2023年醫(yī)藥流通零售連鎖藥店行業(yè)分析報告

2023年醫(yī)藥流通零售連鎖藥店行業(yè)分析報告2023年3月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管體制 PAGEREFToc389165865\h6二、行業(yè)主要法規(guī) PAGEREFToc389165866\h61、藥品管理 PAGEREFToc389165867\h7（1）《中華人民共和國藥品管理法》 PAGEREFToc389165868\h7（2）《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》 PAGEREFToc389165869\h7（3）《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《實(shí)施細(xì)則》 PAGEREFToc389165870\h8（4）《藥品流通監(jiān)督管理辦法》 PAGEREFToc389165871\h8（5）《處方藥與非處方藥分類管理辦法》（試行）（局令第10號） PAGEREFToc389165872\h92、醫(yī)療器械管理 PAGEREFToc389165873\h93、經(jīng)營資質(zhì)管理 PAGEREFToc389165874\h10（1）《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》 PAGEREFToc389165875\h10（2）《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》 PAGEREFToc389165876\h10（3）《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》 PAGEREFToc389165877\h11（4）《食品流通許可證管理辦法》 PAGEREFToc389165878\h114、藥品定價制度 PAGEREFToc389165879\h11三、行業(yè)主要政策 PAGEREFToc389165880\h121、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的相關(guān)政策 PAGEREFToc389165881\h12（1）《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》 PAGEREFToc389165882\h12（2）《醫(yī)藥衛(wèi)生改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2023年）》 PAGEREFToc389165883\h13（3）《改革藥品和醫(yī)療服務(wù)價格形成機(jī)制的意見》 PAGEREFToc389165884\h13（4）中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議 PAGEREFToc389165885\h14（5）《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》 PAGEREFToc389165886\h14（6）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作意見》 PAGEREFToc389165887\h152、基本藥物制度 PAGEREFToc389165888\h15（1）《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見》 PAGEREFToc389165889\h15（2）《國家基本藥物目錄管理辦法（暫行）》 PAGEREFToc389165890\h16（3）《關(guān)于公布國家基本藥物零售指導(dǎo)價格的通知》 PAGEREFToc389165891\h163、醫(yī)藥流通行業(yè)政策 PAGEREFToc389165892\h17四、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc389165893\h171、全球醫(yī)藥發(fā)展概況 PAGEREFToc389165894\h172、中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc389165895\h18五、我國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc389165896\h191、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 PAGEREFToc389165897\h202、發(fā)展水平逐步提升 PAGEREFToc389165898\h203、現(xiàn)代化水平較低、行業(yè)布局不夠合理、流通秩序有待規(guī)范 PAGEREFToc389165899\h204、行業(yè)發(fā)展集中度較低 PAGEREFToc389165900\h21六、我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc389165901\h221、我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc389165902\h22（1）醫(yī)藥零售市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張 PAGEREFToc389165903\h22（2）醫(yī)藥零售市場終端仍以醫(yī)療終端為主 PAGEREFToc389165904\h23（3）醫(yī)藥零售藥店數(shù)量龐大，但分布不均衡，連鎖化率和集中度較低 PAGEREFToc389165905\h24（4）盈利模式較為單一 PAGEREFToc389165906\h262、我國醫(yī)藥零售行業(yè)的競爭格局分析 PAGEREFToc389165907\h26（1）行業(yè)整體集中度不高 PAGEREFToc389165908\h26（2）區(qū)域性集中較明顯、區(qū)域內(nèi)發(fā)展水平不一 PAGEREFToc389165909\h273、經(jīng)營模式 PAGEREFToc389165910\h27（1）連鎖門店模式 PAGEREFToc389165911\h28（2）藥房托管模式 PAGEREFToc389165912\h28（3）網(wǎng)絡(luò)藥店模式 PAGEREFToc389165913\h294、盈利模式 PAGEREFToc389165914\h29（1）商品的進(jìn)銷差價 PAGEREFToc389165915\h30（2）向上游供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi) PAGEREFToc389165916\h315、發(fā)展趨勢 PAGEREFToc389165917\h31（1）醫(yī)藥零售行業(yè)及藥店面臨長期發(fā)展機(jī)遇 PAGEREFToc389165918\h31（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店市場潛力逐步釋放 PAGEREFToc389165919\h32（3）行業(yè)整合和藥店連鎖化是大勢所趨 PAGEREFToc389165920\h32（4）連鎖直營藥店將成為未來的主要經(jīng)營模式 PAGEREFToc389165921\h33（5）多元化經(jīng)營的“大健康藥房”是醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)新的經(jīng)營模式之一 PAGEREFToc389165922\h34（6）服務(wù)專業(yè)化是醫(yī)藥零售企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展的必然選擇 PAGEREFToc389165923\h34（7）信息化管理將成為主要管理手段 PAGEREFToc389165924\h34七、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc389165925\h351、政策壁壘 PAGEREFToc389165926\h352、規(guī)模及資金壁壘 PAGEREFToc389165927\h353、采購能力壁壘 PAGEREFToc389165928\h364、人力資源壁壘 PAGEREFToc389165929\h36八、行業(yè)利潤水平 PAGEREFToc389165930\h36九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系 PAGEREFToc389165931\h371、產(chǎn)業(yè)鏈情況 PAGEREFToc389165932\h372、產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)描述及其相互關(guān)系 PAGEREFToc389165933\h38十、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc389165934\h391、有利因素 PAGEREFToc389165935\h39（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，繼續(xù)帶動醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用的增長 PAGEREFToc389165936\h39（2）行業(yè)主管部門政策扶持，為藥店零售行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)會 PAGEREFToc389165937\h40（3）城鎮(zhèn)化促進(jìn)醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc389165938\h40（4）老齡化帶動醫(yī)藥需求增長 PAGEREFToc389165939\h41（5）慢性病患者增多和年輕化趨勢，持續(xù)擴(kuò)容藥店零售行業(yè)市場規(guī)模 PAGEREFToc389165940\h42（6）國民自我保健和自我診療意識不斷增強(qiáng)，帶動保健品需求增長和非處方藥銷售提升 PAGEREFToc389165941\h43（7）政府投入加大 PAGEREFToc389165942\h432、不利因素 PAGEREFToc389165943\h44（1）國內(nèi)競爭加劇 PAGEREFToc389165944\h44（2）專業(yè)人才缺乏 PAGEREFToc389165945\h44（3）新醫(yī)改政策的不確定性 PAGEREFToc389165946\h45十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc389165947\h451、老百姓大藥房連鎖股份 PAGEREFToc389165948\h462、中國海王星辰連鎖藥店 PAGEREFToc389165949\h463、云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份 PAGEREFToc389165950\h464、廣東大參林連鎖藥店 PAGEREFToc389165951\h475、國藥控股國大藥房 PAGEREFToc389165952\h47一、行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管體制目前，我國醫(yī)藥流通行業(yè)主管部門是衛(wèi)生部、國家藥監(jiān)局及地方藥品監(jiān)督管理部門、商務(wù)部、國家發(fā)改委以及中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會和中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會等自律性組織。