2023年中國大宗物流行業(yè)趨勢研究報告

部門：TMT電商與物流組署名：譚思琦?2023iResearchInc.CONTENTSunityudy05中國大宗物流行業(yè)未來展望end2?2023.7iResearchInc.3兩地的地理性差異，大宗物流完成大宗品從供應(yīng)地向需求地的實?2022年中國大宗物流費用規(guī)模為3.4萬億元，2022-2026年大宗物流費用CAGR為公路為主要運輸方式。確的反映大宗物流特征?！睆穆毮芊秶?、市場集中度、盈利模式等角度分析?！?、“技術(shù)”四方面力量為主要驅(qū)動力展開大宗物流?其中，“政策”為大宗生產(chǎn)資料宏觀規(guī)劃與調(diào)控，“盈利”為各參與主體的經(jīng)營目標，側(cè)各品類貨物的物流形式及托運人物流服務(wù)要求的提繪制。?2023.7iResearchInc4告研究范疇√產(chǎn)商易商三方物流公司炭地宗物流定義及研究范疇告研究范疇√產(chǎn)商易商三方物流公司炭地釋。，大宗品討論范圍不包含農(nóng)產(chǎn)品，主要包含煤、焦炭、石油、天然氣、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦建材流宗商品相關(guān)業(yè)務(wù)的實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實結(jié)合，使大宗商品從供應(yīng)地向需求地進行實體流動的過程。本報告中，大宗物流討論范圍僅包含大宗品在中國范圍本報告研究范圍：本報告研究范圍：隊、地方鐵路集團、航運公司5?2023.7iResearchInc6礦水泥廠礦水泥廠程圖下游下游-主要應(yīng)用場景上游–原材料-加工炭發(fā)電廠煤礦洗煤廠焦煤礦洗煤廠制造業(yè)企業(yè)54%17%15%建筑工程機械廠整車制造廠礦鋼鐵廠建筑工程機械廠整車制造廠礦鋼鐵廠加油站焦化廠制造業(yè)企業(yè)田油化工企業(yè)建筑工程基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施工程房地產(chǎn)工程農(nóng)村自建房場景”包含部分主要應(yīng)用場景以作示意。。56%16%%42%31%6%35%35%30% 7規(guī)模計算邏輯大宗物流行業(yè)規(guī)模測算主要通過兩種方式：(1)按大宗物流運輸方式計算，為各運輸方式大宗貨運周轉(zhuǎn)量與其每噸公里物流費用相乘，主要變量為大宗貨物總貨運周轉(zhuǎn)量、各運輸方式應(yīng)用情況、各運輸方式固定成本及邊際成本等；(2)按大宗貨物品類計算，為煤炭、鋼鐵等大宗貨物物流費用相加，主要變量包含各品類大宗貨物的產(chǎn)量及價格、物流費用率等。方法(1)數(shù)據(jù)可獲得性及精確性較高，因此本報告采用方法(1)進行規(guī)模計算，并采用方法(2)驗證。大宗物流行業(yè)規(guī)模計算邏輯一大宗物流行業(yè)規(guī)模煤炭物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模一大宗物流行業(yè)規(guī)模煤炭物流行業(yè)規(guī)模鋼鐵物流行業(yè)規(guī)模石油物流行業(yè)規(guī)模水泥物流行業(yè)規(guī)模其他大宗品類物流行業(yè)模碳采購成本 下游客戶采購均價–煤炭生產(chǎn)商坑口價)物流費用占供應(yīng)鏈重×總貨運量＝貨貨運周轉(zhuǎn)量×每噸公里每噸公里物流費用以下為方法二展開后核算模型： (以煤炭物流行業(yè)規(guī)模為例)××運量貨運量貨運量運量×公路行駛里程×鐵路行駛里程×水路行駛里程×管道行駛里程××××公里物流費用噸公里物流費用每噸公里物流費用噸公里物流費用客觀數(shù)據(jù)管理人可獲得客觀數(shù)據(jù)管理人可獲得包含運輸費用、保管費用、管理費用。?2023.7iResearchI AGR AGRAGR8.3萬億元，占GDP比重為39.9%。第二產(chǎn)業(yè)物流費用的平均消耗系數(shù)高于第一產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年我國工業(yè)品物流總額309.2萬億元，占全國社會物流總額(347.6萬億元)比重為89.0%。大宗品本降低。據(jù)艾瑞預測，流行業(yè)而言，每噸公里物流費用的下降或?qū)⑼苿有∥⒋笞谖锪餍袠I(yè)參與者出清，同時，有利于大宗品上游生產(chǎn)商及下游26年大宗物流費用規(guī)模及增速%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e大宗物流費用(萬億元)增速(%)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8esearchI 拆分——按運輸方式流費用。路運輸主要應(yīng)用于短途干線運輸及中長途兩端工廠與場站間的短倒運輸，鐵路、水路運輸主要應(yīng)用于中長途干線道運輸主要應(yīng)用于石油及天然氣類貨物。其中，水路運輸運距高于其余運輸方式，貨運周轉(zhuǎn)量占比位于首位；公流費用。物流各運輸方式物流費用結(jié)構(gòu)2022年大宗物流各運輸方式貨運周轉(zhuǎn)量，萬億噸公里2022年大宗物流各運輸方式物流費用，萬億元公路運輸鐵路運輸水路運輸管道運輸 0.1大宗運輸方式公路運輸年貨運周轉(zhuǎn)量 (萬億噸公里)2年貨運周轉(zhuǎn)量占比(%)1.5%物流費用物流費用單價 (元/噸公里)物流費用 (萬億元)2年占大宗物流總費用比重(%)路運輸水路運輸45.3%管道運輸4.9%貨運周轉(zhuǎn)量*物流費用單價；物流費用包含運輸費用、保管費用、管理費用，數(shù)據(jù)參考市場實際交易情況。99esearchInc 大宗物流費用拆分——按貨物品類型分類，大宗物流費用可拆分為煤炭物流費用、鋼鐵物流費用、石油物流費用、水泥物流費用及其他大宗品物流品類大宗貨物物流費用結(jié)構(gòu)2022年主要品類大宗貨物貨運量，億噸2022年主要品類大宗貨物物流費用，萬億元44.5煤炭鐵油泥444大宗貨物主要品類煤炭22022年貨運量(億噸)44.5貨貨物單價(元/噸)流額 (萬億元)物流費用 (萬億元)2年占大宗物流總費用比重(%)鐵油泥況設(shè)定的下游客戶采購大宗商品產(chǎn)生的單位采購成本；物流費用包含運輸費用、保管費用、管理費用，數(shù)據(jù)參考市場實際交易情況。來源：國家統(tǒng)計局，交通運輸部，相關(guān)行業(yè)組織，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc10拆分——按物流環(huán)節(jié)流費用按費用產(chǎn)生的物流環(huán)節(jié)可分為運輸費用、保管費用、管理費用三部分。