陶瓷電容器行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

陶瓷電容器行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告陶瓷電容器行業(yè)定義起步發(fā)展階段（1980-2000年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201陶瓷電容器行業(yè)定義陶瓷電容器行業(yè)定義電容器是在兩極金屬導電物質間以絕緣介質隔離，并以靜電形式儲存和釋放電能的無源電子元器件，在電子電路中可起到儲能、調諧、濾波、耦合、整流、隔直流電壓、旁路、耦合等作用，廣泛用于各種高低頻電容，是電子線路中不可缺少的基礎電子元件。按照絕緣介質不同，電容器可分為:陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器。其中，陶瓷電容器占據(jù)約40%市場份額。陶瓷電容器是以陶瓷作為電介質，由二層或多層陶瓷層和金屬層交替組成，金屬層連接到電極的電容器。和其它類型電容器相比，陶瓷電容器具有成本更低、可靠度高、體積更小等優(yōu)勢，能夠應用于高頻電路。陶瓷材料的成分決定了陶瓷電容器的電氣特性及其應用范圍。陶瓷電容器按照穩(wěn)定性可分為三類:Class1陶瓷電容器、Class2陶瓷電容器和Class3陶瓷電容器:（1）Class1陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性屬三類中最佳，介電系數(shù)低，介質損耗小，但容積效率最低。其電容誤差值在5%~10%之間，可應用于損耗小及電容量穩(wěn)定的諧振電路，也可用于溫度補償型電路。（2）Class2陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性在三類陶瓷電容器中屬中等，介電系數(shù)中等，容積效率較Class1高。電容值誤差在15%以內，可應用于緩沖、解耦及旁路電路中。（3）Class3陶瓷電容器:在不同溫度和電壓下，電容穩(wěn)定性及準確度最低，容積效率在三類中最高，介電系數(shù)高，在10℃~55℃溫度范圍內，電容量誤差值在-22%~+56%。可應用于去耦電容電路及其它電源供應器電路中。02起步發(fā)展階段（1980-2000年）起步發(fā)展階段（1980-2000年）20世紀80年代，715廠、789廠、廣東風華高新科技股份有限公司等企業(yè)先后從美國、日本引進13條多層陶瓷電容器生產(chǎn)線，中國陶瓷電容器企業(yè)技術水平實現(xiàn)了飛躍式成長，由早期軋膜成型工藝發(fā)展為現(xiàn)代瓷介薄膜流延工藝技術，成為中國陶瓷電容器追趕世界先進水平的起點，為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。20世紀90年代，日系陶瓷電容器企業(yè)紛紛布局中國市場。1994年，北京村田電子有限公司。1995年，上海京瓷電子有限公司成立。1999年，東莞太陽誘電有限公司成立。2000年，風華高科引進日本全自動流延疊印生產(chǎn)線。外資企業(yè)進入中國市場，推動了中國陶瓷電容器行業(yè)在技術和生產(chǎn)工藝方面的發(fā)展，也促使中國本土企業(yè)不斷提升自主研發(fā)實力和市場競爭力。這一階段，中國市場上陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)主要有風華高科、以及進駐中國的村田、京瓷等外資企業(yè)。中國本土企業(yè)主要以引進日本、美國等發(fā)達國家生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術的方式從事陶瓷電容器研發(fā)和生產(chǎn)，同時進行國外技術的轉化和吸收。快速發(fā)展階段（2001-2010年）優(yōu)化發(fā)展階段（2011年至今）快速發(fā)展階段（2001-2010年）2001年后，陶瓷電容器作為重要的基礎性電子元器件受到中國政府的重視，其發(fā)展獲各項利好政策支持。2002年，國家發(fā)展計劃委員會在發(fā)布的《關于組織高新技術產(chǎn)業(yè)化新型電子元器件專項公告》中，將片式陶瓷電容器列為專項發(fā)展重點，力爭在“十五”期間能夠實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，滿足各行業(yè)需要。2004年3月，國家科技部將可替代進口的陶瓷電容器用介電陶瓷列入《2004年度科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目指南》重點扶持領域。中國政府明確的發(fā)展導向和提供具體資金扶持的系列國家級科技項目推動了行業(yè)整體技術的進步和發(fā)展，中國陶瓷電容器行業(yè)得到快速發(fā)展。