2023年中國港口行業(yè)研究報告

http：//內(nèi)容摘要一、行業(yè)發(fā)展回顧及趨勢展望港口行業(yè)是親周期性行業(yè)，與經(jīng)濟形勢發(fā)展密切相關。從國際經(jīng)濟形勢來看，2023年世界經(jīng)濟恢復不確定性和不穩(wěn)定性因素不斷增加，歐洲債務危機也出現(xiàn)擴散跡象，日本經(jīng)濟低迷，美國也呈現(xiàn)債務危機風險，世界經(jīng)濟環(huán)境不甚樂觀，美元等貨幣貶值，全球性通貨膨脹暗流涌動，一方面推高企業(yè)成本，一方面降低了市場的購買能力，市場預期的不確定性將導致資金流與匯率價格的不穩(wěn)定性，對企業(yè)抵抗風險的能力形成了考驗，全球經(jīng)濟難以在短期之內(nèi)恢復持續(xù)平穩(wěn)增長，對于港口行業(yè)難以形成有力的拉動支撐力量。從國內(nèi)經(jīng)濟形勢來看，2023年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)471564億元，同比增長9.2%。2023年我國經(jīng)濟增速較2023年有所回落，2023年1-11月，我國一般貿(mào)易進出口17478.5億美元，增長30.9%。其中出口8327.8億美元，增長28.5%，高出同期出口總體增速7.4個百分點；進口9150.7億美元，增長33.1%，高出同期進口總體增速6.7個百分點。一般貿(mào)易項下出現(xiàn)逆差822.9億美元，擴大1.1倍。同期，我國加工貿(mào)易進出口11903.8億美元，增長13.4%。其中出口7611億美元，增長13.6%；進口4292.8億美元，增長13.2%。加工貿(mào)易項下的順差為3318.2億美元，擴大14.1%。在國際經(jīng)濟形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的背景下，2023年我國港口生產(chǎn)增長總體放緩，主要貨類表現(xiàn)各異。2023年1-11月份，規(guī)模以上我國港口累計完成貨物吞吐量83.2億噸，同比增長13.0%。其中，外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量分別為25.3億噸和58.0億噸，增長11.6%和13.7%。歐美經(jīng)濟不振，中國經(jīng)濟受資源和環(huán)境等因素的約束面臨結構性調(diào)整，增速放緩，將進一步影響2023年的港口生產(chǎn)。未來港口業(yè)的高增長時代已不再，相當長時間內(nèi)需要港口業(yè)轉變發(fā)展方式，保持平穩(wěn)增長。大宗散貨趨于緩慢增長，集裝箱增速放緩明顯，內(nèi)貿(mào)成為主要的依賴。因此，預計2023年我國港口業(yè)整體增速將放緩，以向歐美發(fā)達國家出口為主的港口將表現(xiàn)的尤為明顯。二、行業(yè)總體授信原則及方案（一）行業(yè)總體的授信原則港口行業(yè)作為經(jīng)濟周期行業(yè)，受經(jīng)濟下滑影響較為明顯，但其地理位置和岸線資源具有不可替代性和唯一性，隨著全球經(jīng)濟逐步復蘇和國內(nèi)經(jīng)濟逐漸回暖，該行業(yè)面臨較大的發(fā)展空間。鑒于港口行業(yè)前述屬性，結合航運金融發(fā)展的歷史性機遇，銀行應加大對港口行業(yè)的授信投入，通過多方位的金融服務積極營銷和介入重點優(yōu)勢港口。（二）行業(yè)授信主體選擇重點支持支持類港口范圍內(nèi)的港口主體企業(yè)和與港口主業(yè)經(jīng)營聯(lián)系緊密的港口配套企業(yè)，以及出資人實力雄厚、股權結構清晰的項目法人和國家資本主導的列入國家重點建設的港口項目。適度支持由世界著名航運、船務公司和國內(nèi)知名企業(yè)參股或控股的港口建設項目，以及國家大型船運集團公司和港務集團公司投資或參股的碼頭建設項目和企業(yè)，為大型工業(yè)園區(qū)和大型企業(yè)服務的、碼頭利用率有保障的專用碼頭項目及企業(yè)；對實力一般的民營性質投資的建設項目和民營背景的港口企業(yè)應予謹慎。對支持處于同一海域或相鄰地區(qū)的港口企業(yè)，應注意考察位置和功能相似的企業(yè)之間的競爭、替代情況，有選擇的支持具有較好發(fā)展前景的港口企業(yè)；充分考慮港口自然條件、港口貨物疏運條件、腹地經(jīng)濟發(fā)展情況，以及港口利用率、同業(yè)競爭等因素，防止介入低水平重復建設的港口項目。（三）行業(yè)授信風險提示1．歐美經(jīng)濟復蘇乏力使我國港口吞吐量受到下行風險歐美經(jīng)濟不振，將進一步影響2023年的港口生產(chǎn)。未來港口業(yè)的高增長時代已不再，相當長時間內(nèi)需要港口業(yè)轉變發(fā)展方式，保持平穩(wěn)增長。大宗散貨趨于緩慢增長，集裝箱增速放緩明顯，內(nèi)貿(mào)成為主要的依賴。因此，預計2023年我國港口業(yè)整體增速將放緩，以向歐美發(fā)達國家出口為主的港口將表現(xiàn)的尤為明顯。建議銀行關注向歐美出口業(yè)務占比較大的港口。2．人民幣匯率上漲沖擊國內(nèi)出口產(chǎn)業(yè)，壓制我國港口吞吐量2023年，人民幣匯率大幅上揚。這主要影響了我國出口加工等行業(yè)，從而間接壓制我國港口在出口相關的業(yè)務量。從《促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見》來看，未來我國重點建設的港口以保證煤炭、鐵礦石等的業(yè)務為主，可見交通運輸部未來也僅看好進口業(yè)務。建議銀行關注向歐美出口業(yè)務占比較大的港口。3．存量貸款增加港口財務成本，使港口行業(yè)經(jīng)營風險增大2023年-2023年一季度的固定資產(chǎn)投資導致港口財務成本居高不下。部分港口投資于非主營業(yè)務更是導致港口業(yè)務本身資金受限。建議銀行關注港口行業(yè)資金鏈，防范財務風險。三、行業(yè)平均財務數(shù)據(jù)概覽全行業(yè)(2023-2023年財務狀況)港口業(yè)優(yōu)秀值良好值平均值較低值較差值一、盈利能力狀況凈資產(chǎn)收益率(%)15.8118.51.6-5.4總資產(chǎn)報酬率(%)148.471.2-1.5銷售(營業(yè))利潤率(%)25.820.9155.6-0.9盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)0.2-1.2成本費用利潤率(%)3123.513.70.2-6.1資本收益率(%)16.912.79.3-0.4-9.2二、資產(chǎn)質量狀況總資產(chǎn)周轉率(次)0.60.2應收賬款周轉率(次)21.6不良資產(chǎn)比率(新制度)(%)0.10.411.83.1流動資產(chǎn)周轉率(次)3.92.510.70.5資產(chǎn)現(xiàn)金回收率(%)1283.50.5-5.5三、債務風險狀況資產(chǎn)負債率(%)31.539.95265.879已獲利息倍數(shù)2.3-0.8速動比率(%)155.6121.49672.955.1現(xiàn)金流動負債比率(%)24.6189.55.7-5.7帶息負債比率(%)2837.34972.682.9或有負債比率(%)14.123.4四、經(jīng)營增長狀況銷售(營業(yè))增長率(%)2619.1113.9-10.8資本保值增值率(%)114.5109.3107100.493.9銷售(營業(yè))利潤增長率(%)26.7-15總資產(chǎn)增長率(%)23.5-10.5技術投入比率(%)0.20.1五、補充材料存貨周轉率(次)28.6資本積累率(%)-1-4.7三年資本平均增長率(%)22.915.610.22.7-0.9三年銷售平均增長率(%)28.819.811.54.2-10.5不良資產(chǎn)比率(舊制度)(%)4.810.