SRM需求分析文檔

SRM需求分析文檔1.1．引言1.1.1.1編寫目的作為明確項目需求的基本業(yè)務藍圖；作為項目招標選型過程中提供業(yè)務實現(xiàn)依據(jù)；作為簽訂合同時乙方應實現(xiàn)工作內容的附件；作為項目驗收時的驗收標準；本文檔供甲乙方的項目經(jīng)理、設計人員、開發(fā)人員參考。1.2.1.2項目背景SRM項目由XXXX公司根據(jù)自身業(yè)務需求提出，2013年11月申請立項，2014年正式開始，由供應部作為項目主導部門綜合辦公室輔助實施。后因SRM供應商（XXXX公司）業(yè)務變更導致無法完成此SRM項目經(jīng)過雙方友好協(xié)商決定終止SRM項目合同并退回該項目已付款項，現(xiàn)正在處理原SRM合同的終止收尾工作。為適應公司快速發(fā)展，降低采購成本，提升管理效率在2015年9月決定重新啟動項目。1.3.1.3定義及圖例圖例：2.1.4參考資料《關于更換SRM供應商的請示》2015年10月10日柳彥宏《啟動SRM項目方案》2015年10月10日柳彥宏《XXXX公司代集中采購制度》2015年10月綜合辦公室3.2．任務概述3.1.2.1現(xiàn)狀與目標針對于SRM管理的四大方面采購尋源、采購協(xié)同、供應商管理、集中采購我司分別擬解決下問題。（一）供應商尋源、準入流程、基礎檔案、資質文件等管理成本逐年遞增：1.缺少統(tǒng)一的對外門戶，向市場發(fā)布我公司的原輔料、包材、設備的采購信息和公司采購、質量相關標準及管理制度。2.目前新供應商的引入由人為控制，在市場中尋找相關供應商使用上網(wǎng)查詢、推薦等方式，信息容易出現(xiàn)偏差且效率低下。3.小樣、中試、試生產等準入關鍵節(jié)點由紙質單據(jù)進行管理，難免出現(xiàn)節(jié)點工作缺失或流程不順暢的情況出現(xiàn)。4.供應商資料都以紙質檔案進行管理，查找不便，資質文件過期失效時，也無法做到自動提示，給公司經(jīng)營帶來隱患，而且隨著公司引入的供應商的數(shù)量逐年遞增，問題凸顯的也越來越明顯。（二）現(xiàn)有的公司與供應商采購協(xié)同方式，難以適應公司管理業(yè)務發(fā)展需要：1.當前詢比價工作是供需雙方人與人使用電子文檔、紙質文件往來交互，不僅使工作效率低下，也帶來了價格不透明的問題。2.采購訂單業(yè)務作為供應鏈中的核心，目前還使用傳真、電話等傳統(tǒng)通訊手段，供應部員工每天周旋于訂單發(fā)送、確認等反復的工作。3.到貨數(shù)量、到貨時間等信息延遲，直接導致供應、質量、儲運等相關部門不能作出及時反映，不能提前做檢驗及入庫準備工作。4.讓步接收、降級處理、退貨等情況在ERP系統(tǒng)中只以結果出現(xiàn)，但是整個處理、審核過程難以管理，也不能及時讓供應商了解我方處理情況，做出及時反映。5.與供應商進行貨款對賬工作，沒有便捷的工具直觀的反映每一次的入庫、對賬、付款的情況，間接增加公司的采購和付款部門的管理成本。（三）供應商績效考核工作難以提高，不能形成優(yōu)勝劣汰的考核體制：1.沒有供應數(shù)據(jù)的積累，就無法準確的衡量供應商績效，目前單純靠人工記錄供貨數(shù)據(jù)，效率低且歷史數(shù)據(jù)很難復用，中標次序、質量、到貨時間等直接關系到供應商績效的數(shù)據(jù)分散在ERP系統(tǒng)、紙質文件、電子文檔等各個地方，無法做到有效的統(tǒng)計分析。2.供應商績效考核方式單一，僅從“中標價格”、“中標次序”、“質量”、“到貨期”四個維度進行考核，無法隨公司的績效考核制度進行改變，而且全人工進行績效考核，帶來數(shù)據(jù)失真、準確性不高等問題。3.無方便的手段進行考核信息發(fā)布及提醒，讓供應商及時了解績效信息，扣分項，扣分原因，導致不能及時改善。