2004年，福建火炬電子科技股份有限公司的高可靠多層陶瓷電容器項目被列入國家級火炬計劃項目。在此期間，中國消費電子行業(yè)呈現(xiàn)迅速增長狀態(tài)，2001年至2011年之間，手機持有量從8,037萬臺增長至99,827.74萬臺，年復合增長率達28.7%。家用電冰箱使用量從1,353萬臺增長至7,295.7萬臺，年復合增長率分別可達28.7%、18.4%，下游各類型消費電子產(chǎn)量迅速增長促使陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展迅速。在此期間，國巨電子有限公司、臺灣華新集團、達方電子股份有限公司等中國臺灣企業(yè)也將陶瓷電容器各項生產(chǎn)工序向中國大陸轉移，進一步推動了中國陶瓷電容器行業(yè)的繁榮。優(yōu)化發(fā)展階段（2011年至今）經(jīng)過長達10年的快速增長，中國陶瓷電容器在研發(fā)水平、技術積累和市場占有率方面取得了長足進步，逐步進入技術升級和產(chǎn)品結構優(yōu)化調整的優(yōu)化發(fā)展階段。中國在陶瓷電容器企業(yè)在多個領域實現(xiàn)了技術創(chuàng)新和突破，中國最大的陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)深圳宇陽科技發(fā)展有限公司完成了超薄流延工藝與賤金屬電極核心技術的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，取得亞微米材料與薄膜流延加工技術、賤金屬電極微型MLCC材料體系與產(chǎn)品結構設計、還原性氣氛燒結工藝等關鍵技術的重大突破，部分技術已達到國際領先水平。風華高科、潮州三環(huán)股份有限公司等大型被動元器件企業(yè)也逐漸完成MLCC技術改造和優(yōu)化升級。與此同時，中國政府多項政策提出要提升中國陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，解決重點領域所需戰(zhàn)略材料制約問題，重大關鍵戰(zhàn)略材料自給率達70%以上。這一階段，根據(jù)國家戰(zhàn)略性導向要求以及行業(yè)整體發(fā)展需要，產(chǎn)品結構將由中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品調整，國產(chǎn)化進口趨勢明顯，中國陶瓷電容器行業(yè)逐漸實現(xiàn)優(yōu)化升級。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器行業(yè)的上游參與者主要為陶瓷配方粉供應商、電極金屬供應商、生產(chǎn)設備供應商。（1）陶瓷配方粉供應商陶瓷電容器所使用的陶瓷配方粉是由鈦酸鋇、碳酸鈣、鋯酸鈣、稀土、各類添加劑共同組合而成的。陶瓷粉占據(jù)陶瓷電容器生產(chǎn)成本的30%~40%，是陶瓷電容器的核心原料。當前具備陶瓷配方粉生產(chǎn)能力的外資企業(yè)主要有:Sakai、Ferro、日本化學、Fujiti、日本共立、日本東邦等；中國本土企業(yè)主要有潮州三環(huán)、國瓷材料、東方鋯業(yè)等。由于陶瓷粉末性能直接關系到陶瓷電容器品質，其制備技術壁壘高，對生產(chǎn)企業(yè)的技術實力和生產(chǎn)能力有極高的要求，因此行業(yè)集中度高。長期以來，陶瓷粉末市場被日韓供應商占據(jù)絕大部分市場份額。近五年來，中國本土陶瓷配方粉生產(chǎn)企業(yè)技術實力不斷突破，陶瓷配方粉國產(chǎn)化進口趨勢明顯，國瓷材料可提供鈦酸鋇、MLCC介質材料。陶瓷配方粉材料價格及產(chǎn)品質量對中游陶瓷電容器整體成本及性能影響大，上游陶瓷粉供應商對中游生產(chǎn)企業(yè)議價能力高。（2）電極金屬供應商:陶瓷電容器電極包括內電機金屬層和外電極金屬層，主要用于在金屬片上儲存電荷。當前運用于陶瓷電容器的金屬主要包括貴金屬銀和賤金屬銅、鎳、鈀。隨著陶瓷電容器由單片式向多層式、大容量發(fā)展，內部電極層數(shù)增加，貴金屬用量大幅增加，價格不斷攀升，導致陶瓷電容器成本大幅提升，因此使用具備同樣性能的賤金屬替代貴金屬成為必然趨勢，例如鎳、銅類賤金屬價格遠低于貴金屬，更具成本優(yōu)勢，且其電遷移速率遠小于貴金屬，工藝穩(wěn)定性高，電阻率相對較低，逐漸成為貴金屬的主要替代品。當前中國本土企業(yè)可以滿足陶瓷電容器行業(yè)對電極金屬的需求，例如海外華晟具備制備高精度納米級賤金屬導電漿料的核心技術，已經(jīng)打破外資企業(yè)對高端導電漿料的壟斷，可滿足多層陶瓷電容器企業(yè)的需求，其生產(chǎn)的鎳內電極漿料和銅端電極漿料均可實現(xiàn)陶瓷電容器賤金屬替代貴金屬。此外，國瓷材料也具備相關技術、工藝，可提供鎳內電極漿料和銅端電極漿料。電極金屬行業(yè)內企業(yè)數(shù)量多且產(chǎn)能充足，因此電極金屬供應商對中游生產(chǎn)企業(yè)議價能力則相對較低。