衛(wèi)生部負(fù)責(zé)醫(yī)藥全行業(yè)的監(jiān)督管理，主要職責(zé)包括推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立國家基本藥物制度并組織實(shí)施；國家藥監(jiān)局負(fù)責(zé)制定藥品安全監(jiān)督管理的政策，負(fù)責(zé)對藥品的研究、生產(chǎn)、流通、使用進(jìn)行行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督，監(jiān)管藥品質(zhì)量安全，制定藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；商務(wù)部負(fù)責(zé)研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；國家發(fā)改委對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)備案及審批、醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況行宏觀管理和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對藥品的價格進(jìn)行監(jiān)督管理。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會和中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會是醫(yī)藥流通行業(yè)的自律性組織，主要職責(zé)是推進(jìn)醫(yī)藥流通行業(yè)自律，規(guī)范和完善行規(guī)行約，推進(jìn)行業(yè)“規(guī)范經(jīng)營、誠信服務(wù)”，維護(hù)和健全市場秩序，維護(hù)行業(yè)、企業(yè)、會員的合法權(quán)益。二、行業(yè)主要法規(guī)醫(yī)藥流通行業(yè)的主要法律法規(guī)主要涵蓋藥品管理、醫(yī)療器械管理、經(jīng)營資質(zhì)管理和定價管理四個方面，具體情況如下：1、藥品管理（1）《中華人民共和國藥品管理法》2023年頒布的《中華人民共和國藥品管理法》（主席令第45號）對從事藥品研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和監(jiān)督管理的單位或者個人作出了具體的規(guī)定。該法主要規(guī)定包括：開辦藥品批發(fā)企業(yè)，須經(jīng)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)并發(fā)放《藥品經(jīng)營許可證》；開辦藥品零售企業(yè)，須經(jīng)企業(yè)所在地縣級以上地方藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)并發(fā)放《藥品經(jīng)營許可證》，憑《藥品經(jīng)營許可證》到工商行政管理部門辦理登記注冊。無《藥品經(jīng)營許可證》的，不得經(jīng)營藥品。依法實(shí)行政府定價、政府指導(dǎo)價的藥品，政府價格主管部門應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國價格法》規(guī)定的定價原則，依據(jù)社會平均成本、市場供求狀況和社會承受能力合理制定和調(diào)整價格，做到質(zhì)價相符，消除虛高價格，保護(hù)用藥者的正當(dāng)利益。（2）《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》2023年頒布的《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》（國務(wù)院令第360號）系根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》制定，該條例進(jìn)一步明確了藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的管理行為規(guī)范。新開辦藥品批發(fā)企業(yè)和藥品零售企業(yè)，應(yīng)當(dāng)自取得《藥品經(jīng)營許可證》之日起30日內(nèi)，向發(fā)給其《藥品經(jīng)營許可證》的藥品監(jiān)督管理部門或者藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證。國家實(shí)行處方藥和非處方藥分類管理制度。國家根據(jù)非處方藥品的安全性，將非處方藥分為甲類非處方藥和乙類非處方藥。經(jīng)營處方藥、甲類非處方藥的藥品零售企業(yè)，應(yīng)當(dāng)配備執(zhí)業(yè)藥師或者其他依法經(jīng)資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員。經(jīng)營乙類非處方藥的藥品零售企業(yè)，應(yīng)當(dāng)配備經(jīng)設(shè)區(qū)的市級藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門直接設(shè)置的縣級藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)組織考核合格的業(yè)務(wù)人員。（3）《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《實(shí)施細(xì)則》2023年新修訂《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令90號）從管理職責(zé)、人員與培訓(xùn)、設(shè)施與設(shè)備、進(jìn)貨、驗(yàn)收與檢驗(yàn)、儲存與養(yǎng)護(hù)、出庫與運(yùn)輸、銷售與售后服務(wù)等方面對藥品批發(fā)、零售企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量管理進(jìn)行了規(guī)范?！端幤方?jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步明確了藥品批發(fā)、零售企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)定。（4）《藥品流通監(jiān)督管理辦法》2023年頒布的《藥品流通監(jiān)督管理辦法》（國家藥監(jiān)局局令第26號）系根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》制定。該辦法規(guī)定，藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（5）《處方藥與非處方藥分類管理辦法》（試行）（局令第10號）實(shí)行處方藥與非處方藥分類管理，其核心目的就是有效地加強(qiáng)對處方藥的監(jiān)督管理，防止消費(fèi)者因自我行為不當(dāng)導(dǎo)致濫用藥物和危及健康。處方藥是必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師處方才可調(diào)配、購買和使用的藥品；非處方藥是不需要憑醫(yī)師處方即可自行判斷、購買和使用的藥品。處方藥和非處方藥的分類是國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門組織醫(yī)學(xué)、藥學(xué)及其他學(xué)科的專業(yè)技術(shù)人員，對藥品的有效性、安全性和患者自我使用的風(fēng)險與效益進(jìn)行評價后從而確定的。2、醫(yī)療器械管理2023年頒布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第276號）規(guī)范了在中華人民共和國境內(nèi)從事醫(yī)療器械的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、監(jiān)督管理的單位或者個人的行為。國家對醫(yī)療器械實(shí)行分類管理。第一類是指通過常規(guī)管理足以保證其安全性、有效性的醫(yī)療器械；第二類是指對其安全性、有效性應(yīng)當(dāng)加以控制的醫(yī)療器械；第三類是指植入人體、用于支持、維持生命，對人體具有潛在危險，對其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械。開辦第一類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門備案。開辦第二類、第三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門審查批準(zhǔn)，并發(fā)給《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。3、經(jīng)營資質(zhì)管理（1）《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》2023年頒布的《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家藥監(jiān)局令第6號）系根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》制定。該辦法明確國家藥監(jiān)局主管全國藥品經(jīng)營許可的監(jiān)督管理工作，省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)藥品批發(fā)企業(yè)《藥品經(jīng)營許可證》發(fā)證、換證、變更和日常監(jiān)督管理工作，設(shè)區(qū)的市級（食品）藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門直接設(shè)置的縣級（食品）藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)藥品零售企業(yè)《藥品經(jīng)營許可證》發(fā)證、換證、變更和日常監(jiān)督管理等工作。