聲學(xué)器件行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

聲學(xué)器件行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告聲學(xué)器件行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201聲學(xué)器件行業(yè)定義聲學(xué)器件行業(yè)定義聲學(xué)器件主要通過麥克風(fēng)、音頻IC與揚聲器三個主要部分完成電子設(shè)備從聲音的采集到播放的過程，從而實現(xiàn)聲音的再生產(chǎn)。電子產(chǎn)品中完整的聲學(xué)系統(tǒng)包含三部分:（1）麥克風(fēng):將聲音信號轉(zhuǎn)換為電信號的能量轉(zhuǎn)換器件，是整個電聲系統(tǒng)的入口，主要負責(zé)實現(xiàn)聲音的采集；（2）音頻IC:包含編/解碼器、接口IC、功放IC等部件，主要負責(zé)通過ADC、DAC、音頻編碼器/解碼器等進行聲音的處理；（3）揚聲器:將電信號轉(zhuǎn)換成聲音信號的電聲換能器，主要負責(zé)聲音的播放。聲學(xué)器件中，揚聲器的市場規(guī)模占比較高，其次為音頻IC，最后為麥克風(fēng)。僅將麥克風(fēng)、揚聲器、音頻IC納入測算，一部3,000元以下的智能手機設(shè)備中包含的聲學(xué)器件的單機價值約$4，高端智能手機聲學(xué)器件單機價值接近$10。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游聲學(xué)器件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，聲學(xué)器件行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游聲學(xué)器件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于聲學(xué)器件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游聲學(xué)器件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》該政策的發(fā)布將進一步推動中國聲學(xué)器件行業(yè)發(fā)展，完善其產(chǎn)業(yè)配套，從而帶動其終端智能設(shè)備的市場《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》以市場需求為導(dǎo)向，鼓勵企業(yè)從聲學(xué)器件、應(yīng)用消費電子等領(lǐng)域切入，提升產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，帶動商業(yè)模式創(chuàng)新，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)應(yīng)用協(xié)同發(fā)展《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》鼓勵聲學(xué)器件領(lǐng)域相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以推動消費市場智能設(shè)備升級迭代，消費信息時代將促進聲學(xué)器件技術(shù)需求06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》加強人工智能技術(shù)與家居建筑系統(tǒng)的融合應(yīng)用，提升建筑設(shè)備及家居產(chǎn)品的智能化水平。研發(fā)適應(yīng)不同應(yīng)用場景的家庭互聯(lián)互通協(xié)議、接口標準，提升家電、耐用品等家居產(chǎn)品感知和聯(lián)通能力?！缎畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》豐富智慧家庭產(chǎn)品供給，重點加大智能電視、智能音響、智能服務(wù)機器人等新型消費類電子產(chǎn)品供給力度，推動完善智慧家庭產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)型升級。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于大力推進我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點推進智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展《關(guān)于大力推進我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》在“十四五”期間，打通音樂創(chuàng)作、錄制、出版、復(fù)制、發(fā)行、進出口、版權(quán)交易、演出、教育培訓(xùn)、音樂衍生產(chǎn)品等縱向產(chǎn)業(yè)鏈，連接音樂與廣播、影視、動漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)、硬件播放設(shè)備、樂器生產(chǎn)等橫向產(chǎn)業(yè)鏈，基本形成上下游相互呼應(yīng)、各環(huán)節(jié)要素相互支撐的音樂產(chǎn)業(yè)綜合體系。