（3）生產(chǎn)設備供應商陶瓷電容器生產(chǎn)工序復雜，全過程包含調漿、脫模成型、內部電極印刷、堆疊、均壓、切割、去粘接劑、燒結、拋光倒角等。每道工序都需要相應的生產(chǎn)設備，中游生產(chǎn)企業(yè)通常根據(jù)主營產(chǎn)品進行定制化設備組合，從而形成專業(yè)化生產(chǎn)線。生產(chǎn)工序中內部電極印刷、均壓等具有極高的技術含量，所需設備由于生產(chǎn)技術壁壘高，基本被日本、美國等外資企業(yè)壟斷。技術難度較低的混合調漿、脫泡、切割等生產(chǎn)工序對應設備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國大陸市場上從事陶瓷電容器生產(chǎn)的企業(yè)主要有外資企業(yè)、中國臺灣企業(yè)和中國大陸本土企業(yè):（1）外資企業(yè)主要包括日本村田、三星電機、日本TDK、日本京瓷、日本太陽誘電、韓國三和、美國約翰遜、基美、威世等；（2）中國臺灣企業(yè)主要包括國巨電子、華星科技、禾伸堂等；（3）中國大陸企業(yè)主要包括:宇陽科技、風華高科、潮州三環(huán)、火炬電子等。中游陶瓷電容器生產(chǎn)技術壁壘高，且對生產(chǎn)能力要求極高。以村田為代表的日系生產(chǎn)企業(yè)一家獨大，占據(jù)約80%以上高端和中低端陶瓷電容器市場份額。其次以韓國、臺灣為代表的企業(yè)也具備較高的產(chǎn)能優(yōu)勢，市場占有率高。宇陽科技、風華高科、潮州三環(huán)等大陸本土企業(yè)整體產(chǎn)能和市場占有率則遠低于外資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游陶瓷電容器下游應用領域極為廣泛，主要參與廠商為消費電子、工業(yè)設備、軍事工業(yè)三大領域。在消費電子領域，消費電子已成為陶瓷電容器最主要的應用市場，占比可達到陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的70%~80%。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有智能手機、筆記本電腦、平板電腦、平板電腦、數(shù)碼相機等3C類產(chǎn)品。以智能手機為代表的消費電子產(chǎn)品對陶瓷電容器的需求量隨著技術更新?lián)Q代不斷增加。在工業(yè)設備領域，汽車電子作為陶瓷電容器重要份額細分應用市場，占比可達到陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的10%左右。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有汽車電子、通訊設備、工業(yè)控制設備、醫(yī)療電子設備等。汽車電子鐘的音響、電動天窗、空調、車門鎖、ABS、風機、電機、HID燈等各部件均需要大量的陶瓷電容器。隨著汽車電子不斷發(fā)展，車用陶瓷電容器屬于陶瓷電容器高端應用領域，對陶瓷電容器各項性能的要求遠高于消費電子用陶瓷電容器。未來無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術的不斷普及，汽車電子陶瓷電容器這一細分市場規(guī)模還將持續(xù)擴大。在軍事工業(yè)領域，軍事工業(yè)用陶瓷電容器細分市場份額可占陶瓷電容器銷量市場規(guī)模的20%左右。陶瓷電容器可配套生產(chǎn)產(chǎn)品有航空航天設備、軍用移動設備、艦艇、雷達設備、炮彈引信設備、武器系統(tǒng)設備。中國國防建設支出的增加，軍事工業(yè)不斷發(fā)展，陶瓷電容器在軍用領域應用需求將會不斷增加，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會測算，中國軍用陶瓷電容器市場規(guī)模保持在10%以上的增長速度。陶瓷電容器作為被動元器件的重要一類，在電子整機中發(fā)揮的主要作用為旁路、去耦、濾波、儲能，是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎性元器件，在廣泛的應用領域中產(chǎn)生的大量需求將會帶動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》《高新企業(yè)企業(yè)認定管理辦法》《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《中國制造2025》指出在工業(yè)強基工程中，要著力解決核心基礎零部件（元器件）產(chǎn)品性能和關鍵共性技術，提升電子元器件質量，實現(xiàn)關鍵基礎材料自主保障，緩解受制于人局面，到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。