孫叔寶.我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策解讀

我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策解讀中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會二○一○年九月1主要內(nèi)容1.我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策3.農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2一、我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2000多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，農(nóng)藥類上市公司10余家。

②可生產(chǎn)農(nóng)藥品種500多個，常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種250多個，基本覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的主要類型。③2010年1～6月累計農(nóng)藥產(chǎn)量134.4萬噸（100%計），同比增長17.5%?，F(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值為829.5億元，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值為790.8億元，1～5月利潤總額37.4億元。1～6月出口農(nóng)藥30.9萬噸，出口金額9.1億美元，進出口貿(mào)易順差為6.4億美元。341我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展成就

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步改善★殺蟲劑所占比重逐年下降，殺菌劑和除草劑所占比重有所提高。2009年殺蟲劑、殺菌劑、除草劑占農(nóng)藥產(chǎn)量的比例分別為：35.2%，10.2%，36.1%。殺蟲劑品種不斷優(yōu)化，殺菌劑品種不斷更新，除草劑新品種發(fā)展迅猛?！锔咝?、安全、環(huán)境友好型新品種所占比例得到了明顯的提升。（2）企業(yè)規(guī)模不斷擴大，組織結(jié)構(gòu)有所改善★隨著環(huán)保、安全的要求日益嚴(yán)格，以及市場競爭日趨激烈，推動了農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、股份制改造的步伐，企業(yè)規(guī)模不斷壯大?！镛r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚取得初步成果，在江蘇如東、山東濰坊等地建設(shè)的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園已初具規(guī)模，目前兩個園區(qū)累計入駐農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)140多家。51我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展成就（3）農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)得到改善★長期以來，農(nóng)藥出口以低附加值的原藥產(chǎn)品為主，近年來高附加值農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口量增加較多，并開始進入歐美等高端市場。（4）技術(shù)創(chuàng)新取得一定成績★創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利，30多個創(chuàng)制品種進入了國內(nèi)外市場?！镏鲗?dǎo)品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)。61我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展成就（5）農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高★

農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)步提高，部分產(chǎn)品達到國際先進水平，如吡蟲啉、溴氧菊酯、多菌靈、甲霜靈、三唑酮、草甘磷等。我國強制執(zhí)行的200多個國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均采用或等同國際標(biāo)準(zhǔn)。（6）農(nóng)藥管理實現(xiàn)法制化和國際化★《農(nóng)藥管理條例》以及各種技術(shù)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施，使農(nóng)藥管理實行了法制化管理。國家打擊假冒偽劣農(nóng)藥的力度加大，農(nóng)藥市場秩序進一步純化和正常。72我國農(nóng)藥工業(yè)存在問題（1）產(chǎn)業(yè)集中度較低★

我國現(xiàn)有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，企業(yè)多、小、散的問題仍未根本解決，農(nóng)藥行業(yè)至今尚沒有具有國際競爭能力的龍頭企業(yè)，不能支撐高額的創(chuàng)制費用及國際市場開發(fā)，缺乏國際競爭能力。農(nóng)藥出口還沒有擺脫以附加值低的原藥出口的模式，而且自有品牌極少，出口秩序混亂，不能獲得應(yīng)有的利潤和市場份額。（2）自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低★由于企業(yè)規(guī)模小、實力弱，不能支持高風(fēng)險、高投入、長周期的農(nóng)藥自主創(chuàng)新。絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到1%，而國外農(nóng)藥跨國公司研發(fā)投入占銷售額的比例高達7%~8％以上。82我國農(nóng)藥工業(yè)存在問題（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需進一步調(diào)整★