（2）《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》2023年頒布的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理辦法》系根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》及《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》制定的，用于進(jìn)一步，規(guī)范《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證（GSP認(rèn)證）工作。2023年2月19日，國家藥監(jiān)局正式發(fā)布新修訂的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱“新版GSP”），并于2023年6月1日開始起正式實(shí)施。新版GSP對企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量管理要求明顯提高，加強(qiáng)了對流通環(huán)節(jié)藥品質(zhì)量的風(fēng)險控制。新版GSP的正式實(shí)施提升了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，國家藥監(jiān)局為新修訂藥品GSP實(shí)施設(shè)置了3年過渡期。到2023年末規(guī)定期限后，對仍不能達(dá)到新修訂藥品GSP要求的企業(yè)，將依據(jù)《藥品管理法》的有關(guān)規(guī)定停止其藥品經(jīng)營活動。（3）《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》2023年頒布的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》（國家藥監(jiān)局令第15號）對《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》發(fā)證、換證、變更及監(jiān)督管理進(jìn)行了規(guī)范。（4）《食品流通許可證管理辦法》2023年頒布的《食品流通許可證管理辦法》（國家工商行政管理總局令第44號），明確了食品流通許可的申請受理、審查批準(zhǔn)以及相關(guān)的監(jiān)督檢查。在流通環(huán)節(jié)從事食品經(jīng)營的，應(yīng)當(dāng)依法取得食品流通許可，縣級及其以上地方工商行政管理機(jī)關(guān)是食品流通許可的實(shí)施機(jī)關(guān)。4、藥品定價制度藥品是關(guān)系人民身體健康和社會安定的特殊商品，屬于政府定價范疇，藥品價格實(shí)行政府定價和市場調(diào)節(jié)價。2023年4月6日，中共中央國務(wù)院發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》，4月7日又印發(fā)了《醫(yī)藥衛(wèi)生改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2023年）》，新醫(yī)改正式啟動，2023年8月18日，《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見》、《國家基本藥物目錄管理辦法（暫行）》和《國家基本藥物目錄（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用部分）》（2023版）發(fā)布，標(biāo)志著我國建立國家基本藥物制度工作正式實(shí)施。根據(jù)新醫(yī)改精神，由中央政府統(tǒng)一制定和發(fā)布國家基本藥物目錄，按照防治必需、安全有效、價格合理、使用方便、中西藥并重的原則，結(jié)合我國用藥特點(diǎn)，參照國際經(jīng)驗(yàn)，合理確定品種和數(shù)量。國家制定基本藥物零售指導(dǎo)價格，在指導(dǎo)價格內(nèi)，由省級人民政府根據(jù)招標(biāo)情況確定本地區(qū)的統(tǒng)一采購價格。2023年10月2日，國家發(fā)改委公布了國家基本藥物的零售指導(dǎo)價格。2023年11月23日，國家發(fā)改委、衛(wèi)生部及人力資源和社會保障部聯(lián)合發(fā)布《改革藥品和醫(yī)療服務(wù)價格形成機(jī)制的意見》。確定醫(yī)藥價格改革的近期和長期目標(biāo)，并明確提出：醫(yī)院賣藥加成將逐步取消，嚴(yán)控流通環(huán)節(jié)差價率，診療價格等將適當(dāng)提高。三、行業(yè)主要政策1、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的相關(guān)政策（1）《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》2023年4月6日，中共中央國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》，提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體目標(biāo)是：建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；到2023年，基本醫(yī)療保障制度全面覆蓋城鄉(xiāng)居民，基本藥物制度初步建立，城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步健全，基本公共衛(wèi)生服務(wù)得到普及，公立醫(yī)院改革試點(diǎn)取得突破，明顯提高基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)可及性，有效減輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)；到2023年，覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度基本建立。普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，比較健全的醫(yī)療保障體系，比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系，比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成多元辦醫(yī)格局，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本適應(yīng)人民群眾多層次的醫(yī)療衛(wèi)生需求，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。（2）《醫(yī)藥衛(wèi)生改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2023年）》2023年4月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《醫(yī)藥衛(wèi)生改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2023年）》，新醫(yī)改正式啟動。該方案提出從2023年到2023年，重點(diǎn)抓好基本醫(yī)療保障制度等五項(xiàng)改革。根據(jù)新醫(yī)改方案的精神，將壓縮占據(jù)過大市場份額的城市醫(yī)院藥品市場，大力發(fā)展社區(qū)醫(yī)院，促使藥品消費(fèi)向藥店、社區(qū)醫(yī)院分流，在降低居民購買藥品成本的同時，也為醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)創(chuàng)造新的市場。（3）《改革藥品和醫(yī)療服務(wù)價格形成機(jī)制的意見》2023年11月23日，國家發(fā)改委、衛(wèi)生部和人力資源社會保障部聯(lián)合發(fā)布《改革藥品和醫(yī)療服務(wù)價格形成機(jī)制的意見》，確定醫(yī)藥價格改革的近期和長期目標(biāo)，并明確提出：醫(yī)院賣藥加成將逐步取消，嚴(yán)控流通環(huán)節(jié)差價率，診療價格等將適當(dāng)提高。國家制定基本藥物零售指導(dǎo)價格，在指導(dǎo)價格內(nèi)，由省級人民政府根據(jù)招標(biāo)情況確定本地區(qū)的統(tǒng)一采購價格。（4）中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議2023年10月18日中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第五次全體會議通過中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議，建議支出：“加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。把推動服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點(diǎn)，建立公平、規(guī)范、透明的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，探索適合新型服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展的市場管理辦法，調(diào)整稅費(fèi)和土地、水、電等要素價格政策，營造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展旅游業(yè)。拓展服務(wù)業(yè)新領(lǐng)域，發(fā)展新業(yè)態(tài)，培育新熱點(diǎn)，推進(jìn)規(guī)模化、品牌化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營。推動特大城市形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?！保?）《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》2023年9月28日，國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，《意見》對加快發(fā)展醫(yī)療、養(yǎng)老、中醫(yī)藥保健等服務(wù)，滿足人民群眾多層次、多樣化的健康需求明確了主要任務(wù)和政策措施?！兑庖姟返某雠_對藥品零售行業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義，對提升藥品零售行業(yè)的集中度，對藥品零售企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作具有明確導(dǎo)向性。