為中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展提出了戰(zhàn)略發(fā)展要求，也為行業(yè)整體升級改造實現(xiàn)自主化發(fā)展指明發(fā)展方向?！陡咝缕髽I(yè)企業(yè)認定管理辦法》將片式高溫、高頻、大容量多層陶瓷電容器（MLCC）制造技術列為新型電子元器件，從事該項電子元器件技術研發(fā)的企業(yè)可被認定為高新技術企業(yè)，可自高新企業(yè)證書頒發(fā)之日起享受稅收優(yōu)惠政策，該項政策從操作層面將宏觀戰(zhàn)略要求落到實處，為陶瓷電容器行業(yè)內企業(yè)提供了可實施的操作指南，為行業(yè)內企業(yè)提供技術研發(fā)創(chuàng)新動力?！缎畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》該項指南強調要加快發(fā)展?jié)M足高端裝備、應用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一代信息技術需求的核心基礎元器件，提升國內外市場競爭力，突破高端應用市場，并通過財稅扶持、融資支持、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方面給予支持。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》《關于印發(fā)國家標準化體系建設發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》將新型元器件（新型片式元件）列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。以上兩項政策為陶瓷電容器行業(yè)進一步優(yōu)化升級提供具體政策支持，創(chuàng)造良好營商環(huán)境?！蛾P于印發(fā)國家標準化體系建設發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》該項規(guī)劃中提出要圍繞集成電路、高性能電子元器件等領域，制定關鍵性和共性基礎標準，提升該領域國際化水平。陶瓷電容器元器件領域標準化建設，可幫助行業(yè)內企業(yè)提供可參考的技術標準，方便對標國際先進企業(yè)，提升行業(yè)技術水準。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》《關于建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制的意見》《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》提高優(yōu)質企業(yè)自主創(chuàng)新能力。支持參與制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家工程技術研究中心等創(chuàng)新平臺建設，承擔國家重大科技項目、重大技術裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。引導參與信息技術應用創(chuàng)新重大工程，推廣經(jīng)驗成果。推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵核心技術、產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優(yōu)質企業(yè)開放，建設生產(chǎn)應用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術基礎公共服務平臺《關于建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制的意見》依托潔凈水源、清潔空氣、適宜氣候等自然本底條件，適度發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、潔凈醫(yī)藥、電子元器件等環(huán)境敏感型產(chǎn)業(yè)，推動生態(tài)優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境近年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉入高質量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力。制造業(yè)是供給側結構性改革的主要領域，基礎電子元器件是中國制造業(yè)轉型升級、提質增效的關鍵核心產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年中國制造業(yè)增加值為313797.2億元，同比增長17.8%。