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境電聲器件不但能夠滿足人聽覺上的享受，也是人機交互的關(guān)鍵部分。并且隨著技術(shù)的發(fā)展，電聲器件行業(yè)為了迎合消費潮流，也表現(xiàn)出大功率、高保真、智能化、微型化等趨勢，在各種電子消費產(chǎn)品的帶動下，電聲器件的應(yīng)用越來越廣泛。目前，中國已經(jīng)成為世界上最大的電聲器件生產(chǎn)國。并且隨著國際知名電聲器件企業(yè)紛紛在國內(nèi)設(shè)廠，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下中國也培養(yǎng)了相關(guān)人才，提高了產(chǎn)業(yè)水準，在工藝、制造能力等方面基本與國際持平，并且中國的電聲器件產(chǎn)品占據(jù)了世界上的大部分市場。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201伴隨著移動通訊設(shè)備在世界范圍內(nèi)的迅猛發(fā)展和電聲器件行業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，電聲器件行業(yè)在我國經(jīng)歷了高速的增長，包括移動電話、筆記本電腦等消費類電子產(chǎn)品市場的增長給電聲器件行業(yè)帶來持續(xù)的動力。同時，電子工業(yè)技術(shù)的迅猛發(fā)展也對電聲器件行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響。全球范圍內(nèi)技術(shù)的革新明顯加快，新型的消費類電子產(chǎn)品層出不窮，為上游電聲器件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。0220世紀80年代以來，我國電聲行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度，并已形成較為完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈。國際著名消費電子終端品牌廠商出于快速響應(yīng)、價格競爭、風(fēng)險分散及運輸半徑等方面的考慮，逐步將配件企業(yè)轉(zhuǎn)移至中國大陸；同時，本土終端品牌商華為、小米、OPPO、VIVO等巨頭迅速崛起，帶動了智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈的繁榮。近幾年，電聲行業(yè)在語音識別、MEMS麥克風(fēng)等新技術(shù)的推動下洗牌加速,后進的大陸新秀憑借在成本控制、快速響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)大客戶資源等方面的優(yōu)勢將實現(xiàn)彎道超車，本土配件企業(yè)格局將重新塑造。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國電聲器件行業(yè)的市場化程度非常高，絕大多數(shù)電聲企業(yè)已經(jīng)參與到國際競爭中。目前我國電聲企業(yè)主要集中在廣東、山東以及江浙一帶，形成了比較充分的市場競爭格局。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2TWS耳機不僅具備傳統(tǒng)耳機的麥克風(fēng)和受話器，同時由于是分離式獨立運行，還需具備較復(fù)雜藍牙與音頻處理芯片。以AirpodsPro為例，雙耳各搭載三個麥克風(fēng):外向式麥克風(fēng)（波束成形麥克風(fēng)）、內(nèi)向式麥克風(fēng)和通話麥克風(fēng)（波束成形麥克風(fēng)），同時還配以CirrusLogic音頻編解碼器等音頻IC。伴隨TWS的爆發(fā)，聲學(xué)器件行業(yè)迎來新的增長點。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策大力支持1新產(chǎn)品驅(qū)動，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域范圍迅速拓寬1政策大力支持1在國家消費電子相關(guān)政策大力支持下，聲學(xué)器件行業(yè)迎來發(fā)展良機1新產(chǎn)品驅(qū)動，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域范圍迅速拓寬1伴隨下游消費電子產(chǎn)品的推成出新，電聲產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也不斷得以拓寬，ultabook、平板電腦、超薄液晶電視等新的應(yīng)用市場也不斷被創(chuàng)造出來。各類消費電子產(chǎn)品都在不斷追求“輕薄短小”化，微型化電聲器件從目前的手機、耳機、便攜式個人消費電子產(chǎn)品擴展到超薄液晶平板電視、筆記本、便攜音響、汽車電子等新領(lǐng)域。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素TWS耳機與智能音箱消費需求爆發(fā)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動TWS耳機與智能音箱消費需求爆發(fā)聲學(xué)器件為TWS耳機與智能音箱的核心配件，近年來TWS耳機與智能音箱消費需求的爆發(fā)推動聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動新的高端的聲學(xué)應(yīng)用例如Siri這樣的語音識別的應(yīng)用，也帶動了對電聲器件的需求增長。