其中，運輸費用占比為53.6%，包含利息費用等；管理費用占比為13.9%，明顯高于全社會物流總費用中管理費用占比(12.7%)，其主要原因為大宗物流業(yè)上主體格局呈現(xiàn)上下游較為集中、中間主體較為分散的特點，加大了其鏈路復雜性，各物流要素及功能的銜接有效 近年來，大宗物流運輸費用大宗物流費用結(jié)構(gòu)大宗物流費近年來，大宗物流運輸費用大宗物流費用結(jié)構(gòu)大宗物流費用結(jié)構(gòu)年全社會物流費用結(jié)構(gòu)率整體提升大宗物流管理費用比例高于整體情況，表明大宗物流管理難度較高1414.9%12.2%4.4%2.4%14.3%11.7%4.2%2.3%0%20%40%60%80%100%貨物損耗、保險費用用。esearchI?2023.7iResearchInc12 洗煤環(huán)節(jié)開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)發(fā)電廠焦化廠 易商洗煤廠煤礦直銷分銷動力煤、煉焦煤原煤?原 洗煤環(huán)節(jié)開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)發(fā)電廠焦化廠 易商洗煤廠煤礦直銷分銷動力煤、煉焦煤原煤?原材料物流：位于煤礦坑口附近方式：公路運輸，多為煤礦自有車隊煤礦100%?銷售物流：均較長發(fā)電廠焦化廠20%20%20%60%30%50%洗煤廠流、物流、產(chǎn)品流拆解——煤炭流覆蓋原煤開采、洗選加工、銷售等多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以洗煤廠為終點的原材料物流、以發(fā)電廠 (動力煤)及焦化廠(煉焦煤)為終點的銷售物流兩部分。其中，原材料物流運距較短，主要通過煤礦自有車輛進行公路煤炭物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖業(yè)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征0-200km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 采購環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征建筑工地機械廠易商…分銷有色金屬粗鋼部物流：企業(yè)生產(chǎn)工序 采購環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征建筑工地機械廠易商…分銷有色金屬粗鋼部物流：企業(yè)生產(chǎn)工序流鋼鐵廠?銷售物流：路程：鋼材銷售下游客戶較分散，運距較長直銷客戶40%20%經(jīng)銷商100%終端客戶40%60%15%25%100%熱軋鋼，冷拉鋼流、物流、產(chǎn)品流拆解——鋼鐵流覆蓋鐵礦石開采及煉焦煤焦化、粗鋼加工、鋼材銷售等多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以鋼鐵廠為終點的原材料物流、以制造業(yè)客戶為終點的銷售物流兩部分。其中，一噸粗鋼需消耗約1.5噸鐵礦石及0.4噸焦炭，原材料物流費用較鋼鐵物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖鋼鐵廠加工環(huán)節(jié)鋼鐵廠直銷??原材料物流：距較遠采用水路運輸送達的國內(nèi)原材料礦獨立焦化廠100%50%10%40%0-200km來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 流、物流、產(chǎn)品流拆解——石油覆蓋原油開采、冶煉及化工、銷售等多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以煉油廠為終點的原材料物流、以加油站 (汽油、柴油)及下游化工企業(yè)(有機化學原料)為終點的銷售物流兩部分。其中，由于我國原油以進口油為主，原材料流多以進口港為起點，采用原油管道運輸；銷售物流運距較長且下游加油站及客戶較分散，多采用成品油管道與油罐車加工環(huán)節(jié)開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)加油站易商煉油廠田直銷分銷成品油、石油化工原料原油?原材料物流：來源：中國原油以進口油為主(71.3%)，主要來源國為沙特、俄羅斯、伊拉克加工環(huán)節(jié)開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)加油站易商煉油廠田直銷分銷成品油、石油化工原料原油?原材料物流：來源：中國原油以進口油為主(71.3%)，主要來源國為沙特、俄羅斯、伊拉克使用油罐車運輸、原油管道運輸田100%?銷售物流：路程：與各區(qū)域儲備油庫分布相關(guān)度較高方式：油罐車運輸、鐵路罐車運輸、成品油管道運輸(國家管網(wǎng)集團)加油站等直銷網(wǎng)絡(luò)終端客戶儲備油庫經(jīng)銷商全國煉油項目主要分布華北區(qū)域(92個)煉油廠石油物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖物流特征22年數(shù)據(jù)，煉油項目數(shù)量為截至2022年12月數(shù)據(jù)。0-200?2023.7iResearchI 開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征建房地產(chǎn)易商石礦直銷分銷原料、校正原料?分布： 開采環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)物流產(chǎn)品物流特征建房地產(chǎn)易商石礦直銷分銷原料、校正原料?分布：水泥熟料主要產(chǎn) (33%)、西南區(qū)域(19%)水泥廠?銷售物流：車運輸。由于(1)車輛專業(yè)化程度較高，(2)下游建筑行業(yè)需求具有長周期、高頻、穩(wěn)定等特征，(3)運距較短，部分水泥廠組建自有車隊進行運輸建筑工地90%10%流、物流、產(chǎn)品流拆解——水泥覆蓋石灰石開采、水泥燒成及粉墨、銷售等多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，物流鏈條可以分為以水泥廠為終點的原材料物流，及行業(yè)客戶為終點的銷售物流兩部分。其中，原材料物流以石灰石物流為主，其運距較短，主要通過水泥廠自有車輛km車輛。水泥物流業(yè)務(wù)鏈和物流環(huán)節(jié)示意圖水泥廠加工環(huán)節(jié)水泥廠料水泥??