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201消費電子市場是陶瓷電容器最大的市場需求端，對陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展起到至關重要的作用。消費電子行業(yè)高速增長的紅利期已接近結束，市場趨于飽和。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年，移動通信手持機產(chǎn)量首次出現(xiàn)下滑；2013年至2017年，筆記本計算機產(chǎn)量持續(xù)下滑；2014年至2018年，數(shù)碼相機產(chǎn)量出現(xiàn)持續(xù)下滑。消費電子市場已逐漸由增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌觥４媪渴袌鱿?，新一輪消費電子產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級將成為陶瓷電容器市場發(fā)展的重要驅動力。在消費電子行業(yè)周期性下滑趨勢下，單體消費電子產(chǎn)品所需的陶瓷電容器數(shù)量有望增加，消費電子產(chǎn)品邊界范圍將不斷拓展，促使陶瓷電容器行業(yè)在消費電子領域成長性大于周期性。02單體消費電子產(chǎn)品陶瓷電容器用量增加。智能手機等移動設備逐漸向高性能、輕薄化發(fā)展。5G高頻時代到來，智能終端設備頻段數(shù)將會增加，單體產(chǎn)品搭載陶瓷電容數(shù)量將大幅上升。以智能手機為例，村田官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示單部智能手機中低端機型中的MLCC數(shù)量為300~600個，高端機型則為600~1,000個。中國本土三大手機廠商華為、OPPO、VIVO將逐漸專注于中高端機型，退出低端手機市場，將直接帶動整體多層陶瓷電容器用量增加。以智能電視為例，智能電視向8K高清化、輕薄化、大屏化、AI-LoT中樞控制、語音交互等方向發(fā)展，其被賦予了超出傳統(tǒng)家電的更多功能。智能電視作為一類重要的終端消費電子產(chǎn)品功能不斷升級，帶動電視消費需求出現(xiàn)回升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2014年~2017年，彩色電視機數(shù)量增速放緩，但在2018年出現(xiàn)大幅回升，同比增長率達18.2%，也將帶動陶瓷電容器用量大幅增長。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)陶瓷電容器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為陶瓷電容器行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1消費電子升級帶動行業(yè)發(fā)展1政策支持1中國陶瓷電容器屬關鍵性電子元器件，電子元器件制造業(yè)是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎支撐。中國陶瓷電容器在消費類電子、通訊設備、互聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)品、汽車電子、智能設備有著廣泛的應用，在中國電子工業(yè)發(fā)展中有基礎性重要地位。中國政府在眾多政策中不僅指明了陶瓷電容器的戰(zhàn)略地位，也為行業(yè)發(fā)展提供了大量的扶持政策，推動行業(yè)快速發(fā)展。1消費電子升級帶動行業(yè)發(fā)展1消費電子產(chǎn)品覆蓋范圍已由3C傳統(tǒng)家電向新型智能類產(chǎn)品拓展。新型智能類產(chǎn)品主要包括消費類無人機、VR游戲機、AR相關產(chǎn)品以及智能家居、智能機器人、可穿戴設備等人工智能類產(chǎn)品。此類新興領域市場規(guī)模不斷成長，將產(chǎn)生相應的陶瓷電容器電子元件需求。消費電子領域的新變化不僅會帶來陶瓷電容器數(shù)量上的增長，同時高性能消費電子也對陶瓷電容器本身性能提出更高要求，促使行業(yè)技術不斷升級以滿足下游發(fā)展需要。例如，為適應可穿戴設備和更小模塊中陶瓷電容的使用需求，片式陶瓷電容尺寸從1005/0603下降至0201。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素汽車電動化和智能化帶動行業(yè)規(guī)模擴大技術升級促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展汽車電動化和智能化帶動行業(yè)規(guī)模擴大隨著車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、新能源汽車技術的不斷發(fā)展，汽車電動化和智能化程度提升，汽車電子在整車成本中的占比持續(xù)提升，汽車電子系統(tǒng)中的各類機電系統(tǒng)裝置、獨立電子車載裝置、電子燃油噴射系統(tǒng)裝置將對車用陶瓷電容器產(chǎn)生大量需求。