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信正文目錄第一章中國港口行業(yè)概況分析 PAGEREFToc322874410\h7一、港口行業(yè)的定義與范圍 PAGEREFToc322874411\h7二、港口行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 PAGEREFToc322874412\h8第二章2023年中國港口行業(yè)外部環(huán)境分析 PAGEREFToc322874413\h9一、經(jīng)濟周期對港口行業(yè)的影響 PAGEREFToc322874414\h9二、財政政策對港口行業(yè)的影響 PAGEREFToc322874415\h10三、貨幣政策對港口行業(yè)的影響 PAGEREFToc322874416\h11四、產(chǎn)業(yè)政策對港口行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc322874417\h12（一）交通運輸部出臺促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見 PAGEREFToc322874418\h12（二）港口建設費征收標準下調(diào)20% PAGEREFToc322874419\h13（三）交通部解讀交通運輸十四五發(fā)展規(guī)劃 PAGEREFToc322874420\h13（四）交通部支持海峽兩岸港口航運企業(yè)設分支機構 PAGEREFToc322874421\h15五、中國港口行業(yè)外部環(huán)境綜合評價 PAGEREFToc322874422\h15第三章2023年中國港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874423\h17一、中國港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874424\h17（一）規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況 PAGEREFToc322874425\h17（二）規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況 PAGEREFToc322874426\h19（三）規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況 PAGEREFToc322874427\h21（四）規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況 PAGEREFToc322874428\h22（五）港口建設情況分析 PAGEREFToc322874429\h23（六）泊位建設情況 PAGEREFToc322874430\h24二、中國主要港口財務狀況分析 PAGEREFToc322874431\h26三、2023年港口行業(yè)細分業(yè)務分析 PAGEREFToc322874432\h26（一）中國港口煤炭運輸發(fā)展趨勢分析 PAGEREFToc322874433\h26（二）中國港口金屬礦石運輸發(fā)展趨勢分析 PAGEREFToc322874434\h28（三）中國港口原油及其制品發(fā)展趨勢分析 PAGEREFToc322874435\h29四、2023年港口行業(yè)發(fā)展趨勢分析 PAGEREFToc322874436\h31第四章2023年重點地區(qū)港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874437\h34一、中國港口行業(yè)區(qū)域分布格局情況分析 PAGEREFToc322874438\h34（一）中國港口行業(yè)主要港口分布格局 PAGEREFToc322874439\h34（二）中國港口行業(yè)沿海港口群的分布格局 PAGEREFToc322874440\h35（三）中國港口行業(yè)內(nèi)河港口分析 PAGEREFToc322874441\h36二、天津市港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874442\h39（一）天津市港口行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc322874443\h39（二）天津市港營運情況分析 PAGEREFToc322874444\h39三、遼寧省港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874445\h40（一）遼寧省港口業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc322874446\h40（二）遼寧省主要港口營運情況分析 PAGEREFToc322874447\h41四、上海市港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874448\h41（一）上海市港口行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc322874449\h41（二）上海市港口運行情況分析 PAGEREFToc322874450\h42五、重慶市港口行業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874451\h43第五章2023年中國港口行業(yè)關聯(lián)產(chǎn)業(yè)狀況分析 PAGEREFToc322874452\h45一、港口行業(yè)關聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREFToc322874453\h45二、外貿(mào)業(yè)發(fā)展趨勢及對港口行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc322874454\h45（一）我國外貿(mào)進出口分析 PAGEREFToc322874455\h45（二）外貿(mào)進出口對港口行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc322874456\h49三、物流業(yè)發(fā)展趨勢及對港口行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc322874457\h50四、油輪旅游業(yè)的發(fā)展對港口行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc322874458\h52第六章2023年中國港口行業(yè)競爭格局分析 PAGEREFToc322874459\h55一、港口行業(yè)競爭格局分析 PAGEREFToc322874460\h55（一）港口競爭現(xiàn)狀 PAGEREFToc322874461\h55（二）港口競爭新焦點 PAGEREFToc322874462\h56二、港口行業(yè)重點企業(yè)運行情況分析 PAGEREFToc322874463\h61（一）天津港股份 PAGEREFToc322874464\h61（二）大連港股份 PAGEREFToc322874465\h65（三）錦州港股份 PAGEREFToc322874466\h69（四）上海國際港務(集團)股份 PAGEREFToc322874467\h73（五）日照港集團 PAGEREFToc322874468\h77（六）大連國際合作（集團）股份 PAGEREFToc322874469\h78第七章2023年中國港口行業(yè)投融資情況分析 PAGEREFToc322874470\h80一、港口行業(yè)投融資的特點與意義分析 PAGEREFToc322874471\h80二、我國港口融資現(xiàn)狀分析及特點 PAGEREFToc322874472\h80（一）我國港口融資現(xiàn)狀分析 PAGEREFToc322874473\h80（二）港口企業(yè)融資所面臨的問題 PAGEREFToc322874474\h81（三）我國的港口融資特點分析 PAGEREFToc322874475\h82三、港口行業(yè)新型、高效的投融資體系 PAGEREFToc322874476\h83（一）確定投資主體，采用相對應的投融資方式 PAGEREFToc322874477\h83（二）加大投資傾斜力度，拓寬投融資渠道 PAGEREFToc322874478\h83（三）引導社會資金，增加港口行業(yè)的投入 