制鞋行業(yè)分析報告

制鞋行業(yè)分析報告

全球運動鞋行業(yè)進展現(xiàn)狀分析

全球運動鞋行業(yè)市場規(guī)模擴張快速

衣食住行相關花費長期以來在世界各國居民消費總支出中占據(jù)絕大部分，隨著世界整體經(jīng)濟穩(wěn)步進展，多國家GDP增長率持續(xù)走高，居民消費水平逐年增加，在衣物鞋帽等方面花費亦有所增加，而近年人們對時尚關注度的提高使得全球運動鞋市場進一步進展。

2024-2024年，全球運動鞋市場規(guī)模不斷擴大且增長率大致呈上升態(tài)勢。2024年全球運動鞋市場規(guī)模高達1465億美元，較2024年增長723億美元。2024年，全球運動鞋市場規(guī)模估計維持增長態(tài)勢，初步估量將突破1600億美元?，F(xiàn)階段，全球運動鞋市場規(guī)模較大且有望持續(xù)高速擴張。

全球運動鞋行業(yè)進展區(qū)域性明顯

如今全球不同國家運動鞋市場進展狀況差異較大。2024年全球運動鞋市場份額占比最高的5個國家為美國、巴西、中國、俄羅斯、印度，其中美國運動鞋市場銷售額在世界運動鞋銷售總額中占比高達31.1%，排名第一，比排名其次的巴西所占市場份額高出約20個百分點?？梢姳M管目前全球運動鞋市場整體進展態(tài)勢良好，但不同國家之間運動鞋市場規(guī)模仍存在較大差距，美國呈現(xiàn)出較高的壟斷性。

——運動鞋市場與國家人口規(guī)模、經(jīng)濟水平具有肯定相關性

衣物以及鞋子等物品屬于居民日常生活必需用品，雖然居民對于日常消費安排可能不同，但對于衣物以及鞋子的開銷必不行少，而運動鞋作為鞋類中較為常見的品類，任何年齡層的男性與女性均可使用，其需求量與國家人口規(guī)模大致呈正比關系。因此國家人口規(guī)模應為影響其運動鞋市場進展的一個重要因素。人口數(shù)量眾多的國家對于鞋子等出行必備物品的需求量較大，人口規(guī)模較小的國家對于運動鞋需求量則相對較小。

此外，國家經(jīng)濟水平也應為其運動鞋市場進展的影響因素之一。經(jīng)濟更加達的國家，居民人均可支配收入較高，在衣物鞋子等物品上的消費金額也相應越多。因此即使部分國家人口規(guī)模不處于高水平，但由于其經(jīng)濟進展快速，居民消費水平較高，購買鞋子衣物等商品時可接受的商品售價較高，人均運動鞋擁有量也較多，其運動鞋市場規(guī)模也可維持在較高水平。

依據(jù)相關數(shù)據(jù)，當前人口規(guī)模與GDP總量排名均位居世界前十位的有4個國家：美國、中國、印度與巴西，這四個國家的運動鞋市場份額排名均在世界前5位。而全球運動鞋市場份額同樣排名前5位的俄羅斯，其GDP水平雖未處于世界前10的水平，但其排名也較高，位于世界第12位。

世界龍頭企業(yè)壟斷性明顯

目前全球運動鞋品牌眾多，但大部分市場份額仍被幾個龍頭企業(yè)占據(jù)，其他品牌銷售額與這些龍頭企業(yè)存在較大差距。2024年，世界知名運動品牌耐克與阿迪達斯的銷售額均在千億元級別，而市場份額排名第三的彪馬營業(yè)收入就降為了為346億元，還未超過500億元，中國行業(yè)領先運動品牌如安踏、李寧等營業(yè)收入與一系列世界知名品牌仍存在肯定差距。由此可見，雖然現(xiàn)階段全球運動鞋市場高速擴張，進展?jié)摿薮?，但由于龍頭企業(yè)壟斷性較高，真正能從中獵取較大利益的品牌數(shù)量并不多。