中國汽車電子整體市場規(guī)模不斷擴大，小型化、高可靠性的車載陶瓷電容器用量市場規(guī)模有望實現(xiàn)快速增長。技術升級促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展陶瓷電容器的研發(fā)和生產(chǎn)技術及工藝門檻極高，行業(yè)內技術不斷升級是驅動中國陶瓷電容器行業(yè)發(fā)展的核心動力。陶瓷電容器生產(chǎn)屬于高精密電子制造，需要在極小的體積內部堆疊數(shù)百上千層陶瓷介質層和金屬電極層，制造難度極大。為保障中國關鍵性核心元件實現(xiàn)自主供應，中國政府對科研院校和企業(yè)在陶瓷電容器自主技術創(chuàng)新研發(fā)方面給予支持，推動行業(yè)內技術不斷升級。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國對于陶瓷電容器的研究生產(chǎn)始于上世紀80年代中期，通過引進吸收國外先進技術，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國。隨著我國陶瓷電容器的不斷發(fā)展，市場規(guī)模也隨之不斷擴大。據(jù)資料顯示，2020年我國陶瓷電容器市場規(guī)模約為615億元，同比增長6.4%。從電容器整體市場情況來看，陶瓷電容器市場是我國電容器最大的細分市場，其中片式多層陶瓷電容器是世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。2020年中國陶瓷電容器占整個電容器市場規(guī)模的52%，其中片式多層陶瓷電容器占比達49.5%。隨著5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，片式多層陶瓷電容器需求將繼續(xù)增長。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車加速發(fā)展對車用陶瓷電容器的安全性能提出更高要求汽車智能化大幅提升單車陶瓷電容器使用量新能源汽車加速發(fā)展對車用陶瓷電容器的安全性能提出更高要求車用陶瓷電容器在材料選擇、設計標準、產(chǎn)品性能方面有著比民用消費電子產(chǎn)品更加嚴格的標準，屬于陶瓷電容器高端市場部分。中國陶瓷電容器各類市場參與者如果選擇拓展車載陶瓷電容器市場，勢必要實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術升級和改造，滿足更高可靠性車用陶瓷電容器需要。這將有利于提升中國陶瓷電容器行業(yè)整體制造水平，提升產(chǎn)品附加值，推動行業(yè)轉型升級。汽車智能化大幅提升單車陶瓷電容器使用量高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS被逐漸應用于高端汽車領域中，在安全駕駛、定速導航、碰撞警示、盲區(qū)檢測等方面發(fā)揮重要作用。以上作用的實現(xiàn)有賴于各類傳感器、高速無線通訊系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)，三類系統(tǒng)中都包含大量陶瓷電容器元件。半自動駕駛和自動駕駛等技術的不斷發(fā)展，車用陶瓷電容器元件數(shù)量將出現(xiàn)大幅增加。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國陶瓷電容器行業(yè)經(jīng)過幾十年的穩(wěn)步發(fā)展，已步入了優(yōu)化升級的成熟階段，2014年~2019年，陶瓷電容器三大下游支柱行業(yè)消費電子、工業(yè)控制、軍事領域的快速發(fā)展和國家政策的資金扶持，中國陶瓷電容器市場規(guī)模不斷擴大，2014年至2019年，中國陶瓷電容器市場規(guī)模由86.2億元增長至151億元，年復合增長率為19%。隨著5G商用化進程加快，物聯(lián)網(wǎng)技術應用逐漸成熟，消費電子行業(yè)將迎來轉型升級，汽車智能化和電動化也將帶動行業(yè)陶瓷電容器用量大幅提升，中國陶瓷電容器行業(yè)未來五年內將出現(xiàn)漸進快速增長態(tài)勢，年復合增長率可達15.7%，整體市場規(guī)模在2023年將達到287.9億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀MLCC即片式多層陶瓷電容器，也叫獨石電容器。它是我國乃至世界上用量最大、發(fā)展最快的陶瓷電容器。