（6）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作意見》2023年6月16日，國家食品藥品監(jiān)管總局等九部委的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》，《意見》明確了嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)下一步工作的目標(biāo)和重點(diǎn)，明確了進(jìn)一步整改的方向和任務(wù)?！兑庖姟愤€提出“實(shí)行嬰幼兒配方乳粉專柜專區(qū)銷售，試行藥店專柜銷售”，該點(diǎn)意見為零售藥店開拓母嬰產(chǎn)品提供了明確的政策支持。2、基本藥物制度基本藥物制度是對基本藥物目錄制定、生產(chǎn)供應(yīng)、采購配送、合理使用、價格管理、支付報銷、質(zhì)量監(jiān)管、監(jiān)測評價等多個環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理的制度。（1）《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見》為加快建立國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2023年）》，2023年8月，國家發(fā)改委、衛(wèi)生部等九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見》，標(biāo)志著我國建立國家基本藥物制度工作正式實(shí)施。該意見明確，建立國家基本藥物制度目標(biāo)是：2023年每個省（區(qū)、市）在30%的政府辦城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和縣（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）實(shí)施基本藥物制度，基本藥物全部納入基本醫(yī)療保障藥品報銷目錄；到2023年，初步建立國家基本藥物制度；到2023年，全面實(shí)施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度。（2）《國家基本藥物目錄管理辦法（暫行）》2023年8月頒布的《國家基本藥物目錄管理辦法（暫行）》指出：政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和使用基本藥物，其他各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)也都必須按規(guī)定使用基本藥物。同時，該辦法也明確了國家基本藥物的遴選原則及程序。（3）《關(guān)于公布國家基本藥物零售指導(dǎo)價格的通知》2023年10月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于公布國家基本藥物零售指導(dǎo)價格的通知》（發(fā)改價格[2023]2489號），該通知制定了國家基本藥物零售指導(dǎo)價格，并明確了各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社會零售藥店及其他藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)營基本藥物，其銷售價格不得超過國家基本藥物零售指導(dǎo)價格，共涉及2,349個具體劑型規(guī)格品。2023年3月2日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分抗微生物類和循環(huán)系統(tǒng)類藥品最高零售價格的通知》（發(fā)改價格[2023]440號），該通知降低了抗微生物類和循環(huán)系統(tǒng)類藥品最高零售價格，并制定了相應(yīng)的《單獨(dú)定價藥品最高零售價格》和《統(tǒng)一定價藥品最高零售價格》。上述兩次限價政策為截止到目前國家發(fā)改委對藥品零售價格最大規(guī)模的兩次限制行為。3、醫(yī)藥流通行業(yè)政策2023年5月5日，商務(wù)部正式發(fā)布了《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023~2023年）》。該規(guī)劃綱要提出了行業(yè)發(fā)展目標(biāo)：“到2023年，形成1－3家年銷售額過千億的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。縣以下基層流通網(wǎng)絡(luò)更加健全。骨干企業(yè)綜合實(shí)力接近國際分銷企業(yè)先進(jìn)水平?！痹撜叩念C布促進(jìn)了醫(yī)藥流通行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，對于運(yùn)作規(guī)范、經(jīng)營領(lǐng)先的醫(yī)藥流通企業(yè)構(gòu)成利好。醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥制造行業(yè)和醫(yī)藥流通行業(yè)兩大子行業(yè)。醫(yī)藥流通行業(yè)是連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和下游終端消費(fèi)者的重要環(huán)節(jié)。醫(yī)藥流通行業(yè)又可分為醫(yī)藥批發(fā)與醫(yī)藥零售兩個細(xì)分行業(yè)。四、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球醫(yī)藥發(fā)展概況IMS數(shù)據(jù)顯示，2023年全球藥品市場銷售額達(dá)到9,560億美元，較2023年增長9.26%。根據(jù)IMS的預(yù)測，未來醫(yī)藥市場將呈持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大趨勢，主要原因有兩方面：一方面，隨著人口總量的持續(xù)增長以及社會老齡化程度的不斷提高，人們的總體醫(yī)療需求與日俱增；另一方面，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶來的人們生活水平的提高帶動了人們保健意識的不斷增強(qiáng)。2、中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人民生活水平的不斷提高，人們的醫(yī)療需求和保健意識與日俱增，直接帶動了我國醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及市場規(guī)模的迅速擴(kuò)張。2023年，中國衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)27,846.84億元人民幣，同期人均衛(wèi)生總費(fèi)用為2,056.60元人民幣，衛(wèi)生總費(fèi)用占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為5.36%。根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的《“健康中國2023”戰(zhàn)略研究報告》預(yù)測，到2023年我國衛(wèi)生總費(fèi)用將占GDP比重達(dá)到6.5%～7%。從我國衛(wèi)生總費(fèi)用增長速度來看，2023-2023年，我國衛(wèi)生總費(fèi)用年平均增長速度為16.90%。中國是世界上增長最快的地區(qū)市場之一。根據(jù)IMS預(yù)測，中國藥品市場在未來將繼續(xù)快速增長，到2023年，中國將成為僅次于美國的世界第二大醫(yī)藥市場。五、我國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著醫(yī)藥流通體制改革的深入，我國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展勢頭良好。特別是近十年來，國家加大醫(yī)療衛(wèi)生投入和建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障制度，刺激了市場需求大幅度增長，加之我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的持續(xù)向好，保證了我國醫(yī)藥流通行業(yè)的健康發(fā)展。1、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大截至2023年底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.63萬多家；藥品零售連鎖企業(yè)3,107家，下轄連鎖藥店15.26萬多家，零售單體藥店27.11萬多家，零售藥店門店總數(shù)達(dá)42.37萬多家。2023年，全國藥品批發(fā)企業(yè)銷售總額達(dá)到8,906億元，2023年至2023年，年均增長21.61%；2023年，零售企業(yè)銷售總額2,268億元，年均增長16.28%；城市社區(qū)和農(nóng)村基層藥品市場規(guī)模明顯擴(kuò)大。2、發(fā)展水平逐步提升藥品流通企業(yè)兼并重組步伐加快，行業(yè)集中度開始提高。2023年，藥品百強(qiáng)批發(fā)企業(yè)銷售額占全國藥品批發(fā)銷售總額的64%。連鎖經(jīng)營發(fā)展較快，連鎖企業(yè)門店數(shù)已占零售門店總數(shù)的1/3，百強(qiáng)連鎖企業(yè)銷售額占零售企業(yè)銷售總額的34.3%；現(xiàn)代醫(yī)藥物流、網(wǎng)上藥店以及第三方醫(yī)藥物流等新型藥品流通方式逐步發(fā)展，扁平化、少環(huán)節(jié)、可追蹤、高效率的現(xiàn)代流通模式比重開始提高。3、現(xiàn)代化水平較低、行業(yè)布局不夠合理、流通秩序有待規(guī)范但是，由于長期實(shí)行的“以藥補(bǔ)醫(yī)”等體制性弊端，以及藥品定價、采購和醫(yī)保支付機(jī)制不完善等問題，加上準(zhǔn)入門檻較低、行業(yè)規(guī)劃管理欠缺、市場競爭不充分、執(zhí)法監(jiān)督工作不到位等因素，導(dǎo)致藥品流通行業(yè)存在以下突出問題：一是流通組織化現(xiàn)代化水平較低。藥品流通行業(yè)集中度低，發(fā)展水平不高，跨區(qū)域擴(kuò)展緩慢?，F(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展相對滯后，管理水平、流通效率和物流成本與發(fā)達(dá)國家存在很大差距。二是行業(yè)發(fā)展布局不夠合理。藥品流通城鄉(xiāng)發(fā)展不夠平衡，發(fā)達(dá)地區(qū)和城市藥品流通企業(yè)過度集中，農(nóng)村和“老、少、邊、島、漁、牧”等偏遠(yuǎn)地區(qū)藥品配送網(wǎng)絡(luò)未能全面有效覆蓋，藥品可及性有待提高。三是流通秩序有待規(guī)范。藥品購銷領(lǐng)域各類違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象比較突出。