風(fēng)電行業(yè)調(diào)查報(bào)告

風(fēng)電行業(yè)調(diào)查報(bào)告

TA部門：譚雄鷹2023年4月1/23風(fēng)電行業(yè)基本介紹風(fēng)電介紹：風(fēng)電：是風(fēng)能發(fā)電或者風(fēng)力發(fā)電簡(jiǎn)稱。屬于可再生能源，清潔能源。風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用主要形式，風(fēng)能是可再生、無污染、能量大、前景廣能源，大力發(fā)展清潔能源是世界各國(guó)戰(zhàn)略選擇。風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和保障，世界各國(guó)紛紛采取鼓勵(lì)措施推進(jìn)本國(guó)風(fēng)電技術(shù)裝備行業(yè)發(fā)展，目前，我國(guó)風(fēng)電技術(shù)裝備行業(yè)已經(jīng)取得較大成績(jī)，金風(fēng)、華銳等一批代表國(guó)際水平風(fēng)電裝備制造公司是中國(guó)風(fēng)電發(fā)展生力軍，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年末我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量躍居。2/23我國(guó)風(fēng)電行業(yè)趨勢(shì)中國(guó)風(fēng)電發(fā)展史：1986年，我國(guó)山東榮成建成了第一種風(fēng)電場(chǎng)，安裝了3臺(tái)55kW風(fēng)電機(jī)組。2023年-2023年終，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)高增加，共建成158個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，合計(jì)裝機(jī)容量為6030MW，超額完成了原定5000MW裝機(jī)容量計(jì)劃目標(biāo)。2023年終風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)成12500MW，提前兩年實(shí)現(xiàn)了。2023年風(fēng)電裝機(jī)10000MW目標(biāo)，躍居亞洲第一，世界第四。成為世界上風(fēng)電裝機(jī)增速最快國(guó)家之一。2023年終，中國(guó)合計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)成62.3GW。估計(jì)到2023年終，合計(jì)裝機(jī)將達(dá)成80GW。計(jì)劃在2023年合計(jì)裝機(jī)達(dá)成134GW。2023年裝機(jī)達(dá)成230GW，有望發(fā)電量超出一億千瓦。

3/23我國(guó)風(fēng)電發(fā)展展現(xiàn)三大趨勢(shì)裝機(jī)容量呈平穩(wěn)增加，海上風(fēng)電份額加大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大型化，成本出現(xiàn)大幅減少風(fēng)電制造商進(jìn)入整合階段，利潤(rùn)向開發(fā)商轉(zhuǎn)移。據(jù)《風(fēng)能世界》統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)共建設(shè)423個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，總?cè)萘窟_(dá)2268萬千瓦，約占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)2.6%。2023年，我國(guó)風(fēng)電規(guī)模已經(jīng)位居世界第一。2023年8月份，全國(guó)并網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)電場(chǎng)486個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)成3924萬千瓦。2023年終，全國(guó)（除港澳臺(tái)）我國(guó)共建設(shè)1445個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，安裝風(fēng)機(jī)組大約52827臺(tái)。超出美國(guó)成為世界第一風(fēng)電大國(guó)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，2023年-2023年風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)年均增幅最少為27%。4/23我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)主要分布：2023年，分布在31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)和尤其行政區(qū)。其中，廣西和四川在2023年彌補(bǔ)了無風(fēng)電空白.尤其是受益于河北、山東、寧夏、山西、云南、貴州、陜西、安徽、廣東等地域風(fēng)電迅速發(fā)展。