PAGEREFToc322874479\h83（四）積極利用外資，加快港口行業(yè)建設發(fā)展 PAGEREFToc322874480\h84第八章2023年中國港口行業(yè)發(fā)展形勢展望及授信風險分析 PAGEREFToc322874481\h85一、港口市場形勢展望 PAGEREFToc322874482\h85（一）市場供給趨勢 PAGEREFToc322874483\h86（二）市場需求趨勢 PAGEREFToc322874484\h87二、港口行業(yè)授信建議 PAGEREFToc322874485\h88（一）總體授信原則 PAGEREFToc322874486\h88（二）授信主體選擇 PAGEREFToc322874487\h88（三）授信項目選擇 PAGEREFToc322874488\h89（四）銀行授信建議 PAGEREFToc322874489\h89（五）其他相關要求 PAGEREFToc322874490\h90三、港口行業(yè)授信風險分析 PAGEREFToc322874491\h90圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：2023-2023年中國港口業(yè)財務狀況 PAGEREFToc322869046\h3圖表2：2023年-2023年全國港口貨物吞吐量增速與季度GDP增速對比 PAGEREFToc322869047\h10圖表3：2023年中國港口行業(yè)外部環(huán)境風險評級 PAGEREFToc322869048\h15圖表4：規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標同比增長趨勢比較 PAGEREFToc322869049\h17圖表5：2023年11月-2023年11月規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況 PAGEREFToc322869050\h18圖表6：2023年11月規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況比較表 PAGEREFToc322869051\h18圖表7：2023年11月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況 PAGEREFToc322869052\h20圖表8：2023年11月規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況比較表 PAGEREFToc322869053\h20圖表9：2023年11月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況 PAGEREFToc322869054\h21圖表10：2023年11月規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況比較表 PAGEREFToc322869055\h22圖表11：2023年11月-2023年11月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況 PAGEREFToc322869056\h22圖表12：2023年11月規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況比較表 PAGEREFToc322869057\h23圖表13：2023年-2023年水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資趨勢 PAGEREFToc322869058\h24圖表14：2023年1-11月我國沿海建設月度固定資產(chǎn)投資及增速 PAGEREFToc322869059\h24圖表15：全國港口萬噸級以上泊位增長對比 PAGEREFToc322869060\h25圖表16：我國主要港口2023年財務狀況 PAGEREFToc322869061\h26圖表17：中國主要港口煤炭吞吐量及同比增速 PAGEREFToc322869062\h27圖表18：沿海港口煤炭發(fā)運量（%） PAGEREFToc322869063\h27圖表19：1-11月份分港口煤炭發(fā)運量增速 PAGEREFToc322869064\h28圖表20：沿海港口外貿(mào)鐵礦石接卸量 PAGEREFToc322869065\h29圖表21：11月份分港口外貿(mào)鐵礦石接卸量增速 PAGEREFToc322869066\h29圖表22：原油進口量及同比增速 PAGEREFToc322869067\h30圖表23：波羅的海原油運輸指數(shù)(BDTI) PAGEREFToc322869068\h31圖表24：波羅的海成品油運輸指數(shù)(BCTI) PAGEREFToc322869069\h31圖表25：中國主要港口的分布 PAGEREFToc322869070\h34圖表26：中國主要港口按規(guī)模細分情況 PAGEREFToc322869071\h35圖表27：長江干線各區(qū)段港口貨物吞吐量構成情況 PAGEREFToc322869072\h37圖表28：2023年-2023年天津市港口運行指標 PAGEREFToc322869073\h40圖表29：2023年-2023年上海市港口運行指標 PAGEREFToc322869074\h42圖表30：2023年-2023年重慶市港口貨物吞吐量完成情況 PAGEREFToc322869075\h43圖表31：港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 PAGEREFToc322869076\h45圖表32：進口總額及增速 PAGEREFToc322869077\h46圖表33：出口總額與出口同比增速 PAGEREFToc322869078\h46圖表34：出口分國別增速貢獻率 PAGEREFToc322869079\h48圖表35：初級產(chǎn)品進口帶動整體進口反彈 PAGEREFToc322869080\h49圖表36：2023年-2023年社會物流總額增長 PAGEREFToc322869081\h50圖表37：全社會物流總額（累計） PAGEREFToc322869082\h51圖表38：中國社會物流總額月度構成（10億） PAGEREFToc322869083\h51圖表39：中國三大港口群貨物吞吐量所占比重 PAGEREFToc322869084\h56圖表40：國際航運中心的條件 PAGEREFToc322869085\h59圖表41：2023年天津港運營情況 PAGEREFToc322869086\h61圖表42：天津港貨物吞吐量及增速 PAGEREFToc322869087\h62圖表43：天津港集裝箱吞吐量及累計增速 PAGEREFToc322869088\h63圖表44：天津港外貿(mào)貨物吞吐量 PAGEREFToc322869089\h63圖表45：天津港2023-2023年經(jīng)營業(yè)績預測 PAGEREFToc322869090\h64圖表46：2023年公司各板塊情況 PAGEREFToc322869091\h65圖表47：大連港貨物吞吐量及增速 PAGEREFToc322869092\h66圖表48：大連港集裝箱吞吐量及增速 PAGEREFToc322869093\h67圖表49：公司募集資金投資項目 PAGEREFToc322869094\h67圖表50：原油罐組、礦石堆場和汽車是公司CAPEX中的主力軍 PAGEREFToc322869095\h68圖表51：大連港2023-2023年經(jīng)營業(yè)績預測 PAGEREFToc322869096\h69圖表52：2023年以來主要業(yè)績指標分季度財務數(shù)據(jù) PAGEREFToc322869097\h69圖表53：公司裝卸業(yè)務毛利率 PAGEREFToc322869098\h70圖表54：公司主要貨種吞吐量占比 PAGEREFToc322869099\h70圖表55：錦州港煤炭吞吐量 PAGEREFToc322869100\h71圖表56：錦州港貨物吞吐量 PAGEREFToc322869101\h71圖表57：2023年錦州港泊位規(guī)劃情況 