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CIC灼識(shí)咨詢
中國咖啡行業(yè)藍(lán)皮書
2023年03月
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定義與背景:按產(chǎn)品類型分類,咖啡行業(yè)可分為現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡兩大細(xì)分市場(chǎng)?,F(xiàn)磨咖啡是目前
咖啡行業(yè)發(fā)展的主流方向,同時(shí)其他零售咖啡也有諸多創(chuàng)新,如凍干咖啡粉和濃縮咖啡液等新型產(chǎn)品
中國咖啡行業(yè)概述和產(chǎn)品分類
?咖啡作為西方人最常飲用的飲品之一,已在歐美國家中形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。相比之下,中國的咖啡市場(chǎng)起步晚、市場(chǎng)體量小,但隨著現(xiàn)磨咖啡的普及,中國人飲用咖啡的習(xí)慣
正被逐漸養(yǎng)成,市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出一大批國產(chǎn)咖啡品牌。
?依產(chǎn)品類型分類,目前國內(nèi)市面上主流的零售咖啡產(chǎn)品類型包括現(xiàn)磨咖啡、三合一速溶、即飲咖啡、咖啡粉、咖啡豆、濃縮咖啡液、掛耳咖啡和其他咖啡產(chǎn)品?,F(xiàn)磨咖啡是目前咖啡行
業(yè)發(fā)展的主流方向,同時(shí)其他零售咖啡也有諸多創(chuàng)新,如凍干咖啡粉和濃縮咖啡液等新型產(chǎn)品。
定義及特點(diǎn)圖例代表品牌
?現(xiàn)磨咖啡通常指使用咖啡機(jī)將咖啡豆經(jīng)打磨、萃取而形成的咖啡
現(xiàn)磨咖啡飲料,現(xiàn)磨咖啡一般對(duì)于設(shè)備要求比較高,不含有食物添加劑,
如奶精與氨化植物油等?,F(xiàn)磨咖啡類飲品還包括其他含有咖啡因
的現(xiàn)制飲品。
?三合一咖啡”亦稱“速溶咖啡、即溶咖啡”:是指內(nèi)含奶精、糖、MaxwellNESCAFE
三合一速溶House
咖啡混合而成的并且是速溶的。友?爾
?即飲咖啡是已被加工成液態(tài)咖啡飲料,用瓶或盒包而成的成品
即飲咖啡
飲料。NEVERCOFFEE
貝納頌
?咖啡粉是指咖啡豆磨成的粉末,其中凍干咖啡粉是將液態(tài)制品冷
咖啡粉
凍及通過升華作用將冰除去而制成的速溶咖啡粉。M2M加?ucc
ttfnrCOFFQ
零售?咖啡豆是咖啡屬植物的種子,是指用于制作咖啡的植物果實(shí)。將Geo吉
咖啡豆UlfAlUGeo*LiMS
咖啡咖啡豆烘焙■加工后再磨碎成咖啡粉,即可烹制咖啡。(0*?l
濃縮咖啡液?濃縮亦啡是經(jīng)過9MPa壓力下萃取出的濃度較高的咖啡液體。odo
AGF隅fA田td川O珈AI班I
掛耳咖啡?掛耳咖啡是一種咖啡豆磨粉后裝濾袋密封的便攜式咖啡。*0odo明踴
88田川ao琲
tAldGAItMQCOFFEE
?其他咖啡產(chǎn)品,例如膠囊咖啡是將咖啡豆先研磨成咖啡粉,再裝
其他咖啡產(chǎn)品
進(jìn)鋁質(zhì)膠囊的。^ESPRESSOM&S
2
灼咨胸
etcIR資料來源:灼識(shí)咨詢
發(fā)展歷程:咖啡文化自1980年代進(jìn)入中國到至今已有約40年的發(fā)展歷程,經(jīng)歷了普及化、商業(yè)化、
大眾化、精品化及全民化五波咖啡浪潮,消費(fèi)者愈發(fā)重視咖啡的品質(zhì)及便捷性,咖啡逐漸成為一種新
的生活方式一
中國咖啡行業(yè)發(fā)展史
5全民化:咖啡消費(fèi)
場(chǎng)景向全業(yè)態(tài)延伸
2021年至今
4精品化:小型精品咖啡
品牌如雨后春笄
2018年-2020年
?隨著咖啡消費(fèi)增加,消費(fèi)者對(duì)
大眾化:國內(nèi)咖啡精品化升級(jí)
3咖啡產(chǎn)品的需求日益多元。從
品牌開始崛起
2商業(yè)化:大型連鎖品牌追求小資需求、社交空間體驗(yàn)