原材料物流：有，水泥為原料導向型工業(yè)方式：公路運輸，使用水泥罐車運輸，車輛專業(yè)化程度較高，多為水泥廠自有車隊礦100%0-200km來源：海南省綠色金融研究院《產(chǎn)業(yè)研究|我國水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc15 鏈圖譜運人運人園區(qū)煤炭鐵水泥 (萬州新材產(chǎn)業(yè)園)源建筑業(yè)造業(yè)煤炭鐵水泥煤炭鐵水泥 (萬州新材產(chǎn)業(yè)園)源建筑業(yè)造業(yè)煤炭鐵水泥路路水路道務(wù)商 物流管理人 物流管理人 險險后市場換電平臺運輸運輸系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchI要素分析框架——貨、車、場、人“貨”、“車”、“場”、“人”四要素為框架展開，來對大宗物流行業(yè)特征進行分析。其中，“貨”為大宗物品，“車”為大宗物流運輸工具，“場”為大宗物流節(jié)點基礎(chǔ)設(shè)施，“人”為大宗物流參與主體。四要素串聯(lián)大征，大宗物流貨、車、場、人各要素分析框架 貨：托運貨物運輸貨物材、水泥等大規(guī)模批量運輸貨物車、場、人均需匹配大宗貨物特征 人：參與主體工具完成大宗物流實際交付工作理人、車隊、收貨人、綜合服務(wù)商等貨、車、場各要素的變化情況調(diào)整物流業(yè)務(wù)模式，提高全鏈路效益及滿意度來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車貨車人場人 車：運輸載具水路、管道等多種大宗物流運輸方式等影響物流時效、費用、碳排放等。技術(shù)與人的組織模式提出新要求 場：物流節(jié)點裝卸、調(diào)度、分撥、集散等業(yè)務(wù)場地，貨運站、鐵路站臺、港口等中轉(zhuǎn)場地，產(chǎn)業(yè)園區(qū)等綜合性場地三類供物流服務(wù)，完成靜態(tài)物流活動?2023.7iResearchInc18大宗品生產(chǎn)資源地理分布不平衡，物流方向呈單升，通大宗品生產(chǎn)資源地理分布不平衡，物流方向呈單升，通過臨時型物流完成交付為主，產(chǎn)生與其采購周期匹配的計劃型物流需求車貨運輸效率與重卡車輛所有權(quán)高度關(guān)聯(lián)物流管理人包含3PL、托運人及收貨人子公司等化第三方物流管理人3PL完成物流組織、管理及結(jié)算模穩(wěn)定性人場素特征概覽從大宗品上下游企業(yè)的實際物流需求出發(fā)，基于大宗品“貨”的物理特性與供需關(guān)系，大宗物流“車”、“場”、“人”均形成滿足托運人與收貨人時效、費用、交付體驗等物流需求的市場特征。簡要而言，“貨”決定“車”的形態(tài)、“場”、“人”的職能，“車”決定“場”的流程、“人”的經(jīng)營模式，“場”為“人”的協(xié)作提供空間，而“人”通過向反饋。大宗物流貨、車、場、人各要素特征概覽路、水路、管道方式運輸運輸，以柴油重卡為主要運輸工具宗物流運輸效率顯著低于快遞行業(yè)，回程貨物布及基礎(chǔ)設(shè)施承擔復合物流能2.2.物流管理人場站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況19esearchInc運輸為主要物流形式采用批量運輸形式，即托運人與承運人圍繞批量貨物而非單一批次貨物簽訂協(xié)議。大宗品為第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)活動的1)單筆訂單貨運量大，多為數(shù)十噸；2)物流周期較長，由托運人分批次下達具體運輸需求并開展實際物流活動，需要有效組織大量運力進行循環(huán)運輸；3)多采用月度或季度統(tǒng)一結(jié)算物流費用，結(jié)算周期長，對于行業(yè)參與主體的融資能力要物流活動進行部分簡化。2018-2022年大宗品貨運量基數(shù)及增速大宗物流批量運輸特征分析 4.0%1.6%119.720182019202020212022大宗品貨運量基數(shù)(億噸)增速(%)注釋：大宗品貨運量基數(shù)計算方式為煤、焦炭、石油、鋼鐵、有色金屬、金屬礦石、礦立方米，未計入。瑞咨詢研究院研究及繪制。.7iResearchInc單次運輸所需運力規(guī)模大噸~數(shù)十噸千克克單次運輸車輛載重大批量運輸運力循環(huán)組織批量運輸物流周期長批量運輸物流費用高批量運輸結(jié)算周期長來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.7iResearchInc20 %求北華東需求＞供給40.0%求30.0%中南 %求北華東需求＞供給40.0%求30.0%中南%北份C布不平衡，物流方向呈單向流動質(zhì)條件決定大宗品資源產(chǎn)能分布與下游第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分布不均衡，這使得我國大宗品物流具有運距長、單向流動等特征。以煤炭為例，煤炭生產(chǎn)區(qū)域主要集中于我國山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等地區(qū)，原煤生產(chǎn)量CR5省份高達83%；煤消費地遍及全國各地火力發(fā)電站、鋼鐵廠及其他制造業(yè)企業(yè)，以華東沿海地區(qū)為主，市場分布更為分散且集中度低于煤域原煤產(chǎn)量及火力發(fā)電量結(jié)構(gòu)火力發(fā)電量占比火力發(fā)電量占比40.0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%國能源統(tǒng)計年鑒，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。.7iResearchInc2021年各區(qū)域粗鋼產(chǎn)量及建筑業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)建筑業(yè)產(chǎn)值占比%50%/50%1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%瑞咨詢研究院研究及繪制。?2023.7iResearchInc21 長協(xié)煤市場煤游客戶采購部門游煤礦易商市場上行時為賣方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦上 