PAGEREFToc322869102\h72圖表61：公司吞吐量增速放緩 PAGEREFToc322869103\h74圖表62：公司主營業(yè)務結構 PAGEREFToc322869104\h74圖表63：上港集團參股控股長江沿線港口情況 PAGEREFToc322869105\h75圖表64：上港集團業(yè)績預測 PAGEREFToc322869106\h75圖表65：洋山港月度吞吐及同比增長 PAGEREFToc322869107\h75圖表66：外高橋月度吞吐及同比增長 PAGEREFToc322869108\h76圖表67：年初三大海運咨詢機構對2023-2023集運需求的預測 PAGEREFToc322869109\h76圖表68：日照港盈利預測 PAGEREFToc322869110\h78圖表69：大連港業(yè)績預測 PAGEREFToc322869111\h78圖表70：大連國際2023年毛利結構 PAGEREFToc322869112\h79圖表71：沿海港口貨物吞吐量與GDP關系圖 PAGEREFToc322869113\h85圖表72：沿海港口規(guī)模增長情況 PAGEREFToc322869114\h86圖表73：港口投資增速與港口吞吐量增速 PAGEREFToc322869115\h87圖表74：中國港口行業(yè)風險評級警 PAGEREFToc322869116\h91

第一章中國港口行業(yè)概況分析一、港口行業(yè)的定義與范圍港口作為國家基礎設施的重要組成部分，在國民經(jīng)濟運行特別是交通運輸和現(xiàn)代物流中扮演著非常重要的角色。2023年開始實施的《中華人民共和國港口法》(以下簡稱《港口法》)將“港口”定義為：“具有船舶進出、停泊、靠泊，旅客上下，貨物裝卸、駁運、儲存等功能，具有相應的碼頭設施，由一定范圍的水域和陸域組成的區(qū)域”。從而為港口建設投融資的對象界定了具體范圍。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會《港口的發(fā)展與改善港口的現(xiàn)代化管理和組織原則》則將港口的功能明確為水陸聯(lián)運的轉接點和樞紐，以及提供綜合物流服務的貿(mào)易門戶。因此，人們也把港口作為國際物流的一個特殊結點。根據(jù)上述定義可見，一國港口吞吐能力的大小，管理水平的高低，是該國整體經(jīng)濟發(fā)展水平的集中體現(xiàn)。而按照國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑，又將港口行業(yè)分為客運港口和貨運港口兩部分。其中客運港口，指專門為客運服務或以客運服務為主的客運服務公司、客運中心、客運站的活動。包括：—客運票務服務；—客運旅客服務；—客運船舶?？亢臀镔Y供應服務；—其他客運服務。而貨運港口，則指貨運港口的管理活動。包括：—港口船舶貨物裝卸服務；—港口貨物停放、堆存服務；—港口船舶引航活動；—港口拖船服務；—水上運輸貨物打包、集裝箱裝卸服務；—貨運船舶?？亢臀镔Y供應服務。二、港口行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位交通運輸業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展是相互依存、相互影響的。在我國國民經(jīng)濟與外貿(mào)高速發(fā)展過程中，港口發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展之間的關系尤為密切。我國港口作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要基礎設施，有力地支撐了經(jīng)濟、社會和貿(mào)易發(fā)展以及人民生活水平的提高?！笆晃濉逼陂g我國港口行業(yè)得到國家的重點投資，處于加速擴容階段，建設投資保持增長態(tài)勢，投資額逐年增加。隨著經(jīng)濟全球化的步伐加快，港口對一個國家國民經(jīng)濟發(fā)展的影響力和重要性日益突顯.作為在世界范圍內(nèi)吸納人流、物流、資金流、技術流、商流和信息流等各種生產(chǎn)力要素的重要平臺，港口使各種資源不斷得到優(yōu)化配置，并形成了諸多具有經(jīng)濟中心、貿(mào)易中心、金融中心和國際航運中心等功能的國際著名港口城市，加速各種生產(chǎn)要素在港口城市的集聚，促進中國港口城市以及區(qū)域經(jīng)濟乃至國民經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展.港口經(jīng)濟作為對內(nèi)、對外的雙向開放型經(jīng)濟，在一國經(jīng)濟的發(fā)展中占有至關重要的地位。

第二章2023年中國港口行業(yè)外部環(huán)境分析一、經(jīng)濟周期對港口行業(yè)的影響港口行業(yè)是親周期性行業(yè)，與經(jīng)濟形勢發(fā)展密切相關。從國際經(jīng)濟形勢來看，2023年世界經(jīng)濟恢復不確定性和不穩(wěn)定性因素不斷增加，歐洲債務危機也出現(xiàn)擴散跡象，日本經(jīng)濟低迷，美國也呈現(xiàn)債務危機風險，世界經(jīng)濟環(huán)境不甚樂觀，美元等貨幣貶值，全球性通貨膨脹暗流涌動，一方面推高企業(yè)成本，一方面降低了市場的購買能力，市場預期的不確定性將導致資金流與匯率價格的不穩(wěn)定性，對企業(yè)抵抗風險的能力形成了考驗，全球經(jīng)濟難以在短期之內(nèi)恢復持續(xù)平穩(wěn)增長，對于港口行業(yè)難以形成有力的拉動支撐力量。從國內(nèi)經(jīng)濟形勢來看，2023年全國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，同比增長9.2%，2023年我國經(jīng)濟增速較2023年有所回落，2023年1-11月，我國一般貿(mào)易進出口17478.5億美元，增長30.9%。其中出口8327.8億美元，增長28.5%，高出同期出口總體增速7.4個百分點；進口9150.7億美元，增長33.1%，高出同期進口總體增速6.7個百分點。一般貿(mào)易項下出現(xiàn)逆差822.9億美元，擴大1.1倍。同期，我國加工貿(mào)易進出口11903.8億美元，增長13.4%。其中出口7611億美元，增長13.6%；進口4292.8億美元，增長13.2%。加工貿(mào)易項下的順差為3318.2億美元，擴大14.1%。在國際經(jīng)濟形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的背景下，2023年我國港口生產(chǎn)增長總體放緩，主要貨類表現(xiàn)各異。2023年1-11月份，規(guī)模以上我國港口累計完成貨物吞吐量83.2億噸，同比增長13.0%。其中，外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量分別為25.3億噸和58.0億噸，增長11.6%和13.7%。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：2023年-2023年全國港口貨物吞吐量增速與季度GDP增速對比資料來源：交通運輸部銀聯(lián)信未來歐美經(jīng)濟不振，中國經(jīng)濟受資源和環(huán)境等因素的約束面臨結構性調(diào)整，增速放緩，將進一步影響2023年的港口生產(chǎn)。未來港口業(yè)的高增長時代已不再，相當長時間內(nèi)需要港口業(yè)轉變發(fā)展方式，保持平穩(wěn)增長。大宗散貨趨于緩慢增長，集裝箱增速放緩明顯，內(nèi)貿(mào)成為主要的依賴。因此，預計2023年我國港口業(yè)整體增速將放緩，以向歐美發(fā)達國家出口為主的港口將表現(xiàn)的尤為明顯。二、財政政策對港口行業(yè)的影響2023年，全國財政預算執(zhí)行情況良好，財政收入較快增長，各項重點支出得到較好保障。向三農(nóng)、教育、社會保障傾斜和向中小企業(yè)傾斜的指導思想得到較好的貫徹。2023年1-12月累計，全國財政收入103740億元，比上年增加20639億元，增長24.8%。