制鞋行業(yè)大氣污染防治討論

國內制鞋工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)5萬多家(規(guī)模以上4667家)、135億雙鞋(銷售收入7738.24億韓元)占全球生產(chǎn)量的60%。出口額為96.2億對(455.9億美元)，占全球出口額的70%。進口1.39億對(32億美元)、國內市場消費約40萬對。億對(消費總額4300億元)，占全球生產(chǎn)量約60%，消費量接近20%，2024年鞋類貿易順差占中國貨物貿易順差近10%。

從空間分布來看，中國的鞋業(yè)主要集中在東南沿海，主要集中在福建、廣東、浙江等省份，三省鞋業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)產(chǎn)值占企業(yè)總產(chǎn)值的75.6%，鞋類大省份包括江蘇、河南、山東等地。包括：近年來，國內鞋業(yè)的遷移基本上呈東華西、男鞋北上的經(jīng)度戰(zhàn)態(tài)勢，其中河南等中西部地區(qū)逐步繼承東部地區(qū)鞋業(yè)轉移，產(chǎn)業(yè)進展快速，所占比重較大。越來越大。由于勞動力成本上升、原材料上漲、匯率變動和環(huán)境愛護等因素，一些鞋業(yè)將生產(chǎn)基地轉移到東南亞，隨著中國-東南亞國家聯(lián)合自由貿易區(qū)的全面啟動，印度、越南、巴基斯坦等地區(qū)的鞋業(yè)快速進展，世界主要鞋類生產(chǎn)區(qū)分布表

2制鞋行業(yè)環(huán)境問題

在制作鞋子的過程中，會產(chǎn)生揮發(fā)性有機化合物，VOCE是形成光化學氧化劑和懸浮和水等次生污染物的主要物質，VOCS對呼吸道、心血管、神經(jīng)系統(tǒng)有很大的影響，對環(huán)境愛護的要求日益嚴格，因此，越來越多的企業(yè)選擇了低苯系粘結劑。皮革制品和鞋業(yè)的三苯胺污染在肯定程度上受到了掌握。鞋袋用粘合劑中，苯類物質呈明顯下降趨勢，但溶劑中含有乙酸乙酯、丙酮、乙烷、二氯甲烷。甲苯二氰酸酯等揮發(fā)性有機物仍在使用，假如隨便排出，會影響環(huán)境和人體的健康，粘合劑消費量為51753噸/年，鞋業(yè)VOCNS的排放量為39.59萬噸，目前我國鞋業(yè)是39.59萬噸。還處于環(huán)保初級階段，廢氣收集、廢棄處理、污染管理設施的存在、污染管理設施運營不健全、組織性排放管理和掌握、環(huán)境愛護文件管理等方面還有很多改善空間。

(1)生產(chǎn)和排放流程

鞋類制造技術主要包括冷軋工藝、油畫工藝、注塑成型工藝、縫制工藝等，主要工藝包括鞋類的切割、鞋類的制作、鞋類的組裝、鞋類的整理和包裝，一般來說，一雙鞋可以通過幾種不同技術生產(chǎn)是的，和表3一樣。

(2)污染物類型

鞋業(yè)的大氣污染物排放主要來源于粘合劑、處理劑、洗滌劑、硬化劑等用途的使用和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的微塵，與原材料相關的物質別見表4。

有機廢氣主要發(fā)生在粘合劑和有機溶劑使用引起的揮發(fā)性有機物揮發(fā)性，分析了四川省鞋類制造企業(yè)、浙江鞋類制造企業(yè)產(chǎn)生的揮發(fā)性有機物(VOCNS)和有機物成分，結果顯示氧氣VOCS中含有丙酮，丙酮、乙酸乙基含量高，阿爾基里斯根、烯烴、芳香族碳氫化合物、氯化氫含量低。

3主要污染防治措施

(1)替代原材料

推動潔凈的生產(chǎn)技術是掌握和削減有機廢氣排放的有效措施，目前重要的方法是使用環(huán)保粘合劑。

大部分的鞋袋在生產(chǎn)過程中進行粘結工作。大力提倡生產(chǎn)清潔工藝是掌握和削減有機廢氣排放的有效措施。目前，主要方法為環(huán)保型膠黏劑的應用。

