鎢行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

鎢行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01鎢行業(yè)定義鎢行業(yè)定義鎢是一種分布較廣泛的元素，幾乎普遍在各類巖石中都有，但含量較低。通過有關(guān)地質(zhì)作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開采。從礦石類型來看，我國鎢礦類型以白鎢礦為主，黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔，占比分別為69%、22%和9%。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鎢行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鎢行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游鎢行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鎢企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游鎢行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國鎢行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)鎢行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為鎢行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1鎢產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于鎢行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，鎢市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，鎢行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球鎢資源儲量約370萬噸，我國的鎢資源豐富，鎢儲量及礦山鎢產(chǎn)量世界第一，我國鎢資源儲量為190萬噸，占比最大為51%；全球礦山鎢產(chǎn)量約7.9萬噸，我國礦山鎢產(chǎn)量為6.6萬噸，占比最大為83%。已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經(jīng)濟(jì)開采價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。我國鎢產(chǎn)業(yè)包括鎢礦資源開發(fā)、冶煉、產(chǎn)品深加工等環(huán)節(jié)，目前擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在產(chǎn)業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢。從我國鎢礦資源儲量分布來看，江西、湖南、河南是我國鎢礦儲量前三地區(qū)。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述2需求現(xiàn)狀分析需求現(xiàn)狀分析我國鎢下游消費(fèi)領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼以及鎢化工，據(jù)統(tǒng)計(jì)，下游領(lǐng)域中消費(fèi)占比最大的是硬質(zhì)合金行業(yè)，占比為59%，其次是鎢材、鎢特鋼以及鎢化工，占比分別是19%、18%、4%。需求方面，2021年受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行穩(wěn)定，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)復(fù)蘇，制造業(yè)需求穩(wěn)定增加，拉動了國內(nèi)鎢消費(fèi)量上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鎢消費(fèi)合計(jì)為6.5萬噸，同比增長13%，其中，原鎢消費(fèi)為5.5萬噸，同比增長13%；廢鎢消費(fèi)1萬噸，同比增長11%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀目前我國對鎢礦開采實(shí)行總量控制，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鎢礦主采指標(biāo)由2016年的7.32萬噸增長至2021年的8.082萬噸，CAGR為2%；綜合利用指標(biāo)由81萬噸增張至72萬噸，CAGR為8%；鎢礦開采總量指標(biāo)由9.13萬噸增長至10.8萬噸，CAGR為3%。2022年我國第一批鎢礦主采指標(biāo)為689噸，綜合利用指標(biāo)為611噸。近幾年國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量變化幅度較小，2018-2021年產(chǎn)量在7.0～7.2萬噸波動，為開采總量的65～72%。盡管我國鎢的生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量較之前均有明顯進(jìn)步，但是，關(guān)鍵技術(shù)及行業(yè)整體盈利水平與國際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)綜合難度高、進(jìn)口數(shù)量多、對我國制造業(yè)影響面廣，是影響我國制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鎢礦砂及其精礦進(jìn)口量為5776.8噸，同比增長813%，2020年與2021年我國無鎢礦砂及其精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復(fù)出口，出口量為19噸。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國現(xiàn)有鎢生產(chǎn)企業(yè)200余家，其中，規(guī)模較大的有五礦集團(tuán)、廈門鎢業(yè)、江鎢集團(tuán)、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產(chǎn)品包括中間原料類產(chǎn)品及終端深加工產(chǎn)品，其中，原料類產(chǎn)品包括鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等，終端深加工產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，我國原料類產(chǎn)品約為50萬噸/年，終端產(chǎn)品不足10萬噸/年。目前我國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題主要有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過高以及鎢二次資源回收利用水平低017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一鎢應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一鎢應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長鎢行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高鎢行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱原料出口比例過高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出我國鎢企業(yè)多進(jìn)行縱向全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從鎢資源開發(fā)、冶煉到深加工全面覆蓋，對于終端產(chǎn)品生產(chǎn)專用裝備及應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域涉及較少，導(dǎo)致鎢產(chǎn)業(yè)的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過乘，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。盡管經(jīng)過多年發(fā)展和資源整合，但產(chǎn)業(yè)集中度依然不高，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，行業(yè)整體競爭力不強(qiáng)。自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱我國鎢企業(yè)在研發(fā)方面的實(shí)際投入平均不到銷售收入的3%，且偏重于產(chǎn)業(yè)化階段的設(shè)備與廣房等固定資產(chǎn)投入，對具有董大應(yīng)用前景的表面復(fù)合涂層、納米晶、特粗晶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制備及參數(shù)測試等系統(tǒng)性基礎(chǔ)研究匱乏。新技術(shù)新裝備和高精尖產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢，創(chuàng)新性研究成果質(zhì)量不高，實(shí)用性較差。原料出口比例過高我國鎢產(chǎn)品的出口以仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等原料性質(zhì)的產(chǎn)品為主，以出口價值計(jì)算，含硬質(zhì)合金在內(nèi)的鎢產(chǎn)品占比僅為30%左右，其余大多為原料類產(chǎn)品。高附加值產(chǎn)品比例偏低，原料類產(chǎn)品比例偏高，中國以資源和環(huán)境為代價，為全球現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn),同時，國外企業(yè)卻賺取了高額利潤,這種模式不利于我國鎢產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊鎢行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2完善創(chuàng)新體系，增強(qiáng)創(chuàng)新能力2完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境2加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)2完善創(chuàng)新體系，增強(qiáng)創(chuàng)新能力2在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢下，應(yīng)積極探索鎢行業(yè)共性核心技術(shù)攻關(guān)工作。從行業(yè)整體和中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局，從基礎(chǔ)研究、重大共性核心技術(shù)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)，一體化組織技術(shù)研發(fā)，形成良性循環(huán)。建議重點(diǎn)針對硬質(zhì)合金表面復(fù)合涂層及其制備技術(shù)、高性能超細(xì)及納米晶產(chǎn)品、高性能超粗及特粗晶產(chǎn)品、高性能精密模具用硬質(zhì)合金、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用6N級高純鎢制品、鎢基產(chǎn)品再生利用及增材制造等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究。2完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境2為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進(jìn)行企業(yè)重組，形成若干個布局合理、特色鮮明、競爭力強(qiáng)的大型鎢業(yè)集團(tuán)，同時帶動上下游工具制造產(chǎn)業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合，打造協(xié)同制造基地，增強(qiáng)在國際市場的核心競爭力和抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。我國鎢企業(yè)應(yīng)對標(biāo)國外先進(jìn)企業(yè)，加快向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，提升服務(wù)于制造業(yè)的綜合能力。2加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)2加強(qiáng)基礎(chǔ)研究是我國鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新型科技人才隊(duì)伍建設(shè)，為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設(shè)由高端人才引領(lǐng)、多領(lǐng)域密切銜接的技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，持續(xù)深入開展基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、中試工程、工況使用參數(shù)優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié)，為我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于鎢企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鎢行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國鎢行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鎢行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國鎢行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價逐年下降：部分鎢行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：鎢行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，鎢行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入鎢行業(yè)，對鎢行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鎢行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鎢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鎢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鎢行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鎢行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鎢行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鎢行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鎢行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鎢行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鎢行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鎢行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力鎢行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省