2023年果酒行業(yè)藍(lán)皮書

果酒是人類最早學(xué)會(huì)釀造的酒，早在6000年前蘇美爾人和古埃及人已經(jīng)會(huì)釀造葡萄酒了。下圖是埃及6000葡萄酒最早出現(xiàn)和持續(xù)發(fā)展是其得益于葡萄自身優(yōu)異的理化特性，而其他水果受到栽培管理和原料品種限制，卻沒有發(fā)展起來。葡萄產(chǎn)量較大，容易有富余原料用于釀酒葡萄表面天然攜帶大量野生酵母，具備自然發(fā)酵的先決條件果皮的機(jī)械強(qiáng)度適中，既利于運(yùn)輸也便于發(fā)酵前的破碎果肉的液化程度高，不會(huì)在出汁這個(gè)環(huán)節(jié)上帶來困難有較高的自然糖度，足以發(fā)酵到易于保存的高酒精度有適宜酵母的酸度，這個(gè)酸度有效的維持了發(fā)酵過程中的微生物穩(wěn)定性1首先大多數(shù)常見水果相對(duì)葡萄來說低糖高酸，若在沒有技術(shù)條件的干預(yù)下進(jìn)行發(fā)酵，產(chǎn)生的低酒精度不利于產(chǎn)品的保存，發(fā)酵后凸顯的高酸非常容易讓酒不好喝其次現(xiàn)有高糖水果，酸又非常疲軟，使得細(xì)其次現(xiàn)有高糖水果，酸又非常疲軟，使得細(xì)菌問題在發(fā)酵過程中便早早的顯現(xiàn)出來2最后發(fā)酵取汁在大多數(shù)果酒的生產(chǎn)中也是一3個(gè)難題，要么果皮太厚太苦，要么果肉太硬、66多好成績(jī)策酒的一類根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，水果產(chǎn)量為29970.2萬噸；同比增長(zhǎng)率為4.45%,增速高于平均值3.845%,增速樂觀。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局-/92014-2020年，葡萄酒產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，而除葡萄酒外的其他果酒產(chǎn)量自2014年的17.6萬噸逐年增長(zhǎng)至2020年的148.6萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為35.7%。36.22014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年果酒銷量(萬噸)果酒銷量(萬噸)—增速(%)銷量為16.88萬噸，創(chuàng)近年新高，2020年中國(guó)果酒銷量約為13.63萬噸，同比增加14.1%。2015-2020年我國(guó)果酒銷量及增長(zhǎng)趨勢(shì)11.9511.27-9.7%864202021.4-2022.6,果酒電商渠道TOP10品牌銷售額長(zhǎng)?2021.4-2022.6,頭部品牌銷售份額及增速分布復(fù)合增長(zhǎng)率(%)至-10%君歌君黑利貝我國(guó)果酒行業(yè)仍處于發(fā)展初期，目前人均果酒年消費(fèi)量?jī)H為1-1.5升，而全球人均消費(fèi)達(dá)3.5升，歐美國(guó)家的消費(fèi)量更高。因此，相較于全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)果酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間較大?？趨⒖计脚_(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年京東發(fā)布雙+一11.11京東超市場(chǎng)5分鐘，果酒京東酒類11月11日開場(chǎng)10分根據(jù)博曉通商業(yè)智能平臺(tái)()的統(tǒng)計(jì)，2021年4月到2022年6月，在主流電商平臺(tái)(淘目前果酒品類的增長(zhǎng)同比超過101%,雖然2022年3～5月的電商規(guī)模受到疫情影響，物流配送不便，果酒 上游配套企業(yè) 上游配套企業(yè)□產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)定，政策推動(dòng)有力，中國(guó)果酒發(fā)展至2021年產(chǎn)量達(dá)3.0億噸。