5/23我國(guó)發(fā)電技術(shù)發(fā)展情況技術(shù)起步晚雖然我們近幾年來，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展很快。國(guó)產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)起步較晚，自主創(chuàng)新能力薄弱。1998年此前，我國(guó)基本上以進(jìn)口風(fēng)機(jī)為主，1998年后來國(guó)產(chǎn)化機(jī)組才有所增加，由1998年占總裝機(jī)容量1.2%到2023年增加到26.4%。不過，我國(guó)國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組能夠批量生產(chǎn)是定槳距600千瓦、750千瓦機(jī)組，該風(fēng)電機(jī)組是國(guó)外23年前主流技術(shù)產(chǎn)品。而同期國(guó)際上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量更新速度加快，幾乎每?jī)赡昃陀行聶C(jī)型問世。在短短幾年中就出現(xiàn)了1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0兆瓦機(jī)型，大都為變速恒頻風(fēng)電機(jī)組和直接驅(qū)動(dòng)永磁式風(fēng)電機(jī)組。我國(guó)目前引進(jìn)國(guó)外1.0兆瓦、1.2兆瓦和1.5兆瓦機(jī)組有20多家公司，不過兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組總體設(shè)計(jì)技術(shù)和主要部件關(guān)鍵技術(shù)還沒有掌握，尤其是自主創(chuàng)新能力薄弱，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)電技術(shù)缺乏，關(guān)鍵技術(shù)受制于人。自主開發(fā)兆瓦級(jí)機(jī)組只有新疆金風(fēng)科技公司1.2兆瓦直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組有超出1年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，其他多只是剛才豎立樣機(jī)。6/23沒有完整產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完整風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?？v觀風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)歐洲國(guó)家，無不擁有明確有效風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈需要在風(fēng)能資源調(diào)查、風(fēng)電規(guī)劃、風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目評(píng)定、風(fēng)電機(jī)組設(shè)備研發(fā)與檢測(cè)認(rèn)證、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)、風(fēng)電場(chǎng)性能評(píng)定、甚至風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)與轉(zhuǎn)讓等方面都建立合格工作團(tuán)體，并允許其均衡發(fā)展。國(guó)內(nèi)在2023年才將風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源評(píng)定和規(guī)劃、可行性研究等前期工作逐漸規(guī)范，并根據(jù)一系列前期技術(shù)要求，規(guī)范了風(fēng)電開發(fā)前期管理。但整個(gè)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍面臨缺乏有效機(jī)組檢測(cè)認(rèn)證、運(yùn)行評(píng)定與安全判定等一系列問題，并在一定程度上組成了風(fēng)電發(fā)展瓶頸。缺乏穩(wěn)定市場(chǎng)需求缺乏連續(xù)穩(wěn)定市場(chǎng)需求。造成市場(chǎng)容量小原因，一是風(fēng)電電價(jià)較低。從2003-2023年三次招標(biāo)電價(jià)來看，無論是最低0.382元/千瓦時(shí)，還是最高0.519元/千瓦時(shí)，幾乎全都是以最低電價(jià)中標(biāo)，與目前成本對(duì)照，這些項(xiàng)目將面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)低投資回報(bào)率不但影響項(xiàng)目工程質(zhì)量，也影響潛在投資者積極性，更影響了地方經(jīng)濟(jì)和整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。二是電網(wǎng)制約?！犊稍偕茉捶ā冯m明確要求可再生能源發(fā)電就近上網(wǎng)，電網(wǎng)公司全額收購。但在風(fēng)力資源好地域，電力輸送難度大，電網(wǎng)不配套，不能裝機(jī)建設(shè)。有裝機(jī)建設(shè)完成后，但配套電網(wǎng)工程滯后，不能按計(jì)劃發(fā)電。