長協(xié)煤市場煤游客戶采購部門游煤礦易商市場上行時為賣方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于增加長協(xié)煤訂單以降低采購成本，此時交易鏈條及物流參與主體相對穩(wěn)定；大型煤礦長協(xié)煤占比略高于中小型煤礦上月末或當月初下達當月煤炭運輸需求，各月波動較小購游客戶采購部門上游煤礦貿(mào)易商分銷商市場下行時為買方市場，貿(mào)易商與下游客戶傾向于靈活采購低價市場煤，此時煤炭交易鏈路延長，物流管理費用上升分銷商并下達運輸需求。?2023.7iResearchInc22貨：煤炭下游企業(yè)為保障生產(chǎn)資源供應(yīng)，以長協(xié)采購模式為主，產(chǎn)生與其采購周期匹配的計劃型物流需求游第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，因此，下游客戶傾向于選擇合同定價機制為年度長協(xié)及月度長協(xié)的采購方式，進以下方面：1)煤炭供需關(guān)系的不確定性導致其價格波動較大，下游發(fā)電企業(yè)具有保供要求，由于電價調(diào)控空間較小，傾向于采購長協(xié)煤以控制采購成本；2)下游鋼鐵企業(yè)一旦出現(xiàn)原材料斷供情況將面臨數(shù)百萬的點火費用損失；3)煤炭客戶企業(yè)同樣處22年煤炭物流周期傳導機制游客戶生產(chǎn)部門制定年度發(fā)電、鋼游客戶生產(chǎn)部門制定年度發(fā)電、鋼材制造計劃與物料采購預測根據(jù)政策引導、市場需求等因素制定年度生產(chǎn)計劃游企業(yè)生產(chǎn)部門下達靈活制造需求 現(xiàn)貨采購占比提升，通過臨時消費者，其市場集中度越低，產(chǎn)品SKU越豐富，銷售情況可預測性越低，因此其采購需求更加精細化，生產(chǎn)計劃不確定貿(mào)易商；現(xiàn)貨模式的銷售渠道更為復雜，包含直銷、分銷、零售等，其中，直銷主要為初級加工產(chǎn)品，面向大型制造業(yè)。%泥%泥43.5% (行業(yè)數(shù)據(jù) (行業(yè)數(shù)據(jù))%零售65.8%4545.0%售經(jīng)銷%銷”與中國石化“分銷”、鋼材“分銷”具有可比性。，相關(guān)企業(yè)年報，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。.7iResearchInc鋼材銷售各渠道的業(yè)務(wù)流程差異④支付貨款②預付貨款④支付貨款⑥⑥支付尾款 生產(chǎn)商簽同 生產(chǎn)商簽同商發(fā)貨發(fā)貨 ②支付貨款戶簽訂合同發(fā)貨商流物流資金流來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.7iResearchInc 、鐵路、水路、管道方式運輸?shù)倪\輸方式主要為公路運輸、鐵路運輸、水路運輸、管道運輸四種，實際物流活動中多采用二至三種運輸方式配專用性較強；2)運距：長運距對運輸費用單價更為敏感；3)資源稟賦：生產(chǎn)地附近站臺、港口、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況決定鐵路、水路、管道運輸?shù)目尚行裕?)物流管理人能力：以鐵路為例，承運人為地方壟斷性企業(yè)，話語權(quán)高，對物2022年各運輸方式差異化運輸能力分析式足性運人類型式足性運人類型費用度 (高速路段)tkm車隊及個體司機卡保有量414萬輛，資源充足鐵路每節(jié)車廂62噸每列km各省地方集團皮資源km大型民營航運、港口企業(yè)港口裝卸轉(zhuǎn)，港口資源較緊張DN (液化石油氣)km團→由高及低不涉及排序esearchI輸為大宗物流的重要運輸方式，物流費用率占比為72.1%，其他運輸方式的兩端短倒均需公路運輸配合完成。公路油。高利潤率等因素對單車出勤率要求較高，承運人傾向于選擇性能優(yōu)異且使用年限為2年內(nèi)的較新車輛完成干線運輸，視 2年大宗物流場景重卡擁有量及增速11.77.9%1.9%161.420182019202020212022大宗物流民用重型載貨汽車擁有量(萬輛)大宗物流民用重型載貨汽車擁有量增速(%)注釋：上述大宗物流民用重型載貨汽車擁有量包含主要應(yīng)用于大宗物流領(lǐng)域的國四及以以下標準車輛。 業(yè)協(xié)會，國家信息中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。 .7iResearchInc5.5%3.4%1.0%柴油重卡5.5%3.4%1.0%柴油重卡天然氣重卡新能源重卡大宗物流干線運輸多采用性能良好的較新車輛(購車0-2年內(nèi))，場內(nèi)及短倒運輸多采用性能良好的干線退役車輛(購車2-4年內(nèi))，而后通過二手市場退出或報廢主要原因為，使用兩年后：足高裝載率及高運輸強度要求車輛實際出勤招標時對車輛性能及使用年限提出要求會，卡車之友網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2023.7iResearchInc25?2023.7iResearchInc?2023.7iResearchInc26 多式聯(lián)運中轉(zhuǎn)裝貨排隊非運輸環(huán)節(jié)卸貨排隊卸貨排隊裝貨排隊卸貨排隊無效運輸 多式聯(lián)運中轉(zhuǎn)裝貨排隊非運輸環(huán)節(jié)卸貨排隊卸貨排隊裝貨排隊卸貨排隊無效運輸?shù)陀诳爝f行業(yè)，回程貨物匹配難公路運輸效率較低，以煤炭為例，車輛日均有效行駛時長約4.4小時，日均行駛里程約450千米。制約大宗物流公路運輸效駛時長較短；2)產(chǎn)銷錯配及車輛專用性導致大宗物流呈現(xiàn)單向流動特征，中長途干線運輸難以快速匹配回程貨源，短倒要求快速回程，因此大宗物流回程空載率普遍高于百貨快消及快遞電商類貨物，能夠帶來經(jīng)濟效益的有效行駛里程比例較低。2022年不同品類貨物運輸效率比較產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)有效運輸裝裝貨排隊日均有效行駛時長(小時)：日均行駛里程(公里)日均有效行駛時長(小時)： 大宗商品類4.4大宗商品類450某鄂爾多450百貨快消類百貨快消類某快遞電商類快遞電商類60005012360005來源：專家訪 足其一站式市場采購需求 足其一站式市場采購需求貨源種類集散豐富倉儲管位戶善承運戶聚用散高速干線等物流資源，完成公水、公鐵轉(zhuǎn)換區(qū)運營商完成后續(xù)銷售及物流貨需求完成后續(xù)運輸工通售流庫存戶利售移現(xiàn)金流押采購移戶交通數(shù)字化便利倉庫?2023.7iResearchInc27場：基于場站周邊產(chǎn)業(yè)分布及基礎(chǔ)設(shè)施承擔復合物流功能除運輸外的物流功能都在場站內(nèi)完成，如倉儲、保管、裝卸、加工、中轉(zhuǎn)等。大宗物流過程中運輸停頓的節(jié)點較區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚情況、大宗物流場站分類及功能拆解場站類型倉儲場站典型場站典型場站煤礦堆場鋼材倉庫儲油庫典型典型功能倉儲卸保管承運中轉(zhuǎn)站路站臺港口運站卸銷售集散站產(chǎn)業(yè)園區(qū)加工售通易公司來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc28場站的數(shù)字化程度高于行業(yè)整體情況物流鏈路中心位置，其數(shù)字化物流服務(wù)的乘數(shù)效應(yīng)較強，有助于全鏈路整體效率提升，并轉(zhuǎn)化為自身盈利，因此具并提升數(shù)字化能力的動力較強；反觀托運人、承運人等物流活動穩(wěn)定性較強，數(shù)字化動者，者日益提升的數(shù)字化需求驅(qū)動其提升數(shù)字化能力。