上市公司重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議-聘請(qǐng)證券公司

QDSD(集團(tuán))股份有限公司與XX證券股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議二〇XX年十月獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議本協(xié)議由以下雙方在廣東省深圳市簽署：甲方：QDSD(集團(tuán))股份有限公司法定代表人：X住所：X乙方：XX證券股份有限公司法定代表人：X住所：X鑒于：1、甲方是一家深圳證券交易所上市的股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：QDSD;股票代碼：X)2、甲方擬向WHXY投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“WHXY”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的擔(dān)保、信貸、征信等業(yè)務(wù)的相關(guān)WHXY擔(dān)保（集團(tuán)）股份有限公司100%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、WHXY發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)等資產(chǎn)（下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)，并向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金（下稱“本次重大資產(chǎn)重組”)。3、乙方是一家在深圳市工商行政管理局注冊(cè)登記的股份有限公司，系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的保薦承銷機(jī)構(gòu)，有資格接受甲方委托為本次重大資產(chǎn)重組提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。4、甲方擬聘請(qǐng)乙方作為本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方接受該聘請(qǐng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：?第一條本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)1、甲方擬向WHXY發(fā)行股份購(gòu)買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，并向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。2、本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，并需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)審核。3、甲方同意聘請(qǐng)乙方擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方同意接受甲方的聘請(qǐng)。第二條財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作范圍1、對(duì)甲方本次重大資產(chǎn)重組過(guò)程中所需之財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、管理制度等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)咨詢服務(wù)。2、對(duì)甲方或標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，全面評(píng)估相關(guān)活動(dòng)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)。3、在對(duì)甲方及本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，就本次重大資產(chǎn)重組工作制定可行方案與操作時(shí)間計(jì)劃。4、協(xié)助甲方和其他各中介機(jī)構(gòu)共同制定本次重大資產(chǎn)重組方案，并配合和督促各方執(zhí)行該方案。5、代理甲方協(xié)調(diào)與甲方聘請(qǐng)的各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。6、就財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作涉及事項(xiàng)提供專業(yè)意見(jiàn)，起草相關(guān)協(xié)議以及上報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)的申報(bào)文件和信息披露文件等。7、協(xié)助甲方辦理和完成本次重大資產(chǎn)重組所需的報(bào)批和信息披露工作。8、協(xié)助甲方就本次重大資產(chǎn)重組與有關(guān)監(jiān)管部門及其他有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的溝通。第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)(一）甲方的權(quán)利1、甲方有權(quán)就本次重大資產(chǎn)重組中的事項(xiàng)向乙方提出服務(wù)要求，但不能超過(guò)本協(xié)議第二條約定的工作范圍，除非協(xié)議雙方另有約定。2、乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議。?3、對(duì)乙方就本次重大資產(chǎn)重組向甲方提供的全部顧問(wèn)意見(jiàn)或建議以及出具的書(shū)面文件，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自向無(wú)關(guān)第三人泄漏。(二）甲方的義務(wù)1、甲方聘請(qǐng)乙方作為其本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助甲方進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，就相同工作內(nèi)容甲方不得同時(shí)委托其他第三方作為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。2、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供與本次財(cái)務(wù)顧問(wèn)事項(xiàng)有關(guān)的文件資料，并對(duì)文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、配合乙方履行本次重大資產(chǎn)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)，為乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作提供必要的條件和便利。4、在乙方的協(xié)助下完成本次重大資產(chǎn)重組的全部申報(bào)、實(shí)施手續(xù)，承擔(dān)本次重大資產(chǎn)重組申報(bào)過(guò)程中甲方應(yīng)支付的相關(guān)費(fèi)用，在必要時(shí)根據(jù)相關(guān)部門的要求就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)恼f(shuō)明。5、在本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得審核后，督促和協(xié)助交易各方做好股份認(rèn)購(gòu)和資產(chǎn)交割工作，確保本次重大資產(chǎn)重組盡快實(shí)施完畢。6、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，協(xié)助乙方履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，并自愿接受乙方的持續(xù)督導(dǎo)，對(duì)于乙方在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)提出的整改建議，甲方應(yīng)會(huì)同乙方認(rèn)真研究并予以實(shí)施。7、甲方應(yīng)督促其聘請(qǐng)的其他中介機(jī)構(gòu)協(xié)助乙方履行獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。8、甲方應(yīng)按本協(xié)議第五條之相關(guān)約定及時(shí)、足額向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。9、其他法律、法規(guī)規(guī)定之義務(wù)。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)(一）乙方的權(quán)利1、有權(quán)要求甲方按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及本協(xié)議的約定及時(shí)通報(bào)信息和提供工作方便。2、有權(quán)對(duì)甲方提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。