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高速公路建設行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告高速公路建設行業(yè)定義高速發(fā)展期（1988年-2000年）產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1高速公路建設行業(yè)定義高速公路建設行業(yè)定義中國高速公路產業(yè)一般包括建設、運營、維護三大環(huán)節(jié)，建設主要包括線路建設、建筑材料、機械設備、公路綠化；運營包括運輸收費、服務區(qū)、管理系統(tǒng)；維護包括養(yǎng)護設備、養(yǎng)護材料。中國高速公路公司多基于公路建設縱向布局，產業(yè)鏈跨度廣。part.2高速發(fā)展期（1988年-2000年）高速發(fā)展期（1988年-2000年）國務院第54次常務會議首次提出款修路、收費還貸”政策。滬嘉高速建成通車，系中國大陸第1條試驗性質的高速公路。穩(wěn)健成長期（2001年-2012年）如今的成熟平穩(wěn)期（2013年至今）穩(wěn)健成長期（2001年-2012年）五縱七橫國道主干線規(guī)劃開始實施，為我國高速公路發(fā)展奠定了堅實基礎，國道主干線京沈、京滬高速公路建成通車，在我國華北、東北、華東之間形成了快速、安全、暢通的高速運輸通道如今的成熟平穩(wěn)期（2013年至今）國務院常務會議審議通過《國家高速公路網規(guī)劃》，同年印發(fā)《收費公路管理條例》標志著我國高速公路發(fā)展進入新時期。截至年底，我國建成通車高速公里里程10.45方公里。part.3產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游part.4產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游高速公路建設行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，高速公路建設行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游高速公路建設行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于高速公路建設企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游高速公路建設行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于深化公路建設管理體制改革的若干意見》《十三五"現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》《關于深化公路建設管理體制改革的若干意見》為深入推進交通運輸改革，全面推行現代工程管理，提高公路建設管理水平，該政策在深化公路建設管理體制改革提出要完善公路建設管理四項制度、創(chuàng)新項目建設管理模式、逐步推行設計施工總承包方式、建立健全統(tǒng)一開放的公路建設巿場體系、強化政府監(jiān)管等要求?！妒?現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》在高速公路建設方面，提出要加快推進由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線,以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡線等組成的國家高速公路網建設，盡快打通國家高速公路主線待貫通路段,推進建設年代較早、交通整忙的國家高速公路擴容改造和分流路線建設,有序發(fā)展地方高速公路，加強高速公路與口岸的銜接。該規(guī)劃為國家"十三五"時期高速公路建設明確具體發(fā)展方向?！都涌焱七M高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》規(guī)劃目標到2019年12月低,全ETC用廠0～一8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，ETc車道成為主要收費車道,貨車實現不停車收費，高速公路不停車怏捷收費率達到9o%以上,所有人工收費車道支持移動支付等電子收費方式，顯著提升高速公路不停車收費服務水平。到2025年,全國ETC用戶數量進一步提升，建成技術先進、制度完普、服務優(yōu)質、運行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費體系。該方案為進一步深化交通運輸領域供給側結構性改革，提高高速公路通行效率，實現不停車快捷收費，減少擁堵和便利群眾起到積極的推動作用。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于服務構建新發(fā)展格局的指導意見》《十四五規(guī)劃和2035年遠錄目標綱要》《關于服務構建新發(fā)展格局的指導意見》擴大循環(huán)規(guī)模，大力完普綜合交通網絡﹐按照國家綜合立體交通網主骨架的布局,暢通綜合運輸大通道，優(yōu)化快速網，提升干線網，完普基礎網。新增城際鐵路和市域鐵路運營里程3000公里，新改建高速公路里程5萬公里?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠錄目標綱要》以西部地區(qū)為重點,尤其是鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，進一步加大項目、資金的支持力度,加快補齊發(fā)展短板,加快推進鐵路規(guī)劃建設，加快國家高速公路待貫通路段、普通國道低等級路段等建設,加密西部地區(qū)機場，大力實施川藏鐵路、西部陸海新通道、出疆入藏等綜合運輸大通道建設。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《5G應用"揚帆行動計劃(2021-2023年》10頁4政策文件《5G應用"揚帆行動計劃(2021-2023年》賦能5G應用重點領域,推動5G+互聯(lián)網融合深化應用,推動車聯(lián)網基礎設施與5G網絡協(xié)同規(guī)劃建設，選擇重點城巿典型區(qū)域、合適路段以及高速公路重點路段等，加快5G+車聯(lián)網部署，推廣c-v2x技術在園區(qū)、機場、港區(qū)、礦山等區(qū)域的創(chuàng)新應用。part.8經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國高速公路建設行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)高速公路建設行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為高速公路建設行業(yè)的消費主力。part.11行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1“八五”計劃到“九五”計劃期間，國家層面明確實行以地方為主、國家為輔的建設方針，抓好國道主干線建設，重點發(fā)展沿海運輸繁忙地帶高速公路;“十五”計劃到“十二五”計劃期間，完善國家高速公路網鋪設;“十三五”到“十四五”期間，在國家高速公路網基礎上進行擴容、改造，實現優(yōu)化建設。