高毒農(nóng)藥品種需進一步削減和替代★

特殊用途殺菌劑相對較少★

部分除草劑產(chǎn)能嚴(yán)重過?！?/p>

農(nóng)藥制劑開發(fā)能力弱，劑型結(jié)構(gòu)不合理★

農(nóng)藥助劑尚不能滿足劑型開發(fā)要求（4）特殊污染物缺乏有效處理手段★農(nóng)藥原藥生產(chǎn)未反應(yīng)原材料和副產(chǎn)物回收率低，廢水含鹽高、難降解有機污染物濃度高，一些特殊污染因子缺乏有效的處理手段。大部分原藥生產(chǎn)企業(yè)不具備有效處理特殊污染物的能力。92我國農(nóng)藥工業(yè)存在問題（5）違規(guī)生產(chǎn)和不公平競爭現(xiàn)象較普遍★

無證、假冒偽劣、虛假廣告、標(biāo)簽，假分裝等問題多?！?/p>

落后甚至淘汰的技術(shù)工藝仍在使用、資源浪費嚴(yán)重、侵權(quán)現(xiàn)象依然存在。（6）農(nóng)藥管理方式不夠現(xiàn)代化★思想觀念陳舊★管理方式落后★政府干預(yù)企業(yè)103我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展環(huán)境（1）全面建設(shè)小康社會，將促進農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展（2）環(huán)境保護要求日益嚴(yán)格（3）知識產(chǎn)權(quán)保護意識增強（4）食品安全日益受到關(guān)注（5）農(nóng)業(yè)生物工程技術(shù)的影響日益增強（6）非貿(mào)易壁壘增多114我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展趨勢（1）企業(yè)兼并重組★

我國農(nóng)藥工業(yè)已發(fā)展進入一個結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時期，行業(yè)整合，向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，組建大型企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度將是提高整個行業(yè)競爭力的重要途徑。到2015年，全國農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量將減少30%，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團銷售額達到總銷售額的50％以上，2020年達到70%以上。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到調(diào)整★除草劑將得到快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理★發(fā)展綠色農(nóng)藥，開展環(huán)保型劑型★鼓勵安全高效農(nóng)藥新產(chǎn)品，清理老產(chǎn)品124我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展趨勢（3）提高準(zhǔn)入門檻★

國家將加大產(chǎn)業(yè)和企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，通過提高登記和生產(chǎn)許可審批要求，提高市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后的產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)、和工藝設(shè)備，并整頓技術(shù)落后、質(zhì)量差、污染重的企業(yè)，實現(xiàn)行業(yè)的升級換代。（4）園區(qū)化布局★農(nóng)藥企業(yè)要逐步“出城入園”。通過退出城市，進入化工園區(qū)和農(nóng)藥園區(qū)，提高集中度，實現(xiàn)公用工程、環(huán)保設(shè)施的資源共享。減少“三廢”排放量，提高副產(chǎn)物資源化利用率。134我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展趨勢（5）樹立農(nóng)藥品牌★只有實施品牌戰(zhàn)略，才能有效地實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和品牌溢價。要轉(zhuǎn)變目前為他人做嫁衣式的大量銷售原藥模式和在農(nóng)藥國際制造鏈中處于低端環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀，必須徹底解決自身品牌和劑型短腿、應(yīng)用服務(wù)等問題，促進產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和效益增長方式的轉(zhuǎn)變。（6）仿生農(nóng)藥將成為農(nóng)藥開發(fā)、應(yīng)用的熱點★

由于化學(xué)合成農(nóng)藥開發(fā)難度越來越高，為了提高新農(nóng)藥研發(fā)效率，從天然物質(zhì)中尋找新農(nóng)藥的先導(dǎo)物，并進行“仿生”合成，已成為當(dāng)前新農(nóng)藥開發(fā)的熱點。仿生農(nóng)藥具有低毒、低殘留、與環(huán)境相容性好、廣譜、高效等特點，其市場將不斷擴大，成為未來農(nóng)藥市場的主體產(chǎn)品。制定背景★目前還沒有完整的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策出臺，盡管從中央到地方也曾經(jīng)出臺了一些管理政策，但政策零散，有的已過時，并且總體而言這些政策不完整、不配套、不協(xié)調(diào)，甚至還有許多不盡合理，也使企業(yè)感到無所適從。★行業(yè)內(nèi)重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、分工與協(xié)作不足、集中度低、創(chuàng)新能力弱、污染治理技術(shù)滯后等問題嚴(yán)重，阻礙了農(nóng)藥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，迫切需要出臺一個比較完整的、具有指導(dǎo)性和可操作性強的政策，在指導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)經(jīng)營的同時，也優(yōu)化和提高政府的管理效率。14