7/23風(fēng)電開發(fā)國(guó)內(nèi)“三北”（西北、東北和華北）地域風(fēng)電開發(fā)已趨于階段性飽和，限制了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。將來我國(guó)將不再一味發(fā)展大型風(fēng)電基地，而是大力鼓勵(lì)分散式開發(fā)，這意味著接近負(fù)荷中心低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)將迎來巨大市場(chǎng)空間。目前，國(guó)家能源局正在會(huì)同有關(guān)部門加快風(fēng)電接入電網(wǎng)和市場(chǎng)消納研究，其中就著重提出電網(wǎng)受端省區(qū)低風(fēng)速風(fēng)電開發(fā)和電網(wǎng)消納問題。能夠肯定，將來我國(guó)將加大這些低風(fēng)速地域風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，作為大風(fēng)電基地之外風(fēng)電開發(fā)格局有效補(bǔ)充，這些省區(qū)發(fā)展目標(biāo)有望從不足10%提升到20%。這意味著，我國(guó)“十二五”規(guī)劃提出1億千瓦風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)中，將有最少2023萬千瓦份額屬于低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)范圍內(nèi)可利用低風(fēng)速資源面積約占全國(guó)風(fēng)能資源區(qū)68%，并且都接近電網(wǎng)負(fù)荷受端地域。目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電開發(fā)集中在“三北”、東南沿海等風(fēng)資源豐富高風(fēng)速地域，低風(fēng)速區(qū)風(fēng)電開發(fā)幾乎處于空白。由于低風(fēng)速風(fēng)辨別布廣泛，需要風(fēng)機(jī)通過不一樣配備，滿足特殊環(huán)境使用要求。如滿足長(zhǎng)江流域高雷暴和高濕度天氣、中南地域冰凍現(xiàn)象、西南地域高原環(huán)境要求等。8/23風(fēng)電應(yīng)用前景伴隨風(fēng)電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不停加劇，大型風(fēng)電設(shè)備公司間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)公司愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)研究，尤其是對(duì)公司發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化深入研究。正由于如此，一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀風(fēng)電設(shè)備品牌迅速崛起，逐漸成為風(fēng)電設(shè)備行業(yè)中翹楚！風(fēng)力發(fā)電將來是否能有廣闊前景，風(fēng)力發(fā)電是否能夠得到迅速推廣和應(yīng)用，這要看風(fēng)力發(fā)電與常規(guī)傳統(tǒng)發(fā)電相比較之后綜合性價(jià)比。假如站在投資方角度，就目前形勢(shì)來看，我國(guó)風(fēng)電投資經(jīng)濟(jì)性不很顯著。不過假如從久遠(yuǎn)利益去思考，由于風(fēng)電投資主要是以風(fēng)電設(shè)備為主體，因此其一次性投入較大，之后伴隨風(fēng)電規(guī)模不停擴(kuò)大將使得風(fēng)電投資成本不停下降，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)具有較好潛力假如站在風(fēng)電項(xiàng)運(yùn)行社會(huì)效應(yīng)角度，只在風(fēng)電規(guī)模下，風(fēng)電并網(wǎng)附加成本幾乎為零，相正確風(fēng)電節(jié)能和減排社會(huì)奉獻(xiàn)顯著。當(dāng)產(chǎn)生一定風(fēng)電并網(wǎng)附加成本時(shí)，由于伴隨發(fā)電量增加，風(fēng)電環(huán)境效益也隨之增加。因此，只要風(fēng)電技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)生節(jié)能減排奉獻(xiàn)和收益高于風(fēng)電并網(wǎng)附加成本，風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)就具有可實(shí)行性，并具有較為突出社會(huì)效益。9/23針對(duì)2023年風(fēng)電行業(yè)分析2012中國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電量初次超越美國(guó)，成為世界第一；一邊是“棄風(fēng)”嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，“消納不暢”難題仍未破解。