伴隨物流管理人積極開展數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并加強數(shù)字化工平滑。場的數(shù)字化程度曲線及各場景數(shù)字化功能 理人運人更有動力提升自身數(shù)字化能力字化成本的轉(zhuǎn)嫁能力越強，數(shù)字化能力較強?庫存管理??庫存管理?自動駕駛?自動過磅?票據(jù)一體化?庫存管理?裝卸貨?車貨匹配?多式聯(lián)運?金融基礎(chǔ)設(shè)施來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。倉配園區(qū)資源數(shù)據(jù)運力資源分布數(shù)據(jù)倉配園區(qū)資源數(shù)據(jù)運力資源分布數(shù)據(jù)鏈路監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施智能倉配管理體系智能在途庫存管理采集車車輛在途運輸數(shù)據(jù)能貨物在途貨物在途視化化應(yīng)用上下上下游生產(chǎn)計劃管理 ?2023.7iResearchInc29人與承運人共同完成托運人物流需求參與主體包含托運人、物流管理人、承運人、收貨人四類，單個運營主體可作為其中一項或多項角色開展物流活及效益管理的核心角色，運營模式主要為以下兩種：1)撮合托運人與承運人達成交易，收取傭金；2)為托運人提供第三分享。大宗物流參與主體核心需求示意圖與主體職責類型核心三方物流需求發(fā)出主體收貨人均可為托運人，有企業(yè)為主費用穩(wěn)定且低理人物流組織及管理主體大宗品生產(chǎn)商物流子公貨人物流子公司、民營第三方物流企業(yè)等貨源穩(wěn)定、運力資源穩(wěn)定、干線線路相對固定、保持盈利責任，向托運人收取撮合傭金PL及收貨人提供第三方定制化物流服務(wù)，向托運人收取物流服務(wù)費用運人實際運輸主體收貨人自有車隊、第三地方鐵路集團等充足且相對靈活的可調(diào)度運力資源、支持開票、費用穩(wěn)定且保持盈利承擔運輸過程中的責任與風險，與物流管理人合作，向托運人提供運輸服務(wù)，并收取運費物流目的地及收貨主體火力發(fā)電廠、下游制造業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等國有企業(yè)及民營企業(yè)易費用合理較為強勢的收貨人會承擔托運人職責以提高物流掌控力度，降低物流費用。以鋼廠采購煤炭為例，約60%中大型鋼廠同時作為托運人?2023.7iResearchInc30 布單息布運力息?所在位置?車輛類型?有效載重?運輸時間?運輸價格?站臺位置?車廂類型?有效倉位車廂N?發(fā)車時間承運人托運人理 布單息布運力息?所在位置?車輛類型?有效載重?運輸時間?運輸價格?站臺位置?車廂類型?有效倉位車廂N?發(fā)車時間承運人托運人理庫存運力匹配車輛N?貨物類型?貨物重量?始發(fā)地?目的地?運輸要求?港口位置?貨艙類型?有效倉位貨艙C?發(fā)船時間路A單AA單B路在途管理單N方物流管理人3PL完成物流組織、管理、結(jié)算客戶滿意的第三方物流服務(wù)。大宗物流各環(huán)節(jié)運力資源信息及交易信息不透明，實際運輸流程及交付的標準化程度較等方式沉淀。PL用的支付結(jié)算。大宗物流物流管理人3PL物流組織活動示意圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。度分散，客戶關(guān)系直接影響業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定性車隊市場高度分散且出現(xiàn)規(guī)模斷層。大宗物流頭部車隊以大宗品生產(chǎn)商的物流子公司為主，車輛多為上百輛；中長，對于車隊的資金墊付能力要求高；2)大宗物流托運人的價格敏感度高，車隊在物流鏈條中話語權(quán)低且價格競爭激烈，使得大宗物流單車產(chǎn)值低，較小的車隊規(guī)模有利于精細管理以保障車隊盈利；3)大宗物流運輸需求依賴于車隊與區(qū)域內(nèi)產(chǎn)商等客戶的良好且長期維護的公共關(guān)系，因此客戶群體與業(yè)務(wù)規(guī)模相對穩(wěn)定，擴大車隊規(guī)模會導致新增運輸費2022年全行業(yè)車隊數(shù)量結(jié)構(gòu)及總車輛數(shù)量結(jié)構(gòu)2022年大宗物流車隊數(shù)量結(jié)構(gòu)及總車輛數(shù)量結(jié)構(gòu) 車隊數(shù)量占比(%)總車輛數(shù)占比(%)0.5%院自主研究及繪制。.7iResearchInc車隊數(shù)量占比(%)總車輛數(shù)占比(%院自主研究及繪制。.7iResearchInc 趨勢明顯，五年間主力年齡段占比上升40%主，占比高達99.2%；2016至2021年間，公路貨運司機主力年齡段由26-35歲增長至36-45歲，其中，大齡、2017-2021年中國公路運輸就業(yè)人員數(shù)量-0.3%-5.3%0.1%-1.4%-3.6%384.6364.3364.7359.6346.620172018201920202021公路運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬人)同比增速(%)瑞咨詢研究院研究及繪制。.7iResearchInc2016&2021年中國公路貨運司機年齡結(jié)構(gòu)%%40%%20%24%10%2%2016202156歲以上來源：中國物流與采購聯(lián)合會《2016年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》、《2021年貨車.7iResearchInc 有權(quán)與司機貨源穩(wěn)定性及運輸效率高度關(guān)聯(lián)獨立經(jīng)營情況。相較于2016年，獨立經(jīng)營比例提升2.9%，其主要原因為網(wǎng)絡(luò)貨運平臺的2年公路貨運司機駕駛貨車所有權(quán)分布情況40.0%.1%.1%20162022車輛-獨立經(jīng)營自有車輛-掛靠經(jīng)營雇駕駛來源：中國物流與采購聯(lián)合會《2022年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》、《2016年貨車.7iResearchInc貨運司機穩(wěn)定貨源分布情況其他參與主體擁有車輛多簽訂勞動合同2.5%11.4%有雙邊穩(wěn)定貨其他參與主體擁有車輛多簽訂勞動合同2.5%11.4%有雙邊穩(wěn)定貨源的司.7%為受雇駕駛司機購買并擁有車輛所有權(quán)，與3PL簽署長期合同，并接受其貨源與管理，多簽訂勞務(wù)合同0.1%沒有穩(wěn)定貨源為自有有雙邊貨源有單邊貨源沒有貨源其他司機司機購買并擁有車輛所有權(quán)，貨源不依賴特定3PL.7iResearchInc推動力——政策、盈利、組織、技術(shù)核心要素變化趨勢受“政策”、“盈利”、“組織”、“技術(shù)”四方面力量驅(qū)動。