1供需平衡促進市場發(fā)展1高速公路建設產業(yè)處于快速增長時期，由于高速公路建設行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，高速公路建設市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展part.12行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，高速公路建設行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化part.13行業(yè)現狀行業(yè)現狀據統(tǒng)計，截至2021年我國已建設高速公路16.91萬公里，增加了0.81萬公里，其中國家高速公路里程17萬公里、增加0.4萬公里。2021年《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》指出，截止2035年，國家將建成高速公路網16萬公里左右，普通國道網30萬公里左右。目前我國已完成高速公路建設95%的任務，距離2035年目標僅剩7000公里，未來國家高速公路建設步伐將明顯放緩，行業(yè)運營主體未來在收費公路主業(yè)的資本運作空間也隨之被壓縮。part.14行業(yè)現狀行業(yè)現狀高速公路區(qū)域布局與經濟發(fā)展程度呈正相關關系高速公路區(qū)域分布高速公路區(qū)域布局與經濟發(fā)展程度呈正相關關系縱觀各省份高速公路通車里程情況，截至2020年末，我國高速公路通車里程超過5000公里的省、市、自治區(qū)共有18個，其中廣東省以10690公里排名全國首位；云南省高速公路建設發(fā)展飛速，省內高速里程突破9000公里，排名全國第二。上海與西藏為我國僅有的兩個高速公路通車里程尚未突破1000公里的地區(qū)，其中西藏地區(qū)高速公路通車里程僅688公里，排名全國末位。高速公路區(qū)域分布我國東部地區(qū)高速公路建設時間較早，路網相對中西部較成熟，但近年來中西部地區(qū)高速公路發(fā)展迅速。高速公路通車里程方面，分省市來看，全國高速公路里程最長的是廣東省（part.15行業(yè)現狀行業(yè)現狀雖然“公轉鐵”政策推進結構性物流去成本導致當前我國公路貨運量略微回落，但仍然占據主導，近年我國物流市場迅速發(fā)展，2017年我國貨運量總額已多年位居世界第一，已經成為全球最大物流市場，據統(tǒng)計，截至2021年我國貨運量為394億噸，同比增長123%，客運量為50.9億人，同比下降26.17%。高速公路公司最主要的收入來源是通行費收入，其中收費標準由地方政府定價，調整頻率較低，車流量則主要由宏觀經濟決定。剔除2020年新冠疫情的影響，2013-2019年來我國高速公路通行費增長迅速，截至2019年達到5551億元，2013-2019年CAGR為8.97%。投資額方面，2015年以來我國高速公路建設投資額逐年增長，2021年我國高速公路建設投資額為52萬億元，按可比口徑，同比增長14%。part.16行業(yè)現狀行業(yè)現狀我國自20世紀80年代開始修建高速公路以來，全國高速公路規(guī)模發(fā)展迅速。據統(tǒng)計，截至2021年我國已建設高速公路16.91萬公里，增加了0.81萬公里，其中國家高速公路里程17萬公里、增加0.4萬公里。2021年《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》指出，截止2035年，國家將建成高速公路網16萬公里左右，普通國道網30萬公里左右。目前我國已完成高速公路建設95%的任務，距離2035年目標僅剩7000公里，未來國家高速公路建設步伐將明顯放緩，行業(yè)運營主體未來在收費公路主業(yè)的資本運作空間也隨之被壓縮。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一高速公路建設應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一高速公路建設應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長高速公路建設行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高高速公路建設行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊高速公路建設行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，高速公路建設行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，高速公路建設行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，高速公路建設行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于高速公路建設行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊高速公路建設行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范高速公路建設行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用高速公路建設行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證高速公路建設行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：高速公路建設行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土高速公路建設行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，高速公路建設行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為高速公路建設行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，高速公路建設行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的高速公路建設行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土高速公路建設行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。高速公路建設行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1自20世紀90年代中期實施招投標制度以來，中國的高速公路施工行業(yè)形成了完全開放的自由競爭市場，大量的鐵路施工企業(yè)、民營企業(yè)躋身公路施工市場，打破了公路行業(yè)條塊分割、國有公路施工企業(yè)一統(tǒng)天下的格局。競爭格局2由于中國公路施工按照公路等級嚴格要求施工單位的資質等級，目前中國高速公路行業(yè)主要分有兩級梯隊，一級梯隊前身大多直屬交通部、交通廳的大型國有企業(yè)，由于歷史形成的政府交通主管部門與下屬施工單位的"直接隸屬關系"和事業(yè)單位企業(yè)化管理的運行機制，使這些企業(yè)競爭意識不強，在市場中缺乏生機;二級梯隊體制較為靈活，但存在產能過剩問題，據中國公路網數據，省級公路專業(yè)施工隊伍閑置力量近五年仍達到1/3。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢未來里程繼續(xù)保持增長態(tài)勢業(yè)內企業(yè)智能化運