其中，中央本級收入51306億元，比上年增加8818億元，增長20.8%；地方本級收入52434億元，比上年增加11821億元，增長29.1%。財政收入中的稅收收入89720億元，增長22.6%；非稅收入14020億元，增長41.7%。2023年財政收入總體增長較快，是經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長、物價水平上漲、企業(yè)效益較好及將原預算外資金納入預算管理等因素的綜合反映。從全年經(jīng)濟財政走勢看，經(jīng)濟增長逐步放緩，企業(yè)利潤下滑，物價高位回落，特別是四季度后提高個人所得稅起征點減收較多，汽車和房地產(chǎn)成交量下降相關稅收減少，全國財政收入增長前高后低。從支出來看，2023年全年累計，全國財政支出108930億元，比上年增加19056億元，增長21.2%。分中央地方看，中央財政支出56414億元，其中，中央本級支出16514億元，比上年增加525億元，增長3.3%（剔除原列中央本級的車輛購置稅支出從2023年起轉列對地方轉移支付因素后中央本級支出增長約11%）；對地方稅收返還和轉移支付39900億元，比上年增加7559億元，增長23.4%。地方財政用地方本級收入以及中央稅收返還和轉移支付資金安排支出92416億元，比上年增加18531億元，增長25.1%。其中，交通運輸支出7472億元，比上年增加1984億元，增長36.1%?？傮w來看，我國2023年財政政策較為積極，尤其是未來五年將完善煤炭、外貿(mào)進口原油、進口鐵礦石和集裝箱等主要貨類運輸系統(tǒng)港口布局，表明我國港口行業(yè)在低端產(chǎn)能的建設將減少，未來主要集中于需求較為穩(wěn)定的區(qū)域和目標市場。三、貨幣政策對港口行業(yè)的影響2023年末，廣義貨幣(M2)余額85.16萬億元,同比增長13.6%，比11月末高0.9個百分點；狹義貨幣(M1)余額28.98萬億元,同比增長7.9%，比11月末高0.1個百分點；流通中貨幣(M0)余額5.07萬億元,同比增長13.8%。全年凈投放現(xiàn)金6161億元，同比少投放214億元。2023年末，本外幣貸款余額58.19萬億元，同比2023年同期增長15.7%。人民幣貸款余額54.79萬億元，比上年末低4.1個百分點。全年人民幣貸款增加7.47萬億元，同比少增3901億元。分部門看，住戶貸款增加2.42萬億元，其中，短期貸款增加9519億元，中長期貸款增加1.46萬億元；非金融企業(yè)及其他部門貸款增加5.04萬億元，其中，短期貸款增加2.78萬億元，中長期貸款增加2.10萬億元，票據(jù)融資增加112億元。12月份，人民幣貸款增加6405億元，同比多增1823億元。年末外幣貸款余額5387億美元，同比增長19.6%，全年外幣貸款增加882億美元。2023年末，本外幣存款余額82.67萬億元，同比增長13.5%。人民幣存款余額80.94萬億元，比上年末低6.7個百分點。全年人民幣存款增加9.63萬億元，同比少增2.29萬億元。其中，住戶存款增加4.72萬億元，非金融企業(yè)存款增加2.56萬億元，財政性存款減少300億元。12月份，人民幣存款增加1.43萬億元，同比多增4462億元。年末外幣存款余額2751億美元，同比增長19.0%，全年外幣存款增加494億美元。2023年銀行間市場人民幣交易累計成交196.54萬億元，日均成交7861億元，日均成交同比增長9.5%。2023年12月份銀行間市場同業(yè)拆借月加權平均利率為3.33%，比上年同期高0.41個百分點；質押式債券回購月加權平均利率為3.37%,比11月份低0.15個百分點，比上年同期高0.25個百分點。2023年跨境貿(mào)易人民幣結算業(yè)務累計發(fā)生2.08萬億元，直接投資人民幣結算業(yè)務累計發(fā)生1109億元。2023年以人民幣進行結算的跨境貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易及其他經(jīng)常項目、對外直接投資、外商直接投資分別累計發(fā)生1.56萬億元、5212.7億元、201.5億元、907.2億元。但在高通脹的大環(huán)境下，緊縮的貨幣政策仍將持續(xù)，不利于港口貨物吞吐量的整體增長，同時緊縮性貨幣政策會在一定程度上影響港口融資擴建，但正如銀聯(lián)信三季度所分析的，僅限于對較小港口的影響，有競爭力的港口依然可以作為信貸投資的重點。四、產(chǎn)業(yè)政策對港口行業(yè)的影響分析2023年，世界經(jīng)濟持續(xù)震蕩，中國經(jīng)濟依然保持平穩(wěn)發(fā)展。國家和各級地方政府相繼出臺系列措施，規(guī)范港口和航運市場，推動港口和航運企業(yè)的健康快速發(fā)展。（一）交通運輸部出臺促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見2023年11月，針對沿海港口建設與發(fā)展存在的問題，交通運輸部出臺《關于促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見》（簡稱《意見》），從積極促進港口協(xié)調(diào)發(fā)展、有序推進專業(yè)化運輸系統(tǒng)碼頭建設等八個方面提出指導意見，防止出現(xiàn)過度超前和低水平重復建設，促進沿海港口健康、安全、持續(xù)發(fā)展。積極促進五大區(qū)域港口群協(xié)調(diào)發(fā)展?！兑庖姟诽岢?，充分發(fā)揮主要港口在綜合運輸體系中的樞紐作用和對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用，發(fā)揮中小港口對臨港產(chǎn)業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進作用，推動大中小港口協(xié)調(diào)發(fā)展，形成我國布局合理、層次分明、優(yōu)勢互補、功能完善的現(xiàn)代港口體系。環(huán)渤海地區(qū)要完善煤炭裝船、外貿(mào)鐵礦石接卸碼頭布局，統(tǒng)籌開發(fā)新港區(qū)，注意把握建設節(jié)奏，避免過度超前和分散建設。長江三角洲地區(qū)要進一步完善集裝箱運輸體系、大宗散貨海進江中轉體系和江海物資轉運體系，把握外貿(mào)進口原油碼頭建設節(jié)奏。珠江三角洲地區(qū)要重點建設公共煤炭接卸碼頭，完善中轉運輸體系，把握集裝箱碼頭建設節(jié)奏，適時完善集裝箱碼頭布局。東南沿海地區(qū)要注重港口開發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局的互動發(fā)展，把握集裝箱碼頭建設節(jié)奏，加強對臺運輸碼頭設施建設。西南沿海地區(qū)要有序發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；蹍^(qū)，合理利用和有效保護岸線、土地等資源，發(fā)展郵輪運輸，提升客運服務水平。該政策的出臺，我國未來港口建設提出了綱領，將促進我國港口行業(yè)平穩(wěn)有序的發(fā)展，抑制過度建設、防止過度競爭，按照不同區(qū)域的需求穩(wěn)步推進，將是未來港口體系建設的主流。（二）港口建設費征收標準下調(diào)20%由財政部和交通運輸部聯(lián)合下發(fā)的《港口建設費征收使用管理辦法》于2023年10月1日起正式施行。根據(jù)規(guī)定，國外進出口貨物每重量噸7元下調(diào)至每重量噸5.6元，國內(nèi)進出口貨物每重量噸5元下調(diào)至每重量噸4元，總體費率下調(diào)20%。此外，征收范圍不變。征收主體由各港口行政管理機構改為海事管理機構。取消了港口企業(yè)分成，實行中央與地方財政共享。港口建設費的下調(diào)，將導致物流成本的下降。此次下調(diào)雖導致我國港口企業(yè)損失了部分收入，但長期來看有利于我國港口行業(yè)發(fā)展。（三）交通部解讀交通運輸十四五發(fā)展規(guī)劃“十四五”時期交通基礎設施建設的重點任務主要包括六個方面。一是公路交通方面：全面完善公路網(wǎng)規(guī)劃，推進國家公路網(wǎng)建設，形成布局合理、層次清晰、功能完善、權責分明的干線公路網(wǎng)絡。重點建設國家高速公路網(wǎng)，實施國、省干線公路升級改造，繼續(xù)推進農(nóng)村公路建設。