其中，“政策”為國家對于大料宏觀意義上的規(guī)劃與調(diào)控，“盈利”為大宗物流行業(yè)參與主體的經(jīng)營目標，是主要的內(nèi)生驅(qū)動力，“組織”為運力資源組織模式，順應(yīng)需求側(cè)變化而發(fā)生改變，“技術(shù)”為新能源、自動駕駛等技術(shù)通過運力升級以及數(shù)字化賦能帶動物流模式創(chuàng)新。對四方面驅(qū)動力量的分析有助于大宗物流行業(yè)各參與主體及時調(diào)整改善業(yè)務(wù)模式與固定大宗物流核心要素變化趨勢分析框架 政策：作為基礎(chǔ)生產(chǎn)物資接受宏觀調(diào)控宏宏觀調(diào)控宏觀政策產(chǎn)業(yè)政策綠色低碳新型供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)集中度 技術(shù)：技術(shù)創(chuàng)新帶動模式創(chuàng)新術(shù)動動力替代低碳排低成本人人力替代低人力依賴低成本向新能源電池 (充電/換電)燃料電池 (L3-L4)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。費用管控服費用管控盈利能力 組織：集約化、專業(yè)化、規(guī)范化托運人托運人理人承運人貨人托運人對物流管理人托運人對物流管理人力要求提升管理人加強私域運力池建設(shè)以提升物流穩(wěn)定性物流管控?計劃性?信息對性?2023.7iResearchInc35要素貨車要素貨車場人要素發(fā)展機遇分析概覽及影響機制四要素的變化方向與變化程度為大宗物流全行業(yè)帶大宗物流核心要素發(fā)展機遇分析概覽及傳導機制特征—不變特征—變大宗品作為全社會基礎(chǔ)生產(chǎn)物資的角色及保障性供給的高位，主要貨物品類及結(jié)構(gòu)近年來不會發(fā)生明顯變化，行業(yè)集中度提升期來看導致煤炭貨運量下降產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性降低時，大宗品貨物長協(xié)采購占比降低多式聯(lián)運的廣泛應(yīng)用將推動大宗品貨物以標準化單元進行運輸各運輸方式特征物流標準化程度及運輸效率低于下游工業(yè)品、消費品物流比例提升，推動新能源重卡應(yīng)用及多式聯(lián)運開展重卡車輛排放標準趨嚴新能源降低綜合成本，自動駕駛在場內(nèi)降低綜車成本及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施附加費用上升重卡車輛所有權(quán)結(jié)構(gòu)變化力類型變化自動駕駛：運輸主體化場地承擔靜態(tài)物流活動的基礎(chǔ)性功能不會改變建設(shè)物流樞紐，提升其貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)、應(yīng)急保障等能力物流樞紐功能集成以降低區(qū)域整體物流費用場站內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造與信任維護2.參與主體承擔的物流職能不變，主體結(jié)構(gòu)可能改變個體司機難以獨立獲客推動物流自動化、無人化、智能化水平提升提高增值服務(wù)利潤率入提升或轉(zhuǎn)嫁第三方物流管理人憑借其專業(yè)化的物流方案設(shè)計及執(zhí)行能力提高市場份額成本結(jié)構(gòu)變化自動駕駛：邊際運輸成本、管理成本降低化工具：第三方服務(wù)及本地部署服務(wù)蓋來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。esearchI 關(guān)政策支持大宗物流新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展務(wù)院、發(fā)改委、交通運輸部接連推出鼓勵供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新、引導現(xiàn)代供應(yīng)鏈建設(shè)的各類政策。對大宗物流四要”方面，政策主要涉及清潔運輸工具應(yīng)用、多種運輸方式聯(lián)合運輸?shù)确矫?；在“場”方面，政策主要涉及?，F(xiàn)代供應(yīng)鏈相關(guān)政策梳理1名稱《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》構(gòu)交通運輸部期2021年10月內(nèi)容優(yōu)化空間布局，建設(shè)綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施；優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)，提升綜合運輸能效。預計到2025年，交通運輸領(lǐng)域基本實現(xiàn)運輸組織集約高效。2通體系建設(shè)規(guī)劃》發(fā)改委2022年1月推進物流企業(yè)與生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通企業(yè)深度協(xié)作，創(chuàng)新供應(yīng)鏈協(xié)同運營模式，拓展物流業(yè)態(tài)；推廣集約智慧綠色物流發(fā)展新模式，積極應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)和智能裝備，提升物流自動化、無人化、智能化水平；推動物流樞紐、龍頭物流企業(yè)、供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)搭建物流信息和供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。3《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》國務(wù)院2022年5月統(tǒng)籌加大對物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。