大部分鞋、箱包生產(chǎn)過程中均有膠粘工序。以制鞋業(yè)為例，除了塑料鞋不用膠黏劑以外，其余各種皮鞋、旅游鞋、膠鞋和布鞋都與膠黏劑有著千絲萬縷的聯(lián)系。布鞋主要用淀粉或改性淀粉膠來復合幫面布，14億雙布鞋單耗淀粉膠約5~6萬t。布面膠鞋幫面布的復合以往用汽油膠，現(xiàn)已改用自然?乳膠，年用量4萬多t。皮鞋、旅游鞋是溶劑膠的最大用戶，25億雙這類鞋中80%采納膠粘工藝，年用量達10萬t。熱熔膠主要用于皮鞋、旅游鞋的幫布成型及襯里等部件的粘合。

依據(jù)廣州、東莞等地主管部門要求，制鞋工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)需要安裝在線監(jiān)控系統(tǒng)。工業(yè)VOC在線監(jiān)測系統(tǒng)為敏義環(huán)境自主研發(fā)、設計與生產(chǎn)，通過中國環(huán)境愛護產(chǎn)品認證、FCC認證和北京計量院檢測，在廣州等地制鞋工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)得到了廣泛的應用，關心工業(yè)企業(yè)合法合規(guī)環(huán)保生產(chǎn)與經(jīng)營。

廣東敏義環(huán)境科技有限公司專注于環(huán)境監(jiān)測領域儀器與在線監(jiān)測系統(tǒng)裝備制造，是專業(yè)的環(huán)境空氣質量、餐飲油煙、水質、煙氣、VOCs在線監(jiān)控系統(tǒng)解決方案供應商，擁有數(shù)十項自主學問產(chǎn)權和齊全的環(huán)保產(chǎn)品資質，專業(yè)為各地排污企業(yè)供應優(yōu)質全面的各類在線監(jiān)測系統(tǒng)和VOCs在線監(jiān)控系統(tǒng)解決方案，關心企業(yè)精準、高效、可控的做好VOCs在線監(jiān)控工作，是排污企業(yè)、環(huán)保公司及環(huán)保部門相信的在線監(jiān)控設備制造與服務機構。

制鞋業(yè)的下半場，你入場了嗎?

制鞋業(yè)有下半場嗎?下半場已經(jīng)開頭了么?你以為是踢足球?

下半場這個概念是美團點評CEO王興提出的一個概念。描述的范疇可以是中國互聯(lián)網(wǎng)，也可以是中國經(jīng)濟。當然也可以是制鞋業(yè)。

所謂的下半場的一個典型的特征是：互聯(lián)網(wǎng)人口紅利的消逝。對于制鞋業(yè)來說，勞動成本的上升，同樣是人口紅利的消逝。而正由于目前中國制造業(yè)的紅利消逝，所以才會有這么多的產(chǎn)業(yè)轉移，產(chǎn)業(yè)升級，消費升級的政策和話題。

而這也正是近兩年來，制鞋業(yè)最核心的幾個話題。

不管愿不情愿，正值大家正在漸漸接受這一切，重新根據(jù)預定的目標運行時。突然，又似乎全變了。黑天鵝大事再一次打破眾人的預期。于是，大家又重新陷入迷境。

波瀾再起，美國總統(tǒng)川普成定時炸彈

說到這個話題，下面這個人便成了一道無法忽視的坎。

美國新任總統(tǒng)川普(特朗普)這家伙，一上臺就搞得許多國家心驚膽戰(zhàn)。第一次看到這名字，讓人以為“川普”，不就是四川一般話嘛。竊以為，四川省可以請這家伙代言了。

而川普在競選期間就表示要在上任后：解散TPP、制造業(yè)回遷美國、增加關稅、美國國內降低企業(yè)稅率等一系列話題(這里只說與制造業(yè)、貿易等相關話題)。

