2023年中國(guó)船舶制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年中國(guó)船舶制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析一、國(guó)內(nèi)船舶制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)在全球市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，前十市場(chǎng)集中度維持在60%以上。船舶制造工業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈中的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，近年來，我國(guó)持續(xù)推動(dòng)船舶工業(yè)發(fā)展，隨著生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能的持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)船舶制造工業(yè)逐漸成為國(guó)際船舶市場(chǎng)的重要力量，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。自2008年以來，我國(guó)船舶制造新接訂單量在全球的占比始終保持靠前位置，船舶制造的完工量也較為領(lǐng)先，兩者的市場(chǎng)份額占比呈螺旋式上升，共同推動(dòng)我國(guó)船舶制造工業(yè)高速發(fā)展。據(jù)2022年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)所披露的數(shù)據(jù)顯示，全年我國(guó)船舶制造的完工量達(dá)到3786萬載重噸，占全球總完工量的比重為47.3%，遙遙領(lǐng)先于韓國(guó)、日本等國(guó)家；新接訂單量共計(jì)4552萬載重噸，占比達(dá)到55.2%。船舶制造完工量和新接訂單量均居于全球前列，保持領(lǐng)先地位，推動(dòng)我國(guó)船舶制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。未來隨著我國(guó)船舶制造水平的不斷提升，將會(huì)為船舶產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程提供有力支撐，推動(dòng)我國(guó)船舶制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)步增強(qiáng)下，我國(guó)船舶制造產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位將會(huì)得到鞏固和提升。我國(guó)船舶制造業(yè)中千億市值的企業(yè)數(shù)量較少，除行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)船舶外，整體以中小型企業(yè)為主。而從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)船舶制造行業(yè)大部分市場(chǎng)份額主要被中國(guó)船舶、江蘇揚(yáng)子江集團(tuán)有限公司，江蘇新時(shí)代造船公司等企業(yè)所占據(jù)。其中中國(guó)船舶作為我國(guó)船舶制造業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，擁有我國(guó)最大的造修船基地，是全球最大的造船集團(tuán)之一，旗下?lián)碛袦麞|中華造船、江南造船、外高橋造船等多家造船企業(yè)。中國(guó)船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)布局范圍廣泛，企業(yè)通過控股子公司的形式，相繼布局長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)，推動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。處于第二梯隊(duì)的則是揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船等企業(yè)，這類企業(yè)造船技術(shù)相對(duì)成熟，具備較為完善的供應(yīng)鏈和銷售體系，在我國(guó)船舶制造業(yè)中占據(jù)重要位置。除此之外，我國(guó)船舶制造業(yè)中占據(jù)更多的則是地方造船企業(yè)、民營(yíng)造船企業(yè)等中小型企業(yè)，這類企業(yè)主要聚焦于其本土市場(chǎng)和周邊地區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍相對(duì)較窄，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面有著較大的提升空間。近年來，隨著原有船舶企業(yè)的轉(zhuǎn)型、新興生產(chǎn)商的介入，我國(guó)船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度出現(xiàn)小幅下降，但整體來看，我國(guó)船舶制造業(yè)的市場(chǎng)集中度仍保持較高水平。從船舶制造完工量和新接訂單量來看，我國(guó)船舶制造業(yè)的CR10總體維持在60%以上，主要是受船舶制造業(yè)具有較高技術(shù)壁壘、資金壁壘等特性，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展難度較大。從完工量和新接訂單量來看，2022年期間，揚(yáng)子江船業(yè)和大連船舶發(fā)展較快，占據(jù)我國(guó)造船完工量、新接訂單量前二席位。此外，中國(guó)船舶旗下的造船企業(yè)也表現(xiàn)較為出色，在造船企業(yè)前十排名中占比較高。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)造船完工量前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到64.9%；新接訂單量前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度共計(jì)63.6%。隨著各造船企業(yè)生產(chǎn)工藝的日益成熟，我國(guó)船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度有望得到進(jìn)一步提升，推動(dòng)我國(guó)船舶制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。二、重點(diǎn)企業(yè)分析：積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提質(zhì)增效1、天海防務(wù)：聚焦船海工程領(lǐng)域，積極推動(dòng)新興業(yè)務(wù)拓展天海防務(wù)成立于2001年，2009年10月在深交所掛牌上市，是船舶綜合科技類的首家上市企業(yè)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)船舶與海洋工程研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)。2014-2017年，天海防務(wù)相繼收購沃金天然氣、金海運(yùn)、大津重工，相繼布局天然氣、防務(wù)裝備等市場(chǎng)，多年來，天海防務(wù)聚焦船海工程、防務(wù)裝備和新能源三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為業(yè)內(nèi)唯一集船舶設(shè)計(jì)與建造為一體的綜合解決方案提供商。此外，天海防務(wù)還承接多項(xiàng)船舶設(shè)計(jì)、海工設(shè)計(jì)工程，在海上風(fēng)電安裝船、巡邏艇、打撈船、深層攪拌船、無人救生艇等相關(guān)產(chǎn)品中處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。從銷售模式來看，天海防務(wù)在船海工程業(yè)務(wù)中，其銷售產(chǎn)品主要有各類研究報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、船舶和海洋工程裝備，這類業(yè)務(wù)的主要客戶對(duì)象為國(guó)內(nèi)為船東和船廠，公司與客戶直接簽訂銷售合同；在防務(wù)裝備業(yè)務(wù)零售，公司產(chǎn)品分為軍品和民品兩大類，總體采取以市場(chǎng)需求為主導(dǎo)的直銷模式，部分產(chǎn)品通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行銷售。