我國(guó)成為世界水果生產(chǎn)第一大國(guó)，在果酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域有著天然的優(yōu)勢(shì)。依托果酒行業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品精加工技術(shù)，延長(zhǎng)水果加工產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而解決水果滯銷問題，是按照日本社會(huì)觀察家三浦展“第四消費(fèi)”的觀點(diǎn)，當(dāng)下中國(guó)消費(fèi)是處于第三世代向第四世代過渡時(shí)期，有力的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，現(xiàn)在還要加上文化的濾鏡，果酒恰好符合并可以擁有更多的細(xì)分市場(chǎng)。因此預(yù)計(jì)有干億規(guī)模的果酒賽道逐漸成為傳統(tǒng)酒企的第二增長(zhǎng)曲線、互聯(lián)網(wǎng)新貴創(chuàng)新試驗(yàn)場(chǎng)、飲料巨頭橫向擴(kuò)張的新戰(zhàn)場(chǎng)。舌釀酒水果基地品牌制造商優(yōu)步勞卡登堡酒業(yè)終端2C零售渠道商超連鎖(沃爾瑪、家樂福、永揮.1鳳梨品牌線上果道新晉玩家口相對(duì)于巨頭林立、競(jìng)爭(zhēng)白熱化的傳統(tǒng)酒類市場(chǎng)，涉獵或尚未進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，這給予了新品牌迅速成長(zhǎng)的土壤與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。市場(chǎng)上除了江小新銳品牌的產(chǎn)品，如醉鵝娘旗下的獅子歌歌、三只松鼠旗下的喜小雀、貝瑞甜心、蘭舟、馬力噸銳獅子歌歌蘭CONTACTUS利口白包括鐘鼎資本、碧桂園創(chuàng)投、中信產(chǎn)業(yè)基金、經(jīng)緯中國(guó)、騰訊投資、字節(jié)跳動(dòng)、百威英博等在內(nèi)月戰(zhàn)站融資2月2月10月4月8月千萬縷人民幣近億元人民幣商4月5月千萬級(jí)人民幣5月9月2月過億元人民幣數(shù)干萬人民幣8月冰胃近億元人民幣8月12月鹽千萬元人民幣9月9月10月十點(diǎn)-期戰(zhàn)蹈融員0月數(shù)千萬元人民幣10月數(shù)千萬元人民幣白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，五糧液、茅臺(tái)、瀘州老窖、古越龍山、古井貢酒等白酒企業(yè)將果酒作為第二增長(zhǎng)曲線，紛紛進(jìn)行投資和布局，而旺旺集團(tuán)、來伊份、百威、匯源、1919酒類直供、新潮傳媒、蔚來汽車等更多的早在1998年成立司，先后推出仙五糧液高層也表態(tài)要重點(diǎn)發(fā)展以仙林青梅為代表茅臺(tái)生態(tài)公司2019年推出“悠釀產(chǎn)品，分為2021年提交的商標(biāo)申請(qǐng)顯示，其計(jì)劃以牌銷售酒精飲料，同時(shí)還尋求在啤酒、含酒精的水果雞尾酒等品類中注冊(cè)品牌中國(guó)2021年首次打氣泡酒Topo在2021年5月發(fā)+氣泡酒產(chǎn)品2022年1月7日成立了河北匯利新果酒、白蘭地生在2022年1月入資低度酒品牌初氣的關(guān)聯(lián)公司上在過去1年，國(guó)內(nèi)果酒賽道入駐電商渠道的品牌累計(jì)達(dá)到9804家，其中電商平臺(tái)有效交易的賣家數(shù)在45%-49%之間波動(dòng)，整個(gè)市場(chǎng)上的存量果酒品牌大約還有6000余個(gè)。