌及優(yōu)?勢，爭取加?大銀行在代?理業(yè)務上對