經(jīng)歷了高速增加風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入緊縮調(diào)整期，2023年，風(fēng)電依舊在“囧途”跋涉。風(fēng)電公司業(yè)績(jī)不佳，無論是上游設(shè)備制造商，還是風(fēng)電廠，都不一樣程度地存在經(jīng)營(yíng)困難。不過，風(fēng)電放緩腳步進(jìn)行調(diào)整和洗牌未必是壞事，轉(zhuǎn)型升級(jí)為下一輪機(jī)遇到來積蓄力量。十八大報(bào)告中提出建設(shè)“美麗中國(guó)”，為新能源發(fā)展發(fā)明了極大空間。進(jìn)入12月，風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)核準(zhǔn)提速，可再生能源配額制目前也完成征求意見，有望近期公布。2023年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)煤炭、鋼鐵、光伏等多行業(yè)普遍遇冷大環(huán)境下，風(fēng)電行業(yè)也未能幸免。2023年下六個(gè)月拐點(diǎn)出現(xiàn)，風(fēng)電高速增加勢(shì)頭戛然而止，開始進(jìn)入漫長(zhǎng)寒冬。首當(dāng)其沖是上游風(fēng)電設(shè)備制造商，市場(chǎng)不景氣最直接影響就是訂單減少。2023年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，華銳風(fēng)電5.29,-0.02,-0.38%第三季度單季營(yíng)收僅有5.48億元，單季虧損高達(dá)2.8億元，創(chuàng)下了單季營(yíng)收和凈利潤(rùn)新低；金風(fēng)科技5.40,-0.04,-0.74%第三季度營(yíng)收24.6億元，凈利潤(rùn)為負(fù)3243.88萬元，為2023年以來初次單季度首虧；明陽風(fēng)電營(yíng)業(yè)收入同比下降58.6%至7.878億元人民幣，凈利潤(rùn)下降94.4%至502.98萬元。風(fēng)電三大巨頭尷尬業(yè)績(jī)表白風(fēng)電制造業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。十八大報(bào)告中提到，要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，努力建設(shè)美麗中國(guó)。這一戰(zhàn)略提出為新能源發(fā)展發(fā)明很大空間，風(fēng)電將迎新一輪機(jī)遇。進(jìn)入12月，風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)核準(zhǔn)提速。18日，國(guó)家能源局公布了《有關(guān)增補(bǔ)部分省、自治區(qū)“十二五”風(fēng)電核準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目標(biāo)通知》以及新疆、云南“十二五”風(fēng)電第二批項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃等數(shù)個(gè)文獻(xiàn)。據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》，本次核準(zhǔn)16省區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)逾852萬千瓦；而自“十二五”開局以來，能源局核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)已超出5300萬千瓦。20日，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了4個(gè)風(fēng)電工程項(xiàng)目，分別位于甘肅酒泉、包頭達(dá)茂、大唐赤峰和新疆哈密，總投資額約572億元，總裝機(jī)容量約680萬千瓦。新風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)核準(zhǔn)，有助于拉動(dòng)內(nèi)需，增加風(fēng)電設(shè)備訂單，給風(fēng)電公司帶來機(jī)遇。另外，可再生能源配額制出臺(tái)將有效處理“限電”問題，促進(jìn)風(fēng)電全額保障性收購。電網(wǎng)公司和地方能源主管部門將強(qiáng)制承當(dāng)可再生能源除水能發(fā)電配額指標(biāo)。10/23針對(duì)編碼器在風(fēng)電行業(yè)應(yīng)用

編碼器風(fēng)電設(shè)備上主要是應(yīng)用在變槳距控制系統(tǒng)變槳距控制系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要有兩種，液壓變槳距執(zhí)行機(jī)構(gòu)和電動(dòng)變槳距執(zhí)行機(jī)構(gòu)。其中，電機(jī)變槳執(zhí)行機(jī)構(gòu)是利用電機(jī)對(duì)槳葉進(jìn)行控制，構(gòu)造緊湊、控制靈活、動(dòng)作可靠，不存在液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)中非線性、漏油、卡塞等現(xiàn)象。電機(jī)變槳距控制機(jī)構(gòu)可對(duì)每個(gè)槳葉采取一種伺服電機(jī)進(jìn)行單獨(dú)調(diào)整。