目前在營(yíng)銷頻次、品牌傳播和產(chǎn)品創(chuàng)新上，相對(duì)領(lǐng)先的日常熱銷的果酒品牌主要是新生品牌，在不同價(jià)格帶出現(xiàn)的代表品牌(按照銷售額)分別有梅見、梅乃宿、茅臺(tái)果酒。銷售額(萬元)2021.4-2022.6,頭部品牌在不同價(jià)格帶的分布和銷售規(guī)模梅貝00平均價(jià)格(元/500ml)復(fù)合增長(zhǎng)率(%)銷售額(萬元)0根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，果酒電商渠道的市果酒品牌需要更重視線上電商渠道的開展，積極卡位，避免落后于行業(yè)增速，最后陷入市場(chǎng)成熟后期的烈競(jìng)爭(zhēng)。2021.4-2022.6,果酒電商渠道2021.4-2022.6,果酒電商渠道TOP10品牌銷額份額CR10=38.9%落飲張?jiān)?1.1%果酒品牌互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式夏天最好服的應(yīng)該就是夜晚歡.#水果酒自釀陵夢(mèng)果酒年筋一瓶高顏值莓果伏特加，迎接…年甘八，洗遂遇。洗個(gè)罐子，…10斤桑樓發(fā)酵自釀果酒全過程.超級(jí)詳細(xì)的自制水果酒，每一…#果酒#水果酒獅猴模果酒教…準(zhǔn)備好迎接要天了嗎?做一款…三個(gè)月前泡的水果酒可以喝拉…水果酒～把夏天裝進(jìn)罐子里，…酌；二是飲酒口味轉(zhuǎn)變，果味酸甜的美酒更受喜愛。因此，果酒低度酒以“低酒精度+即飲”和“微醺樂根據(jù)1919電商平臺(tái)對(duì)果酒消費(fèi)者的分析，果酒的用戶畫像主要是偏女性和年輕用戶果酒2021年購(gòu)買消費(fèi)者性別女41%男果酒主打“多元細(xì)分、新潮嘗鮮、健康微醺、香甜果味”口青梅味果酒無論是在電商平臺(tái)還是線下商超或餐飲渠道，口青梅味果酒無論是在電商平臺(tái)還是線下商超或餐飲渠道，幾乎是各式各樣果酒的首選口味。在目前進(jìn)入市場(chǎng)銷售的數(shù)十上百種果酒品類里面，青梅酒的確率先跑出了自己的賽道，成為了年銷售額近20億元的第一大果酒品類，其中電商平臺(tái)的青梅口味果酒銷售額為5.12億。果酒的平均價(jià)格今年是略有增長(zhǎng)的，在4月有個(gè)飛漲，主要是在600～1000元之間的產(chǎn)品市場(chǎng)份額有增加；目前果酒行業(yè)的主流價(jià)格區(qū)間是100～300區(qū)間的價(jià)格區(qū)間，其次是50～100元的產(chǎn)品。目前果酒品類產(chǎn)品好評(píng)內(nèi)容主要是圍繞口味口感，物流配送和性價(jià)比去表達(dá)的，產(chǎn)品好評(píng)率低于80%的主要選擇明星人物在當(dāng)今的圈層現(xiàn)象突出的時(shí)代會(huì)引發(fā)不同IP之間粉絲的爭(zhēng)議和對(duì)戰(zhàn)。好評(píng)率(%)80%使用場(chǎng)景0%售σ2004006008001,0001,2001,4001,600象質(zhì)量品質(zhì)規(guī)2022.2-4月，重點(diǎn)品牌用戶關(guān)注點(diǎn)對(duì)比分析高頻/特色熱詞和使用占比高頻/特色熱詞和使用占比目前果酒行業(yè)普遍現(xiàn)狀是不重渠道、重包裝，不重品質(zhì)、重營(yíng)銷。誠(chéng)然，果酒品牌靠精美的設(shè)計(jì)享受高溢價(jià)無可厚非，畢竟以女性為主要消費(fèi)者的果酒產(chǎn)品，在發(fā)展初期需要靠營(yíng)銷導(dǎo)向來擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，引領(lǐng)果酒消費(fèi)。但作為C端消費(fèi)品的果酒，如果在研發(fā)、生產(chǎn)和工藝上沒有長(zhǎng)期付出更多資源和投入，只是將大