進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)約2016-2017年?消費(fèi)者開始追求加啡品質(zhì),即到日常對(duì)咖啡提神醒腦的功能
1990-2000年代國內(nèi)品牌崛起咖啡風(fēng)味和細(xì)節(jié),包括咖啡豆追求,消費(fèi)者的需求變化帶來
頭部品牌主導(dǎo)的產(chǎn)地、品種特性等。注重品咖啡店多元化探索。為追求更
1普及化:咖啡文化質(zhì)的精品咖啡的概念也因此受
?步入21世紀(jì)后,咖啡賽道熱多的選擇性,茶飲店、快餐小
年代到追捧,涌現(xiàn)了諸如Manner、
1980度持續(xù)上升,第三波咖啡浪吃店紛紛跨界布局咖啡業(yè)務(wù)。
?進(jìn)入世紀(jì)年代,越來MStand>Seesaw咖啡館和三
起源2090潮來襲,新零售咖啡開始發(fā)為追求更高的便捷性,便利店
越多國際大型咖啡連鎖品頓半、永琰、隅田川等零售咖
展。以端幸、連咖啡為代表咖啡如全家的湃客咖啡、7-
牌開始注重開發(fā)中國市場(chǎng),啡品牌,也吸引了資本對(duì)此賽
的“020咖啡”逐步發(fā)展,ELEVEn的7-COFFEE成為咖
?20世紀(jì)80年代,雀巢咖啡進(jìn)這一波潮流以年進(jìn)入道的投資。
1999咖啡這一原來“趕時(shí)髦”的啡專營(yíng)門店的之外的渠道補(bǔ)充。
入中國,咖啡文化逐漸在中中國的咖啡品牌——星巴?在咖啡大眾化的背景以及資本
飲品,正在轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘o嬈贰4送?,一些書店、酒店、?lián)合
國普及,第一波咖啡浪潮興克為主導(dǎo)。加持下,差異化、高品質(zhì)且有
?隨著頭部品牌的持續(xù)拓張以辦公、健身房也都開始經(jīng)營(yíng)獨(dú)
起,這代表了咖啡從一個(gè)新?由龍頭企業(yè)星巴克打造的適當(dāng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)的咖啡新品牌迎
及消費(fèi)者對(duì)于咖啡文化接納立的咖啡品牌。從精品大店到
奇的事物到商品的轉(zhuǎn)變,而商業(yè)化的連鎖性質(zhì)品牌對(duì)來機(jī)會(huì)。精品咖啡抓住了時(shí)代
度的提高,咖啡大眾化程度社區(qū)快取小店,定位不同領(lǐng)域
速溶咖啡則是第一波咖啡浪產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化有更高的要求,與消費(fèi)者群體的變遷趨勢(shì),圍
進(jìn)一步提升。的加啡店品牌百花齊放發(fā)展。
潮的主角??Х壬虡I(yè)化的屬性形成。繞新體驗(yàn)和創(chuàng)新布局獲得成功。
,麥咖啡為麥當(dāng)勞旗
?瑞幸咖啡成立于
雀巢咖啡成立于?上島咖啡成立于Manner成立于
NESCAFE上島二咖蛛2017年,致力于創(chuàng)(AcfCak牌下現(xiàn),2磨0咖21啡年連起鎖加品速
1983年。1997年。造源自中國的世界2015年。
布局中國市場(chǎng)。
級(jí)咖啡品牌。
Maxwell?麥斯威爾咖啡成?星巴克立于1971于
House%Arabica2015C?幸運(yùn)咖成立于2017
麥的麻爾立于1892年,年,1999年進(jìn)入?連咖啡成立于2014年進(jìn)入中國,主電年,為蜜雪冰城旗
1985年進(jìn)入中國。中國市場(chǎng)。年,主打咖啡外送。打精品咖啡小館??私W(wǎng)下大眾咖啡品牌。
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資料來源:灼識(shí)咨詢
投融資事件:2022年1月至2023年3月,咖啡行業(yè)投融資事件達(dá)30起,成為后疫情時(shí)代大消費(fèi)賽道最
先回溫的賽道;新興品牌的經(jīng)營(yíng)核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費(fèi)場(chǎng)景多元化、性價(jià)比極致化發(fā)展
咖啡品牌近期融資情況,中國,2022年1月-2023年3月—Part!