到2023年，公路總里程達到450萬公里，國家高速公路網(wǎng)基本建成，高速公路總里程達到10.8萬公里，覆蓋90%以上的20萬以上城鎮(zhèn)人口城市，二級及以上公路里程達到65萬公里，國、省道總體技術狀況達到良等水平，農(nóng)村公路總里程達到390萬公里。二是沿海港口方面：有序推進主要貨類運輸系統(tǒng)碼頭建設，加強航道、防波堤、公共錨地等港口公共基礎設施建設，優(yōu)化沿海港口結構與布局，促進港口結構調(diào)整，著力拓展港口功能，提升港口的保障能力和服務水平。到2023年，形成布局合理、保障有力、服務高效、安全環(huán)保、管理先進的現(xiàn)代化港口體系，沿海港口深水泊位達到2214個，能力適應度達到1.1。三是內(nèi)河水運方面：認真貫徹落實《國務院關于加快長江等內(nèi)河水運發(fā)展的意見》，實施長江干線航道系統(tǒng)治理，加快以高等級航道為重點的內(nèi)河航道建設，加快內(nèi)河港口規(guī)模化、專業(yè)化港區(qū)建設，推進內(nèi)河船型標準化，加強航道養(yǎng)護管理。到2023年，內(nèi)河航道通航條件顯著改善，“兩橫一縱兩網(wǎng)十八線”1.9萬公里高等級航道70%達到規(guī)劃標準，高等級航道里程達到1.3萬公里，內(nèi)河水運優(yōu)勢進一步發(fā)揮。四是民航方面：以建設民航強國戰(zhàn)略統(tǒng)領民航業(yè)發(fā)展，以確保持續(xù)安全為前提，加快基礎設施建設，完善航空運輸網(wǎng)絡，全面提升運輸質量，積極發(fā)展通用航空。到2023年，民用航空保障能力整體提高，初步建成布局合理、功能完善、層次分明、安全高效的機場體系，運輸機場數(shù)量達到230個以上，大型機場容量飽和問題得到緩解。五是郵政方面：充分依托綜合運輸體系，加強郵政和交通運輸資源的合理配置，強化郵政基礎網(wǎng)絡，促進快遞大發(fā)展、上水平。到2023年，郵政服務范圍進一步擴大，能力進一步增強?；窘ǔ筛采w城鄉(xiāng)、惠及全民、水平適度、可持續(xù)發(fā)展的郵政普遍服務體系，郵政普遍服務局所總數(shù)達到6.2萬個。六是綜合運輸方面：統(tǒng)籌各種運輸方式發(fā)展，加快綜合運輸體系建設，強化基礎設施優(yōu)化銜接，優(yōu)化綜合運輸基礎設施網(wǎng)絡布局，加快綜合運輸樞紐建設，發(fā)揮綜合運輸?shù)恼w優(yōu)勢。到2023年，運輸樞紐建設取得明顯進展，建成100個左右鐵路、公路、城市交通有效銜接的綜合客運樞紐，建設200個功能完善的綜合性物流園區(qū)或公路貨運樞紐，使交通運輸服務水平顯著提高。交通運輸“十四五”規(guī)劃的出臺，在港口方面與之前的《促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見》大致相同，同樣立足于全國港口體系，強調(diào)體系和諧發(fā)展，重點在于產(chǎn)業(yè)升級，建設現(xiàn)代化港口體系。（四）交通部支持海峽兩岸港口航運企業(yè)設分支機構2023年1月18日，交通部水運局副局長李良生表示，“十四五”期間將鼓勵和支持海峽兩岸港航業(yè)界到對岸設立分支機構或辦事機構。兩岸應共同加強對航運市場的監(jiān)管，特別是對集裝箱班輪運輸市場的監(jiān)管。自2023年12月15日《海峽兩岸海運協(xié)議》正式生效以來，到2023年底，兩岸共有94家航運企業(yè)、210條船舶參與了直航運輸業(yè)務;兩岸71個港口或者港區(qū)開通了直航航線。兩年多來，兩岸共累計運送了1.2億噸的貨物、300萬標準集裝箱、300萬旅客。交通運輸部的此次表態(tài)，將進一步促進我國還海峽兩岸的貿(mào)易互通業(yè)務和航運業(yè)務的相互交流和發(fā)展。五、中國港口行業(yè)外部環(huán)境綜合評價我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風險評價模型，分別從經(jīng)濟周期、財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策四個維度，對2023年全國港口行業(yè)的外部環(huán)境風險進行評分，結論如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2023年中國港口行業(yè)外部環(huán)境風險評級序號評價內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風險評價權重1經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關，經(jīng)濟下滑已經(jīng)嚴重波及到行業(yè)內(nèi)部，致使行業(yè)經(jīng)營狀況有所惡化。行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展有一定的關聯(lián)，經(jīng)濟下滑對行業(yè)構成一定的影響，但是影響程度有限。行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展關聯(lián)不大，宏觀經(jīng)濟變化對行業(yè)幾乎沒有影響。行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟有定的關聯(lián)，宏觀經(jīng)濟增長對該行業(yè)有一定的積極促進。行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關，宏觀經(jīng)濟增長帶動該行業(yè)需求旺盛增長，行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)向好。5432120%2財政政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策幾乎全是限制該行業(yè)發(fā)展的政策，對于行業(yè)未來發(fā)展極為不利。本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策大部是限制該行業(yè)發(fā)展，對行業(yè)未來發(fā)展構成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策限制和鼓勵參半，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進的方面又有限制的作用。本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策限制少于鼓勵，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進和扶持的作用。本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策主要是鼓勵和扶持政策，對該行業(yè)發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。5432120%3貨幣政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策以從緊的政策為主，將會極大的增加該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對企業(yè)融資造成較大的不利影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策適度從緊，對行業(yè)內(nèi)部企業(yè)融資構成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策變化不大，對于未來企業(yè)融資幾乎不會產(chǎn)生影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策適度積極，有利于降低該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對于行業(yè)發(fā)展構成利好。