2022年，中央財政安排50億元左右，擇優(yōu)支持全國性重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)運輸、應(yīng)急保障能力，引導加快推進多式聯(lián)運融合發(fā)展，降低綜合貨4流發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院2022年5月提出加快物流樞紐資源整合建設(shè)、完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系、延伸物流服務(wù)價值鏈條等方面工作。預計到2025年，跨物流環(huán)節(jié)銜接轉(zhuǎn)換、跨運輸方式聯(lián)運效率大幅提高，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率較2020年下降2%左右。esearchI 名稱機構(gòu)期.7iResearchInc 名稱機構(gòu)期.7iResearchInc瑞咨詢研究院研究及繪制。.7iResearchInc關(guān)政策推動大宗物流市場主體加強碳排放管理力度在我國2030年前實現(xiàn)碳達峰的目標之下，交通運輸作為主要碳排放領(lǐng)域之一，面臨較大減碳壓力。近年來，我國出臺多項通相關(guān)政策，主要工作集中在基礎(chǔ)設(shè)施清潔化改造、大幅應(yīng)用清潔低碳的運輸方式與運輸工具、提高運輸組織效率低碳相關(guān)政策梳理內(nèi)容1《內(nèi)容1《2030年前碳達峰行動方案》國務(wù)院2021年10月開展能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、工業(yè)領(lǐng)域碳達峰、交通運輸綠色低碳等行動2《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運輸部2021年10月推廣應(yīng)用新能源，構(gòu)建低到2025年，交通運輸領(lǐng)域綠色低碳生產(chǎn)方式初步形成，基本實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境友好、運輸裝備清潔低碳3《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)改委、能源局2022年1月加快推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，優(yōu)化能源發(fā)展布局。預計到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升000001年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)能源消費總量及占全社會能源消費總量比重9.2%9.2%9.0%8.3%8.3%42,14043,61743,90941,30943,93520172018201920202021交通運輸、倉儲和郵政業(yè)能源消費總量(萬噸標準煤)占全社會能源消費總量比重(%)4.0% 76.1 76.1%51.5%3.1%10.6%17.7%關(guān)政策推動低碳運輸方式及清潔化運輸工具使用于10。除二氧化碳外，排放中，重卡以3.1%的擁有量制造了51.5%的PM排放及76.1%的Nox排放。預計2023年7月實施的國六b標準大幅加嚴了重卡污染物排放限值，與國五標準相比，方式運輸方式的單位貨運周轉(zhuǎn)量碳排放因子40.0公路貨運鐵路水運管道公路貨運鐵路水運管道來源：田佩寧,毛保華,童瑞詠,張皓翔,周琪.我國交通運輸行業(yè)及不同運輸方式的碳排放水平和強度分析[J].氣候變化研究進展,2023,19(3):347-356.，國家統(tǒng)計局，艾瑞.7iResearchIncNox，PM排放加嚴67%，以降低社會物流排放。2021年重型貨車污染物排放情況100.0%其他車輛六B階段減排比例060國五國六b0Nox限值(mg/kWh)PM限值(mg/kWh)國移動源環(huán)境管理年報(2022)》，《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，中國環(huán)境科學研究院CRAES《中國。?2023.7iResearchInc39 能出清相關(guān)政策推動大宗品生產(chǎn)企業(yè)市場集中度提升在煤炭產(chǎn)能方面，目前我國華東、華中、西南地區(qū)尚存大量產(chǎn)能規(guī)模60萬噸以下的中小煤礦，該部分煤礦存在資源枯竭問題，預計將在2030年以前退出，最終我國煤炭產(chǎn)能將逐步集中于內(nèi)蒙古、陜西、新疆地區(qū)。在鋼鐵產(chǎn)能方面，開展中大型業(yè)兼并重組工作，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，提高大宗品作為生產(chǎn)資源的綜合利用效率。大宗品生產(chǎn)商的行業(yè)集中度提升或中國煤炭及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策梳理12名稱內(nèi)容全國工業(yè)和信息化工作會議和信息化部加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)。嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度“十四五”規(guī)劃綱要推動煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進以電代煤。推進煤電靈活性改造。完善煤炭跨區(qū)域運輸通道和集疏運體系3石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案 (2021-年)有序退出。堅持煉化一體化、煤化電熱一體化和多聯(lián)產(chǎn)發(fā)展方向，提高資源綜合利用水平，減少物流運輸能源消耗.7iResearchInc2020&2025年中國煤礦布局相關(guān)指標對比全國煤礦數(shù)量(個)年產(chǎn)120萬噸以上的大型煤礦產(chǎn)量占比(%)47004000以下80%85%以上14個億噸級大型煤炭基地產(chǎn)量占比 (%)96.6%97%以上2年鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要兼并重組事件2021年7月2021年8月2022年4月組方寶武集團山鋼集團山東省國資委與中國寶武籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事宜鞍鋼集團本鋼集團遼寧省國資委將所持本鋼集團51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鞍鋼集團寶武集團新鋼集團江西國控將所持新鋼集團51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中國寶武、魯西、兩淮、云貴、冀中、河南、內(nèi)蒙古東部、新疆。.7iResearchInc0，以保障高水平單車使用效率率，大宗車隊通過提高運輸效率、提高車輛運輸頻次、提高車輛出勤率等方式實現(xiàn)單車使用效率最大化，以提升邊水平較高的中型車隊(11-30輛車)凈利潤率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。