（四）新建立的集中采購制度急需通過信息化手段固化、落地。1.物資需求部門需要查找資源找出適合的供應商，并電話或郵件聯(lián)系供應商參與招投標及提供相關文件，費時費力，且集采工作涉及公司內眾多部門，涉及流程復雜、文件眾多，雖有相關文件和制度進行管理，但無法做到關鍵節(jié)點推進式管理，直接導致招投標工作效率低下而且易出錯。2.當前公司集采流程未與電子工作流平臺進行整合，相關簽批手續(xù)查詢、存檔、流轉較為復雜。綜合上所述，本項目以通過信息化手段解決為以上問題為主要目標，要求服務提供方能根據(jù)以上問題提出相應的解決方案，實現(xiàn)范圍不可以小于本文檔中的功能描述及主流程。次要目標是能搭建一個支持移動應用、快速開發(fā)、電子工作流、同時能滿足后期中小型應用系統(tǒng)開發(fā)的平臺化系統(tǒng)，以便于后期能與其他信息系統(tǒng)進行整合。3.2.2.2項目運行環(huán)境網(wǎng)絡環(huán)境：自有公司機房100M雙光纖接入服務器操作系統(tǒng)：MicrosoftWindows2003（2008）AdvancedServer、Liunx之一，并提供高可用性方案，方案實現(xiàn)并不包含于本次項目中。支持環(huán)境：使用其中TOMCAT、IIS、WEBLOGIC之一，并提供負載均衡集群方案，方案實現(xiàn)并不包含于本次項目中。數(shù)據(jù)庫：支持ORALCE或MYSQL客戶端：基于瀏覽器兼容IE8、IE9、SAFARI、FIREFOX移動端：android、IOS3.3.2.3條件與限制4.功能需求4.1.功能劃分4.1.1.主業(yè)務流程主業(yè)務流程1.供應商、物料、貨源、價格等主數(shù)據(jù)接口；2.ERP管控不足的主數(shù)據(jù)字段可以在SRM中管理；3.ERP采購計劃，采購訂單，收貨單，應付款等單據(jù)接口；4.同時預留和其他業(yè)務系統(tǒng)對接的接口5.我司有日化和健康產業(yè)兩個公司，采購部和部分部門同時服務于兩個公司，要求總體框架能滿足此類型組織。4.1.2.SRM01物料分類管理流程物料支持自定義分類，如原料，輔料，包材…;物料支持ABC分類；可以自定義物料審批流程，審批結束后自動進入ERP或主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)4.1.3.SRM02供應商分類管理流程供應商支持自定義分類，如原料供應商，輔料供應商…;供應商支持多維度分類；4.1.4.SRM03供應商注冊管理流程供應商管理供應商可以批量導入，集中審批；供應商可以通過供應商門戶注冊，可以按照自定義的流程進行評審；提供供應商資質證照管理，定期提醒審查；供應商引進需要進行小試、中試、試產流程。供應商引入需要保留樣品評價表歷史、供應商評價表歷史、供應商基本情況評價表歷史信息。供應商可能一次或多次引入不成功，需要能夠查詢到該供應商歷史引入的樣品評價表等信息。對于引入成功的供應商，一般不會進行樣品的再次試樣。質量模塊包含有：檢驗設備信息（型號，規(guī)格，檢驗范圍，相關圖片）、檢測標準、檢測方法、執(zhí)行標準、檢測人員資歷（學歷工作年限）。技術模塊包含有：生產工藝、關鍵控制點、產品特性、此產品行業(yè)特性。生產模塊包含有：生產設備信息、生產關鍵控制點、生產操作手冊、設備操作人員資歷。上游供應商管理模塊包含有：上游供應商資質、上游供應商生產工藝、關鍵控制點。此四類信息由供應商在供貨平臺填寫提交，采購人員可進行查看。征信信息包括：銀行信息和法院信息，由供應商在供貨平臺錄入填寫，采購平臺可查。此項作為考核點，在考核界面可查。供應商分為備選、正式、儲備。通過小試、中試、試產之前為儲備，均通過之后為備選、發(fā)生正式業(yè)務的為正式。三種供應商均指針對某種物料的儲備、備選、正式供應商。