隨著近年來汽車電子、消費電子、5G等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，MLCC市場規(guī)模也迅速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國MLCC行業(yè)市場規(guī)模為460億元，同比增長5%；占全球市場規(guī)模的45.23%。從進口情況來看，由于技術等方面的原因，使得我國陶瓷電容器主要以進口為主，其中片式多層陶瓷電容器占據(jù)絕大部分。據(jù)資料顯示，2021年我國陶瓷電容器進口量為85萬噸，同比增長15.9%；進口金額為1041億美元，同比增長20.7%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一陶瓷電容器應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點一陶瓷電容器應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長陶瓷電容器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高陶瓷電容器行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素1產(chǎn)品結構落后制約行業(yè)向高附加值轉變企業(yè)內部人才培養(yǎng)機制缺失外部專家引入無法形成有效助力1產(chǎn)品結構落后制約行業(yè)向高附加值轉變根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:制約中國陶瓷電容器發(fā)展的關鍵技術環(huán)節(jié)在于上游材料配比技術依然落后于發(fā)達國家的企業(yè)。少數(shù)具有大容量、高頻、高品質因素等特殊性能的高端陶瓷電容器產(chǎn)品以及相應的瓷料、電極漿料等國內供應無法完全滿足下游用戶的需求，需要通過進口解決此類產(chǎn)品需求。中國高端及特殊用途陶瓷電容器產(chǎn)品仍然需要大量依賴進口。中國陶瓷電容器行業(yè)通過持續(xù)引進、吸收國外生產(chǎn)技術，已經(jīng)積累了一定的研究和生產(chǎn)能力，常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及技術指標基本能夠滿足中國本土大部分的市場需要，但是受基礎材料、生產(chǎn)設備的限制，高端產(chǎn)品的性能以及可靠性水平與國際先進水平相比，還存在差距。以多層片式陶瓷電容器為例，國際龍頭企業(yè)已經(jīng)可以量產(chǎn)800~1,000層，厚度接近1微米的產(chǎn)品，而中國大部分本土企業(yè)可生產(chǎn)的產(chǎn)品層數(shù)普遍為300層左右。當前，下游產(chǎn)品不斷升級對陶瓷電容器性能提出挑戰(zhàn):汽車用陶瓷電容器產(chǎn)品運行環(huán)境的苛刻性則對陶瓷電容器的耐高溫及可靠性方面提出了更高的要求；智能手機發(fā)展需要大量高頻、大容量、小體積的陶瓷電容器。中國企業(yè)在高端陶瓷電容器產(chǎn)品領域占據(jù)的市場份額極小，產(chǎn)品結構和技術實力仍然與國際企業(yè)存在較大差距。企業(yè)內部人才培養(yǎng)機制缺失對于行業(yè)內企業(yè)而言，如果要實現(xiàn)技術突破和升級，勢必要組建高水平的研發(fā)團隊，配置相應研發(fā)資源，投入大量的資金保障研發(fā)的順利進行。中國陶瓷電容器行業(yè)具備組建研發(fā)團隊的規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)較少，大部分中小型企業(yè)無力組建需要長時間進行技術攻關的研發(fā)團隊。企業(yè)內部核心人才培養(yǎng)機制缺失，造成行業(yè)企業(yè)內部研發(fā)人才短缺。外部專家引入無法形成有效助力根據(jù)在陶瓷電容器行業(yè)有10年陶瓷電容器技術及產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的專家介紹:多層陶瓷電容器產(chǎn)能擴建明顯的趨勢下，將產(chǎn)生大量的人才需求，陶瓷電容器量產(chǎn)需要在生產(chǎn)、研發(fā)、工藝制造等積累豐富的技術人才，所以行業(yè)內企業(yè)在投資建廠時，都將保證相關人才儲備作為第一要素。中國陶瓷電容器行業(yè)內長期以來一直面臨各類人才缺乏的局面，雖然部分本土廠商試圖引進日美等企業(yè)的技術專家，但由于該類技術專家多為短期指導，無法對企業(yè)進行長期性、持續(xù)性研發(fā)方面指導，對企業(yè)技術提升助力作用弱。