部分零售藥店出售假劣、過期等不合格藥品。部分中藥材市場存在藥材交易混亂、質(zhì)量缺乏保障、市場管理缺位等問題。4、行業(yè)發(fā)展集中度較低一直以來，我國醫(yī)藥流通行業(yè)集中度相對較低。根據(jù)國家商務(wù)部“中國藥品流通統(tǒng)計(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)”和SFDA南方所標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息綜合數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2023年、2023年和2023年，我國百強(qiáng)醫(yī)藥流通企業(yè)年銷售總額分別為5,526億元、5,938億元和7,151億元，占全國醫(yī)藥銷售總額的78%、65%和64%。2023年、2023年和2023年全國醫(yī)藥流通企業(yè)銷售總額超過100億元的大型醫(yī)藥企業(yè)（集團(tuán)）分別為8家、9家和10家，超過50億元的大型醫(yī)藥企業(yè)分別有19家、19家和17家，超過10億元的分別有96家、98家和91家?？梢姡覈醪叫纬闪艘慌趨^(qū)域性市場占有率領(lǐng)先的企業(yè)，但與全球醫(yī)藥巨頭400-500億美元的銷售規(guī)模相比，仍有一定的差距。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2023年，主營業(yè)務(wù)收入前100位的醫(yī)藥分銷企業(yè)銷售規(guī)模占同期全國市場規(guī)模的64%，比2023年提高1個百分點(diǎn)；其中前三位營業(yè)收入占同期市場規(guī)模的28.8%，比2023年提高2.2個百分點(diǎn)。目前，我國醫(yī)藥分銷行業(yè)已經(jīng)具備了一定的行業(yè)集中度，且遠(yuǎn)高于醫(yī)藥零售行業(yè)，分銷行業(yè)集中度的提高也會帶動醫(yī)藥零售行業(yè)集中度的提高。六、我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1）醫(yī)藥零售市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張?jiān)贕DP增長、社會消費(fèi)水平提高、人口老齡化、城鎮(zhèn)化以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等因素的驅(qū)動下，我國整個醫(yī)藥市場持續(xù)擴(kuò)容，醫(yī)藥市場擴(kuò)容決定了藥品流通產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。根據(jù)SFDA南方所的統(tǒng)計(jì)，2023年-2023年，我國醫(yī)藥零售市場總規(guī)模（含零售藥店和醫(yī)療機(jī)構(gòu)）實(shí)現(xiàn)了16.26%的年復(fù)合增長，其中2023年達(dá)到12,645億元，同比增長17.99%。（2）醫(yī)藥零售市場終端仍以醫(yī)療終端為主醫(yī)藥零售市場終端主要包括醫(yī)療終端和零售藥店兩大類，其中醫(yī)療終端包括各級醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。從發(fā)達(dá)國家的行業(yè)發(fā)展趨勢以及我國新醫(yī)改的精神來看，“醫(yī)藥分離”是長期發(fā)展趨勢。歐洲90%以上患者通過零售藥房獲得藥品，美國80%以上的藥品通過零售藥房出售，日本這一比例也達(dá)到了50%以上。但目前我國醫(yī)藥零售市場的終端仍以醫(yī)院為主。根據(jù)SFDA南方所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國醫(yī)藥零售市場總規(guī)模12,645億元中，醫(yī)療終端市場總規(guī)模達(dá)到10,026億元，占比79.29%；零售藥店市場規(guī)模約為2,619億元，占比僅20.71%。2023年全國衛(wèi)生工作會議中，衛(wèi)生部部長報告中也強(qiáng)調(diào)了“十四五”期間深化醫(yī)改的首要任務(wù)就是全面取消“以藥補(bǔ)醫(yī)”，理順補(bǔ)償機(jī)制，這為未來“醫(yī)藥分離”創(chuàng)造了條件。因此，從長期來看，醫(yī)藥零售藥店具有較大的發(fā)展空間。（3）醫(yī)藥零售藥店數(shù)量龐大，但分布不均衡，連鎖化率和集中度較低根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國零售藥店總數(shù)達(dá)到42.37萬家，數(shù)量呈逐年上升趨勢，但近年增速呈逐年放緩趨勢。與此同時，我國藥店分布極不均衡，農(nóng)村區(qū)域，尤其西部貧困山區(qū)的藥店少，而在城鎮(zhèn)特別是東部發(fā)達(dá)地區(qū)的藥店較為密集。根據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國零售藥店總數(shù)達(dá)到42.37萬家，其中藥品零售連鎖企業(yè)3,107家，下轄門店15.26萬個；零售單體藥店27.11萬個，連鎖率約為36.02%，平均每家連鎖企業(yè)的門店數(shù)量僅有56家左右，而美國前三大零售藥店的藥店數(shù)量均在4,000家以上，其連鎖化率達(dá)74.20%。因此，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率較低。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售總額的34.3%。其中，前5位企業(yè)占9.6%，前10位企業(yè)占16.3%，前20位企業(yè)占22.9%，均與上年基本持平。前100位藥品零售企業(yè)的銷售額底線為1.35億元，銷售額超過10億元的企業(yè)有19家。因此，我國醫(yī)藥零售行業(yè)集中度較低。根據(jù)《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023~2023年）》規(guī)劃，未來我國連鎖藥店占全部零售門店的比重將提高到三分之二，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖率和集中度將逐步提升，具有連鎖模式的企業(yè)擁有較大的發(fā)展空間。（4）盈利模式較為單一國際領(lǐng)先的醫(yī)藥零售企業(yè)在藥品與非藥品、處方藥及非處方藥、自有品牌與非自有品牌的比例相對均衡，而從我國醫(yī)藥零售行業(yè)整體來看，醫(yī)藥零售行業(yè)的盈利模式目前還比較單一，主要集中在治療性藥品的進(jìn)銷差價，且行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈。結(jié)合我國宏觀形勢來看，未來我國醫(yī)藥零售企業(yè)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、盈利模式逐步豐富的需求。2、我國醫(yī)藥零售行業(yè)的競爭格局分析（1）行業(yè)整體集中度不高目前，國內(nèi)醫(yī)藥零售企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，在全國范圍內(nèi)呈現(xiàn)出集中度較低的行業(yè)競爭格局。根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年-2023年我國醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)、藥店數(shù)量等相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示：盡管行業(yè)內(nèi)醫(yī)藥連鎖企業(yè)和藥店數(shù)量逐步上升，但行業(yè)集中度仍處較低水平。到2023年，藥品零售企業(yè)前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售總額的34.3%。其中，前5位企業(yè)占9.6%，前10位企業(yè)占16.3%，前20位企業(yè)占22.9%（數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)）（2）區(qū)域性集中較明顯、區(qū)域內(nèi)發(fā)展水平不一當(dāng)前，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的區(qū)域性競爭特征較為顯著，絕大多數(shù)醫(yī)藥零售企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營為主。各區(qū)域內(nèi)均有規(guī)模較大的、具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，在其區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)具備較強(qiáng)的區(qū)域競爭優(yōu)勢，區(qū)域性集中較為明顯、區(qū)域內(nèi)發(fā)展水平不均衡。3、經(jīng)營模式目前，醫(yī)藥零售仍以連鎖門店模式為主，同時，隨著新醫(yī)改的推行，存在少量醫(yī)院藥房托管模式，未來還將隨著電子商務(wù)技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展網(wǎng)上藥店模式，形成多種模式并存的局面。（1）連鎖門店模式對于我國醫(yī)藥流通行業(yè)中的零售企業(yè)，一般分為連鎖經(jīng)營和單店經(jīng)營兩種模式。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國零售連鎖企業(yè)3,107家，下轄連鎖藥店15.26萬家，零售單體藥店27.11萬家，連鎖率僅36.02%，而美國零售藥店連鎖率已經(jīng)達(dá)到74.20%。與單店相比，連鎖藥店具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)、與供應(yīng)商議價能力強(qiáng)、品牌、規(guī)范化及專業(yè)化管理優(yōu)勢，已成為醫(yī)藥零售業(yè)的發(fā)展趨勢。連鎖經(jīng)營模式主要又分為直營連鎖和特許經(jīng)營連鎖兩種方式：直營連鎖指的是連鎖公司的店鋪均由公司總部全資或控股開設(shè)，在總部的直接領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一經(jīng)營?？偛繉Ω鞯赇亴?shí)施人、財、物、信息等方面的統(tǒng)一經(jīng)營。直營連鎖利用連鎖組織集中管理、分散銷售的特點(diǎn)，充分發(fā)揮了規(guī)模效應(yīng)，而且企業(yè)能對其具有較強(qiáng)的約束控制力，有利于保證品牌形象和服務(wù)質(zhì)量的一致性。