咖啡品牌融資時(shí)間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點(diǎn)
沂景資本、建德國控(領(lǐng)投)專注掛耳咖啡、膠囊濃縮咖啡液、袋泡咖啡等高質(zhì)
odo隅田川咖啡2023/03/27C輪未透露
IB田川珊珊不二資本、啟明創(chuàng)投便捷的快消咖啡產(chǎn)品。
:當(dāng)星米資本(領(lǐng)投),賽馬系列
oMwS小咖主咖啡2023/3/20A輪1億元人民幣非洲風(fēng)連鎖咖啡品牌,提供高品質(zhì)的平價(jià)咖啡。
AD-VC基金
AoTiger虎聞
2023/2/13天使輪未透露梅花創(chuàng)投咖啡連鎖品牌,保證低成本、低價(jià)格。
?咖啡
笛卡爾集團(tuán)、Restaurant
TimHortonsBrandsInternational和Silver加拿大咖啡連鎖飲品烘焙品牌TimHortons的中國業(yè)
2023/2/9未透露未透露
-STS-中國CrestManagementLLC務(wù)線。
Popeyes中國
幸貓咖啡2023/2/23A輪1500萬美元BitOrigin新式咖啡品牌,擁有現(xiàn)磨咖啡、飲品和烘焙產(chǎn)品。
@
0GLSECOn?;雷力咖啡輪萬元昕晟基金管理有限公司有創(chuàng)造力的外帶咖啡品牌,提供高品質(zhì)平價(jià)咖啡。
■mm2023/2/15A3000
奢啡CEPHEI2023/2/14A輪數(shù)千萬元人民幣金沙江創(chuàng)投,翼弛咨詢速溶咖啡品牌,主打冷熱雙泡的功能性凍干咖啡。
2022/12/1天使輪數(shù)千萬人民幣順為資本
sssnu,ooecn比星咖啡意式咖啡品牌,用茶飲的思維做咖啡。
2022/6/29天使輪數(shù)千萬人民幣前宇資本
奈雪的茶旗下基金——美好自
怪物困了2022/11/25天使輪數(shù)百萬元人民幣高顏值差異化的咖啡品牌。
rS有力量
新派咖啡品牌、咖啡原材料供應(yīng)商,利用全產(chǎn)業(yè)鏈
意士多咖啡2022/10/29天使輪數(shù)千萬元人民幣齊光資本
優(yōu)勢(shì),提供低價(jià)、高品質(zhì)咖啡。
受TwoSense2022/9/28天使輪數(shù)百萬元人民幣個(gè)人投資者專注于“咖啡+甜品+面包+Gelato”的連鎖咖啡品牌。
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資料來源:灼:識(shí)咨詢
投融資事件:2022年1月至2023年3月,咖啡行業(yè)投融資事件達(dá)30起,成為后疫情時(shí)代大消費(fèi)賽道最
先回溫的賽道;新興品牌的經(jīng)營(yíng)核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費(fèi)場(chǎng)景多元化、性價(jià)比極致化發(fā)展
咖啡品牌近期融資情況,中國,2022年1月-2023年3月——Part2
公司名稱融資時(shí)間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點(diǎn)
二座慢咖座2022/9/23天使輪未透露未透露以美妝美拍手工劇本殺結(jié)合雀巢,打造第三空間。
xnkaMot
噬不啡之家2022/9/21天使輪500萬元人民幣啟程基金咖啡連鎖品牌運(yùn)營(yíng)商,公司從打造“小店快咖”經(jīng)營(yíng)模式力。
■AOKKA2022/9/8天使輪未透露奈雪的茶咖啡品牌運(yùn)營(yíng)商,品牌定位于“戶外+咖啡潮牌”。
AOKKA
storeby.jpg.jpg咖啡2022/7/25戰(zhàn)略投資未透露凱輝基金現(xiàn)磨咖啡品牌,提供藝術(shù)空間體驗(yàn)。
一塊小宇宙2022/7/5天使輪未透露藍(lán)馳創(chuàng)投新零售潮流凍干咖啡品牌。
0熊爪咖啡2022/7/2A輪未透露未透露雇傭殘障員工為主,通過從墻洞伸出熊爪遞出咖啡走紅。
一家本著“中西融通、人文創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念的咖餐廳,運(yùn)營(yíng)
中金資本
WINGCAFE咖啡之翼2022/7/1新三板定增1億元人民幣
*?2R咖啡場(chǎng)景。
翻嘴歪咖啡2022/6/10pre-A未透露林澄資本主打創(chuàng)意咖啡的現(xiàn)制咖啡品牌。
s
輪未透露博明基金現(xiàn)制咖啡品牌,結(jié)合中國人的飲食風(fēng)味,開創(chuàng)時(shí)尚咖啡單品。
COCOJVUET"Coco.Juliet2022/6/7A
圜RUU2022/5/18全資收購未透露檸季湖南長(zhǎng)沙的現(xiàn)制咖啡品牌,主打自提+外賣。
CIC加咨蹲5
資料來源:灼識(shí)咨詢