3、根據(jù)工作需要，乙方有權(quán)了解、調(diào)閱和復(fù)印甲方與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的文件資料。?4、有權(quán)按照本協(xié)議第五條之相關(guān)約定收取相關(guān)費(fèi)用。(二）乙方的義務(wù)1、乙方應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組交易各方及交易標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審慎核查。2、協(xié)助甲方制定本次重大資產(chǎn)方案，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的操作程序、信息披露等有關(guān)事宜提供咨詢服務(wù)，并協(xié)助甲方編制相關(guān)文件。3、與甲方共同完成本次重大資產(chǎn)重組全部申報(bào)文件的制作，在必要時(shí)根據(jù)監(jiān)管部門之要求，就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)作出適當(dāng)說(shuō)明。在提交申報(bào)文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，并承擔(dān)下列工作：(1)組織甲方及其他中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)。(2)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求對(duì)涉及本次重大資產(chǎn)重組特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或者核查。(3)指定項(xiàng)目主辦人與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通。(4)法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他工作。4、協(xié)助甲方推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。5、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，指定項(xiàng)目主辦人具體負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。6、將履行獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)需發(fā)表的意見(jiàn)及時(shí)告知甲方。7、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的要求出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)。8、履行必要的保密責(zé)任。9、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)之日起不少于三個(gè)會(huì)計(jì)年度。10、乙方應(yīng)在甲方本次重大資產(chǎn)重組當(dāng)年和實(shí)施完畢后的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)披露之日后15日內(nèi)，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的交付或者過(guò)戶情況、交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況、盈利預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)情況、管理層討論與分析部分提及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀、公司治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行情況以及其他與己公布的重組方案存在差異的事項(xiàng)等出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)，向派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并予以公告；乙方應(yīng)結(jié)合甲方本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后的第二、三個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)，自年報(bào)披露之日起15日內(nèi)，對(duì)上述除相關(guān)資產(chǎn)交付或者過(guò)戶情況以外的其他事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)，向派出?機(jī)構(gòu)報(bào)告，并予以公告。第五條財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，雙方同意，甲方向乙方支付的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用(含持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用）為人民幣2,400萬(wàn)元（大寫：貳仟肆佰萬(wàn)元整），具體支付步驟如下：(1)在本協(xié)議簽署之后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付人民幣100萬(wàn)元（大寫：壹佰萬(wàn)元整)；(2)在本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)公告后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付人民幣200萬(wàn)元（大寫：貳佰萬(wàn)元整)；(3)在本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作會(huì)議審核通過(guò)后的10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付人民幣1000萬(wàn)元(大寫：壹仟萬(wàn)元整)；(4)在本次發(fā)行的股份登記至發(fā)行對(duì)象名下后的10個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付人民幣U00萬(wàn)元（大寫：壹仟壹佰萬(wàn)元整）。2、如本次重大資產(chǎn)重組未獲得甲方股東大會(huì)審議通過(guò)，或未獲得有關(guān)部門的審核批準(zhǔn)，或因發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、證券市場(chǎng)及其他方面不能預(yù)見(jiàn)、不可避免且不可克服的客觀情勢(shì)或重大變故等原因使本次重大資產(chǎn)重組無(wú)法完成，己收取的款項(xiàng)不再退還。3、乙方在收到甲方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用之日起15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)向甲方出具同等數(shù)額且合法有效的財(cái)務(wù)發(fā)票。4、上述財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用不包括以下應(yīng)由甲方承擔(dān)的費(fèi)用：(1)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上進(jìn)行法定信息披露的費(fèi)用。(2)甲方為本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。(3)其他應(yīng)由甲方承擔(dān)的相關(guān)稅收和費(fèi)用。5、本次重大資產(chǎn)重組涉及的配套融資事項(xiàng)，甲方需另行向乙方按照實(shí)際配套融資金額支付承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用的金額及支付方式由甲乙雙方另行約定。?第六條聲明、保證和承諾1、甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)乙方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：(1)本次重大資產(chǎn)重組符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章。(2)甲方出具簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對(duì)甲方具有法律約束力的文件。(3)甲方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與甲目前及未來(lái)承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。