車輛成本為車隊成本的主要構(gòu)成部分，相對固定且難以成本在全生命周期成本中占比最高，為37.6%，其次為道路通行成本，占比為 宗物流各規(guī)模車隊盈利情況 (＞30輛) (11-30輛) (2-10輛)6%8%10%12% (1輛)2%4%院自主研究及繪制。.7iResearchInc油重卡車輛全生命周期成本結(jié)構(gòu)運行里程為70運行里程為70公里時，以長途運輸情況為例：維保,2.1%輪胎損耗,3.1%保險,2.1%維保,2.1%輪胎損耗,3.1%司機,14.6%燃油,37.6%道路通行,短途運輸行駛路短途運輸行駛路段以非高速公路為主，道路通行費用占比較低院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc41 2與主體管控自身物流環(huán)節(jié)費用，推動全鏈路盈利提升大宗物流各參與主體依據(jù)其承擔的物流功能獲得物流收入，體現(xiàn)在大宗物流各項費用在各參與主體間的分配情況。其中，托運人主要獲得倉儲收入，3PL主要獲得管理收入，承運人主要獲得運輸收入。標準化的收入主體劃分有助于提高運價體系透明度，在此基礎(chǔ)上，大宗物流全鏈路的盈利提升需要個各參與主體開源與節(jié)流的共同配合。對托運人而言，降低物流費用支出有助于其銷售利潤增長，兼并重組或?qū)⑦M一步提升托運人在物流鏈路中的話語權(quán)。對3PL而言，托運人合作數(shù)量及合作深度的提升有助于其收入增長，3PL的運力資源組織能力、資金能力、定制化物流解決方案設(shè)計與執(zhí)行能力決定其能否將收入增長轉(zhuǎn)化為利潤增長。對車隊而言，擴大車隊規(guī)模有助于其收入增長，托運人及3PL能否為其提供穩(wěn)定貨運量，以支撐高水平的運力資源利用率決定其利潤率水平。對收貨人而言，在優(yōu)勢環(huán)節(jié)主動介入、主導物流活動管理有助于降低其物流費用。宗物流費用結(jié)構(gòu)分拆參與參與主體承運人承運人托運人收貨人參與參與主體承運人承運人托運人收貨人運輸運輸收入管理收入管理收入送流通包裝收入倉儲倉儲收入%利息利息收入貨損保險貨損保險入環(huán)節(jié)的費用占比為行業(yè)平均情況預估值；與費用結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，倉儲收入、配送流通包裝收入、利息收入、貨損保險收入均屬于保管收入。院自主研究及繪制。?2023.7iResearchI?2023.7iResearchInc43 物流管理人承運人托運人物流管理人托運人 物流管理人承運人托運人物流管理人托運人流管理人靈活組織私域、公域運力池資源以匹配物流需求組織關(guān)系層級較多，從托運人物流需求發(fā)布、物流管理人承接物流需求、組織運力的物流鏈條來看，各層級間合公司作為企業(yè)內(nèi)部小規(guī)模穩(wěn)定物流活動的組織者。對物流管理人而言，私域運力池承運人的物流服務(wù)經(jīng)過多次合作檢價格低且穩(wěn)定、與物流管理人形成長期深入?yún)f(xié)作，適用于時效、路線、貨量穩(wěn)定的計劃性物流需求；公域運力池作為物流組織方式結(jié)構(gòu)及預期變化方向承運人承運人私域運力池私域運力池公域運力池私域運力池公域運力池托運人物流子公司托運人物流子公司托運人物流子公司【40%】↓私域運力池↑↑↓托運人托運人【80%】↑公域運力池高降高降?船公司、自有港口??船公司、自有港口?自有鐵路專用線?車站、營業(yè)廳?海運貨代??車站、營業(yè)廳?海運貨代院自主研究及繪制。 0≈286萬元≈253萬元降本25%≈185萬元≈190萬元≈190萬元055動運輸工具動力類型與成本結(jié)構(gòu)變化于動力電池能量密度較低，其續(xù)航較短，適用于運距200km以內(nèi)、路線固定、物流需求密集的短倒運輸場景；換電重卡適用于干線運輸。從經(jīng)濟效益角度出發(fā)，純電重卡與換電重卡通過降低能耗成本能夠降低約25%車輛全生命周期成本；值得注意的是，較低的能量密度或?qū)е萝囕v日均有效行駛里程下降，進而導致車輛高性能年限內(nèi)(多為0-2年)總產(chǎn)能下降。新能源重卡相關(guān)技術(shù)發(fā)展情況2022年各燃料重卡全生命周期成本TCO結(jié)構(gòu)11)動力電池續(xù)航里程較低2)電池成本較高，導致車輛TCO下降幅度有限應(yīng)用于封閉場景內(nèi)短距離往返運輸1)動力電池續(xù)航里程提升2)電池成本大3)氫能逐漸展開應(yīng)用應(yīng)用于充換電基礎(chǔ)設(shè)施完備的專線運輸11)動力電池能力密度持續(xù)升2)充換電網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善3)氫能應(yīng)用場景及應(yīng)用比成本有望下降伴隨基礎(chǔ)設(shè)施廣泛建設(shè)，應(yīng)用范圍延伸至更多運輸場景來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.7iResearchInc運行里程為70公里時：購車成本(萬元)能耗成本(萬元)維護成本(萬元)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.7iResearchInc44 駕駛員系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管運行場景人力替代度傳感器安裝成本人力成本 駕駛員系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管運行場景人力替代度傳感器安裝成本人力成本燃油費降低比例行駛時間增加比例事故數(shù)量輛運動控制探測/響應(yīng)分級有限制無有限制%有限制%有限制副駕有遠程干預駛限制預駛齡化背景下，自動駕駛車輛的應(yīng)用不僅能夠降低司機駕駛強度，也能夠為車隊節(jié)約一定比例的司機工資成本與管L為例，現(xiàn)車輛采購成本增加10%，燃油成本下降2%，司機成本下降50%，單車產(chǎn)能提升50%。不同程度的自動駕駛技術(shù)應(yīng)用場景及效用 投入降本 增效 安全景功能：定速巡航、人機協(xié)作下的自適應(yīng)巡航場景：私家車、網(wǎng)約車、城市配送、支線物流功能：全速自適應(yīng)航場景：專線物流及主要干線物流、封閉場景內(nèi)運輸?2023.7iResearchInc