我方可以填寫某一物料分類的質量檢測標準和方法，由供應商反饋自己的檢測標準和方法。供應商注冊完畢后進入《采購認證管理流程》。4.1.5.SRM04采購認證管理流程考察計劃生成采購人員創(chuàng)建年度、臨時考察計劃。系統(tǒng)提供考察計劃列表功能，并能在列表界面直接進行新增等操作。考察計劃存在兩種狀態(tài)：關閉、未關閉。新建考察計劃為未關閉，并提供手工關閉功能，關閉的表示已經(jīng)執(zhí)行完畢的?？疾煊媱澲С质止や浫氩缓细耥椖?，并能在供貨平臺看到信息?？疾煊媱澰黾訉徍肆鞒蹋略隹疾煊媱澅４嫣峤缓?，需要經(jīng)審批流程審核，方可進行后續(xù)操作。審核狀態(tài)：通過、未通過。未通過的考察計劃需修改后再次提交。供應商考察考核細則供應商考察細則為針對供應商的考核進行的指標項，在系統(tǒng)的現(xiàn)要求：1.考察細則支持分類比如一般類、重要類、其他類等2.考察細則支持新增，滿足后續(xù)的擴展性3.供應商考察細則的評判方式為分權限評判，分為八大部分進行控制，不同部門對不同部分進行評分。4.供應商考察細則需要在后臺運行計算邏輯，支持根據(jù)邏輯自動計算，寫入考察計劃表5.可以定義不同分類供應商的不同考察計劃?？疾煊媱澐答伖┴浬炭梢栽诠┴浧脚_查詢考察計劃，并針對考察中出現(xiàn)的不合格項，及時進行反饋、上傳附件等操作?？疾觳缓细耥椬鳛榭己它c，在考核界面可查。因此在需求實現(xiàn)上可以在考察計劃列表中查詢對應的考察計劃，并且考核計劃支持審核之后的監(jiān)督執(zhí)行4.1.6.SRM05詢報價管理流程1.招標方發(fā)布公告，詢價可公開、可指定供應商。2.新加入系統(tǒng)的詢價項目將以郵件或短信形式通知供應商，也可以根據(jù)供應商分類自動通知某一分類供應商。3.詢價項目可設置起始日期時間，可手動暫停、關閉、重啟。4.在線發(fā)布審批后的詢比價信息，供應商可針對詢價在線進行報價，支持供應商多次報價。5.提供多種報價磋商工具，支持談判跟蹤功能，對每次報價行為均有完整數(shù)據(jù)紀錄。6.詢價項目結束后，系統(tǒng)自動生成詢價比價結果，以報告的形式體現(xiàn)。報告的模板可預先設置。7.系統(tǒng)對所有供應商的報價信息進行匯總和統(tǒng)計，按照公司要求生成統(tǒng)計報表。8.在系統(tǒng)中查看每個詢價項目的狀態(tài)。4.1.7.SRM06訂單協(xié)同管理流程生產計劃導入平臺從ERP中導入未來3-4個月預測生產訂單以及MRP未來幾個月采購計劃。從ERP抓取各產成品月末庫存量、消耗量形成分析圖表?？梢蚤_放以上數(shù)據(jù)給關鍵用戶或關聯(lián)供應商查詢。采購計劃預警分析當月原計劃采購數(shù)量和實時庫存、實時在途量、到貨未檢驗數(shù)量，以及各個數(shù)量之和能否滿足當月生產計劃所需采購數(shù)量，有預警顯示，采購計劃數(shù)無法滿足當月生產計劃指定的產成品數(shù)量需不同顏色區(qū)分顯示。消耗定額查詢平臺可查詢某個產品的消耗定額，用于計算生產計劃所需采購物料種類及數(shù)量。消耗定額從ERP系統(tǒng)進行同步?？梢宰トRP中的配方數(shù)據(jù)關聯(lián)查詢供應商供應的貨品所涉及的成品及庫存情況。不合格處理對于來料檢驗或生產過程中產生的不合格品進行反饋，我司可以上傳不和格品的標簽訂單發(fā)布從ERP或EXCEL同步采購訂單，同時，由采購人員在平臺進行發(fā)布，供應商填寫訂單交期和數(shù)量，采購人員在線審核。采購人員發(fā)布給供應商的訂單加入調整到貨期一列，供應商只能看到調整后的到貨期。提供、發(fā)布、取消發(fā)布、查詢、打印、顯示更多等的功能。ERP關閉的訂單需在平臺進行顯示，狀態(tài)也為關閉。