近年來微電聲技術(shù)創(chuàng)新不斷，主要的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的技術(shù)有新一代CMOS/MEMS聲學(xué)器件、平板揚聲器陣列、主動降噪技術(shù)、多功能器件為代表的新技術(shù)以及高端聲學(xué)應(yīng)用。技術(shù)創(chuàng)新推動高端手機、汽車電子、平板電視、音響系統(tǒng)配備更多更先進的微型聲學(xué)器件，以滿足人們更高級的聲音體驗。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀麥克風(fēng)是采集聲音的關(guān)鍵器件，ECM（駐極體麥克風(fēng)）為早期中國市場的主流。20世紀末，樓氏電子發(fā)明了MEMS麥克風(fēng)，MEMS麥克風(fēng)以技術(shù)優(yōu)勢取代了ECM的部分應(yīng)用場景。2005年至2020年，MEMS麥克風(fēng)市場總體出貨量保持13%的增長水平，市場前景廣闊。MEMS麥克風(fēng)與EMC麥克風(fēng)的工作原理類似，均采用電容式結(jié)構(gòu)，聲音的大小以壓強的形式作用在音膜，音膜的震動使得音腔里面的電容產(chǎn)生變化，最后轉(zhuǎn)化成電壓的變化，但兩者在物理結(jié)構(gòu)方面存在較大差異。MEMS麥克風(fēng)采用半導(dǎo)體制程的芯片結(jié)構(gòu)，由一個MEMS芯片與一個ASIC專用集成芯片構(gòu)成。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀揚聲器市場現(xiàn)狀音頻IC市場現(xiàn)狀揚聲器市場現(xiàn)狀從揚聲器的價格方面而言，2011年出口揚聲器的單價約為$2，截至2019年，揚聲器的單價上升至$4。伴隨近年來中國微型揚聲器、大功率揚聲器在國際市場上獲得認可，揚聲器產(chǎn)品升級空間廣闊，中國聲學(xué)器件企業(yè)將逐漸從行業(yè)價值鏈的中低端向中高端靠近，在產(chǎn)品附加值、品牌、設(shè)計理念、渠道等實現(xiàn)多方面突破，從而推動產(chǎn)品單機價值量與市場空間的持續(xù)增長。具體而言，聲音效果表現(xiàn)、方案升級、新材料升級、防水和用量提升等將是揚聲器廠商未來重點布局的方向。音頻IC市場現(xiàn)狀聲學(xué)器件中，音頻IC的技術(shù)門檻最高。具體而言，音頻IC中包含的DAC、ADC等配件，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)?；旌闲酒夹g(shù)含量較高，因此市場參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號的讀取與解調(diào)、模擬與數(shù)字信號之間的轉(zhuǎn)換、音量與音質(zhì)的調(diào)整等。2000年以后伴隨多媒體與高解析音頻時代的到來，數(shù)?；旌螴C、更為復(fù)雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場更為豐富與繁雜。市場方面而言，音頻IC市場主要由專業(yè)音頻IC企業(yè)與SoC芯片企業(yè)構(gòu)成015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2015-2019年，中國聲學(xué)器件市場規(guī)模（按銷售額計）從145.0億元增長至288億元，年復(fù)合增長率為18.7%。中國聲學(xué)器件市場規(guī)模保持增長的原因有:（1）消費電子市場迎來TWS耳機熱潮，聲學(xué)器件為TWS耳機核心配件，TWS耳機的爆發(fā)將進一步帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游聲學(xué)器件市場發(fā)展；（2）近年來，智能音箱在消費者中的滲透率快速提升。智能音箱搭載了聲學(xué)器件設(shè)備，受利于智能音箱增量市場，聲學(xué)器件市場規(guī)模也將出現(xiàn)明顯增長。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2016年，蘋果公司推出AirPods，自發(fā)布后僅用時一個月就以26%的市占率成為美國銷量最高的耳機。AirPods也為TWS耳機行業(yè)內(nèi)各廠商帶來了巨大的產(chǎn)品發(fā)展機遇。三星、華為、小米、OPPO、vivo等安卓手機廠商成為市場跟隨者，SONY、BOSE、森海塞爾、漫步者等傳統(tǒng)音頻設(shè)備廠商，與愛奇藝、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始推出TWS耳機產(chǎn)品。TWS耳機是市場規(guī)模增長速度最快的可穿戴設(shè)備之一，未來三年TWS耳機銷量將實現(xiàn)翻倍增長，逐漸替代傳統(tǒng)耳機成為耳機市場的主流。以蘋果公司的AirPods為例，該產(chǎn)品的耳機端包含W1主芯片、藍牙、存儲、控制等芯片，同時配備了光學(xué)傳感器、加速度計等傳感器，聲學(xué)器件則包括音頻解碼器、MEMS麥克風(fēng)等，其中音頻IC與麥克風(fēng)為TWS耳機的核心組成部分，因此TWS耳機為聲學(xué)器件增量最大的新興應(yīng)用領(lǐng)域之一。