投融資事件:2022年1月至2023年3月,咖啡行業(yè)投融資事件達(dá)30起,成為后疫情時(shí)代大消費(fèi)賽道最
先回溫的賽道;新興品牌的經(jīng)營(yíng)核心理念向咖啡口味創(chuàng)新化、消費(fèi)場(chǎng)景多元化、性價(jià)比極致化發(fā)展
咖啡品牌近期融資情況,中國,2022年1月-2023年3月—Part3
公司名稱融資時(shí)間輪次投資金額投資方公司和產(chǎn)品介紹及融資亮點(diǎn)
tINI■?淫板onoo/K/7下彳占批.K**日至寶旭資本(領(lǐng)投)新銳咖啡品牌,采用東南亞考究的配方經(jīng)傳統(tǒng)手工烘
名CHEllOh
淅小澤由[小仔僑2022/5/7天使輪千萬級(jí)人民幣海金中心焙工藝精制而成。
SOBUFFSOBUFFA^2022/5/6戰(zhàn)略投資千萬級(jí)人民幣香港九龍玖餐飲集團(tuán)咖啡連鎖品牌,主打現(xiàn)磨精品咖啡市場(chǎng)。
八??Х瓤Х?/p>
tCHALATTES
?花田萃W花田萃2022/4/26天使輪數(shù)百萬人民幣青山資本速溶咖啡品牌,定位“中式風(fēng)味咖啡”。
:CHALATTE
QDOC2022/4/24戰(zhàn)略投資未透露書亦燒仙草咖啡連鎖品牌,提供親民的價(jià)位與高品質(zhì)源頭咖啡豆。
FFIICITY
nUCIT'二藍(lán)篇J2022/4/6A輪1000萬人民幣福沃基金精品果咖連鎖品牌。
0*,。川UrxlUIN
圖。黑;a2022/3/29戰(zhàn)略投資未透露太盟投資集團(tuán)(PAG)源自日本的連鎖咖啡廳運(yùn)營(yíng)商,以阿拉伯豆為特色。
FUNDSA放哈2022/3/29天使輪千萬級(jí)人民幣資下]?學(xué),陳蘭州本地連鎖咖啡、茶飲店。
放哈
杳貴,公道資本
西舍'寸0口非
(Seesaw2022/2/28A+輪數(shù)億人民幣鼠旌(領(lǐng)投)精品咖啡館運(yùn)營(yíng)商及咖啡平臺(tái)建設(shè)方。
JV?WF?I
思t熬儼草/書2022/2/7戰(zhàn)略投資6億人民幣鬻普公"‘洽洽'飲品連鎖品牌。
杼亦工烷仙耳£亦餐飲勁牌有限公司
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CLOVESCOTFES
BHM四葉咖2022/1/29天使輪未透露天圖投資,內(nèi)向基金深耕中國咖啡原產(chǎn)地,簡(jiǎn)約時(shí)尚的門店風(fēng)格。
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cic資料來源:灼識(shí)咨詢
中國咖啡行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素:與咖啡產(chǎn)業(yè)已相對(duì)成熟的美國、巴西、日本相比,中國在咖啡豆總消耗量和
人均年飲用咖啡杯數(shù)兩個(gè)層面均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后,體現(xiàn)中國咖啡行業(yè)巨大的未來發(fā)展空間
中國與全球市場(chǎng)咖啡消費(fèi)量對(duì)比,2022
1,003.1
咖r-關(guān)鍵信息-----------------------
啡
豆?2022年,中國的咖啡豆總消耗量
總為28.8萬噸,與美國、巴西、日
消本等咖啡產(chǎn)業(yè)已相對(duì)成熟的市場(chǎng)
耗
相比是一個(gè)極小的體量。同時(shí),
量
(中國的人口基數(shù)大,可見目前中
萬國的咖啡滲透率仍非常低。2022
噸
)年中國人均年飲用咖啡量?jī)H為
11.3杯,遠(yuǎn)低于巴西的376.0杯、
美國的288.9杯和日本的207.4杯。
中國全球美國巴西日本印度尼西亞俄羅斯越南
?隨著現(xiàn)磨咖啡經(jīng)營(yíng)模式的多樣化
發(fā)展,中國消費(fèi)者購買咖啡的途
人3徑正逐漸向便捷化發(fā)展,飲用咖
均啡的習(xí)慣也正被逐漸養(yǎng)成。若以
年75.262.2日本、美國等發(fā)達(dá)國家的咖啡市
飲100.4
115.9場(chǎng)體量作為中國咖啡行業(yè)發(fā)展的
用
咖標(biāo)桿,中國咖啡行業(yè)在未來仍擁
啡207.4有巨大的發(fā)展空間。
量
一
(288.9
杯
)3
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- GB/T 5976-2006鋼絲繩夾
- GB/T 5750.12-2006生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo)
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