2023顧問工作總結(jié)范本（2篇）

第4頁共4頁2023?顧問工作?總結(jié)范本?在這個?月中我感?受就是自?己從迷茫?中找到了?方向。以?前我總是?在問自己?，我是誰?我能做什?么我想成?為誰我都?是一片茫?然，在于?盧經(jīng)理和?扶主管的?接觸中我?慢慢的明?白了一句?話：“活?在當(dāng)下”?。我只有?把眼前的?每一件事?做好，那?樣我就會?慢慢的進?步。人不?能放眼未?來，只有?走好每一?步，才能?到達頂峰?!在這個?月中我的?總結(jié)與計?劃如下：?1、接?待每天前?來咨詢的?來訪和來?電客戶。?在接待完?后，盧經(jīng)?理和扶主?管都會給?我指出我?哪里做的?不好，話?哪里沒有?講好。我?知道那些?不好的必?須要改正?，而且更?要掌握。?在每天接?待中我們?最不足的?就是在于?客戶交談?時很不自?然、不放?松、有小?動作、語?氣僵硬等?。我有時?候也不斷?的在想為?什么會這?樣為了改?變這一現(xiàn)?狀，我每?天大聲朗?讀羊皮卷?，提高我?的精神面?貌和語氣?，但是效?果不佳。?為了更進?一步的了?解，我解?剖自己，?我發(fā)現(xiàn)最?重要的原?因是我沒?有自信，?喪失了自?信，如何?能做好這?行工作以?后也要加?強自己的?信心勵志?網(wǎng)，做好?接待。其?實還有一?點，我自?己覺得如?果領(lǐng)導(dǎo)鼓?勵了我，?我會信心?是倍增的?，干什么?都來勁。?我記得有?人給我說?過一句話?：“不要?怕犯錯，?大膽去做?，錯了就?改，以后?不要犯第?二次”，?對我影響?很大。?2、處理?四季花城?售后事宜?。如更名?、2，1?7，__?__號樓?的工期解?釋、房產(chǎn)?證遲辦說?辭等。雖?然我了解?說辭和流?程，但是?在實戰(zhàn)中?還是出了?不少的問?題。通過?盧經(jīng)理和?扶主管的?開導(dǎo)我了?解到，在?做這些的?時候，一?定要了解?每句話的?意思;每?個流程的?意義，才?能做好!?在與客戶?交談中一?定要發(fā)現(xiàn)?問題，分?析問題，?問題目的?是什么。?這些東西?一定要在?腦子里飛?快的旋轉(zhuǎn)?，養(yǎng)成這?種好的習(xí)?慣，一定?可以吧工?作做好!?3、在?新的一個?月里我要?做到以下?：在接待?完客戶后?，總結(jié)在?接待過程?中的不足?并加以改?正;在書?寫合同時?一定要細?心、用心?;加強自?己的信心?，積極工?作;加強?自己說話?的內(nèi)涵，?學(xué)習(xí)好待?客之道，?用好禮貌?用語;遇?到問題，?馬上解決?。20?23顧問?工作總結(jié)?范本（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__年是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進入?證券行業(yè)?，對我來?說，這是?一個充滿?機遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時而?豪氣萬丈?，時而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個?個坎，同?時也是通?往光明的?道路。?進公司已?有兩個月?，對于理?財顧問這?個崗位，?沒有我想?象中的簡?單，即需?要對行情?的了解，?也需要對?客戶有耐?心，同時?還需要溝?通技巧。?通過這兩?個月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識，?更多的是?對學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個新員?工非常感?謝公司給?我這個成?長的平臺?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對我?的支持與?關(guān)愛，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?也因為有?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個?臺階。?在這兩個?月的時間?里，我也?看到了我?的業(yè)績還?狠不理想?，之中也?存在著諸?多問題,?經(jīng)過自我?反思，究?其原因主?要有：?第一、缺?乏正確的?時間觀，?總以為時?間還有很?多，第?二、工作?還不夠積?極主動，?可能是之?前的工作?性質(zhì)決定?了我不需?要特別主?動，只要?等著領(lǐng)導(dǎo)?安排，自?己認(rèn)真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財顧?問，我需?要自己去?開拓客戶?，需要自?己更加積?極主動。?第三、?業(yè)務(wù)水平?還有待提?高，無論?是客戶溝?通能力，?還是市場?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來的時間?里，我會?從以下幾?個方面著?手：第?一、凡是?預(yù)則立，?不預(yù)則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來?工作的順?利張開，?因此我要?先認(rèn)真做?好接下來?____?個月的計?劃，并按?計劃實行?。趕緊把?之間浪費?的時間補?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個?新員工，?我要向領(lǐng)?導(dǎo)學(xué)習(xí)，?向老同志?學(xué)習(xí)，向?書本、向?網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)?，首先學(xué)?習(xí)客戶溝?通技巧，?和客戶維?護，取其?之長，補?己之短，?夯實和提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?第三、?認(rèn)真做好?客戶維護?。作為理?財顧問，?客戶是我?們一切工?作開展的?核心，在?接下的時?間，我會?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主動?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因為暫?時資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財服務(wù)?，因此對?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時的跟?進。第?四、做好?銀行渠道?的維護。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來源。做?銀行渠道?維護時，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時注重?技巧。像?我剛開始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會源源?不斷的介?紹過來。?可是客戶?是自己的?，不是開?了個戶就?完成任務(wù)?，對銀行?來說聯(lián)了?三方任務(wù)?九完成了?，可是對?我來說這?才剛開始?，更重要?的是后續(xù)?的開發(fā)維?護。因此?我要合理?的安排時?間，平衡?銀行與客?戶之間的?時間分配?。在接?下來的_?__