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊陶瓷電容器行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范陶瓷電容器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用陶瓷電容器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證陶瓷電容器行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：陶瓷電容器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土陶瓷電容器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，陶瓷電容器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為陶瓷電容器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，陶瓷電容器行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的陶瓷電容器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土陶瓷電容器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。陶瓷電容器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1全球市場范圍內，陶瓷電容器已經(jīng)形成較為成熟的競爭格局，占據(jù)市場份額前十位的陶瓷電容器龍頭企業(yè)分別是:村田、三星電機、國巨、太陽誘電、TDK、華星科，京瓷、基美、宇陽，共占據(jù)全球80%以上市場份額，市場集中度高。日系企業(yè)在尖端高容量產(chǎn)品及材料粉末技術及產(chǎn)能規(guī)模上領先其他國家和地區(qū)廠商，其中占據(jù)絕對優(yōu)勢的是日系企業(yè)村田，占據(jù)全球約25%的市場份額。同樣，中國的大部分市場份額也被日系、韓系、臺系龍頭企業(yè)占據(jù)。競爭格局2中國陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)共30家左右。自20世紀90年代起，大部分國際龍頭陶瓷電容器生產(chǎn)企業(yè)均在中國設立生產(chǎn)基地，包括無錫村田、天津三星電機、東莞太陽誘電、蘇州國巨電子、東莞華科電子等。這些企業(yè)憑借著在技術積累、規(guī)模生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢占據(jù)中國民用陶瓷電容器市場的絕大部分市場份額，且在高端陶瓷電容領域保持壟斷地位，屬第一梯隊和第二梯隊。而中國本土的陶瓷電容器生產(chǎn)廠家多為中小型企業(yè)，產(chǎn)品大多處于中低檔水平，屬于第三梯隊。中國在陶瓷電容器方面的技術水平不斷提升，產(chǎn)能逐漸增加，形成了一批具有代表性的龍頭企業(yè):深圳宇陽、風華高科、潮州三環(huán)、火炬電子、南方宏明。其中深圳宇陽是中國生產(chǎn)規(guī)模最大的多層陶瓷電容器生產(chǎn)廠商，月產(chǎn)能可達200億~300億片。風華高科是中國最大的被動元件研發(fā)制造企業(yè)，主要的陶瓷電容器產(chǎn)品包括多層陶瓷電容器，擁有從材料、工藝到新技術研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力，月產(chǎn)能在150~200億片。中國本土陶瓷電容器整體產(chǎn)能相比日韓臺企業(yè)小，約占據(jù)中國陶瓷電容器市場份額的20%~30%。日本、三星逐漸退出中低端陶瓷電容器市場，中國本土企業(yè)可實現(xiàn)部分替代，市場份額將逐漸擴大。日本電容企業(yè)在產(chǎn)品基礎材料方面形成了較高的技術壁壘，同時在制作工藝和產(chǎn)業(yè)布局方面具有積累優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術主流國產(chǎn)化進口速度加快微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成技術主流下游電子整機日益智能化、輕薄化、高頻化，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游陶瓷電容器也需要滿足相應要求。微型化、低成本化、大容量化、高頻化將成為陶瓷電容器行業(yè)主流技術的發(fā)展趨勢。微型化:當前階段，電子設備逐漸輕薄化、電子元件安裝面積縮小，高密度安裝要求促使陶瓷電容器體積逐漸縮小，陶瓷電容器呈現(xiàn)微型化發(fā)展趨勢。陶瓷電容器微型化的實現(xiàn)有賴于陶瓷粉末制備技術、配比和制造工藝等全方位技術的提升。2019年7月，日本太陽誘電升級傳統(tǒng)的薄板層技術已制造出厚度為0.064mm多層陶瓷電容器，可用于穿戴設備的終端的IC電源線去耦