訂單發(fā)布以及后續(xù)發(fā)貨到貨等界面需加入負責人表體項，并加入負責人查詢條件。當訂單狀態(tài)發(fā)生變更可以設置短信提醒功能，提醒關鍵用戶或供應商。訂單確認1.供應商填寫界面應簡潔直接，供應商登錄相關界面簽收確認可直接填寫數(shù)量和交期。供應商對采購訂單進行回復，若回復日期與數(shù)量和訂單的調整到貨期及數(shù)量一致，則可以自動審核通過，若不一致在采購平臺需采購員人工進行審核確認。審核人為系統(tǒng)管理員，審核時間為系統(tǒng)時間。如果不一致，訂單狀態(tài)為未審核，采購員手工審核確認。2.供應商對訂單進行確認以后，可以增加申請變更功能，對有異議訂單申請變更，同時填寫變更后的日期和數(shù)量，同時采購人員可在采購平臺可查詢進行過變更的訂單，并進行審核確認，對變更有不同意見可與供應商電話聯(lián)系。變更申請需能夠查詢變更的歷史記錄，并納入績效考核項，增加變更時間一項。（回復之后再進行變更，變更之后更新回復信息）3.供應商回復訂單數(shù)量及交期之外，還需填寫該物料的剩余庫存，采購員在采購平臺可以查看。供應商發(fā)貨通知發(fā)貨查詢1.增加月份及年份查詢條件，按照采購計劃月份查詢某一月分采購計劃發(fā)貨情況。2.提供到期未發(fā)貨提醒。3.供應商能夠打印出發(fā)貨單，打印出的發(fā)貨單需標明XXXX公司地址及公司簡易坐標地圖，以便貨運司機進行供貨。4.同一采購訂單可能分批發(fā)貨，需要提供相關的查詢功能。分批發(fā)貨存在部分到貨部分未到貨情況，需在到貨狀態(tài)中能夠體現(xiàn)出來，并且可以人為修改為已到貨。5.供應商在供貨平臺填寫貨品的批號（生產日期），若貨物超出保質期規(guī)定百分比，可保存但則不能提交，然后跟采購人員電話溝通，由采購人員點擊同意后方可提交。需在采購平臺進行顏色或其他標注，此項作為考核點。供貨平臺填寫的發(fā)貨數(shù)量若超過采購數(shù)量的設定百分比，不允許發(fā)貨。發(fā)貨通知單表體增加出廠報告（附件上傳）、發(fā)貨物流、司機電話、聯(lián)系人。發(fā)貨單可以打印，并且增加收貨地圖地址功能。到貨接收查詢1.發(fā)貨到貨時間作為考核項，發(fā)貨、到貨數(shù)量、拒收數(shù)量作為對賬項。拒收分為到貨拒收（此項ERP無拒收單，但平臺有拒收數(shù)量）、質檢不合格拒收（ERP有對應拒收單，可從中抽?。?.增加月份查詢條件，包括采購發(fā)布、發(fā)貨、到貨入庫等相關頁面?？筛鶕?jù)年份、月份查詢某一個月采購計劃的相關數(shù)據(jù)。供貨平臺需供應商對到貨數(shù)量、入庫數(shù)量、拒收數(shù)量、退貨數(shù)量統(tǒng)一點擊確認后方可在對賬管理中填寫發(fā)票操作。入庫查詢1.貨品入庫情況可在供貨平臺及采購平臺均可查詢。2.從ERP取數(shù)，需要重點注意：合格品入庫數(shù)量為一級接收、不合格品入庫數(shù)量為二級接收入庫，退貨數(shù)量為退貨單推到不合格品庫的數(shù)量。異常信息查詢1.增加異常查詢界面：到貨拒收，檢驗不合格，生產過程異常。2.所有異常都需供應商在供貨平臺進行確認，并填寫針對異常情況的答復，采購員可查。3.在供貨平臺、采購平臺有對應的菜單節(jié)點，能夠查詢所有的拒收明細、檢驗不合格品、生產過程異常明細4.異常需要進行補貨操作，結算界面除了可查詢到異常信息外，還可查詢后續(xù)的補貨信息。關鍵異?？梢栽O定通過移動端或短信通知關鍵用戶。采購計劃執(zhí)行情況查詢1.匯總從采購訂單到入庫所有數(shù)據(jù)項形成匯總表，可對此訂單整體的執(zhí)行情況進行查詢，入庫數(shù)量是對賬項。2.從發(fā)布訂單到發(fā)貨結算付款完成整個流程操作完成后，需要自動關閉這個工作流，但也設置手工關閉功能，以表明此條訂單已經(jīng)執(zhí)行完成。