本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策比較寬松，國家已經(jīng)明確對于該行業(yè)給予資金方面的支持，會對內(nèi)部企業(yè)融資發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。5432120%4產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策主要是以限制為主，行業(yè)未來發(fā)展前景不容樂觀。本年度出臺的與該行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策適度限制為主，對行業(yè)未來發(fā)展構成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策變化不大，對于未來行業(yè)發(fā)展不會帶來影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策適度鼓勵，有利于行業(yè)長期發(fā)展，行業(yè)未來具有一定的發(fā)展前景。本年度出臺的與該行業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)政策主要以鼓勵為主，國家已經(jīng)明確該行業(yè)是我國未來發(fā)展的重點，行業(yè)發(fā)展前景十分樂觀。5432120%行業(yè)外部環(huán)境評價：（2.00）-100%說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信

第三章2023年中國港口行業(yè)運行情況分析一、中國港口行業(yè)運行情況分析2023年世界經(jīng)濟增速繼續(xù)放緩，我國經(jīng)濟增速也平穩(wěn)回落，使得我國港口運行情況表現(xiàn)較為平穩(wěn)，規(guī)模以上港口主要指標均保持較為穩(wěn)定的增長。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信（一）規(guī)模以上港口貨物吞吐量完成情況2023年1-11月，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量832452萬噸，比上年同期增長13.0%。其中，沿海港口累計完成貨物吞吐量564557萬噸，比上年同期增長13.0%；內(nèi)河港口累計完成貨物吞吐量267895萬噸，比上年同期增長13.1%。從數(shù)據(jù)上我們可以看出，港口貨物吞吐量的增速主要靠沿海港口完成貨物吞吐量增長的拉動，而沿海港口完成貨物吞吐量增長主要是受國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的影響。從趨勢上看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)回落以及國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不斷改善，未來港口貨物吞吐量增速有望繼續(xù)保持穩(wěn)定的增勢。單位：萬噸，%當月完成當年累計累計增長2023年11月7062873482015.92023年1月735837358313.32023年2月6197013643414.92023年3月7274220832014.32023年4月7538928579714.42023年5月77730364916142023年6月7545044196313.22023年7月7686851937613.42023年8月7688659741713.42023年9月7716567571213.52023年10月7772475462613.62023年11月7672683245213.0數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信單位：萬噸，%自年初累計當月完成累計同比增長全國總計832,45276,72613.01.沿海合計564,55751,01513.0大連31,0492,8507.0營口24,1342,10316.2秦皇島26,2482,1678.4黃驊10,30289918.8唐山28,1732,80026.1天津41,3333,85611.6煙臺16,5651,49118.8青島34,4853,0497.8日照23,5492,10613.3上海57,0215,09010.7連云港14,4841,22524.5寧波-舟山港64,1045,19511.4福州7,40474513.9泉州8,63876411.0廈門14,3031,29613.7深圳20,3411,8660.5廣州39,2883,7706.1湛江14,3051,11014.5北部灣港14,0621,38935.52.內(nèi)河合計267,89525,71113.1南京15,9561,48020.0鎮(zhèn)江10,5249409.1蘇州34,7233,31515.9南通15,8591,45014.9江陰11,7571,0504.0泰州10,8781,05020.7無錫7,3326928.3上海9,39999814.7杭州8,1578333.6嘉興內(nèi)河9,7271,03413.2湖州13,1051,5340.1蕪湖6,77760011.8武漢7,00558016.6岳陽7,9049956.8佛山4,9994571.5重慶10353101123.5注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2023年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2023年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信從政策上看，港口貨物吞吐量的平穩(wěn)運行，意味著在國家相關貿(mào)易政策的引領下，港口運輸生產(chǎn)正在健康、有序的發(fā)展。從需求上看，市場對石油、金屬、礦石、鋼鐵、水泥等大宗貨物的需求強勁，也為水路運輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展提供了較大的空間。（二）規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量完成情況2023年1-11月，全國規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量252741萬噸，比上年同期增長11.6%。其中，沿海港口累計完成外貿(mào)貨物吞吐量230902萬噸，比上年同期增長11.4%；內(nèi)河港口累計完成外貿(mào)貨物吞吐量21839萬噸，比上年同期增長13.7%，繼續(xù)保持著較高的增長率和發(fā)展勢頭。2023年1-11月，我國外貿(mào)進出口總值33096.2億美元，同比增23.6%。其中，出口17240.1億美元，增長21.1%；進口15856.1億美元，增長26.4%。貿(mào)易順差1384億美元，收窄18.2%。單位：萬噸，%當月完成當年累計累計增長2023年11月2135722603014.62023年1月202722027239.12023年2月191674328710.22023年3月21536648457.72023年4月222288736682023年5月229221104378.22023年6月2238413325682023年7月236201570129.12023年8月230581803989.42023年9月2317320419510.32023年10月2394922805811.42023年11月2403225274111.6數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信單位：萬噸，%自年初累計當月完成累計同比增長全國總計252,74124,03211.61.沿海合計230,90221,96811.4大連9,756895-1.6營口5,05452812.3秦皇島1,12643-30黃驊6967548.6唐山12,8861,56024.2天津20,2731,9757.4煙臺6,79462530.4青島24,4072,1423.3日照15,6091,55112.3上海30,8692,91011.6連云港8,25668716.9寧波-舟山港29,1002,42613.7福州2,97433021泉州1,7741662.8廈門7,33067515深圳16,0041,4592.1廣州8,7859156.7湛江5,01141015.4北部灣港8,18089231.32.