特許經(jīng)營是指特許者將自己所擁有的商標(biāo)、商號、產(chǎn)品、專利和專有技術(shù)、經(jīng)營模式等以特許經(jīng)營合同的形式授予被特許者使用，被特許者按合同規(guī)定，在特許者統(tǒng)一的業(yè)務(wù)模式下從事經(jīng)營活動，并向特許者支付相應(yīng)的費(fèi)用。特許經(jīng)營是一種松散的連鎖模式，總部對門店的協(xié)調(diào)和控制難度較大，實(shí)際運(yùn)營中可能發(fā)生較高的成本，公司的品牌形象亦存在一定的風(fēng)險。（2）藥房托管模式隨著醫(yī)療體制改革和藥品流通制度改革的推進(jìn)，逐步建立完善的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系、實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分離是必然趨勢，這種趨勢下，一方面，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站將成為零售藥店的競爭對手；另一方面，由此而生的藥房托管模式亦為醫(yī)藥零售企業(yè)提供了進(jìn)駐社區(qū)的良好機(jī)遇。藥房托管是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過契約形式，在藥房所有權(quán)不發(fā)生變化的情況下，將藥房交由具有較強(qiáng)經(jīng)營管理能力、并能夠承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)行有償經(jīng)營和管理。藥品商業(yè)企業(yè)與醫(yī)院簽訂的托管合同，醫(yī)療機(jī)構(gòu)將藥品收入的一定比例支付給受托方，剩余歸醫(yī)療機(jī)構(gòu)所有。目前，該模式僅在南京等部分區(qū)域試行，尚未大規(guī)模推廣。（3）網(wǎng)絡(luò)藥店模式2023年，國家藥監(jiān)局公布了《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》（國食藥監(jiān)市[2023]480號），規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)必須經(jīng)過審查驗(yàn)收并取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)資格證書，這標(biāo)志著我國已經(jīng)許可在網(wǎng)上經(jīng)營藥品零售業(yè)務(wù)。截至2023年5月，取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格證的企業(yè)已達(dá)261家，其中獲得B2C模式（企業(yè)向個人消費(fèi)者提供藥品）的網(wǎng)上售藥資格的藥店由2023年底的21家增至187家，網(wǎng)絡(luò)藥店的發(fā)展是醫(yī)藥零售企業(yè)發(fā)展的趨勢之一。4、盈利模式醫(yī)藥零售企業(yè)主要通過所經(jīng)營商品的進(jìn)銷差價和向上游供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi)等方式盈利。（1）商品的進(jìn)銷差價一般醫(yī)藥零售企業(yè)的利潤主要來自商品的進(jìn)銷差價。根據(jù)商品進(jìn)銷渠道和進(jìn)銷差價的高低，可分為較低毛利的常規(guī)品種和較高毛利的代理品種。常規(guī)品種主要為供應(yīng)商對終端普遍供應(yīng)的品種，此類品種供應(yīng)商未對渠道進(jìn)行分類管理，價格透明度較高，零售終端競爭比較激烈，進(jìn)銷差價較低，同時此類品種銷售規(guī)模較大、消費(fèi)者認(rèn)知度較高，能夠吸引較大的客流。代理品種指供應(yīng)商對渠道進(jìn)行了分類管理，醫(yī)藥零售企業(yè)能夠獲得供應(yīng)商產(chǎn)品的全國或部分區(qū)域的獨(dú)家或多家代理權(quán)，此類品種供應(yīng)商減少了產(chǎn)品流通中間環(huán)節(jié)和終端推廣市場費(fèi)用，醫(yī)藥零售企業(yè)可以賺取更多的進(jìn)銷差價。其中醫(yī)藥零售企業(yè)擁有商標(biāo)權(quán)的代理品種一般稱為醫(yī)藥零售企業(yè)的自有品牌品種。在醫(yī)藥零售企業(yè)經(jīng)營之初，企業(yè)首先判斷周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及消費(fèi)者習(xí)慣，主要以常規(guī)品種為主，滿足各種人群對藥品的基本需求。在醫(yī)藥零售企業(yè)逐步被消費(fèi)者認(rèn)可并形成一定的規(guī)模后，通過自身的渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，逐步加大代理品種的比例，從而提升自身的利潤水平。同時，不同的品類，如藥品、醫(yī)療器械和保健品的毛利水平也不盡相同，一般來說，醫(yī)療器械和保健品的毛利率水平相對更高。（2）向上游供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi)藥品供應(yīng)商在市場銷售過程中需要醫(yī)藥零售藥店的營銷配合，特別是終端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭越來越激烈，供應(yīng)商通過向藥店支付服務(wù)費(fèi)的形式來換取藥店的促銷服務(wù)及其它管理服務(wù)，如新產(chǎn)品的推廣及特殊陳列促銷等。該等服務(wù)費(fèi)與零售連鎖企業(yè)的市場影響力及銷售規(guī)模成正向關(guān)系，藥品供應(yīng)商往往愿意向具備市場影響力及銷售規(guī)模的零售連鎖企業(yè)支付更多的服務(wù)費(fèi)來換取零售連鎖企業(yè)的服務(wù)支持。零售企業(yè)通過為產(chǎn)品制造商提供終端陳列、廣告、促銷、收集顧客對產(chǎn)品建議等服務(wù)，讓產(chǎn)品制造商能夠及時把握市場走向、改進(jìn)產(chǎn)品、增強(qiáng)對消費(fèi)者的吸引力，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。5、發(fā)展趨勢（1）醫(yī)藥零售行業(yè)及藥店面臨長期發(fā)展機(jī)遇隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速增長、社會消費(fèi)水平提高、人口老齡化、社會城鎮(zhèn)化、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級以及新醫(yī)改背景下醫(yī)保的廣覆蓋等因素的驅(qū)動下，我國醫(yī)藥市場將面臨著長期發(fā)展機(jī)遇。而從市場結(jié)構(gòu)來看，目前我國醫(yī)藥零售市場的終端仍以醫(yī)院為主。從發(fā)達(dá)國家的行業(yè)發(fā)展趨勢以及我國新醫(yī)改的精神來看，“醫(yī)藥分離”是長期發(fā)展趨勢。2023年全國衛(wèi)生工作會議中，衛(wèi)生部部長報告中也強(qiáng)調(diào)了“十四五”期間深化醫(yī)改的首要任務(wù)就是全面取消“以藥補(bǔ)醫(yī)”，理順補(bǔ)償機(jī)制，這為未來“醫(yī)藥分離”創(chuàng)造了條件。因此，雖然短期由于取消醫(yī)院“以藥補(bǔ)醫(yī)”削弱了藥店的藥品價格競爭優(yōu)勢，但從長期來看，“醫(yī)藥分離”將使大部分醫(yī)藥零售終端市場向藥店轉(zhuǎn)移，醫(yī)藥零售藥店充滿了巨大的發(fā)展空間。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店市場潛力逐步釋放2023年我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店市場規(guī)模同比增長約33%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城市零售藥店市場規(guī)模的增速。主要原因在于目前我國人口結(jié)構(gòu)上農(nóng)村人口仍然占據(jù)大多數(shù)，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)藥零售市場開發(fā)尚不完全，零售藥店在很多地方?jīng)]有覆蓋，但隨著生活水平的提高以及醫(yī)療保健意識的增強(qiáng)，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口對于醫(yī)療保健的需求將大幅提升，這將帶動我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售藥店市場潛力的逐步釋放。（3）行業(yè)整合和藥店連鎖化是大勢所趨目前，我國醫(yī)藥流通行業(yè)處于高度競爭的狀態(tài)，行業(yè)毛利率受到一定擠壓。在這種情況下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)只能通過整合現(xiàn)有資源、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。在現(xiàn)有條件下，行業(yè)整合已成為整個醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。同時，《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023~2023年）》提出提高醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度及藥品零售行業(yè)的連鎖化比率的目標(biāo)：“2023年前，全國要形成1-3家年銷售額過千億元的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額70%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到三分之二?！币虼耍袠I(yè)整合優(yōu)化已經(jīng)水到渠成?？v觀美國零售藥店的發(fā)展歷程，其連鎖率亦呈逐年上升趨勢。根據(jù)SFDA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國零售連鎖企業(yè)門店15.26萬家；零售單體藥店27.11萬家，連鎖率為36.02%。未來，連鎖直營藥店將成為我國醫(yī)藥零售行業(yè)企業(yè)的主要經(jīng)營模式。（4）連鎖直營藥店將成為未來的主要經(jīng)營模式連鎖直營藥店具有質(zhì)量控制嚴(yán)格、執(zhí)行力強(qiáng)、終端控制有力等特點(diǎn)，有利于保證品牌形象和服務(wù)質(zhì)量的一致性，從而在社會高度關(guān)注食品藥品安全的情形下，能更多獲得監(jiān)管部門和消費(fèi)者的認(rèn)可，以及能夠獲得上游供應(yīng)商較大的支持。