3.顯示檢驗結果，一級接收數(shù)量，二級接收數(shù)量，退貨數(shù)量（一級接收ERP來源單據(jù)是檢驗單入庫單，二級接收數(shù)量是不良品處理單入庫，此項作為降價結算依據(jù)）。4.1.8.SRM07招投標管理流程招標項目擬定1)提供三種擬定方式：a.通過采購計劃提報，擬定招標項目；b.通過excel導入到系統(tǒng)；c.手工輸入方式。2)按照貨品資料進行招標。3)審批通過后，發(fā)布到供應商門戶上，合格供應商可以登錄門戶查看，并應標（公開招標和邀請招標兩種方式）。4)被邀請的供應商會以短信和郵件形式通知。收到通知后，供應商進行網(wǎng)上應標。5)如果需要購買標書或繳納保證金的，需要在相應欄位填寫金額，默認為零，不需要繳納。在線應標1)供應商收到通知或者登陸門戶看到招標信息后，可以進行網(wǎng)上應標；2)網(wǎng)上應標時要確認投標授權人及相關授權人信息。3)供應商在線應標后，由采購和相關領導進行審批，審批通過的應標供應商方可進行投標。4)如果需要購買標書或繳納保證金的，需要與需方聯(lián)系辦理相關手續(xù)。在線投標應標成功的供應商可以在線投標，投標的供應商以附件的形式上傳標書。在線開標采購方只能時間到時方可進行開標，開標后將不能在投標和關閉標書。分為技術標和商務標兩大部分。在線澄清1)標前澄清。需方可在線提問，提問后，供方在線回復，記錄會與投標文件保留系統(tǒng)內。2)標后澄清。包括商務內容、技術內容澄清和二次或多次報價，只有所有供應商報價后才能開啟報價。6.在線評標招標負責人將大家評標結果進行匯總，錄入后提交，短信和郵件形式通知評委，評委回復后會簽。在線授標1)評標審批通過后，可以在線授標；2)評標結束后，招標負責人按照評標結果錄入評標數(shù)據(jù)，確定供應商、標的、數(shù)量等信息，審批通過后，自動形成中標公告，在供應商門戶上發(fā)布，供應商可以登錄查看自己的中標信息。審批不通過的由授標人重新授標后報批。3)授標后自動產生采購訂單，在采購訂單管理模塊中可以查看。流標處理由于各方面原因，本次招標可能未能達到需方要求，需方可以發(fā)起流標申請，經(jīng)過審批后，此次招標按流標處理?；跇颂幚砉袒跇撕?，由供應商提供書面的悔標記錄，采購招標負責人接收后，錄入到系統(tǒng)，經(jīng)過審批后，對本次招標記錄悔標。招標過程監(jiān)督領導可以登錄系統(tǒng)進行招標過程監(jiān)督，可以查看招標的實際進度，參標方的業(yè)務記錄。保證金管理招標結束后，未中標的供應商可以當場領取，中標單位保證金交由財務，合同履行結束后，財務會將保證金匯入供應商指定帳戶。4.1.9.SRM08合同管理流程1.合同的全生命周期管理，便于合同追溯2.嚴格管理合同編號，合同生效后自動分配合同編號，且形成連續(xù)的合同編號，方便查詢統(tǒng)計，監(jiān)理合同編號作廢機制，形成合同編號管理的嚴格控制；3.完善的供應商評價體系。通過對合同執(zhí)行狀況的監(jiān)控，自動將執(zhí)行狀況反饋至供應商，同時記錄供應商的違約記錄，形成對供應商的考核；4.全面預警體系。在合同執(zhí)行過程中，會涉及風險管控的提醒，包括帳款、到貨、執(zhí)行進度等，可以根據(jù)需要定制預警時間，通過預警可以及時處理合同執(zhí)行過程中的異常情況，降低風險的發(fā)生率；5.合同作為一個獨立模塊，不僅適合供應商合同管理，也可以滿足其他部門合同管理需要。4.1.10.SRM09合格供方目錄管理流程合格供應商評定流程審批按《采購認證管理流程》完成供應商認證，并自動進入合格供方目錄，支持評定標準自定義設置和評定流程自定義設置，評定后目錄自動生成。4.1.11.SRM10供應商績效管理流程1.支持供應商在線注冊、在線流程審核。