內(nèi)河合計21,8392,06413.7南京96410226.5鎮(zhèn)江1,72714022.7蘇州9,02190520.9南通2,7352450.4江陰1,2511006泰州8917826.5無錫81-2.8蕪湖1501316.5武漢381374.4岳陽1422032.9佛山2,037187-1.2重慶3193120.8注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2023年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2023年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信（三）規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成情況2023年1-11月，全國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量14909.96萬TEU，比上年同期增長12.0%。其中，沿海港口累計完成集裝箱吞吐量13345.42萬TEU，比上年同期增長11.3%；內(nèi)河港口累計完成集裝箱吞吐量1564.54萬TEU，比上年同期增長18.4%。單位：萬噸，%當月完成當年累計累計增長2023年11月1309.2613297.9320.02023年1月1135.531135.5325.52023年2月995.022355.5613.42023年3月1277.933625.3113.12023年4月1327.624980.2313.62023年5月1383.146380132023年6月1376.167769.5612.92023年7月1441921812.92023年862023年9月1430.212117.412.62023年10月1386.4313499.4412.62023年11月1397.2714909.9612數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信自年初累計當月完成累計同比增長全國總計14,909.961,397.27121.沿海合計13,345.421,245.5711.3大連578.4258.7020.9營口377.7836.1221.7天津1,060.38101.5015.7青島1,196.39108.848.9上海2,907.70262.009.3連云港444.1940.0023寧波-舟山港1,356.82115.4011.6廈門583.3260.8610.6深圳2,069.77189.10-0.1廣州1,288.75127.5513.72.內(nèi)河合計1,564.54151.718.4蘇州420.2644.7826.4佛山268.1122.56-3.6注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2023年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2023年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信（四）規(guī)模以上港口旅客吞吐量完成情況2023年1-11月，全國規(guī)模以上港口完成旅客吞吐量8564萬人，比上年同期上升4.6%。其中，沿海港口累計完成旅客吞吐量6828萬人，比上年同期上升9.8%；內(nèi)河港口累計完成旅客吞吐量1737萬人，比上年同期下降11.9%。單位：萬人，%當月完成當年累計累計增長2023年11月6868205-13.82023年1月71471416.52023年2月86415869.62023年3月68222793.12023年4月75730473.12023年5月76238384.12023年6月73345824.92023年7月84654124.42023年8月88763415.12023年9月75571065.32023年10月76778404.32023年11月69685644.6數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信單位：萬人，%自年初累計當月完成累計同比增長全國總計8,5646964.61.沿海合計6,8285369.8大連6463910.5煙臺4232710.8寧波-舟山港61045-3.2廈門1,0039812.4深圳3503214.6珠海509498.9湛江1,1208014.7?？?,1838513.62.內(nèi)河合計1,737160-11.9重慶1,213117-12.6注：1.自2023年1月起，廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港；2.自2023年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進行統(tǒng)計；3.本表所列港口為2023年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。數(shù)據(jù)來源：交通運輸部銀聯(lián)信（五）港口建設情況分析2023年1-11月，我國共完成內(nèi)河建設投資355億元，同比2023年增長19.3%，沿海投資941億元，同比2023年增長31.0%。在交通運輸部《促進沿海港口健康持續(xù)發(fā)展的意見》出臺后，我國沿海建設的資金投入將更為集中于用途明確的配套服務設施，如煤炭碼頭、鐵礦石碼頭等。對低水平重復建設的項目將有所限制。因此，預計2023年投資增速將以穩(wěn)定為主，有適度回落。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：2023年-2023年水路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資趨勢資料來源：交通運輸部銀聯(lián)信從月度數(shù)據(jù)來看，自2023年3月份以來，受我國緊縮貨幣政策影響，沿海建設固定資產(chǎn)投資增速開始下滑。預計2023年，受我國宏觀調(diào)控影響，固定資產(chǎn)投資增速仍將回落。但考慮到我國對經(jīng)濟增長的需求，增速或將在2023年見底。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：2023年1-11月我國沿海建設月度固定資產(chǎn)投資及增速單位：億元資料來源：交通運輸部銀聯(lián)信（六）泊位建設情況2023年我國共新擴建泊位642個，其中萬噸級以上的泊位99個，完成了“十四五”規(guī)劃新增的深水泊位的23%，超計劃完成，改善內(nèi)河航道里程1000多公里。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：全國港口萬噸級以上泊位增長對比資料來源：交通運輸部銀聯(lián)信按照我國交通運輸“十四五”規(guī)劃，“十四五”時期沿海港口規(guī)劃新增深水泊位約440個，重點推進煤炭、原油、鐵礦石和集裝箱碼頭建設。煤炭運輸系統(tǒng)：結合國家煤炭鐵路外運通道的擴能和新建，推進裝船碼頭建設，提高保障能力；加快建設華東、華南地區(qū)煤炭公用接卸碼頭，結合國家煤炭中轉儲備基地布局、建設相應碼頭。規(guī)劃新增北方煤炭裝船港煤炭碼頭通過能力3.1億噸。外貿(mào)進口原油運輸系統(tǒng)：根據(jù)煉廠擴能與布局，以及原油管道建設、戰(zhàn)略儲備和能源安全供應的需要，相應建設大型原油接卸碼頭。規(guī)劃新增大型原油碼頭接卸能力1.0億噸。外貿(mào)進口鐵礦石運輸系統(tǒng)：加快建設環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲地區(qū)外貿(mào)鐵礦石一程接卸碼頭。結合沿海大型鋼鐵基地布局，配套建設鐵礦石碼頭。規(guī)劃新增大型鐵礦石碼頭接卸能力3.9億噸。集裝箱運輸系統(tǒng)：充分發(fā)揮既有設施能力，穩(wěn)步推進干線港集裝箱碼頭的建設，相應