在其就職演說中強調到：

“我們讓其他國家變得富有，而我們自己國家的力氣、財寶和信念卻是消逝殆盡。工廠一個接一個倒閉離開美國了，毫不顧忌數(shù)以百萬計的被遺棄的美國勞動人民”。

〝從這一天起，新愿景將領導這片土地。從這一刻起，只有美國優(yōu)先，美國優(yōu)先。每個決策，無論是貿易、稅務、移民還是外交，都將造福美國勞工和美國家庭。我們愛護邊界將為美國帶來繁華和強大。〞

〝我們將遵守兩項簡潔規(guī)章：買美國貨、雇美國人。〞

說到這里，下面有幾組數(shù)據(jù)，讓你可以了解到，假如美國真的實行這些政策，會對中國制鞋業(yè)產(chǎn)生多大的影響，當然，你做內銷的話可以略過：

依據(jù)美國國際貿易委員會的數(shù)據(jù)，2024年，美國境內銷售的98%的鞋類產(chǎn)品都是進口的，達到了277億元美金。只有很小一部分鞋類產(chǎn)品，2%左右是在美國生產(chǎn)的。目前，美國鞋類產(chǎn)品最大的進口國是中國，占鞋類產(chǎn)品總進口份額的62%。而2024年的數(shù)據(jù)還沒看到。

正值各國媒體正在猜想，川普的競選承諾和就職演說可能只是虛張聲勢。但在他正式上任之后，不到十天，川普貌似已經(jīng)把世界攪得天翻地覆，讓眾人目瞪口呆。他可能只想證明一件事情：不折不扣地落實自己的諾言。

廢掉TPP：1月23日，川普簽署行政令，美國正式退出12國跨太平洋伙伴關系協(xié)定(TPP)

1月26日，川普在費城發(fā)表重要演說，其中就提到了一個特別重要的話題----貿易談判：他說，將來的貿易協(xié)議都將是“一對一”的談判，不會有雜亂無章的多邊貿易協(xié)定。這意味著，川普將舍棄多邊貿易談判，改為雙邊貿易談判。

美墨邊疆的高墻：特朗普在接受ABC的采訪中表示，造墻費用將先從聯(lián)邦政府資金中撥付;2000英里的造墻項目將在“數(shù)月內”開工。此前特朗普在競選期間堅稱墨西哥將會支付造墻費用，但被墨西哥政府拒絕，但隨后又改口稱美國納稅人將支付這筆費用，墨西哥將會“以某種形式”償還。

當然諸如“禁止七個穆斯林國家公民入境”“綠卡”之類的話題不是我們要談論的重點。

可以毫不夸張的說：這個不守“常規(guī)”的“瘋子”川普，成了2024各國經(jīng)濟進展的最大“不確定”性因素，沒人知道他下一步要玩什么。

是該說說國內的稅費問題了

年前，福耀集團董事長曹德旺接受記者采訪時的一句：“中國制造業(yè)的綜合稅務跟美國比的話，比它高35%?！钡谋響B(tài)引發(fā)廣泛關注。

而國稅總局也跳出來反對：“死亡稅率”之說嚴峻誤導公眾。這場爭辯持續(xù)了將近一個月的時間。

2024上半年，天津財經(jīng)高校財政學科首席教授李煒光率領課題組對民營企業(yè)家稅費負擔進行了調研，其間與100多位企業(yè)家座談。調研初步結果顯示，企業(yè)家認為稅收負擔很重和較重的比例很高，達到87%。

基于此，鞋界教授(鞋博士)平臺也進行了一個投票，結果是：

投票總人數(shù)為1756人，其中“真的很高”1559票，占比89%?！安桓?，還好”73票，占比4%?！罢f不清”124票，占比7%。

與李煒光教授的調研結果87%相比，鞋界教授平臺的89%稍高兩個百分點?？梢哉f是完全相同。

說到此處，要簡潔普及一個概念----結構性調稅：用我比較淺薄、簡潔的理解就是：在總稅收不變的狀況下，增加這里，削減那里。如此，你覺得能有什么大的效果?