伺服電機(jī)通過積極齒輪與槳葉輪轂內(nèi)齒圈相嚙合，直接對(duì)槳葉槳距角進(jìn)行控制。旋轉(zhuǎn)編碼器將槳距角變化反饋給控制器，進(jìn)而對(duì)電機(jī)進(jìn)行閉環(huán)PID負(fù)反饋控制。11/23變槳系統(tǒng)原理圖示如圖一：對(duì)于變槳系統(tǒng)編碼器應(yīng)用一般都有3-6個(gè)編碼器，有三個(gè)是控制風(fēng)葉，尚有三個(gè)是起保護(hù)作用編碼器位置12/23如圖二冗余編碼器：起保護(hù)作用。旋變作為主要編碼器，其輸出直接接到驅(qū)動(dòng)器，作為閉環(huán)控制；冗余編碼器就是將檢測(cè)得到位置或速度信號(hào)傳入，假如跟旋變信號(hào)相差過大，就產(chǎn)生報(bào)警。因此，冗余起到了保護(hù)作用下列是變槳控制系統(tǒng)內(nèi)基本配備：13/23如圖三：變槳系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)原理圖14/23國(guó)內(nèi)外主要風(fēng)電設(shè)備制造商金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣、聯(lián)合動(dòng)力、明陽、湘電風(fēng)能、上海電氣、運(yùn)達(dá)、華創(chuàng)、北重、遠(yuǎn)景、南車時(shí)代、華儀、銀星、海裝風(fēng)電、常牽新譽(yù)、天威、航天萬源、鋒電能源術(shù)、長(zhǎng)星風(fēng)電、三一電氣、瑞好、國(guó)測(cè)諾德、中科天道、許繼風(fēng)能、東方電氣新能源、盛國(guó)通元、銀河艾萬迪斯、蘭州電機(jī)、寶南機(jī)器、久和能源、哈飛工業(yè)、瑞其能、西船工業(yè)、太原重工、天地風(fēng)能、風(fēng)盈風(fēng)電等國(guó)外國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家丹麥維斯塔斯Vestas、德國(guó)Enercon、西班牙歌美颯Gamesa、美國(guó)GE、德國(guó)西門子Siemens、德國(guó)瑞能REpower、德國(guó)恩德Nordex、西班牙安迅能能源公司(AccionaEnergy)、印度蘇司蘭能源公司(Suzlon)與我司有關(guān)系廠家湘電風(fēng)能，東方電氣，南車時(shí)代，永濟(jì)新時(shí)速電機(jī)電器有限責(zé)任公司風(fēng)電事業(yè)部，以上這些都是和我們公司有有關(guān)客戶15/23風(fēng)電設(shè)備編碼器主要供應(yīng)商1.KOYO光洋編碼器型號(hào)TRD-GK240-RZ單價(jià)3420元/個(gè)主要合作廠家穆格研發(fā)葉片傳感系統(tǒng)通過光纖載荷測(cè)量系統(tǒng)，可迅速可靠地風(fēng)機(jī)開發(fā)獨(dú)立變槳控制系統(tǒng)，節(jié)省成本等。HENGSTLER亨士樂旋變型號(hào)重載光電增量型編碼器：1.型號(hào)HSD38重載光電增量型編碼器2.AC58-SSI-P標(biāo)準(zhǔn)光電絕對(duì)值型編碼器3.AC58-I-SSI標(biāo)準(zhǔn)光電絕對(duì)值型編碼器宜科公司EB58系列增量編碼器、EAS58系列模擬量輸出絕對(duì)值編碼器和EAM58系列SSI輸出絕對(duì)值編碼器都有應(yīng)用到風(fēng)電行業(yè)，主要是EB58系列編碼器用于變槳系統(tǒng)中伺服電機(jī)信號(hào)反饋，控制槳葉角度控制。EAS58或EAM58系列編碼器對(duì)變槳角度給予絕對(duì)位置信息反饋。應(yīng)用在華北某風(fēng)電設(shè)備制造廠上海奇控電氣有限公司：1.雷恩RC90--用于風(fēng)電行業(yè)重載編碼器主要用于極端惡劣風(fēng)力發(fā)電環(huán)境之下。此產(chǎn)品已通過測(cè)試，并被世界上最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商所使用。這款新型超級(jí)重載編碼器能用于5MW以上海上發(fā)電設(shè)備上，特殊設(shè)計(jì)能夠有效抗機(jī)械振動(dòng)和電磁干擾。2.P+F編碼器RVI58N系列P+F倍加福編碼器RVI50系列SCH68B重載型通心軸編碼器等多種編碼器用于風(fēng)電行業(yè)BEIIdeacod重載編碼器GHK/GHU）發(fā)電機(jī)測(cè)速丹麥scancon編碼器`16/23如BaumerHubner編碼器在風(fēng)電行業(yè)部分應(yīng)用案例序號(hào)型號(hào)機(jī)型廠家1HOG9850KWREPOWER2HOG101.5MW(國(guó)內(nèi)),國(guó)外2MW3MWREPOWER3HOG101.5MW(國(guó)內(nèi))國(guó)外2MW3MWGAMESA哥美颯4MHGE4005MWGAMESA哥美颯5HOG9D501.5MWSUZLON(蘇司蘭)6HOG10DN2048I1.5MWACCIONA(航天安訊能)7POG901.5MWGEenergy8HOG9850KWNordex9HOG101.5MWNordex10HOG9+HOG10850KW.1.5MWSIEMENS/GEWIND17/23序號(hào)型號(hào)機(jī)型廠家11HOG131DN3072I1.25MW上海電氣12HO