二、農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策制定目的★

提高對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的保障能力★確保糧食和食品安全★確保環(huán)境生態(tài)安全★實現(xiàn)農(nóng)藥行業(yè)從弱到強的轉(zhuǎn)變15宏觀調(diào)控（1）總量控制：保障供給、有序發(fā)展（2）優(yōu)化布局：推動產(chǎn)業(yè)聚集、減少面源污染（3）結(jié)構(gòu)調(diào)整：集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化（4）提升水平：新工藝、新技術(shù)、新裝備、自動化（5）加強創(chuàng)新：提高創(chuàng)新能力、保護知識產(chǎn)權(quán)（6）保護環(huán)境：節(jié)能減排、保護生態(tài)環(huán)境（7）規(guī)范市場：培養(yǎng)主導(dǎo)品牌、規(guī)范市場秩序16發(fā)展目標(biāo)（1）到2015年，50%以上的農(nóng)藥原藥企業(yè)進入工業(yè)集中區(qū)；（2）農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)銷售額達到總銷售額的50％以上；（3）國內(nèi)排名前10位的農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)費用達到企業(yè)銷售收入的3%；（4）“三廢”排放量減少30％，副產(chǎn)物資源化利用率提高30％。17主要措施（1）完善法律法規(guī)

（2）制定相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃

（3）發(fā)布產(chǎn)品、技術(shù)目錄

（4）扶持創(chuàng)新

（5）完善準(zhǔn)入和退出機制

（6）制定標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

（7）建立信息共享等相關(guān)平臺（8）發(fā)揮中介組織的作用18對行業(yè)發(fā)展的影響19★促進農(nóng)藥品種的優(yōu)質(zhì)化、企業(yè)發(fā)展的集團化、經(jīng)銷產(chǎn)品的品牌化、使用農(nóng)藥的科學(xué)化、行業(yè)管理的規(guī)范化。★

強化企業(yè)的社會責(zé)任意識。★

加強市場和使用監(jiān)管。對行業(yè)發(fā)展的影響（1）加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整★大力推進兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；I(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。（2）法律法規(guī)的完善和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整★

完善相關(guān)法律法規(guī)和政策，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)對其控股、參股、聯(lián)營、兼并、重組的企業(yè)進行生產(chǎn)要素重組和統(tǒng)一品牌經(jīng)營；支持優(yōu)勢企業(yè)異地擴展優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)能力，發(fā)展主導(dǎo)品牌；推動社會資源向優(yōu)勢企業(yè)傾斜，支持優(yōu)勢企業(yè)做大做強。2021對行業(yè)發(fā)展的影響（3）知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的流動和委托生產(chǎn)★在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，促進知識產(chǎn)權(quán)、農(nóng)藥登記資料等無形資產(chǎn)合理流動和轉(zhuǎn)移。支持農(nóng)藥企業(yè)跨地區(qū)利用生產(chǎn)要素，推動已取得相同產(chǎn)品的登記和生產(chǎn)許可的企業(yè)間委托生產(chǎn)。推動農(nóng)藥行業(yè)調(diào)整、優(yōu)化生產(chǎn)要素，實現(xiàn)集約化、規(guī)?；a(chǎn)。

（4）建立和完善原藥去向備案制度★

重視引導(dǎo)生產(chǎn)與銷售結(jié)合，建立和完善原藥去向備案制度，推動原藥企業(yè)與制劑企業(yè)通過產(chǎn)品鏈建立長期穩(wěn)定的分工、合作關(guān)系，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共創(chuàng)品牌，凈化市場。22對行業(yè)發(fā)展的影響（5）完善農(nóng)藥企業(yè)退出機制★通過嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件和限制過剩、淘汰落后，拓寬生產(chǎn)要素合理流動和整合渠道，完善相關(guān)引導(dǎo)政策和退出補償機制，加快產(chǎn)品和技術(shù)裝備落后、管理水平差、嚴(yán)重污染環(huán)境的農(nóng)藥企業(yè)退出市場。