TWS耳機的快速發(fā)展將催生聲學(xué)器件配件需求，開啟巨大的市場空間。伴隨TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，聲學(xué)器件有望實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一聲學(xué)器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一聲學(xué)器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長聲學(xué)器件行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高聲學(xué)器件行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素國際貿(mào)易紛爭下游需求不及預(yù)期技術(shù)門檻最高，歐美半導(dǎo)體企業(yè)為主國際貿(mào)易紛爭全球電子產(chǎn)業(yè)鏈面臨諸多外部風(fēng)險與創(chuàng)新放緩的挑戰(zhàn)，可能導(dǎo)致聲學(xué)器件整體市場的大幅波動。部分聲學(xué)器件企業(yè)在全球市場占據(jù)較大市場份額，因此出口業(yè)務(wù)為企業(yè)重點營收來源。受中美貿(mào)易摩擦影響，美國限制了中國廠商進口聲學(xué)器件核心部件，聲學(xué)器件相關(guān)國際訂單可能出現(xiàn)下滑或者延后的情況，從而影響中國廠商未來盈利預(yù)期。此外，對于中國聲學(xué)器件而言，國際市場存在加征關(guān)稅的可能，因此產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移與重構(gòu)不可避免，企業(yè)開始轉(zhuǎn)移產(chǎn)能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈外流。下游需求不及預(yù)期智能音箱方面，目前中國智能音箱市場發(fā)展較為緩慢，且對于普通消費者而言，智能音箱設(shè)備并非剛需產(chǎn)品，因此中國智能音箱的普及率低。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的核心功能為控制家居設(shè)備，但由于智能家居市場普及率低，智能音箱的家居設(shè)備控制功能難以實現(xiàn)，因此智能音箱可提供的功能受限，用戶體驗欠佳，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來消極影響。智能家居普及率的高低一定程度決定了聲學(xué)器件行業(yè)發(fā)展速度技術(shù)門檻最高，歐美半導(dǎo)體企業(yè)為主音頻ICDAC、ADC、DSP、Codec等，涵蓋模擬芯片、數(shù)字芯片及數(shù)?；旌闲酒?，技術(shù)含量較高，市場參與者不多。音頻IC功能在于音頻模擬信號的讀取與解調(diào)、模擬與數(shù)字信號之間的轉(zhuǎn)換、音量與音質(zhì)的調(diào)整等。早期模擬音頻時代（~1970s），音頻IC以模擬IC為主，主要是音頻放大器與AB類功放；往后數(shù)字音頻時代（1980s~1990s），伴隨大規(guī)模集成電路的發(fā)展，音頻IC也逐步增加數(shù)字化芯片，如數(shù)字聲音處理器、D類功放；到2000之后的多媒體與高解析音頻時代，數(shù)?；旌螴C、更復(fù)雜的DSP、DAC集成、更高分辨率的聲音處理器使得音頻IC市場更為豐富與繁雜。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊聲學(xué)器件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2供應(yīng)商體系認證2快速反應(yīng)能力2規(guī)?；a(chǎn)2供應(yīng)商體系認證2終端品牌客戶除了重視產(chǎn)品本身的性能與質(zhì)量外，更注重供應(yīng)商的配套研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制與迅速反應(yīng)能力。因此，下游客戶會對供應(yīng)商進行嚴格的考察和全面的認證，確保供應(yīng)商的研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能達到認證要求，才會考慮與其建立長期的合作關(guān)系。一旦供應(yīng)商進入知名品牌客戶的供應(yīng)鏈，客戶一般不會改變已定型產(chǎn)品的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。2快速反應(yīng)能力2受下游消費類電子行業(yè)產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須對消費者偏好、技術(shù)進步、替代產(chǎn)品等市場變化進行快速反應(yīng)才能保證自身獲得較高的市場份額。這體現(xiàn)在企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力強、研發(fā)到批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化速度快、靈活的訂單消化能力、高效的內(nèi)外部協(xié)調(diào)和整合能力等。