（5）多元化經(jīng)營的“大健康藥房”是醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)新的經(jīng)營模式之一根據(jù)國際成熟市場的藥房發(fā)展規(guī)律，多元化經(jīng)營的“大健康藥房”將成為醫(yī)藥零售行業(yè)新的經(jīng)營模式之一，大型醫(yī)藥零售企業(yè)積極嘗試大健康藥房的新型業(yè)態(tài)，選擇一些有條件的地區(qū)和門店進(jìn)行母嬰產(chǎn)品、健康食品、個人護(hù)理用品及與健康相關(guān)的日用便利品的經(jīng)營嘗試。（6）服務(wù)專業(yè)化是醫(yī)藥零售企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展的必然選擇藥品密切關(guān)系到消費(fèi)者的健康安全，藥品的專業(yè)化要求較高，消費(fèi)者大多需要藥店服務(wù)人員的用藥咨詢、健康咨詢以及對癥售藥等服務(wù)，同時專業(yè)化服務(wù)能為消費(fèi)者提供增值服務(wù)，促進(jìn)商品銷售。因此如何提升藥店人員的專業(yè)化服務(wù)，對員工進(jìn)行專業(yè)化系統(tǒng)化的培訓(xùn)，是企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展、甚至生存的必備條件。（7）信息化管理將成為主要管理手段零售行業(yè)是一個盈利模式較為簡單的行業(yè)，企業(yè)必須通過精細(xì)化的管理控制成本和產(chǎn)品質(zhì)量，從而取得更高的收益。藥品本身更是關(guān)系到消費(fèi)者健康安全的特殊商品，其對精細(xì)化的管理提出了更高的要求。而信息化管理是企業(yè)到了一定的經(jīng)營規(guī)模后必須做到的精細(xì)化管理的主要方面。通過覆蓋藥品采購、物流、儲存、銷售等全部經(jīng)營環(huán)節(jié)的藥品信息化管理，以及覆蓋人力資源管理、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、價格管理、商品管理的企業(yè)信息化管理，一方面降低單位成本，另一方面有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低差錯率，從而提升企業(yè)整體經(jīng)營效率。七、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、政策壁壘由于藥品是關(guān)系消費(fèi)者健康安全的特殊商品，因此藥品零售行業(yè)受國家相關(guān)政策較為嚴(yán)格的管控。醫(yī)藥零售企業(yè)需取得藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《藥品經(jīng)營許可證》方可辦理工商登記注冊；醫(yī)藥零售企業(yè)需有十家以上門店方可申請連鎖經(jīng)營資質(zhì)，否則僅能由各門店單獨(dú)物流配送，成本較高；門店還需經(jīng)地區(qū)勞動和社會保障行政部門審查核準(zhǔn)方可獲得醫(yī)保資格。同時，對于經(jīng)營的藥品，國家還可能出臺各種價格管制政策以限制藥品零售價格?？傮w而言，醫(yī)藥零售企業(yè)從設(shè)立到日常經(jīng)營都受到國家較多地行政管控。2、規(guī)模及資金壁壘醫(yī)藥零售行業(yè)是一個薄利多銷的行業(yè)，只有通過規(guī)?；?jīng)營才能實(shí)現(xiàn)“低成本、高利潤”；同時，醫(yī)藥零售企業(yè)經(jīng)營普遍采用直營方式，門店的前期投入也需要企業(yè)有雄厚的資金實(shí)力做支撐。因此，規(guī)模及資金壁壘是醫(yī)藥零售行業(yè)企業(yè)面臨的主要問題之一。3、采購能力壁壘確保商品供應(yīng)和控制采購成本對于醫(yī)藥流通企業(yè)至關(guān)重要。醫(yī)藥流通企業(yè)只有通過與醫(yī)藥供應(yīng)商的長期良好合作，才能保證暢通的商品供應(yīng)、物流配送和較強(qiáng)的議價能力，新進(jìn)入的企業(yè)與醫(yī)藥供應(yīng)商關(guān)系的建立和磨合需要一定的時間。4、人力資源壁壘零售藥店是醫(yī)療保健體系中為大眾提供服務(wù)的最終環(huán)節(jié)，其從業(yè)人員特別是藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的首要責(zé)任是確保患者或消費(fèi)者獲得高質(zhì)量的藥學(xué)服務(wù)，因此，零售藥店對專業(yè)化的人力資源要求較高，一方面為了滿足政策需求及消費(fèi)者的需求，引導(dǎo)消費(fèi)者的健康消費(fèi)，醫(yī)藥零售企業(yè)的每個門店都需要配備專業(yè)知識全面的專業(yè)人員；另一方面，隨著醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，需要大量高級復(fù)合型人才，不僅需要具備連鎖運(yùn)營的管理能力，亦需對醫(yī)藥知識、營銷知識、物流知識、信息化系統(tǒng)知識等有深入了解。八、行業(yè)利潤水平根據(jù)SFDA南方所數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國醫(yī)藥零售行業(yè)平均毛利率為22.08%，且近年來保持相對穩(wěn)定。2023-2023年醫(yī)藥零售行業(yè)毛利率九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系1、產(chǎn)業(yè)鏈情況醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上到下包括藥品研發(fā)制造商、分銷商、零售商、消費(fèi)者。醫(yī)藥流通子行業(yè)中的醫(yī)藥零售行業(yè)的參與者主要包括城市醫(yī)院、藥店和第三終端。醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)描述及其相互關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈的上游系醫(yī)藥制造企業(yè)。我國的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，且其所生產(chǎn)的藥品絕大多數(shù)為仿制藥，藥品市場同種類的藥品眾多，品牌藥的比例較低，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，這種局面對下游醫(yī)藥流通企業(yè)的影響有兩方面：一方面，對于普通藥物，醫(yī)藥流通企業(yè)具有更大的選擇空間，采購議價能力更強(qiáng)；另一方面，對于品牌類藥品，則會一定程度上受到供應(yīng)商的牽制。此外，由于基本藥品實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)招標(biāo)制度，部分未中標(biāo)醫(yī)藥生產(chǎn)廠家選擇藥品零售企業(yè)作為其銷售渠道，這一因素一定程度上促進(jìn)了下游藥品零售企業(yè)的發(fā)展。在流通分銷和零售環(huán)節(jié)，隨著醫(yī)藥分銷、零售行業(yè)集中度的逐步提高，企業(yè)規(guī)模提升，其對制藥和醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)的話語權(quán)正在不斷增強(qiáng)。十、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，繼續(xù)帶動醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用的增長根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值從2023年的109,655億元增長到2023年的519,470.10億元，按可比價格計(jì)算，比上年增長7.7%；社會消費(fèi)品零售總額從2023年的43,055億元增長到2023年的210,307億元，年復(fù)合增長率達(dá)15.51%，其中2023年同比增長14.3%，扣除價格因素實(shí)際增長12.1%。在GDP和社會消費(fèi)品零售總額快速增長的背景下，2023年我國醫(yī)藥衛(wèi)生總費(fèi)用僅占GDP的5.36%，與發(fā)達(dá)國家普遍超過10%的比例還有較大差距，由于我國人口基數(shù)龐大，人均醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用遠(yuǎn)低于中等發(fā)達(dá)國家的水平。（2）行業(yè)主管部門政策扶持，為藥店零售行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)會2023年5月，商務(wù)部頒發(fā)了十四五期間《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出了“提高行業(yè)集中度，調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)”、“加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，提升行業(yè)發(fā)展水平”等總體目標(biāo)，同時提出“積極探索實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分開的具體途徑”、“探索醫(yī)生負(fù)責(zé)門診診斷，患者憑處方到零售藥店購藥的模式”、“加快賦予所有符合條件的藥店處方藥銷售資格”和“支持零售連鎖企業(yè)和其他具備條件的零售藥店申請醫(yī)保定點(diǎn)資格，擴(kuò)大基本醫(yī)療保險定點(diǎn)藥店覆蓋范圍”等多項(xiàng)逐步提高社會零售藥店在藥品終端市場上銷售比重的政策構(gòu)想與建議。2023年3月，國務(wù)院印發(fā)《國家“十四五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案》，方案提出“實(shí)行政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性和非營利性分開，以破除‘以藥補(bǔ)醫(yī)’機(jī)制為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進(jìn)‘醫(yī)藥分開’”等總體改革目標(biāo)。隨著這一系列政策的貫徹實(shí)施，將極大地推動零售藥店行業(yè)的發(fā)展，提高零售藥店在藥品零售終端市場的份額。