2.供應商評價考核體系管理、按分類管理供應商基本信息。3.管理數(shù)據(jù)支持外部采集、EXCEL導入或手工錄入。4.實現(xiàn)對供應商多角度的排名、同期排名升降、采購占比變化的分析。5.實現(xiàn)供應商歷史成交價格、質量指標、不合格次數(shù)、到貨及時率、物流破損的數(shù)據(jù)分析。6.支持供應商信息變更等過程的審核管理。7.供應商黑名單管理。8.每月度生產績效報表并可以留存，年度有綜合評定。9.應商績效配額管理（可暫不實現(xiàn)）4.1.12.SRM11對帳管理流程結算查詢供貨平臺提供內容有：月份，物料名稱，單位，規(guī)格，采購量，檢驗結果，開票時間，收款時間。結算查詢采購平臺結算查詢提供內容有：月份，物料名稱，單位，規(guī)格，采購量，檢驗結果，票結算時間，付款時間，入庫時間，入庫數(shù)量，結算批號或到貨時間。有質量問題未確認的或數(shù)量核對有誤，在做供應商發(fā)票登記時應有提醒或審核。5.性能需求5.1文檔需求項目驗收時最少應交接以下文檔：項目藍圖：包含總體流程及分流程描述及相關關鍵用戶職責系統(tǒng)操作手冊：按流程劃分的詳細系統(tǒng)操作手冊系統(tǒng)說明書：系統(tǒng)安裝、配置、遷移所需要的相關資源5.1.時間特性現(xiàn)行市場5萬元左右服務器，內網(wǎng)打開系統(tǒng)功能從點擊到界面可以使用應小于三秒5.2.平臺適應性為了適應公司未來發(fā)展，要求SRM管理系統(tǒng)必須具備可擴展的平臺，如系統(tǒng)模塊，表單，流程，報表，接口等隨公司業(yè)務發(fā)展需求靈活調整，具體要求如下：1.組織架構1)組織模型應支持LDAP目錄服務，如AD，LDAP；2)支持圖形化組織管理；可支持集團式組織架構，及組織圖可表現(xiàn)所有需納入管理的集團關系企業(yè)；3)同一個人(用戶)可在組織中占多個職缺；4)系統(tǒng)除組織外，以提供群組功能，流程的關卡可定義為某群組（或群組中的某一角色）為執(zhí)行人，亦可以以群組為單位進行系統(tǒng)權限設定；5)組織圖中，可設定用戶與該部門的職務（或職稱），流程規(guī)劃時，可設定某關卡的執(zhí)行人為特定組織職務（或職稱）的用戶；6)支持靈活多樣的選擇處理人方式，包括角色、職位、職級、上下級等，不需要代碼，只需要通過參數(shù)配置即可實現(xiàn)查找與提交人、步驟處理人、表單指定用戶相關的人員。另外可實現(xiàn)按照分管業(yè)務、分管區(qū)域或部門實現(xiàn)交叉的找人策略。2.流程建模工具1)流程建模工具應支持圖形化、拖拽式流程建模和流程設計；2)支持基于角色的權限管理；3)支持復雜流程設計，支持分支流程和子流程；4)支持工作流節(jié)點時限屬性定義，支持節(jié)點短信和郵件提醒催辦；5)支持層級審批及關卡設置；6)系統(tǒng)提供圖型化流程管理工具，管理者可實時查詢流程現(xiàn)狀；7)工作流可以根據(jù)工作角色以及相互間的從屬關系來設計與流動；8)流程傳遞過程如有錯誤發(fā)生應有處理錯誤與恢復至錯誤前狀態(tài)之處理機制；9)具備實時流程管理機制，管理者可對正在運行的流程進行跳轉、重新指派、退回、作廢等，隨時處理各種異常流程。3.表單及流程設計1)設計簡單，控件多，可通過拖拽實現(xiàn)設計，所需編程部分少，易于學習?？芍С珠_窗查詢，多行表格（也可開窗）；2)表單設計界面友好，支持外部表單直接引用；3)表單各字段允許設定各關卡中可檢視、不可檢視、可編輯、不可編輯之權限；4)支持表單編號（流水號）自動產生，并可設定于新增表單或填單完畢后送出表單時產生；5)應支持多數(shù)據(jù)庫、多數(shù)據(jù)源取數(shù)；6)流程系統(tǒng)需有共享函式庫（代碼庫）機制，以避免可共享之程序