只有多次參與到主流消費類電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目中，與知名終端品牌達成穩(wěn)定合作關(guān)系，生產(chǎn)企業(yè)才能夠形成可靠的快速反應(yīng)能力。2規(guī)?；a(chǎn)2規(guī)模效應(yīng)對消費類電子產(chǎn)品行業(yè)的生產(chǎn)成本及效率有著直接的影響。企業(yè)如果形成大批量、規(guī)模化生產(chǎn)的能力，會使得自身的生產(chǎn)效率大幅提升，同時采購成本和單位管理費用相應(yīng)降低。新進企業(yè)如想達到規(guī)?；a(chǎn)，除了擁有規(guī)模化的生產(chǎn)廠房、機器設(shè)備和員工隊伍，更需要與之相配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力，而這需要大量的資金、人才投入和長時間的管理、運營經(jīng)驗。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1現(xiàn)階段，中國聲學(xué)器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中于產(chǎn)業(yè)鏈中游聲學(xué)模組加工，且產(chǎn)品制造核心在于各企業(yè)的精密加工能力。市場主流的電子設(shè)備品牌如華為、小米、OPPO等主要都會應(yīng)用第一梯隊廠商的聲學(xué)器件產(chǎn)品，因此市場呈現(xiàn)強者恒強的格局。競爭格局2整體而言，中國聲學(xué)器件行業(yè)可分為三個梯隊:（1）以立訊精密、歌爾股份、瑞聲科技為代表的第一梯隊，此類企業(yè)為聲學(xué)器件領(lǐng)先企業(yè)，在中國與國際市場均占據(jù)大量市場份額，在聲學(xué)相關(guān)領(lǐng)域各重要環(huán)節(jié)都具備自主研發(fā)能和核心技術(shù)，幫助實現(xiàn)聲學(xué)器件部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化；（2）以國光電器、瀛通通訊為代表的第二梯隊，較第一梯隊而言，此類企業(yè)占據(jù)的市場份額較小，且多處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，企業(yè)旗下業(yè)務(wù)涵蓋種類不及第一梯隊，但極具技術(shù)優(yōu)勢，因此可有效應(yīng)對終端產(chǎn)品的快迭代、短生命周期等特點；（3）以明皜傳感與安聲科技為代表的初創(chuàng)型企業(yè)，此類企業(yè)在資金、市場規(guī)模、業(yè)務(wù)布局方面均弱于前兩者。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢用戶對聲音體驗需求提升MEMS麥克風(fēng)市場規(guī)模迅速擴大用戶對聲音體驗需求提升為了達到更好的降噪效果，單個消費電子產(chǎn)品上采用的微型聲學(xué)器件數(shù)量越來越多。以麥克風(fēng)陣列、揚聲器陣列為代表的技術(shù)在消費電子產(chǎn)品上大為流行，微型聲學(xué)器件的成長幅度快于消費電子產(chǎn)品的增漲幅度。例如，為了滿足人們對耳機降噪性能表現(xiàn)的要求，主動降噪耳機通過內(nèi)置降噪麥克風(fēng)收集外界噪聲，而消噪耳機電路里面再增加一個噪聲拾取電路，通過專門的降噪處理芯片和降噪算法來對聲音進行處理，生成與噪聲聲波反向的聲波以抵消或者抑制噪聲。MEMS麥克風(fēng)市場規(guī)模迅速擴大輕薄化優(yōu)勢在智能手機時代被充分發(fā)揮，市場規(guī)模迅速擴大，而在智能手機之后，智能音箱成為又一麥克風(fēng)使用大戶。智能音箱作為聲控指令中樞，麥克風(fēng)成為必備功能配件，圍繞麥克風(fēng)拾音也持續(xù)進行著技術(shù)迭代，如身份及語音識別、噪音及風(fēng)聲排除等；因為麥克風(fēng)陣列的引入，數(shù)量上也大為增加。蘋果HomePod與華為SoundX音箱均搭載了6枚MEMS麥克風(fēng)。TWS耳機作為重要語音控制入口，麥克風(fēng)搭載量也高于普通耳機，同時由于降噪等功能的引入，也需要麥克風(fēng)參與實現(xiàn)，如前文所述，AirpodsPro為實現(xiàn)降噪功能，即多增加一枚外向式麥克風(fēng)以拾取環(huán)境噪聲。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢音頻芯片降噪功能升級LEAudio低功耗音頻開啟新紀元音頻芯片降噪功能升級降噪為聲學(xué)器件的發(fā)展方向之一，整體降噪市場增長率逐年提升。降噪技術(shù)需要通過硬件端（芯片、傳感器、麥克風(fēng)陣列等）與軟件端算法的協(xié)作來實現(xiàn)。目前主動降噪為市場主流技術(shù)之一，該技術(shù)通過耳機監(jiān)聽檢測環(huán)境噪音，并發(fā)出相位相反、強度相等的聲波，再對二者進行疊加以抵消噪音。為實現(xiàn)該功能，耳機需一個外向式麥克風(fēng)用于接收環(huán)境噪音，并需主控芯片通過算法對未來噪音進行預(yù)測，以在噪音到來的同時播放相反的聲波將其抵消。LEAudio低功耗音頻開啟新紀元藍牙技術(shù)聯(lián)盟于2020年發(fā)布新一代藍牙音頻技術(shù)標準——低功耗音頻LEAudio。LEAudio采用LC3新型音頻編解碼器，相較于傳統(tǒng)的SBC編解碼器，LC3可提供更高質(zhì)量的音頻，降低TWS耳機的傳輸功耗，并徹底解決TWS耳機雙耳直連的標準問題和兼容性問題。024代