（3）城鎮(zhèn)化促進(jìn)醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化率逐步提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到53.73%，發(fā)展速度高于“十一五”規(guī)劃《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023~2023年）》提出的年均提高0.8個百分點(diǎn)的預(yù)期。從歷年的城鄉(xiāng)用藥費(fèi)用對比來看，城鎮(zhèn)藥品人均消費(fèi)能力是農(nóng)村藥品人均消費(fèi)能力的7倍，城市總體藥品消費(fèi)水平是農(nóng)村的4倍。因此城鎮(zhèn)化率的提高大大促進(jìn)了我國藥品消費(fèi)水平及醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展。（4）老齡化帶動醫(yī)藥需求增長多年以來，我國在享受人口增長帶來的“人口紅利”的同時，人口的老齡化節(jié)奏也逐步加快，目前，我國60歲以上的老年人口1.34億，占總?cè)丝诘?0.20%，并以每年3%的速度增長。老齡人口的快速增加將帶來對醫(yī)藥用品的較大需求，從而推動我國醫(yī)藥流通行業(yè)快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，從2023年至2023年是快速老齡化階段，平均每年增加596萬老年人口。到2023年，老齡化水平為17.17%。即使不考慮經(jīng)濟(jì)增長的前提下，人口老齡化也將促使我國的人均用藥水平不斷提高。老年人消費(fèi)的醫(yī)療衛(wèi)生資源是一般人群的3－5倍。醫(yī)療支出具有年齡的不均衡性，即年齡越大的居民醫(yī)療支出越高。一般來說，60歲居民的自費(fèi)醫(yī)療支出比40歲居民高出50%-100%，80歲居民的自費(fèi)醫(yī)療支出比40歲居民高出100%-170%。人口老齡化程度的不斷提升將成為我國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的持續(xù)動力。由于大型零售藥店的可信性和便利性，老年人往往通過藥店重復(fù)購買常見病和慢性病同一藥品，這為品牌醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的發(fā)展帶來更多機(jī)遇。（5）慢性病患者增多和年輕化趨勢，持續(xù)擴(kuò)容藥店零售行業(yè)市場規(guī)模隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進(jìn)程加快，慢性病患病、死亡呈現(xiàn)持續(xù)、快速增長和年輕化趨勢。根據(jù)中國衛(wèi)生部的統(tǒng)計(jì)信息，目前確診的慢性病患者已超過2.6億人，因慢性病死亡占我國居民總死亡的構(gòu)成已上升至85%。與此同時，慢性病患病的人群呈現(xiàn)年輕化趨勢。當(dāng)前我國已經(jīng)進(jìn)入慢性病的高負(fù)擔(dān)期，慢性病在疾病負(fù)擔(dān)中所占比重達(dá)到了70%。慢性病具有患病周期長、就診頻率低、用藥需求量大等特點(diǎn)，零售藥店經(jīng)濟(jì)性、便利性及專業(yè)性的經(jīng)營特點(diǎn)能夠更好滿足慢性病患者的購藥需求，降低其總體用藥成本，因此慢性病患者的增加間接增加了零售藥店行業(yè)的市場規(guī)模。（6）國民自我保健和自我診療意識不斷增強(qiáng)，帶動保健品需求增長和非處方藥銷售提升隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入和生活水平的不斷提高，人們消費(fèi)觀念、健康觀念的轉(zhuǎn)變，國民自我保健和自我診療的意識仍將不斷增強(qiáng)，對保健品的消費(fèi)需求必將日益提高。當(dāng)前，保健品已逐漸由奢侈消費(fèi)品向普通消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，成為人們?nèi)粘Ｉ畹慕?jīng)濟(jì)消費(fèi)，醫(yī)療保健器材開始進(jìn)入居民家庭；而另一方面，人們醫(yī)療保健知識的日益豐富，促進(jìn)了人們自我診療意識的提高，從而帶動零售藥店非處方藥銷售比例的提升。（7）政府投入加大近年來，隨著新醫(yī)改政策的全面實(shí)施，政府在醫(yī)藥領(lǐng)域的投入逐步加大，人們看病難的問題得到了較大改善。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國政府衛(wèi)生支出達(dá)8,365.98億元，較上年增長12.08%；政府衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重從2023年的15.93%上升到2023年的30.04%。政府衛(wèi)生支出投入不斷加大。2023年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革2023年度主要工作安排》，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)提高職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)及參保率，鞏固并進(jìn)一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療的覆蓋面，進(jìn)一步提高政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，政府投入的加大將拉動新農(nóng)合和社區(qū)醫(yī)療市場增長450-1,600億元；同時，政府的投入增加促使人們原來被壓抑的醫(yī)療保健需求得以釋放，患者就診率上升帶來藥品市場規(guī)模增長約800-2,800億元，兩方面的總和為1,250-4,400億元，增幅巨大。政府投入的加大為我國醫(yī)藥零售行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的條件。2、不利因素（1）國內(nèi)競爭加劇整體上看，我國醫(yī)藥零售企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較低，隨著醫(yī)藥連鎖經(jīng)營模式和行業(yè)集中化成為未來醫(yī)藥零售發(fā)展趨勢，一些有實(shí)力的大型企業(yè)紛紛進(jìn)入醫(yī)藥連鎖零售行業(yè)，行業(yè)內(nèi)聯(lián)合、并購、重組行為將加劇，市場競爭趨于激烈。（2）專業(yè)人才缺乏目前，盡管許多連鎖藥店企業(yè)已經(jīng)形成了較完整的運(yùn)營體系，培養(yǎng)了一大批經(jīng)營管理人才，但在門店上仍然缺乏GPP（GPP即優(yōu)良藥房工作規(guī)范，GoodPharmacyPractice，是對社會藥房和從業(yè)人員的作用與職責(zé)的規(guī)定）規(guī)范所要求的助理藥師、藥師、執(zhí)業(yè)藥師藥房從業(yè)人員、店員結(jié)構(gòu)，在連鎖經(jīng)營上也缺乏熟知運(yùn)營各個環(huán)節(jié)的高級管理人才。專業(yè)人才的缺乏也將可能會成為健康產(chǎn)品零售連鎖行業(yè)發(fā)展的瓶頸。隨著連鎖藥店向藥品、保健品、個人護(hù)理品的多元化健康產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，專業(yè)復(fù)合型人才的需求將愈顯突出。（3）新醫(yī)改政策的不確定性盡管新醫(yī)改的總體方向是“醫(yī)藥分開”，雖然長期來看，新醫(yī)改將促進(jìn)藥品零售行業(yè)的發(fā)展，但在現(xiàn)階段，國家實(shí)行的基本藥物零差率制度以及加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的投入等政策，在短期內(nèi)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬蠑D占零售藥店行業(yè)的市場份額和行業(yè)毛利率，對行業(yè)發(fā)展構(gòu)成不利影響。十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況目前醫(yī)藥零售行業(yè)集中度較低，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性競爭格局，除少數(shù)企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展連鎖經(jīng)營外，大多數(shù)企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營為主，門店多集中于若干個各自具有競爭優(yōu)勢的省份。截至2023年底，全國主要的醫(yī)藥零售企業(yè)門店分布情況如下：1、老百姓大藥房連鎖股份老百姓大藥房連鎖股份創(chuàng)立于2023年10月，是一家由單體民營藥店發(fā)展起來的中外合資大型藥品零售連鎖企業(yè)，總部位于湖南長沙。老百姓大藥房連鎖股份已成功開發(fā)了湖南、陜西、浙江、江西、廣西、山東、河北、廣東、天津、上海、湖北、河南、北京、江蘇十四個省級市場，擁有門店783家。2、中國海王星辰連鎖藥店海王星辰成立于1995年，是全國最大的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)之一，連續(xù)數(shù)年在國內(nèi)市場排名第一，2023年已成功在紐約證券交易所掛牌上市。海王星辰門店分布在全國12個省的70多個城市，在深圳、杭州、寧波、蘇州、大連、濰坊等城市取得較為領(lǐng)先的市場占有率。3、云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份云南鴻翔一心堂成立于1981年，主營業(yè)務(wù)包括中藥材種植、加工、中、西成藥研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)、零售連鎖經(jīng)營。目前已成為云南省最大的藥品零售連鎖企業(yè)之一，在四川、云南、貴州、山西等省市擁有直營連鎖藥店1,800余家。4、廣東大參林連鎖藥店廣東大參林連鎖藥店成立于1993年。截止2023年5月，廣東大參林已經(jīng)發(fā)展成為一個覆蓋廣東、廣西、福建、江西、浙江、河南等省的現(xiàn)代大型企業(yè)，旗下?lián)?,200余家連鎖藥店、4家大型藥廠及6個配送中心，主營業(yè)務(wù)包括藥品生產(chǎn)與批發(fā)、終端零售等領(lǐng)域。5、國藥控股國大藥房國藥控股國大藥房成立于2023年，是國藥控股下屬全部零售企業(yè)的總部。目前擁有直營藥店2,000多家，分布于北京、上海、天津、沈陽、深圳、廣州等近20個城市。

2023年IPTV行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動寬帶升級服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2021年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在H