（6）加強非農(nóng)用市場的研究★

加強非農(nóng)用市場的研究，積極開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品和使用技術(shù)，拓展農(nóng)藥應(yīng)用范圍，滿足國民經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域的需求。23對行業(yè)發(fā)展的影響（7）加強農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理★加強農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理，實現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。鼓勵打造各種類型經(jīng)營企業(yè)的品牌化，以品牌化經(jīng)營提升農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)水平和市場監(jiān)管效率。（8）促進農(nóng)藥產(chǎn)品的安全、環(huán)保化★

總的方向是高效、低毒、安全、環(huán)保。加大對新產(chǎn)品、新劑型、新工藝以及生物農(nóng)藥的開發(fā)利用。23高毒農(nóng)藥品種禁限用問題24起因：海南“毒豇豆”事件24進一步加強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法生產(chǎn)、銷售和使用高毒、劇毒農(nóng)藥行為，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)安全使用農(nóng)藥，從源頭上提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。1農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策2525高毒農(nóng)藥品種禁限用問題苯線磷地蟲硫磷甲拌磷甲基硫環(huán)磷甲基異硫磷克百威磷化鋁磷化鈣磷化鎂磷化鋅硫線磷滅多威滅線磷殺撲磷水胺硫磷涕滅威氧樂果蠅毒磷治螟磷溴甲烷特丁硫磷農(nóng)業(yè)部提出取消21種高毒農(nóng)藥在國內(nèi)的生產(chǎn)和使用26建議：★不要一刀切，要分期、分批，禁限結(jié)合，禁要堅決，限要嚴(yán)格。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上尚需應(yīng)用，又無更好取代品種的產(chǎn)品——限制使用，不再擴大生產(chǎn)能力，加緊研究取代品種★

對于高毒農(nóng)藥轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型的企業(yè)，國家應(yīng)給予適當(dāng)?shù)馁Y金、技術(shù)和政策支持?！镏脖２块T要加強農(nóng)藥科學(xué)安全使用的服務(wù)與指導(dǎo)。26高毒農(nóng)藥品種禁限用問題高毒農(nóng)藥產(chǎn)品因其自身毒性較高，國家對其提出禁限用，從長遠(yuǎn)看，是符合客觀發(fā)展要求的。削減乳油產(chǎn)品問題2727背景：乳油產(chǎn)品污染嚴(yán)重是不爭的事實逐步削減乳油產(chǎn)品，使用環(huán)保型的替代產(chǎn)品，是符合可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀要求的——方向性、長遠(yuǎn)性、必然趨勢乳油制劑的削減涉及的農(nóng)藥品種多、影響面較大問題關(guān)鍵：溶劑污染、資源浪費28削減乳油的三個階段：削減乳油產(chǎn)品問題2006年7月1日起，停止新增生產(chǎn)乳油的企業(yè)2009年8月1日起停止頒發(fā)新申請的乳油產(chǎn)品農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書在適當(dāng)?shù)臅r候除一些只適合制備乳油的農(nóng)藥產(chǎn)品外，停止以苯、甲苯、二甲苯等芳烴類為溶劑的乳油產(chǎn)品生產(chǎn)已完成企業(yè)反應(yīng)強烈29削減乳油產(chǎn)品問題建議：1、對于技術(shù)成熟的，又在全國范圍內(nèi)有環(huán)境友好劑型登記和生產(chǎn)的品種，可不再發(fā)放新增乳油制劑的批準(zhǔn)證書；2、對目前因技術(shù)原因只能生產(chǎn)乳油制劑的產(chǎn)品，建議繼續(xù)辦理相關(guān)生產(chǎn)批準(zhǔn)