(4)甲方本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)與甲方目前及未來(lái)承擔(dān)的任何合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律，本次重大資產(chǎn)重組完成后，因本次重大資產(chǎn)重組所發(fā)行的股份將合法地構(gòu)成甲方股本的一部分，甲方己向所有中介機(jī)構(gòu)提供一切必要的信息資料，所有信息資料都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，以保證本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)申請(qǐng)文件沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(5)就甲方所知，不存在涉及甲方的，對(duì)其聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)前景可能產(chǎn)生重大影響的訴訟，甲方的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員也沒(méi)有受到刑事起訴。(6)甲方保持正常經(jīng)營(yíng)，其財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變化。2、乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：(1)乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，有從事證券主承銷業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)顧問(wèn)的資格。(2)乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對(duì)乙方具有法律約束力的文件。(3)乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與乙方承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。(4)乙方在本次重大資產(chǎn)重組中應(yīng)始終維護(hù)甲方的合法利益。3、甲乙雙方的各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出的，同時(shí)也應(yīng)當(dāng)被看作是根據(jù)甲方對(duì)乙方劃款日存在的事實(shí)情況而重復(fù)作?4、甲乙雙方的每項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在本次重大資產(chǎn)重組完成后仍有效。5、在甲方對(duì)乙方劃款日之前的任何時(shí)候，任何一方了解到其聲明、保證和承諾不真實(shí)或可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實(shí)情況，應(yīng)立即通知對(duì)方。第七條免責(zé)條款1、在財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作全部完成截止日前的任何時(shí)候，如果在本協(xié)議任何一方的注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)地或本協(xié)議履行地發(fā)生對(duì)其不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的下列客觀情況：(1)地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力之情況；(2)新的法律、法規(guī)的頒布、實(shí)施和現(xiàn)行法律、法規(guī)的修改或有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)行法律、法規(guī)的解釋的變動(dòng)；(3)國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、金融等狀況的重大變化；(4)其他不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的對(duì)本協(xié)議任何一方產(chǎn)生重大影響的客觀情況。2、如發(fā)生前款所列的情況，且導(dǎo)致本協(xié)議任何一方的履約能力喪失，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或?qū)Ρ敬呜?cái)務(wù)顧問(wèn)工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響或障礙，任一方均有權(quán)在本協(xié)議截止日前，向?qū)Ψ桨l(fā)出暫緩執(zhí)行或解除本協(xié)議的書(shū)面通知。3、發(fā)生本條第一款所列情況的一方需向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)的法律或政府證明文件，同時(shí)應(yīng)將相關(guān)情況及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。4、依本條第二款解除本協(xié)議時(shí)，雙方在提供證明文件并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，免除雙方繼續(xù)履行本協(xié)議的責(zé)任。第八條違約責(zé)任1、協(xié)議任何一方違反本協(xié)議其他義務(wù)的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金并賠償損失，賠償范圍包括守約方為履行本協(xié)議支出的一切合理費(fèi)用，違約賠償金須在出現(xiàn)違約事項(xiàng)之日起一個(gè)月內(nèi)支付。2、任何一方違反其義務(wù)，導(dǎo)致他人向?qū)Ψ教岢龌蛘咄{提出權(quán)利或者賠償請(qǐng)求，責(zé)任方應(yīng)就對(duì)方產(chǎn)生的一切損失提供完全、有償?shù)馁r償。賠償范圍包括但?不限于：賠償給他人的費(fèi)用、為對(duì)抗上述請(qǐng)求和根據(jù)本款實(shí)現(xiàn)自己的請(qǐng)求而發(fā)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等一切合理費(fèi)用。第九條協(xié)議終止1、本次重大資產(chǎn)重組完成之日前，本協(xié)議任何一方發(fā)生下列情形，另一方有權(quán)提前終止本協(xié)議：(1)一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行，或繼續(xù)履行會(huì)導(dǎo)致另一方發(fā)生可預(yù)見(jiàn)的重大損失。(2)—方依據(jù)本協(xié)議所作的聲明、保證、承諾和提供的資料，因嚴(yán)重失實(shí)、重大遺漏或具有誤導(dǎo)成分而未能得到補(bǔ)救致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行。(3)—方違反本協(xié)議第十條規(guī)定。2、甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)前，除本條第一款規(guī)定的事項(xiàng)外，本協(xié)議任何一方要求變更或解除協(xié)議的，應(yīng)征得對(duì)方的同意，并以書(shū)面方式確定。3、在甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后，如甲方出現(xiàn)本條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的事項(xiàng)或出現(xiàn)其他對(duì)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響或障礙的事項(xiàng)，導(dǎo)致本次重組不再符合相關(guān)規(guī)定或可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時(shí)有權(quán)將相關(guān)情況及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。4、在甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后，除本條第三款規(guī)定的事項(xiàng)外，甲乙雙方不得終止本協(xié)議，但發(fā)生乙方被中國(guó)證監(jiān)會(huì)從保薦機(jī)構(gòu)名單中去除的情形除外。5、在甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后，甲乙雙方終止本協(xié)議的，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個(gè)工作日內(nèi)分別向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因。第十條保密?1、協(xié)議雙方均對(duì)因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息（包括但不限于書(shū)面資料)，負(fù)有保密義務(wù)：(1)本協(xié)議的各項(xiàng)條款。(2)為完成本次重大資產(chǎn)重組，甲乙雙方相互提供的書(shū)面文件（包括但不限于：企業(yè)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)情況等）和口頭信息。(3)協(xié)議雙方的商業(yè)秘密。2、除下列情況外，協(xié)議雙方不得向本協(xié)議外的任何第三方泄露本條第一款所述之信息：(1)法律、法規(guī)之規(guī)定。(2)依任何有權(quán)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求。(3)因發(fā)行之需要，經(jīng)協(xié)議對(duì)方同意，向各自的專業(yè)顧問(wèn)或律師披露。(4)協(xié)議雙方事先達(dá)成書(shū)面認(rèn)可。3、任何一方或任何一方的工作