天海防務(wù)立足于船舶制造領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了船海工程研發(fā)設(shè)計(jì)、船海和港口機(jī)械工程技術(shù)咨詢和監(jiān)理、船舶和海洋工程總裝制造、船舶和船用設(shè)備進(jìn)出口等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。船海工程業(yè)務(wù)作為公司的重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)收的比重達(dá)到74%，其市占率和業(yè)績(jī)均位于行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的前列，其中靈便型貨船、特種工程船、深水作業(yè)船以及新能源動(dòng)力船舶的研發(fā)設(shè)計(jì)與制造較為出眾。近年來隨著海上風(fēng)電的興起，天海防務(wù)搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，提前進(jìn)行戰(zhàn)略布局，自主研發(fā)的各類海工平臺(tái)和各類工程船舶打入海上風(fēng)電市場(chǎng)。天海防務(wù)研發(fā)設(shè)計(jì)的1600噸、1800噸、2200噸、2500噸的系列自升式風(fēng)電安裝平臺(tái)，能滿足當(dāng)前海上風(fēng)電市場(chǎng)逐步邁向深遠(yuǎn)海的使用需求，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。2017-2022年期間，天海防務(wù)的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出“先降后升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年以來，企業(yè)大力推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2023年一季度天海防務(wù)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.58億元，較2022年同期增長(zhǎng)了77.15%。此外，公司較為注重項(xiàng)目研發(fā)，多年來，天海防務(wù)圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和新興領(lǐng)域開展多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，主要涉及到氫燃料電池、無人船智能系統(tǒng)、海上風(fēng)電作業(yè)平臺(tái)等方面。目前公司在研項(xiàng)目主要有氫燃料電池船舶應(yīng)用技術(shù)研究、船舶快速共性技術(shù)及試驗(yàn)驗(yàn)證、無人船智能系統(tǒng)研發(fā)、8000噸散貨船等，這類研發(fā)項(xiàng)目對(duì)于公司開拓新能源船舶、無人裝備等新興領(lǐng)域項(xiàng)目具有十分重要的推動(dòng)左右，也為公司長(zhǎng)期的發(fā)展提供了核心技術(shù)支撐。受到部分項(xiàng)目研發(fā)完成的影響，2022年以來，天海防務(wù)的研發(fā)費(fèi)用同比有所減少，2023年一季度天海防務(wù)的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.09億元，較2022年同期下降了16.87%。2、江龍船艇：加快推動(dòng)海外市場(chǎng)擴(kuò)張，持續(xù)加大研發(fā)投入力度江龍船艇成立于2003年，公司主要從事多品類船艇的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)銷售，是我國(guó)領(lǐng)先的新能源船艇設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)之一。江龍船艇主要產(chǎn)品按用途可以分為公務(wù)執(zhí)法船艇、旅游休閑船艇、特種作業(yè)船艇；按動(dòng)力源可分為新能源船艇和傳統(tǒng)能源船艇，多品類的船艇制造業(yè)務(wù)，共同推動(dòng)企業(yè)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。多年來，江龍船艇聚焦船艇制造主業(yè)，以“大型化、專業(yè)化、新能源化、國(guó)家化”為發(fā)展方向，積極推動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。2017年以來，江龍船艇的營(yíng)業(yè)收入也保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公務(wù)執(zhí)法船艇作為企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)，近年來受企業(yè)不斷加快市場(chǎng)擴(kuò)張的影響，其營(yíng)收占比有所下降，但公務(wù)執(zhí)法船艇業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比總體仍維持在40%以上。2022年江龍船艇的營(yíng)業(yè)收入共計(jì)6.81億元，同比下降了1.47%。2023年江龍船艇持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展，不斷完善市場(chǎng)布局，企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2023年一季度江龍船艇的營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1.7億元，較2022年同期增長(zhǎng)了47.55%。從各地區(qū)銷售收入占比來看，江龍船艇緊抓國(guó)內(nèi)華南、華東、華北地區(qū)，三個(gè)地區(qū)的營(yíng)收占比常年維持在43%、21%、20%左右，是江龍船艇的主要銷售市場(chǎng)。近年來，江龍船艇持續(xù)調(diào)整營(yíng)銷策略，在穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)，積極布局海外市場(chǎng)，2022年江龍船艇在海外地區(qū)的營(yíng)收共計(jì)0.48億元，較2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比增速達(dá)到1520%。同時(shí)，江龍船艇持續(xù)深化華南、華東地區(qū)的戰(zhàn)略布局，2022年江龍船艇在華南、華東地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入同比增速分別為25%、92%。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，江龍船艇在不斷完善國(guó)內(nèi)各地區(qū)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展，2023年江龍船艇在多地區(qū)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)力下，營(yíng)業(yè)收入有望得到進(jìn)一步提升。在產(chǎn)品銷售方面，江龍船艇主要是通過招投標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判方式獲取訂單，采用直銷模式向國(guó)內(nèi)外客戶銷售船艇產(chǎn)品。借助直銷模式和訂單生產(chǎn)模式的協(xié)同發(fā)展，有效減少和客戶溝通的中間環(huán)節(jié)，進(jìn)而更為及時(shí)、高效的了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；同時(shí)利用直銷模式也有利于客戶的資源管理、技術(shù)交流、訂單執(zhí)行等，進(jìn)一步提升江龍船艇的經(jīng)營(yíng)效率。近年來，為加快促進(jìn)產(chǎn)品銷售，江龍船艇穩(wěn)步加大銷售費(fèi)用，企業(yè)的銷售費(fèi)用總體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年一季度江龍船艇的銷售費(fèi)用共計(jì)0.04億元，同比下降了8.57%。為加快提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，搶占船艇市場(chǎng)份額，江龍船艇持續(xù)加大研發(fā)投入力度，并逐步建立了較為完善