縱觀中國兩千多年的歷史，自春秋戰(zhàn)國時的管仲變法開頭，到漢武帝、文景自治等，每當經(jīng)濟不景氣時，皆是實行“輕賦薄稅”的政策，以市場這支“看不見的手”來自動調整。數(shù)年后，經(jīng)濟便會自動走出低谷。

好消息就是，在去年的中心經(jīng)濟工作會議李克強總理也強調，2024年要在減稅、降費、降低要素成本上加大工作力度。明確指出2024年連續(xù)實施大規(guī)模減稅降費政策。

可以說，對稅費的調整結果，關乎今后5-10年的經(jīng)濟增長。我想，這個應當是有共識的吧。

沒有國家整體配套政策和方案，制鞋企業(yè)們怎么折騰都很難跳出這個逆境。美國怎么玩?川普表示要把美國制造業(yè)的稅率從35%降到15%。

這些鞋企的下半場，他們怎么做?

下面我們來說說2024年下半年的幾段經(jīng)受：鞋機、外貿、鞋廠、品牌加工的幾個案例。

(一)

年前，一家機器廠商的老總邀請我們去他公司看看。其總經(jīng)理介紹到：

“近三年來，我們投入了大量的資本，研發(fā)了數(shù)十項專利技術。而目前，我們也正在參加此行業(yè)的多項國家標準的制定。我們最新的機器出來之后，目前已有多家國內、國際鞋業(yè)品牌商過來參觀、評估，受到全都好評。如國內的幾家知名運動鞋品牌商，ADIDAS等，當然，我們目前的客戶基本上都是一線品牌”。(暫不便利透露詳情)可以說，這是一家真正意義上的技術創(chuàng)新型的鞋業(yè)公司。

一家臺灣上市公司的執(zhí)行高管來我辦公室喝茶的時候，看到這家公司的宣揚資料時就說到：“我也在跟它的競品公司合作，但它這個產(chǎn)品的確有獨到之處，讓人心動，有時間帶我去看看。”有必要說明的是，這家公司的產(chǎn)品價格與幾家競品公司的價格高的不是一點半點。這，或許就是技術創(chuàng)新帶來的價值和魅力吧。

(二)

去年，福建的一位專做運動鞋代工的老板到東莞出差，到我公司喝茶。他聊到一個觀點：“我公司不大，就幾百號人，目前主要代工國內幾大運動鞋的中間幾道工序，當然也有代工國際知名品牌。我這次到東莞來，一是公司業(yè)務出差，二是找自動化生產(chǎn)線和機器。在二三十年前，我們沒方法抓住當時的紅利期，但，這一波我不想錯過。在大家還在由于鞋業(yè)轉型而比較困難不舍得投入的時候，我盼望能抓住這幾年的空檔，領先我的同行，說不定，我就可以抓住這次幾年后才會到來的紅利期?！?/p>

老板很年輕，30多歲，很有沖勁。他同時也表示：“在大家都覺得困難的時候，舍不得投入，長期來說這可能更會讓公司陷入惡性循環(huán)。我現(xiàn)在開頭行動，等大家都一窩蜂出手的時候，我已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟”。

(三)

2024年10月份，去福建參與一個鞋業(yè)論壇，一位專業(yè)從事鞋業(yè)外貿的老板在會場找到我，由于當時時間比較緊急，所以就大體聊了一下。11月份他找機會到我公司溝通了一些心得。

他坦率的說到，多年前，他也是從事高仿鞋的銷售。后來，覺得越來越不好做了，而且風險也挺大，于是便做了國際貿易。

目前，他在國外的眾多平臺上開了幾十家網(wǎng)店，產(chǎn)品銷往十多個國家。一年的銷售量也許有一二十萬雙。目前的年純利潤有幾百萬。

但由于目前的產(chǎn)品都是在國內各大鞋業(yè)市場拿貨，這會有幾個問題。一是貨比較散，有時賣得比較好吧，他又沒貨了。二是總是在追著別人走，自己沒有把控權。所以現(xiàn)在想找一到兩家小一點的工廠協(xié)